CONSEIL SPÉCIALISÉ CÉRÉALES · 2018-12-20 · focus Russie, Ukraine, ... accord entre gvt et exportateurs pour exports à 16 Mt max 1€500 2€000 2€500 3€000 3€500 4€000

• 1

CONSEIL SPÉCIALISÉ

CÉRÉALES

10 OCTOBRE 2018

Montreuil

• 2

Principaux points abordés

Monde

Environnement extérieur, évolution des monnaies

Conditions de culture dans les grandes régions du monde

Marchés du blé :

bilan et prix internationaux,

focus Russie, Ukraine, Algérie, Egypte

Marchés des orges et du maïs

Union européenne

Bilans UE : blé tendre, blé dur, orges, maïs et situation des contingents

France

Prix des céréales export

blé tendre, orges : exportations et bilans,

Maïs et blé dur : bilans

Situation des marchés

• 3

Facteurs extérieurs

Sources : chiffres BCE, CIC, La Dépêche

Taux de change € / $ Baltic Dry Index (BDI) Prix du Brent (moy. Hebdo.)

sept 18 / sept 17 - 2,15 %

Camp. 18/19 // 17/18 - 0,9 %

- En baisse >> situation contrastée>>

faiblesse chargement Capesize MP

(minerai, charbon, acier…) (-43 % par rap.

à août >>hausse Panamax (+ 8 %)

Impact sanctions E. Unis contre

Iran – pas de compensation des barils

iraniens par l’OPEP >> demande des

E.Unis

• 4

Fondamentaux du marché - effets monétaires

Livre turque :

la chute

s’accentue

Rouble : au

+ bas depuis

avril 2016 >>

rebond début

oct.

Peso

argentin :

toujours en

baisse

Léger rebond

du real

Ukraine - hryvnia Brésil - real

Russie - Rouble Argentine - peso

Turquie - Livre Chine, yuan

0,034

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source : fxtop

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Source : fxtop

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Source : fxtop

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..U

S$

Source : fxtop

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US

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Source : f xtop

m-1 n-1

-1,9% - 14,7%

Variations

m-1 n-1

- 3,3% - 8,1%

Variations

m-1 n-1

- 7,1% - 45,1%

Variations

m-1 n-1

- 8,2% - 24,4%

Variations

m-1 n-1

-23% -55%

Variations

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ep

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8

Source : fxtop

m-1 n-1

-0,1% - 4,2%

Variations

• 5

AMIS – Conditions de cultures

Source : FAO/AMIS – CIC - UAC

Europe : Une grande partie de l’UE a enregistré des températures supérieures aux normales saisonnières avec peu de

précipitations (- 25 % pour la France) >> les rares pluies n’ont pas été suffisantes >> persistance de la sécheresse en

Allemagne et en Pologne occid. >> déficit hydrique dans les pays baltes et dans une partie de la France.

>>> Temps Sec dans l’ensemble pour les semis d’hiver mais pas encore trop tard si les pluies arrivent enfin. Les semis

de blé tendre de l’UE sont attendus en nette hausse (+6% /A-1), poussés par une meilleure compétitivité du blé tendre

par rapport au colza et par les conditions sèches et défavorables aux semis de colza.

Semis d’hiver 2018 (camp 19/20)

Fermeté des prix, rentabilité >> le

CIC estime que la surface en blé

progresserait pour la 1ère fois depuis

4 ans

Mer Noire : les dernières pluies ont

amélioré l’humidité des sols

Russie : semis d’hiver réalisés à

90% de l’obj., soit 15,5 Mha au 8/10

(14,5 en 2017) >> le blé d'hiver

compte pour plus de la moitié de la

surface totale des semis de blé

Ukraine : semis de blé réalisés à

79% de l’obj. (au 8/10), soit 4,9 Mha

(4,8 en 2017) >> le blé d'hiver

représente plus de 90% de la

superficie totale de blé

• 6

Blé - bilan mondial

Sources : CIC – FAO/AMIS

Bilan mondial

(Mt) - juin-juil 17/18 18/19 Var n-1

Stock début 243,9 266,9 +9,4%

Production 758,1 716,7 -5,5%

Cons. humaine 513,1 519,8 +1,3%

Utilis. fourr. 138,7 132,2 -4,7%

Utilis. indust. 22,5 22,6 0,5%

autres utilis. 24,5 22,8 -7,2%

Semences 36,4 36,5 +0,2%

Cons. totale 735,1 733,8 -0,2%

Echanges 176,0 173,1 -1,7%

Stock fin 266,9 249,8 -6,4%

dont princ. Export. 82,5 64,0 -22,4%

Ratio stock/cons. 36% 34% -6%

Ratio stock/cons.

