Innovation, pôles Bénédict de Saint-Laurent … · stage) Introduction en ... rapport TrendChart MEDA. ... Telecom-munication Developt. report and database

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Innovation, pôles technologiques et attraction de l’investissement dans la région MEDA

Bénédict de Saint-Laurent Christian Rey, Lotfi Hamdi

Medinnov’2005Marseille, 13 avril 2005

Réseau Euroméditerranéen d’Agences de Promotion des InvestissementsEuromediterranean Network of Investment Promotion Agencies

Marseille Innovation

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© ANIMA-MI 2005 Innovation et investissement / Marseille / Avril 2005 2

Plan1. Pourquoi cette étude?

2. Situation de l’innovation et de la R&D dans MEDA

3. Inventaire des pôles technologiques

4. Les IDE, moyen de reconquête de positions technologiques

5. Nécessité du networking

6. Et maintenant?

L a M é d i t e r r a n é e i n t e l l i g e n t e

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Mini-glossaire (pour se comprendre!)EuroMed

UE= EU= EuropeMEDA= 12 (10) pays méditerranéens partenaires de l’UEPECO = Pays d’Europe Centrale et Orientale (=CEEC)

InnovationR&D = Recherche et DéveloppementPCRD = Programme-Cadre de Recherche-Développement de l'UE

Pôles technologiques Technopôles, parcs scientifiques (=science parks)Pépinières (= nurseries)BIC =Business Innovation CentresIncubateurs (= Incubators)

Agences de développementAPI = Agence de Promotion de l’Investissement (=IPA)IDE = Investissement Direct Etranger (=FDI)MIPO = Mediterranean Investment Project Observatory

Capital (=equity) du plus amont au plus aval

Amorçage (=seed capital) Capital risque (= venture capital)Capital investissement (=development capital, 2nd stage)Introduction en bourse (= IPO)Sortie (=exit)

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Pourquoi cette étude? ANIMA : accélérateur d’investissement vers le sud de la Méditerranée

Réseau euroméditerranéen d’agences de développementUne vingtaine de pays partenaires

Marseille Innovation : catalyseur d’innovation à Marseille, dans sa région et dans le bassin méditerranéen

2 technopoles, 10 sites de diffusion technologique, un large réseauUne coopération déjà substantielle avec plusieurs technoparcs ou incubateurs du sud (assistance technique, Criées des start-ups etc.)

Conscience de la nécessité de lier innovation et investissement

Stratégie d’attraction d’investissement étranger

Vocation industrielle des paysPôles de compétitivité

Infrastructures high techClusters, technopoles

Politique d’innovationInternationalisation

Transferts de connaissanceLiens avec l’entreprise

Besoin d’injections de capitalImportance des réseaux

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…un vaste réseau de partenaires

Egypte: GAFIAlgérie:ANDI

Chypre:Ministère

Israël: Investment Promotion Center(Ministère)

Jordanie:JIB

Liban:IDAL

Malte:MaltaEnterprise

Maroc: DI (Ministère)

Autorité Palestinienne:PIPA

Syrie:SyriaInvest(Ministère)

Tunisie:FIPA

Turquie: GDFI (Ministère)

Allemagne:Invest in Bavaria

Espagne:IVEX-Valence

Invest in Sweden

France : AFII & agences régionales

Italie: ICE & régions

Invest in Denmark

Marseille

Paris

Rome

Rabat

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Les raisons d’agirL'innovation est incontournable

Le développement durable de toute économie s’appuie sur la connaissance (R&D, innovation, transferts)

L'innovation est par nature internationale, elle ignore les frontières

L’espace Euro-Med doit rassembler ses forces pour avoir une présence significative à l’échelle internationale Des problèmes communs existent à l’échelle du bassin méditerranéenBesoin de coopérations étroites, par ex. sur gestion de l’eau

Il faut valoriser les pôles d’excellence technologique MEDAPour changer l’image de la Méditerranée, trop souvent associée aux secteurs traditionnels (tourisme, textile, agriculture, énergie etc.)Pour faire de la ressource Innovation/R&D un argument de l’attractivité des pays méditerranéens

Une communauté euro-méditerranéenne de la recherche et de l’innovation reste largement à construire

Cf. PCRD européens, échanges de type Erasmus

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1. Pourquoi cette étude?





