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La Maison Cartier de Versoix: …une tradition transmise sur six générations de père en fils
• C’est en1858, à Versoix, que la famille Cartier débute ses activités de pâtisserie,
chocolaterie et boulangerie. En cet année, André Cartier achète une autorisation
d’exploiter un commerce en son nom dans le bourg de Versoix. Le commerce s’est
transmis de père en fils depuis lors.
• Marc-André Cartier - représentant avec son frère Jean-Jacques la sixième génération de
pâtissiers boulangers et la deuxième génération de chocolatiers - développe depuis
l’année 2005 les activités de la chocolaterie et de la pâtisserie de manière indépendante,
son frère Jean-Jacques s’orientant vers la restauration de qualité.
• Fort de sa tradition et de sa passion, Marc-André Cartier a à cœur de nous faire
redécouvrir le chocolat et ses saveurs exotiques.
2
Marché mondial du chocolat environ 105mrd USD et 55% de la confiserie mondiale
0
20
40
60
80
100
120
2007 2008 2009 2010 2011 2012
Marché mondiale confiserie
100% = ~ 200 mrd USD
Croissance CAGR 4.2% • Croissance de +10%
(CAGR) pour les 5
prochaines années
• Croissance due à la
progression du
segment premium
représentant 15%
3
Marché du chocolat 2007-2012 (mrd USD)
Chocolats
55%Sucreries
31%
Chewing-
gum
14%
Source: Euromonitor, Vontobel Equity Research
2/3 du marché global de chocolat sont générés par 11 pays
Western EU
35%
North America
18%
Eastern EU
17%
Asia Pacific
12%
Latin America
11%
ME & Africa
4%
Australasia
3%
4
Source: Euromonitor, Vontobel Equity Research
Marché du chocolat par région, 2012 Top 11 marchés chocolat, 2012
[mrd USD]
0
2
4
6
8
10
12
14
16
18
20
Consommation par capita et pays à forte croissance
[USD mns] 2007 2012 CAGR
Brazil 2'979.0 6'621.0 17.3
Argentina 550.1 1'601.0 23.8
India 340.4 1'207.0 28.8
Algeria 317.0 683.1 16.6
Venzuela 89.3 372.9 33.1
Iran 135.0 331.3 19.7
Belarus 42.4 278.4 45.7
Bolivia 39.7 104.2 21.3
Pakistan 42.2 86.6 15.5
Nigeria 18.1 69.9 31.0
12.0
11.4
10.3
9.8
8.6
7.9
7.47.0
6.86.6
6.0
5.2
3.53.3 3.3
2.2
5.9
2.5
1.2
0.7
5
Consommation par capitale, 2012 Marchés à plus forte croissance, 2007 - 2012
Source: Euromonitor, Vontobel Equity Research
Les 6 plus grands acteurs accaparent 58% du marché confiserie mondiale
Parts de marché global 2007 Parts de marché global 2012
Mondelez: Kraft Foods acquiert Cadbury au début 2010
6
Mars
13%
Nestlé
12%
Kraft
Foods
8%
Ferrero
8%
Cadbury
7%
Hershey
6%
Lindt &
Sprüngli
3%
Others
43%
Mondelez
15%
Mars
14%
Nestlé
12%
Ferrero
8%
Hershey
6%
Lindt &
Sprüngli
4%
Others
41%
Source: Euromonitor, Vontobel Equity Research
4’000 tonnes de cacao récoltées pour 70% en Afrique et transformées principalement en Europe
Ivory
Coast
37%
Ghana
21%
Indonesia
11%
Nigeria
6%
Cameroon
6%
Brazil
5%
Ecuador
5%
Others
9%
0.0
100.0
200.0
300.0
400.0
500.0
600.0
3,634
4,312
4,080
3,931
3,200
3,400
3,600
3,800
4,000
4,200
4,400
2009/10 2010/11 2011/12 2012/13
7
Source: Euromonitor, Vontobel Equity Research, Chocosuisse
Provenance du cacao, 2012 Récolte de cacao, 2012
(‘000 tonnes)
Pays transformateurs de cacao, 2011/12
(‘000 tonnes)
Production industrielle de chocolat dominée par quelques acteurs
8
Etapes clés de production
• Récolte
• Extraction des fèves, fermentation et séchage
• Torréfaction, concassage et mouture
• Mélange et broyage
• Conchage
Source: Euromonitor, Vontobel Equity Research, Chocosuisse
«Couverture» prête à l’emploi
Barry Callebaut acteur dominant dans la production de chocolats industriels semi-finis (couvertures)
Barry
Callebaut
22%
Cargill
13%
ADM
11%Guang Chong
5%
Ecom
Cocoa
5%
Blommer
4%
Mondelez
4%
Nestlé
3%
BT Cocoa
3%
Others
30%Barry
Callebaut
40%
Cargill
12%
ADM
9%
Cemoi
3%
Blommer
10%
Others
26%
9
Part de marché transformateur de cacao Part de marché producteur de chocolat industriel
