Evaluation d’une action de promotion de Dunkerque - Flandre – Côte d’Opale en 2013

Participation aux salons du tourisme d’Anvers, Bruxelles et Liège

Novembre 2013

Sommaire

Caractéristiques des répondants 4

Motivation et moyen de connaissance de la région 5

I- Avant la venue 3

Perception de l’information donnée lors du passage sur le stand 6

Image de la destination à partir des documents de promotion consultés 7

II- Impact (venue sur Dunkerque – Flandre – Côte d’Opale et consommation) 8

Synthèse 2

Pratiques et modes d’hébergement 11

Satisfaction par rapport à l’accueil et à l’offre touristique 12

Déplacement suite à la visite sur le stand de Dunkerque-Flandre-Côte d’Opale 9

Motivation et durée du déplacement 10

Annexes 14

1

Dépense moyenne / Conclusion 13

2

Cette évaluation de la participation de Dunkerque – Flandre – Côte d’Opale à 3 salons en Belgique pendant l’année 2013 (Salon des Vacances de Bruxelles, Salon des Vacances d’Anvers et Salon Vert de Liège) a été réalisée à partir d’une enquête menée par e-questionnaire auprès de 140 personnes qui avaient laissé leur adresse électronique. 71 réponse ont été obtenues et exploitées.

Les principaux enseignements de cette enquête sont les suivants :

Ces salons permettent de toucher une clientèle assez spécifique de personnes plutôt âgées (8 sur 10 ont plus de 50 ans), n’ayant plus d’enfants à charge et qui privilégient des moyens classiques d’information (dépliants et bouche à oreilles) pour la préparation de leurs week-ends et séjours, alors qu’Internet est peu cité.

Les personnes venues sur le stand sont attirées avant tout par la richesse culturelle de Dunkerque – Flandre – Côte d’Opale, ainsi que par sa proximité (beaucoup connaissent déjà la région); elles ne sont par contre que très peu attirées par l’offre sportive. Il convient de noter que près du quart dit avoir été attirés par le stand.

Globalement les visiteurs du stand Dunkerque – Flandre – Côte d’Opale ont été très satisfaits de l’information dispensée, avec un bémol cependant pour le salon d’Anvers sur lequel 17 % n’étaient qu’en partie satisfaits.

Dunkerque – Flandre-Côte d’Opale est perçue comme une région tout à fait attirante et chaleureuse, assez festive, mais par contre assez peu dynamique /sportive et pas vraiment insolite.

62 % des répondants, soit 44, sont venus dans la région de Dunkerque pendant l’année 2013 suite au passage sur le stand, dont 80 % qui étaient déjà venus auparavant, en général plusieurs fois. Le nombre moyen de personnes était de 2,8 (hors groupes), ce qui s’explique par la faible proportion de familles. On comptait également 3 groupes, venus en excursion.

Ce sont les visites qui intéressent très majoritairement les personnes qui sont venues, suivies, loin derrière par la plage et les manifestations. Une courte majorité (53 %) a séjourné sur place, majoritairement à l’occasion de week-ends, en privilégiant l’hôtel comme mode d’hébergement.

C’est une clientèle très active dont 84 % a fait des visites lors de son dernier déplacement (100 % des personnes qui ont séjourné sur place) et 80 % est allée au restaurant. La dépense moyenne (hors carburant) est de ce fait assez élevée avec 48 € par personne pour les excursionnistes et 84 € par jour et par personne pour les personnes en week-end ou séjour (N.B.: l’échantillon des personnes ayant donné leur budget étant faible, il convient toutefois de considérer ces dépenses moyennes avec prudence).

Synthèse

I- AVANT LA VENUE

3

Caractéristiques des répondants

Près de la moitié des contacts qui ont répondu au questionnaire ont été obtenus sur le salon des vacances de Bruxelles, contre un tiers sur celui d’Anvers et 21 % sur celui de Liège.

32 ( 45 %) étaient francophones et 39 (55 %) néerlandophones (flamands).

