La Décision de YamoussoukroLa Décision de YamoussoukroUne libéralisation trop hâtive?Une libéralisation trop hâtive?

L’expérience d’Air IvoireL’expérience d’Air Ivoire

11ierier African Airlines Forum African Airlines Forum

EnEn préambulepréambule

• La réflexion que je vais La réflexion que je vais exposer fait suite à exposer fait suite à l’expérience que nous avons l’expérience que nous avons vécue à Air vécue à Air Ivoire ,reconstruite en Ivoire ,reconstruite en 2002 ,en plein contexte 2002 ,en plein contexte d’application de la Décision d’application de la Décision de Yamoussoukro.de Yamoussoukro.

• Il ne s’agit pas d’une remise Il ne s’agit pas d’une remise en cause mais d’un point de en cause mais d’un point de vue sur une libéralisation vue sur une libéralisation sans équivalent sur un sans équivalent sur un marché étroit où certains marché étroit où certains fondamentaux du transport fondamentaux du transport aérien restent à conforter.aérien restent à conforter.

• Le transport aérien Africain représente ~2,5% du trafic Le transport aérien Africain représente ~2,5% du trafic mondial ,dont 70% concerne le Maghreb et l’Afrique Australemondial ,dont 70% concerne le Maghreb et l’Afrique Australe

• Notre réflexion ne porte que sur le trafic inter africain ,domaine Notre réflexion ne porte que sur le trafic inter africain ,domaine d’application de la Décision de Yamoussoukro,adoptée par les Chefs d’application de la Décision de Yamoussoukro,adoptée par les Chefs d’État en d’État en juillet 2000juillet 2000

• C’est la raison pour laquelle nous analyserons les chiffres de trafic C’est la raison pour laquelle nous analyserons les chiffres de trafic par rapport à par rapport à 19991999

• Air Afrique a cessé son exploitation en 2002Air Afrique a cessé son exploitation en 2002• En Afrique de l’Ouest la première liaison en terme de trafic est En Afrique de l’Ouest la première liaison en terme de trafic est

AbidjanAbidjan> Dakar avec environ 65 000 PAX/an ( relativement stable > Dakar avec environ 65 000 PAX/an ( relativement stable depuis 2000.depuis 2000.

• Les chiffres que nous publions sont ceux qui sont disponibles sur le Les chiffres que nous publions sont ceux qui sont disponibles sur le site d’Aéria (site d’Aéria (www.aeria.comwww.aeria.com) et sur les GDS .Nous regrettons de pas ) et sur les GDS .Nous regrettons de pas disposer de ce type d’information sur les autres aéroports africains.disposer de ce type d’information sur les autres aéroports africains.

Pour mémoirePour mémoire

Depuis 1999 ...Depuis 1999 ...

marché régional par ligne 3ième& 4ième liberté

36 9

08 44 5

00

32 4

24

70 2

20

94 1

48

39 9

41

27 7

99

48 3

00

21 1

62

52 3

85

18 4

30

5 11

5

45 6

14

3269

7 3890

7

2136

8

4259

8

6715

5

2274

7

1327

3

2287

5

6579

2927

7

7884

953

2135

9

0

10 000

20 000

30 000

40 000

50 000

60 000

70 000

80 000

90 000

100 000

ACC BKO CKY COO DKR DLA LBV LFW NIM OUA MLW FNA LOS

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

Depuis 1999 ,suite ...Depuis 1999 ,suite ...

• On constate une récession quasi généraliséeOn constate une récession quasi généralisée

• En cause la situation ivoirienne bien sûrEn cause la situation ivoirienne bien sûr

• Mais le trafic transit à Abidjan ,aéroport bien équipé pour la Mais le trafic transit à Abidjan ,aéroport bien équipé pour la correspondance n’a pas montré d’évolution majeure...correspondance n’a pas montré d’évolution majeure...

