Direction et Coordination - Observatoire du Tourisme · 4 Annuaire Statistique du Tourisme - Maroc 2010 Introduction Depuis le lancement en 2001 de la Vision 2010, le contexte économique

Direction et Coordination : Direction de la Stratégie et de la Coopération du Ministère du Tourisme et Observatoire du Tourisme du MarocRéalisation et Assistance technique : Direction de la Stratégie et de la Coopération

L’Annuaire Statistique du Tourisme 2010Est une édition du Ministère du Tourisme et de l’Observatoire du Tourisme Dépôt légal : 2007/10-22 ISSN :2028-2192

L’Observatoire du Tourisme Atlas Hospitality7,5 Km Route d’El JadidaImmeuble du Centre de Conférence de l’Office des Changes 5ème étage - CasablancaTél. : +212 (0)5 22 42 74 82 - Fax : +212 (0)5 22 42 74 98www.observatoiredutourisme.maPrésident : Kamal BENSOUDA

Responsable de la Publication délégué : Najib SENHADJISecrétariat de rédaction : ElHadi BENYEZZAR

Ont participé à ce numéro : Meriem SENHADJI, Bichara BAGHZALI, Hassan CHARIFIInfographie : Rabiaa AIT EL MRABTI

Régie publicitaire : PRECOM SARL au capital de 1 000 000 dirhams332, Bd. Brahim Roudani - 20 100 CasablancaTél.: +212 (0)5 22 23 66 50/81 - Fax : +212 (0)5 22 23 67 40R.C : n° 106471 -N° Patente : 357 70 [email protected] - www.precom.ma

Impression : De Silva CasablancaDiffusion : Sapress - Casablanca

SOMMAIRE

Introduction ....................................................................................................................................................................4

I. Contexte général .........................................................................................................................................................6

I.1 L’économie mondiale .................................................................................................................................................8

I.2 Le Tourisme Mondial ................................................................................................................................................10

I.3 Le Maroc ..................................................................................................................................................................14I.3.1 Données générales ............................................................................................................................................14I.3.2 La situation économique ................................................................................................................................... 15I.3.3 L’évolution des entrées aux postes frontières .....................................................................................................16

I.4 Les pays concurrents ...............................................................................................................................................18I.4.1 La situation économique des principaux pays concurrents ................................................................................18I.4.2. L’évolution des arrivées par pays concurrent .....................................................................................................19I.4.3 L’évolution des recettes du tourisme par pays concurrent ..................................................................................21

II. L’Offre d’hébergement touristique au Maroc ..........................................................................................................22

II.1 L’analyse d’ensemble de la capacité d’hébergement touristique classé ................................................................24

II.2 La capacité d’hébergement touristique par type d’établissement ..........................................................................25

II.3 La capacité d’hébergement touristique par région et par ville ................................................................................ 26II.3.1 La capacité d’hébergement touristique par région ............................................................................................26II.3.2 La capacité d’hébergement touristique par ville .................................................................................................28

II.4 La formation ............................................................................................................................................................30

II.5 Les agences de voyages .........................................................................................................................................32

II.6 Les guides ...............................................................................................................................................................33

III. La demande touristique ..........................................................................................................................................34

III.1 Vue d’ensemble .......................................................................................................................................................36III.1.1 Les arrivées et les nuitées dans l’hébergement touristique classé .....................................................................36III.1.2 La saisonnalité de la demande dans les établissements classés .......................................................................37

III.2 La demande touristique par type d’établissement et par ville ...............................................................................40III.2.1 La demande touristique par type d’hébergement ..............................................................................................40III.2.2 La demande touristique par ville ........................................................................................................................42III.2.3 Le taux d’occupation dans les établissements classés ......................................................................................44

III.3 La demande d’hébergement hôtelier (1*- 5*) par type de touriste et par ville .........................................................45

III.4 Les marchés émetteurs ...........................................................................................................................................46III.4.1 Les arrivées et les nuitées dans les établissements d’hébergement touristique classés .....................................46III.4.2 Le détail des arrivées par type d’établissement ................................................................................................49

IV. Les arrivées touristiques aux postes frontières .....................................................................................................50

IV.1 Les arrivées touristiques par type de touriste, par voie d’accès et par poste frontière ..........................................52 IV.1.1 Les arrivées des touristes étrangers et de Marocains Résidants à l’Etranger (MRE)..................................52

IV.2 Les arrivées par voie d’accès .............................................................................................................................55IV.3 Les arrivées par poste frontière ...............................................................................................................................57IV.4 Les recettes Voyages de la Balance des Paiements ...............................................................................................58

4 Annuaire Statistique du Tourisme - Maroc 2010

Introduction

Depuis le lancement en 2001 de la Vision 2010, le contexte économique international a été

fondamentalement marqué par les crises. Cette situation n’a pas empêché le Maroc d’accueillir 9.3 millions

de touristes, d’atteindre une offre en hébergement touristique classé de 173 133 lits et de réaliser plus de

440 milliards de dirhams de recettes voyages (cumul entre 2001 et 2010).

Après des résultats mitigés, dus à la crise financière et économique mondiale, l’année 2010 a enregistré

une nette amélioration du taux de croissance des différents indicateurs touristiques :

• +11,4% des arrivées aux postes frontières en 2010 contre +5,9% en 2009 et +6,4% en 2008.

• +7,1% des recettes voyages en 2010 contre -4,9% en 2009 et -5,3% en 2008.

• +11% des nuitées réalisées dans les établissements d’hébergement touristique classés contre -1,4% en

2009 et -2,6% en 2008.

A l’image des précédentes éditions, l’Annuaire Statistique du Tourisme Marocain de 2010 se compose de

quatre principaux chapitres :

• Le premier est consacré à une description de l’environnement économique mondial et traite de la situation

économique du Maroc et des pays concurrents.

• Le deuxième chapitre analyse l’offre touristique du Maroc. Il retrace l’évolution de l’offre d’hébergement

touristique marocaine par catégorie et par ville/région, l’offre en formation, l’offre en agences de voyages

et l’offre en termes d’accompagnateurs touristiques et de guides.

• Le troisième chapitre présente en détail la ventilation de la demande touristique du Maroc en fonction de

différentes variables, à savoir : les types d’hébergement, les villes et les régions, les principaux marchés

émetteurs et la saisonnalité.

• Le dernier chapitre analyse l’activité touristique à travers les arrivées aux postes frontières et les recettes

voyages.

Cette publication annuelle constitue un outil de travail indispensable à travers lequel est disséminé

l’information sur l’activité du secteur touristique marocain, permettant ainsi une meilleure connaissance de

sa structure et de ses évolutions récentes.

I. Contexte généralI.Contexte général

I.1. L’économie mondiale

I.2. Le tourisme mondial

I.3. Le Maroc I.3.1.Données générales I.3.2.La situation économique I.3.3.L’évolution des entrées aux postes frontières

I.4. Les pays concurrents I.4.1.La situation économique des principaux pays concurrents I.4.2.L’évolution des arrivées par pays concurrent I.4.3.L’évolution des recettes du tourisme par pays concurrent


I. Contexte général

I.1 L’économie mondiale

En 2010, un rebond économique a succédé à la période de récession, cependant, son ampleur est

divergente selon les économies. A l’échelle mondiale, la croissance s’est établie à +5,01% contre -0,52%

en 2009. La Chine a affiché un taux de croissance à deux chiffres 10,3% contre 9,2% en 2009.

Les Etats-Unis, le Japon et les pays de l’Union Européenne ont connu un redressement moins important

en affichant des taux de croissance respectifs de 2,83%, 3,94% et 1,76%.

Le taux d’inflation moyen annuel, quant à lui, a considérablement augmenté dans la grande majorité des

pays. Il est passé entre 2009 et 2010 de 2,97% à 4,1% dans le monde, de -4,13% à 1,76% dans l’Union

Européenne et de 0,67% à 4,7% en Chine. Une légère baisse a été enregistrée aux Etats Unis où ce taux

est passé de 1,92% à 1,37%.

Le taux de chômage a enregistré une légère augmentation au niveau de la Zone Euro et aux Etats Unis, passant respectivement de 9,46% à 9,98% et de 9,28% à 9,63%, de 2009 à 2010.

Tableau 1.1.1Les indicateurs économiques clés dans le monde : 2008 - 2011

Monde UE Zone Euro USA Japon Chine

Taux de croissance (PIB prix constants, en %)

2008 2,87 0,69 0,45 0,00 -1,17 9,60

2009 (e) -0,52 -4,13 -4,08 -2,63 -6,29 9,20

2010 (e) 5,01 1,76 1,74 2,83 3,94 10,30

2011 (e) 4,40 1,78 1,63 2,76 1,40 9,59

Taux d’inflation (fin de période, en %)

2008 4,502 0,69 1,60 0,70 0,40 2,53

2009 (e) 2,973 -4,13 0,93 1,92 -1,68 0,67

2010 (e) 4,101 1,76 2,21 1,37 0,00 4,70

2011 (e) 4,222 1,78 2,10 2,13 0,06 4,19

Taux de chômage (en %)

2008 n.d n.d 7,56 5,80 3,99 4,20

2009 (e) n.d n.d 9,46 9,28 5,07 4,30

2010 (e) n.d n.d 9,98 9,63 5,06 4,10

2011 (e) n.d n.d 9,90 8,54 4,88 4,00

Solde budgétaire (% du PIB)

2008 n.d -2,32 -2,00 -6,48 -4,17 -0,39

2009 (e) n.d -6,63 -6,29 -12,67 -10,30 -3,09

2010 (e) n.d -6,51 -6,07 -10,59 -9,50 -2,58

2011 (e) n.d -4,80 -4,40 -10,79 -9,99 -1,58

Solde compte courant (% du PIB)

2008 n.d -0,91 -0,64 -4,66 3,22 9,65

2009 (e) n.d -0,24 -0,19 -2,68 2,82 5,95

2010 (e) n.d -0,14 0,10 -3,21 3,57 5,21

2011 (e) n.d -0,21 0,03 -3,24 2,30 5,71

Source des données : International Monetary Fund, World Economic Outlook Database, April 2011

(e) : estimation

9Annuaire Statistique du Tourisme - Maroc 2010

Graphique 1.1.1


L’envolée des prix des produits alimentaires et énergétiques constatée en 2008, et qui s’était un peu résorbée en 2009, a été constatée encore une fois en 2010.En effet, le prix de l’or noir a augmenté de 28% en 2010, celui des matières premières agricoles a enregistré une hausse de presque de 33%, le prix des métaux, quand à lui, affiche la plus haute augmentation estimée à 48% par rapport à 2009.En 2011, le Fonds Monétaire International (FMI) prévoit une continuité de la hausse générale des prix des matières premières.

Evolution de l’indice des prix des matières premières (2007-2011)(Janvier 2005 = 100, en dollar Américain)

Non énergétique Pétrole Matières premières agricoles Métaux

300

250

200

150

100

50

0

2007 2008 2009 2010 2011

Graphique 1.1.2

Sources des données : Eurostat et sites officiels de la Banque d’Angleterre et de la Réserve Fédérale

Banque d'AngleterreRéserve Fédérale

Jan

vier

Févr

ier

Mars

Avr

ilM

ai

Juin

Juill

etA

oû

tS

epte

mb

reO

cto

bre

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Décem

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Mars

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Jan

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Mars

Avr

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Juin

Juill

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No

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bre

Décem

bre

Févr

ier

Mars

Jan

vier

Banque Centrale Européenne

2008 2009 2010 2011

0

1

2

3

4

5

6

Evolution des taux d’intérêt des grandes Banques Centrales 2008-2011

La Banque Centrale Européenne avait abaissé en mai 2009 son principal taux de refinancement de 25 points de base à 1%. Ce taux a été maintenu à ce niveau jusqu’aux premiers mois de l’année 2011.La Réserve Fédérale (Fed) a également maintenu la variation de son taux directeur dans une fourchette comprise entre 0,11% et 0,19%.De son coté, la Banque Centrale d’Angleterre a, elle aussi, suivi une politique de maintien de son taux d’intérêt à 0,5%, et ce depuis le mois de mars 2009.


