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Bpifrance Investissement
Capital Développement
Fonds Propres PME
Présentation institutionnelle – Mai 2020
LES FONDS PROPRES PME
Toutes nos solutionsd’investissement et definancement sont sur bpifrance.fr
SERVIRL’AVENIR. PRÉSENTATION
BPIFRANCE
2
3
Bpifrance intervient sur tous les secteurs d’activité, dans
tous types d’entreprises.
TPE
Financer les entreprises dans
leurs besoins
d’investissement et de
trésorerie
PME
Soutenir la croissance
des PME partout en
France
ETI
Renforcer les ETI dans
leur développement et
leur internationalisation
GE
Participer au rayonnement
des Grandes Entreprises
Outil financier au
service de l’intérêt
général
Instrument décisif
de dynamisation de
l’économie
Bpifrance : Le partenaire de confiance des entreprises françaises
4
Bpifrance : Un acteur public qui accompagne le développement
des entreprises
50%
Bpifrance Actionnaires
bancaires
Bpifrance Investissement36 Mds€ sous gestion
Bpifrance Financement35 Mds€ d’encours
100% 10%
Assurance Export19 Mds€ d’assurance-crédit
50%
100% 100% 90% 10%
Soutien à
l’innovationGarantie Co-financementAssurance
CréditAssurance
Prospection
Cautions et pré-
financementCapital
DéveloppementInnovation
Fonds
de fonds
5
48IMPLANTATIONS RÉGIONALES
2 800COLLABORATEURS
80 000ENTREPRISES ACCOMPAGNÉES
90 Md€SOUS GESTION36 Md€ d’actifs sous gestion
en capital investissement
35 Md€ d’encours
de financement
19 Mds d’Assurance Export
Bpifrance : Missions et chiffres clés
PROXIMITÉ VOLONTÉSIMPLICITÉ OPTIMISME
Accompagner les entrepreneurs, être au cœur des territoires et au plus près d’eux
BPIFRANCE INVESTISSEMENT : Un acteur majeur de l’investissement
en France…
Fonds de Fonds
12 Mds€ d’actifs sous gestion
Capital
Innovation
3 Mds€ d’actifs sous gestion
∼ 200 participations
∼75 investisseurs
Investissements Directs Investissements Indirects
∼25 investisseurs
Capital
Développement
21 Mds€ d’actifs sous gestion
dont 12 Mds€ cotés
∼150 investisseurs
∼ 650 participations
Investissements Directs
Un des principaux acteurs du capital-investissement avec près de 36 Mds€ d’actifs sous gestion,
+850 participations et près de 250 investisseurs
Entreprises soutenues par
les fonds partenaires∼4,000
6
CAPITAL DÉVELOPPEMENT
Mid Cap
Fonds
Propres PME
Partenariats
Fonds
souverains
Sociétés de
projets
industriels
Capital Développement
Fonds Avenir
Automobile
Large Cap
8
CAPITAL DEVELOPPEMENT: Mission
La direction du Capital Développement investit en fonds propres, quasi-fonds propres dans des
sociétés avec une forte présence en France…
PME
Accompagner leur développement
et leur transmission
ETI
Aider à croître et les rendre compétitives
sur les marchés européens et mondiaux
GE
Stabiliser leur capital ou conforter
leur ancrage français
…et s’organise pour répondre aux besoins spécifiques des entreprises à travers ses différentes
équipes
Capital Développement
21 Mds€ d’actifs sous
gestion
142 investissements représentant 1 336 M€
134 cessions représentant 1 668 M€
Chiffres
CLÉS2019
Mid CapFonds Propres
PME
Partenariats
Fonds
souverains
Large CapSociétés de
projets
industriels
Automobile
9
Plus de 150 investisseurs, près de 22Mds€ sous gestion, un
portefeuille de près de 650 participations
CAPITAL DEVELOPPEMENT: Organisation
CAPITAL DÉVELOPPEMENT
Fonds Propres PME Mid Cap
Large CapFrance
Investissement
Tourisme
Projets
IndustrielsPôles
Entreprises
cibles
Tickets
Instruments
Montants
sous
gestion
Nombre de
sociétés en
Portefeuille
PME / ETI
Equity
& quasi-equity
1 440 M€
1 - 7 M€
PME / ETI
Equity & quasi-
equityMezzanine et
dette privée
810 M€ 690 M€
1 500 M
7 - 20 M€
ETI / GE
Equity
& quasi-equity
15 200 M€
15 - 500 M€
Partenariats
Fonds
Souverains
ETI
françaises et
étrangères
Equity
& quasi-equity
Co-investissement
avec des fonds
souverains étrangers
5 - 100 M€
1 210 M€
SPVs
industrielles
800 M€
Equity
& quasi-equity
10 - 160 M€
270 M€
PME PME / ETI
250 M€
30 25400 15 1050 30
ETI
3000 M€GE
12 200 M€
France
Investissement
Région
FilièresBois & Meubles /
Ferroviaire / TEE
Equity Dette
5- 20 M€
65
Fonds
Avenir
Automobile
PME / ETI
650 M€
Equity
& quasi-equity
1 - 60 M€
10
Nombre d’investis-
seurs
12 1052 9 104 10 43 5
10
CAPITAL DEVELOPPEMENT: Positionnement
Répartition géographique des 650 entreprises du portefeuille Cap Dév.