Indice de croissance de 2000 à 2005 des marchés base 1999

6%

-28%

-32%

-16%

-26%

-52%

-57%

-69%

-44%

-16%

-80%

-60%

-40%

-20%

0%

20%

40%

ACC BKO CKY COO DKR DLA LBV LFW NIM OUA

2 000 2 001 2 002

2 003 2 004 2 005

Depuis 1999 ,suite ...Depuis 1999 ,suite ...marché régional par ligne trafic transit à Abidjan

17 0

10

1 47

7

2 68

4

10 1

45

16 7

30

0

8 49

3

14 0

00

0 0 0

3 36

7

0

1285

8

9948

3879

1177

3

2651

4

6837

4217

4143

90 27

4143

893

1151

0

0

5 000

10 000

15 000

20 000

25 000

30 000

ACC BKO CKY COO DKR DLA LBV LFW NIM OUA MLW FNA LOS

1999 2000 2001 2002

2003 2004 2005

Demande du marché interafricain Abidjan de 1 999 à 2 005540325

379698

437912 435239

355113

396840375106

0

100000

200000

300000

400000

500000

600000

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

ABJ

Dynamique du transport aérien inter africainDynamique du transport aérien inter africainAfrique de l’ouest et centrale de 1999 à Afrique de l’ouest et centrale de 1999 à

20052005

carte de perception de la dynamique du marché sous régional

-19%

-1%

-18%

12%

-5%

1%

-19% -19%

-34%

-27%

-31% -30%

12%

6%7%

-40%

-30%

-20%

-10%

0%

10%

20%

2000 2001 2002 2003 2004 2005

Taux d'évolution annuel

Indice de croissance baseen 1999Indice de croissance baseen 2002

• Marché stable depuis 6ans 36 Marché stable depuis 6ans 36 000 pax /an000 pax /an

• Aujourd’hui 7 opérateurs Aujourd’hui 7 opérateurs • Il y en a eu jusque 11 !!!Il y en a eu jusque 11 !!!• La « concurrence » n’a pas La « concurrence » n’a pas

dopé le marchédopé le marché• Elle a peut être empêché Elle a peut être empêché

certains opérateurs d’atteindre certains opérateurs d’atteindre la taille critique qui permet la la taille critique qui permet la compétitivité et la ... surviecompétitivité et la ... survie

Des marchés qui incitent à la Des marchés qui incitent à la réflexion ,Bamakoréflexion ,Bamako

Répartition des offres de siège ABJ/BKO

AIR IVOIRE22%

AIR SENEGAL23%

CAMAIR13%

TUNISAIR10%

AIR MAURITANIE

17%

SLOK AIR INTER

7%

BENIN GOLF AIR8%

Répartition des offres en fréquence sur ABJ-BKO

AIR IVOIRE37%

AIR SENEGAL21%

CAMAIR7%

TUNISAIR7%

AIR MAURITANIE

14%

SLOK AIR INTER

7%

BENIN GOLF AIR7%

trafic Bamako 99->05

0

5 000

10 000

15 000

20 000

25 000

30 000

35 000

40 000

45 000

50 000

1 999 2 000 2 001 2 002 2003 2004 2005

• Sur Cotonou ,marché dynamique Sur Cotonou ,marché dynamique c’est le nombre d’opérateur qui c’est le nombre d’opérateur qui est stable (6 en 2002)est stable (6 en 2002)

• Par contre le trafic a chuté de Par contre le trafic a chuté de prés de 50% !prés de 50% !

Des marchés qui incitent à la Des marchés qui incitent à la réflexion ,Cotonouréflexion ,Cotonou

Répartition des offres en fréquence entre ABJ/COO

AIR IVOIRE37%

AIR SENEGAL

21%

AIR MAURITANIE

14%

SLOK AIR INTER7%

BENIN GOLF AIR14%

AFRIQIYAH7%

Répartition des offres de sièges entre ABJ/COO

AIR IVOIRE25%

AIR SENEGAL

22%AIR MAURITANIE

19%

SLOK AIR INTER7%

BENIN GOLF AIR18%

AFRIQIYAH9%

trafic Cotonou 99->05

0

10 000

20 000

30 000

40 000

50 000

60 000

70 000

80 000

1 999 2 000 2 001 2 002 2003 2004 2005

• Le trafic est en chute libre !Le trafic est en chute libre !