6. Et maintenant?


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La Méditerranée, berceau historique de la science mondiale…

Pytheas le marseillais… PtoléméeArchimèdeEuclideHérodoteHippocratePythagoreThalèsAl Khwarizmi AverroèsMaïmonide Ibn Battûta Ibn KhaldounPascalGalilée

Abdus Salam lbn Sina (Avicenne)Fibonacci DescartesDa VinciChampollionCarnotCoulombVoltaAmpèreGalvaniPasteurMarconiBraudelMarie Curie

Quelques savants pris au hasard

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… et pourtant dramatiquement en retard

La région MEDA ne joue plus un rôle significatif à l’échelle globale en termes de technologie et d’innovation

Si ce n’est par ses scientifiques expatriés (Israël et quelques secteurs exceptés)

Le soutien à l’innovation est limitéNiveau faible des investissements dans la R&D (0,3 à 0,8% du PIB)Mécanismes financiers et marché des capitaux peu développésPolitiques et infrastructures d'innovation encore modestes

Un déficit « culturel »La génération des 25-35 ans est une mine d’or, mais les décideurs se méfient parfois de la culture d'innovationL’esprit d’entreprise doit être davantage encouragé

Facteurs d’espoirAdaption rapide des nouvelles technologies de type TICQuelques secteurs d’excellence (logiciels et électronique, agro-recherche, énergie)

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Dépenses de R&D /en % du PIBSource: rapport TrendChart MEDA

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Indicateurs sur la rechercheSource: ANIMA scoreboard

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Infrastructure technologique:

exemple de l’accès à internet

Rattrapage rapide dans les villesMEDA a au moins 5 ans de retard sur les pays est-européens (concurrents directs)

H10. Internet users per capita

DefinitionPeople with access to internet. Per 1 000 people

Source ITU, World Telecom-municationDevelopt. report and database

A1. GDP

Per 1 000 people

16

294

28

301

58

117

209

24

30

13

52

73

256

158

230

160

376

46

320

78

314

0 100 200 300 400

Algeria

Cyprus

Egypt

Israel

Jordan

Lebanon

Malta

Morroco

Palestinian A.

Syria

Tunisia

Turkey

Czech Rep.

Hungary

Poland

Slovakia

Slovenia

China

Malaysia

Thailand

France

Source: ANIMA scoreboard

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Structure des exportationsUne faible part de high tech, sauf…

Source: rapport TrendChart MEDA / ANIMA

Pays Exports manufacturés/ export total de biens

(2000)

Exports high tech/ exports manufacturés

(2000)

Exports high tech/ exports

manufacturés (2002)Source CNUCED CNUCED UNDP HDR 2004

Algérie 2% 4% 4% Egypte 37% - 1% Israël 94% 25% - Jordanie 69% 8% 3% Liban - - 3% Maroc 64% 12% 11% Syrie 8% 1% 1% Tunisie 77% 3% 4% Turquie 81% 5% -

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0,38

0,27

0,160,07

0,02 0,02 0,01

0,28

0,91

0,180,090,09

0,85

0,000,100,200,300,400,500,600,700,800,901,00

Gr.-Br

etag

neEu

rope

-15

Fran

ceEs

pagn

eRo

uman

iePo

rtuga

lPE

COMED

A 11

Slova

quie

Croa

tieRatio private equity*/PIB

*Private equity: capital investissement

Source: EVCA, ANIMA

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6. Et maintenant?


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Approche méthodologique

Enquête lancée au début de 2004 avec Marseille Innovation par voie postale +certaines interviews ou visites sur place

Plus de 250 pôles technologiques détectés dans 18 pays méditerranéens (15% de réponses exploitables)

Portugal, Espagne, France (sud), Italie, Grèce également inclus

4 questionnaires différents (technoparcs, incubateurs et pépinières, entreprises, API) –sans doute un peu complexes

Inventaire certainement par défaut (manquent les centres de R&D privés, certains pays comme Balkans, oublis…)

Cette collecte continue – et vous serez enquêtés ici si vous le désirez. Nous voulons décrire mieux toute l’offre technologique du bassin méditerranéen et mettre à jour le rapport n°9

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258 pôles technologiques identifiés !Pays Technopoles, parcs scientifiques Pépinières & incubateurs

Algérie 5 0Chypre 2 1Egypte 3 5Espagne 17 16France (sud) 8 37Grèce 4 10Israël 2 26Italie 17 51Jordanie 1 1Liban 2 0Malte 2 1Maroc 1 8A. Palestinienne 1 1Portugal 5 5Syrie 0 0Tunisie 1 8Turquie 15 2Total Euro-Med 86 172Total MEDA-12 35 53

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Des pôles plus anciens et mieux dotés au nord

Date moyenne de création MEDA UE Technopôles et parcs scientifiques 2001 1993 Pépinières et incubateurs 1998 1989