I.2 Le tourisme mondial Afin de compléter l’interprétation des données touristiques contenues dans cette section, un rappel des principaux événements géopolitiques, économiques et touristiques qui ont marqué la période récente s’avère nécessaire.L’année 2009 a été fortement marquée par la crise économique mondiale. L’année 2010, quant à elle, a été l’année des catastrophes naturelles.

Tableau 1.2.1Les évènements touristiques clés de l’année 2010 dans le monde

Environnement Evènement

Géopolitique

Catastrophes :

- Terrible séisme ravage Haïti qui a fait 250 000 morts et un million des sans-abri.

- nuages de fumée formés par les cendres avaient fortement perturbé le trafic aérien à

l’échelle internationale.

- Explosion d’une plateforme pétrolière dans le golfe du Mexique au large des Etats-Unis.

- Plus d’un millier de Roms ont été renvoyés de France vers la Roumanie et la Bulgarie et

beaucoup de leurs camps ont été détruits.

Politique et géopolitique :

- Les Nations Unies déclarent l’année 2010 année internationale sur la biodiversité.

- Classement de la Cité d’Albi et l’île de la Réunion au patrimoine mondial de l’humanité.

- Tenue de la coupe du Monde 2010 en Afrique du Sud.

Economique

- Depuis le mois de février 2010, la Grèce traverse une grave crise économique.

- L’année 2010, année exceptionnelle pour le gaz naturel avec une croissance spectaculaire

de 7,3% de la production mondiale.

- Création d’un fonds d’assistance financière propre à la zone Euro qui pourra atteindre 750

Milliards d’Euros, dont 500 Milliards d’Euros provenant des pays membres de l’Union

et le solde de la part du FMI.

- Tenue à Toronto du quatrième sommet du G 20.

Touristique

- Les restrictions imposées pendant six jours à la circulation des avions en Europe, à cause du

volcan islandais, se sont traduites par une perte de 252 millions d’euros pour le tourisme en

Espagne.

- Conformément aux priorités de l’UE énoncées dans la stratégie «Europe 2020» et afin de maintenir

la position dominante de l’Europe en tant que première destination touristique, la Commission a

proposé un nouveau cadre politique pour le tourisme européen qui s’articule autour de quatre

priorités :

• Stimuler la compétitivité du secteur touristique en Europe.

• Promouvoir le développement d’un tourisme durable, responsable et de qualité.

• Consolider l’image et la visibilité de l’Europe comme un ensemble de destinations durables et

de qualité.

• Maximiser le potentiel des politiques et instruments financiers de l’UE pour le développement

du tourisme.

- Le tourisme Grecque sérieusement affecté par la grève des routiers

- Reprise du tourisme mondial qui a enregistré une croissance de 6,6%.


Tableau 1.2.2Le tourisme mondial en 2001- 2010

(En millions d’arrivées des touristes internationaux par région)

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

CroissanceAbsolue En % En %

(09-10) (08-09) (09-10)

Monde 682 702 691 762 802 847 901 913 877 935 58 -3,9% 6,6%

Europe 365 407 407 424 442 459 488 480,8 456,9 471,5 14,6 -5,0% 3,2%

Asie etPacifique

116 125 113 144 155 167 185,4 184,1 181,0 203,8 22,8 -1,7% 12,6%

Amériques 122 117 113 126 134 137 142,5 147,8 140,5 151,2 10,7 -4,9% 7,6%

MoyenOrient

25 29 30 36 39 41 47,5 55,9 52,7 60 7,3 -5,7% 13,9%

Afrique 29 30 32 35 37 40 44,9 44 45,8 48,7 2,9 3,2% 6,3%

Source des données : Baromètre OMT du Tourisme Mondial – juin 2010

En ce qui concerne les performances touristiques mondiales, une hausse a été enregistrée au niveau des arrivées touristiques en 2010. Ainsi avec 935 millions de touristes, l’augmentation absolue s’est chiffrée à 58 millions d’arrivées de plus dans le monde par rapport à l’année 2009, soit une croissance relative de +6,6%.Selon l’OMT, cette croissance devrait se poursuivre dans le secteur du tourisme en 2011 mais à un rythme plus modéré. Ainsi, les arrivées des touristes internationaux augmenteront de 4% à 5%.


Source des données : Baromètre OMT du Tourisme Mondial – Juin 2010

L’analyse des arrivées internationales par régions montre que l’Asie (+12,6%) a été la première région à se redresser et celle où la croissance a été la plus forte en 2010. Les arrivées de touristes internationaux y ont atteint le nouveau record de 203,8 millions l’année dernière, contre 181 millions en 2009. L’Afrique, qui avait été la seule région à afficher des chiffres positifs en 2009, a poursuivi son expansion en 2010 (+6,3%) grâce notamment à la tenue d’évènements tels que la Coupe du monde de la FIFA en Afrique du Sud. Le Moyen-Orient, où pratiquement toutes les destinations ont rebondi d’au moins 10%, affiche une croissance à deux chiffres (13,9%).En Europe, la reprise a été plus lente que dans d’autres régions (+3,2%) en raison de l’interruption du trafic aérien provoquée par l’éruption du volcan islandais et de l’incertitude économique planant sur la zone euro.Les Amériques, avec une augmentation de l’ordre de +7,6% (à 151,2 millions), se sont ressaisies après le déclin de 2009 provoqué par les épreuves économiques en Amérique du Nord et l’impact de la pandémie de grippe A(H1N1).


Graphique 1.2.1

Graphique 1.2.2

Arrivées des touristes internationaux (en millions) par région 2001-2010

2001 20102008200720062005200420032002 20090

100

200

300

400

500

600

700

800

900

1000

Monde Europe

Amériques Moyen Orient Afrique

Asie et Pacifique

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

Evolutions des taux de croissance des arrivées (en %) par région 2002-2010

-15%

-10%

-5%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

3%

10%

5% 6% 6% 7%

12%

0%4% 4% 4%

6%

3% 3%

5%

3%7%

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%-2%-1%

-10%

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%

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27%

8% 8% 8%

11% 13

%

12%

6%2%

4% 4%

8%

16%

20%

16% 18

%

14%

1%

Monde Europe Asie et Pacifique Amériques Moyen Orient Afrique


Tableau 1.2.3Les dix grandes destinations touristiques + le Maroc 2008-2009

PaysArrivées (millions) Recettes (milliards $) Recettes par touriste ($)

2008 2009 Variation 2008 2009 Variation 2008 2009 Variation

France 79,2 74,2 -6,3% 56,6 49,4 -12,7% 714,6 665,8 -6,8%

Etats-Unis 57,9 54,9 -5,2% 110,0 93,9 -14,6% 1899,8 1710,4 -10,0%

Espagne 57,2 52,2 -8,7% 61,6 53,2 -13,6% 1076,9 1019,2 -5,4%

Chine 53,0 50,9 -4,0% 40,8 39,7 -2,7% 769,8 780,0 1,3%

Italie 42,7 43,2 1,2% 45,7 40,2 -12,0% 1070,3 930,6 -13,1%

Royaume-Uni 30,1 28,0 -7,0% 36,0 30,1 -16,4% 1196,0 1075,0 -10,1%

Turquie 25,0 25,5 2,0% 22,0 21,3 -3,2% 880,0 835,3 -5,1%

Allemagne 24,9 24,2 -2,8% 40,0 34,7 -13,3% 1606,4 1433,9 -10,7%

Malaisie 22,1 23,6 6,8% 15,3 15,8 3,3% 692,3 669,5 -3,3%

Mexique 22,6 21,5 -4,9% 13,3 11,3 -15,0% 588,5 525,6 -10,7%

Maroc 7,9 8,3 5,1% 7,2 6,6 -8,3% 911,4 795,2 -12,8%



En 2010, presque la moitié des touristes internationaux se sont rendus en Europe (50,4%). L’Asie et le Pacifique représentent 21,8% du tourisme mondial contre 16,2% pour les Amériques, 6,4% pour le Moyen-Orient et 5,2% pour l’Afrique. A signaler cependant quelques variations des parts des marchés par rapport à l’année 2009, surtout pour l’Europe qui a perdu presque 2 points.

En termes de classement selon le nombre des arrivées, la France demeure en tête des dix premières destinations touristiques avec 74,2 millions de touristes en 2009 (-6,3% par rapport à 2008). Cependant, en termes de recettes touristiques par touriste, ce sont toujours les Etats-Unis qui occupent la première position avec 1 710,4 dollars par touriste.

2000 2009 2010

Europe Asie et Pacifique Amériques AfriqueMoyen-Orient

Répartition des arrivées de touristes internationaux par région – 2000 – 2008 – 2009

58%

4%4%

19%

16%

52%

21%

16%

6%

5%

50%

22%

16%

6%

5%

Classement des destinations touristiques par nombre d’arrivées et de recettes touristiques : 2008-2009 (tableau 1.2.3)

Graphique 1.2.3



Entre 2008 et 2009, certaines grandes destinations ont accusé une baisse des arrivées, tel que la France (-6,3%), l’Espagne (-8,7%), le Royaume-Uni (-7%), le Mexique (-4,9) et la Chine (-4%).La Malaisie, qui fait son apparition dans le classement des dix grandes destinations touristiques, s’est démarquée avec un taux d’augmentation de l’ordre de 6,8%, suivie du Maroc (+5,1%) et de la Turquie (+2%).En termes de classement, les Etats-Unis ont conservé la deuxième position derrière la France et devant l’Espagne. Le Mexique arrive en dernière position à la place de l’Autriche qui ne fait plus partie de ce classement.

I.3 Le Maroc

I.3.1 Données générales

Le Maroc est un pays connu par sa diversité naturelle et culturelle. En effet, la succession de plusieurs dynasties ne pouvait qu’enrichir son patrimoine culturel et historique. Ainsi, plusieurs villes du Royaume ont pris une allure spécifique à chaque règne, ce qui a donné la vocation culturelle à Fès, Meknès, Marrakech et Rabat. De plus, la situation du Maroc entre mer, désert et montagne lui confie un mélange de paysages naturels. Le pays donne sur deux côtes : la mer Méditerranée au nord et l’océan Atlantique à l’ouest, ce qui lui offre un littoral de 3 446 Km. Il bénéficie également d’une diversité du relief géographique. Il possède quatre chaînes montagneuses : le Rif au nord et les Atlas qui s’étendent du sud jusqu’à l’est. Le Haut Atlas abrite le Toubkal, le point le plus culminant du pays (4 165m). Les plaines du pays sont en général d’une grande étendue, le bassin de Sebou occupe 36 000 km² et s’étire du Rif jusqu’au moyen Atlas, le Gharb, la Chaouia, la Doukkala et le Haouz sont aussi les principales plaines du Royaume.

