la filière cosmétique en france

MARS 2016

COSMÉTIQUELES ENTREPRISES AQUITAINES À L’INTERNATIONAL

SOMMAIRE

La filière cosmétique dans le monde

La filière cosmétique en France

La filière cosmétique en Aquitaine

Enquête : les entreprises aquitaines de la cosmétique à l’international

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ENTREPRISES AQUITAINES À L’INTERNATIONALSEGMENT INDUSTRIE COSMETIQUE

p.3

p.5

p.8

p.10

POINTS CLÈS DE L’ENQUÊTE OPPORTUNITÉS À SAISIR

Des entreprises de la filière cosmétique plus tournées vers l’international que la moyenne

> Des marchés plus diversifiés : Les entreprises de la filière cosmétique exportent vers 9 pays (en valeur médiane), > Des marchés proches : neuf entreprises exportatrices de la filière cosmétique sur dix exportent vers au moins l’un des pays de l’Union européenne. La Belgique, l’Espagne, le Royaume-Uni, l’Italie sont cités par une majorité d’entreprises et présentent une spécificité par rapport aux marchés cités par les entreprises tous secteurs.> Une part importante des échanges avec des marchés plus éloignés : deux tiers des entreprises de la filière cosmétique exportent vers l’un des pays d’Asie. Cette proportion est de 56 % pour le continent américain.> Une part d’entreprises implantées supérieure à la moyenne : une entreprise sur cinq ayant répondu est implantée à l’étranger, très majoritairement des implantations commerciales.94 % des entreprises ayant répondu souhaitent développer leur activité à l’export. Parmi elles, 27 % ne sont pas encore exportatrices.> 94 % des entreprises ayant répondu souhaitent développer leur activité à l’export. Parmi elles, 27 % ne sont pas encore exportatrices.> Les pays les plus cités sont l’Allemagne, la Belgique, les Etats-Unis et la Suisse ainsi que la Chine (en y ajoutant les échanges vers Hong-Kong).

Une nécessité de se structurer davantage à l’international et d’être accompagné

> Seulement 30 % des entreprises ayant répondu ont une stratégie en place pour développer leur activité à l’international.> 27 % des entreprises ayant répondu ont des emplois dédiés à l’export : 47 % envisagent de renforcer leur compétence export, dont la moitié n’ont pas encore d’emploi dédié.> 83 % des entreprises ayant répondu souhaitent bénéficier d’un accompagnement pour son développement à l’international, principalement pour participer à des salons, obtenir des informations et des financements.

> Renforcer les échanges avec certains pays d’Europe : Belgique, Allemagne (produits innovants, produits bio), Espagne (cosmétique low-cost et mass-market)

> Favoriser les exportations vers certains pays d’Asie en croissance : Chine, Japon et la Corée du Sud => maquillage, soins de la peau, cosmétiques hommes

> Continuer le développement de la structuration de la filière au plan régional pour créer une dynamique commune à l’export

DIFFICULTÉS À PRENDRE EN COMPTE

> L’exportation vers certains pays présentent des contraintes importantes concernant les modalités d’homologation et les réglementations propres à chaque marché.

> Le marché asiatique est de plus en plus concurrentiel

> Les marchés européens sont matures même si certains d’entre eux évoluent (produits de niche, produits low-cost, etc.)

À RETENIR

LA FILIÈRE COSMÉTIQUE DANS LE MONDE


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ÉVOLUTION DE LA DEMANDETENDANCES SOCIOLOGIQUES/DÉMOGRAPHIQUES

AFFECTANT LE SECTEUR

Vieillissement de la population. Cette tendance impacte tous les secteurs du marché de la cosmétique ainsi que la segmentation des marchés et les produits proposés

Intérêt croissant de la population des pays développés pour les produits bio et la recherche du bien-être

Consommation croissante des cosmétiques par les hommes

Développement de la classe moyenne dans les pays émergents

SPÉCIFICITÉS DU MARCHÉ

Forte saisonnalité

Variété des produits

Durcissement de la réglementation :

huile de Palme, règles de propriété intellectuelles,

contrefaçon, étiquetage, délais de conformité

465 MD $ de chiffre d’affaires mondial des produits de beauté en 2014

Progression des produits de première nécessité dans les pays émergents

Adoption progressive de produits plus haut de gamme

Chine et Brésil 15 MD $ de croissance absolue prévue d’ici 2019 pour la Chine et le Brésil. Ces pays restent les marchés les plus prometteurs

Autres pays qui bénéficient de bonnes perspectives de croissance sur le marché de la cosmétique : Indonésie, Inde, Etats-Unis, Arabie Saoudite, Argentine, Iran, Mexique, Thaïlande et Turquie

5 %des ventes mondiales en 2014


Méthodologie : Sources : Business France 2013 – Premium beauty news– Traitement CCI AquitaineLe marché « cosmétique » dans le cadre mondial correspond au cumul des produits suivants : huiles essentielles, parfums et eaux de toilette, produits de beauté/maquillage/soins de peau, produits capillaires, hygiène buccale ou dentaire, prérasage, rasage ou après-rasage, désodorisants, bain, dépilatoires, savons/lavage de la peau.Les chiffres sont obtenus à partir des déclarations d’importations des pays, soit en 2013, 137 pays déclarant importer dans ce secteur.