Espace disponible MEDA UE Surface de terrain dans les technopoles (ha) 56 143 Surface de locaux dans les technopoles (m2) 8 000 368 218 Surface d'accueil dans les pépinières et incubateurs (m2) 1 301 1 279

Taille moyenne de l’équipe MEDA UE Euro-Med Technopôles et parcs scientifiques 6, 0 12, 2 9, 6 Pépinières et incubateurs 6, 8 9, 8 8, 2

Enquête 2004 Marseille Innovation /ANIMA

MEDA MEDA sans Israël &

Malte

UE Euro-Med

Budget annuel $560 000 $300 000 1 281 402 € 972 081 €Auro-financement 50% 3% 56% 53%

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Davantage de créations d’entreprises au nord

Impact sur la création de start-ups MEDA UE Euro-Med Nombre d'entreprises créées depuis 2 ans dans les technopôles et parcs scientifiques (moyenne)

10

48

38

Entreprises présentes dans les pépinières et incubateurs (moyenne)

8

20

13

Créations d'entreprises ou projets depuis l’origine dans les pépinières et incubateurs (stock moyen)

9

125

82

Attention : cela est dû en partie à l’ancienneté plus grandes des pôles technologiques au nordMais ces pôles sont aussi plus riches en entreprises, plus variés en domaines


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Spécialisation des incubateurs et des pépinières


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Des activités similaires (N/Sud)Type de support MEDA UE Euro-Med

Marketing 93% 62% 79% Administratif 93% 31% 64% Autre type 73% 85% 79% Financier 47% 46% 46% Juridique 40% 46% 43% Ressources humaines 40% 15% 29% Comptable 27% 23% 25%

Présence d'activités telles que: MEDA UE Euro-Med Diffusion d’informations 67% 69% 68% Activités de formation 67% 54% 60% Autres 47% 23% 35% Participation à des foires et salons 40% 54% 47% Petits-déjeuners et déjeuners de travail 33% 38% 36% Voyages d’affaires à l’étranger 27% 23% 25% Clubs technologiques 13% 23% 18% Lettre électronique mensuelle 13% 15% 14%

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Internationalisation


Des incubateurs et pépinières plus souvent associés au capital étranger au sudSigne de capacité commerciale? ou de plus forte dépendance ?

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Liens technopoles-API


Ce lien est plus fort, plus naturel au nord, oùl’excellence technologique est perçue comme condition de l’attraction d’entreprises

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6. Et maintenant?


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Enjeux de l’innovation pour attirer les IDE

De plus en plus d’entreprises étrangères ont besoin d’un accès local à la technologie et à la R&D

Les ressources d'innovation seront cruciales dans leurs décisions de localisationC’est évident pour les SSII ou centres d’appel par exemple

Les IDE avec une composante R&D sont moins mobilesRisque plus faible de délocalisation !C’est évident pour les clusters

Beaucoup de compagnies transnationales ont une stratégie multi-localisation

Avec positionnement dans MEDA de l’élément la chaîne de valeurpour lequel les coûts sont attractifsC’est souvent la partie conception / recherche / développementIl faut jouer sur cet atout et sur la qualité des formations locales

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Un exemple d’entreprise vraiment euro-méditerranéenne: ST Microelectronics

4 800 2 300

10 000

100

Flux de productionFlux de design

USA 12%

ASIE 44%

Exports

Exports

10 000

1 000 Personnel en activité

EUROPE 44 %

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Investissements technologiques dans MEDA depuis 2 ans

Source ANIMA, MIPO, 1/1/2003 à 31/3/2005

Type d'investissement Projets % Opération financière (capital-risque, rachat) 59 43%Centre de R&D privé 33 24%Centre d'appel, centre de service hi tech 18 13%Filiale de groupe technologique 15 11%Partenariat, joint-venture technologique 12 9%

Total 137 100%

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Origine des projets d’investissement technologique

Pays d'origine Projets Pays d'origine Projets États-Unis 42 Suisse 2 France 36 Finlande 2 Égypte 8 Grèce 1 Royaume-Uni 7 Chine 1 Allemagne 5 Suède 1 Italie 5 Taiwan 1 Pays-Bas 5 Bahreïn 1 Koweït 5 Danemark 1 Espagne 3 Jordanie 1 Canada 3 Autre pays 1 Liban 2 Emirats 2 Total MEDA-12 137


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Destination des projets d’investissement technologique

Pays de destination Projets % Israël 45 33% Maroc 29 21% Algérie 18 13% Turquie 11 8% Tunisie 10 7% Liban 9 7% Égypte 4 3% Jordanie 4 3% Chypre 4 3% Autres pays (Syrie, Malte, Palestine) 3 1%