Graphique 1.2.4

Recettes par touriste (Ech, à gauche)

Arrivées de touristes internationaux (en millions) et recettes par arrivées (en dollars)pour les grands pays touristiques et le Maroc en 2009

Arrivées (Ech, à droite)

Fran

ceFr

ance

Eta

ts-U

nis

0

10

20

30

40

50

60

70

80

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

1800

Dol

lars

par

tou

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Mal

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Mex

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Turq

uie

Mar

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Esp

agne

Chi

ne

Italie

Roy

aum

e-U

ni

0


I.3.2 Situation économique

Après une année 2009 marquée par la crise économique internationale, l’année 2010 a connu une reprise modérée de l’économie mondiale. Cette évolution de l’environnement international en 2010 a exposé l’économie nationale aux effets de la forte hausse des cours internationaux des produits de base. Cependant, les politiques publiques entreprises par le Maroc et la vigilance du Comité de Veille Stratégique, instauré par le gouvernement en 2009, ont permis de soutenir les prix à la consommation et de préserver le pouvoir d’achat des ménages ainsi que de soutenir la compétitivité de l’économie nationale. Par ailleurs, l’économie nationale a connu un léger ralentissement en 2010 en affichant une croissance estimée à 3,3% contre 4,9% en 2009 et 5,6% en 2008. Cette évolution s’explique par une reprise des activités non agricoles à un rythme estimé à 5% qui aurait compensé la baisse de l’activité du secteur primaire de 7,1% en comparaison avec les performances enregistrées en 2009.Parallèlement au PIB, la croissance économique de 2010 a également bénéficié à la demande intérieure et extérieure. En effet, les exportations des biens et services en volume se sont accrues de près de 14,4% en 2010, soit un rythme largement supérieur à celui des importations (de l’ordre de 5,7%). Par ailleurs, la stabilité du taux de change de l’euro face au dirham ne pourrait qu’encourager les échanges entre le Maroc et son premier partenaire l’Europe.En plus de son ouverture commerciale, le Maroc est également ouvert à des capitaux étrangers. En 2010, les investissements directs étrangers reçus par le Maroc ont atteint plus de 32 milliards de dirhams, dont 10% ont concerné le secteur touristique.

Sources des données : Haut Commissariat au Plan, Office National des Aéroports, Ministère de l’Equipement et du Transport, Bank Al Maghrib.

Tableau 1.3.1Données de base sur le Maroc en 2010

Nom officiel Royaume du Maroc

Capitale Rabat

Langue officielle Arabe

Langues locales El Hassania – Tamazight – Tarifit - Tachalhit

Superficie 710 850 km²

Littoral 3 446 Km

Population en milliers (milieu de 2010) 31 851

Femmes 50,6%

Hommes 49,4%

Moins de 15 ans 27,5%

Plus de 15 ans et moins de 60 ans 64,2%

Plus de 60 ans 8,3%

Taux d’accroissement annuel moyen 13,3 ‰

Densité au km² 44,8

Taux d’urbanisation 57,7 (%)

Aéroports internationauxMohammed V (Casablanca), Marrakech, Agadir, Tanger,

Oujda, Fès-Saïs, Rabat-Salé, Nador, Ouarzazate, Laayoune, Dakhla, Al Hoceima, Essaouira, Tétouan, Er-Rachidia, Tan Tan

Ports internationauxNador, Tanger, Kenitra-Mehdia, Mohammedia, Casablanca,

Jorf-Lasfar, Safi, Agadir, Tan-Tan, Laayoune Et Dakhla

Zones franches Tanger

Monnaie nationale

Dirham marocain (MAD)1EUR≈11.15 MAD (2010, en moyenne)1USD ≈ 8,42 MAD (2010, en moyenne)


I.3.3.L’évolution des entrées aux postes frontièresLa reprise de l’économie en 2010 a eu un impact positif sur le secteur du tourisme. En effet, les entrées totales aux postes frontières ont augmenté de +11% contre +6% en 2009. Par ailleurs, le Maroc semble attirer de plus en plus les touristes étrangers puisque leur part a évolué de +2 points, passant de 51% en 2009 à 53% en 2010 après avoir atteint 47% en 2003. Les Marocains Résidants à l’Etranger (M.R.E), quant à eux, ont progressé de +8% en 2010 contre +10% en 2009.Depuis 2001, l’année du lancement de «la vision 2010», le nombre des entrées touristiques a plus que doublé (+112%), avec une progression moyenne annuelle de +8,7%. Au cours de cette période, les arrivées des touristes étrangers et des MRE ont enregistré des taux d’accroissement annuel moyen de +9,1% et +8,3% respectivement.

Tableau 1.3.2Principaux agrégats économiques au Maroc 2009-2010

(aux prix courants et en millions de dirhams, sauf autrement indiqué)

2009 2010*PIB 736 206 766 460

Revenu National 779 698 819 419

Epargne Nationale 228 029 239 017

Importations de biens et services 290 759 326 876

Exportations de biens et services 210 459 253 552

Formation Brute de Capital Fixe 226 054 237 357

Recettes des investissements Directs Étrangers (IDE) 25 250 32 327

Recettes des IDE dans le secteur touristique 2 873 3 311

PIB/HABITANT (en Dirhams) 23 361 23 938

R.N./HABITANT (en Dirhams) 24 741 25 592

Chiffres provisoires*

Sources des données : Haut Commissariat au Plan et Office des Changes

Sources des données : Bank Al Maghrib

Graphique 1.3.1

Evolution du taux de change du MAD par rapport aux principales devises

Euro/DH

USD/DH

Livre Sterling/DH

Janv

Févr

Mar

s

Avr

il

Mai

Juin

Juil

Aoû

t

Sep

t

Sep

t

Oct

Oct

Nov

Nov

Déc

Déc

Janv

Févr

Mar

s

Avr

il

Mai

Juin

Juil

Aoû

t

2009 2010

6

7

8

9

10

11

12

13

14


Source des données : Direction Générale de la Sûreté Nationale

Compte tenu de sa proximité de l’Europe, les principaux clients du Maroc sont les européens. Ils représentent 84% de la clientèle étrangère dont presque la moitié est constituée des français (37% des touristes étrangers). Comparativement à l’année 2009, les principaux marchés émetteurs du Royaume ont affiché des progressions. Les arrivées des français ont augmenté de +8%, l’Espagne de +13% et l’Allemagne de +18%. Par ailleurs, cette année est marquée par la reprise des arrivées anglaises qui ont évolué considérablement (+34% après une baisse de -8% en 2009 et -19% en 2008). Egalement, les arrivées des italiens et des scandinaves ont connu la même tendance haussière en affichant +31% et +27% respectivement. Après les opérations de séduction des russes, ces derniers ont également vu leurs arrivées progressé de +70%.

Graphique 1.3.2

Evolution des arrivées touristiques aux postes frontières en milliers entre 2001 et 2010

Touristes Etrangers

MRE

2001 2009 2010

2 130

2 250

4 910

4 378

4 293

4 048


Graphique 1.3.3

Ventilation par pays émetteur des arrivées touristiques aux postes frontières entre 2001 et 2010

2001

2009

2010

200

0

400

600

800

1000

1200

1400

1600

1800

2000

Fra

nce

Esp

ag

ne

Alle

mag

ne

Ro

yaum

e-U

ni

Italie

Belg

ique

Ho

lland

e

Euro

pe H

ors

UE

Suis

se

Milliers


Tableau 1.4.1Indicateurs macroéconomiques des principaux pays concurrents du Maroc 2008-2011

Maroc Tunisie Egypte Turquie Espagne Croatie

Taux de croissance (PIB prix constants, en %)

2008 5,59 4,52 7,16 0,66 0,86 2,36

2009 e 4,95 3,10 4,67 -4,69 -3,72 -5,81

2010 e 3,15 3,69 5,15 8,20 -0,15 -1,37

2011 e 3,86 1,29 1,00 4,60 0,83 1,27

Taux d'inflation (moyenne, en %)

2008 4,23 4,03 20,18 10,06 1,46 2,83

2009 e -1,57 3,98 9,96 6,53 0,89 1,86

2010 e 2,16 4,15 10,70 6,40 2,86 1,92

2011 e 2,90 4,00 13,50 7,03 2,06 3,50

I.4 Les pays concurrents

I.4.1 La situation économique des principaux pays concurrents

A l’instar de la majorité des pays au Monde, les principaux concurrents du Maroc ont connu une reprise de leur activité économique en 2010. En témoigne le taux de croissance qui a affiché un résultat positif estimé à 8,2% en Turquie, 5,15 % en Egypte et 3,7% en Tunisie.L’Espagne et la Croatie ont enregistré, en revanche, des taux de croissance négatifs de l’ordre de -0,15% et -1,37% respectivement.Le taux d’inflation a connu une hausse quasi générale, notamment en Egypte où il a atteint 10,7% contre 10% en 2009.

Concernant les taux de change nominaux des monnaies des différents pays en concurrence, le dirham marocain (MAD) s’est légèrement déprécié face à l’euro durant l’année 2010. Le dinar tunisien (TND), la lire égyptienne (EGP) et la lire turque (TRY) se sont légèrement appréciés par rapport à l’Euro à partir de la deuxième moitié de l’année 2010.



Graphique 1.4.2

I.4.2 L’évolution des arrivées par pays concurrent

En termes d’arrivées, la Turquie continue de se démarquer avec un total des arrivées enregistrées en 2010, d’un peu plus de 28 millions de touristes, suivie de l’Egypte avec 14,7 millions de touristes. Le Maroc vient en troisième position avec 9,3 millions de touristes, suivie de la Croatie avec 9,1 millions de visiteurs. Les Îles Canaries, ont accueilli 8,6 millions de touristes contre 6,9 millions pour la Tunisie. Chypre vient en bas du classement avec seulement 2,2 millions de touristes.

Source des données : http://fxtop.com/fr/historates.php3

Source des données : Offices Statistiques Nationaux

14

12

10

8

6

4

2

0

Janv

ier

Févr

ier

Mar

s

Avr

il

Mai

Juin

Juill

et

Aoû

t

Sep

tem

bre

Oct

obre

Nov

emb

re

Déc

emb

re

Janv

ier

Févr

ier

Mar

s

Janv

ier

Févr

ier

Mar

s

Avr

il

Mai

Juin

Juill

et

Aoû

t

Sep

tem

bre

Oct

obre

Nov

emb

re

Déc

emb

re

2009 2010 2011

Taux de change des principaux pays concurrents 2009-2011

Moyenne EUR/MADMoyenne EUR/EGP Moyenne EUR/TND Moyenne EUR/TRY

Egypte

30 000

35 000

25 000

20 000

15 000

10 000

5 000

Maroc Turquie Tunisie Îles Canaries Croatie Chypre

Arrivées des touristes dans les principaux pays concurrents (En milliers) 2008-2010

2008

2009

2010

Graphique 1.4.1


En prenant en considération le poids de la population de chacun des pays, on remarque que le ratio des touristes par habitant a connu une progression pour presque tous les pays (à l’exception de Chypre), ce qui dénote l’importance croissante et continue du niveau de maturité de l’industrie touristique dans ces pays.Les Îles Canaries ont reçu en 2010 presque 4 fois plus de touristes que leur nombre d’habitants, alors que l’Egypte reçoit un peu moins d’un sixième de sa population. (Voir tableau 1.4.2).

En 2010, le Maroc a occupé la deuxième place en termes de croissance des arrivées avec un taux de +11,4% par rapport à l’année 2009, derrière l’Egypte (+17,5%) et devant la Turquie (+5,7%). Les autres pays concurrents ont enregistré également des variations positives mais moins fortes, avec +4,8% pour la Croatie, +4,9% pour les Îles Canaries et +1,5% pour l’Ile Chypriote. Seule la Tunisie a affiché un taux négatif estimé à -0,1%.