(hors Chine)25% 22% -15%

Comparaison des nouvelles estimations FAO-AMIS / CIC

• FAO-AMIS prévoit une baisse de la production canadienne (sécheresse dans les Prairies + couverture neigeuse

précoce dans certaines régions)

• La production en Russie est estimée à la hausse par les deux institutions (+2,9% FAO-AMIS et +2,2% par CIC)

• Les exportations argentines sont revues à la hausse par FAO-AMIS (+7%) sans pour autant atteindre le niveau de

l’estimation CIC (14 Mt, stable)

• Les exportations australiennes sont revues à la baisse par FAO-AMIS (-6,8%) et rejoint l’estimation CIC stable

• Les stocks mondiaux sont en augmentation de 1% selon les deux institutions

• Les stocks russes sont revus à la hausse par les deux institutions : FAO-AMIS (+2,3Mt contre 0,5Mt pour le CIC)

ne répercutant pas la hausse de production sur les utilisations russes, la prévision de stock augmente de manière

importante.

• 7

Monde - Prix du blé tendre à l’exportation (départ)

150

165

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8

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0/1

8

$/t

, F

OB

Argentina (12_0%), Up

RiverAustralia ASW, Port

Adelaide (SA)Black Sea Feed

Black Sea Milling

Canada 1 CWRS (13_5%),

St_ LawrenceEU (France) Grade 1,

RouenEU (Germany) B quality,

HamburgEU (Romania) Milling

(12_5%), ConstantaEU (UK) Feed, Eastern

US DNS (13_5%), PNW

US DNS (14_0%), PNW

US HRW (11_5%), Gulf

US SRW, Gulf

Australie : sécheresse, gel hivernal >> prod. Australie occid. finalement

moins bonne que prévue >> révision en baisse des exportations(- 2 Mt)

Russie : >> demande toujours forte (Egypte, Turquie, Syrie, Afrique,

Vietnam, Indonésie) >> pourparlers avec la Lybie, la Lettonie pour de gros

volumes >> mais ralentissement des exportations en sept. >> renforcement

du rouble >> durcissement contrôles qualité par l’agence sanitaire russe

(Rosselkhoznadzor) en raison de plaintes ces 3 derniers mois notamment

Vietnam, Indonésie et Égypte >> menace de suspension de l’activité de 30

points de chargement de céréales des 2 principales régions exportatrices

(Krasnodar et Rostov), information démentie par la suite >> prix en nette

hausse après cette annonceSource : FranceAgriMer d’après CIC, Reuters

La concurrence à l'exportation

Mt 17/18 18/19 Var n-1

Russie 41,1 31,5 - 23,4%

Etats-Unis 22,8 29,5 + 29,3%

Canada 21,7 23,9 + 10,4%

UE 22,4 21,0 - 6,3%

Ukraine 17,7 16,0 - 9,3%

Argentine 14,0 14,5 + 3,5%

Australie 15,5 14,0 - 10,0%

Kazakstan 8,4 8,3 - 1,2%

Etats-Unis >> baisse du dollar >>

compétitivité renforcée >>

accélération des engagements

hebdomadaires à l’exportation >>

forte proportion de blé blanc HRS

(45 % du volume du 20/09) >>

reflète le resserrement de l'offre en

Australie

Australie ; 1er vente le 21/09 sur

18/19 (50 000 t à 280 $/t C&f vers la

Thaïlande). Env. 3 Mt de blé sont

normalement contractées à cette

période de l'année pour livraison

décembre.

