CCH Guide de référence...Accès rapide aux formulaires ainsi u’aux fon tions d’imp ession PDF, de TED et de publication sur le portail de vos client Formulaires ouverts pour

CCH® iFirm Tax

Guide de référence

Sujets traités dans ce guide

▪ Accès rapide aux déclarations des membres d’une même famille et aux déclarations des années précédentes ✓

▪ Gestion des états ✓

▪ Travail avec les formulaires et les champs ✓

▪ Diagnostics ✓

▪ Marques de révision, commentaires et feuilles de calcul ✓

▪ TED ✓

▪ Impression de déclarations et de formulaires ✓

▪ Importation de données à l’aide du service Préremplir ma déclaration de l’ARC ✓

▪ Importation IGRF ✓

▪ Publication sur un portail ✓

▪ Conversion facile ✓

▪ Vue Impôt et opérations en lots ✓

▪ Synchronisation avec CCH iFirm ✓

▪ Raccourcis-clavier pour une navigation rapide ✓

CCH iFirm Tax - Guide de référence 2

Accès rapide aux formulaires ainsi qu’aux fonctions d’impression PDF,

de TED et de publication sur le portail de vos client

Formulaires ouverts pour

cette déclaration

Champs sommaires pour cette déclaration

3

Année d’imposition

Client courant

Options de révision pour les formulaires

et les champs

Flux de travail de la déclaration

Nombre de copies du formulaire

CCH iFirm Tax - Guide de référence

Accès rapide aux déclarations des membres d’une même famille et aux déclarations des

années précédentes

4CCH iFirm Tax - Guide de référence

Accès rapide aux déclarations des membres d’une même famille et aux déclarations des années précédentes

Avantages

▪ Système de navigation intuitif qui vous permet de basculer facilement entre les déclarations de tous les membres d’une même famille

▪ Deux clics pour accéder aux déclarations T1 préparées en 2016 ou après

▪ Possibilité de lier la déclaration de revenus avec celles du conjoint et des personnes à charge


Tous les membres de la famille sont regroupés dans une liste, et des options permettent de créer (ou d’annuler) un

lien avec les déclarations du conjoint et des personnes à charge. Utilisez la souris

ou les raccourcis-clavier pour basculer rapidement entre les déclarations.

Déclarations T1 préparées pour 2016 et les années suivantes

accessibles en un seul clic


7

Basculer vers la déclaration de revenus du conjoint

Annuler le lien avec les déclarations du conjoint ou de personnes à charge

Ajouter une déclaration de revenus pour une nouvelle personne à charge

Ajouter une déclaration de revenus pour un nouveau conjoint

Basculer vers la déclaration de revenus de la personne à charge

Annuler le lien entre les déclarations


Notez que vous devriez utiliser le Profil de la famille pour identifier les personnes à charge pour qui vous ne produisez pas de déclaration

de revenus même s’ils n’ont pas de NAS

CCH iFirm Tax Quick Reference Guide 8

Gestion des états


Gestion des états

Avantages▪ Permet de faire le suivi des étapes de préparation pour chaque

déclaration de revenus.▪ Consultez facilement les états à partir de la vue Impôt (liste des

déclarations de revenus).


Cliquez sur l’état courant de la déclaration pour en

changer l’état.


Sélectionnez la prochaine étape de travail pour effectuer

un suivi dans la vue Impôt.


Triez et filtrez les états des déclarations


Travail avec les formulaires et les champs


Travail avec les formulaires et les champs

Avantages▪ Accédez à la liste des formulaires de la déclaration de revenus à l’aide

d’un raccourci-clavier (F4 ou Ctrl+Espace) et trouvez les formulaires d’impôt dont vous avez besoin en effectuant une recherche par mots-clés (p. ex. « médicaux »).

▪ Ajoutez ou supprimez des copies d’un formulaire en un seul clic.

▪ Accédez aux champs sources de 4 façons différentes : double-clic, clic droit, raccourci-clavier (F6) ou volet de droite.