En # participations 30/04/2019
IDF
195 / 32,5%
Nouvelle-Aquitaine
50 / 8,3%
Normandie
16 / 2,7%
Bourgogne-Franche-
Comté
26 / 4,3%
Bretagne
25 / 4,2%
Corse
1 / 0,2%
Occitanie
38 / 6,3%
Hauts-de-France
31 / 5,2%
PACA
33 / 5,5%
Pays-de-la-Loire
26 / 4,3%
Auvergne-Rhône-Alpes
94 / 15,7%
5-10%>15% 0-5%10-15%
Grand-Est
37 / 6,2%
Centre-Val-De-Loire
21 / 3,5%
DOM-TOM
1 / 0,2%
Étranger
6 / 1%
Répartition du portefeuille par effectif et CA
1 000 000+ emplois
cumulés
30%
38%
32%
0 à 50 50 à 250 Plus de 250
220 Md€+CA cumulé
39%
29%
32%
M€
Une présence au cœur du territoire avec plus de 1 million
d’emplois cumulés et plus de 200Mds€ de CA cumulé
11
CAPITAL DEVELOPPEMENT: Principes d’investissement
Stratégie
long terme
Actionnaire
minoritaire
Capacité à
réinvestir dans la
durée
Co-
investissement
souhaitable
Ancrage
français
Investisseur agile
et réactif
Structuration
sur-mesure (Fonds propres et
quasi fonds propres)
Implication dans
la gouvernance
Investisseur
socialement
responsable
Intérêt général
12
CAPITAL DEVELOPPEMENT: Une expertise développée sur un large
spectre de secteur d’activité
Transport &
Logistique
30
Construction –
BTP
48
Tourisme &
Loisirs
89
Santé
29
Éducation
16
TEE
31
Agroalimentaire
41
Ferroviaire
8
Bois
22
Industrie
127
TMT
54
Automobile
20
Aéronautique
15
Défense
2
Bien de
consommation
38
Distribution
27
Chimie &
Plasturgie
17
En # participations
Service
aux entreprises
84
13
CAPITAL DEVELOPPEMENT: Un accompagnement créateur de valeur
Investisseur institutionnelde long termeEquipe de professionnels
expérimentés et impliquésEquipe dédiée avec plus de 150 investisseurs
généralistes ou spécialisés par secteurs d’activité
(TEE, Aéronautique, Chimie/Plastique, Médical…)
Accélérateur
Un programme d’excellence intensif combinant
conseil, formation et mise en réseau.
• 650 entreprises accélérées
• 5 Promos PME et 3 Promos ETI
• 25% de croissance moyenne du chiffre
d’affaire et des effectifs*
• 85% des dirigeants recommandent le
programme accélérateur
InnovationAccès à plus de
35 000 start-ups
International
Mise en réseauAccès aux 4 000 membres
de Bpifrance Excellence
Accompagnement du développement
international à travers 87 bureaux
dans 124 pays
Amélioration de la performance avec >400 missions d’accompagnementEquipe dédiée de 32 collaborateurs et 220 consultants
externes habilités en lean management, industrie 4.0,
transformation digitale, performance commerciale…
Conseil stratégiquePartenariat avec LEK Consulting
Analyses stratégiques et concurrentielles
Une présence au Conseil d’Administration dans près de 90% de nos participations
Durée de détention moyenne du portefeuille actuel 7,5 ans
>200 Build-up en 2019Recherches de cibles
Accompagnement dans la phase M&A
FONDS PROPRES PME
Mid Cap
Fonds
Propres PME
Partenariats
Fonds
souverains
Sociétés de
projets
industriels
Capital Développement
Fonds de
Renforcement
des PME
France
Investissement
Tourisme
Fonds
Filières
Fonds Avenir
Automobile
Large Cap
France
Investissement
Régions
15
FONDS PROPRES PME : Libérer le talent et le potentiel des
entrepreneurs
Être au plus près des projets des
entreprises, grâce à notre réseau
de 23 implantations régionales et à
notre réseau international
7 ans en moyenne, pour construire
des croissances solides et
pérennes, mais nous nous adaptons
à votre projet et pouvons vous
suivre dans la durée.