• 8

Exportations de la RUSSIE

Source : UkrAgroConsult (08/10/2018)

(d’une camp à l’autre) prod. : 83 70 / Export : 40,4 33 Mt

(d’une camp à l’autre) prod. : 20 17 / Export : 5,85 4 Mt

(d’une camp à l’autre) prod. : 13,6 10,8 / Export : 5,6 2,8 Mt

(d’une camp à l’autre) prod. : 116,6 97,8 / Export : 51,85 39,8 Mt

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Maïs2017/18 2018/19

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Blé 2017/18 2018/19

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t

Orge2017/18 2018/19

Exportations 2018/19 (au 30 septembre)

Blé : 13,47 Mt (41 % est. camp.)

Orge : 1,22 Mt (30 %)

Maïs : 0,38 Mt (14%)

B,O,M : 15,07 Mt (38 %)

300

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Blé, Orge, Maïs 2017/18 2018/19

• 9

Exportations de l’UKRAINE

(d’une camp à l’autre) prod. : 8,3 7,1 Mt / Export : 4,3 3,7 Mt

(d’une camp à l’autre) prod. : 26,1 24,7 Mt/ Export : 17,2 15,5 Mt

(d’une camp à l’autre) prod. : 24,7 29,5 Mt / Export : 18 23,5 Mt

(d’une camp à l’autre) prod. : 59,1 61,3 Mt / Export : 39,5 42,7 Mt

accord entre gvt et exportateurs pour exports à 16 Mt max

1 500

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Blé, Orge, Maïs2017/18 2018/19

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Blé2017/18 2018/19

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Orge 2017/18 2018/19

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t

Maïs 2017/18 2018/19

Source : UkrAgroConsult (08/10/2018)

Exportations 2018/19 (au 30 septembre)

Blé : 5,49 (35 % est. camp)

Orge : 2,26 Mt (61 %)

Maïs : 1,37 (6 %)

B, O, M : 9,11 Mt (21 %)

• 10

Focus Algérie

Cahier des charges des importations

BT/Base Réfaction BD/Base Réfaction

PS (kg/hl) 78 77 78

Hagberg (s) 240 220

W 160 150

P/L 0,5 1

Protéine (%MS) 11,5 10 12

Eau (%) 14 14,5 13

Zélény 25 22

Grains mitadinés 30 % max

Grains cassés 3% 6%

Grains mouchetés 1% 2%

Impuretés 10 % max

Impuretés diverses 1% 3%

Souce : FEC-OAIC

Résultats appels d'offres (juil-sept 18)

Origine Volume Livrais. Prix moy.

25/04/18 BD Can, Mex., US 200 000 290 293 Juil. 291,5

30/04/18 BT UE (Fr princ.) 42 000 224 225 Juil. 224,5

24/05/18 BT Option. 200 000 215 229 Juil. 221,8

04/07/18 BT UE (Fr princ.) 660 000 234 237 sept 235,5

13/09/18 BT Option. 630 000 262 263 Nov 262,5

Total 18/19 (toutes origines) 1 732 000 247,2

11/05/17 BT Option. 470 000 198 199 Juil. 198,4

07/06/17 BD UE (Fr princ.) 480 000 197 199 août 198,1

05/07/17 BT EU (Fr), Argent. 420 000 214 216 sept. 214,9

26/07/17 BT EU (Fr, Lith,

Est.), Arg.

500 000 214 216 oct. 215,0

25/08/17 BT Option. 590 000 200 201 sept 200,5

29/09/17 BT UE (Fr princ.) 480 000 211 212 Nov 211,5

2 940 000 208,0

-41% +19%

Source : Cic - Reuters

Total 17/18 (toutes origines)

Var 18/19 vs 17/18

Campagne 2017/18

Campagne 2018/19

Prix C&f

UE 31

Argentine 30

Canada 37

Etats-Unis 35

*Prix indicatifs Source : CIC

Prix moyen du fret vers l'Algérie

(du 25/09/17 au 25/09/18)*

Object. autosuffisance en BD à horizon 2020

>> acquisition de terres dans plusieurs régions

(notamment au sud) avec possibilité d’irrigation

Importations blé tendre >> devraient se

poursuivre >> pas de possibilités d’extension

surfaces car sols peu adaptés (trop secs)

Eléments du bilan 18/19

Production : en

hausse >> cond. de

culture fav. : 2,9 Mt(2,7 en 17/18, 2,5 en

moy)

Import. en baisse : 7,7

Mt (8,2, 7,9)

Consom. : 10,6 Mt

(10,7, 10,3)

2/10/18 : l’Algérie

pourrait ouvrir son

marché à la Russie si

les tests sanitaires

actuel. en cours sont

concluants.