▪ Utilisez la fonctionnalité de saisie rapide afin d’ajouter rapidement des données des feuillets


Pour accéder à la liste de TOUS les formulaires, cliquez ici ou utilisez les raccourcis-clavier F4 ou Ctrl+Espace.

Supprimer la copie du formulaire

16

Ajouter une nouvelle copie du formulaire

Retirer le formulaire de la liste des formulaires ouverts (les données saisies seront conservées dans la

déclaration de revenus)


Vous pouvez aussi utiliser les options de formulaires dans le panneau pour fermer des formulaires ainsi que pour ajouter et

supprimer des copies de formulaires

Pour rechercher un formulaire en particulier, saisissez un mot-clé. La liste sera filtrée automatiquement à mesure

que vous tapez. Appuyez sur Entrée pour ouvrir le formulaire voulu.


18

Un champ grisé indique un champ calculé. Double-cliquez sur le champ ou appuyez sur F6 pour accéder à la source. Au besoin, saisissez une nouvelle valeur afin de la substituer à la valeur calculée.

Les champs contenant une valeur substituée s’affichent en orange.Pour annuler une substitution, faites un clic droit dans le champ et sélectionnez Annuler la substitution. Vous pouvez aussi utiliser les raccourcis-clavier F2 ou Ctrl+U.


Les options de cellule de ce panneau vous permettent d’annuler une substitution ou d’accéder à la source


Saisissez ou sélectionnez le numéro de case du feuillet de renseignements

fiscaux et saisissez ensuite le montant. Ensuite, appuyez sur la touche Entrée

pour passer à la prochaine case

Le montant saisi sera automatiquement transféré

à la case appropriée

Diagnostics


Diagnostics

Avantages

▪ Plus de 6 000 diagnostics (T1 et T2) vous avisent des erreurs possibles, des omissions et des possibilités d’optimisation fiscale.

▪ Les diagnostics vous guident afin de rendre la déclaration admissible aux fins de la transmission électronique.

▪ Une piste de vérification pour la révision des diagnostics soutient l’amélioration de votre processus de contrôle de la qualité.


Utilisez le menu d’affichage Diagnostics pour réviser les messages de CCH iFirm

Tax. Une fois résolus, la plupart des diagnostics disparaîtront de la liste.

22

Cliquez sur Masquer le diagnostic pour les diagnostics qui sont résolus, mais qui s’affichent

encore dans la liste.

Les diagnostics sont catégorisés selon leur importance. Placez votre pointeur sur un

indicateur pour en voir le type de diagnostic :Rouge = Erreur

Jaune = AvertissementBleu = Information

Placez votre pointeur sur les champs qui affichent un

triangle rouge pour voir le texte du diagnostic.

Utilisez les onglets des filtres pour afficher seulement certains

types de diagnostics.


Piste de vérification toujours disponible pour les diagnostics masqués

23

Les diagnostics masqués par erreur peuvent être renvoyés

dans la liste principale à l’aide du bouton Afficher le diagnostic.


Soyez toujours à l’affût du nombre de diagnostics non résolus et cliquez ici pour les afficher

Marques de révision, commentaires et feuilles de calcul


Marques de révision, commentaires et feuilles de calcul

Avantages

▪ Les marques de révision vous permettent de préparer vos déclarations de revenus avec une efficacité accrue. Choisissez parmi quatre types de marques : « Première révision », « Deuxième révision », « Question » ou « Problème ».

▪ Utilisez les commentaires pour expliquer les montants saisis dans un champ ou pour échanger de l’information entre utilisateurs.

▪ Choisissez parmi quatre méthodes pour appliquer les marques de révision et les commentaires : clic droit, raccourcis-clavier, volet de droite ou mode de révision.

▪ À l’aide des feuilles de calcul, vous pouvez analyser les opérations d’une feuille de calcul provenant d’Excel


Menu contextuel (clic droit) et raccourcis-clavier

Menu de droite

Mode de révision pour appliquer les marques de

révision en un seul clic


Liste de toutes les marques de révision contenues dans la déclaration de revenus

Voyez rapidement les interactions entre les utilisateurs en plaçant votre pointeur sur un

champ.

