FR-2017.03.01 Etude du marché du commerce en ligne 2016 ... · L‘ASVAD et l‘institut GfK ont fait des estimations pour les grands détaillants en ligne qui ne publient pas de

1© GfK 2017 | Online- und Versandhandelsmarkt Schweiz 2016 | 1. März 2017

MARCHÉ SUISSE DU COMMERCE EN LIGNE ET À DISTANCE

2016

Zürich, 1 mars 2017


Commerce de détail en Suisse 1990-2016Évolution du chiffre d’affaires en milliards de CHF

Source: BAK Basel, état en février 2017

Ø Croissance annuelle moyenne 1990-1999

0.7%

Ø Croissance annuelle moyenne 2000-2009

1.3%

Ø Croissance 2010-2016

- 0.6%

73.777 78.1 78.7 79.8 79.5 78.3 78.9 79.9 81.1 82.8 83.3 83.2 83.1

85.8 87 87.991.5

95.6 96.1 97.8 96.3 96.8 97.2 97.695.5 93.9

1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016


Source/pronostique*: Office fédérale de la statistique, état en février 2017

Indice suisse des prix à la consommation Variation en % par rapport à l’année précédente

1.2% 1.1%

0.7%

2.4%

-0.5%

0.7%

0.2%

-0.7%

-0.2%

0.0%

-1.1%

-0.4%

0.0%0.2%

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017* 2018*


Méthode

Qui: Tous les membres de l’Association Suisse de Vente à Distance et d’autres commerçants en ligne et à distance. Au total, les données de 315 entreprises ont étés comptabilisées. L‘ASVAD et l‘institut GfK ont fait des estimations pour les grands détaillants en ligne qui ne publient pas de données.

Comment: Enquête en ligne

Quand: Enquête en janvier/février 2017 pour les résultats de l‘année 2015/2016


Définition du marché

� L’analyse a porté sur le marché du commerce en ligne et à distance des marchandises de Suisse, plus les importations venues de l’étranger

� Le commerce en ligne et à distance englobe toutes les ventes conclues par Internet, par téléphone ou par écrit, avec transport de la marchandise du vendeur au client ou retrait par le client à un endroit convenu de la marchandise commandée

� Ont été prises en compte les transactions entre• entreprises et particuliers (B2C)• particuliers (C2C)

� Sont explicitement exclus de la statistique: les services, les voyages, les téléchargements de programmes informatiques, les jeux de hasard et la téléphonie mobile

� Il n’est pas possible de tirer une conclusion pour l’ensemble du marché B2B (Business to Business) –B2B ne fait pas partie de l’analyse globale du marché du point de vue des consommateurs

� L’enquête concerne les années 2015 et 2016. Une comparaison avec les années précédentes n’est possible qu’en partie, car la base de données a connu quelques changements


B2CCommerce en ligne et à distance avec des clients privés en Suisse

B2C Commerce en ligne depuis l’étranger

vers la Suisse

Maisons de vente aux enchères / bourses d’échange en Suisse

Définition schématique du marché

B2BCommerce en ligne

et à distanceen Suisse

ServicesVoyagesBanques

BilletsTéléchargementsTéléphonie mobile

Points de retrait à l’étranger pour la Suisse


*Source «IGHDS-Studie Auslandeinkäufe 2015»

Volume de marché commerce en ligne et à distance 2016

B2CCommerce en ligne et à distanceavec des clients privés en Suisse

B2C Commerce en ligne depuis l’étranger

vers la Suisse

Maisons de vente aux enchères / bourses d’échanges en Suisse

Points de retrait à l’étranger pour la Suisse

5 750 Mio. CHF

1 300 Mio. CHF

750 Mio. CHF

250 Mio. CHF*


B2COnline- und Versandhandel

mit Privatkunden in der Schweiz

B2C Online-Handel vom Ausland

in die Schweiz

Auktionshäuser / Tauschbörsen in der Schweiz

*Source «IGHDS-Studie Auslandeinkäufe 2015»

Volume de marché commerce en ligne et à distance 2016

B2BCommerce en ligne

et par correspondance

en Suisse

ServicesVoyagesBanques

BilletsTéléchargementsTéléphonie mobile

250 millions de CHF.* points de retrait à l’étranger

7.8Mrd. CHF

B2C & C2C

(2015 - 7.2)


4.65 4.855.1 5.3

5.7

6.256.7

7.2

7.8

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

1)

1)

1)

1)