Principales origines des importations

16/17 17/18 Var n-1

UE 4 437 4 620 +4%

dont France 2 258 4 285 +90%

Argentine 1 098 1 757 +60%

Canada 1 323 908 -31%

Etats-Unis 993 392 -61%

Mexique 254 353 +39%

Autres 294,7 170,3 -42%

Ttes origines 8 400,0 8 200,0 -2,38%

Part France 27% 52%

Embarq. 18/19 (au 8

octobre) : 1,94 Mt

• 11

Egypte – campagne 2018/19

Achats du GASC, un indicateur prix du marché mondial

Modalités achats récolte locale 2018 : prix mondiaux en

réf. à moy. mobile prix achats GASC au cours des 2 mois

préc. la collecte lutte contre la fraude

Collecte locale terminée : 3,2 Mt (obj. 4 Mt, non atteint)

Egypte - Chiffres clés

MtProduction Col. Loc.* Consom. Imports

2013/14 8,7 3,7 19,0 11,1

2014/15 8,5 3,6 19,3 10,5

2015/16 9,2 5,3 20,4 11,2

2016/17 8,6 4,5 20,5 11,8

2017/18 8,6 3,8 20,4 12,2

2018/19 (Proj.) 8,6 3,2 20,9 12,3

*Collecte finale Reuters, Cic

Source : FranceAgriMer d’après CIC – Reuters

Campagne 18/19 - Achat du 5 septembre

60 000 RU 217,6 17,1 234,7Campagne 18/19 - Achat du 18 septembre

60 000 RU 226,0 17,1 243,1

60 000 RU 227,5 17,1 244,6

60 000 UKR 227,7 16,9 244,6

60 000 RU 229,0 17,1 246,1

60 000 RU 227,5 17,1 244,6

60 000 RU 228,7 16,4 245,0

60 000 RU 227,9 17,1 245,0

55 000 RU 227,5 16,6 244,1Campagne 18/19 - Achat du 4 octobre

60 000 RU 234,0 17,7 251,6

60 000 RU 235,8 17,7 253,5

60 000 RU 236,9 17,7 254,6

Campagne 2018/19

2017/18 2018/19

19/09/17 04/10/18

Russie 2 480 000 2 555 000

Roumanie 600 000 600 000

Ukraine 295 000 180 000

France 60 000 0

Etats-Unis 0 0

Total 3 435 000 3 335 000

• 12

Monde - Prix de l’orge à l’exportation

160

170

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0/1

8

$/t

, F

OB

Argentina Feed, Up River

Australia Feed, Fremantle

(WA)

Australia Feed, Port Adelaide

(SA)

Australia Malting, Adelaide

(SA)

Black Sea Feed

EU (France) Feed, Rouen

EU (France) Spring Malting,

Rouen

EU (Germany) Feed, Hamburg

Arabie Saoudite : envisage d’autoriser les imp. d’orge par le secteur privé sous les mêmes

conditions que le secteur public. Depuis 2 ans les importations n’étaient assurées que par

l’organisme d’achat public (SAGO)

Australie : révision à la baisse du solde exportable (-0,5 Mt à 6,8) >> Exportations en forte baisse

vers la Chine en juillet (-76 %)

Chine : se maintient au 1er rang des importateurs devant l’Arabie saoudite >> principaux

fournisseurs (UE/Fr, Ukraine 792 kt en 2017/18, + 164%/2016/17).

Source : FranceAgriMer d’après CIC, Reuters


Mt 17/18 18/19 Var n-1

UE 5,8 7,8 + 33,7%

Australie 7,2 6,8 - 5,6%

Russie 5,9 4,8 - 18,2%

Ukraine 4,3 4,5 + 5,4%

Canada 2,1 2,4 + 14,6%

Argentine 2,7 2,6 - 2,0%

Kazakstan 1,3 1,0 - 24,6%

• 13

ORGE – Bilan mondial

Orge (Mt) - juin-juil 17/18 18/19 Var n-1

Stock début 29,0 26,1 -10,2%

Production 145,5 140,0 -3,8%

Cons. humaine 7,1 7,2 +1,6%

Utilis. fourr. 100,2 97,3 -2,9%

Utilis. indust. 31,2 30,9 -0,8%

autres utilis. 9,9 9,4 -5,1%

Cons. totale 148,5 144,8 -2,5%

Echanges 29,6 30,2 2,0%

Stock fin 26,1 21,3 -18,3%


Bilan tendu

Production mondiale au + bas depuis 6

ans

Source : FranceAgriMer d’après CIC

Production mondiale

(Mt) 17/18 18/19 (27/09/18)

