COMPTE RENDU DE

LA RÉUNION NO 2 DU CLUSTER DES

EXTRAITS NATURELS DANS LE NORD-OUEST

Mardi 15 mai

Thibar, Béja, Tunisie

- ACCUEIL ET PRÉSENTATION DU CLUSTER DES EXTRAITS NATURELS DANS LE

NORD-OUEST

• Mot de bienvenue: M. Jamel Aloui, DG AVFA Thibar

• Mme. Mabrouka Athimeni – GDA El Baraka,

• Mme. Fadhila Charni – GDA Artisanes Tajerouine

• Récapitulation de la dernière réunion et présentation du

programme du workshop – M. Karim Chabir

• Tour de table pour présentation des participants

- LE CLUSTER COMME CADRE D’ACTIVITÉ COLLABORATIVE DANS LA CHAINE

DE VALEUR

• Mme. Mariem Amri Hemissi – Activités de GIZ

• M. Alec Hansen – qu’est-ce qu’un cluster ?

• M. Sofiene Garbouj – Rôle du MARHP dans la chaine de valeur

• M. Mehdi Klai – Cluster huile d’olive du Nord-Ouest

Programme

• PRÉSENTATION DE L’ÉTUDE PRÉLIMINAIRE DE SEGMENTATION DU

MARCHÉ

• M. Karim Chabir – Présentation du rapport

intermédiaire de la boite du consulting internationale

• Laith Tlemçani & Hanen Ayachi – Chaines de

distribution de plantes fraiches et des centres de bien

être

• Travail de groupe : Diagramme de segmentation du

marché

• TRAVAIL DE GROUPE : IDENTIFICATION DES OBSTACLES

• PAUSE DÉJEUNER

• ÉLÉMENTS DE VISION DU CLUSTER

• CLÔTURE

Programme

Le cluster comme cadre d’activité collaborative dans la chaine de valeur

« Il s’agit d’un mode de collaboration entre les

différents membres pour optimiser la

production, la qualité et la maitrise des coûts.

Le cluster peut être un cadre ou peuvent

s’insérer plusieurs alliances productives dont

l’interaction est la source de synergies »

Orientation

Rôle du MARHP dans la chaine de valeur des PAMs

“Il est temps que la forêt revienne à ses habitants et que les revenus des activités

forestières soient plus équitablement réparties entre les parties prenantes de la

chaine de valeur. C’est le Ministère de l’Agriculture, des Ressources Hydrauliques et

de la Pêche qui en sera le garant ! »

Orientation

Résumé de l’étude

Karim Chabir a résumé le rapport intérimaire du

cabinet international engagé par ACEA pour

mener une étude de segmentation

stratégique. Ce rapport a conclu que les deux

segments les plus attrayants pour les

producteurs artisanaux du nord-ouest de la

Tunisie sont:

• produits « plaisir/gourmandises des plantes

fraiches » et

• produits « wellness / cosmétiques naturelles

combinés avec le service (comme spa) »Source: le rapport intérimaire du Competitiveness.com

L’étude de segmentation stratégique

« Le commerce des plantes fraiches rencontre d’énormes

problèmes en Tunisie. Rien que la défaillance de la logistique

(notamment la chaine de froid) et les capacités de transport

aérien et maritime à acheminer la marchandise dans les délais

sont des problèmes difficilement surmontable pour des raisons de

complication administrative » -- Laith Tlemçeni

Commentaires sur l’étude de segmentation stratégique

« Les résultats de l’étude permettent d’identifier deux

segments intéressants pour les membres du cluster. Le

première relève de l’industrie alimentaire et porte sur la vente

des plantes fraiches aux amateurs de l’alimentation gourmet,

en recherche du plaisir d’une expérience gustative. Le

deuxième segment relève de l’industrie cosmétique et porte

plutôt sur la proposition d’un service en parallèle avec le

produit cosmétique naturel. Cette expérience sensorielle est

proposée, en général par des professionnels dans des centres

spécialisés tel que les centre de spa, de méditation,

d’aromathérapie ou de thalassothérapie. »

