Conférence laitière

16 juillet 2009

– Gestion des priorités pour les mesures d’accompagnement

– Pistes de travail de moyen terme

Ordre du jour

Retour sur les réunions départementales (1)

• Enveloppe 820 100 € (part régionale de 70% de l’enveloppe dédiée au FAC de 18 M€)

Priorités proposées

1. cibler les jeunes agriculteurs (depuis le 1er avril 2004) et les récents investisseurs (1er janvier 2004)

2. Prioriser en fonction du taux de réalisation du quota : max (taux de réalisation du quota (campagne 2008/2009) ; moyenne du taux de réalisation du quota (campagne 2007/2008 et campagne 2008/2009)).

• PMBE et MSA en attente des textes

Mesures d’accompagnement

Méthode• Répartition entre départements :

– Priorités : installation (en Auvergne depuis 2004 environ 800 bénéficiaires potentiels) + récents investisseurs (environ 800 bénéficiaires potentiels)

– 820 100 € sur une base (50% nombre installation lait, 50% nombre de récents investisseurs en lait)

– Demande complémentaire remontée pour la cas particulier de l’URCVL

• Repérage départemental des exploitations et remontée des montants des annuités (intérêts et capital)

• Attribution– Attribution d’aide sur les critères de priorité, en tenant compte du taux de

réalisation des références et d’autres critères départementaux (nombre de salariés par exemple).

taux JA taux bâtiment clef enveloppeAllier 4% 3% 3% 28 088 Cantal 36% 37% 37% 301 136 Haute-Loire 33% 36% 34% 282 405 Puy-de-Dôme 26% 25% 26% 210 125

820 100

Retour sur les réunions départementales (2)

Observatoire des prix et des marges

Travail sur la compréhension des marchés et marketing stratégique

Travail sur les coûts de production (agriculteurs, collecteurs, transformateurs), recherche et développement mutualisée

Analyse économique de la filière sous l’angle de la valeur ajoutée/actif

Qualité depuis le producteur de lait jusqu’au consommateur : partager la responsabilité

Gestion des excédents laitiers : quelle mutualisation de ce facteur de perte?

Gouvernance des filières : quel dialogue interprofessionnel, que mettre en partage?

Pistes de travail

Travail sur la compréhension des marchés et marketing stratégique

1. connaissance des flux matière et des positionnements par segments de marché pour la région Auvergne (Massif Central)

2. connaissance d’un type de valorisation : trois ou quatre tranches de prix par produit, quel pourcentage dans chaque tranche

3. étudier également par type de destinataire et de conditionnement

4. Influence de la saisonnalité (qualitatif)

1. Nouvelle segmentation (qualitatif + étude commerciale) : montagne, autre mention valorisante, marques ? lien produit/territoire

Catégories de produits : beurre, lactosérum, lait UHT, fromage (produit industriel intermédiaire), raclette, spécialités fromagères, AOC

Indicateurs : volumes produits, prix médian, volume par gamme autour du prix médian

On ne peut traiter séparément chaque produit : tous les produits et coproduits sont liés

La connaissance des flux est indispensable : il faut déterminer qui utilise quoi

quoi

Fabrications en t de Matière sèche utile

Fabrications de PI et PGCUE : PGC : 80% ; PI : 20%

France : PI + PGC export : 50%

• Marché du fromage : +15% entre 1995 et 2004

• 40% du lait de l’UE

• 75% de la production pour 4 EM (All, France, Italie, Pays-Bas)

Il faut également examiner les sous-produits de cette

manière

Coûts de production

En élevage : par rapport aux autres régions, dispersion interne

Dans la collecte : quelle rationalisation / quel effet taille/ quelle acceptation des échanges de collecte

Dans la transformation : quels gains possibles sur les coûts de production (procédé (énergie, valorisation matière, etc.), optimisation des temps morts, etc.)

Année 2007 Otexe 41. Bovins lait Cdexe Ttes taillesDonnées de structure par exploitation

Indicateur

Nombre d'exploitations dans échantillon

Nombre d'exploitations représentées

Surface agricole utile (SAU) (ha)

Effectifs de vaches laitières (Tête)

Rendement en lait de vache (L/Tête)

Prix moyen du lait de vache (€/L)

Main d'oeuvre totale (UTA)