27

Utilisez les filtres pour afficher seulement

certaines marques de révision.

Désactivez cette case pour masquer les indicateurs de marque de révision ou de

commentaire dans les champs.

Cliquez sur Retirer pour supprimer une marque

de révision. Ces indicateurs identifient les types de marques de révision.

Les indicateurs de marque de révision ou de commentaire

s’affichent dans une boîte verte à la droite du champ.


Vérifiez régulièrement le nombre de marques de révisions des Questions et des Problèmes ainsi que les commentaires.

Cliquez ici pour les afficher.


Utilisez une feuille de travail afin de conserver les détails de calcul pour une ligne spécifique de la

déclaration de revenus


Sélectionnez le champ avec le montant à transférer dans la

déclaration de revenus et cliquez « Sélectionner comme source »

Le montant qui sera transféré dans la déclaration de revenus est affiché ici

Cliquez sur le bouton « Sauvegarder » lorsque vous avez terminé


Les montants transférés d’une feuille de travail seront affichés en mauve afin de les distinguer des montants saisis manuellement

Réviser la déclaration de revenus


Réviser la déclaration de revenus

Avantages▪ Révisez la déclaration de revenus efficacement en affichant seulement les champs

avec des données saisies cette année ou les champs avec des marques de révision, des commentaires ou des diagnostics

▪ Effectuez des corrections à partir de l’onglet Réviser, elles se transfèrent directement dans la déclaration de revenus


33

Liste des formulaires dans lesquels des données ont

été saisies cette année

Sélectionnez la vue « Données saisies cette année »



L’onglet Réviser vous permet de réviser la déclaration de revenus efficacement en

n’affichant que les champs de données pertinents

Sélectionnez le filtre approprié au type de

révision. L’option Importéesaffiche toutes les données

importées de l’ARC

Les données peuvent être modifiées dans cette colonne et seront mises à jour dans la

déclaration de revenus

TED


TED

Avantages▪ Possibilité de produire les déclarations T1 et TP1 et les formulaires T1013 et

T1135 électroniquement à l’aide d’une interface intuitive

▪ Transmission pour un seul client, pour tous les membres d’une famille ou pour plusieurs clients à la fois

▪ Historique des transmissions électroniques accessible en un clic seulement

▪ Transmission électronique des déclarations de revenus T2, AT1 et CO-17 des entreprises, des formulaires T1135 des entreprises ainsi que des documents justificatifs liés aux déclarations T2 et CO-17.


37

Paramètres relatifs à l’impôt

Cliquez ici pour accéder vos paramètres d’utilisateur


Saisissez les informations TED dans l’onglet Impôt des paramètres d’utilisateurs des

individus responsable pour la TED.

Cliquez Enregistrerlorsque terminé.

Utilisez le filtre TED pour vous assurer que tous les

diagnostics TED sont résolus.

Les diagnostics TED de couleur rouge doivent être résolus afin

que la déclaration soit admissible aux fins de la TED.


Tous les états de transmission sont visibles en un coup d’œil, pour tous

les membres de la famille.

Une fois que la déclaration est admissible, sélectionnez Transmettre des déclarations pour transmettre les déclarations T1 ou les

formulaires T1135. Sélectionnez Autorisation T1013 pour

transmettre le formulaire T1013.


Cliquez l’onglet Suivipour voir les états TED.

40

Les déclarations admissibles sont sélectionnées automatiquement.

Désélectionnez les déclarations que vous ne voulez pas transmettre.


Les états sont mis à jour après la transmission.


Cliquez Détails pour voir l’historique des transmissions TED qui inclut le

numéro de confirmation.

Un historique des transmissions complet est affiché pour la

déclaration de revenus.