Total MEDA 12 137 100%

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Secteurs des projets d’investissement technologique

Secteurs Nb. projets % Opérateurs télécoms et fournisseurs d'accès internet 52 38% Logiciels et prestations informatiques 28 20% Activités de services, commerciales ou financières 15 11% Composants électroniques 11 8% Médicaments 7 5% Biotechnologies 7 5% Equipements électriques, électroniques, médicaux 5 4% Conseil, ingénierie et services opérationnels aux entreprises 4 3% Matériels aéronautiques, navals et ferroviaires 4 3% Constructeurs automobiles et équipementiers 2 1% Métaux, travail des métaux et recyclage 1 1% Machines et équipements mécaniques 1 1%

Total 137 100%


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128 world companiesayant investi dans MEDA en 2003 & 2004Source: MIPO

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6. Et maintenant?


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Le besoin d’une capitalisation régionale

MEDA est un archipelLa haute technologie ne concerne souvent que les capitalesEquipes de recherche isolées, trop peu communicantesFuite des cerveaux!

Favoriser la polymérisation des pôles et réseaux d’innovation de la Méditerranée, à plusieurs niveaux :

entre disciplines scientifiques entre recherche et industrie entre pays MEDA (« intra-MEDA ») entre région MEDA et Europe, voire reste du monde.

Il faut multiplier leurs relations entre eux et avec leurs partenaires et clients - entreprises, universités, investisseurs…-Pour commencer : dresser une cartographie de l’existant, des forces et des faiblesses des pôles méditerranéens d’innovation

ANIMA


Exemples de réseaux technologiques

REDIT is a network comprised of more than 24 Technology Units, both at the regional and national levels.

REDIT:a Network of Technological Centres

Espagne

Italie

Tunisie

Egypte

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Intérêt pour le Réseau MedinnovEnquête 2004 Marseille Innovation /ANIMA

ANIMA


Ce qui est souhaité: un espace euro-méditerranéen de l'innovation

Meilleure connaissance réciproque des activités de R&D ou innovation engagées par tous les acteurs

Annuaires, études, échanges, site web, bulletin, forums, conférences etc.Identification et suivi des projets

Encouragement du lien recherche innovation industrieFacilitation de projets de recherche communs

Besoin de taille critique

Lancement d'une nouvelle offre aux entreprises /aux investisseurs

Un réseau euro-méditerranéen de pôles technologiques et d’API fonctionnant en synergie

Encouragement aux scientifiques méditerranéens pour revenir et investir!

Avec toute leur expérience -international, management, entrepreneurship

Amélioration de l'image industrielle et scientifique de la Méditerranée

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6. Et maintenant ?


ANIMA


Action proposée en 2005-2006Etape 1. L’acquis

Discuter et faire circuler ce 1er rapport ANIMA-MIRassembler ce 1er forum euroméditerranéen fondateur

Etape 2. Le méta-réseau envisagé avec Marseille InnovationElargir le réseau existant Medinnov à toutes les forces vives de l’innovation dans l’espace

Rechercher des partenaires tels que les réseaux existants, l’UE etc.

Inventorier, faire connaître, mettre en relationCompléter l’inventaire existant

Préparer une charte communeEnvisager une conférence annuelle et/ou des forums locaux MedinnovMonter une structure légère

Lancer une promotion de base Plaquette, site webArgumentaire sur l’attractivité des pays liée à l’innovation (ANIMA)

ANIMA


Action proposée au-delàEtape 3. MedIntelligence®

Mettre en place une offre et des outils de travail virtuels et partagésInfrastructure (stockage, accès ADSL etc.)Centre de ressources (bibliothèque méditerranéenne, intelligence économique, médiathèque, e-learning, etc.)

Lancer le fonctionnement opérationnelChargement de données, études, rapports etc.Téléconférences, visioconférences, extranet etc.Observatoire permanent des projets

Etape 4. Un espace effectif de coopération R&D…Lancement de projets mobilisateurs à l’échelle EuroMed Réponses communes à des appels d’offre de recherche, en particulier des PCRD européens Echanges facilités entre chercheursPromotion ambitieuse de la Méditerranée Intelligente afin d’y attirer projets, emplois, entreprises, investissements

ANIMA


Merci !

Chercheurs de tous pays, unissons-nous!

Mare Nostrum = Mater Nostra

Dessin d’Ivan Steiger

Contacts ANIMA Tél: + 33 4 96 11 67 60

Mailto : [email protected]

Web:http:// www.animaweb.org

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