• 2 compagnies s’organisent en 2 compagnies s’organisent en code share et maintiennent la code share et maintiennent la ligne au bénéfice de l’économie ligne au bénéfice de l’économie NigérienneNigérienne

• A moins que des sorciers du ciel A moins que des sorciers du ciel proposent le voyage à 10 000 proposent le voyage à 10 000 CFACFA

Des marchés qui incitent à la Des marchés qui incitent à la réflexion ,Niameyréflexion ,Niamey

Répartiton des offres de siège ABJ/NIM

AIR IVOIRE

48%

AIR BURKINA

52%

Répartition des offres en fréquences ABJ/NIM

AIR IVOIRE50%

AIR BURKINA50%

trafic Niamey 99->05

0

5 000

10 000

15 000

20 000

25 000

1 999 2 000 2 001 2 002 2003 2004 2005

• Après une chute importante le marché Après une chute importante le marché de Douala s’est stabilisé autour de 20 de Douala s’est stabilisé autour de 20 000 pax /an000 pax /an

• Le niveau de concurrence est resté Le niveau de concurrence est resté stable avec des compagnies stable avec des compagnies traditionnelles.traditionnelles.

• Le niveau des recettes va permettre Le niveau des recettes va permettre une amélioration de la desserte.une amélioration de la desserte.

REPARTITION DES OFFRES DE SIEGE ENTRE ABJ ET DLA ( APR 06 )

AIR IVOIRE21%

KENYA AIRWAYS

38%

CAMAIR41%

Répartition des offres en fréquence ABJ/DLA APR 06

AIR IVOIRE37%

KENYA AIRWAYS

38%

CAMAIR25%

trafic Douala 99->05

0

5 000

10 000

15 000

20 000

25 000

30 000

35 000

40 000

45 000

1 999 2 000 2 001 2 002 2003 2004 2005

Des marchés qui incitent à la Des marchés qui incitent à la réflexion ,Doualaréflexion ,Douala

• Le trafic sur la ligne phare de la Le trafic sur la ligne phare de la sous région manifeste une nette sous région manifeste une nette reprisereprise

• Pourtant il y avait 11 opérateurs Pourtant il y avait 11 opérateurs présents sur la ligne en 2004 et 6 présents sur la ligne en 2004 et 6 maintenant !maintenant !

Des marchés qui incitent à la Des marchés qui incitent à la réflexion ,Dakarréflexion ,Dakar

Répartition des offrres de siège ABJ/DKR APR 06

AIR SENEGAL45%

CAMAIR7%

AIR MAURITANIE

15%

BELLVIEW4%

SLOK AIR14%

AIR IVOIRE15%

Répartition des offrres en fréquence ABJ/DKR APR 06

AIR SENEGAL41%

AIR IVOIRE25%

SLOK AIR13%

BELLVIEW4%

AIR MAURITANIE

13%

CAMAIR4%

trafic Dakar 99->05

0

10 000

20 000

30 000

40 000

50 000

60 000

70 000

80 000

90 000

100 000

1 999 2 000 2 001 2 002 2003 2004 2005

Position des opérateurs fréquences versus Position des opérateurs fréquences versus dessertesdessertes

SPECTRE DES INTERVENANTS DU MOYEN COURRIER 2006

ABV

V7

VU

2J

B3MR

KQGN

8U

SO

UY A8

Point Air

D6G2

X7LQ

TU

ETEK

I50

10

20

30

40

50

60

70

80

90

0 2 4 6 8 10 12

Nombre de villes couvertes

Nombre de vols

STRUCTURE DU MOYEN COURRIER DE 2006

NIM

CKYACC

OUACOO

LFW

LBV

DKRDLA

BKO

ABJ

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

0 2 4 6 8 10 12 14

Nombre de compagnies

Nombre de vols

Dessertes des capitales de la sous régionDessertes des capitales de la sous région

Après ces chiffres ,nos Après ces chiffres ,nos premièrespremières réflexions... réflexions...