Grâce à des fonds thématiques, à
des équipes spécialisés ainsi
qu’une forte présence dans
certains secteurs
Plus de 1 200 Investissements dans
des PME et ETI depuis la création ;
80 nouveaux projets
d’investissement chaque année et
plus de 60 cessions
Plus de proximité Plus de temps
Grâce à la constitution
systématique d’un pool
d’investisseurs et si besoin l’aide à
la mise en place d’un pool bancaire
Plus de soutien
Plus d’expertise Plus d’expérience Plus d’accompagnement
Panel complet d’outils pour aider
chaque dirigeant dans ses
mutations opérationnelles et
stratégiques, digitales,
industrielles ou financières
Notre connaissance intime des PME nous permet
de mettre à leur disposition les moyens les plus adaptés pour réussir leur développement
La croissance est l’objectif des PME et c’est aussi notre métier
FONDS PROPRES PME : Développer, consolider et transmettre les
PME et ETI de croissance
• Tous secteurs sauf : la promotionimmobilière, les établissementsbancaires et les compagniesd’assurance
• Des investisseurs présents en régions dans 23 implantations Fonds
généralistes
en région
Des fonds
sectoriels et
des expertises
spécifiques
Accompagner
les PME et ETI de
croissance
Investisseur
avisé
• Défense (Definvest)
• Tourisme & Loisirs (FIT)
• Bois / meuble (Fonds Bois)
• Ferroviaire (Croissance rail)
• Transition énergétique &
écologique (FIEE)
• Aéronautique
• BTP
• Santé, médical
• ESN / Editeurs logiciels• Agroalimentaire
Expertises sectorielles :
• Des PME et ETI principalementnon cotées
• Accompagnement sur le long terme
• Focus sur les sociétés rentables, encroissance
• Présence ou avec des projets dedéveloppement à l’international
• Capital-développement et capital-transmission (MBO/MBI)
• Capacité d’accompagnement desentreprises pour accélérer leurdéveloppement
• Accompagnement actif à 360°
• Investissement en minoritaire
• Investissement minoritaire maismajoritaire possible en co-investissement
• Encourage le co-investissement
• Tickets entre 300 K€ et 7 M€
• Fonds propres ou quasi-Fondspropres
• Participation à la gouvernance
Expertise des fonds thématiques :
• Nucléaire
16
• Renforcement post crise Covid-19 (FRPME)
FONDS PROPRES PME : Chiffres clés
FONDSPROPRES PME En 2019
162 M€ investis
+ de 90 Investissements1 200 ETI ET PMEACCOMPAGNÉES
EN FONDSPROPRES
PLUS DE
100 Cessions
+ de 80 build up
60% de 1ère ouverture
de capital17
FONDS PROPRES PME : Nos belles histoires
FONDS PROPRES PME : Une équipe multi-spécialiste au cœur des
territoires
80COLLABORATEURS
EXPERIMENTES
23IMPLANTATIONS
GEOGRAPHIQUES
France
Investissement
RégionsFonds géré par des
équipes en Région et
investissant dans des
entreprises à partir de
fonds généralistes
Un acteur qui soutient et accompagne les entreprises
Une stratégie d’investisseur patient et minoritaire
Une dimension Investissement Socialement Responsable
France
Investissement
TourismeFonds spécialisé
sectoriellement et
investissant dans des
entreprises liées au
secteur du tourisme et
des loisirs
Fonds Filières
Fonds spécialisés
sectoriellement et investissant
dans des entreprises liées aux
secteurs du ferroviaire, du
bois/meuble, de la transition
écologique et énergétique et
de la défense
19
Fonds de
Renforcement
des PME Fonds généraliste pour
accompagner le rebond
des entreprises post crise
Covid-19
FRANCE INVESTISSEMENT REGION : Une équipe multi-spécialiste au
cœur des territoires
1440 M€ sous gestion - Un portefeuille d’entreprises représentant plus de 16 Mds€ de CA cumulé
et plus de 90 000 emplois en région
Plus de proximité Plus de temps Plus de soutien
Pa
rtic
ipa
tio
ns
Être au plus près des projets des entreprises,
grâce à notre réseau de 23 implantations
régionales et à notre réseau international
7 ans en moyenne, pour construire des
croissances solides et pérennes, mais nous
nous adaptons à votre projet et pouvons
vous suivre dans la durée.