L’étude de segmentation stratégique

Description détaillée du segment sélectionné pour une étude plus approfondie

Description : Le consommateur au niveau de ce segment est à la

recherche d’une expérience avec des cosmétiques naturelles qui

peuvent procurer un bien être équivalent à celui du segment

B1(salons de beauté ou centres de spa). D’autre expériences,

combinant nature et bien être, peuvent être prévues dans ce

segment comme le yoga ou les centres d’aromathérapie.

Attractivité :

• L’analyse est similaire à celle réalisée pour le segment A2, par contre

le marché niche est plus adapté aux petits producteurs des cosmétiques

naturelles.

• Les pistes de sophistication de ces cosmétiques n’ont pas de limite, mais

il reste possible de se baser sur les huiles essentielles grâce à la

diversité des types de centres : Spa,, yoga, aromathérapie …

• Changer d’un fournisseur d’huiles essentielles à un autre a un coût élevé,

vu l’impact d’un tel changement sur la qualité de l’expérience que

procure le produit, y compris l’histoire qui l’entoure.

L’étude de segmentation stratégique

Au début, les consultants ont identifié plusieurs segments de marché et, en utilisant une méthodologie intégrant

l'analyse des cinq forces de Michael Porter, ils ont sélectionné deux segments d'attractivité maximale:

« Plaisirs/gourmandises » et « wellness/cosmétiques naturelles et spa » . Vu l’importance de la du deuxième

segment, il a été demandé au bureau de conseil international d’effectuer une étude ultérieure. Maintenant,

dans la cette étape, le bureau réalise une analyse approfondie du segment sélectionné « wellness/cosmétiques

naturelles et spa » , impliquant des entretiens et l'élaboration d'une étude de cas et d'un plan d'action.

« Traiter avec les centres de spa et de thalassothérapie en

Tunisie n’est pas une tâche facile. Ces centres ne privilégient

pas les produits de qualité et préfères recourir à des

cosmétiques naturelles à coût bas et à qualité moindre pour

augmenter leurs marges »

« Il ne faut pas désespérer faces aux barrières de logistique

et de manque de privilège donné à la qualité. La Tunisie

reste dotée de la 3ème plus importante industrie de

thalassothérapie dans le monde et la différenciation par la

qualité se fera avec plus d’insistance. De même, plusieurs

exportateurs arrivent à surmonter les complications

logistiques comme les multinationales qui cultivent et

exportes les tomates depuis la Tunisie. Le tout est de bien

s’organiser et de travailler de concert avec les autres

parties prenantes de la chaine de valeur »

L’étude de segmentation stratégique

Commentaires sur l’étude de segmentation stratégique

Identification des Problèmes

Les participants ont eu trente minutes pour discuter leur plus grand défi/problème/obstacle

Les idées des participants ont été saisis

sur un tableau mural et organisées en

catégories distinctes

Les participants ont indiqué leurs

priorités en votant avec des points

rouges

Identification des Problèmes

Catégorie Vote total

Développement du Cluster 54

Contexte des

Affaires/Réglementations49

Marketing & Branding 32

Recherche Appliquée 28

Accès au Finance 27

HR formation 24

Infrastructure 20

Ordre de priorité

Sujet Vote

1 Accès au Forêts: Article 18 16

2 Accès au Marché 15

3Problème de Labélisation et de

Certification13

4Absences d'encadrement et de suivis des

artisans12

5 Manque de Régulation dans le Secteur 12

6Faiblesse de Coordination entre les

Partenaires de la Filière; Fragmentation12

7 Formation Technique 11

8 Problème d’accès aux Informations 11

9Manque d'innovation de Nouveaux

Produits10

10Manque de Financement pour Avoir un

Moyen de Transport10

11 Complexité Banquaire et Administrative 10

Identification des Problèmes

Par catégorie Par problème individuel

La catégorie du « Développement du Cluster » a obtenu le plus grand nombre de votes, mais pour les

problèmes individuels, le problème relatif à « l’Accès aux forêts » a reçu le plus grand nombre de votes,

suivi de près par « l’Accès au marché ».