Cliquez le bouton Imprimerpour imprimer une copie de

l’historique des transmissions


Tous les états TED sont également visibles en un coup d’œil à partir de l’onglet Suivi lorsque vous travaillez dans le module d’impôt des sociétés

Cliquez ici pour joindre un document justificatif à transmettre par TED avec la T2

Cliquez ici pour joindre un document justificatif à transmettre par TED

avec la CO-17


Cliquez ici afin de parcourir et choisir le

document à transmettre

Sélectionnez T2 ou CO-17 ou les deux, sélectionnez le

type de document à partir de la liste et inscrivez une

description

Cliquez sur « Téléverser et enregistrer »lorsque vous avez terminé

Placez votre curseur sur T2 ou CO-17 pour voir une liste des

types de fichiers pris en charge


Cliquez sur « Transmettre » afin de transmettre les déclarations

de revenus sélectionnées

Les déclarations de revenus de sociétés seront sélectionnées par défaut et le nombre de documents

justificatifs est indiqué sous l’icône de trombone

Impression de déclarations et de formulaires


Impression de déclarations et de formulaires

Avantages▪ CCH iFirm Tax génère un document PDF conforme aux spécifications de l’ARC

pour les déclarations de revenus et les formulaires. (formulaires officiels et formulaires optimisés pour la saisie de données à l’écran)

▪ Les ensembles de formulaires et les lettres aux clients prédéfinis font de l’impression un jeu d’enfant!

▪ Un éditeur d’ensembles de formulaires (offert à compter de mai 2018) et de lettres aux clients (à compter de la fin de 2018) permet de personnaliser facilement les documents.


48

Cliquez ici pour imprimer les déclarations et formulaires dans un document PDF.



Choisissez entre les ensembles de formulaires prédéfinis et personnalisés

L’option pour fusionner les fichiers PDF combine toutes les déclarations de revenus en un PDF pour permettre l’impression efficiente des copies papiers. Retirez cette option lorsque vous créez seulement des copies PDF afin d’avoir un PDF distinct pour chaque déclaration de revenus

Si vous sélectionnez ensemble personnalisé, cliquez ici pour

sélectionner les formulaires à imprimer


Cliquez sur Téléchargerpour enregistrer une copie

du PDF sur votre ordinateur


Copie PDF de la déclaration de revenus avec signet, prête à être imprimée ou à être distribuée sur

le portail des clients

Cliquez ce bouton pour voir les notifications une fois que la copie PDF est disponible

La copie PDF de la déclaration de revenus s’ouvrira automatiquement

dans une fenêtre de navigateur distincte

Importation de données à l’aide du service Préremplir ma

déclaration de l’ARC


Importation de données à l’aide du service Préremplir ma déclaration de l’ARC

Avantages

▪ Gagnez du temps en remplissant automatiquement les déclarations T1 avec les données téléchargées de l’ARC.

▪ Identifiez les feuillets fiscaux que vos clients ont oublié de vous remettre et importez-en les données afin d’éviter des pénalités et intérêts coûteux.

▪ Évitez d’avoir à accéder manuellement au site Web Représenter un client de l’ARC.

▪ Lors du processus de révision, gagnez du temps en voyant en un coup d’œil quels feuillets de renseignements ont été importés de l’ARC, par quel utilisateur et à quel moment.


Cliquez sur Télécharger pour vous connecter au service Préremplir

ma déclaration de l’ARC.


Vous pouvez également télécharger l’Avis de cotisation du

contribuable une fois que la déclaration de revenus est

transmise par TED et acceptée.

Sélectionnez « Importer à l’aide du service Préremplir ma déclaration » pour

télécharger les feuillets de renseignements fiscaux et les soldes d’ouvertures.

