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DIRECTION GÉNÉRALEDES ENTREPRISES
DIRECTION GÉNÉRALE DES ENTREPRISES
MINISTÈRE DE L'ÉCONOMIEET DES FINANCES
ÉTUDES ÉCONOMIQUES
CONJONCTURETableau de bord mensuel des services marchands - Décembre 2017
Directeur de la publication : Pascal FaureRédacteur en chef : François MagnienAuteurs : Cyrille Godonou, Marie-Cécile MisakSecrétariat de rédaction : Martine Automme, Nicole Merle-LamootMaquette : Hélène Allias-Denis, Brigitte Baroin
ISSN : 2269-3033Dépôt légal : 2017DGE - 67, rue Barbès, 94200 Ivry-sur-Seine
Le tableau de bord mensuel des services marchands
Ce dossier couvre l’ensemble des services marchands, à l’exception des activités financières, du commerce, des activités des ménages en tant qu’employeurs et des activités marchandes des secteurs non marchands (éducation, santé, action sociale).
FRANCE 4 - 8
Production - septembre 2017 4 - 5Créations - octobre 2017 et défaillances d’entreprises - août 2017 6Prix - 3e trimestre 2017 6Prix par secteur - 3e trimestre 2017 7Production et effectifs par secteur - septembre 2017 8
UNION EUROPÉENNE 9 - 10
Chiffre d’affaires - septembre 2017
Synthèse
Graphiques détaillés interactifs téléchargeables en ligne, via le lien suivant :
http://www.entreprises.gouv.fr/etudes-et-statistiques/conjoncture/services
Décembre 2017
- 4 -
FRANCE
La production fléchit en septembre 2017
À compter de la publication de mai 2017, l’activité des services en France est désormais suivie à partir de l’évolution des chiffres d’affaires en volume (ou production) et non en valeur. En septembre 2017, la production des services marchands non financiers fléchit, après deux mois de croissance sensible (- 0,7 % après + 1,1 % et + 1,2 % respectivement en août et juillet). Tous les grands secteurs baissent, à l’exception de la quasi-stabilité des activités de services administratifs et de soutien (+ 0,1 % après - 0,2 %) et des activités spécialisées, scientifiques et techniques (- 0,2 % après + 0,3 %). Le repli est sensible pour les transports et entreposage (- 1,4 % après + 0,7 %), l'hébergement et restauration (- 1,6 % après + 2,4 %), les activités immobilières (- 1,1 % après - 0,9 %) et les arts, spectacles et activités récréatives (- 3,8 % après + 5,9 %). À un niveau plus fin de la nomenclature (A88), à l’exception de la contribution positive de la recherche et développement scientifique qui rebondit (+ 2,3 % après - 2,3 %), les contributions par secteur sont largement négatives, notamment celles des transports terrestres et transport par conduites qui reculent nettement (- 2,4 %) et des activités sportives, récréatives et de loisirs qui chutent (- 9,1 %). Au cours des trois derniers mois, la production des services marchands non financiers augmente (+ 1,7 %). Sur un an, par rapport au même mois de l’année précédente, la production des services marchands non financiers est en nette hausse (+ 4,7 %).
Secteurs d’activité contribuant le plus fortement à l’évolution mensuelle de la production en septembre
Plus fortes contributions Activités (A88) Contributions (en points de %)
À la hausse Recherche et développement scientifique 0,06
À la baisse
Transports terrestres et transport par conduites -0,16
Activités sportives, récréatives et de loisirs -0,14
Activités immobilières -0,10
Restauration -0,09
Hébergement -0,06
Source : Insee, ICA en volume. Évolution de la production des services marchands Indices base 100 en 2010, CVS-CJO
Source : Insee, ICA en volume.
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2013 2014 2015 2016 2017
Activités de services administratifs et de soutien Transports et entreposage
Information et communication Activités immobilières
Activités spécialisées, scientifiques et techniques Hébergement et restauration
Variation en % ; M = septembre ; T = juillet, août, septembre; T-1 = avril, mai, juin.