Var. m-1 Var. n-1

UE 59,0 55,8 = -3,2

Russie 20,2 17,4 0,4 -2,8

Australie 8,9 8,0 -0,5 -0,9

Canada 7,9 8,2 -0,2 +0,3

Ukraine 8,7 7,8 = -0,9

Argentine 3,7 4,0 = +0,3

• 14

Monde - Prix du maïs à l’exportation (départ)

140

147

154

161

168

175

182

189

196

203

210

217

224

231

08

/09

/17

08

/10

/17

08

/11

/17

08

/12

/17

08

/01

/18

08

/02

/18

08

/03

/18

08

/04

/18

08

/05

/18

08

/06

/18

08

/07

/18

08

/08

/18

08

/09

/18

08

/10

/18

$/t

, F

OB

Argentina, UpRiver

Black Sea Feed

Brazil, Paranagua

EU (France),Atlantic

US 3YC, Gulf

Etats-Unis : compétivité prix >> bonne dynamique à

l’exportation (+ 63 %) par rap. à 17/18

AEUMC (Accord États-Unis-Mexique-Canada) :

conclusion d’un nouvel accord, le 1er octobre, par les 3

partenaires historiques de l’ancien ALENA

Source : FranceAgriMer d’après CIC, Reuters


Mt 17/18 18/19 Var n-1

Etats-Unis 57,6 62,9 + 9,2%

Argentine 25,5 27,1 5,9%

Brésil 31,2 24,5 - 21,5%

Ukraine 17,8 23,7 + 33,5%

Russie 5,9 3,7 - 37,0%

Paraguay 2,0 2,7 + 38,1%

Afr. du Sud 2,4 2,3 - 5,4%

Etats-Unis : engag. à l'export. 18/19

(t) 18/19 17/18 Var n-1

Japon 2 925,9 1 399,9 +109,0%

Corée du Sud 1 680,7 194,4 x 9

Mexique 6 108,4 5 445,8 +12,2%

Total 19 699,0 12 095,1 +62,9%

• 15

MAÏS – Bilan mondial

Etats-Unis : rendement record : 11,38

t/ha

Ukraine : vers une production record >>

29-30 Mt

Production mondiale

(Mt) 17/1818/19

(27/09//18)Var. m-1 Var. n-1

Etats-Unis 371,0 376,6 +6,1 5,7

Chine 215,9 219,9 = +4,1

Brésil 81,4 93,8 = +12,4

Argentine 43,3 49,5 = +6,2

Ukraine 24,1 30,0 +1,2 +5,9

Inde 28,7 26,5 = -2,2

Russie 13,2 11,0 -1,0 -2,2

Canada 14,1 14,5 -0,3 +0,4

Maïs (Mt) - juin-juil 17/18 18/19 Var n-1

Stock début 330,1 299,6 -9,2%

Production 1 047,2 1 074,3 +2,6%

Cons. humaine 121,8 124,2 +1,9%

Utilis. fourr. 623,3 645,5 +3,5%

Utilis. indust. 295,8 305,0 +3,1%

autres utilis. 36,8 38,2 +3,9%

Cons. totale 1 077,7 1 112,8 +3,3%

Echanges 151,5 156,7 +3,4%

Stock fin 299,6 261,1 -12,9%


Source : FranceAgriMer d’après CIC

• 16

Blé tendre – bilan UE (grains + 1ère transf.)