3%

4%

14%

34%

45%

de 21 à 30 ans (A1)

de 31 à 40 ans (A2)

de 41 à 50 ans (A3)

de 51 à 60 ans (A4)

plus de 60 ans (A5)

Age des répondants

Seul (A1)

En couple (A2)

En famille (A3)

8%

70%

21%

Type de ménage

Salon des vacances de Bruxelles(A1)

Salon Vert Bleu Soleil de Liège(A2)

Salon des vacances d'Anvers (A3)

46%

21%

32%

Salon sur lequel de la documentation a été demandée

L'âge moyen est élevé, puisque les plus de 50 ans représentent 79 % des répondants (45 % pour les plus de 60 ans uniquement). Il s’agit pour l’essentiel (70 %) de couples qui n’ont plus d’enfants au foyer. Les classes d’âge les plus jeunes sont pas contre très peu représentées (7% pour les 40 ans et moins). Ces derniers se renseignent vraisemblablement surtout par Internet sur leurs destinations.

4

Motivation et moyen de connaissance de la région

4 motivations se détachent nettement, pour expliquer l’intérêt pour la destination

• La richesse culturelle de la région

• Le fait de connaître déjà la région

• la proximité

• Le bouche à oreilles positif

Par ailleurs l’attractivité du stand a joué un rôle non négligeable puisque 23 % déclarent avoir été attirés par le stand

Par contre la plage, les évènements et la pratique de sports nature et nautiques, qui sont également des caractéristiques fortes du

territoire ne sont que peu mises en avant, sans doute parce que le littoral belge, plus proche offre également toutes ces possibilités.

Les « autres raisons », sont extrêmement variées (recherche d’itinéraires cyclo et rando (2), le côté naturel (2),« Dunkerque Capitale Culturelle »,, sites de mémoire…).

0% 20% 40% 60%

Dépliant régional

Bouche à oreille

Presse/télévision

Internet

Publicité

Moyen de connaissance de la région

La promotion classique (dépliants) reste le 1er moyen d’information sur la destination, juste devant le bouche à oreilles et les reportages dans la presse ou à la télévision. Cela s’explique par le type de public ciblé : des personnes qui se déplacent dans un salon tourisme pour préparer leurs week-ends ou vacances, plutôt que par Internet. Cela est à relier à l'âge moyen élevé de ce public.

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50%

Pour la richesse culturelle de la région

Je connaissais déjà la région

C'est une région proche de chez moi

J'avais entendu parler de la destination

J'ai été attiré par le stand

Autre

Pour la plage

Pour les fêtes, les événements

Pour la pratique de sports nature

Raison de l'intérêt pour cette destination

5

Perception de l’information donnée lors du passage sur le stand

94 % des personnes venues sur le stand sont très satisfaites de l’information qu’elles ont obtenues.

Parmi la petite minorité qui n’était qu’en partie satisfaite (6 %), les raisons sont des réponses insuffisamment précises aux questions posées, qu’il y avait beaucoup de monde sur le stand et que l’information en flamand était insuffisante.

C’est le salon d’Anvers qui obtient le moins bon taux de satisfaction, avec 83 % de personnes totalement satisfaites et 17 % en partie satisfaites, contre 100 % pour les salon de Bruxelles et de Liège.

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Tout à fait En partie Pas vraiment Pas du tout

94%

6% 0% 0%

Satisfaction quant à l'information reçue lors du passage sur le stand

Tout àfait

En partie Pasvraiment

Pas dutout

83%

17%

0% 0%

Satisfaction quant à l'information reçue lors du passage sur le stand

Salon d’Anvers

Tout àfait

En partie Pasvraiment

Pas dutout

100%

0% 0% 0%

Satisfaction quant à l'information reçue lors du passage sur le stand

Tout àfait

En partie Pasvraiment

Pas dutout

100%

0% 0% 0%

Satisfaction quant à l'information reçue lors du passage sur le stand

Salon de Bruxelles Salon de Liège

6

Image de la destination à partir des documents de promotion consultés

Dunkerque – Flandre-Côte d’Opale est perçue comme une région tout à fait attirante et chaleureuse, assez festive, mais par contre assez peu dynamique /sportive et pas vraiment insolite.

