Besoins demploi et de qualifications dans la banque 1 Tendances de lemploi Evolution des métiers Focus : les métiers de la vente 5 juillet 2007

1

Besoins d’emploi et de qualifications dans la banque



Tendances de l’emploi

Evolution des métiers

Focus : les métiers de la vente

5 juillet 2007

2


I . TENDANCES DE L’EMPLOII . TENDANCES DE L’EMPLOI

3


BANQUES AFB et GROUPES MUTUALISTES : EVOLUTION DES EFFECTIFS

BANQUES AFB et GROUPES MUTUALISTES : EVOLUTION DES EFFECTIFS

Source : enquêtes AFB

100,0

150,0

200,0

250,0

300,0

350,0

400,0

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006(1)

(en

mil

lie

rs)

Banques AFB+ Groupe Banque Populaire

Réseaux mutualistes et coopératifs (hors Groupe Banque Populaire) Total (Banques FBF)

(1) Dont la Banque Postale

4


EVOLUTION DU NOMBRE D’EMBAUCHES ET DE DEPARTS

EVOLUTION DU NOMBRE D’EMBAUCHES ET DE DEPARTS

Source : AFB

0

5 000

10 000

15 000

20 000

25 000

30 000

1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

(en

no

mb

re)

Embauches Départs

5


20 ans

25 ans

30 ans

35 ans

40 ans

45 ans

50 ans

55 ans

60 ans

65 ans

5 4 3 2 1 0 1 2 3 4 5

PYRAMIDE DES AGES PYRAMIDE DES AGES

Source : Enquête emploi au 31 décembre

2006

FEMMES HOMMES

6


20 ans

25 ans

30 ans

35 ans

40 ans

45 ans

50 ans

55 ans

60 ans

65 ans

5 4 3 2 1 0 1 2 3 4 5

20 ans

25 ans

30 ans

35 ans

40 ans

45 ans

50 ans

55 ans

60 ans

65 ans

5 4 3 2 1 0 1 2 3 4 5

20 ans

25 ans

30 ans

35 ans

40 ans

45 ans

50 ans

55 ans

60 ans

65 ans

5 4 3 2 1 0 1 2 3 4 5

PYRAMIDE PAR CATEGORIE DE BANQUESPYRAMIDE PAR CATEGORIE DE BANQUES

GRANDES BANQUES(1) PETITES BANQUES(1)

2006

BANQUES MOYENNES(1)

HommesFemmes HommesFemmes HommesFemmes

Source : enquête emploi au 31 décembre

(1) : Grandes banques (effectif > 10 000) – Banques moyennes (1 000 < effectif < 10 000) – Petites banques (effectif < 1 000)

7


< 25

25 à 29

30 à 34

35 à 39

40 à 44

45 à 49

50 à 54

55 à 59

60 ans et plus

0 5 10 15 20

< 25

25 à 29

30 à 34

35 à 39

40 à 44

45 à 49

50 à 54

55 à 59

60 ans et plus

05101520

COMPARAISON DE LA POPULATION BANCAIRE ET DE LA POPULATION FRANCAISE ACTIVE OCCUPEE

COMPARAISON DE LA POPULATION BANCAIRE ET DE LA POPULATION FRANCAISE ACTIVE OCCUPEE

POPULATION BANCAIRE

POPULATION ACTIVE OCCUPEE

2005

Source : enquête emploi au 31 décembre et INSEE

8


EVOLUTION DE LA COMPOSITION DES EFFECTIFS PAR AGE

EVOLUTION DE LA COMPOSITION DES EFFECTIFS PAR AGE

11,2

32,3

18,0

46,5

36,0

6,3

19,8

29,9

0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

< 30 ans 30 à 44 ans 45 à 54 ans 55 ans et plus

(en

%)

