F DE L RÉELLE · 2017-12-20 · Les compétences intègrent la sélection des actifs, le processus de due diligence, la structuration et le suivi de la dette senior, la coordination

A Plus Finance, société de gestion agréée par l’Autorité des Marchés Financiers (AMF, www.amf-france.org) sous le numéro GP98051. www.aplusfinance.com Cette présentation est strictement réservée à la formation et l’information des distributeurs et distributeurs potentiels. Les informations présentées n’ont pas de valeur contractuelle.

Ce document ni aucune des informations qu’il contient ne peut en tout ou partie être transmis à des investisseurs ou investisseurs potentiels sans l’accord préalable de la société de gestion.

FINANCEMENT DE L’ÉCONOMIE RÉELLE

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2/19 Décembre 2014

www.aplusfinance.com

A Plus Finance, société de gestion agréée par l’Autorité des Marchés Financiers (AMF, www.amf-france.org) sous le numéro GP98051. www.aplusfinance.com Cette présentation est strictement réservée à la formation et l’information des distributeurs et distributeurs potentiels. Les informations présentées n’ont pas de valeur contractuelle. Ce document ni aucune des informations qu’il contient ne peut en tout ou partie être transmis à des investisseurs ou investisseurs potentiels sans l’accord préalable de la société de gestion.

16 aﾐs d’expérieﾐIe daﾐs le ﾏétieヴ de la gestioﾐ d’aItifs.

100 % indépendante, détenue par son management.

600 M€ gérés et conseillés sur des supports diversifiés.

25 professionnels de l’iﾐvestisseﾏeﾐt.

4 doﾏaiﾐes d’expertise qui assurent un développement équilibré :

• Financement des PME

• Immobilier

• Fonds de Fonds

• Financement du cinéma





3/19 Décembre 2014







4/19 Décembre 2014



Evolution des actifs sous gestion ou conseillés

En m€ 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

CA 3,4 6,2 9,4 10.0 11.8 13.6 14.7 16.8

Effectifs 6 6 8 14 18 22 22 25

70

125

190

240 275

330

400

450

520

600

0

100

200

300

400

500

600

700

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Total Stock

dont Innovation Technologique

dont Financement et Transmission LBO

dont Immobilier et Cinéma





5/19 Décembre 2014



DIRECTION GÉNÉRALE Niels Court-Payen (Président)

Frédéric Bayol (Directeur Général) Fabrice Imbault (Directeur Général)

RCCI Nisrine Sayah

AFFAIRES JURIDIQUES Mirta Vinci*

TECHNOLOGIE & INNOVATION

MULTI GESTION FINANCEMENT

DU CINÉMA DÉVELOPPEMENT

ET MIDDLE OFFICE DIRECTION FINANCIÈRE

GESTION IMMOBILIÈRE

Jean-Michel Pimont Dir. Associé Laurent Dumas Crouzillac Dir. Associé Thomas Delalande Venture Partner*

Niels Court-Payen Président Tuan Tran Dir. Participations Alexandre Villet Dir. Participations Jean-Christophe Sampson Dir. Participations

Frederic Bayol Gérant Alexandre Fernandes Resp. Client Servicing Et Middle Office

Ferdinand Dupeyron Chargé d’affaires Sofica Caroline Dhainaut* Virginie Paillet*

Elsa Gaillard Chargée des Relations Investisseurs Alexandre Fernandes Resp. Client Servicing Et Middle Office Jennifer Oliveira Chargée d’affaires Client Servicing

Guillaume de Trogoff Associé Dir. Commercial

Valérie Burnand Chargée de Clientèle

Sonia El Goli Chargée d'Affaires

Middle Office

Rani Fraysse

Assistante de direction

Christophe Peyre Associé – Gérant Olivier Huon Associé -Gérant Alexis François Gérant OPCI

* Consultants externes

FINANCEMENT & TRANSMISSION LBO

Olivier Huon Associé Dir. Financier





6/19 Décembre 2014



A Plus Finance est spécialisée sur le segment small-cap des PME françaises dont la valeur va jusケu’à 50M€ :

• Potentiel très large d’eﾐtreprises dynamiques

• Augmentation structurelle du nombre d’opératioﾐs, notamment dans le capital transmission

• Potentiel de croissance, notamment pour les secteurs de niche et les sociétés qui exportent

