Focus, panorama de l'économie du tourisme

Économie du tourisme

Avec le soutien de :

Conférence des acteurs économiques du tourisme, Marseille.

Atelier du 05 avril 2012

PROVENCE -ALPES - CÔTE D’AZUR

En partenariat étroit avec le réseau des Comités Régionaux du Tourisme,Comités Départementaux du Tourisme et Agences de Développement Touristique.

Sommaire

► Introduction: méthodologie, périmètre

► Contextes touristiques

► Présentation par activités :

Hébergement / Restauration / Croisière / Activités : de bien‐être ‐ culturelles ‐ récréatives

et loisirs ‐ sportives / Spécificités locales : art de vivre ‐ artisanat et métiers d’art / Accueil

– information / Organisation de voyages / Transports

►Maillage, transversalités : domaine public (clusters), services liés au tourisme (TIC,

développement durable, …), Evènementiel

► Patrimoines

► Labels et marchés

► Formations aux métiers du tourisme

… avec 14 cartes illustrativesMDER – Extrait panorama économie touristique 2011

2

► PACA : un poids lourd du tourisme à l’échelle de l’Europe► Le tourisme, une alchimie complexe aux multiples ingrédients► La ville: concentré de multiples lieux et activités touristiques► Tourisme, une source d’équilibre et d’aménagement du territoire► Un impact majeur sur l’emploi► Chiffres d’affaires, consommation, dépenses, investissements: des chiffres élevés► Entreprises du tourisme, des acteurs très (trop) discrets► Spécificités territoriales► Croisière ‐ Nautisme : des parts de marché croisière à gagner en Méditerranée► Rôle des aéroports et des infrastructures, décisifs pour le tourisme international► Effet d’entrainement du tourisme d’affaires : les industries des rencontres professionnelles► Terroirs, activités récréatives et de loisirs, vie sociale► Innovation et tourisme, une opportunité pour PACA► Exigences du développement durable

Synthèse

MDER – Extrait panorama économie touristique 2011

3

PACA : un poids lourd du tourisme à l’échelle de l’Europe

► Nombre de touristes dans le monde :‐ 1 Milliard en 2010‐ 1,5 Milliard anticipés pour 2020

► Part de marché de l’Europe :‐ 53 % en 2010‐ 48 % en 2020

► Croissance de l’Asie, arrivant à 26,4 %, en 2020

►Méditerranée : 280 Millions de touristes soit 30 % du tourisme mondial

► Europe du Sud, pôle mondial majeur

► PACA : 34 Millions de touristes (à 79 % français) et 2e capacité européenne d’accueil

Synthèse


4

► Le tourisme, une alchimie complexe aux multiples ingrédients

► La ville: concentré de multiples lieux et activités touristiques

Synthèse


3

Tourisme, une source d’équilibre et d’aménagement du territoire

► Espaces ruraux et de montagne :‐ 1/3 des emplois touristiques‐ 25 % du nombre des hébergements collectifs‐ 17 % des prestataires d’activités sportives‐ Le tourisme représente jusqu’à 50 % du PIB dans les départements des Alpes de Haute‐

Provence et les Hautes‐Alpes

Synthèse


5

Curseur de l’emploi touristique

Basse saison Moyenne saison Haute saison

82 000 emplois 105 000 emplois 152 000 emplois

Tourisme :66 000 établissements* ‐ 210 000 emplois potentiellement impactés

Accès, transports, voyages

6 500 établissements35 000 emplois

Cœur du tourisme


Activités fortement liées au tourisme


* Etablissement = entreprise, structure, organisme

SynthèseUn impact majeur sur l’emploi (1/2)


6

Provence‐Alpes‐Côte d’Azur Architecture des activités touristiques :66 000 établissements* pour 210 000 emplois potentiellement impactés

* Etablissement = entreprise, structure, organisme

Cœur du tourisme30 900 établissements pour 93 000 emplois

28 500 établissements pour 82 000 emplois

Accès, transport, voyage6 500 établissements pour 35 000 emplois

Activités de bien‐être,récréatives et de loisirs7 700 Etablissements

14 300 Emplois

Activités sportives & prestataires12 900 Etablissements

19 300 Emplois

Activités culturelles, événements2 600 Etablissements

32 000 Emplois(dont 20 000 intermittents)