2000

2006


0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

45 à 49 ans 50 à 54 ans 55 à 59 ans 60 ans et plus

(en

%) 2000

2006

9


0

10000

20000

30000

40000

50000

60000

< 25 ans 25 à 29

ans

30 à 34

ans

35 à 39

ans

40 à 44

ans

45 à 49

ans

50 à 54

ans

55 à 59

ans

60 ans et

plus

au 31.12.1994 au 31.12.2006

EMPLOI BANCAIRE : NOMBRE DE SALARIES PAR CLASSE D’AGEEMPLOI BANCAIRE : NOMBRE DE SALARIES PAR CLASSE D’AGE

Source : Enquête emploi au 31 décembre

Age moyen = 41 Age moyen = 42,3

10


< 25 ans

25 à 29 ans

30 à 34 ans

35 à 39 ans

40 à 44 ans

45 à 49 ans

50 et plus

55 50 45 40 35 30 25 20 15 10 5 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55

COMPOSITION PAR AGE DES EMBAUCHES (CDD + CDI)COMPOSITION PAR AGE DES EMBAUCHES (CDD + CDI)

< 25 ans

25 à 29 ans

30 à 34 ans

35 à 39 ans

40 à 44 ans

45 à 49 ans

50 et plus

55 50 45 40 35 30 25 20 15 10 5 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55

< 25 ans

25 à 29 ans

30 à 34 ans

35 à 39 ans

40 à 44 ans

45 à 49 ans

50 et plus

55 50 45 40 35 30 25 20 15 10 5 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55


HommesFemmes

2006

1996 2001

11


EVOLUTION DES EMBAUCHES PAR GRANDES CATEGORIES DE METIERS

EVOLUTION DES EMBAUCHES PAR GRANDES CATEGORIES DE METIERS


Structure

0

10

20

30

40

50

60

2001 2006

En %

Force de vente Traitement des opérations Supports

12


BAC + 4 OU PLUS

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

EVOLUTION DE LA STRUCTURE DES EFFECTIFS ET DES EMBAUCHES PAR DIPLÔME DE L’ENSEIGNEMENT GENERAL

EVOLUTION DE LA STRUCTURE DES EFFECTIFS ET DES EMBAUCHES PAR DIPLÔME DE L’ENSEIGNEMENT GENERAL

BAC + 2 OU + 3

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

≤ BAC + 1

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100


En % des embauches

(*) : Hypothèse

13


EVOLUTION DE LA STRUCTURE DES EFFECTIFS ET DES EMBAUCHES DIPLÔME DE L’ENSEIGNEMENT GENERALEVOLUTION DE LA STRUCTURE DES EFFECTIFS ET DES EMBAUCHES DIPLÔME DE L’ENSEIGNEMENT GENERAL


En % des effectifs

(En %) (En %) (En %)

≤ BAC + 1

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

BAC + 2 OU + 3

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

BAC + 4 OU PLUS

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

14


EVOLUTION DE LA STRUCTURE PAR CATEGORIES PROFESSIONNELLES

EVOLUTION DE LA STRUCTURE PAR CATEGORIES PROFESSIONNELLES


0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

TECHNICIENS CADRES

15


EVOLUTION DE LA STRUCTURE DES EFFECTIFS PAR SEXE

EVOLUTION DE LA STRUCTURE DES EFFECTIFS PAR SEXE


40

45

50

55

60

1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

En %

FEMMES HOMMES

16


PART DU TEMPS PARTIEL PART DU TEMPS PARTIEL


Effectif à temps partiel / effectif par sexe (en %)

d : temps de travail

* équivalent temps plein

1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Hommes 0,7 1,5 2,3 2,4 3,1 2,9 2,8 2,5 4,2 3,7 3,4 2,5 2,6