Base Marché total B2C, C2C, achats à l‘étranger

Evolution du volume de marchécommerce en ligne et à distance 2008-2015

� Le marché du commerce en ligne et à distance connaît en 2016, une croissance totale de 8.3 % oder 600 Mio. CHF.(sans points de retrait)1)

� Les achats transfrontaliers effectués directement en ligne et livrés en Suisse ont doublés depuis 2012 – croissance 2016 de 18 % - la Chine joue le rôle de la locomotive

1) Attention: ce graphique ne tient pas compte des 200 millions de CHF. générés en 2013, des 250 millions de CHF en 2015 et 2016, aux points de retrait situés dans les régions frontalières,

Chiffre d‘affaires en Mrd. de CHF


95 entreprises, chiffre d‘affaires total

3 600 Mio. CHF

13 entrepriseschiffre d‘affaires total

300 Mio. CHF

57 entreprises,chiffre d’affaires total

1 050 Mio. CHF

Base: 165 entreprises, B2C

Gagnants et perdants en 2016Gain/Perte en volume et %

GAGNANTSPlus de +1%

STAGNATION+1% à -1% PERDANTS

Plus de -1%


Le E-commerce affiche une croissance supérieure au reste du commerce de détail

0.5% 0.3% 0.5%

-2.3% -1.7%

Commerce de détailTotal

E-commerceTotal

2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016 2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016

Variations en %

Source Detailhandel Schweiz: BAK Basel, février 2017Basis: B2C – Volumen von 5.75 Mrd CHF ohne C2C und Auslandseinkäufe

7.5%

9.7%

7.2% 7.5%8.3%


6.9%

Source: Detailhandel: BAK Basel, février 2017

Part du commerce en ligne et à distanceAnnée 2016

Commerce de détail en Suisse

93.9 Mrd. CHF

+ 1.3 Mrd. CHF achats en ligne des Suisses à l‘étranger


Part du commerce en ligne et à distance dans le commerce de détail suisse

Detailhandel Schweiz98.1 Mrd. CHF1.6% 1.6% 1.7% 1.8% 1.9%

2012 2013 2014 2015 2016

Food / Near Food Non Food

10.1%11.3%

12.3%13.7%

15.3%

2012 2013 2014 2015 2016


FoodCommerce physique

FoodE-Commerce

(En Suisse et à l’étranger)

2010/11 2011/12 2012/3 2013/14 2014/15 2015/16 2010/11 2011/12 2012/3 2013/14 2014/15 2015/16

Food: croissance physique et e-commerceÉvolution du chiffre d'affaires 2010 – 2016 en Mrd CHF

-0.2

0.71.1 0.9

-0.3

0 0.03 0.08 0.04 0.05 0.07 0.06


NonFoodCommerce physique

NonFoodE-commerce

(En Suisse et à l‘étranger)

2010/11 2011/12 2012/3 2013/14 2014/15 2015/16 2010/11 2011/12 2012/3 2013/14 2014/15 2015/16

NonFood: E-commerce en croissanceÉvolution du chiffre d'affaires 2010 – 2016 en Mrd CHF

-1.45

-0.45-1.15

-0.85

-2.5-1.9

0.2 0.3 0.55 0.35 0.5 0.5


0.50 0.57 0.64 0.70 0.77 0.840.34 0.29 0.28 0.26 0.24 0.240.30 0.34 0.37 0.41 0.42 0.450.60 0.70 0.74 0.78 0.84 0.881.00

1.131.25 1.34 1.38

1.541.021.18

1.321.46

1.651.80

2010 2012 2013 2014 2015 2016

Multimedia, HiFi,appareilsélectroniquesMode, chaussures

Food

Habitat

CD, DVD, livresaudio

Autres

Base: B2C – Volume de 5.75 Mrd. CHF sans C2C et achats à l‘étranger (année 2016)

Commerce en ligne et à distance:marché global par domaines (B2C)en milliards de CHF.


7%9%

13%15%

17%20%

23% 24%26%

29%

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

L’électronique grand publicParts en % du commerce en ligne dans le marché global de l’électronique grand public*

Source Handelspanels GfK Switzerland

*Consumer Electronics, IT/Office Equipment, Telecom, Foto, Haushalt-Kleingeräte, Multi Technical Goods


PRÉSENCE PUBLICITAIRE


Quelle: Media Focus Schweiz GmbH

Méthode

Erhebungsart Universen Erfassungslücken

� Sichterfassung

- Print

- TV

� Datenlieferungen

- Plakat und Sichterfassung

- Radio und Hörerfassung

- Internet und Sichterfassung

- TV-Referenzdaten zur Qualitätssicherung

- Kino und Sichterfassung

� Crawling / Parsingtechnologie

- Internet Search

- Internet Display Kreationen

Abdeckung / Lieferanten (L)