Comparée à l’image perçue du Nord dans son ensemble (enquête par e-questionnaire réalisée en 2011 auprès de personnes n’habitant pas le Nord-Pas de Calais ayant consulté le site Internet de Nord Tourisme), l’image de Dunkerque – Flandre – Côte d’Opale est :

- plus chaleureuse / conviviale

- moins festive

- moins dynamique

Attirante Conviviale Festive Dynamique /sportive

Insolite

77% 76%

32% 27%

14%

23% 24%

38% 39% 41%

13% 14% 18%

3% 1%

14% 14% 18%

13%

Image perçue de Dunkerque Flandre Côte d'Opale

Tout à fait

En partie

Pas vraiment

Pas du tout

Ne sait pas

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

Chaleureuse Festive Dynamique Décalée -atypique

Image perçue du Nord

Oui, tout à fait

Oui, en partie

Non, pas vraiment

Non, pas du tout

Pas d'avis

7

II- IMPACT DE L’ACTION

8

Déplacement suite à la visite sur le stand de Dunkerque-Flandre-Côte d’Opale

La grande majorité (80 %) des personnes qui se sont déplacées sur la région de Dunkerque, suite à leur passage sur le stand étaient déjà venues dans la région auparavant. Parmi les personnes déjà venues, 40 % sont des habitués (venus plus de 5 fois) et 89 % en tout sont déjà venus au moins 2 fois.

Une très nette majorité des répondants aux questionnaire est venue dans la région de Dunkerque suite à son passage sur le stand lors des salons auxquels l’OT a participé à Bruxelles, Anvers et Liège, pendant l’année 2013. Ce très fort pourcentage est cependant à relativiser, car on peut supposer que ceux qui sont venus et qui ont donc manifesté un intérêt pour la région ont répondu en plus grand nombre que ceux qui ne sont pas venus sur place.

62%

38%

Venue dans la région suite au passage sur le stand

Oui Non

20%

80%

1ère visite de la région

Oui Non

1 fois (A1)

2 à 5 fois (A2)

Plus de 5 fois (A3)

11%

49%

40%

Ceux qui sont déjà venus

9

Motivation et durée du déplacement

La majorité (64 %) ne s’est déplacée qu’une fois dans l’année. On compte plus du tiers de personnes qui sont venues au moins 2 fois

Ce sont les visites qui intéressent principalement les personnes qui ont fait le déplacement, suivies, loin derrière par la plage et les manifestations.

La pratique d’activités n’attire par contre que très peu de monde et en particulier les sports nautiques qui n’ont pas du tout été cités. Cependant, parmi les autres motivations, celles qui ressortent sont les randonnées et promenades nature et à vélo, qui peuvent être considérés comme des « sports nature ».

Une ou des visites

La plage

Autre

Assister à une manifestation

La pratique de sports nature

La pratique de sports nautiques

73%

36%

27%

20%

11%

0%

Raisons de la venue

1 fois

de 2 à 5 fois

Plus de 5 fois

64%

34%

2%

Nombre de déplacements dans l'année

Demi-journée (1)

Journée (2)

Midweek, weekend ou…

Semaine (4)

Plus d'une semaine (5)

11%

36%

41%

11%

0%

Durée du dernier déplacement ou séjour

La majorité (53 %) vient pour au moins un week-end et dort donc sur place, contre 47 % qui font le déplacement dans la journée. 11 % viennent pour une semaine complète.

Le nombre moyen de personnes (hors groupes) est de 2,8 par déplacement., avec une très forte majorité de couples

1

2

3

4

5 et +

Groupes

2

28

4

4

2

3

Nombre de personnes lors du dernier déplacement

10

Pratiques et modes d’hébergement

C’est une clientèle très active puisque la très grande majorité mange au restaurant (80 %), surtout s’ils séjournent sur place (87 % contre 71 % pour les excursionnistes), et effectue des visites ou des activités (84 % en moyenne - 100 % des personnes en week-end ou séjour contre 67 % des excursionnistes).