Métiers d’art5 300 Etablissements

16 500 Emplois

Autres transports aériens, routiers, ferroviaires5 300 Etablissements30 000 Emplois**

** (dont 10 400 pour SNCF et Air France)

Services liés aux transports de la mer

1 245 Etablissements5 000 Emplois*

* Dont 1 400 pour le GPMM ‐Grand Port Maritime de

Marseille

Hébergement7 900 Etablissements

36 000 Emplois(+ 37 500 hébergements marchands – meublés)

Restauration, Cafés, Tabacs21 000 Etablissements

28 000 Emplois

Offices de tourisme, SI360 Etablissements

1 900 Emplois

Autres commerces, supermarchés20 000 Emplois

(donnée INSEE 2003)

Croisières, Ferries160 Etablissements

Concernent 2 100 Emplois

Organisation de voyages1 400 Etablissements

5 300 Emplois

Activités fortement liées au tourisme

Source : INSEE / Altarès, données 2009

Un impact majeur sur l’emploi (2/2)

Synthèse


7

Selon des données récentes de l’INSEE (2007), publiées en 2012, pour le compte du CRT PACA, (résultats enquête sur les clientèles touristiques en PACA), 148 000 emplois,en moyenne annuelle, sont directement liés à la fréquentation touristique.

Chiffres d’Affaires, consommation, dépenses, investissements, des chiffres élevés

► 10 Milliards € de consommation touristique intérieure

► 2,35 Milliards € de CA pour l’hébergement. Combien avec les 24 chaînes de PACA (214 hôtels)

► 1 Milliard € de dépenses d’investissements, dont 57 % pour les résidences secondaires, moteur de l’investissement touristique

► 3 Milliards € de dépenses touristiques patrimoniales

Synthèse


8

Entreprises du tourisme, des acteurs (trop) discrets (1/2)► Top 20 des entreprises du tourisme, par leur CA (Stés ayant leur siège social en région et un CA > 20 M€)

Synthèse

Entreprises Implantation Siège Activité CA en M€ Effectif moyen

Vacances Héliades SA Aix‐en‐Pce Tour Operator 92 88

Exotisme SARL Marseille Tour Operator 81 50

Carlton Intercontinental Cannes Hôtel 57 400

Diffusion Tourisme Marseille Agence de voyage 54 62

Société Hôtelière Martinez Cannes Hôtel 52 300

Plein Vent St‐Laurent du Var Tour Operator 45 46

Catering International & Services Marseille Restauration collective 197 10 000

Hôtel Majestic Société Immobilière & Exploitation Cannes Hôtel 34 311

Tourisport* Marseille Agence de voyage Tour Operator 31 68

Ingénierie Loisirs Développement Aix‐en‐Pce Gestion équipement de loisirs 30 155

Commentaires sur les 10 premières► A noter : la forte implantation des tours operators dans la région marseillaise : y aurait il là un pôle tertiaire pour l’organisation de voyages qu’ilconviendrait de valoriser ?

► 5 entreprises sont des tour opérateurs / agences de voyage.► 3 sont des hôtels.► A noter : Sur les 20 premières entreprises, 8 sont à Marseille. Curieusement, si la ville est nettement moins touristique que la Riviera, elledispose d’un pôle tertiaire des activités touristiques intéressant.

* Devenu Geophyle Tourisme Source : Hors‐série La Provence, Palmarès 2009 des sociétés de PACA


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(Dans le monde)

Entreprises du tourisme, des acteurs (trop) discrets (2/2)► Top 20 des entreprises du tourisme, par leur CA (Stés ayant leur siège social en région et un CA > 20 M€)

Synthèse

Source : Hors‐série La Provence, Palmarès 2009 des sociétés de PACA

Entreprises Implantation Siège Activité CA en M€ Effectif moyen

MMV Gestion St‐Laurent du Var Exploitation hôtels, restaurants, centres de vacances 29,9 273

Hôtel du Cap Eden Roc Antibes Hôtel restaurant 29,8 166

Le Byblos SA St‐Tropez 2 Hôtels, restaurants, discothèque 29 37

Vacances Bleues Résidences Marseille Gestion Résidences de Tourisme 27 345

SA de Gestion du Casino de Mandelieu Mandelieu La Napoule Casino, hôtel, restaurant 25,5 221

Villages Clubs du Soleil SA Marseille Vente de séjours mer & montagne 25,4 305

Alice Marseille Conseil Com, événementiel 25,2 39

Aviapartner Nice Nice Représentation fret & passage aérien 23 376

Sté d’Exploitation Méridien Nice Hôtel, restaurant 22 170

Vacances Bleues Hôtels Marseille Hôtel, restaurant 20,6 220

Auto Escape Pertuis Courtage location véhicules de loisirs 20,5 54

Royal Scandinavia Hôtel Nice Hôtel, restaurant 20 150


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Spécificités territoriales

► Alpes‐Maritimes, une hyper concentration , mais jusqu’où ?