CHIFFRES CLÉS

RÉPARTITION DES ÉCHANGES MONDIAUX PAR PRODUIT

4,3% Huiles essentielles

5,8% Hygiène bucale ou dentaire

9,4% Savon, lavage de la peau

12% Prérasage, rasage ou après-rasage,désodorisants, bains, dépilatoire

14,3% Produits capilaires

17,2% Parfums et eaux de toilettes

36,9% Produits de beauté, maquillage,

soins de la peau

PRINCIPAUX PAYS EXPORTATEURS : UNE POSITION FRANÇAISE DOMINANTE

1.France2.Etats-Unis3.Allemagne4.Royaume-Uni

5.Italie6.Chine7.Espagne8.Pologne9.Mexique10.Canada

19,5%21%

10,9%11,1%

9,4%10,4%

6,5%6,7%

5,2%5,3%

5,2%4,7%

3,3%3,5%

3,1%3,2%

3%2%

2,5%2,3%


-4-

2013

2009

ÉCHANGES MONDIAUX

2009 2013

92 MD $+40 %

FRANCE Premier pays exportateur

ÉTATS-UNIS Premier pays importateur

65MD $

parts de marché :


Méthodologie : Sources : Business France 2013 – Premium beauty news– Traitement CCI AquitaineLe marché « cosmétique » dans le cadre mondial correspond au cumul des produits suivants : huiles essentielles, parfums et eaux de toilette, produits de beauté/maquillage/soins de peau, produits capillaires, hygiène buccale ou dentaire, prérasage, rasage ou après-rasage, désodorisants, bain, dépilatoires, savons/lavage de la peau.Les chiffres sont obtenus à partir des déclarations d’importations des pays, soit en 2013, 137 pays déclarant importer dans ce secteur.

LA FILIÈRE COSMÉTIQUE EN FRANCE


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CHIFFRES CLÉS

25 MD € de chiffre d’affaires

1 500 entreprises Filière composée de grands groupes internationaux comme LVMH, L’Oréal ou Chanel et de PME qui représentent 80% de la filière

+ de 150 000 emplois cœur de métier de la fabrication et formulation des produits cosmétiques, hors fournisseurs de rang un tel que les matières premières, emballages, tests, machines-outils

Conjonctureune filière qui ne cesse de se développer avec une croissance de 5 à 7% par an, régulière depuis la fin des années 1990

(Sources : Business France, BPI France, Cosmetic Valley, BPI France, FEBEA – Traitement CCI Aquitaine) La filière cosmétique française se compose des fournisseurs de rang un tels que les matières premières, emballages, tests, machines-outils, et le cœur de métier de la fabrication et formulation des produits cosmétiques.

LA FILIÈRE COSMETIQUE FRANCAISE SUR LE MARCHÉ INTERNATIONAL

17 MD € en 2014, 2e secteur exportateur net de l’économie française (après l’aéronautique et devant l’agroalimentaire), excédent commercial de près de 9 milliards d’euros, +4 % par rapport à 2013

1er pays exportateurprès de 20 % des exportations mondiales

Leader européenles exportations françaises représentent un tiers des exportations. européennes de cosmétique

La France est dynamique sur les marchés internationaux, révélateur d’une dépendance accrue de l’industrie européenne des cosmétiques vis-à-vis de la demande extérieure. Confrontés à des marchés domestiques atones ou en récession (les ventes cosmétiques ont reculé de -0,8% en 2013 en Europe), les industriels se tournent vers des marchés en croissance comme l’Asie, le Proche et Moyen Orient ou encore les Etats-Unis

L’Allemagne premier partenaire avec 11,4% des exportations françaises de cosmétique

2/3des exportations françaises de cosmétiques sont réalisées en soins et parfums

PRINCIPAUX ACTEURS

EntreprisesL’Oréal, Pierre Fabre Dermocosmétique, Clarins, PPR,

LVMH, Yves Rocher, Nuxe, Caudalie , L’Occitane, Mane, Fiabila, Solabia, Solliance, Stearinerie Dubois, etc

