Commerce de gros et de détail - Alienor PartnersAlienor Partners Transactions & Ingénierie financière 530 316 entreprises dont l’érasante 0,0% 1,0% 2,0% 3,0% 4,0% Commerce de

Alienor Partners Transactions & Ingénierie financière

Le marché des logiciels de commerce de gros et de détail

en France

2011


Commerce de détails B2C Revente (transformations mineures) /Installation / livraison Particuliers

Commerce de gros B2B Achat / Stockage / Vente Détaillants / Utilisateurs pro / Collectivités / Autres grossistes / intermédiaires

Intermé-diaires

produits agricoles bruts et

d'animaux vivants

produits alimentai-

res de boissons

et de tabac

biens do-mestiques

Équipe-ments de l'informa-tion et de

la com

autres équipe-ments

industriels

non spécialisé

s

Autres commer-

ces de gros

spéciali-sés

autres équipe-

ments du foyer en magasin

spécialisé

Magasins non

spéciali-sés

Alimentai-re en

magasin spécialisé

biens cul-turels et de loisirs

en magasin

spécialisé

Carburant en


informa-tion et de la com.en magasin

spécialisé

Éventai-res et

marchés


Hors magasin, éventai-res ou

marchés

Définitions

25/11/2011 Le marché des logiciels de commerce de gros et de détail en France 2


0,0%

1,0%

2,0%

3,0%

4,0%

Commerce de gros et intermédiaires

Commerce de détail et réparation

PME (0 - 49 p)

PME (50-249 p)

Ets (> 250 p)

Total 0

50

100

150

200

PME (1-9p)

PME (10 - 49 p)

PME (50-249 p)

Ets (> 250 p)

Total

Investissements (% du CA) Effectifs moyens par société

530 316 entreprises dont l’écrasante majorité a moins de 49 salariés

Un CA de 1069 Mds€ (60% par les sociétés de plus de 250 personnes)

49 personnes en moyenne par société

(hors PME 1-9 p) 18.2 Mds€ investis par an

Une industrie :

- concentrée : 5% des entreprises réalisent 72% du CA

- qui investit entre 1% et 3% de son CA

Le marché du commerce de gros et de détail en France



•Mode, habillement, textile : renouvellement gammes, sourcing réactif

•Grande distribution : logistique, stock

•Artisanat, commerce de proximité : optimisation stocks / chaine approvisionnement

•Agriculture/ agro alimentaire : logistique

•Boissons, vin, spiritueux : premiumisation (prix, marques), logistique

•E-commerce : livraison, problème sécurisation paiement commande

Des segments aux problématiques

diverses

•Loi de modernisation de l’économie •Davantage de liberté pour les commerçants (petits et grands)

•Evolution des délais de paiement

•Evolution de la période des soldes

•Traçabilité (dernière tendance majeure)

• Contraintes conservation et péremption • Loi Chatel (revente à perte)

Une évolution réglementaire qui

s’accélère

•Quelques fonctionnalités spécifiques •Marge arrière •Péremption •Etc

Une couverture métier spécifique

Spécificités et évolution réglementaire



Marketing

Achat

Commande Réception

Vente

Magasin

Compta-bilité

Achat

Catalogue

E-commerce

Gestion des stocks

Vente

Fidélité

Entre-pôt

Cen-trale

d’achat

Industrie Logiciels

Les entreprises cherchent des solutions : - Complètes - Pour répondre aux problématiques de l’industrie

Cycle de fonctionnement



Marketing, stratégie

multi-canal Amélioration de

l'efficacité opérationnelle de la gestion des magasins

Transactions

Gestion du facing des rayons :

optimisation du mètre linéaire par référence en

fonction de la rotation, du prix de vente unitaire, etc

(valable aussi pour les boutiques).

Gestion bancaire :

carte de paiement, produits d’assurances, prêts, …

Commerce Internet

Pilotage et optimisation de

l'activité commerciale,

Fidélisation des clients.

Concept Dunnhumby (Fidélisation clients et

marketing) :

Analyse des données clients en caisse (cartes fidélité) pour la gestion

des références, du retour sur les promotions, du mailing ciblé, …le

tout affiné par magasin en fonction du type de clientèle Concept ECR

(Efficient Customer Response) :

coopération fournisseur-distributeur dans la gestion

des commandes et des stocks en fonction des

passages en caisse, etc…

Suivi de la concurrence :

relevé de prix, suivi du positionnement prix en fonction de la zone de

chalandise

Les problématiques actuelles des acteurs



Gestion de la supply chain,

Gestion des niveaux de stocks

et de réapprovisionne-

ment

Diminution des stocks :

(baisse des coûts, diminution des surfaces de stockages, diminution des invendus, ….) par une gestion très pointue et/ou une diminution

du nombre de références

Gestion des tournées de livraison :

la gestion des plateformes d’entrepôts, etc

Gestion des flux par commandes

automatisées

Les problématiques récurrentes



Les problématiques : Les Solutions:

Gestion de la supply chain, niveaux de stocks,

réapprovisionnement SCM, mobilité

Amélioration de l'efficacité opérationnelle de la gestion des

magasins BI, PLM

Transaction Sécurité

Pilotage et optimisation de l’activité commercial

BI

Fidélisation des clients CRM, Gestion contenus

Stratégie multicanal CRM

Quelles solutions?