*Source : www.cia.gov (Estimation juillet 2011)Source des données : Offices Statistiques nationaux

Tableau 1.4.2Potentiel touristique des principaux marchés concurrents (2009)

Arrivées (milliers)Population*

(milliers)Touristes par

1 000 hab. (2010)Touristes par

1 000 hab. (2009)

Egypte 14 730 82 080 179 153

Maroc 9 288 31 968 291 261

Turquie 28 632 78 786 363 344

Tunisie 6 893 10 629 649 649

Espagne 52 677 46 755 1 127 1 116

Îles Canaries (Esp.) 8 611 2 100 4 100 3 908

Croatie 9 111 4 484 2 032 1 939

Chypre 2 173 1 120 1 939 1 911

Source des données : Offices Statistiques nationaux

Graphique 1.4.3

Egypte

Maroc

Turquie

Tunisie

Espagne

Iles Canaries

Croatie

Chypre

Taux de croissance des arrivées entre 2009 et 2010 dans les principaux pays concurrents (%)

2009 2010

20,0%

15,0%

10,0%

5,0%

0,0%

-5,0%

-10,0%

-15,0%

-20,0%

-25,0%


I.4.3 L’évolution des recettes du tourisme par pays concurrent

En plus des arrivées et des nuitées, les recettes constituent un indicateur très important de l’activité touristique nationale. En effet, les registres des balances de paiements des différents pays y dédient une attention particulière car elles contribuent de manière décisive, dans plusieurs pays, à financer les déficits des autres sous-balances et notamment la balance commerciale.En 2010, le Maroc a affiché le taux de croissance le plus élevé des recettes touristiques avec +6,3% par rapport à 2009, suivi de Chypre (+3,8%) et de l’Espagne (+2%). Les Îles Canaries et la Turquie ont enregistré des baisses respectives de l’ordre de -1,7% et -2,1%.

Au niveau des recettes par touriste exprimées en euros, le Maroc a enregistré une baisse estimée à -4,6% en 2010 par rapport à 2009. Les Îles Canaries viennent en tête avec un revenu par touriste de 1039 euros (soit -6,3% par rapport à 2009). La Turquie arrive en dernière position avec un revenu moyen par touriste de 536 euros en baisse de -7,4% par rapport à 2009.

Cette baisse quasi générale des recettes par touriste découle de la pression des prix émanant des marchés émetteurs frappés par un taux de chômage appréciable et une réduction dans les dépenses de loisirs.

Source des données : Offices des changes et Offices nationaux des statistiques

Graphique 1.4.4

Recettes touristiques (en Milliards d’euros) dans les marchés concurrents 2009-2010

Maroc

Espagne

Turquie

Iles Canaries

Chypre

2009 2010

15,4

95,0

1,5

15,7

9

4,71,5

48 49

Recettes par touriste (en euros) dans les marchés concurrents 2009-2010

Maroc

Turquie

Îles Canaries

Chypre

Espagne919

1109

579 565

697

929

536

1039

539

713

2009 2010

Graphique 1.4.5

Source des données : Offices des changes et Offices nationaux des statistiques

II. L’offre d’hébergement touristique au MarocII.1.L’analyse de l’ensemble de la capacité d’hébergement touristique classé

II.2.La capacité d’hébergement touristique par type d’établissement

II.3.La capacité d’hébergement touristique par région et par villeII.3.1.La capacité d’hébergement touristique par régionII.3.2.La capacité hôtelière par ville

II.4.La formation

II.5.Les agences de voyages

II.6.Les guides

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II. L’Offre d’hébergement touristique au Maroc

Avec plus de 2000 établissements classés dans différentes catégories, l’offre en hébergement touristique classé au Maroc est très variée, avec notamment des hôtels, des résidences hôtelières (RH), des hôtels club (HC), des auberges et des Maisons d’hôtes (MH). Cette nouvelle formule d’hébergement a connu une évolution substantielle ces dernières années, surtout dans les anciennes villes comme Marrakech, Fès et Essaouira.

II.1. Analyse de l’ensemble de la capacité d’hébergement touristique classéEn 2010, le nombre d’établissements d’hébergement classés a atteint 2003 unités contre 1806 en 2009, soit une augmentation de +11%. Ces établissements comptent 173 133 lits, soit une hausse de +5% par rapport à 2009. La ventilation de l’offre d’hébergement classé témoigne d’une augmentation considérable de la capacité litière des hôtels 4* qui s’est chiffrée à +12%, représentant ainsi 59% de la capacité additionnelle en 2010, suivie de celle des maisons d’hôtes qui a atteint +17%, contribuant ainsi à hauteur de 27% dans la capacité litière additionnelle. Les résidences hôtelières viennent en troisième lieu, en enregistrant une progression de +15% (18% de la capacité additionnelle).

Depuis 2001, la capacité litière a augmenté de +78%, soit un taux d’accroissement annuel de +6,6%. Les hôtels 4* qui représentent la majorité de la capacité, ont augmenté de +70% (un taux d’accroissement annuel de +6,1%). Tandis que les résidences hôtelières ont plus que doublé (+133%) au cours de la même période.

Graphique 2.1.1

Source: Département du Tourisme

2001

Evolution de la capacité litière 2001-2010

2009

2010

45000

50000

40000

35000

30000

25000

20000

15000

10000

Hôtel 1* Hôtel 3*Hôtel 2* Hôtel 4* Hôtel 5* RH HC MH Autres

5000


Graphique 2.1.2



A l’exception des hôtels 3* et des hôtels clubs dont la capacité a baissé respectivement de -1% et -9% entre 2009 et 2010, toutes les autres catégories d’hébergement ont enregistré des hausses. Ainsi, les maisons d’hôtes ont affiché une augmentation de +13% en termes d’unités et +17% en termes de lits, les résidences hôtelières ont enregistré une progression de +12% en termes d’unités et + 15% en termes de lits, +13% et +12% pour les hôtels 4* et, +5% et +2% pour les hôtels 5*.

Hôtels

Chambres

Evolution de la capacité d'hébergement touristique (en taux de variation inter-annuelle) 2009-2010

Lits

Hôtels 1* Hôtels 2* Hôtels 3* Hôtels 4* Hôtels 5* RH HC MH Autres Total

30%

20%

25%

15%

10%

5%

0%

-5%

-10%

-15%

II.2 La capacité d’hébergement touristique par type d’établissement

L’analyse de l’offre en hébergement touristique par catégorie fait ressortir une prédominance des maisons d’hôtes (à hauteur de 55%) en termes d’unités, mais ne dépassent pas plus de 9% en termes de lits. Ceci s’explique par le fait que le ratio des lits par établissement pour ce type d’hébergement avoisine 16 lits par unité en moyenne. Les hôtels 4* représentent 8% des établissements touristiques du pays concentrant plus que le quart de la capacité litière nationale. Les hôtels 5* et les hôtels clubs représentent respectivement 16% et 11% de la capacité litière contre 3% et 2% du nombre d’établissements.

En termes de lits En termes d'établissements

Hôtel 4*

Hôtel 3*

Hôtel 2*8%

RH5% HC

2%Hôtel 4*8%

Hôtel 1*Autres

MH

HC

Hôtel 5*

6%

Hôtel 1*9%

2%

Autres5%

Hôtel 3*9%

Hôtel 2*9%

9%

MH50%

11%

RH7%

16%

Hôtel 5*3%

27%

14%

Capacité d’hébergement touristique par type d’établissement

Graphique 2.2.1


Concernant l’offre hôtelière (1*-5*), le nombre moyen des chambres par établissement augmente avec

la montée en gamme. En effet, les hôtels 1* comptent 27 chambres par établissement, cette moyenne

s’élève à 67 pour les hôtels 3*, 136 pour les hôtels 4* et 215 chambres pour les hôtels 5*. Les hôtels

clubs affichent la moyenne la plus élevée avec 222 chambres par unité. En revanche, les maisons d’hôtes

enregistrent une moyenne très faible ne dépassant pas 8 chambres par établissement.

La destination Maroc continue à offrir de nouveaux produits installés sur le segment moyen et haut de

gamme renforçant son positionnement stratégique sur les marchés avec une qualité de produits de plus

en plus élevée.

II.3 La capacité d’hébergement touristique par région et par ville

II.3.1 La capacité d’hébergement touristique par région

La répartition par région montre que la région de Marrakech Tensift Al- Haouz, premier pôle touristique du

pays, détient plus du 1/3 de la capacité litière nationale (59,7 mille lits) répartie comme suit : 23% offerts

par les hôtels 5*, 19% par les hôtels 4*, 19% par les maisons d’hôtes et 17% par les hôtels clubs. La

région Souss Massa- Drâa compte un peu plus de 41 mille lits, soit 24% de la totalité de la capacité litière

nationale (35% dans les hôtels 4*, 17% dans les hôtels clubs, 12% dans les résidences hôtelières, 11%

dans les hôtels 3* et 9% dans les hôtels 5*). La région de Casablanca arrive en troisième position avec 14,6

mille lits, dont 36% sont dans les hôtels 4* et 23% dans la catégorie 5*.

La région Tanger- Tétouan se positionne en quatrième place avec 14,5 mille lits dont la majorité sont offerts

par des hôtels 3*(32%) et 4*(19%).

Nombre de chambres par établissement 2001-2010

2001

2009

2010

!

Hôtels 1* Hôtels 2* Hôtels 3* Hôtels 4* Hôtels 5* RH HC MH Autres

5000

0

10000

15000

20000

25000

30000

35000

40000

45000

50000

Graphique 2.2.2



Tableau 2.3.1Evolution de la capacité d’hébergement par région

2009 2010

Etab Chambres Lits Etab Chambres Lits

MARRAKECH-TENSIFT-AL HAOUZ 877 25464 54097 1011 27879 59788

SOUSS-MASSA-DRAA 249 18322 40262 263 18755 41371

GRAND CASABLANCA 80 7000 14006 85 7289 14616

TANGER-TETOUAN 122 7039 14331 131 7165 14522

MEKNES-TAFILALET 115 4020 8565 126 4278 9093

FES-BOULEMANE 93 4058 8107 99 4133 8258

ORIENTAL 50 2969 6066 48 3337 6802

RABAT-SALE-ZEMMOUR-ZAER 46 3118 6386 47 3211 6549

DOUKKALA-ABDA 35 1779 3604 42 1856 3784

TADLA-AZILAL 43 999 2063 45 1174 2397

GUELMIM-ES-SEMARA 26 507 1034 35 673 1386

LAAYOUNE-BOUJDOUR-SAKIA-HAMRA 16 661 1316 17 667 1328

TAZA-AL HOCEIMA 25 1377 2814 23 578 1216

CHAOUIA-OUARDIGHA 16 377 839 18 388 861

OUED-DAHAB-LAGOUIRA 7 253 574 7 270 614

GHARB-CHRADA-BENI HSSEN 6 274 548 6 274 548

TOTAL 1806 78217 164612 2003 81927 173133

Source des données: Département du Tourisme

Depuis 2001, l’année du lancement de la vision 2010, la capacité d’hébergement des établissements

classés au Maroc a progressé de +78%. La région de Marrakech Tensift Al Haouz a connu la plus importante

augmentation avec 39 518 lits additionnels, suivie de Souss Massa Drâa avec 12014 lits de plus. Ces

deux régions cumulent, à elles seules, plus 67% de la totalité des lits additionnels créés depuis 2001. La

région du Grand Casablanca a affiché une hausse de sa capacité de +68% durant la même période avec

5908 lits supplémentaires. Tandis que les régions de l’oriental et Doukkala Abda ont vu leurs capacités

augmenter respectivement de +130% et +207% grâce à l’ouverture des deux stations du plan Azur :

Saïdia et Mazagan.