Main d'oeuvre non salariée (UTA)

litrage total lait

GéographieFrance entière 990 53050 73,7 45,2 6086 0,33 1,73 1,62 275 087Basse-Normandie 100 7269 74,6 50,2 5686 0,34 1,7 1,56 285 437Nord-Pas-de-Calais 51 1397 64,7 52,4 6179 0,32 1,84 1,58 323 780Franche-Comté 110 3768 92,1 40,2 5742 0,35 1,59 1,52 230 828Rhône-Alpes 90 6137 73,2 38,7 5646 0,34 1,75 1,61 218 500Auvergne 111 5207 70,6 41,5 5155 0,31 1,65 1,54 213 933

Soldes intermédiaires par exploitation

IndicateurExcédent brut d'exploitation (€)

Charges d'approvisionnement (€)

Aliments du bétail (€)

Carburants et lubrifiants (€)

Loyers et fermages (€)

Dotations aux amortissements (€)

Dotations aux amort. - matériel (€)

Dotations aux amort. - constructions (€)

Charges financières (€)

GéographieFrance entière 66 450 42 060 19 140 4 100 7 900 26 980 15 680 10 330 4 300Basse-Normandie 67 280 44 970 20 120 4 130 11 420 26 450 15 610 10 030 5 400Nord-Pas-de-Calais 73 250 54 400 29 160 4 200 9 020 28 920 15 510 12 050 5 750Franche-Comté 56 360 34 150 17 370 3 690 8 640 27 610 17 450 9 940 2 540Rhône-Alpes 58 020 35 130 16 690 3 680 5 870 28 240 15 720 11 810 3 150Auvergne 45 080 36 100 18 150 3 560 5 650 26 130 17 840 7 500 2 380

Soldes par UTA

IndicateurExcédent brut d'exploitation (€)

Charges d'approvisionnement (€)

Aliments du bétail (€)

Carburants et lubrifiants (€)

Loyers et fermages (€)

Dotations aux amortissements (€)

Dotations aux amort. - matériel (€)

Dotations aux amort. - constructions (€)

Charges financières (€)

GéographieFrance entière 38 410 24 312 11 064 2 370 4 566 15 595 9 064 5 971 2 486Basse-Normandie 39 576 26 453 11 835 2 429 6 718 15 559 9 182 5 900 3 176Nord-Pas-de-Calais 39 810 29 565 15 848 2 283 4 902 15 717 8 429 6 549 3 125Franche-Comté 35 447 21 478 10 925 2 321 5 434 17 365 10 975 6 252 1 597Rhône-Alpes 33 154 20 074 9 537 2 103 3 354 16 137 8 983 6 749 1 800Auvergne 27 321 21 879 11 000 2 158 3 424 15 836 10 812 4 545 1 442

Soldes par litre de lait

IndicateurExcédent brut d'exploitation (€)

Charges d'approvisionnement (€)

Aliments du bétail (€)

Carburants et lubrifiants (€)

Loyers et fermages (€)

Dotations aux amortissements (€)

Dotations aux amort. - matériel (€)

Dotations aux amort. - constructions (€)

Charges financières (€)

GéographieFrance entière 0,242 0,153 0,070 0,015 0,029 0,098 0,057 0,038 0,016Basse-Normandie 0,236 0,158 0,070 0,014 0,040 0,093 0,055 0,035 0,019Nord-Pas-de-Calais 0,226 0,168 0,090 0,013 0,028 0,089 0,048 0,037 0,018Franche-Comté 0,244 0,148 0,075 0,016 0,037 0,120 0,076 0,043 0,011Rhône-Alpes 0,266 0,161 0,076 0,017 0,027 0,129 0,072 0,054 0,014Auvergne 0,211 0,169 0,085 0,017 0,026 0,122 0,083 0,035 0,011

Dispersion intra-Auvergne

Charges approvisionnement 36 102 18 020 26 707 47 454 Dont charges_alimentation bovins 17 501 7 982 13 349 21 629Charges amortissement 26 126 11 530 20 039 34 531 Dont amortissement_batiment 7 504 1 747 5 732 10 091 Dont amortissements matériel 17 839 8 547 13 823 23 754Charges fermage 5 646 1 645 3 523 7 565Charges carburants et lubrifiants 3 558 1 853 2 940 4 525Charges frais financiers 2 376 494 1 439 3 206

Résultats RICA 2007 extrapolés (111 exploitations observées en Auvergne - 5200 exploitations représentées)

OTEX 41 BOVINS LAIT Moyenne Premier quartile Médiane Troisième quartile

Autres données

• Distinguo par type de structure

• Effet taille

• Croisement avec données Base de données régionales

Autres données

• Coûts de collecte par entreprise (cf. étude Rhône-Alpes) [restitution anonymisée]

• Coûts de transformation par entreprise et par segments de marché [restitution anonymisée]