Des solutions globales

Commerce de gros

Solutions spécialisées selon le type de

fourniture traitée Intégration possible

d’une gestion de production ou d’autres

modules spécialisés

Commerce de détail

Solution complète d’un magasin

Quelques industries exigent des solutions

spécialisées (horlogerie)

1

BI CRM Mobilité

Gestion contenus

Sécurité

Dynamiser le CA

Poursuite de l’optimisation de la chaine logistique

PME du e-commerce

SCM

CRM Gestion des contenus

Sécurité BI

2

3

4

Conclusions sectorielle



Petite

• 0.83 Md€

• 7% marché

Frugale

• IT= 0.6-1% du CA

• Vs env. 3% marché

• Mais entre 1/3 (détail)et 2/3 (gros) des investissements totaux !

Marché logiciels

en France

12 Mds€

0.8

- Migration vers des solutions applicatives externes

- Dynamique technologique évolue: de l’optimisation des coûts à l’accélération du CA

=> hausse de la part de l’IT en % du CA ?

Petite et frugale pour l’IT



Segmentation du marché

ABL Informatique

ACE Informatique

ACK

AG2L

Agena 3000

Ceicom

Cylande

Diagonal

EBP Informatique

Erival ingénierie

E-Thermis

Cegid

Cisa informatique

Groupe Cogeser

Deal informatique

Divalto

Docubase

Prisme

Prodware

Silog

Symtrax

ABC Informatique

ADI

Aldata

A-SiS

B&B market

Creative IT

DDS

Dynasys

EBC

Elcia

Fréquentiel

Futurmaster

Geniop

Acteos

Arteva

Azur Technology

Belharra

Coheris

Corim

Dimo Gestion

DSY

ESI Group

Esker

Geoconceopt

Horoquartz

Isilog

Generalistes metier (erp complet)

Spécialistes metier

Specialistes commerce

Généralistes secteur

Euro-sys

Generix Group

Itesoft Groupe Sigma Hardis HD Technology Holy.dis

ID Systems

Incotec

Isia

Item informatique

Ivalua

JLR Distribution

Kleegroup

Kerhis

Knowings

Lascom

Le Cerp

Lectra

Lefebvre Software

Meti Microtrans

Missler

Netpaie

Nitica

Octime

Olfeo

Opti-time

Ordirope

Orsyp

Ordinal technologies Perfect Commerce

Planisware

Prios

Progial informatique

Proginov

Projexec

Prologue

Redprairie

Sapaig

Selligent

Serca informatique

Resolution informatique

Silverprod

Siveco

Spiral Group

Sydel

Sylob

Telamon

Vega Informatique

Virtuoz

Telelogos

Vignon Informatique

@GP

Solo-solution autonome

ISI Developpement


Neolane


23 acteurs

CA : 184 M€

Croissance CA 2009/07 > 10% : 7 acteurs

Horoquartz, Cylande, Proginov, Sylob, Incotec, Euro Sys, Erival Ingenierie

Croissance CA 2009/07 >5% (mais < 10%) : 4 acteurs

Agena 3000, Diagonal, ACE Informatique, ACK

9 acteurs

CA : 128 M€

Croissance CA 2009/07 > 10% : 1 acteur

Divalto


Deal Informatique, Silog

37 acteurs

CA : 264 M€


KleeGroup, A-Sis, Nitica, Elcia, Kerhis, @GP, Telamon, Perfect Commerce, Frequentiel, Geniop


DDS, Groupe Sigma, Hardis, Sydel, METI, Solo-solution autonome, EBC

30 acteurs

CA : 483 M€


ISI Developpement, Esker, Ivalua, Azur Technology, Virtuoz, Olfeo, Redprairie, Corim, Netpaie, Projexec, Arteva


Itesoft, Dimo gestion, Planisware, Acteos

Généralistes fonctionnels

Généralistes secteur

Spécialistes commerce

Spécialistes fonctionnels

Caractérisation



=> Des éditeurs faiblement concentrés à la différence de l’industrie

14.1%

36.5%

50.4%

74.7%

100%

TOP 1

TOP 5

TOP 10

TOP 25

104 acteurs

Concentration Acteurs



Sur la base du CA

• DSY : 150 M€ (12% CA)

• Lectra : 97 M€ (63% du CA)

• Cegid : 66 M€ (30% du CA)

• Hardis : 40 M€ (100% du CA)

• Aldata : 35 M€ (100% du CA)

• Generix : 35 M€ (100% du CA)

• Prodware : 31 M€ (38% du CA)

• Cylande : 29 M€ (100% du CA)

• EBP Informatique : 27 M€ (100% du CA)

• Neolane : 35 M$ (100% du CA)

Sur la base de la Var annuelle CA (09/07)

• Redprairie : 57%

• Virtuoz : 55%

• ISI Developpement : 54%

• Perfect Commerce : 38%

• Telamon : 34%

• @GP : 32%

• Kerhis : 27%

• Silverprod : 26%

• Nitica : 25%

• Geniop : 22%

Pdm

14.1%

9.1%

6.2%

3.8% 3.3%

3.3% 2.9%

2.8%

2.5% 2.5%

=> Des grands acteurs très proches (à l’exception du Top 3) => Des petits acteurs très dynamiques

Classement


Documents

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