Salariés(1)
Chiffre
d'affaires(2)
30/09/2017 Md€ (2014) M/M-1 T/T-1 M/M-12
Ensemble des services marchands non financiers 7 575,2 965,2 -0,7 1,7 4,7
H Transports et entreposage 1 383,4 201,7 -1,4 1,7 7,1
49 Transports terrestres et transport par conduites n.d. 81,4 -2,4 1,0 3,950 Transports par eau n.d. 12,6 0,2 22,5 78,951 Transports aériens n.d. 18,7 2,5 2,4 1,052 Entreposage et services auxiliaires des transports n.d. 74,6 -0,8 -1,2 6,153 Activités de poste et de courrier n.d. 14,4 -4,1 1,2 -6,9
I Hébergement et restauration 1 058,1 85,1 -1,6 2,0 4,2
55 Hébergement 262,8 21,2 -3,0 0,7 2,556 Restauration 795,3 63,9 -1,2 2,3 4,6
J Information et communication 741,3 161,0 -0,3 2,0 5,4
JA Édition, audiovisuel et diffusion 217,2 49,6 0,8 0,8 0,858 Édition n.d. 26,0 -0,1 2,5 5,5
59Produits de films cinéma, de vidéo et de programmes TV, enregistrement sonore et édition musicale
n.d. 12,6 0,4 2,1 3,6
60 Programmation et diffusion n.d. 10,9 3,4 0,2 3,1JB Télécommunications 120,1 0,4 -0,5 0,3 -0,9JC Activités informatiques et services d'information 404,1 9,6 -0,4 -0,4 -0,4
62 Programmation, conseil et autres activités informatiques n.d. 0,0 -0,7 3,0 10,3
63 Services d'information n.d. 9,6 0,8 4,4 11,8
L Activités immobilières 242,3 77,6 -1,1 1,2 -1,7
M Activités spécialisées, scientifiques et techniques 1 402,3 221,4 -0,2 1,1 3,7
MA Activités juridiques, comptables, de gestion... 1 025,3 177,5 -0,4 -0,4 -0,469 Activités juridiques et comptables n.d. 38,1 -0,7 2,1 2,870 Activités des sièges sociaux, conseil de gestion n.d. 79,0 -0,2 0,8 5,9
71Activités d'architecture et d'ingénierie, activités de contrôle et analyses techniques
n.d. 60,4 -0,5 1,9 1,4
MB Recherche et développement scientifique 164,1 10,3 2,3 -0,1 4,9
MCAutres activités spécialisées, scientifiques et techniques
212,9 33,6 -1,1 -0,2 1,0
73 Publicité et études de marché n.d. 22,0 -2,8 -1,6 -5,4
74 Autres activités spécialisées, scientifiques et techniques 212,9 8,8 2,3 2,3 2,3
75 Activités vétérinaires n.d. 2,9 -0,7 0,4 2,5
N Activités de services administratifs et de soutien 1 865,7 161,8 0,1 2,4 7,6
INT Activités des agences de travail temporaire 688,5 1,1 1,1 1,177 Activités de location et location-bail n.d. 38,1 -0,6 3,8 7,078 Activités liées à l'emploi n.d. 29,8 0,5 3,2 12,1
79Activités des agences de voyage, voyagistes, services de réservation et activités connexes
n.d. 13,5 -0,5 3,1 8,5
80 Enquêtes et sécurité n.d. 8,6 -0,7 -0,9 0,2
81 Services relatifs aux bâtiments et aménagement paysager n.d. 5,0 0,1 0,0 5,7
82Activités administratives et autres activités de soutien aux entreprises
n.d. 51,3 0,9 1,7 5,3
R Arts, spectacles et activités récréatives 298,6 33,5 -3,8 0,0 2,2
90 Activités créatives, artistiques et de spectacle n.d. 6,9 1,5 -0,5 0,1
91Bibliothèques, archives, musées et autres activités culturelles
n.d. 0,6 -1,7 -0,8 -1,8
92 Organisation de jeux de hasard et d'argent n.d. 17,6 1,3 4,3 7,393 Activités sportives, récréatives et de loisirs n.d. 8,4 -9,1 -0,3 4,3
S Autres activités de services 583,5 23,0 -0,7 1,3 2,7
94 Activités des organisations associatives n.d. 1,2 n.d. n.d. n.d.
95Réparation d'ordinateurs et de biens personnels et domestiques
n.d. 8,2 -0,5 2,2 2,7
96 Autres services personnels n.d. 13,6 -0,8 1,0 2,7
Emploi salarié, chiffre d'affaires et production aux niveaux A38 et A88
Code Libellé
(1) Source : Insee, Dares ; (2) Source : Insee, Ésane ; (3) Source : Insee, ICA en volume ; n.d. : non disponible ; données CVS-CJO.
Production(3)
- 5 -
- 6 -
Les créations d’entreprises de services marchands non financiers
croissent de nouveau en octobre 2017
En octobre 2017, les créations d’entreprises de services marchands non financiers augmentent de nouveau (+ 1,7 %
après + 0,7 %). Les créations pour le transport rebondissent fortement (+ 9,1 % après - 7,1 %) tandis que celles des
activités spécialisées, scientifiques et techniques et activités de services administratifs et de soutien se stabilisent à un
niveau élevé (+ 0,1 % après + 2,1 %). L'hébergement et restauration (- 0,7 %) et l'information et communication
(- 2,0 %) enregistrent toutefois des baisses.