Grâce à la constitution systématique d’un
pool d’investisseurs et si besoin l’aide à la
mise en place d’un pool bancaire
20
FIR
FRANCE INVESTISSEMENT TOURISME : En faveur du maintien de la
France comme 1ère destination touristique mondiale
270 M€ sous gestion - Un portefeuille d’entreprises représentant plus de 100 M€ de CA cumulé
et plus de 7 000 emplois
Accompagner les affaires plus
établies dans leurs mutations
Faire émerger de jeunes entreprises
pour le tourisme de demain
Améliorer la visibilité de Bpifrance
dans ce domaine
No
tre
exp
ert
ise
L’hôtellerie
• Hôtels – Campings –
Auberges
• Thalassothérapie –
thermalisme
• Résidences hôtelières
• Résidences de tourisme
Le voyage et transports
touristiques
• Tours-operators
• Excursionnistes
• Transport fluvial
• Aérien
• Location de voitures
La restauration
• Chaînes de
restaurants
• Vente à emporter
• Restauration collective
• Restauration rapide
Les loisirs et utilisation du
temps libre
• Installations sportives –
ludiques
• Parcs de loisirs
• Stations de sport d’hiver
• Loisirs événementiels
Solutions pour le tourisme
• Distribution
• Collaboratif
• Services autour du
tourisme
Pa
rtic
ipa
tio
ns
⚫ Allouer 25% aux startups et jeunes
entreprises
⚫ Faire travailler ensemble startups, PME et
ETI du portefeuille
⚫ Accélérer la transformation digitale
(diagnostics digitaux, mise en œuvre)
⚫ Favoriser la refonte de l’offre
⚫ Créer des ETI autour de marques fortes
⚫ Avant la création de FIT, en octobre 2015,
une activité Tourisme d’environ 10M€ par
an centrée sur des entreprises
traditionnelles du secteur ;
⚫ Depuis sa création, un rythme
d’investissement annuel supérieur à 25M€.
No
s o
bje
cti
fs
21
FIT
FONDS FILIÈRES : Dédié à des filières stratégiques pour l’industrie
française
Plus de 250 M€ sous gestion - Un portefeuille d’entreprises représentant plus de 900 M€ de CA
pour 5 000 emplois
BoisRail(Croissance Rail) (Fonds Bois 1)
No
tre
ap
pro
ch
e
Energie /
Environnement (FIEE)
Défense(Définvest)
No
tre
exp
ert
ise
Transformation du bois• 1ère transformation
(usinage, sciage, etc.)
• 2ème transformation
(combustible, meuble,
menuiserie,
construction bois, etc.)
Industrie ferroviaire• Matériel roulant
• Infrastructures
• Services
• Systèmes
Industrie de la défense• Entreprises critiques
pour les systèmes de
défense
• Sociétés innovantes et
porteuses d’un projet
de R&T stratégique
Transition énergétique et
écologique• Energies renouvelables
(ENR)
• Efficacité énergétique
• Economie circulaire
Industrie du nucléaire• Amont (ingénierie, etc.)
• Construction réacteurs
et équipements
• Aval (maintenance,
recyclage,
démantèlement, etc.)
En investissement En gestion En investissement En investissement En investissement En gestion
⚫ 40 M€
⚫ Industrie ferroviaire
⚫ Entreprises matures et
rentables ou entreprises
innovantes
⚫ Ticket : 1 à 4 M€
(max. : 6 M€)
⚫ Capital développement,
build-up, transmission
⚫ 20 M€ (FB1) - 27 M€ (FB2)
⚫ 1ère et 2ème
transformation du bois +
meuble
⚫ Entreprises matures et
rentables (CA > 5 M€)
⚫ Ticket : 1 à 5 M€
⚫ Capital développement,
build-up, transmission
⚫ 100 M€
⚫ Entreprises de la
transition énergétique et
écologique
⚫ Entreprises matures et
rentables
⚫ Ticket : 0,5 à 7 M€
⚫ Capital développement,
transmission, rachat
d’actions
⚫ 50 M€
⚫ Industries de la défense
⚫ Start-ups et entreprises
matures rentables
⚫ Ticket : 0,5 à 5 M€
⚫ Capital développement,
transmission, risque
⚫ 25 M€
⚫ Industrie nucléaire
⚫ Entreprises matures ou
innovantes
⚫ Ticket : 1 à 13 M€
⚫ Capital développement,
transmission, risque
Pa
rtic
ipa
tio
ns
No
s o
bje
cti
fs
Nucléaire(FDEN)(Fonds Bois 2)
22
FIL
13 investissements depuis la
1ère génération de fonds
6 investissements
depuis la création du fonds9 investissements
depuis la création du fonds2 investissements
depuis la création du fonds5 investissements réalisés
Expertise
sectorielleFrench Fab
Influence
écosystème
Flexibilité
(outils/durée)
Coach
/ conseil
Mise en
relation
Scierie Farges
Une solution de financement en quasi-fonds propres dans la
durée
Soutenir les entreprises rencontrant des difficultés
Une baisse brutale du chiffre d’affaires,
une rentabilité insuffisante entrainant la
nécessité d’un repositionnement
stratégique. Nous vous accompagnons
dans un redéploiement ou une
réorganisation opérationnelle.