Femmes 15,4 18,1 20,3 21,3 23,3 23,0 22,1 19,4 21,9 21,2 20,4 19,1 19,0

Total 8,4 10,1 11,7 12,3 13,7 13,5 13,0 11,5 13,7 13,1 12,6 11,5 11,6

d < 50% de la durée légale

d = 50% 50% < d < 80%

d = 80% de la durée légale

80% < d < durée légale

TOTAL

HOMMES 3,5 24,1 7,5 23,0 41,9 100,0

FEMMES 1,8 13,6 12,5 53,7 18,5 100,0

TOTAL 1,9 14,6 12,0 50,7 20,8 100,0

Temps

de travail réél*

HOMMES 99,4

FEMMES 95,3

TOTAL 97,1

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REPARTITION DES SALARIES DANS LES BANQUES PAR REGION EN 2005

REPARTITION DES SALARIES DANS LES BANQUES PAR REGION EN 2005

ENSEMBLE

Source : UNEDIC - Traitement AFB

Les statistiques régionales ne

comportent pas le groupe banque populaire

(en %)

* : données corrigées par l’UNEDIC

Région 2004* 2005

Nord-Pas-de-Calais 4,9 4,9Picardie 1,3 1,3Ile-de-France 53,9 53,0Centre 2,2 2,1Haute-Normandie 1,8 1,9Basse-Normandie 1,3 1,3Bretagne 1,8 1,9Pays-de-la-Loire 3,0 3,1Poitou-Charentes 0,9 0,9Limousin 0,5 0,5Aquitaine 3,3 3,4Midi-Pyrénées 1,8 1,8Champagne-Ardenne 1,1 1,1Lorraine 2,1 2,2Alsace 1,8 1,9Franche-Comté 0,6 0,6Bourgogne 1,1 1,1Auvergne 0,8 0,8Rhône-Alpes 6,7 6,7Languedoc-Roussillon 1,8 1,8Provence-Alpes-Côte d'Azur 7,2 7,6Corse 0,2 0,2TOTAL 100 100

18


EVOLUTION DU NOMBRE DE SALARIES DANS LES BANQUES PAR REGION - 2005/2000

EVOLUTION DU NOMBRE DE SALARIES DANS LES BANQUES PAR REGION - 2005/2000

(En %)ENSEMBLE


Région 2005/2000

BOURGOGNE -5,01CENTRE -4,89PICARDIE -4,53POITOU-CHARENTES -3,85ALSACE -1,97BASSE-NORMANDIE -0,44CHAMPAGNE-ARDENNE -0,42LIMOUSIN 0AUVERGNE 0,93RHONE-ALPES 1,58MIDI-PYRENEES 1,59PAYS-DE-LA-LOIRE 1,82ILE-DE-FRANCE 4,58HAUTE-NORMANDIE 4,6NORD-PAS-DE-CALAIS 4,88FRANCHE-COMTE 6,33LORRAINE 6,98AQUITAINE 7,34PROVENCE-ALPES-COTE 7,67BRETAGNE 7,79LANGUEDOC-ROUSSILLON 8,79CORSE 33,66

19


EVOLUTION DU NOMBRE DE SALARIES DANS LES BANQUES EN REGION PARISIENNE

EVOLUTION DU NOMBRE DE SALARIES DANS LES BANQUES EN REGION PARISIENNE


Région parisienne 2005-2002

PARIS -18902

YVELINES -1959

SEINE-ET-MARNE -984

ESSONNE -789

VAL-D'OISE 7

SEINE-SAINT-DENIS 1524

VAL-DE-MARNE 1978

HAUTS-DE-SEINE 4569

20


II . EVOLUTION DES METIERSII . EVOLUTION DES METIERS

21


MÉTIERS DE LA BANQUE : RÉPARTITION DES EFFECTIFS PAR ACTIVITÉS

MÉTIERS DE LA BANQUE : RÉPARTITION DES EFFECTIFS PAR ACTIVITÉS

Répartition des effectifs par secteur d'activité bancaire en 2006

Autre10%

Banque de financement et

d'investissement12%

Banque de détail78%

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CARTOGRAPHIE DES MÉTIERS DE LA BANQUECARTOGRAPHIE DES MÉTIERS DE LA BANQUE

Métiers de la banque de détail

- Conseiller de clientèle particuliers

- CC professionnels / PME- Téléopérateur- Directeur d’agence- Gestionnaire de patrimoine