Groupements d’entreprises> FEBEA - www.febea.fr > COSMED - www.cosmed.fr > COSMEBIO - www.cosmebio.org > CED - www.ced-lyon.com > Pôle Cosmetic Valley - www.cosmetic-valley.com> Pôle Pass - www.pole-pass.fr


PRINCIPAUX PAYS CLIENTS DE LA FRANCE


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2013 2009

1.Allemagne

2.Etats-Unis

3.Royaume-Uni

4.Italie

5.Singapour

6.Russie

7.Espagne

8.Hong Kong

9.Chine

10.Belgique

11,4%12%

10,4%8,8%

6,8%8%

5,5%6,5%

5,3%3,9%

5,0%4,4%

4,9%6,6%

4,9%3,3%

3,4%1,9%

3,3%3,9%

LA STRATÉGIE EXPORT DE LA FRANCE

Royaume-Uni

Espagne Pays-Bas

Grèce

Italie

Allemagne

Belgique

Japon

Portugal Turquie

Brésil

Singapour

ChineThailande

Australie

Russie

Pologne

Norvège

Suisse

Hong Kong Etats-Unis

Corée du Sud

CanadaAutriche

Em. Arabes Unis

Macao

Ukraine

Taiwan

Arabie Saoudite

Marchés en déclin relatif dans la demande mondiale

Variation 2009-2013 des parts de marché de la France chez

ses principaux clients (en pts)

Variation 2009-2013 du poids des clients dans la demande mondiale

(en pts)

Marchés en croissance sur lesquels la France gagne

des parts

Marchés dynamiques ne faisant pas partie des clients privilégiés de la France : Irlande, République tchèque, Malaisie, Indonésie, Suède, Chili

10

5

0- 0,5- 1 0,5 1 1,5

-5

-10

Poids dans les exports de la france

(Source : Business France - Traitement CCI Aquitaine)LA FILIÈRE COSMÉTIQUE EN FRANCE


-7-

GRANDES TENDANCES MARCHÉS PORTEURS

LES ATOUTS DE L’OFFRE FRANÇAISE OBSTACLES / FAIBLESSES

Marché ultra-segmenté (exemple : parfums de niche ou dermo-cosmétiques, bio

pour jeunes mamans / bébés, maquillage enfants, produits

d’hygiène masculins)

Recours aux avancées scientifiques et technologiques

(adaptation des produits au climat, tendances et types de

peaux locales)

Produit multifonctionnel, nomade, le tout en un, praticité, ergonomie

Développement de la médecine esthétique et concept de médecine

intégrative et de bien-être, pour un mieux vivre et surtout

un bien vieillir

Produits anti-âge

Cosmétiques bio et naturels, particulièrement dans les

pays développés où la préoccupation quant à la

composition des produits est croissante

Produits adaptés à chaque tranche de la population

Montée en puissance des acteurs positionnés sur les prix bas

Produits de plus en plus innovants lancés sur le marché (multifonctionnalité, nomade, tout en un, ergonomique)

Appareils à utiliser à domicile

Forte notoriété du Made In France qui profite de l’aura de grands groupes (L’Oréal, LVMH …). « Made in France » synonyme de qualité/sécurité,

savoir-faire, innovation, glamour, luxe, French Touch

Innovation, créativité non seulement technologiques (formulation d’actifs, de galéniques) mais aussi

en matière de concepts, d’images, de cibles, de

flaconnage

Engagement éthique, développement durable Tissu d’entreprises de petite taille

Nécessité d’économies d’échelle sur ce secteur à forte valeur ajoutée : financement/trésorerie pour se lancer sur le marché – coût de R&D élevé

Nécessité d’une capacité d’innovation pour se différencier de l’offre existante

Marché extrêmement concentré, les 5 premiers acteurs représentant plus de 50% du marché mondial : la notoriété des grands groupes entrave l’arrivée de nouveaux entrants sur les produits premium

Concurrence de plus en plus importante

Réglementation – protectionnisme – contrefaçon

Export par opportunité, pas de stratégie


(Sources : Business France, BPI France, Cosmetic Valley, BPI France, FEBEA – Traitement CCI Aquitaine) La filière cosmétique française se compose des fournisseurs de rang un tels que les matières premières, emballages, tests, machines-outils, et le cœur de métier de la fabrication et formulation des produits cosmétiques.