Parmi les 53 % qui dorment sur place, c’est l’hôtel qui est très majoritairement choisi comme mode d’hébergement, suivi loin derrière par les chambres d’hôtes, puis le camping-car, ce qui est logique dans la mesure où l’hôtellerie représente la majeure partie de la capacité d’accueil sur le secteur et que la majorité des visiteurs est en couple et vient pour un court séjour.

80%

20%

Repas au restaurant

Oui (A1) Non (A2)

84%

16%

Visites ou pratique d'activités

Oui Non

11

Hôtel

Chambre d'hôtes

Camping-car

Gîte

Camping

Autre

57%

13%

13%

9%

4%

4%

Mode d'hébergement choisi

Satisfaction vis-à-vis de l’accueil et de l’offre touristique

98 % (43 personnes sur 44) sont tout à fait satisfaites de leur déplacement dans la région de Dunkerque, seule une personne étant seulement en partie satisfaite.

Tout à fait

En partie

Pas vraiment

Pas du tout

98%

2%

0%

0%

Degré de satisfaction vis à vis du déplacement

5

55%

45%

0% 0% 0%

Accueil et information

5 4 3 2 1

33%

46%

21%

0% 0%

Prise en compte des familles

Dans le détail cependant, lorsque l’on demande aux visiteurs de noter des points précis, seul « l’accueil et l’information » et « le rapport qualité-prix » obtiennent une majorité de 5 (notes moyennes : 4,5 et 4,4). La note 4 l’emporte de peu pour la Restauration (note moyenne : 4,2) et les Visites (4,4 ) et largement pour les Activités (note moyenne : 4,2) et le confort de l’hébergement (4,2). On notera enfin le fort pourcentage de la note 3 pour l’adaptation de l’offre aux familles (note moyenne: 4,1 ) et surtout l’adaptation de l’offre aux PMR qui obtient la moins bonne note moyenne (3,9 ) mais sur un petit échantillon.

45% 43%

7%

0% 0%

Rapport qualité prix

28%

39%

33%

0% 0%

Offre adaptée aux PMR

29%

62%

9%

0% 0%

Confort de l'hébergement

1 2 3 4 5

41% 44%

13%

3% 0%

Qualité de la restauration

32%

59%

9%

0% 0%

Intérêt des activités

45%

53%

3% 0% 0%

Intérêt des visites

12

Dépenses lors du déplacement / Conclusion

19 personnes, sur 44 qui sont venues pendant l’année sur le territoire de Dunkerque – Flandre – Côte d’Opale ont pu préciser leur budget lors de ce déplacement. Les valeurs de dépense qui en résultent indiquent donc simplement des tendances et ne peuvent pas être extrapolées à l’ensemble des excursions et séjours réalisés par des Belges sur le territoire compte tenu de la faiblesse de cet échantillon.

La dépense s’établit en moyenne à 69 € par jour et par personne et dans le détail, à :

- 48 € par personne pour les personnes en déplacement à la journée, ce qui représente une dépense importante dans la mesure où il n’y a pas de dépenses d’hébergement, qui s’explique par le fait que presque tous ont déjeuné au restaurant et réalisé des visites.

- 84 € par jour et par personne pour les personnes en week-end ou séjour , avec une forte variation selon le mode d’hébergement retenu (de 15 € par jour et par personnes pour un couple en camping-car à 160 € par jour et par personne pour des personnes à l’hôtel).