► Bouches‐du‐Rhône, proportionnellement moins touristiques, mais …

► Var, un espace pour le tourisme de masse, moyen / haut de gamme, à ménager, mais un véritable poids lourd du secteur en PACA, comme en France.

► Vaucluse, peu de singularités ressortent des chiffres, mais de vrais positionnements spécialisés

► Alpes du Sud, soleil et montagne, des atouts à préserver

Synthèse


11

Croisière ‐ Nautisme

► 5 Millions de passagers croisière – maritime (2009), dont 1,7 million pour la croisière.

► Croisière : des parts de marché à gagner en Méditerranée (Marseille, Toulon, Côte d’Azur). Retombées économiques croisière (1 230 emplois impactés) – Ferries : 200 M€ (2009)

► Plaisance, manque de places : des solutions alternatives à trouver (offshore, développement durable, …)

Synthèse


12

Rôle des aéroports et des infrastructures : décisifs pour le tourisme international

► Rôle crucial et croissant des autres moyens de transport que la voiture : aérien, ferroviaire, maritime

► Rayonnement des métropoles : question des infrastructures

Synthèse


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Effet d’entrainement du tourisme d’affaires : les industries des rencontres professionnelles

► Très lié aux infrastructures : aéroports, gares, ports

► 27 Centres des Congrès et 100 lieux événementiels – 60 000 congressistes pour 78 congrès recensés

► 1 000 établissements pour 1 800 emplois (SEMEC, Cannes avec 250 emplois)

► Dépense moyenne d’un congressiste : 638 € et 152 € de dépense journalière. Le panier moyen de dépenses le plus élevé de toutes les formes de tourisme

► Palais des Congrès / des Festivals : des investissements permanents

►PRIDES Provence Côte d’Azur Events (Tourisme d’affaires et de congrès)

► 2e région française avec plus de 500 manifestations annuelles (festivals, événements, …) et 11 500 spectacles.

Synthèse


14

Terroirs, activités récréatives et de loisirs, vie sociale

► Essor rapide de l’éco‐tourisme et du tourisme responsable en milieu rural et à la montagne

► Tourisme social : une contribution significative à la cohésion sociale

Synthèse


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Innovation et tourisme : une opportunité pour PACA

► Rôle clé de l’action publique : voir SRDE et les acteurs publics dédiés (ex : réseau des CRT, CDT, ADT)

► Interclustering : 6 PRIDES concernés et de nombreux réseaux

► Nouvelles technologies, TIC et internet : PACA et les 2 extrémités de la branche. L’innovation se joue tant au plan technologique que sur les usages

► Peu de R & D en lien avec le tourisme, une opportunité pour PACA ?

Synthèse


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Exigences du développement durable

►Question centrale pour l’avenir du tourisme dans la région

► SRDE et PRIDES ouvrent de nouvelles pistes sur ces sujets

► Au‐delà des contraintes, il deviendra salutaire avec la montée en gamme de l’offre touristique et l’innovation produits (DD intégrant les notions de cadre de vie, d’infrastructures comme de services et d’usages)

► Une ceinture de parcs naturels, nationaux et régionaux, traverse la région

Synthèse


17

Merci pour votre attention

Provence-Alpes-Côte d’Azurwe’ve got it all !

MDER

22, rue Sainte Barbe – BP 3206413203 Marseille Cedex 1Contact : Bruno de ForestaTel : +(33) 496 170 740 ‐ Fax : +(33) 491 900 158Web: www.mder‐paca.comMail : bruno.de‐foresta@mder‐paca.com

Présentation Conférence des acteurs économiques du tourisme,Marseille.

Atelier du 05 avril 2012

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La MDER est un partenariat entre :

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