Reichweite Print

TV

Internet DisplayProgrammatic buying

Internet Search

Internet Affiliate

Internet Bewegtbild

Radio Westschweiz

long tail

long tail

Transparenz

long tail

Relevanz

Fehlende Datenlieferung

Kooperation

Print 450 90%

TV 28 90%

Internet 34 (L) 75%

Plakat 34 (L) 90%

Radio Mehrere (L) 80%

Kino 1 (L) 100%

Direct Mailing nur für dieses Projekt


361

137

90

35

28

17

11

11

6

27

362

143

87

31

27

15

12

11

5

30

322

133

70

34

23

12

13

6

2

29

0 100 200 300 400

Marché global

Mode / Chaussures / Sport

Universel

Electroménager

Alimentation

Santé

Médias

Home / Living

Erotisme

Reste

2016

2015

2014

Evolution du marché globalMarché de la vente par correspondance en ligne Suisse

Source: Media Focus Schweiz GmbH; Base: n = 266 entreprises (Marché de la vente par correspondance en ligne Suisse)

2016 2015 2014Catégories Mio. CHF +/-AP % Mio. CHF +/-AP % Mio. CHFMode / Chaussures / Sport 137 -4.1% 143 7.0% 133

Universel 90 3.4% 87 24.0% � 70Electroménager 35 12.4% � 31 -8.8% 34Alimentation 28 2.5% 27 21.1% � 23Santé 17 11.3% � 15 29.4% � 12

Médias 11 -9.4% 12 -9.2% 13Home / Living 11 -3.6% 11 91.4% � 6Erotisme 6 5.4% 5 193.8% � 2

Reste 27 -10.3% � 30 1.3% 29Marché global 361 -0.2% 362 12.3% � 322

Augmentation ≥ 10% �

Réduction ≤ -10% �

Mio. CHF


16%

15%

12%

16%

8%

13%

57%

12%

51%

3%

3%

4%

8%

3%

15%

8%

19%

28%

11%

38%

35%

23%

26%

13%

22%

55%

21%

24%

10%

49%

7%

4%

13%

18%

5%

7%

3%

34%

42%

38%

4%

17%

25%

19%

33%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Marché global


Universel

Electroménager

Alimentation

Santé

Médias

Home / Living

Erotisme

Search (Pull)

Display

Presse

TV

Publicité extérieure

Radio + cinéma

Direct Mailings


Mix-médias Marché de la vente par correspondance en ligne Suisse

2016



Index d’agressivitéMarché de la vente par correspondance en ligne Suisse

SoM% (Share of Marché de la vente par correspondance en ligne Suisse)

Index d’agressivitéSoA% / SoM%En fonction de leur part de marché, on remarque que les branches situées au-dessus de la ligne verte (parité 1:1) ont un comportement publicitaire plus agressif que la moyenne. Les branches situées en dessous de la ligne verte ont un comportement publicitaire plus défensif..

2016

SoA

% (

Sha

re o

f Adv

ertis

ing)


ElectroménagerAlimentation

Universel

Reste

Home / Living

Santé

MédiasErotisme


16%3%

15%

24%7%

1%

34%

Search (Pull)

Display

Presse

TV


Radio + cinéma

Direct Mailings

Présence publicitaireMix-médias: Marché globa (Suisse)


124

4

26

84

53

12

58

200 100 0 100 200

Direct Mailings

Radio + cinéma


TV

Presse

Display

Search (Pull)

Pull Push

Mio. CHF

2016 2015 2014Groupe médias Mio. CHF +/-AP % Mio. CHF +/-AP % Mio. CHF

Search 58 -4.4% 61 13.6% � 54

Display 12 -20.5% � 15 6.7% 14

Presse 53 -16.2% � 63 10.3% � 58

TV 84 23.7% � 68 49.3% � 46

Publicité extérieure 26 59.3% � 16 81.1% � 9

Radio + cinéma 4 47.9% � 2 -17.8% � 3

Direct Mailings 124 -8.7% 135 -2.8% 139

Total 361 -0.2% 362 12.3% � 322

Augmentation ≥ 10% �



Excursus: Place du marchéConcurrents

2016 2015 2016 2015 2016 2015kCHF +/-AP % kCHF +/-AP % kCHF +/-AP % kCHF +/-AP % kCHF +/-AP % kCHF +/-AP %

Total 21'288 11'062% � 191 n.s. 4'149 -76.0% � 17‘311 -44.2% � 3'133 -1.8% 3'192 200.6% �

Groupe médias

Search 2'904 2’978% � 94 n.s. 1'701 -74.4% � 6'651 1.1 3'067 5.4% 2'910 175.0 �

Display 2'034 2’915% � 67 n.s. 519 -86.8% � 3'942 -14.4 � 63 -76.9% � 273 n.s.