Source : CE (27/09/18)

Estimations 2017/18

• Principales var. / bilan fin août : quasiment inchangé

Prév. 2018/19

• Principales var. / 2017/18 (quasiment inchangé /m-1) : Prod -13,3

Mt / Alim Ani + 2 Mt / Exports - 1,3 Mt >>> Stock fin - 6,1 Mt

• Δ stock en cours de campagne : - 6,1 Mt (# 2017/18 : + 7,9 Mt)

- 25 %

+ 35 %

Taxud Export

Taxud Import

Mt,

ju

ille

t/ju

in

• 17

Contingents blé tendre à droit réduit (12 €/t) :

• Etats-Unis (572 kt)

• Canada (38,853 kt, remplacé depuis le 21/09/2017 (accord de libre échange UE-Canada) par 100 kt à droit 0)

• Autres que Etats-Unis et Canada (2,378 Mt)

• Toutes origines (122,79 kt)

Importations de blé tendre de l’UE : Contingents à droit réduit

A noter qu’à cela s’ajoute la prise du contingent

ukrainien d’environ 1 Mt de blé tendre à droit nul

(0 €/t), quasiment immédiate dès l’ouverture en

janvier chaque année.

40% 54%69%

• 18

(grains + 1ère transf.)

Blé dur – bilan UE

Source : CE (27/09/18)

Esti. 2017/18

• Principales var. / bilan fin août : inchangé

Prév. 2018/19

• Principales var. / 2017/18 : Prod - 0,7 Mt (- 0,3 Mt /m-1) / Imports

+ 0,5 Mt >>> Stock fi - 250 kt

• Δ stock en cours de campagne : - 250 kt (# 2017/18 : + 50 kt)

- 29 %

- 73 %

Taxud Export

Taxud Import

Mt,

ju

ille

t/ju

in

• 19


Orge – bilan UE

Source : CE (27/09/18)

Esti. 2017/18

• Principales var. / bilan fin août : Prod - 160 kt >>> Stock fi - 150

kt

Prév. 2018/19

• Principales var. / 2017/18 : Stk i - 0,8 Mt / Prod - 2,3 Mt / Alim.

Ani. -2 Mt / Exports - 1 Mt >>> Stock fin - 0,1 Mt

• Δ stock en cours de campagne : - 100 kt (# 2017/18 : - 800 kt)

- 12 %

Taxud Export

Taxud Import

- 78 %

Mt,

ju

ille

t/ju

in

• 20


Maïs – bilan UE

Source : CE (27/09/18)

Esti. 2017/18

• Principales var. / bilan fin août : quasiment inchangé

Prév. 2018/19

• Principales var. / 2017/18 : Prod - 3,6 Mt (- 2,4 Mt /m-1) / Imports

- 1,8 Mt (+ 2 Mt /m-1) / Alim. Ani. + 3,1 Mt (+ 0,3 Mt /m-1) /

Exports + 0,8 Mt >>> Stock fin - 2,6 Mt

• Δ stock en cours de campagne : - 2,6 Mt (# 2017/18 : + 6,7 Mt)

- 30 %

Taxud Export

Taxud Import

+ 20 %

Droit à l’importation nul

depuis le 03/03/2018

(règlement de la CE

2018/316)

Mt,

juill

et/

juin

• 21

Céréales françaises : prix à l’exportation

Source : FranceAgriMer

$/t€/t

135

145

155

165

175

185

195

205

215

225

09

/09

/17

09

/10

/17

09

/11

/17

09

/12

/17

09

/01

/18

09

/02

/18

09

/03

/18

09

/04

/18

09

/05

/18

09

/06

/18

09

/07

/18

09

/08

/18

09

/09

/18

09

/10

/18

€/t

, F

OB

FOB Rouen FCW 1 (€/t) FOB La Pallice FAW 1 (€/t)

Orge FOB Rouen (€/t) maïs FOB Bordeaux (€/t)

maïs FOB Rhin (€/t)

160

170

180

190

200

210

220

230

240

250

260

270

09/0

9/1

7

09/1

0/1

7

09/1

1/1

7

09/1

2/1

7

09/0

1/1

8

09/0

2/1

8

09/0

3/1

8

09/0

4/1

8

09/0

5/1

8

09/0

6/1

8

09/0

7/1

8

09/0

8/1

8

09/0

9/1

8

09/1

0/1

8

$/t

, F

OB

FOB Rouen FCW 1 ($/t) FOB La Pallice FAW 1 ($/t)

Orge FOB Rouen ($/t) maïs FOB Bordeaux ($/t)

maïs FOB Rhin ($/t)