Note: “Accès aux marchés” est apparu dans les catégories« Développement du Cluster » (8 votes) et « Marketing& Branding » (7 votes). Sur cette page, nous avonsregroupé ces votes pour obtenir 15 votes au total pource numéro.

• 1er : Développement du cluster : .

Importance de cette initiative pour

résoudre une bonne partie des

barrières au niveau de la chaine de

valeur.

• Dans l'ensemble, les obstacles les plus

fréquemment mentionnés sont: la

fragmentation, la fragilité de la

confiance et le manque de volonté de

travailler ensemble. Il n'est donc pas

surprenant que la catégorie

« Développement du cluster" ait reçu

le plus grand nombre de votes. Dans le

cadre du Cluster, travailler sur ces

problèmes devient plus facile.

Résultats du vote (1)

Identification des Problèmes

Le problème le plus important qui

a été identifié porte sur la

difficulté d’accès aux forêts à

cause des stipulations contraig-

nantes de l’article 18 du code

des Forêts.

Identification des Problèmes

• 2ème : Climat des affaires : Les

participants sont unanimes pour

insister sur le rôle majeur des

autorités publiques dans la

facilitation de leurs activités

d’accès à la matière première,

de transformation, d’achemine-

ment et de commercialisation.

Résultats du vote (2)

• 3ème : Marketing et Branding :

Les participants ont identifié cet

aspect comme l’une des

faiblesses majeures à combler au

niveau de la chaine de valeur à

travers des actions de formation

et d’amélioration de la visibilité

des produits

Résultats du vote (3)

Identification des Problèmes

Résultats du vote (4 – 5 – 6)

• 4ème : Recherche appliquée : Les participants ont montré un intérêt pour l’implication de

la science et des technologies dans le processus d’amélioration de la connaissance, la

maitrise et l’information complète à propos de leurs produits

• 5ème : Accès au financement : bien que cité comme une des plus grandes faiblesses au

niveau de la chaine de valeur, cette catégorie est notamment citée pour ce qui est du

financement des activités avant collecte, distillation et vente

• 6ème : Ressources humaines et formation : contrairement à toutes attentes, cette

catégorie a été identifiée comme avant dernière sur la hiérarchie des problèmes suite au

vote des participants , mais deux de ces problèmes étaient parmi les 10 premiers pour les

votes.

Identification des Problèmes

• 7ème : Infrastructure Physique : Cette

catégorie vient en dernier sur

l’échelle des problèmes à résoudre,

bien qu’elle concerne les aspects

logistiques.

• Néanmoins, certains des éléments

individuels, tels que la chaîne du froid

et les pépinières, ont peut-être reçu

moins de votes en raison de la

perception que très peu peut être

fait.

• Nous continuerons à étudier ces

problèmes et si des solutions sont

réalisables à moyen terme, elles

continueront à retenir l'attention dans

la stratégie finale.

Résultats du vote (7)

Identification des Problèmes

Segmentation stratégique

Les participants ont indiqué les produits et les

marchés qu’ils connaissent. Ils se sont mis tout de

suite après à l’identification des slogans marketing

qui pourraient aider à améliorer l’image du

produit.