Presse 4'644 n.s. 1'929 16.0% � 1'664 -14.6 � 3 -58.8% � 8 142.9 �

TV 8'406 n.s. 0 -100.0% � 4'863 -72.5 �

Publicité extérieure 3'150 10’799% � 29 n.s. 0 -100.0% � 185 n.s.

Radio + cinéma 150 n.s. 0 -100.0% � 7 -96.9 �

Direct Mailings

Mix-médias14%

9%

22%

39%

15%

1%

41%

12%

47%

74%

2%

24%

Source: Media Focus Schweiz GmbH Augmentation ≥ 10% �



Excursus: FashionMix-médias développement 2014 - 2016

Source: Media Focus Schweiz GmbH; Base: n = 74 entreprises; *Part fixe >=50% du chiffre d’affaires

15%

13%

14%

4%

7%

7%

3%

4%

6%

2%

5%

2%

8%

12%

12%

20%

29%

20%

26%

19%

11%

51%

19%

36%

4%

3%

2%

16%

31%

30%

4%

5%

4%

42%

47%

55%

4%

4%

2%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

2016

2015

2014

2016

2015

2014

Search (Pull)DisplayPresseTVPublicité extérieureRadio + cinémaDirect Mailings

Online

Magasin de mode*


Commerce en ligne et à distance en Suisse: Résumé

� Cross Border Les achats en lignes à l‘étranger affichent une croissance disproportionnée de 18%

� Les achats Non-Food servent de locomotive au E-commerce

� L’électronique domestique continue de faire croitre le commerce en ligne dans notre pays

� Les secteurs de l’électronique et du Food continuent d’êtres principalement en mains Suisses, sinon de nombreuses entreprises dominantes sont étrangères

� Dans les branches de l‘électronique domestique et du textile nous sommes arrivés à un „Tipping Point“ (« seuil de tolérance »), la pression sur les commerces physiques et leur surface est impitoyable

En Suisse, le commerce en ligne et à distance se déeloppe, malgré une stagnation générale dans le commerce de détail


Fokus VSV - B2CL’ASVAD DE PLUS PRÈS – B2C


Méthode

Qui: Tous les membres de l’Association Suisse de Vente à Distance et d’autres commerçants en ligne et à distance. Au total, 82 questionnaires ont été remplis par des commerçants.

Comment: Enquête en ligne

Quand: Enquête en janvier/février 2017 pour les résultats de l‘année 2015/2016


A la hausse Stagnation A la baisse

Chiffre d‘affaires

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Résultat 2012

2013

2014

2015

2016

2017

Attentes des membres de l’ASVAD

38%

35%

40%

52%

47%

41%

46%

38%

52%

62%

55%

55%

51%

55%

49%

32%

44%

37%

42%

45%

37%

31%

35%

33%

11%

10%

11%

16%

9%

22%

12%

17%

11%

7%

10%

12%


Base 2016: 92 membres de l‘ASVAD - 1.8 Mrd. CHF de chiffre d‘affaires– 23 Mio de commandes

Structure des commandes B2C du commerce en ligne et à distance en Suisse

30 28 27 25 23 21 19 17 14 13 12 12 11 11

29 35 40 45 50 54 61 67 75 78 79 80 81 82

40 37 33 31 27 25 20 16 11 9 9 8 8 7

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Par écrit / Email /FaxInternet/Mobile*

Téléphone

*Pas toutes les entreprises ont annoncées séparément les ventes via mobile. Toutefois, nous partons du principe que la quasi totalité des entreprises reçoivent désormais une partie des commandes via la téléphonie mobile. C‘est pourquoi nous renonçons à faire une séparation dans la présentation.

Types de commandes B2C en %


Schweizerische Post – tous les membres de l‘ASVAD B2C

Envoi de colis B2C (en millions)

23.2 23.2 23.0 22.0 22.6 22.1 20.3 19.1

1.1 1.2 1.13.7

5.3 7.2 8.9 12.7

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Economy Priority

� Tempo

� Same Day Delivery

� Click & Collect


Base: 6 vendeurs Omni-Channel– 4 Mio d‘envois au total

Click & CollectCombien de commandes sont retirées directement par le client?