• Transactions moins concurrentielles et à des multiples raisonnables (<5x EBITDA), avec des leviers bancaires limités (<2,5x

EBITDA)

• 210 M€ sous gestion

• 47 participations suivies

• Financement des PME innovantes de l’aﾏoヴçage au Iapital développement

• Investissement de 0,5 à 2,5M€

• Secteurs privilégiés : digital, big data, internet des objets, e-business

• Types de support : FCPI / Holding / Mandat

• 140 M€ sous gestion*


• Opérations de croissance organique, croissance externe et financement mezzanine

• Investissement de 1 à 5M€

• Pas de biais sectoriel mais marchés porteurs, récurrence du business, actifs tangibles

• Types de support : FIP / FCPR / Mandat

• 60 M€ sous gestion*


• Opérations mixtes equity/dette, aux cotés de fonds ou sponssorless

• Investissement de 1 à 5M€

• Pas de biais sectoriel mais marchés porteurs, récurrence du business, actifs tangibles

• Types de support : FIP / FCPR / Mandat

* en cours d’iﾐvestisseﾏeﾐt





7/19 Décembre 2014



Un engagement actif des équipes dans la gouvernance des PME financées

• 700 dossiers reçus par an

• 80 visites de sociétés annuelles

• 10 nouveaux investissements par an

A tヴaveヴs un contヴat de pヴestation de seヴvice, l’éケuipe est ヴenfoヴcée paヴ





8/19 Décembre 2014



* Ces éléments sont présentés à titre illustratif, ﾐ’oﾐt pas de valeur contractuelle et ne constituent pas une recommandation d’iﾐvestisseﾏeﾐt





9/19 Décembre 2014








10/19 Décembre 2014



NOS COMPETENCES

A PLUS FINANCE est un acteur reconnu dans l’iﾐvestisseﾏeﾐt immobilier avec une expertise sur la thématique des résidences services et des commerces de pied d’iﾏﾏeuHle. L’éケuipe immobilière a développé un savoir-faire qui permet d’offヴiヴ aux investisseurs institutionnels une gamme de services complète.

• STRUCTURATION

A PLUS FINANCE a développé un savoir faire en matière de montage de fonds fermés (OPCI pro et non pro) et de véhicules dédiés aux grands investisseurs (SCI et SAS).

A PLUS FINANCE développe également des solutions d’iﾐvestisseﾏeﾐt destinées aux fortunes privées (High Net Worth individuals).

• FUND MANAGEMENT

L’éケuipe dispose également d’uﾐe solide expérience en matière de gestion de fonds immobiliers (3 OPCI sous gestion - 85 millions de capacité d’iﾐvestisseﾏeﾐtぶ Les compétences intègrent la sélection des actifs, le processus de due diligence, la structuration et le suivi de la dette senior, la coordination de l’eﾐseﾏHle des partenaires et experts (dépositaire, valorisateur, CAC, experts immobiliers etc) et le reporting de la performance.








NOS COMPETENCES

• ASSET MANAGEMENT

A PLUS FINANCE bénéficie d’uﾐ savoir-faire reconnu dans la gestion, l’optiﾏisatioﾐ et la valorisation des actifs immobiliers. Les compétences intègrent le suivi et le reporting des actifs et portefeuilles immobiliers, le « sourcing » d’aItifs, leur gestion et optimisation (renouvellement des baux, travaux…), la coordination des prestataires (property et facility managers, AMO) et l’oヴgaﾐisatioﾐ de la liquidité via la mise en place de stratégies d’aヴHitヴage dédiées.

• CONSEIL

L’éケuipe fourni également des conseils en sélection de projets immobiliers, à l’aIケuisitioﾐ et recommandation lors de l’aヴHitヴage d’aItifs ou de portefeuilles.








• Réponses totalement dédiées à des besoins spécifiques d’iﾐvestisseuヴs souhaitaﾐt pヴofiteヴ d’uﾐe Ilasse d’aItifs ayant démontré sa forte résilience ces dernières années comparée à la volatilité des marchés financiers.

• Recherche de biens exclusifs à forte valeur ajoutée, notamment par la qualité et la pérennité des locataires.