Vos Besoins financiers
• Renforcer le bilan (quasi-fonds propres)
• Financer les mesures de redéploiement
nécessaires pour relancer l’activité et
repositionner la société dans son
marché
• Financer le BFR
Votre entreprise est en rebond et dispose de perspectives de
redéploiement
Un accompagnement privilégié
Accès à l’offre d’accompagnement
de Bpifrance avec une sélection
d’actions prioritaires à mettre en
place
• Des difficultés clairement identifiées
• Au moins deux exercices bénéficiaires sur les quatre derniers exercices
• Un plan d’actions de rebond
• Un plan d’affaires de sortie de crise
• Tickets de 500 K€ à 5000 K€ selon vos besoins
et la structuration de l’opération
• Investissement en obligations à bons de
souscription d’actions (OBSA)
• Horizon d’investissement de 5 à 7 ans pour les
obligations et 10 ans pour les BSA
Des investisseurs à l’écoute de vos besoins
Bpifrance est au plus près des projets
des entreprises, grâce à son réseau de
50 implantations régionales et à une
équipe de 70 investisseurs dédiés aux
PME
FRPME
Fonds de Renforcement des PME : Renforcer et développer des PME
et petites ETI fragiles impactées par un contexte de crise (Covid-19)
FONDS PROPRES PME : Contacts
6 directeurs interrégionaux
Marc PREVOTRéseau Ouest, basé à Nantes02 51 72 99 57 / 06 20 01 37 88. [email protected]
Jean-Louis ETCHEGOYHEN – Directeur France Investissement Région
04 72 60 57 5906 07 24 96 65
Jacques SOLLEAU – Directeur Fonds Filières
01 53 89 55 93 06 12 77 32 57
Serge MESGUICH - Directeur Fonds Tourisme
01 53 89 55 56 06 07 34 28 12
Fabrice LEMARCHAND
Réseau Ile-de-France, basé à Paris
01 53 89 72 54 / 06 29 44 74 [email protected]
Vincent STIEVENARD Réseau Nord, basé à Amiens03 20 81 94 40 / 06 73 49 22 [email protected]
Olivier LEVYRéseau Est, basé à Strasbourg03 88 56 78 47 / 06 73 51 02 [email protected]
Isabelle GALAMAND Réseau Auvergne Rhône-Alpes, basée à Lyon04 72 60 57 79 / 06 89 77 78 [email protected]
Thierry DECKERRéseau Sud, basé à Toulouse05 61 11 52 10 / 06 89 74 08 [email protected]
24
X a v i e r G E L O T
Directeur du Fonds de Renforcement des PME
01.53.89.72.23 [email protected]
06.82.81.07.41
ANNEXESDétail des contacts
• France Investissement Régions
• France Investissement Tourisme
• Fonds Filières
• Fonds de Renforcement des PME
FONDS PROPRES PME : Contacts
● Laurence BARON / Fabienne LEDANOISAssistantes de Jean-Louis ETCHEGOYHEN01 53 89 79 14 / 96 [email protected] [email protected]
Fonds France Investissement Régions
● Jean-Louis ETCHEGOYHEN : Directeur France Investissement Région 04 72 60 57 59 / 06 07 24 96 [email protected]
● Xavier GELOT : Directeur de participations transverses01 53 89 72 23 / 06 82 81 07 41 [email protected]
● Augustin CHAPPELON : Analyste01 53 89 83 [email protected]
● Ludovic LOPERA : Chargé de missions01 53 89 92 88 [email protected]
Support Front
26
FONDS PROPRES PME : Fonds France Investissement Région –
Ile-de France
⚫ Fabrice LEMARCHAND : Directeur Interrégional Fonds Propres
Réseau Ile-de-France, basé à Paris
01 53 89 72 54 / 06 29 44 74 [email protected]
⚫ Elyssa MAUFRAS DU CHATELLIER : Directrice de Participation01 53 89 72 16 / 06 84 42 34 41 [email protected]
IDF OUEST⚫ Luc DOYENNEL : Directeur d’Investissement
01 48 15 56 64 / 06 40 65 15 29 [email protected]
⚫ Ménelé CHESNOT : Directeur d'Investissement Senior
01 53 89 79 39 / 06 24 79 40 [email protected]
⚫ Constance PAULIAC : Responsable suivi de participations
01 53 89 79 65/ 07 84 14 24 24 [email protected]
⚫ Vincent CHARLES : Responsable suivi de participations
01 53 89 77 42 / 06 43 70 73 [email protected]
⚫ Tiphaine GONNET : Assistante Middle Office
01 53 89 92 99 [email protected]
● Maria O’CONNELL : Assistante01 53 89 55 [email protected]