Métiers de la banque d’investissement et de marché

- Opérateur marché- Analyste financier- Chargé de clientèle grandes

entreprises- Conseiller en fusions

acquisitions

Métiers support

- Spécialiste du marketing- Inspecteur, auditeur, - Contrôleur de gestion- Analyste risques- Gestionnaire ressources

humaines- Juriste, fiscaliste

Métiers des traitements

- Technicien des opérationsbancaires

- Chef de projet informatique et organisationnel

- Informaticien

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EVOLUTION DES EFFECTIFS PAR GRANDES CATEGORIES DE METIERS

EVOLUTION DES EFFECTIFS PAR GRANDES CATEGORIES DE METIERS


0

10

20

30

40

50

60

1994 2006

En %

Force de vente Traitement des opérations Supports

24


0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

STRUCTURE DES EFFECTIFS PAR METIERS-REPERESSTRUCTURE DES EFFECTIFS PAR METIERS-REPERES


Force de vente

Traitement des opérations

Supports

2006

(%)

25


REPARTITION DES FEMMES PAR METIERS-REPERES

REPARTITION DES FEMMES PAR METIERS-REPERES

0

10

20

30

40

50

60

70

80

Chargé d'accueilet services à la

clientèle

Chargé declientèle

particuliers


professionnels


entreprises

Conseiller enpatrimoine

Responsabled'un point de

vente

Concepteur etconseiller enopérations et

produitsfinanciers

Opérateur demarché

En

%

Force de vente

Traitement des opérations

Supports

2002 2003 2004 2005Source : enquête emploi au 31 décembre

2006

0

10

20

30

40

50

60

70

80

Technicien administratifdes opérations

bancaires

Responsable d'unité ouexpert traitant les

opérations bancaires

Informaticien Responsable de projetinformatique etorganisationnel

En

%

0102030405060708090

100

Analysterisques

Inspecteur,auditeur,

déontologue

Juriste,fiscaliste

Métiersressourceshumaines

Assistanttechnique,secrétaire

Spécialiste dumarketing

Controleur degestion

Métierscomptabilité

Métierscommunication

Chargéd'activité non

bancaire

En

%

26


III. FOCUS : LES METIERS DE LA III. FOCUS : LES METIERS DE LA VENTEVENTE

(front et middle office)(front et middle office)

27


Métiers de la banque de réseau

1. Chargé de clientèle particuliers


1. Chargé de clientèle particuliers

Missions: Responsable d’un portefeuille de clients privés (200 à 1 000 suivant les types de clientèle et d’établissement) avec lesquels il doit réaliser des objectifs commerciaux :

vente de produits et services bancaires, fidélisation des clients en leur proposant en permanence tous les produits pouvant répondre à leurs attentes, recherche de nouveaux clients correspondant à la cible de l’entreprise.

Environnement: • Travaille en agence avec d’autres chargés de clientèle particuliers• Rattaché au chef d’agence ou au responsable du marché des particuliers de l’agence.

Profil formation: Formation BAC + 2 commercial (BTS, DUT)

Evolution possible:

objectif : être opérationnel sur la fonction en deux ou trois ans plusieurs portefeuilles successifs encadrement d’un groupe de chargés de clientèle responsable d’agence

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2. Téléconseiller


2. Téléconseiller

Missions: Selon les fonctions assignées par la banque à la plate forme : - soit appui au réseau commercial : réponse aux demandes courantes des clients, orientation vers les sources d’information, proposition de rendez-vous avec les conseillers- le cas échéant : opérations courantes (virement interne, envoi

de chéquiers…), ouverture de comptes, transactions financières simples.

Environnement: • Travail en « open space », avec un responsable de l’organisation de la qualité du service• Relation quotidienne avec les services commerciaux, les services de marketing (cf campagnes de marketing direct).

Profil formation: • Niveau Bac +2/3 • Population jeune et dynamique.