Eléments de vision

Cette discussion à fait ressortir des éléments de vision à

savoir :

• La formation spécialisée à proximité

• L’amélioration de la capacité organisationnelle des

GDAs

• L’amélioration des moyens à la disponibilité des GDAs

• La capitalisation sur les expériences et les projets passés

• La connaissance de la vraie valeur du produit

(composition chimique, histoire …)

• Soigner l’image de marque de la Tunisie

• Identifier le vrai avantage compétitif de la Tunisie en

matière de PAMs

• Identification des vrais potentiels des PAMs dans le nord

ouest

Eléments de vision

Eléments de vision

Date prévue: Jeudi le 5 juillet 2018

Localisation: Vos propositions sont les bienvenue. Cliquez-ici

Ordre du jour:

• Présentation de l'étude complète de segmentation du marché

• Définition claire de la vision et de la stratégie

• Création d’équipes (de petits groupes de travail qui continueront à travailler entre les

réunions) sur:

✓ Les plans d'action immédiats pour certaines actions à court terme

✓ Le développement stratégique continu sur les grandes idées (initiatives detransformation sur le plus long terme et à grande échelle)

Réunion Cluster No 3

Prochaines étapes

Remarque: Après la troisième réunion, le travail principal du Cluster sera effectué dans les petites équipes. À

compter de la réunion du cluster n° 4, chaque réunion commencera par les rapports

d’avancement de chaque groupe de travail. Le groupe élargi examinera les progrès, formulera

des commentaires, suggérera des améliorations et façonnera la mise en œuvre globale de la

stratégie de manière collaborative. Le « moteur » pour le progrès devient ces groupes de travail

orientés vers l'action.

Propositions

Quelques moments capturés lors du workshop

Moments capturés

Moments capturés

Moments capturés

Évaluation de l’évènement

L’approche globale 4.3

Les sessions interactives 4.0

La pertinence des présentations 3.9

L’organisation de la journée 4.3

La logistique de la journée 4.0

Tous les participants qui ont rempli le

formulaire d’évaluation ont confirmé leur

présence pour le prochain workshop

Évaluation

Note moyenne sur une echelle de 1 à 5

Participation (1)

No Prénom et nom Titre Société / Org Gouvernerat

1 Abbes Makki Gérant Ste Packaging Tunis

2 Abderraouf Sahli Directeur CFPA HAKIM SUD Jendouba

3 Ahmed Toumi President GDA GDA Elmanama Béja

4 Aladine Mehelmi Technicien KB Flora Bousselem

5 Asma Hamraoui *** ANCD Béja

6 Aymen Bouali Chef de service CCINO - Chambre de Commerce et

d'Industrie du Nord Ouest Béja

7 Azer Abdenaafou Expert Technique GIZ Tunis

8 Aziza Ben Youssef Unité d'Encadrement des investisseurs Ministere du Commerce Tunis

9 Chokri Taboubi President GDA Oued Maaden Oued Maaden Béja/Nefza

10 Fadhila Charni Presidente GDA GDA Ain Babouch / Tajerouine Kef

11 Hadda Hemrani Formatrice Centre de formation professionnelle Bousalem Bousselem

12 Hajer Smaili Formatrice Lycee Thibar Béja

13 Hanen Ayechi Directrice Organica Tunis

14 Hasna Yahyaoui Doctorante/Representante essence BIO Tunisie INRGREF Tunis

15 Hayfa Abidi Tech. Sup / Cooperation GDA Elmanama Thibar

16 Hédi Amraoui *** OEP Jendouba

17 Hela Zghidi Laajili Centre Technique de l’Agroalimentaire, CTAA TFDCV Tunis

18 Houssem Sammeri Doctorant en biotechnologie Tabarka

19 Ichrak Gharbi presidente ANCD Béja

20 Ikram Khemiri Partenaire Zayta Zayta Tunis

21 Jade Salhab Team Leader World Bank Tunis

22 Jamel Aloui Directeur du Lycée Sectoriel Agricole en

élevage bovin de ThibarAVFA Béja

23 Kaltoum Mimouni Presidente GDA Nour Nour Seliana

24 Kamel ChatmiCadre Dans le departement de la cooperation

internationale ONA Tunis

25 Khaoula Balti Gérante KB Flora Bousselem

Participation (2)