⚫ Matthieu RABEISEN : Directeur de Participation
01 46 52 92 71 / 06 73 47 83 [email protected]
⚫ Ronan FREFIELD : Directeur de Participation 01 53 80 82 76 / 06 73 46 80 [email protected]
⚫ Axel PIRIOU : Chargé d'Investissement Senior
Spécialiste sectoriel Médical
01 53 89 79 40 / 07 88 39 96 26 [email protected]
IDF EST
⚫ Benoît VILLAIN : Chargé d’Investissement Senior
Référent TEE
01 48 15 62 54 / 06 63 92 35 18 [email protected]
27
ILE-DE-FRANCE
⚫ Hortense JACON : Chargée d’investissement Junior
01 53 89 79 39 / 07 85 33 71 [email protected]
⚫ Adonis ARNAUD : Chargé d’investissement junior01 53 89 79 50 / 07 84 56 27 81 [email protected]
FONDS PROPRES PME : Fonds France Investissement Région –
Nord
⚫ Vincent STIEVENARD : Directeur Interrégional Fonds Propres Réseau Nord, basé à Amiens03 20 81 94 40 / 06 73 49 22 [email protected]
● Gabrielle TETART : Chargée d'Investissement SeniorNord-Pas-de-Calais Picardie (Lille) Référente TEE03 20 81 94 59 / 06 89 74 02 [email protected] ● Jean-Yves DURIEZ : Directeur d’Investissement
Nord-Pas-de-Calais Picardie (Lille)03 20 81 94 41 / 06 88 64 17 [email protected]
● Marie ROHEE : Assistante Middle Office
03 20 81 94 [email protected]
⚫ Pierre DE MISCAULT: Responsable de Suivi de Participations
03 20 81 84 97 / 06 88 54 25 06 [email protected]
⚫ Alain TUEUX : Directeur d’Investissement Nord-Pas-de-Calais Picardie (Amiens)03 22 53 11 84 / 07 86 68 18 [email protected]
● Nicolas DARDENNE : Directeur d’Investissement Normandie (Caen)02 31 46 82 19 / 07 89 65 28 [email protected]
⚫ Thibault PEROYS : Directeur de Participation Centre-Val de Loire (Orléans/Tours)01 53 89 78 86 / 06 73 52 18 18 [email protected]
● Sarah ROELAND : Chargée d'InvestissementNormandie (Caen/Tours)02 31 46 76 71 / 07 70 28 33 [email protected]
28
FONDS PROPRES PME : Fonds France Investissement Région –
Ouest
⚫ Jean-Marie FOUGERAY : Directeur d’Investissement Bretagne (Lorient)05 49 49 08 43 / 06 88 65 11 [email protected]
⚫ Marc PREVOT : Directeur Interrégional Fonds Propres Réseau Ouest, basé à Nantes02 51 72 99 57 / 06 20 01 37 [email protected]
● Soukanda BENTALEB : Chargée d’Investissement01 53 89 79 20 / 07 89 50 71 [email protected]
● Emmanuel CHOMBART DE LAUWE : Responsable suivi de participations Référent TEE02 51 72 94 01 / 06 07 99 43 22 [email protected]
⚫ Nicolas DE LA SERRE : Directeur d'Investissement Pays de la Loire (Nantes)02 51 72 62 70 / 06 73 46 70 [email protected]
⚫ Alain FAKHOURY : Directeur d’Investissement Bretagne (Rennes)02 99 29 65 83 / 06 73 51 39 84 [email protected]
● Romain FOURCADE : Directeur d’Investissement SeniorAquitaine Limousin Poitou-Charentes (Bordeaux)05 56 48 46 41 / 06 73 50 94 [email protected]
⚫ Jérôme LANGLADE : Directeur d’Investissement Aquitaine Limousin Poitou-Charentes(Limoges)05 55 33 93 16 / 06 88 61 29 [email protected]
⚫ Adrien VASSEUR : Directeur de Participation Pays de la Loire (La roche sur Yon)02 51 45 15 35/ 07 86 20 93 [email protected]
29
⚫ Aminata BARBEY: Assistante Middle Office02 51 72 94 13 [email protected]
FONDS PROPRES PME : Fonds France Investissement Région –
Est
⚫ Olivier LEVY : Directeur Interrégional Fonds Propres Réseau Est, basé à Strasbourg03 88 56 78 47 / 06 73 51 02 [email protected]
⚫ Sylvie HUSS : Assistante Middle Office
03 88 56 78 [email protected]
● Guillaume SEVER : Responsable Suivi de ParticipationsSpécialiste sectoriel Bâtiment-Construction 03 88 56 78 33 / 07 72 25 31 [email protected]
● Olivier FOSSE : Directeur d’Investissement Alsace Champagne-Ardenne Lorraine (Reims)03 26 79 82 35 / 06 74 49 85 99 [email protected]
⚫ Laurence GAUTHIER : Directrice d’Investissement SeniorBourgogne Franche-Comté (Besançon, Dijon)03 80 78 88 89 / 06 89 74 15 90. [email protected]