- 72 € par jour et par personnes pour les couples, majoritaires

- 56 € par jour et par personne pour les familles

CONCLUSION

La participation du territoire Dunkerque – Flandre – Côte d’Opale à ces 3 salons en Belgique lui permet donc de toucher une clientèle de proximité assez âgée, qui privilégie les salons à Internet pour s’informer sur ses destinations de week-end et de séjour, très réactive, puisque plus de 50 % des répondants sont venus sur le territoire dans l’année, qui dort majoritairement sur place, essentiellement en hôtel, et qui dépense dans les restaurants et les visites. Cette clientèle est très majoritairement déjà venue sur le territoire et on peut donc en conclure que la participation de Dunkerque-Flandre-Côte d’Opale à ces salons de proximité permet avant tout de fidéliser ces clients, plus que d’en conquérir de nouveaux. Cela signifie qu’il est important de mettre en avant les nouveautés pour déclencher de nouvelles venues, et sans doute également de passer un peu de temps sur le stand avec ces personnes, afin d’entretenir le lien créé.

C’est donc une clientèle très intéressante pour le territoire, qui si elle est globalement satisfaite de l’accueil et de l’offre touristique, pointe cependant des insuffisances en matière d’adaptation de l’offre aux familles et aux PMR (note moyenne inférieure à 4/5). 13

ANNEXES

14

Etes-vous globalement satisfait de votre déplacement/séjour?

Réponse Décompte Pourcentage

Tout à fait 43 98%

En partie 1 2%

Pas vraiment 0 0%

Pas du tout 0 0%

Sans réponse 0 0%

Dans le détail, qu'est-ce qui vous a plu ou déplu ?

[Accueil / information]

(Note de 5 à 1):1 = pas du tout satisfait - 5 = tout à fait satisfait

Note Décompte Pourcentage % corrigé Note

5 23 52,27% 55% 115

4 19 43,18% 45% 76

3 0 0,00% 0% 0

2 0 0,00% 0% 0

1 0 0,00% 0% 0

Non concerné 2 4,55% 191

4,5

[Offre adaptée aux familles]

Réponse Décompte Pourcentage % corrigé Note

5 8 18,18% 33% 40

4 11 25,00% 46% 44

3 5 11,36% 21% 15

2 0 0,00% 0% 0

1 0 0,00% 0% 0

Non concerné 20 45,45% 99

4,1

[Offre adaptée aux personnes à mobilité réduite]

Réponse Décompte Pourcentage % corrigé Note

5 5 11% 28% 25

4 7 16% 39% 28

3 6 14% 33% 18

2 0 0% 0% 0

1 0 0% 0% 0

Non concerné 26 59% 71

3,9

[Confort de l'hébergement]

Réponse Décompte Pourcentage % corrigé Note

5 10 23% 29% 50

4 21 48% 62% 84

3 3 7% 9% 9

2 0 0% 0% 0

1 0 0% 0% 0

Non concerné 10 23% 143

4,2

[Qualité de(s) restaurant(s)]

Réponse Décompte Pourcentage % corrigé Note

5 16 36% 41% 80

4 17 39% 44% 68

3 5 11% 13% 15

2 1 2% 3% 2

1 0 0% 0% 0

Non concerné 5 11% 100% 165

4,2

Satisfaction vis-à-vis de l’accueil et de l’offre touristique : tableaux

15

[Intérêt des activités proposées]

Réponse Décompte Pourcentage % corrigé Note

5 11 25% 32% 55

4 20 45% 59% 80

3 3 7% 9% 9

2 0 0% 0% 0

1 0 0% 0% 0

Non concerné 10 23% 100% 144

4,2

[Intérêt des visites]

Réponse Décompte Pourcentage % corrigé Note

5 18 41% 45% 90

4 21 48% 53% 84

3 1 2% 3% 3

2 0 0% 0% 0

1 0 0% 0% 0

Non concerné 4 9% 177

4,4

[Rapport qualité / prix]

Réponse Décompte Pourcentage % corrigé Note

5 20 45% 48% 100

4 19 43% 45% 76

3 3 7% 7% 9

2 0 0% 0% 0

1 0 0% 0% 0

Non concerné 2 5% 100% 185

4,4

Satisfaction vis-à-vis de l’accueil et de l’offre touristique : tableaux

16