Evolution possible:

Deux parcours possibles :- soit fonction d’entrée dans la banque, préalable au passage en

agence, - soit spécialisation dans ce type d’activité commerciale, après

trois ans d’expérience comme conseiller traditionnel, pour devenir ensuite responsable d’équipe sur plate forme.

29



3. Chargé de clientèle professionnels


3. Chargé de clientèle professionnels

Missions: Gère, conseille et développe la clientèle des professionnels : commerçants, artisans, professions libérales …

relations personnalisées sur les projets et les besoins des clients dossiers de crédit, opérations de placement, gestion des

risques actions de prospection.

Environnement: - En agence et auprès des clients- Relations transversales avec les conseillers en patrimoine,

les analystes crédit, les gestionnaires de moyens de paiement …- Souvent responsable d’un secteur géographique.

Profil formation: - Au minimum bac+2- Connaissances économiques, bancaires et des produits.

Evolution possible:

Conseiller de clientèle PME/entreprises Responsable commercial professionnels Responsable d’agence.

30



4. Gestionnaire de patrimoine


4. Gestionnaire de patrimoine

Missions: Accompagne des clients dans l’optimisation de leur

patrimoine

analyse des attentes ; conseils fiscaux, juridiques ;

choix des produits de placement ;

opérations de placement, gestion des risques

actions de prospection.

Environnement: - En agence généraliste ou dans un centre de gestion

privée

- Relations avec des experts : juristes, fiscalistes,

spécialistes immobilier …

Profil formation: - Bac+4/5, souvent spécialisés (ingénierie patrimoniale …)

- Technicité (économie, finances, fiscal, droit …)

Evolution possible:

Responsable clientèle privée

Responsable de produits patrimoniaux

Responsable d’agence.

31



5. Directeur d’agence


5. Directeur d’agence

Missions: • Responsable du point de vente• Animateur d’équipe commerciale

Environnement: - En agence généraliste- Relations avec l’environnement de l’agence :

collectivités, clients importants …

Profil formation: - A suivi la filière des commerciaux en agence- Ou entrée en bac+4/5, et formation interne

• Technicité (produits, économie, finances …)• Management et encadrement.

Evolution possible:

Directeur de groupe Responsables de marchés professionnels ou

entreprises …

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Métiers de middle office1. Chargé de crédit immobilier

Métiers de middle office1. Chargé de crédit immobilier

Missions: • Mettre en place les crédits immobiliers• Gérer les contrats de prêt, les assurances et les garanties

Environnement: Peut gérer les opérations qui découlent de la vente soit en relation avec les conseillers de clientèle des agences, soit avec les clients.

Profil formation: - Bac+2 minimum, plutôt juridique ou gestion

Evolution possible: Conseiller de clientèle particuliers, Responsable d’un service client ou d’un pôle banque à distance

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Métiers de middle office

2. Chargé de produits bancaires export

Métiers de middle office

2. Chargé de produits bancaires export

Missions: • Traite les opérations export des clients

• Met en place les crédits à l’international

• Gère les opérations de change

• Conçoit de nouvelles offres

Environnement: - Collaboration avec les chargés de clientèle

PME, entreprises

- En relation avec les clients : conseil, appui …

Profil de formation:

- Bac+2 minimum

- Anglais, plus autres langues si possible

Evolution possible:

Spécialisation dans le domaine international

Chargé de clientèle PME

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Métiers de middle office4. Gestionnaire des moyens de paiement

Métiers de middle office4. Gestionnaire des moyens de paiement

Missions: • Mise en place des circuits et procédures

des moyens de paiement

• Concevoir de nouvelles offres de produits

Environnement: - En relation avec les clients : transmissions

télématiques..

- Forte relations interbancaires : clearing …

- Collaboration avec les prestataires

Profil de formation: - Bac+2 minimum, plutôt scientifique

- Forte technicité (technologies complexes)

Evolution possible: Chef de projet informatique,

Responsable de services clients

Exploitation commerciale le cas échéant

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