Concernant l’évolution de la capacité litière classée entre 2009 et 2010, la meilleure progression a été

enregistrée au niveau de la région de Marrakech Tensift Al- Haouz avec 5690 lits de plus. Cette performance

est notamment le résultat de l’ouverture de plusieurs unités hôtelières à Marrakech et de l’opération de

reclassement de certains établissements dans la province d’Essaouira. La région Souss-Massa Drâa,

quant à elle, a vu sa capacité augmenter de plus de 1100 lits.


Tableau 2.3.2 Evolution de la capacité d’hébergement par région entre 2001 et 2010

Variation absolue Variation relative

Etab. Chambres Lits Etab. Chambres Lits

MARRAKECH-TENSIFT-AL HAOUZ 921 17788 39518 1023% 176% 195%

SOUSS-MASSA-DRAA 128 4946 12014 95% 36% 41%

GRAND CASABLANCA 36 2936 5908 73% 67% 68%

TANGER-TETOUAN 57 1046 1953 77% 17% 16%

MEKNES-TAFILALET 73 1476 3571 138% 53% 65%

FES-BOULEMANE 67 1655 3390 209% 67% 70%

ORIENTAL 8 1740 3846 20% 109% 130%

RABAT-SALE-ZEMMOUR-ZAER 7 566 1362 18% 21% 26%

DOUKKALA-ABDA 29 1231 2550 223% 197% 207%

TADLA-AZILAL 28 535 1112 165% 84% 87%

GUELMIM-ES-SEMARA 23 333 767 192% 98% 124%

LAAYOUNE-BOUJDOUR-SAKIA-HAMRA 6 138 264 55% 26% 25%

TAZA-AL HOCEIMA 11 -592 -1093 92% -51% -47%

CHAOUIA-OUARDIGHA 13 194 453 260% 100% 111%

OUED-DAHAB-LAGOUIRA 6 241 556 600% 831% 959%

GHARB-CHRADA-BENI HSSEN 0 -61 -39 0% -18% -7%

TOTAL 1413 34172 76132 239% 72% 78%



Graphique 2.3.1

II.3.2 La capacité hôtelière par ville

L’hébergement au Maroc est caractérisé par la prédominance des hôtels. Ceux-ci représentent en effet 71% en termes de lits et 43% en nombre d’établissement. Cet écart s’explique par la différence entre la part des lits par établissement pour les hôtels qui est estimée à 159 et celle des autres établissements qui est de 219 pour les hôtels clubs et les résidences hôtelières et 16 pour les maisons d’hôtes (soit 41 en moyenne pour les établissements autres que les hôtels classés).

En termes de lits En termes d'établissements

RH5%

MH49%

Autres5%

Ventilation l’offre en hébergement classé en termes de nombre d’établissements et de lits

Hôtels71%

Hôtels39%

MH9%

HC11%

VVT2%

RH7%

Autres2%


La répartition de l’offre hôtelière (1*-5*) témoigne d’une relative disparité entre les régions. En effet, Marrakech

Tensift Al Haouz et Souss Massa Drâa concentrent plus que 58% de la capacité totale. La préfecture de

Marrakech compte, à elle seule, 30,4 mille lits dont 43% classés en hôtels 5* et 36% en hôtels 4*, ce qui

confirme le positionnement haut de gamme de la destination. Agadir vient en deuxième position avec 17,3

mille lits (56% en 4* et 16% pour les hôtels 3* et les hôtels 5*). A Casablanca, on recense 13,2 milles lits

majoritairement classés en hôtels 4* et hôtels 5* (35% en hôtels 4* et 25% en hôtels 5*). Tanger vient en

4ème position avec 7,07 mille lits, tandis que Saidia a bénéficié de l’ouverture d’autres hôtels pour se

classer à la 7ème position avec plus de 3300 lits dont 95% est classé en hôtels 4* et hôtels 5*.


Graphique 2.3.2

Hôtel 4*23%

Hôtel 2*24%

Hôtel 1*23%

Hôtel 3*20%Hôtel 4*

38%

Hôtel 5*23%

Hôtel 1*8%

Hôtel 5*8%

Hôtel 4*22%

Hôtel 2*11%

En termes d'établissementsEn termes de Lits

Ventilation des hôtels en termes de nombre d’établissements et de lits

A l’exception des hôtels 5*, qui ne représentent que 8% du nombre total des établissements hôteliers

(1*-5*), les autres catégories sont réparties à parts presque égales: 23% pour les hôtels 1*, 24% pour les

2*, 23% pour les 3* et 22% pour les hôtels 4*.

En termes de capacité litière, 38% des lits sont classés en 4* contre seulement 8% en 1*. Les hôtels 5*

représentent 23% de la totalité des lits des établissements hôtelières.


II.4 La formation

Les ressources humaines constituent un pilier indispensable dans le développement du secteur touristique. Le tourisme étant un secteur en plein essor nécessite la formation des ressources suffisantes et qualifiées pour répondre aux exigences des clients.Le contrat RH-Hôtellerie pour la période 2008-2012, établi entre le gouvernement et le secteur privé, retrace un cadre de travail institutionnel concerté avec les différents intervenants dans le secteur pour la formation d’environ 67 000 lauréats à l’horizon 2012.

Graphique 2.4.1

En 2010, le nombre de lauréats des instituts touristiques s’est élevé à 2 341 lauréats. Plus que la moitié (64%) sont des techniciens et les techniciens spécialisés représentent 6%. Par ailleurs, les lauréats du niveau supérieur constituent 8% et le niveau qualification représente 22%.


Technicien64%

TechnicienSpécialisé

6%

NiveauSupérieur

(ISITT)8%

Qualification

22%

Structure des lauréats de la formation touristique


Tableau 2.3.3Capacité hôtelière par ville (de plus de 2000 lits) et type d’hôtels - 2009

Hôtels 1* Hôtels 2* Hôtels 3* Hôtels 4* Hôtels 5* Total hôtels

Total litsHôtels Lits Hôtels Lits Hôtels Lits Hôtels Lits Hôtels Lits

Marrakech 10 1102 18 1742 25 3599 32 11058 29 12948 114 30449

Agadir 7 558 15 1459 10 2838 19 9666 4 2836 55 17357

Casablanca 11 929 17 1518 16 2858 20 4607 7 3304 71 13216

Tanger 11 784 6 634 11 3026 7 2070 2 564 37 7078

Fès 3 205 5 372 10 1494 7 2468 4 1776 29 6315

Ouarzazate 9 585 13 835 8 1279 13 2806 1 520 44 6025

Rabat 3 255 4 404 9 1198 8 1447 4 1458 28 4762

Saidia 2 64 1 36 1 80 1 970 2 2176 7 3326

Tétouan 5 312 7 521 11 1002 4 676 1 238 28 2749

Meknès 3 358 5 332 5 644 6 1374 0 0 19 2708

Essaouira 33 1155 3 190 2 386 2 424 2 546 42 2701

Errachidia 6 185 4 203 4 322 7 1764 0 0 21 2474

sous total 103 6492 98 8246 112 18726 126 39330 56 26366 495 99160

En % du total 58% 66% 53% 60% 62% 76% 75% 84% 89% 94% 64% 81%

Reste 74 3323 86 5407 68 6046 43 7336 7 1659 278 23771

TOTAL 177 9815 184 13653 180 24772 169 46666 63 28025 773 122931


Graphique 2.4.2

Globalement, les lauréats des instituts touristiques ont augmenté de +6% par rapport à l’année précédente. A l’exception du niveau supérieur où le nombre de lauréats a reculé de presque la moitié (-43%), les autres niveaux ont enregistré un accroissement de +14% chacun.


Evolution des lauréats des établissements de formation touristique

2008-2009

2009-2010

Niveau Supérieur

(ISITT)Technicien

Spécialisé

Technicien Qualification

Graphique 2.4.3

Durant l’année scolaire 2010/2011, le nombre des inscrits dans les institutions touristiques a atteint 5 078 étudiants, enregistrant une diminution de -4% par rapport à l’année précédente. Hormis le niveau des techniciens spécialisés, qui a connu une augmentation de +4% par rapport à l’année dernière, le nombre des inscrits dans les autres types de formation a enregistré des baisses de : -4% pour le niveau technicien qui s’accapare 63% des inscrits, -10% pour le niveau qualification et -1% pour le supérieur.


Evolution des inscrits dans les établissements de formation touristique

2009 - 2010

2010 - 2011

Niveau Supérieur(ISITT)

TechnicienSpécialisé

Technicien Qualification


Tableau 2.5.1 Répartition géographique des agences de voyages en 2010

Régions Agences de voyages Succursales Total

Oued Ed Dahab-Lagouira 1 2 3

Laayoune-Boujdour-Sakia-El-Hamra 9 1 10

Guelmim-Es-Semara 1 1

Souss-Massa-Drâa 57 32 89

Gharb-Chrarda-Béni-Hssen 7 1 8

Chaouia-Ouardigha 11 7 18

Marrakech-Tensift-Al-Haouz 143 32 175

l'Oriental 62 28 90

Grand-Casablanca 200 42 242

Rabat-Salé-Zemmour-Zaër 65 16 81

Doukkala-Abda 5 4 9

Tadla-Azilal 20 5 25

Meknès-Tafilalet 19 4 23

Fès-Boulmane 25 9 34

Taza-Al Hoceima-Taounate 6 5 11

Tanger-Tétouan 52 30 82

Total 683 218 901


II.5 Les agences de voyages

Les agences de voyages représentent un maillon important de la chaîne de valeur touristique. Elles jouent un rôle primordial dans la promotion et la commercialisation des produits touristiques.Le tissu de distribution national est constitué de 901 agences et succursales dont 27% sont localisées dans la région du Grand Casablanca. Marrakech Tensift Al Haouz compte pour sa part 175 agences, soit 19% du total national, suivie de Souss Massa Drâa avec 89 agences et succursales, représentant une part de 10%.



La répartition géographique des guides diffère d’une ville à une autre. Ils sont concentrés dans les villes à

vocation culturelle comme Marrakech (837, soit 31% du total) et Fès (411 soit 15% du total). Par ailleurs,

la région d’Azilal offre un produit rural, ce qui profite aux guides de montagnes qui sont au nombre de 228

et qui représentent 40% des guides de montagnes au Maroc.

Tableau 2.6.1 Répartition des guides par ville et par type

VilleAccompagnateurs

de TourismeGuides de Tourisme

Guides de Montagne

TOTAL

Marrakech 325 355 157 837

Fès 212 188 11 411

Agadir 255 106 21 382

Azilal 0 0 228 228

Tanger 95 97 0 192

Ouarzazate 34 31 67 132

Casa 91 35 1 127

Rabat 55 39 4 98

Meknès 52 30 11 93

Tétouan 19 55 10 84

Errachidia 10 12 18 40

Essaouira 23 3 2 28

Autres 12 18 34 64

TOTAL 1183 969 564 2716

II.6 Les guides

Les guides sont considérés parmi les principaux acteurs du développement du produit touristique marocain. Ils ont pour mission de valoriser les produits du pays et de faire découvrir aux touristes les atouts de chaque région et de chaque ville du Royaume. En 2010, le nombre de guides a atteint 2716 répartis entre trois types : les guides de montagne qui représentent 21%, les guides de tourisme dont la part s’élève à 36% et les accompagnateurs de tourisme qui représentent 43% du total.