180

190

200

210

220

230

240

250

09/0

9/1

8

11/0

9/1

8

13/0

9/1

8

15/0

9/1

8

17/0

9/1

8

19/0

9/1

8

21/0

9/1

8

23/0

9/1

8

25/0

9/1

8

27/0

9/1

8

29/0

9/1

8

01/1

0/1

8

03/1

0/1

8

05/1

0/1

8

07/1

0/1

8

09/1

0/1

8

$/t

, F

OB

155

165

175

185

195

205

215

09/0

9/1

8

11/0

9/1

8

13/0

9/1

8

15/0

9/1

8

17/0

9/1

8

19/0

9/1

8

21/0

9/1

8

23/0

9/1

8

25/0

9/1

8

27/0

9/1

8

29/0

9/1

8

01/1

0/1

8

03/1

0/1

8

05/1

0/1

8

07/1

0/1

8

09/1

0/1

8

€/t

, F

OB

• 22

Orge : embarquements cumulés vers pays tiers depuis les ports français

Sources : Douanes, Infograin, Reuters

0,435 Mt

au 30/09/17

0,586 Mt au

30/09/18

0,0

0,4

0,8

1,2

1,6

2,0

2,4

2,8

3,2

3,6

4,0

4,4

4,8

juil août sept oct nov déc janv fév mars avr mai juin

Mt

2015/16 2016/17 2017/18 2018/19

2018/19 / au 08/10= 718 kt

Embarquements vers Chine

(400kt), Arabie Saud (182 kt),

Jordanie (63 kt), Maroc (36,5 kt),

(18/19 : 02 mois douaniers + bateaux septembre)

tonnes Cumul 18/19 Cumul 17/18 var. / N-1 var. / N-2

Total pays tiers 585 875 434 549 + 35% - 6%

Chine 400 414 153 561 x 2,5 + 25%

Arabie Saoudite 98 400 198 889 - 51% + 66%

Maroc 36 500 45 902 - 20% - 48%

Tunisie 25 677 - -

Brésil 20 000 - -

Algérie 0 7 293 - -

Source : Douanes, Infograin, Reuters (cumul 3 mois)

• 23

France - bilan orges


1,2 1,3 1,3 1,1 1,5 1,5

10,010,9

8,89,9 9,4 9,5

0,1

0,1

0,1

0,0 0,0 0,0

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14/15 15/16 16/17 17/18

oct

18/19

sept

18/19

octMt

St initial marché Collecte Importations

0,1 0,3 0,3 0,4 0,4 0,41,0 1,0

1,6 1,2 1,1 1,0

0,7 0,4

0,50,6 0,6 0,6

3,0 3,0

2,9 3,5 3,7 3,6

3,64,6

2,42,5

3,0 3,1

1,6

1,4

1,41,3

1,3 1,4

1,2

1,3

1,1

1,51,0 1,1

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14/15 15/16 16/17 17/18

oct

18/19

sept

18/19

oct

Mt

Stock final

marché

Exp. Produits

Exp. grains PT

Exp. grains UE

Autres

FAB

Utilisations

industrielles

13,0

10,4

11,7

Mise à jour SSP au 1er octobre : Prod : 11,298 Mt

Collecte : 9,495 Mt – Export UE : 3,554 Mt – Export PT : 3,100 Mt

FAB : - 100 kt à 1,000 Mt – Export Malt : + 30 kt à 660 kt

Import : - 10 kt à 35 Kt

12,111,6

Production

11,3

• 24

1,740 Mt

au 30/09/17

2,161 Mt

au 30/09/18

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

juil août sept oct nov déc janv fév mars avr mai juin

Mt

2015/16 2016/17 2017/18 2018/19

Blé tendre : embarquements cumulés vers pays tiers depuis les ports

français

Sources : Douanes, Infograin, Reuters

Au 08/10 = 2,386 Mt :

Algérie (1,94 Mt), Cuba (92,5kt),

Côte Ivoire (74,7 kt) Angola

(68,8 kt), Arabie Saudite (54 kt)