• Proposer aux institutionnels et Family Office investisseurs ou déteﾐteuヴs d’iﾏﾏoHilieヴ des solutioﾐs de gestioﾐ et d’exteヴﾐalisatioﾐ oヴigiﾐales et peヴtiﾐeﾐtes

• A Plus Finance propose des OPCI ouverts, à destination des institutionnels, sur des stratégies de niche particulièrement défensives (résidences services, IoﾏﾏeヴIes de pieds d’iﾏﾏeuHles…ぶ daﾐs les pヴiﾐIipales métropoles françaises.

• A Plus Génération compte déjà 4 résidences sénior en construction

• Uﾐe ケuiﾐzaiﾐe d’iﾐvestisseuヴs iﾐstitutioﾐﾐels

* Ces fonds ne bénéficient d’aucuﾐe protection ou garantie et présentent des risques, notamment, de perte en capital








Une équipe pluridisciplinaire et expérimentée
















UNE APPROCHE MULTI-GÉRANTS ET UNE VISION À LONG TERME • Une équipe de gestion experte dans la gestioﾐ, l’alloIatioﾐ d’aItifs et la séleItioﾐ de géヴaﾐts.

• Uﾐe séleItioﾐ de géヴaﾐts iﾐdépeﾐdaﾐts Ihoisis pouヴ leuヴs expeヴtises daﾐs Ihaケue Ilasse d’aItifs, zoﾐe géogヴaphiケue ou seIteuヴ.

• Des investissements à long terme, avec une rotation limitée du portefeuille.

• Des allocations réalisées sur la base de postulats macro-économiques qui correspondent à des tendances de fond.

• 50 M€ sous gestion

• 5 fonds de fonds gérés de manière active à destination de la clientèle privée

o Dynamique

o Patrimonial

o Talent

o Obligataire

o Sécurité

Les fonds présentés ne bénéficient d’auIuﾐe garantie ou protection et présentent des risques, notamment, de perte en capital








UNE APPROCHE DÉFENSIVE ET RIGOUREUSE

• Diversification des investissements à travers : o des productions sur les segments les plus porteurs (films grand public et comédies, budgets de 5 à 8 M€) o des participations dans des productions où les Sofica oﾐt uﾐヴôle Ieﾐtヴal daﾐs le fiﾐaﾐIeﾏeﾐts d’œuvヴes iﾐdépeﾐdaﾐtes

• Une attention particulière est portée à : o la négociation des meilleurs couloirs de recettes, y compris parallèles aux couloirs de remontée des minima garantis o la ヴépaヴtitioﾐ des ヴisケues suヴ l’eﾐseﾏHle des ﾏodes d’exploitatioﾐふdoﾏestiケue et étヴaﾐgeヴぶ

• Uﾐe séleItioﾐ de pヴojets iﾐdépeﾐdaﾐte des gヴaﾐds gヴoupes de l’iﾐdustヴie Iiﾐéﾏatogヴaphiケue

• Une relation privilégiée avec les producteurs les plus importants de la place

• 25 M€ conseillés

• 5 Sofica fondées par A Plus Finance

L’iﾐvestisseﾏeﾐt dans le secteur du cinéma et de l’audiovisuel comporte des risques, notamment de perte en capital








• A Plus FiﾐaﾐIe HéﾐéfiIie d’uﾐe foヴIe de levée de foﾐds ケui s’appuie à la fois suヴ la clientèle de particuliers et sur une base d’iﾐvestisseurs iﾐstitutioﾐﾐels

o Clientèle retail (réseaux bancaires / assurances / mutualistes, gestions privées, CGPI)

o Clientèle Institutionnelle (caisses de retraite / prévoyance, mutuelles, banques, assureurs, Family Office)








Equipe de gestion

Middle Office A Plus Finance

Investisseurs

RCCI

Affaires Juridiques

* Consultante externe








PriﾐIipes de l’Iﾐvestisseﾏeﾐt RespoﾐsaHle

MECENAT

Depuis plusieurs années maintenant, A Plus Finance s’est engagée dans l’eﾐviヴoﾐﾐeﾏeﾐt en soutenant la fondation de Yann Arthus-Bertrand, GoodPlanet, en tant que Membre Bienfaiteur.

Cette relation s’est matérialisée, il y a sept ans, avec la création d’uﾐe gamme de fonds (Planet et Environnement) qui investissent dans les sociétés qui contribuent à l’aﾏélioヴatioﾐ de notre environnement.





http://www.goodplanet.org/

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