Graphique 2.6.1


Guidede Montagne

Guidede Tourisme

21%

Accompagnateursde Tourisme

43%

36%

Répartition des guides par type

III. La demande touristique

III.1 Vue d’ensembleIII.1.1 Les arrivées et les nuitées dans les établissements d’hébergement touristique classésIII.1.2 La saisonnalité de la demande dans les établissements classés

III.2. La demande touristique par type d’établissement et par villeIII.2.1 La demande touristique par type d’hébergementIII.2.2 La demande touristique par villeIII.2.3 Le taux d’occupation dans les établissements classés

III.3 La demande d’hébergement hôtelier (1*-5*) par type de touriste et par ville

III.4 Les marchés émetteursIII.4.1 Les arrivées et les nuitées dans les établissements d’hébergement Touristique classésIII.4.2 Le détail des arrivées par type d’établissement


Graphique 3.1.1

III. La demande touristique

III.1 Vue d’ensemble

III.1.1 Les arrivées et les nuitées dans les établissements d’hébergement touristique classés

Le nombre de séjours touristiques dans les établissements d’hébergement classés a atteint à peu près

6 millions en 2010, soit une progression de +11% par rapport à l’année 2009. Presque 69% de ces

séjours sont réalisés par les non-résidents. Ce taux s’est accru d’un point par rapport à 2009 en raison

d’une hausse des arrivées de cette catégorie de touristes au niveau des établissements de l’hébergement

touristique classés (+11%) qui est relativement importante que celle enregistrée par les résidents (+9%).

Au cours de l’année 2010, le nombre de nuitées réalisées dans les établissements d’hébergement

touristique classés au Maroc a connu une progression remarquable de +11% par rapport à l’année 2009.

Il s’est chiffré à 18 millions de nuitées. Les touristes non-résidents ont enregistré une hausse de +11,5%,

comparativement à l’année précédente et représente désormais 77,4% des nuitées totales.

De même, le volume des nuitées des touristes résidents a connu une hausse importante de +9,4% par

rapport à 2009 (soit 22,6% du volume total des nuitées enregistrées dans les établissements d’hébergement

touristique classés).

Quant à la durée moyenne de séjour dans les établissements d’hébergement touristique classés, elle s’est

presque stabilisée par rapport à 2009 (3,04 nuitées/séjour en 2010 contre 3,02 en 2009). Par type de

touriste, ce sont les touristes étrangers qui passent plus de temps dans les établissements d’hébergement

touristique classés avec une durée de séjour de 3.41 en 2010 contre 2.19 pour les résidents au cours de

la même période.


Evolution des arrivées dans les EHTC par type de touriste Variation inter-annuelle des arrivées

2001

2009

2010

var 09/08

var 10/09

Total Non résidents Résidents

1000

0

2000

3000

4000

5000

6000

7000

Milliers

Total Non résidents Résidents-6%

-4%

-2%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

0%


Graphique 3.1.2

III.1.2 La saisonnalité de la demande dans les établissements classés

Au terme de l’année 2010, les arrivées touristiques enregistrées dans les établissements classés ont atteint leurs plus hauts niveaux en avril, juillet et octobre, périodes de la haute saison pour le tourisme marocain.



Graphique 3.1.3

Evolution des nuitées dans les EHTC par type de touriste Variation inter-annuelle des nuitées

2001

2009

2010

var 09/08

var 10/09

5000

10000

15000

20000

0Total Non résidents Résidents

Milliers

Total Non résidents Résidents-6%

-4%

-2%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

14%

0%

600

700

500

400

300

200

100

Janv

ier

Févr

ier

Mar

s

Avr

il

Mai

Juin

Juill

et

Aoû

t

Sep

tem

bre

Oct

obre

Nov

emb

re

Déc

emb

re

Mill

iers

Evolution mensuelle des arrivées dans les EHTC

2001 2009 2010


Graphique 3.1.4


500600700

400

300200100

0

Janv

ier

Févr

ier

Mar

s

Avr

il

Mai

Juin

Juill

et

Aoû

t

Sep

tem

bre

Oct

obre

Nov

emb

re

Déc

emb

re

Mill

iers

Saisonnalité des arrivées dans les EHTC - Année 2010

TOTAL Non résidents Résidents

Le phénomène de la saisonnalité des touristes non-résidents est différent de celui des résidents. En effet,

le volume des arrivées des premiers dans l’hébergement touristique classé atteint son pic en avril et en

octobre, alors que la saisonnalité des touristes résidents est très visible pendant la période estivale. Le seul

mois de juillet a concentré 15% des séjours des résidents en 2010 contre une moyenne de 8% pour les

autres mois.

Comparativement à l’année 2009, les séjours des non-résidents dans les établissements d’hébergement

touristique classés ont enregistré de bonnes performances durant la haute saison (+16% pour les mois de

mars et d’octobre). Ceux des résidents ont augmenté de +25% en juillet et ont baissé de -33% en août,

en raison du déplacement de 11 jours du mois sacré de Ramadan en août 2010.


Graphique 3.1.5


Si la saisonnalité continue à épouser les périodes internationales de voyages entre 2001 et 2010, elle tend

à se lisser de plus en plus grâce à un tourisme interne de plus en plus fort sur le segment du CITY BREAK

et l’enregistrement de congrès et de séminaires internationaux sur les mois de moyenne et basse saison.

En ce qui concerne les nuitées enregistrées dans les établissements d’hébergement touristiques classés,

le volume le plus élevé a été enregistré en juillet 2010, période où la demande devient principalement

axée sur le produit balnéaire. Cependant, cette saisonnalité est plus marquée chez les résidents (19% des

nuitées ont été réalisées en juillet) que chez les non- résidents (10% des nuitées en août).

60%50%40%30%

20%10%0%

-10%-20%

-40%-30%

Janv

ier

Févr

ier

Mar

s

Avr

il

Mai

Juin

Juill

et

Aoû

t

Sep

tem

bre

Oct

obre

Nov

embr

e

Déc

embr

e

Variation inter-mensuelle (2010/2009) des arrivées dans les EHTC


Graphique 3.1.6


-60%

-40%

-20%

0%

20%

40%

60%

Janv

ier

Févr

ier

Mar

s

Avr

il

Mai

Juin

Juill

et

Aoû

t

Sep

tem

bre

Oct

obre

Nov

emb

re

Déc

emb

re

Variation inter-mensuelle (2010/2001) des nuitées dans les EHTC



Graphique 3.2.1

•RH : Résidences Hôtelières ; HC : Hôtels-ClubsSource des données: Département du Tourisme

Les hôtels 4* ont accaparé le plus grand nombre de touristes en 2010. Avec une capacité qui s’élève à 46 666 lits, ils ont généré presque 2 millions d’arrivées, soit 33% des arrivées totales. En deuxième et troisième positions se classent les hôtels 3* et 5* avec chacun 19% de la totalité des arrivées.

En termes de nuitées, les hôtels 4* ont réalisé la part la plus importante en 2010 (35%), suivis des hôtels 5* (20%). Ainsi, la durée moyenne de séjour dans ces catégories d’hôtels demeure élevée (3,2 nuitées) par rapport à la moyenne des hôtels classés 1*-5* (2,7 nuitées en moyenne). Ces résultats montrent que les touristes haut de gamme visitant le Maroc y passent plus de nuitées que les autres touristes.

Les hôtels-clubs, quant à eux, ont généré 17% des nuitées enregistrées dans l’hébergement classé en 2010 et 9% des arrivées.

III.2 La demande touristique par type d’établissement et par ville

III.2.1 La demande touristique par type d’hébergement

Les catégories d’hôtel 3, 4 et 5* ont été les plus fréquentées par les touristes à côté des hôtels-clubs en 2010.Ces quatre types d’hébergement ont représenté les deux-tiers de la capacité touristique totale et ont généré 86% des nuitées en 2010.

Demande touristique par type d'établisement en 2010

Arrivées Nuitées

Hôte

l 1*

Hôte

l 2*

Hôte

l 3*

Hôte

l 4*

Hôte

l 5*

Autr

es

MH

HC

RH

6000

7000

Milliers

5000

4000

3000

2000

1000

0


Graphique 3.2.2


Répartition des arrivées et des nuitées selon la catégorie de l’établissement d’hébergement 2010

Nuitées

Hôtel 5*20%

Hôtel 4*35%

Hôtel 3*13%

Hôtel 2*4%

Hôtel 1*3%

HC17%

MH3%

Autres1%

RH4%

Arrivées

33%Hôtel 4*

Hôtel 3*

Hôtel 2*7%

Autres1% Hôtel 1*

HC5%

9%

RH3%

MH4%

Hôtel 5*19%

19%

A l’exception des hôtels 3* qui ont enregistré des résultats négatifs en 2010 (-3% pour les arrivées et -5% pour les nuitées), les autres types d’établissements d’hébergement classés ont vu le volume de leurs arrivées et de leurs nuitées augmenter par rapport à 2009 : +13% d’arrivées et +12% de nuitées pour les 4*, (+19% ; +17%) pour les 5*, (+23% ; +15%) pour les résidences hôtelières et (+22% ; +21%) pour les hôtels-clubs.

Graphique 3.2.3


Evolution inter-annuelle entre 2009 et 2010 des nuitées et des arrivées par type d'établissement

Arrivées

Nuitées

Total

MH

HC

RT

Hôtel 5*

Hôtel 4*

Hôtel 3*

Hôtel 2*

Hôtel 1*

-10% -5% 0% 5% 10% 15% 20% 25%


Graphique 3.2.4


La majorité des villes touristiques du Royaume a enregistré de bonnes performances au cours de l’année

2010. Ainsi, les villes de Marrakech, Agadir, Casablanca, Rabat et Essaouira ont affiché des hausses à

deux chiffres de leurs arrivées : +12%, +12%, +11%, +10%, et +21% respectivement. Tanger et Fès

ont réalisé, quant à elles, des croissances moins prononcées (+9% et +8% respectivement). La seule

destination qui a enregistré une baisse en termes des arrivées est la ville de Tétouan (-5%).

La station d’El Jadida-Mazagan a réalisé +106% des arrivées et +135% des nuitées et celle d’Oujda-Saïdia

a connu également une hausse substantielle (+33% des arrivées et +35% des nuitées).

III.2.2 La demande touristique par ville

La ville ocre de Marrakech demeure la destination touristique la plus visitée au Maroc. Elle a enregistré en

2010 environ 1,8 millions des arrivées dans les établissements touristiques classés et presque 6,4 millions

de nuitées, soit 35% du total des nuitées.

La ville d’Agadir occupe le deuxième rang en générant 27% et 13% des nuitées et des arrivées

respectivement. Le fait que cette destination offre un produit balnéaire fait que les touristes y passent des

séjours de longues durées.

Nombre des arrivées et des nuitées par ville en 2010

Arivées

Nuitées

Autres

Mekné

s

Essao

uira

Tétou

anEl J

adida

Mazag

an

Oujda -

Saidi

a

Ouarza

zate

Rabat

Tang

erFés

Casab

lanca

Agadir

Marrak

ech

Mill

iers

1000

0

2000

3000

4000

5000

6000

7000


Graphique 3.2.5

Graphique 3.2.6

La ville balnéaire d’Agadir a enregistré la durée moyenne de séjour la plus élevée, elle s’est établie à 6,1 nuitées en 2010 dans l’hébergement classé, suivie de Marrakech (3,6 nuitées), Oujda-Saïdia (3,1 nuitées) et Tétouan (2,6 nuitées). Cet indicateur s’est situé à 2 nuitées dans les autres villes.