Fin août 2017, les défaillances d’entreprises de services marchands non financiers augmentent pour le deuxième mois
consécutif (+ 4,8 % après + 3,6 %) ; tous les grands secteurs sont concernés.
Créations et défaillances(1) d'entreprises
Sources : Insee, Sirene ; Banque de France, Base Fiben ; données mensuelles CVS-CJO. (1) Sont incluses les défaillances d'entreprises des secteurs de services non marchands (enseignement, santé
humaine et action sociale).
Les prix de production des services vendus ralentissent légèrement au troisième trimestre 2017
Au troisième trimestre 2017, les prix de production des services vendus (aux entreprises et aux ménages) sur l'ensemble des marchés ralentissent légèrement au troisième trimestre 2017 (+ 0,3 après + 0,5 %). Le ralentissement global résulte d’une légère diminution des prix aux entreprises (- 0,2 % après + 0,5 %) et d’une accélération des prix aux ménages (+ 1,6 % après + 0,3 %). Ces évolutions respectives s’inscrivent dans un contexte saisonnier.
D’une part, les hausses des prix des transports et entreposage (+ 1,1 % après + 1 %), de l'hébergement et restauration (+ 1,6 % après + 0,5 %) et dans une moindre mesure celle des activités immobilières (+ 0,7 % après + 0,7 %) sont largement saisonnières, notamment pour les services vendus aux ménages. D’autre part, le net repli des prix de l'édition, audiovisuel et diffusion (- 1 % après + 0,5 %), entraîné par la baisse saisonnière des prix des services de programmation et diffusion (- 6,6 %) et des autres activités spécialisées, scientifiques et techniques (- 1,7 % après + 0,4 %), du fait de la forte contraction saisonnière des prix de publicité (- 2,4 %) résulte également du contexte saisonnier du troisième trimestre, principalement pour les prix aux entreprises.
Sur un an, par rapport au même trimestre de l'année précédente, les prix augmentent (+ 0,7 %) sur l’ensemble des marchés.
1 400
1 600
1 800
2 000
2 200
2 400
2 600
0
8 000
16 000
24 000
32 000
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Créations d'entreprises
Défaillances d'entreprises
Source : Insee, IPSE ensemble des marchés - prix de base - base 2010.
Prix des services vendus sur l'ensemble des marchés (B to All)
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2013 2014 2015 2016 2017
HZ - Transports et entreposage
52.10 - Entreposage et stockage
49 - Transports terrestres et transports par conduites
51.21 - Transport aérien de fret
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2013 2014 2015 2016 2017
IZ - Hébergement et restauration
55 - Services d'hébergement
56 - Services de restauration et de débits de boissons
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2013 2014 2015 2016 2017
58 - Édition58.1 - Édition de livres et périodiques58.2 - Édition de logicielsJA - Édition, audiovisuel et diffusion
50
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70
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2013 2014 2015 2016 2017
61 - Services de télécommunications
61.10 - Services de télécommunications filaires61.20 - Services de télécommunications sans fil
61.30 - Services de télécommunications par satellite
90
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1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3
2013 2014 2015 2016 2017
62.01 - Services de programmation informatique
62.02 - Services de conseil en informatique
62.03 - Services de gestion d'installations informatiques
63 - Services d'information
JC - Activités informatiques et services d'information
62 - Programmation, conseil et autres activités informatiques
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96
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69 - Services juridiques et comptables
70.2 - Services de conseil en gestion
71 - Services d'architecture et d'ingénierie; services de contrôle et analysestechniquesMA - Activités juridiques, comptables, de gestion, d'architecture, d'ingénierie, decontrôle et d'analyses techniques
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1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3
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73.1 - Publicité
73.20 - Services d'études de marché et de sondages
74.20 - Services photographiques
MC - Autres activités spécialisées, scientifiques ettechniques
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1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3
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77.11 - Location de courte durée voitures et véhicules auto. légers
77.22 - Location de vidéocassettes et DVD
77.3 - Location et location-bail d'autres machines, équipements et biens
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96
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78.10 - Services des agences deplacement de main-d'oeuvre
78.20 - Services des agences detravail temporaire
78.30 - Autres services de mise àdisposition de ressources humaines
78 - Services liés à l'emploi
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80 - Services de sécurité et d'enquête81 - Services relatifs aux bâtiments et aménagement paysager82.20 - Services des centres d'appels82.30 - Services d'organisation de salons professionnels et congrès
- 7 -
(2) Sources : Insee, estimations trimestrielles d'emploi salarié, effectifs en fin de mois, base 100 en 2010, CVS.