Source: Euromonitor, Vontobel Equity Research
Coût des matières pour produire du chocolat industriel et grand public
Cocoa beans55%
Sugar14%
Milk powder
12%
Fats7%
Others12%
Cocoa butter19%
Whole milk
powder19%
Sugar48%
Whey powder
2%
Cocoa liquor12%
10
Coûts matières premières Barry Callebaut
(FY 2013)Coûts par matière pour 100g chocolat au lait
Source: Company data, Vontobel Equity Research, Mintec
L’industrie suisse du chocolat relativement petite en comparaison aux autres branches et à sa notoriété
11
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90
Chocolat
horlogerie et bijouterie
Instruments de précisions
Machines, appareils et
electronique
Chimie et pharmaceutique
Principales branches exportatrices, 2013
(CFH mrd)
Source: Chocosuisse, ADF suisse, Fédération horlogère Suisse
(2013)
Bref historique de la provenance du chocolat
• Dès l’an 600, les Mayas cultivent le cacao en Amérique centrale. Ils utilisent les fèves de cacao pour préparer un breuvage nourrissant appelé «xocolatl».
• En 1528, Herman Cortez rapporte en Espagne les premiers sacs de cacao…
• En 1615, l’infante Anne d’Autriche, élevée à Madrid, introduit le chocolat à boire à la cour de France.
• En 1674, les Anglais inventent l’ancêtre du chocolat à croquer sous forme de «chocolat en boudin à l’espagnole».
• Au 17ème siècle, les hollandais s’emparent du monopole commercial des espagnols sur le cacao.
• En 1681, en France, au vu de son succès, le fisc s’adjuge le monopole sur son négoce.
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• En 1732, Dubuisson à Paris invente une table haute et horizontale chauffée au charbon de bois qui permet un meilleur rendement.
• En 1778, Doret invente à Paris une machine hydraulique pour concasser les graines.
• Vers la fin du 18ième siècle, sur le vieux comme le nouveau continent, ralentissement brutal de la production et la consommation de chocolat (guerre d’indépendance en Amérique, révolution Française et guerres napoléoniennes).
• Le 19ième siècle marque le début de l’industrialisation de l’Europe et celle du chocolat.
• … ainsi que l’essor du chocolat suisse!
Source: Chocosuisse, www.choco-club.com
Chocolat suisse: une histoire improbable! (1/2)
• En 1802, une technique permet de solidifier le chocolat pour fabriquer des tablettes. Les turinois en disputent la paternité à un de leur apprentis, le suisse François-Louis Cailler, reparti au pays pour fonder la première chocolaterie suisse en 1819 à Vevey.
• 1826, Philippe Suchard ouvre une fabrique de chocolats près de Neuchâtel, ainsi que Jean Foulquier (prédécesseur de Jean Samuel Favarger).
• En 1828, le suisse Amédée Kohler invente le chocolat aux noisettes.
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• En 1820, En Angleterre, est produite la tablette «Fry & Sons», une mixture granuleuse de liqueur, de chocolat, de sucre et de beurre de cacao.
• En 1828 le hollandais Caspar Van Houten parvient à séparer les différents éléments du cacao, notamment ses matières grasses. Il brevète un procédé qui permet de récupérer une masse de beurre de cacao plus ou moins pure ainsi qu'un pain de chocolat très dur que l'on réduit en poudre : le chocolat en poudre est né.
Quant au beurre de cacao qui fond à la température de la bouche, il permet l'essor d'une nouvelle industrie : le chocolat à croquer .
De plus, Van Houten élimine l'acidité du cacao et l'aigreur de la poudre.
• En 1832, le maître-pâtissier de l'empereur François-Joseph invente à Vienne la recette de la fameuse tarte au chocolat qui porte son nom : la Sacher Torte.
Source: Chocosuisse, www.choco-club.com
En Suisse… Ailleurs…
Chocolat suisse: une histoire improbable! (2/2)
• En 1867, les turinois inventent la plus fameuse des bouchées italienne, la Gianduja.