90.1%

9.9%

Livraison par la poste Click&Collect


Base: 128 entreprises– données collectées par l‘ASVAD

Coûts de livraisongratuit ou payant?


Base: 87 entreprises

Options de livraisonLivraison lente ou rapide?


10.4

%

2.6%

3.8%

6.0%

23.0

%

44.8

%

11.1

%

2.4%

4.0%

6.1%

23.0

%

45.0

%

10.1

0%

3.1%

3.5%

5.0%

21.0

%

46.5

%

Autres Multimedia Médias Habitat Mixte Textile

2014 2015 2016

Définition de mixte: rassemble plus de 2 domaines. Aucun domaine > 66% du chiffre d’affaires totalBase: 64 entreprises– Chiffre d‘affaire 1.1 Mrd- CHF

Taux de retour selon les branchesValeur en % des marchandises expédiées


Poste Suisse – tous les membres de l‘ASVAD

Pression publicitaire incitative (push) B2C Évolution de la diffusion papier, nombre de courriers en millions

� Les envois de moins de 100 grammes augmentent �Impuls (fréquence)

� Les envois supérieurs à 100 grammes (catalogue léger) baissent

� Disparition des „vieux gros dinausaoures“

60.0

70.0

80.0

90.0

100.0

110.0

120.0

2013 2014 2015 2016

jusqu'à 100 grammes 100 - 500 grammes Promopost


Possibilités de paiement offertes

Base: 88 entrepriises


2013 2014 2015 2016

Facture

Carte de crédit

Carte de débit

Paiement en avance/ remboursement

Base: 65 entreprises B2C– Chiffre d‘affaires total de 1 Mrd. CHF

Moyens de paiement B2Cen %

� La facture reste le moyen de paiement privilégié

� La facture perd toutefois du terrain

� Long chemin de croix pour le paiement via mobile dans le commerce en ligne ?

4%

1%

15%

80%

4%

2%

7%

87%

3%

1%

12%

84%

4%

2%

13%

81%


� Pronostiques pour l‘année 2017

� Nouvelle hausse du commerce en ligne, de 7 – 10 % - Croissance supérieure dans le secteur du textile et de électronique domestique

� Forte concurrence avec des nouveaux arrivants – Aliexpress & Co innondent la Suisse avec leurs paquets

� Polarisation – Peu de gros, beaucoup de marchés de niche

� Sortons la boule de cristal : 2017 – 2020

� La livraison «one hour» devient réalité en Suisse

� Le tourisme d’achat en ligne augmente de façon continue et surdimensionnée

� Au plus tard en 2019, 20 % du Non-Food Retail sera vendu en ligne ou à distance en Suisse

� Le taux d'inoccupation des espaces de vente au détail va considérablement augmenter – Que va-t-il se passer avec les centres commerciaux?

Commerce en ligne

Perspectives


Fokus VSV - B2CL’ASVAD DE PLUS PRÈS – B2B


Commerce en ligne et à distance – B2B

Attention: impossible d’avoir un aperçu global du marché; les chiffres ci-après se rapportent uniquement aux déclarations des membres de l’ASVAD

� 25 participants à l’enquête annoncent des chiffres d’affaires B2B

� Chiffre d‘affaires en 2016: 758 Mio. CHF (2015: 749 Mio. CHF)

� Commande via internet: 79 % (2015 - 78 %)

� Commande via téléphone: 10 % (2015 - 12 %)

� Le paiement est fait à 85% par facture – 8 % par carte de crédit


Schweizerische Post – tous les membres B2C de l‘ASVAD

Envoi de colis - B2BNombre de paquets envoyés en Mio.

0.78 0.71

2.77 2.82

2015 2016

Economy Priority� La livraison le jour suivant la

commande est depuis longtemps la norme en Suisse


Schweizerische Post – tous les membres B2C de l‘ASVAD

Pression publicitaire incitative (push) B2BÉvolution de la diffusion papier, en millions

3.4

2.8

4.3

6.0

3.9

3.8

5.0

4.24.0

4.6

0.73 0.67 0.65 0.590.37

2012 2013 2014 2015 2016

jusqu'à 100 grammes 100 - 500 grammes > 500 grammes� Les gros catalogues

restent stables dans le B2B

� Les envois de plus de 100 grammes augmentent légèrement

� Grosse baisse pour les envois de moins de 100 g.

Documents

FR-2017.03.01 Etude du marché du commerce en ligne 2016 ... · L‘ASVAD et l‘institut GfK ont fait des estimations pour les grands détaillants en ligne qui ne publient pas de