● Julie REGNIER : Chargée d’Investissement SeniorAlsace Champagne-Ardenne Lorraine (Strasbourg) Référente TEE03 88 56 78 38 / 06 38 25 05 [email protected]
⚫ Sophie PERETTE: Directrice de Participation Alsace Champagne-Ardenne Lorraine (Nancy)03 83 67 46 71 / 06 23 08 45 10 [email protected],,,
30
FONDS PROPRES PME : Fonds France Investissement Région –
Auvergne Rhône-Alpes ( AURA)
● Isabelle GALAMAND : Directeur Interrégional Fonds Propres Réseau Auvergne Rhône-Alpes, basée à Lyon04 72 60 57 79 / 06 89 77 78 [email protected]
● Benoît ZILBER : Chargé d'Investissement Senior (Grenoble)03 81 47 08 96 / 06 88 62 83 [email protected]
● Cédric BEAL : Directeur d’investissement Senior (Lyon)
04 72 60 57 96 / 06 71 33 15 [email protected]
● Joachim DE ROCQUIGNY DU FAYEL : Responsable Suivi de Participations
04 72 60 18 99 / 06 31 20 18 [email protected]
● Anne-Claire SIGAUX : Chargée d’Investissement (Lyon)
04 72 60 00 81 / 07 89 07 34 [email protected]
● Djamila KACED : Assistante Middle Office
04 72 60 57 [email protected]
● Lionel GIAI-GISHA : Directeur d’Investissement Senior (Lyon)Référent Tourisme04 72 60 57 86 / 06 42 67 22 [email protected]
● Denis TALARON : Directeur de Participations (Clermont-Ferrand et Saint-Etienne)Référent TEE et spécialiste Transports04 73 34 49 94 / 06 88 62 24 [email protected]
● Camille SAMARUT : Directeur de Participations (Annecy)04 72 60 57 78 / 06 69 12 92 [email protected]
● Vincent GROEBER : Chargé d’Investissement Senior (Lyon)07 85 22 88 [email protected]
● Romain MAITRE : Chargé d’Investissement Senior (Lyon)04 72 60 00 83 / 07 86 18 71 58 [email protected]
31
FONDS PROPRES PME : Fonds France Investissement Région –
Sud
⚫ Thierry DECKER : Directeur Interrégional Fonds Propres Réseau Sud, basé à ToulouseSpécialiste sectoriel Aéronautique05 61 11 52 10 / 06 89 74 08 [email protected]
⚫ Hervé DARRIEUX : Directeur d’Investissement Languedoc-Roussillon Midi-Pyrénées (Montpellier) Référent TEE et spécialiste sectoriel Agroalimentaire04 67 69 76 18 / 06 07 46 69 [email protected]
● Monique BONNAFOUS : Assistante Middle Office
05 61 11 52 [email protected]
● Arnaud DESPOISSES : Responsable Suivi de Participations
05 61 11 52 11 / 06 48 43 80 [email protected]
● Christine BUSQUE : Directeur d’Investissement Languedoc-Roussillon Midi-Pyrénées (Toulouse)05 61 11 52 08 / 06 86 44 68 [email protected]
⚫ Marc ATANIAN : Directeur d’Investissement Provence Alpes Côte d'Azur (Marseille)04 91 17 44 34 / 06 83 66 76 [email protected]
⚫ Arnaud HILAIRE : Directeur d’Investissement Provence Alpes Côte d'Azur (Marseille)04 91 17 84 68 / 06 48 43 77 [email protected]
32
Avignon
FRANCE INVESTISSEMENT TOURISME : Contacts
⚫ Serge MESGUICH : Directeur du Pôle Tourisme et Loisirs, Basé à Paris01 53 89 55 56 / 06 07 34 28 [email protected]
Le fonds Tourisme s’appuie sur
l’ensemble de l’équipe France
Investissement Région pour monter et
étudier les opérations
Elyssa MAUFRAS du CHATELLIERIDF
+33 1 53 89 72 1603 20 81 84 97 / 06 88 54 25 06 [email protected]
Pierre de MISCAULTNord-Ouest
Laurence GAUTHIEREst
+ 33 1 53 89 79 12
[email protected]+ 33 5 56 48 46 41
Romain FOURCADEOuest
Lionel GIAI-GISCHIAAURA
+ 33 4 72 60 57 86
Ménelé CHESNOTIDF
+ 33 1 53 89 79 39
Marc ATANIANSud
+ 33 4 91 17 44 34
Dans chaque direction régionale de Bpifrance : un Référent Tourisme
● Flavien TIBERGHIEN : Directeur d’Investissement01 53 89 87 [email protected]
● Jessica BARBE : Directrice de Participations01 53 89 79 12 / 06 71 33 81 [email protected]
● Guillaume PASTEL : Chargé d’Investissement junior01 53 86 96 [email protected]
Soukanda BENTALEB Ouest
+ 33 1 53 89 79 20
33