Sélectionnez les membres de la famille desquels vous voulez télécharger les feuillets et les

renseignements fiscaux et cliquez sur Télécharger afin

d’ouvrir le portail Web de l’ARC


Notez que vous devez avoir une autorisation valide du contribuable

afin d’être en mesure de télécharger les feuillets de

renseignements fiscaux

Ouvrez une session avec vos informations de connexion « Représenter un client »


iFirm Tax vous redirige ensuite au Service web d’informations fiscales de l’ARC


Cliquez sur Suivant pour confirmer que vous voulez télécharger les renseignements des NAS listés

Révisez les feuillets de renseignements de l’ARC et jumelez-les avec les

émetteurs existants avant de les importer dans la déclaration de revenus


Importez les feuillets de renseignements fiscaux dans

la déclaration de revenus

Sélectionnez dans quelle copie l’information sera transférée ou

laissez « Ajouter un nouveau (nom du feuillet) » afin de créer

une nouvelle copie

Comparez les données importées aux données

courantes dans la déclaration de revenus

2017

Un message d’avertissement sera affiché vous indiquant que les données seront

importées dans la déclaration de revenus. Cliquez simplement sur Continuer.


Ce feuillet a été importé du service Préremplir ma déclaration de l’ARC.

Toutes les valeurs en vertproviennent de l’ARC


2017

Importation IGRF


Importation IGRF

Avantages

▪ Facilement importer les états financiers vers l’Index Général des Renseignements Financiers (IGRF) de la déclaration de revenus


Sélectionnez l’onglet Récupérer

Glissez et déposez le fichier IGRF ou cliquez ici pour parcourir votre ordinateur


Seulement les fichiers avec uneextension .gfi sont supportés

Sélectionnez les fichiers IGRF à importer

Cliquez sur « Importation » pour transférer le fichier IGRF dans la déclaration de revenus


Un journal sera affiché pour vous aviser des erreurs et des changements de signe

(+/-)


Cliquez un numéro de compte IGRF pour accéder à cette ligne rapidement

La date et le nom de l’utilisateur qui a importé l’IGRF seront indiqués ici

Publication sur un portail


Publication sur un portail

Avantages

▪ Transférez automatiquement les formulaires d’autorisation et les déclarations de revenus finales à vos clients par le biais d’un portail Web sécurisé.


68

Cliquez ici pour publier les déclarations de revenus et

les formulaires sur les portails de vos clients.


69

Il est possible de publier seulement le formulaire courant, la déclaration

complète ou l’avis de cotisation (si ce dernier est téléchargé préalablement).


Choisissez parmi les ensembles de formulaires

prédéfinis et personnalisés.

Par défaut, toutes les déclarations des membres d’une même famille seront sélectionnées. Vous pouvez toutefois

désélectionner des déclarations, au besoin.

Visualisez le document PDF

avant de le publier.


Portail du client sur lequel la déclaration sera publiée

71

Vérifiez les notifications pour vous assurer que la publication

a été effectuée avec succès.



73

Les clients seront avisés que de nouveaux documents sont disponibles sur leur portail.


Conversion facile


Conversion facile

Avantages▪ Transition facile vers CCH iFirm Tax▪ Conversion des fichiers T1 et TP1 2016 (si applicable) depuis Intuit ProFile, TaxCycle,

Taxprep, Cantax et DT Max (veuillez joindre le centre de soutien afin de faire la conversion depuis DT Max)

▪ Conversion des déclarations T2 pour une année d’imposition débutant en 2015 ou plus tard depuis Intuit ProFile, TaxCycle, Taxprep, Cantax et DT Max (veuillez joindre le centre de soutien afin de faire la conversion depuis DT Max et Cantax T2)

▪ Conservation des renseignements permanents et d’un historique de 5 ans


76

Paramètres relatifs à l’impôt


Cliquez sur le bouton Conversion afin de créer une

déclaration de revenus de l’année en cours à partir d’une

déclaration de revenus de l’année précédente.

Créez des déclarations de revenus en important les données de

fichiers-clients Taxprep


Sélectionnez la déclaration de revenus 2016 que vous voulez convertir à 2017.

Notez que les renseignements permanents, les soldes d’ouverture et les informations comparatives seront

conservés.