• L’application de la « Décision » de Yamoussoukro n’a pas induit de L’application de la « Décision » de Yamoussoukro n’a pas induit de trafic en Afrique de l’ouest et centraletrafic en Afrique de l’ouest et centrale

• L’arrêt d’Air Afrique a vu l’éclosion de compagnies nationales L’arrêt d’Air Afrique a vu l’éclosion de compagnies nationales privatisées qui offre de nombreux vols avec une bonne qualité de privatisées qui offre de nombreux vols avec une bonne qualité de serviceservice

• Mais on observe l’apparition d’opérateurs étrangers à l’Afrique Mais on observe l’apparition d’opérateurs étrangers à l’Afrique volant sous des pavillons de circonstances ou d’autres peu volant sous des pavillons de circonstances ou d’autres peu scrupuleux en terme de sécurité des vols :pas de structure de scrupuleux en terme de sécurité des vols :pas de structure de maintenance ,équipages d’origines variées ne subissant aucun maintenance ,équipages d’origines variées ne subissant aucun maintien des compétences ,ceux-ci profitent de la libéralisation maintien des compétences ,ceux-ci profitent de la libéralisation sans garde fou.sans garde fou.

• Leurs offres tarifaires sont souvent attractives mais leur pérennité Leurs offres tarifaires sont souvent attractives mais leur pérennité est de courte durée .Ils déstabilisent les compagnies qui bâtissent est de courte durée .Ils déstabilisent les compagnies qui bâtissent sur la durée ,sans offrir de contreparties réelles en termes d’emploi sur la durée ,sans offrir de contreparties réelles en termes d’emploi ou de transfert de compétenceou de transfert de compétence

• Les aspects positifs de cette dérégulation doivent s’appuyer sur des Les aspects positifs de cette dérégulation doivent s’appuyer sur des fondations solides pour que soient atteints les objectifs recherchés fondations solides pour que soient atteints les objectifs recherchés par la « Décision ».par la « Décision ».

Imposer aux compagnies postulantes le respect de règles Imposer aux compagnies postulantes le respect de règles communes pour l’obtention de leur PEAcommunes pour l’obtention de leur PEA Accélérer la mise en place du projet Accélérer la mise en place du projet COSCAPCOSCAP Mettre en place un système commun FCLMettre en place un système commun FCL

Définir ce qu’est une compagnie Africaine éligible à Définir ce qu’est une compagnie Africaine éligible à l’application de la « Décision »l’application de la « Décision » S’inspirer de celle qui figurait dans la ZEAUS’inspirer de celle qui figurait dans la ZEAU Ne pas être qu’une vitrine pour « wet lease »Ne pas être qu’une vitrine pour « wet lease » La propriété du capital n’est peut être pas aussi importante La propriété du capital n’est peut être pas aussi importante

que les aspects liés à l’emploi,les infrastructures ,la formation, que les aspects liés à l’emploi,les infrastructures ,la formation, la flotte et les équipages ...la flotte et les équipages ...

Éradiquer les politiques de dumping sans lendemainsÉradiquer les politiques de dumping sans lendemains Trouver un juste équilibre entre les dessertes de 3 &4Trouver un juste équilibre entre les dessertes de 3 &4 ièmeième

liberté et celles de 5liberté et celles de 5ièmeième Encourager les alliances ou fédérations de compagnies qui Encourager les alliances ou fédérations de compagnies qui

se veulent complémentaires se veulent complémentaires

Faire de cette ouverture une opération gagnante Faire de cette ouverture une opération gagnante pour le ciel africainpour le ciel africain

Merci de votre attentionMerci de votre attention