• Dans les années 1870, Heinrich Imhoff et Ludwig Stollwerkfont de l'entreprise dont ils héritent la première chocolaterie du monde, à force d'innovations, d'investissements et d'audace commerciale
• En 1883, l'américain Milton Hershey, enthousiasmé par les machines allemandes exposées à Chicago, décide d'acheter l'exposition toute entière pour se livrer à des expériences. Le résultat est une barre de chocolat qu'il lance en 1894, alors qu'il fonde sa première usine en 1903, sur le modèle de Menier et Cadburry.
• En 1912, le belge Jean Neuhaus invente la première coquille de chocolat solide dans laquelle on peut mettre du praliné, du caramel au beurre ou de la crème fraîche.
• En 1920, l'anglais John Mars lance la célèbre barre chocolatée qui porte son nom.
14Source: Chocosuisse, www.choco-club.com
• En 1875, le suisse Daniel Peter ajoute du chocolat à l'invention d'Henri Nestlé : la farine lactée. Naît alors le chocolat au lait dont la fabrication est industrialisée en 1905. La Suisse devient Le pays du chocolat.
• En 1879, Rodolphe Lindt invente le conchage, procédé qui affine la texture du chocolat.
• Période 1890 – 1920 de prospérité pour l’industrie chocolatière suisse, coïncidant avec la grande époque du tourisme helvétique.
• En 1909 fabrication du Toblerone.
• En 1929, Peter fusionne les entreprises Nestlé-Cailler à l'entreprise Kohler, ce qui donne naissance à un géant de l'industrie chocolatière.
• Années 1390 fabrication du chocolat blanc par Nestlé.
En Suisse… Ailleurs…
Dénomination «Chocolat Suisse»
Chocolat soumis au processus du «conchage» et fabriqué
complètement en suisse à partir de fèves de cacao, pates de
cacao, beurre de cacao, sucre et le cas échéant lait.
Production industrielle de chocolat (couverture)
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Etapes clés de production
• Récolte
• Extraction des fèves, fermentation et séchage
• Torréfaction, concassage et mouture
• Mélange et broyage
• Conchage
Source: Euromonitor, Vontobel Equity Research
Lieux de production des crus de cacao dans le monde
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• Amérique centrale : Mexique, Costa Rica (récolte d'avril à
juillet et de août à décembre), Indes occidentales :
Jamaïque, Haïti, Grenade, Trinité
• Amérique du sud : Venezuela, Colombie, Equateur, Brésil
(récolte de sept. à déc. et de mars à mai)
• Afrique occidentale : Ghana, Nigeria, Côte d'Ivoire,
Cameroun, San Thomé, Fernando PO, Congo (récolte de
sept. à déc. et de mars à mai)
• Afrique orientale : Madagascar
• Asie : Ceylan, Java
• Océan Pacifique : Samoa
• Antilles : récolte de janvier à avril
Source: Chocosuisse, www.choco-club.com
Trois grands crus principaux de cacao
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Les Criollos
Cacao fin, chaleureux et long en bouche
• 5 à 18 % de la production mondiale
• Originaires du Venezuela, on les trouve au Mexique, en Amérique centrale, aux Antilles, en Colombie, Trinidad, Equateur, Cameroun.
• La cabosse est peu épaisse, facile à fendre, les graines sont grasses, elles donnent un cacao fin et délicat.
Les Forasteros
Amertume forte et courte
• 70 à 75 % de la production mondiale
• Originaires de l'Amazone, on le trouve au Brésil, en Equateur, en Amérique centrale, dans le nord de l'Amérique du sud, dans l'ouest Africain.
• Les cabosses sont jaunes quand elles sont mures, à sillons peu profonds, lisses et arrondies, aux parois peu épaisses, peu faciles à ouvrir. Les graines sont aplaties et les amandes fraîches sont violettes ou brun rouge, presque noir.
Les Trinitarios
Cacao corsé et long en bouche
• 20% de la production mondiale.
• Groupe complexe qui semble résulter
des mutations dans les cacaos plantés
au XVIIe par les espagnols à Trinidad et
les cacaos importés du Venezuela.
Hybrides naturels très hétérogènes, ils
poussent sur les mêmes terres que le
Criollo. Largement implanté ensuite dans
les pays d'Amérique centrale, à Ceylan et
en Indonésie.
• Il donne un cacao fin et riche en matières
grasses
Nacional: goût floral original, le goût arriba
Il est produit en Equateur et est situé génétiquement
entre les groupes forastero et criollo.
Source: Chocosuisse, www.choco-club.com