No Prénom et nom Titre Société / Org No

26 Khazri Rochdi R. Organica Organica Tunis

27 Lamia Arfa Enseignante-ChercheurInstitu National Agronomique de Tunisie

+programme JicaTunis

28 Lamia Charni Directeur Pépinière PAM Kef

29 Leith TlemçaniFondateur et Directeur Général HERBIOTECH

AROMAHERBIOTECH AROMA Tunis

30 Mabrouka Athimni Presidente GDA El Baraka GDA El Baraka (Ain Drahem) Jendouba

31 Mabrouki Grami Formateur au Lycée Sectoriel Agricole en

élevage bovin de ThibarCentre Rimel Bizerte

32 Mahdi Klai Trionphe Thuccabor Cluster du Nord Ouest de l'Ouile d'Olive Kef

33 Mahmoud HasnaouiFormateur au Lycée Sectoriel Agricole en

élevage bovin de ThibarCentre Rimel Bizerte

34 Mariem Amri HemissiCoordinatrice Technique Régionale pour le

Nord-OuestGIZ Tunis

35 Mariem Ben Abd Développeur d'affaires Yomken.com Tunis

36 Mohamed Jouneidi Abde Représentant de pays - Tunisie SwissContact Tunis

37 Mohamed Khalil Lakhder Chef de l'unité de conception à Packtec Packtec Tunis

38 Monem KhemissiCoordinateur National du Zone Nord-Ouest

Projet BIT/UE BIT Tunis

39Mongi MERAI

Directeur général du CCINOCCINO - Chambre de Commerce et

d'Industrie du Nord Ouest Jendouba

40 Moufida Karoui Formatrice Centre de formation professionnelle Bousalem Bousselem

41 Moufida Sliti President GDA Dar Mhania Lelassala Dar Mhania Lelassala Siliana

42 Mounira Sakouhi Directrice du centre de formation professionnelle

à BousselhamCentre de formation professionnelle Bousalem Bousselem

43 Mourad Ayachi Gerant WELPROTECH Tunis

44 Naziha Aloui Responsable tresorerie GDA El Baraka (Ain Drahem) Jendouba

45 Neila Dridi Ingénieur Agronome TFDCV Tunis

46 Noura Dkhili Global Tunisian Arti Alfa Art GTA Tunis

47 Noura Nouioui Presidente SMSA Yanabi3 El Khir SMSA Yanabi3 El Khir Jendouba

48 Olfa Cherif Fondateur / représentant de la chambre des

cosmétiques de l'UTICAZayta Tunis

49 Patrick Eisermann Fondateur +Manager Routs Natural Germany

50 Ridha Tissaoui Centre Rimel Bizerte

Participation (3)

No Prénom et nom Titre Société / Org Gouvernerat

51 Salah Mili Enseignant à l'ISBAT ISBAT Tunis

52 Sami Louhichi Directeur de fabrication SIPAR Tunis

53 Sofiene Garbouj Directeur Proj PGIP MARHP Tunis

54 Souad Dridi coordinatrice Association Mawadda Thibar

55 Takao Ueno JICA Tunis

56 Thamer Bedoui Licence informatique (Developpement) GDA Thibar Thibar

57 Wissem Wichteti Agent Chambre de commerce Tunis

58 Yamna Erraach Enseignant - Chercheur Institut National Agronomique de

TunisieTunis

59 Yasmine Karoui Ingénieur d'affaires Zaitouna Tamkeen Tunis

60 Youssef Mejai Chargé de programme Senior JICA Tunis

61 Yousser Ben Mahmoud assistant de direction à Welprotech

WELPROTECH Tunis

62 Zouhair Helali Propriétaire La Foret, Tabarka Jendouba

SECTEUR Nb

Secteur privé 34

Secteur publique 19

Bailleurs de fonds 7

R & D 2

TOTAL 62

GOUVERNORAT Nb

Jendouba 13

Kef 3

Béja 10

Siliana 2

Bizerte 3

Tunis 30

Allemagne 1

TOTAL 62

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