Variation inter - annuelle des nuitées et des arrivées (10/09)

Arrivées

Nuitees

Meknés

Essaouira

Této

uan

Ouarz

azate

Tanger

Fès

Rabat

Casabla

nca

Agadir

Marr

akech

-10%

-5%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

Durée moyenne de séjour par ville

2010

2009

Autres

Meknès

Essaouira

Tétouan

El Jadida-Mazagan

Ouarzazate

Rabat

Tanger

Fès

Oujda-Saidia

Casablanca

Agadir

Marrakech

0,0 1,0 2,0 4,03,0 6,0 7,05,0

Source : Département du Tourisme



Les catégories d’hôtels 4* qui ont représenté environ 28% de la capacité litière en 2010 ont affiché un taux d’occupation élevé (50%) comparativement au taux d’occupation des établissements d’hébergement touristique classés au Maroc (44% en moyenne en 2010). A Marrakech, le taux d’occupation des 4* a atteint 63% en 2010 contre une moyenne de 50% pour l’ensemble des établissements classés de la ville.

III.2.3 Le taux d’occupation dans les établissements classés

En 2010, le taux d’occupation des établissements classés au Maroc a gagné 3 points par rapport à 2009 pour s’établir à 44%. Le taux d’occupation le plus élevé est enregistré au niveau des hôtels-clubs. Il s’est chiffré à 61% en 2010, soit une hausse de +3 points en comparaison avec 2009. Les catégories 3*, 4* et 5* ont affiché des taux respectifs de 43%, 50% et 48%.

Graphique 3.2.7

Graphique 3.2.8


Taux d'occupation des chambres par type d'hébergement en 2010 (%)

2001

2009

2010

TotalMHHCRHHôtel 5*Hôtel 4*Hôtel 3*Hôtel 2*Hôtel 1*

70

60

50

40

30

20

10

0

Taux d'occupation des chambres par ville en 2010 (%)

Hôtel 4*

Total

Tota

l

Agad

ir

Oua

rzaz

ate

Essa

ouira

Mar

rake

ch

Ouj

da-S

aidi

a

Cas

abla

nca

Rab

at

Mek

nès

Této

uan

Fès

Tang

er

70

60

50

40

30

20

10

0

Source des données : Département du Tourisme


Graphique 3.3.1


Tableau 3.2.1Taux d’occupation des EHTC par ville en 2010 (%)

Hôtel 1* Hôtel 2* Hôtel 3* Hôtel 4* Hôtel 5* RH HC MH Total

Total 21 25 43 50 48 32 61 32 44

Agadir 27 32 45 64 61 34 72 16 58

Ouarzazate 9 6 24 28 33 23 13 20 22

Essaouira 14 13 37 38 50 11 - 41 33

Marrakech 15 34 54 63 45 33 57 38 50

Casablanca 32 27 56 57 62 73 - 30 53

Rabat 43 37 63 48 63 78 - 71 55

Meknès 12 38 52 28 - 8 - 12 31

Fès 52 25 57 34 34 24 - 30 38

Tétouan 20 24 30 33 34 4 47 25 30

Tanger 33 55 54 65 50 18 - 26 53

III.3 La demande d’hébergement hôtelier (1*-5*) par type de touriste et par ville

L’analyse par type de touriste montre que les catégories d’hôtels les plus fréquentées par les touristes non résidents sont les hôtels 4* et 5*. Ces deux catégories cumulent plus de 70% des séjours réalisés par les non résidents dans les hôtels classés (1*-5*). Les touristes résidents, quant à eux, ont été nombreux à fréquenter les catégories 3* et 4* (55% des arrivées hôtelières des résidents).

Sur le plan régional, les villes d’Agadir et de Rabat ont réalisé des taux d’occupation satisfaisants (58% et 55% respectivement), suivies de Casablanca et Tanger (53% chacune), puis Marrakech (50%).Par type d’hébergement classé, cet indicateur a atteint son maximum dans les hôtels-clubs (61%), les 4* (50%) et les 5* (48%).


Arrivées aux hôtels par catégorie et par type de touriste en 2010

TOTAL

Non résidents

Résidents

Hôtel 1* Hôtel 2* Hôtel 3* Hôtel 4* Hôtel 5*

Milliers

1800

2000

1600

1400

1200

1000

800

600

400

200

0


En 2010, les hôtels 4* ont été les plus fréquentés par les touristes. En effet, 40% du total des séjours ont été réalisés dans ces hôtels, suivis des hôtels 5* (23%) et des hôtels 3* (22%). Ces catégories d’hôtels ont affiché des résultats contrastés en termes d’arrivées (+13% pour les 4*, +19% pour les 5* et -3% pour les 3* en comparaison avec l’année 2009). En termes de nuitées, les hôtels 4* et 5* ont généré 73% de la totalité des nuitées des hôtels classés. Ces deux catégories ont enregistré des performances positives (+12% pour les 4* et +17% pour les 5* en comparaison avec l’année 2009).

Au niveau des principales villes touristiques du Royaume, ces deux catégories accaparent également des parts importantes des nuitées hôtelières en 2010. En effet, à Marrakech et à Agadir, cette part a atteint 86% et 84% respectivement. Cependant, à Casablanca, Fès, et Tanger, les catégories 4 et 5 étoiles ont respectivement cumulé 65%, 54% et 52% des nuitées. Au cours de cette période et en comparaison avec 2009, les hôtels 4* ont affiché une progression de +4% à Marrakech, de + 17% à Agadir, de +12% à Casablanca, de +22% à Fès et de +51% à Tanger. Quant aux nuitées réalisées dans les hôtels 5*, elles ont enregistré des résultats contrastés avec +13% à Marrakech, +21% à Agadir, +17% à Casablanca, -11% à Fès et -36% à Tanger.


Graphique 3.3.2

Part des nuitées hôtelières par ville et par catégorie

Hôtel 1* Hôtel 2* Hôtel 3* Hôtel 4* Hôtel 5*

Maro

c

Marr

akech

Agadir

Casabla

nca

Tanger

Fès

Rabat

Ouarz

azate

Této

uan

Oujd

a-

Said

ia

Essaouirra

Meknès

Autr

es

100%

90%

80%

70%

60%

50%

40%

30%

20%

10%

0%

III.4 Les marchés émetteurs

III.4.1 Les arrivées et les nuitées dans les établissements d’hébergement touristique classés

L’analyse par marché émetteur révèle que les arrivées des non résidents dans les établissements d’hébergement touristique classés sont réalisées principalement par le marché européen, avec une part qui s’élève à 53% du total des arrivées. Les français et les résidents restent toujours les premiers clients, avec respectivement 31% et 25% des arrivées totales enregistrées dans l’hébergement classé en 2010, dont une grande partie fréquente les hôtels 4*. Par marché émetteur étranger, la France a représenté 36% des arrivées en 2010. L’Espagne s’est positionnée en second rang avec 10%, suivie du Royaume-Uni et de l’Allemagne avec 7% chacun, 6% pour l’Italie et 5% pour les pays arabes. Par ailleurs, la Belgique, la Hollande et les Etats-Unis d’Amérique (USA) ont contribué à hauteur de 3% chacun au total des arrivées.


Concernant les nuitées, la part des français dans les établissements touristiques classés a baissé de 2 points passant de 34% en 2009 à 32% en 2010. En outre, la part des nuitées des résidents a connu une stagnation en 2010 pour se situer à 23% du total des nuitées réalisées dans les établissements touristiques classés.

En 2010, les arrivées et les nuitées enregistrées dans les établissements d’hébergement touristique classés ont affiché des hausses respectives de +10,5% et +11%, comparativement avec 2009.

Graphique 3.4.1

Graphique 3.4.2



Nuitées et arrivées dans les EHTC par marché en 2010

Arivées

Nuitées

Fra

nce

Espagn

e

Royaum

e-U

ni

Alle

magn

e

Italie

Belg

iqu

e

Pays A

rabes

Résid

ents

Autr

es

Milliers6000

5000

4000

3000

2000

1000

0

Demande touristique (en %) par marché - 2010

Arrivées

Italie

FranceRésidents

25%31%

Autres18%

Pays Arabes3% 4%

Espagne7%

Allemagne5%

Belgique2%

Royaume Uni5%

Nuitées

France32%

Résidents23%

4%

4%

Autres17%

Italie5%

Espagne

7%

Allemagne

5%

Belgique

Royaume Uni

Pays Arabes

3%


Graphique 3.4.3

Graphique 3.4.4



Taux de variation inter-annuelle des nuitées et des arrivées dans les EHTC par marché

-10% 0% 10% 20% 30% 40% 50%

Nuitées

Arivées

Non résidents

France

Espagne

Royaume-Uni

Allemagne

Italie

Hollande

Belgique

Pays Arabes

Résidents

Evolution des arrivées dans les EHTC par marché

2001

2009

2010

Non

rési

dent

s

Milliers

4000

5000

3000

2000

1000

0

Fran

ce

Espa

gne

Roy

aum

e-U

ni

Alle

mag

ne

Italie

Hol

land

e

Belg

ique

Pays

Ara

bes

Rés

iden

tsPar type de touriste, les non-résidents ont enregistré des hausses notables au niveau des nuitées (+11,5%) et des arrivées (+11,1%). Les résidents ont également affiché une progression significative aussi bien pour les nuitées (9,4%) que pour les arrivées (+ 9,2%). La performance positive de la fréquentation hôtelière des étrangers (+11,5% des nuitées) est attribuée à la hausse des nuitées réalisées par les principaux clients de l’hébergement classé. Ainsi, le volume des nuitées a progressé entre 2009 et 2010, de +5% pour les français, de +45% pour les britanniques, de +3% pour les espagnols, de +6% pour les allemands et de +15% pour les italiens. De même, certaines nationalités issues de l’Europe de l’Est notamment la Russie et la Pologne ont vu leurs nuitées augmenter respectivement de +85% et +12%.



Tableau 3.4.1Arrivées dans l’hébergement classé par catégorie en 2010

Hôtel 1* Hôtel 2* Hôtel 3* Hôtel 4* Hôtel 5* RH HC MH Total

TOTAL 312 307 430 695 1 102 521 1 981 008 1 127 840 176 943 502 503 235 855 5 936 489

Non résidents 111 424 182 750 147 652 1 529 971 843 746 75 841 405 555 227 745 4 077 964

France 30 197 49 600 194 494 580 626 255 522 24 797 253 264 67 928 1 474 666

Espagne 12 799 22 309 82 284 161 688 80 493 7 104 4 406 21 639 400 524

Royaume-Uni 7 012 15 357 41 305 92 354 64 143 9 888 28 670 37 123 299 541

Allemagne 5 521 8 867 33 049 147 651 44 369 2 948 12 058 14 599 271 021

Italie 6 946 9 593 29 972 82 831 64 917 2 883 23 995 16 280 241 135

Hollande 5 295 11 933 44 956 39 015 8 149 2 771 4 575 7 608 127 025

Belgique 2 631 3 872 12 478 35 949 15 758 1 616 30 908 6 805 111 058

Pays Arabes 10 036 13 080 31 972 71 500 60 583 7 424 3 125 1 231 199 769

Autres 30 987 48 139 181 637 318 357 249 812 16 410 44 554 54 532 953 225

Résidents 200 883 247 945 450 374 451 037 284 094 101 102 96 948 8 110 1 858 525

III.4.2 Le détail des arrivées par type d’établissement La majorité des touristes étrangers privilégie les hôtels moyen et haut de gamme. Ainsi, les hôtels 3*, 4* et 5* recueillent respectivement 16%, 38% et 21% des arrivées étrangères, tandis que les hôtels 1* et 2* n’en comptabilisent que 7% (3% pour 1 étoile et 4 % pour les 2 étoiles). L’analyse par marché émetteur révèle que les touristes issus du Moyen Orient préfèrent séjourner dans les hôtels de haut de gamme (36%), suivis de l’Italie (27%) du Royaume Unis(21%) et de l’Espagne (20%). Les résidents privilégient, en revanche, les hôtels 3* et 4* qui représentent chacun 24% des arrivées totales des résidents dans les établissements d’hébergement touristique classés.