(18/19 : 2 m douaniers + bateaux septembre 18)

tonnes Cumul 18/19 Cumul 17/18 var. / N-1 var. / N-2

Total pays tiers 2 160 951 1 739 513 + 24% + 41%

Algérie 1 798 092 1 174 947 + 53% x 2,8

Afrique sub sah 249 342 348 201 - 28% - 48%

Arabie Saoudite 54 000 0 - -

Israel 6 300 0 - + 91%

Source : Douanes, Infograin, Reuters (cumul 03 mois)

• 25

2,4 2,9 3,3 2,9 3,0 3,0

34,537,0

26,2

33,331,2 31,4

0,40,4

0,3

0,9

0,4

0,5

024

68

1012

14161820

22242628

30323436

384042

14/15 15/16 16/17 17/18

oct

18/19

sept

18/19

oct

Mt

St initial marché CollecteImportations Autres

France - bilan blé tendre


2,8 2,8 2,7 2,8 2,8 2,8

4,8 4,7 4,8 4,7 4,7 4,6

4,4 5,2 5,4 5,6 5,1 5,0

1,61,6 1,6 1,6 1,6 1,6

8,07,8

6,39,3

8,1 7,9

11,412,6

5,0

8,18,5 8,8

2,9

3,3

2,9

3,02,5 2,4

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

22

24

26

28

30

32

34

36

38

40

42

14/15 15/16 16/17 17/18

oct

18/19

sept

18/19

octM

t

Stock final

marché

Exp. Farine

Exp. grains PT

Exp. grains UE

Autres

Alcool

FAB

Meunerie

Amidonnerie

40,9

27,6

37,5

34,5

Production

36,634,2

Mise à jour SSP au 1er octobre : production = 34,192 Mt


FAB : - 100 kt à 5,000 Mt –

Meunerie : Panification – 30 kt; Biscotterie à 1,210 kt et Util diverses à 600 kt

• 26

France - bilan blé dur


0,1 0,1 0,20,3

0,4 0,4

1,4

1,7 1,6

2,0 1,7 1,7

0,1 0,2

0,1

0,10,1

0,30,2

0,2

0,2

0,0

0,2

0,5

0,7

1,0

1,2

1,4

1,7

1,9

2,2

2,4

14/15 15/16 16/17 17/18

oct

18/19

sept

18/19

oct

Mt

St initial marché CollecteImportations Ajustement

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5

0,1 0,10,2 0,1 0,2

0,3

1,00,7

0,8

1,31,0

0,9

0,3

0,50,2

0,3

0,20,2

0,20,1

0,1

0,1

0,10,1

0,1 0,2 0,30,3 0,2

0,0

0,2

0,5

0,7

1,0

1,2

1,4

1,7

1,9

2,2

2,4

14/1515/1616/1717/18

oct

18/19

sept

18/19

octMt

Stock final

marché

Exp. Produits

Exp. grains PT

Exp. grains UE

Autres

Semoulerie

1,5


Collecte 1,668 Mt

Export UE – 50 kt à 0,900 Mt / PT : Inchangé à 200 kt

FAB = à 20 kt - Import – 10 kt à 90 Kt

1,81,7

2,1

1,81,8

• 27

France - bilan maïs


2,3 2,3 2,3 2,2 2,2 2,2

3,72,8 2,3 2,5 3,0 3,2

1,5

1,31,3 1,6 1,2 1,4

7,5

5,6

4,14,9 4,1

4,1

3,0

2,5

2,0

2,52,5 2,0

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

14/15 15/16 16/17 17/18

oct

18/19

sept

18/19

oct

Mt

Stock final

marchéExp. grains PT

Exp. grains UE

Autres

Alcool

FAB

Semoulerie

Amidonnerie

2,4 3,0 2,5 2,0 2,5 2,5

16,2

12,1

9,712,0 10,5 10,4

0,80,80,6

0,6

0,4

0,4

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

14/15 15/16 16/17 17/18

oct

18/19

sept

18/19

oct

Mt

St initial marché Collecte Importations

11,3

13,1

18,0

11,713,5

Production



FAB : + 200 kt à 3,200 Mt –

11,5

• 28

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CONSEIL SPÉCIALISÉ CÉRÉALES · 2018-12-20 · focus Russie, Ukraine, ... accord entre gvt et exportateurs pour exports à 16 Mt max 1€500 2€000 2€500 3€000 3€500 4€000