● Pierre BOLLENGIER : Chargé de suivi de participations01 53 86 79 54 / [email protected]
34
Caroline VU
Chargée d’investissement Senior
01 53 89 96 03 / 06 48 43 60 [email protected]
Pierre-Eddy SASTRE
Directeur de Participation
01 53 89 93 18 / 06 86 25 71 [email protected]
Jacques SOLLEAU
Directeur Fonds Filières
01 53 89 55 93 / 06 12 77 32 [email protected]
Leila AIOUNI
Assistante Fonds Filières
01 53 89 72 24
Alexis d’HEROUVILLE
Directeur d’investissement SeniorFonds Definvest
01 46 52 92 72/ 06 08 49 68 [email protected]
Aurélien HUE
Directeur de participations
Fonds FIEE
01 53 89 78 69 / 06 75 53 81 [email protected]
Alexis MAHIEU
Directeur d’Investissement Senior
01 53 89 55 44 / 06 64 24 00 [email protected]
Samia BEN JEMAA
Directrice d’investissement
Fonds FIEE
02 51 72 62 79 / 06 73 47 20 [email protected]
Anne-Sophie SERRE
Chargée d’investissement Senior
01 53 89 79 74 / 06 78 36 79 [email protected]
Vanessa GIRAUD
Directrice d’investissement Senior Fonds Bois 1&2 et Croissance Rail
01 53 89 79 95 / 06 08 88 08 61 [email protected]
Des investisseurs multispécialistes Des investisseurs dédiés
Quentin PALVADEAU
Chargé d’investissement
01 53 89 87 31 / 06 71 05 41 [email protected]
FONDS FILIERES : Contacts
Le fonds Filières s’appuie sur une équipe de 10 investisseurs spécialisés
35
Xavier GELOTDirecteur du Fonds de
Renforcement des PME (Paris)01.53.89.72.23 / 06.82.81.07.41
FONDS DE RENFORCEMENT DES PME : Contacts
Le fonds de Renforcement des PME dispose de contacts privilégiés dans les territoires
M a r c P R E V O T
Ouest (Nantes)02 51 72 99 57 / 06 20 01 37 88
A d r i e n V A S S E U R
(La Roche-sur-Yon)02 51 45 15 35/ 07 86 20 93 94
V i n c e n t S T I E V E N A R D
Nord Ouest (Amiens)03 20 81 94 40 / 06 73 49 22 90
N i c o l a s D A R D E N N E
(Caen)02 31 46 82 19 / 07 89 65 28 63
F a b r i c e L E M A R C H A N D
Ile-de-France (Paris)01 53 89 72 54 / 06 29 44 74 80
R o n a n F R E F I E L D
(Paris) 01 53 80 82 76 / 06 73 46 80 75
A l e x i s d ’ H E R O U V I L L E
Filières (Paris)01 46 52 92 72 / 06 08 49 68 08
O l i v i e r L E V Y
Est (Strasbourg)03 88 56 78 47 / 06 73 51 02 15
L a u r e n c e G A U T H I E R
(Besançon, Dijon)03 80 78 88 89 / 06 89 74 15 90
T h i e r r y D E C K E R
Sud (Toulouse)05 61 11 52 10 / 06 89 74 08 26
I s a b e l l e G A L A M A N D
AURA (Lyon)04 72 60 57 79 / 06 89 77 78 29
C h r i s t i n e B U S Q U E
(Toulouse)05 61 11 52 08 / 06 86 44 68 53
D e n i s T A L A R O N
(Clermont-Ferrand,
Saint-Etienne)04 73 34 49 94 / 06 88 62 24 38
36
Nos équipes de référents thématiques
Denis TALARONAURA
Benoît VILLAINIDF
● Gabrielle TETARTNORD-OUEST
● Emmanuel CHOMBART DE LAUWEOUEST
● Hervé DARRIEUXSUD
Julie REGNIEREST
Des spécialistes sectoriels hors fonds thématiques
● Thierry DECKER : Aéronautique
Sud
● Guillaume SEVER : Bâtiment /
Construction
Est
● Matthieu RABEISEN: Editeurs
logiciels, ESN
Ile-de-France
● Axel PIRIOU : Médical
Ile-de-France
● Christine BUSQUE (Sud), Alain TUEUX
(Nord-Ouest) et Denis TALARON (AURA) :
Transports ● Arnaud HILAIRE: Industrie du
Parfum
Sud
Dans chaque direction inter régionale de Bpifrance : un Référent TEE
● Fabrice LEMARCHAND (IDF) et
Hervé DARRIEUX (Sud) : Agroalimentaire
37
![Bpifrance le lab_les_solitudes_du_dirigeant_version_web_110_x177_092016_p___[1]](https://img.pdfslide.fr/doc/110x75/58f010071a28ab58678b458d/bpifrance-le-lablessolitudesdudirigeantversionweb110x177092016p1.jpg)
![Impact de Bpifrance - Indicateurs 2018 · IMPACT DE BPIFRANCE INDICATEURS 2018 Contexte macroéconomique et financier des entreprises françaises en 2018 [1/2] 1 Source : Bpifrance](https://img.pdfslide.fr/doc/110x75/60b00f226f63175144705502/impact-de-bpifrance-indicateurs-2018-impact-de-bpifrance-indicateurs-2018-contexte.jpg)