IV. Les arrivées touristiques aux postes frontières

IV.1. Les arrivées touristiques par type de touriste, par voie d’accès et par poste frontièreIV.1.1Les arrivées de touristes étrangers et de Marocains Résidants à l’Etranger (MRE)

IV.2 Les arrivées par voie d’accès

IV.3 Les arrivées par poste frontière

IV.4 Les Recettes voyage de la balance des paiements


IV. Les Arrivées touristiques aux postes frontières

L’année 2009 s’achève avec une progression des entrées touristiques de 6%. Ainsi, l’activité touristique poursuit sa tendance haussière établie depuis le début de cette décennie.

IV.1 Les Arrivées touristiques par type de touriste, par voie d’accès et par poste frontière

IV.1.1 Les arrivées de touristes étrangers et de Marocains Résidants à l’Etranger (MRE)

Le nombre des arrivées de touristes non résidents continue son rythme de croissance soutenu entamé depuis l’année 2004. Il a affiché cette année une nouvelle hausse de +11% dépassant celle enregistrée l’année dernière (+6%). Le nombre des touristes étrangers a connu une augmentation notable, soit +14% contre +2% en 2009. Quant aux arrivées des MRE, la croissance était légèrement inférieure à l’année précédente (+8% en 2010 et +10% en 2009).


L’analyse mensuelle des entrées des non résidents fait ressortir une forte saisonnalité des arrivées en particulier pendant l’été. L’analyse par type de touristes montre un pic des entrées des MRE durant la saison estivale (de juin à août) et une légère évolution des arrivées des touristes étrangers par rapport à celles des MRE, avec trois pics faibles en mars, juillet et octobre.

Graphique 4.1.1

Taux de variation inter-annuelle des arrivées touristiques par type de touriste

2%

9%

6%

10% 11%

14%

8%

2%

-3%

12%14%16%

10%8%6%4%2%0%

-2%-4%

2001 2008 2010

T.Récepteur MRE Touristes Etrangers




Le caractère saisonnier est très ressenti chez les MRE. En effet, les entrées des MRE en juillet représentent

le quart des entrées totales en 2010 et cette part s’élève à 47% pendant l’été (de juin à août). Par contre,

chez les touristes étrangers, la part des arrivées mensuelles varie entre 6% et 10%, elle atteint 10% en

juillet, octobre et pendant les fêtes de pâques.

Durant ces six dernières années, les arrivées des touristes sont en progression continue. En effet, elles

ont évolué de +9,7% en moyenne annuelle, les touristes étrangers ont progressé avec un rythme annuel

légèrement supérieur à celui des MRE (+10% et +9,4% resp.). Par ailleurs, leur part est passée de 52%

en 2005 à 51% en 2009 en raison de la conjoncture particulièrement défavorable de cette année, puis elle

s’est accrue pour atteindre 53% en 2010.

Graphique 4.1.2

Graphique 4.1.3

Part mensuelle des arrivées des touristes étrangers Part mensuelle des arrivées des MRE

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

Janv

ier

Févr

ier

Mar

s

Avril

Mai

Juin

Juille

t

Août

Sept

embr

e

Oct

obre

Nove

mbr

e

Déce

mbr

e

2009 2010

12%

10%

8%

6%

4%

2%

0%

Janv

ier

Févr

ier

Mar

s

Avril

Mai

Juin

Juille

t

Août

Sept

embr

e

Oct

obre

Nove

mbr

e

Déce

mbr

e

2009 2010

Arrivées touristiques mensuelles par type de touriste en 2010

Milliers

1000

1200

1400

1600

1800

200

400

600

800

Janv

ier

Févr

ier

Mar

s

Avril

Mai

Juin

Juill

et

Aoû

t

Sep

tem

bre

Oct

obre

Nov

embr

e

Déc

embr

e

MRE

Touristes étrangers


Graphique 4.1.4


79% des touristes étrangers qui ont visité le Maroc en 2010 viennent de l’Union Européenne, 6% du marché arabe et 5% de l’Amérique et de l’Europe hors UE. La ventilation par marché étranger émetteur fait ressortir la prédominance des français, qui demeurent la principale clientèle du Maroc (37% des arrivées des étrangers) suivis des espagnols (15%), des britanniques (7%), des italiens (5%) et des allemands (4%).

Evolution des arrivées des touristes non résidents par type de touriste

Milliers

4500

5000

4000

3500

3000

2500

2000

1500

1000

500

02005 2006 2007 2008 2009 2010

MRE

Touristes Etrangers

Graphique 4.1.5


Italie

France37%

Autres18%

5%

Espagne15%Allemagne

4%

Belgique5%

Hollande4%

Etats Unis3%

Moyen Orient2%

Royaume Uni7%

Part des arrivées des touristes étrangers par nationalité en 2010

En 2010, l’évolution des arrivées des principaux clients du Maroc a été plus élevée qu’en 2009, pour l’ensemble des marchés. En effet, les entrées des français ont augmenté de +8% alors qu’en 2009 elles ont stagné. Les marchés anglais et allemand ont connu des augmentations notables de +34% et +18% respectivement contre des baisses de -8% et -3% en 2009. Le reste des nationalités a vu également son rythme de croissance s’accélérer entre 2009 et 2010 : l’Espagne (+8%, +13%), la Hollande (+9%, +25%), l’Italie (+9%, +31%), la Belgique (+9%, +18%) et les Etats-Unis (+9%, +12%). En revanche, le marché du moyen orient a connu une quasi stabilité de son rythme de croissance entre 2009 et 2010 (+5% pour 2009 et +4% en 2010).


Graphique 4.1.6


A l’exception de la voie terrestre qui a enregistré une baisse de -7%, la voie aérienne a affiché une hausse remarquable de +20%, soit 1 million 28 milles entrées additionnelles. Quant au volume des arrivées par voie maritime, il s’est presque stabilisé en 2010 par rapport à 2009 (+1%).En 2010, la grande partie des touristes visitant le Royaume a utilisé le transport aérien pour venir au Maroc (66%), 21% ont opté pour la voie maritime et 13% ont préféré la voie terrestre. Ces taux ont connu des changements importants depuis 2001. En effet, le transport aérien a gagné 17 points de la part du marché entre 2001 et 2010. En revanche, le transport maritime a perdu près de 17 points de la part du marché (37% en 2001 contre 21% en 2010). Quant au transport terrestre, il a conservé sa part (13%).

IV.2. Les arrivées par voie d’accès

20%

30%

40%

10%

0%0%

8% 8%13%

18%

34%31%

18%

25%

12%

5%4% 1%

19%

9% 9% 9% 9%

-10%

-20%

-30%

Fran

ce

Espa

gne

Alle

mag

ne

Roy

aum

e-U

ni Italie

Belg

ique

Hol

land

e

Etat

s U

nis

Moy

enO

rient

Autre

s

2001 2009 2010

Variation des arrivées des touristes étrangers par marché

Graphique 4.2.1


Arrivées des non résidents par voie d'accès

Milliers

9000

8000

7000

6000

5000

4000

3000

2000

1000

0TOTAL T. AIR T. TERRE T. MER

2001

2008

2009


Graphique 4.2.2


Cependant, la structure des entrées varie selon le type des touristes. En effet, 83% des touristes étrangers ont emprunté la voie aérienne et seulement 17% ont utilisé les deux autres voies d’accès (9% terrestre et 8% maritime). Quant aux MRE, presque la moitié d’entre eux a emprunté la voie aérienne (47%), le reste se divise entre ceux qui sont rentrés par les postes maritimes (35%) et ceux qui ont transité par les postes terrestres (18%).

Arrivées des touristes par type de touriste et par voie d'accès en 2010

Milliers

7000

6000

5000

4000

3000

2000

1000

0Non résidents Touristes étrangers MRE

T.AIR

T.TERRE

T.MER

Graphique 4.2.3


L’analyse par nationalité révèle des différences de structure pour chaque marché. Au moment où les français ont utilisé à 93% la voie aérienne, les espagnols ne l’ont emprunté qu’à hauteur de 45%. Ces derniers, vu leur positionnement géographique par rapport au Maroc, ont utilisé en outre la voie terrestre à hauteur de 37% et la voie maritime à 19%. Pour les américains, la composante maritime représente 13%. Par ailleurs, les touristes venant du Moyen Orient ont préféré la voie aérienne qui a atteint 97%.

Part des arrivées touristiques par voie d'accès et par marché en 2010

100%

80%

60%

40%

20%

0%

Non

rési

dent

s

Tour

iste

s E

trang

ers

Fran

ce

Esp

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Alle

mag

ne

Roy

aum

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Bel

giqu

e

MR

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Hol

land

e

Eta

ts U

nis

Moy

en O

rient

T.MRE

T.TERRE

T.AIR


IV.3 Les arrivées par poste frontière

Les postes d’entrée au Maroc sont caractérisés chacun, par des flux très différents. Seulement cinq postes ont cumulé 76% des entrées des touristes non résidents en 2010. L’aéroport Mohammed V est considéré comme le premier point d’entrée des touristes, il représente près d’un quart des arrivées touristiques (24%, soit 2,3 millions de touristes), il est suivi du port de Tanger avec 17%, de l’aéroport de Marrakech Menara avec 18%, du poste terrestre de Bab Sebta et de l’aéroport d’Agadir Al Massira avec 8% chacun.

Pour les touristes étrangers, 42% ont transité par les deux aéroports de Marrakech et d’Agadir (30% et 12% resp.). Pour les MRE, 28% d’entre eux sont entrés via le port de Tanger, 19% par l’aéroport de Mohammed V et 10% par Bab Sebta.

Graphique 4.3.1


Arrivées des non résidents par principal poste frontière en 2010

Milliers

0

500

1000

1500

2000

2500Non résidents Touristes Etrangers MRE

Moh

amm

ed V

A

Mar

rake

chM

énar

a

Aga

dir

Alm

assi

ra

Tang

erIb

n B

atto

uta

A R

abat

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alé

PTa

nger

TB

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ebta

TB

éni

Anz

ar

Comparativement à 2009, la majorité des postes frontières a connu une progression des entrées des touristes non résidents. En effet, l’aéroport Mohammed V a affiché une évolution de +19%, générant ainsi 39% des entrées additionnelles, l’Aéroport de Marrakech Menara a réalisé une augmentation de +16%, Agadir El Massira a progressé de +21% et Tanger Ibn Battouta a également vu ses arrivées s’inscrire en hausse de +21%. Cependant, le poste terrestre de Bab Sebta a affiché une baisse de -11%.


Graphique 4.3.2


Evolution des arrivées des touristes par poste d'entrée

2000

2500

3000

1500

1000

500

0

Mill

iers

AM

oham

med

V A

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arra

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alé

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nger

Bab

Seb

ta

T B

éni

Anz

ar

Aut

res

2009 2010

Evolution des recettes touristiques en millions de DH

70 000

60 000

50 000

40 000

30 000

20 000

10 000

02001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

35% 0% 6% 13% 18% 28% 12% -5% -5% 7%

Recettes voyages Variation

IV.4 Les recettes voyage de la balance des paiements

Les recettes voyages, qui reflètent les dépenses du tourisme international, ont connu durant l’année 2010, une hausse de +7%. A noter que depuis 2001, cet indicateur a enregistré une augmentation moyenne annuelle de +8%, avec une hausse importante de +28% en 2006.

Graphique 4.4.1

Source des données : Office des changes

PRECOM

Documents

Direction et Coordination - Observatoire du Tourisme · 4 Annuaire Statistique du Tourisme - Maroc 2010 Introduction Depuis le lancement en 2001 de la Vision 2010, le contexte économique