(3) Comprend les activités des organisations associatives, économiques, la réparation d'ordinateurs et de biens personnels et d'autres
services personnels.
Services marchands (hors services financiers et commerce)
Production(1) et effectifs salariés
(2)
(1) Sources : Insee, ICA mensuel en volume pour les services et IPI pour l'industrie, base 100 en 2010, CVS-CJO.
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Services marchands(hors services financiers et commerce)
Indice de chiffre d'affaires en volume
Effectifs salariés
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Industrie
Indice de production industrielle
Effectifs salariés
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Transports et entreposage
Indice de chiffre d'affaires en volume
Effectifs salariés
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Hébergement et restauration
Indice de chiffre d'affaires en volume
Effectifs salariés
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Information et communication
Indice de chiffre d'affaires en volume
Effectifs salariés
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Activités immobilières
Indice de chiffre d'affaires en volume
Effectifs salariés
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Activités spécialisées, scientifiqueset techniques
Indice de chiffre d'affaires en volume
Effectifs salariés
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Activités de services administratifs et de soutien
Indice de chiffre d'affaires en volume
Effectifs salariés
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Arts, spectacles et activités récréatives
Indice de chiffre d'affaires en volume
Effectifs salariés
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Autres activités de services(3)
Indice de chiffre d'affaires en volume
Effectifs salariés
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UNION EUROPÉENNE
En septembre 2017, le chiffre d’affaires croît légèrement
Les données de chiffres d’affaires pour l’Union européenne sont en valeur, les données en volume n’étant pas disponibles pour tous les pays. En septembre, le chiffre d’affaires des services marchands non financiers croît légèrement (+ 0,2 % après + 0,1 % en août). Le chiffre d’affaires fléchit en France, tandis qu’il demeure en croissance pour l’Espagne et le Royaume-Uni. Le chiffre d’affaires des transports et entreposage décline pour le deuxième mois consécutif (- 0,9 % après - 1,2 %), tiré à la baisse en août par le net fléchissement de la France (- 2,3 % après + 0,7 %). Le chiffre d’affaires de l’hébergement et de la restauration recule également (- 0,5 %), tiré par les baisses sensibles du Royaume-Uni (- 2,2 %) et de la France (- 1,0 %). Celui des activités de services administratifs et de soutien rebondit après un recul en août (+ 0,5 % après - 0,1 %), comme celui des activités d’information et de communication (+ 0,5 % après - 0,2 %). Le chiffre d’affaires des activités spécialisées, scientifiques et techniques augmente pour le deuxième mois consécutif (+ 0,9 % après + 0,8 % en août), porté principalement par la croissance du Royaume-Uni et de l’Espagne. Chiffre d’affaires par pays Indices mensuels en valeur (référence 100 en 2010), sauf Allemagne et Italie (données trimestrielles) CVS-CJO.
Total des services marchands (hors commerce)
Transports et entreposage Hébergement et restauration Source : Eurostat.
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Union Européenne AllemagneEspagne ItalieRoyaume-Uni France
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Union Europénne Allemagne
Espagne Italie
Royaume-Uni France
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Chiffre d’affaires par pays
Indices mensuels en valeur (référence 100 en 2010), sauf Allemagne et Italie (données trimestrielles) CVS-CJO.
Information et communication Activités spécialisées, scientifiques et techniques
Activités de services administratifs et de soutien
Source : Eurostat.
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Union Européenne AllemagneEspagne ItalieRoyaume-Uni France
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Union Européenne Allemagne
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Royaume-Uni France
Crédits photographiques
Couverture (de gauche à droite) : © Evgeny Prokofyev – Thinkstock ; © Siri Stafford– Thinkstock ; © Michael Blann – Thinkstock ; © shironosov – Thinkstock ; © .shock – Thinkstock.
DIRECTION GÉNÉRALEDES ENTREPRISES
DIRECTION GÉNÉRALE DES ENTREPRISES
Ce tableau de bord fournit mensuellement un panorama conjoncturel détaillé de l’activité des services marchands en France et dans l’Union européenne. Il exploite les données les plus récentes en matière de chiffres d’affaires, d’effectifs, de prix et de démographie d’entreprises. Une synthèse précède les graphiques et les tableaux des différents secteurs des services en France et dans l’Union européenne.