Cliquez ici pour convertir les déclarations de

revenus sélectionnées

L’onglet CCH iFirm Tax afficheratout les déclarations de

revenus préparées avec iFirm Tax dans l’année précédente

L’onglet Autre logiciel vous permet de convertir des déclarations de

revenus de ProFile, TaxCycle, DT Max Taxprep et Cantax

Cliquez sur « Sélectionnez un fichier » afin de choisir les fichiers des autres

logiciels sur votre ordinateur

Cliquez ce bouton pour téléverser et convertir

les déclarations de revenus sélectionnées

Un maximum de 200 fichiers peut être converti à la fois

78

Les nouvelles déclarations de revenus de l’année en cours seront ensuite listées dans la vue Impôt.

Une notification sera affichée une fois que les déclarations de revenus

seront converties avec succès


Vue Impôt et opérations en lots


Vue Impôt et opérations en lots

Avantages

▪ Écran convivial pour accéder à toutes vos déclarations de revenus T1 et T2

▪ Outil de recherche permettant de trouver immédiatement les déclarations de vos clients

▪ Possibilité de sélectionner un lot de déclarations pour la transmission, l’impression ou la publication sur les portails


81

La vue Impôt est l’accès principal de CCH iFirm Tax. Examinons les actions que vous pouvez y effectuer.


82

Déclarations de particuliers

Déclarations de sociétés


Trouvez un client

83

Ajoutez une déclaration


84

Filtrez selon l’état des déclarations

et l’état TED.

Cliquez sur les en-têtes de colonne pour trier les déclarations selon les codes de clients, les noms de clients ou les NAS.

Triez selon les dates pour voir les déclarations modifiées le plus récemment.


Cliquez sur ce bouton pour personnaliser les colonnes

85

Cette vue affiche les déclarations par regroupement des membres d’une famille.


86

Cliquez ici pour afficher les déclarations sans regroupements.


87

Cliquez ici pour renommer, copier ou verrouiller une déclaration, pour en gérer la visibilité, ou pour la supprimer.


88

Effectuez des opérations en lots pour la TED, l’impression PDF et la publication sur les portails

Sélectionnez plusieurs déclarations


Synchronisation avec CCH iFirm


Synchronisation avec CCH iFirm

Avantages▪ Lorsque vous modifiez les renseignements de vos clients (p. ex. l’adresse)

dans vos contacts CCH iFirm ou sur le formulaire ID d’une déclaration, les données sont automatiquement synchronisées.

▪ Évitez les erreurs et gagnez du temps lorsque vos clients changent d’adresse.


Dès qu’une modification y est apportée, les renseignements du client sont synchronisés automatiquement avec ceux du contact correspondant dans CCH iFirm (voir la page suivante).


Les détails du client dans CCH iFirm sont synchronisés automatiquement avec la déclaration de revenus du client.


Raccourcis-clavier pour une navigation rapide

CCH iFirm Tax - Guide de référence 93

F4 ou Ctrl+EspaceRechercher parmi les

formulaires

Ctrl+P – Imprimer la déclaration en format PDF

Ctrl+Maj+P – Imprimer le formulaire courant en format PDF

F7 – Accéder à la déclaration du conjointMaj+F7 – Accéder à la déclaration du

prochain contribuable de la famille (lorsqu’il y a au moins une personne à charge)

F2 ou Ctrl+UAnnuler la

substitution

F6Accéder à la source

94

Alt+PPublier sur le portail

Alt+Maj+PPublier le formulaire courant sur le portail


Ctrl+1Onglet

RécupérerF8

Ajouter un commentaire

Ctrl+i Ajouter une ligne ou un formulaire

95

Ctrl+4Onglet Suivi

Ctrl+3Onglet Réviser

Ctrl+dSupprimer une

ligne ou un formulaire

Ctrl+7 – Première révisionCtrl+8 – Deuxième révision

Ctrl+9 – QuestionCtrl+10 – Problème

Ctrl+2Onglet Préparer

EntréePasser au prochain

champ de saisie


Ctrl+F8 Ajouter / Modifier

une feuille de calcul

Ctrl+kAfficher la liste des raccourcis-clavier



Des questions?Centre de soutien1-800-268-4522

[email protected]

Formation1-800-268-4522

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Service à la clientèle1-800-268-4522

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