LA FILIÈRE COSMÉTIQUEEN AQUITAINE


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CHIFFRES CLÉS

250 M€ de chiffre d’affaires

100 entreprises environ

1 800 emplois estimés

STRUCTURATION DE LA FILIÈRE

Les entreprises aquitaines spécialisées dans les cosmétiques commencent à se distinguer sur des marchés d’envergure

internationale. Les signaux de cette dynamique se multiplient :

> Début des travaux de structuration de la filière en 2013

> Des projets collaboratifs / structurants autour des Domaines d’Excellence Stratégique Territoriale (DEST) pour valoriser les spécificités régionales (exemple avec la lipochimie)

> Participations collectives à des salons dédiés aux innovations de la filière parfumerie-cosmétique internationale comme Cosmetic 360 et In Cosmetics, sous la bannière « Cosmetics in Aquitaine »

> mise en place début 2015 d’un partenariat avec le pôle de compétitivité Cosmetic Valley, permettant aux entreprises aquitaines de participer aux appels à projets du Pôle et de développer leur business. Ce partenariat permet d’accroître la visibilité nationale et internationale de la filière cosmétique aquitaine.

CARACTÉRISTIQUES DE LA FILIÈRE EN AQUITAINE

L’Aquitaine compte près d’une centaine d’acteurs privés et des compétences publiques présents sur l’ensemble la chaîne de valeur de la filière cosmétique. Ils proposent des ingrédients actifs, formulent, développent de nouvelles

gammes cosmétiques, évaluent, qualifient, distribuent et apportent un dynamisme notable en termes d’innovation et d’internationalisation.

Une région productrice de matières premières cosmétiques avec des fournisseurs comme Apiomarine, Bayer HealthCare, Berkem, Biolandes, Fermentalg, Iterg, Maprecos, Naolys, Oléandes, Olikrom, Perles en Gascogne, Phenobio, PolymerExpert, Sollice Biotech, Spiruline d’Aquitaine, Sturgeon, Toyal, etc.

Des marques de soin reconnues et en devenir dans les produits finis avec des entreprises comme Cottage, EQ Evoa, Herbeo, Institut Arnaud, Ixxi, Laboratoires de Biarritz, Laboratoire ELP, Laurence Dumont, Les Cabines Blanches, Maison de l’Argan, Noxidoxi, Omum, Beauty Success, etc.

Une expertise en matière de sécurité et de performance : l’Aquitaine abrite aussi des professionnels de l’évaluation de l’efficacité et de la tolérance des produits cosmétiques : Aquitaine Microbiologie, Atoxigen, Bio-HC, Cosderma, Eurofins, Idea, etc.

Des fournisseurs de technologies impliqués dans le développement de solutions innovantes comme HPBioTech pour l’utilisation des hautes pressions dans des produits sans conservateurs, Skinlabs pour la mise à contribution de l’imagerie dans la prescription de produits adaptés, Poietis, pour l’impression de cellules en 3D, Cerevaa, pour l’utilisation de la RMN dans la caractérisation de la stabilité des émulsions, Innovi, Fareva, Art&Cos, SFFC, pour formuler et produire, etc.

Une industrie qui se nourrit de la recherche aquitaine : les cellules de transfert de technologies et plateformes technologiques, outils innovants de prestations au service des entreprises, les laboratoires de l’Université de Bordeaux et de l’Université de Pau & Pays de l’Adour autour du végétal, de la formulation des corps gras, de la biologie de la peau, de la formulation des pigments à effets optiques, du laser, etc.En 2016, avec l’élargissement de l’Aquitaine au Limousin et à Poitou-Charentes, de nouvelles pépites comme Cosmalia, Léa Nature, Silab, Sothys, etc. rejoindront cette dynamique.

(Sources : ADI, CRA, CCI Aquitaine – Traitement CCI Aquitaine)

LA FILIÈRE COSMÉTIQUE EN AQUITAINE


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LA FILIÈRE COSMÉTIQUE AQUITAINE À L’INTERNATIONAL

90 M€ d’exportations en 2014

- de 0,7% des exportations françaises de ces produits

14e région française à l’export pour ces produits

RÉGIONS FRANÇAISES LEADERS SUR LES EXPORTATIONS

Ile-de-France

Picardie

Centre

Paca

Rhône-Alpes

LA FILIÈRE COSMÉTIQUE AQUITAINE AUJOURD’HUI

FORCES

> Présence des entreprises aquitaines sur tous les segments de la cosmétique> Une chaine complète d’entreprises et d’organismes de la production d’agro-ressources à l’élaboration du packaging et du marketing > De nombreux pôles d’excellence et centres de recherche pour des technologies innovantes (recherche végétale, dermatologie etc.)> Partenariat avec Cosmétic Valley sur la recherche> Présence d’un centre technique industriel : ITERG – Institut des Corps Gras, spécialisé dans les huiles et matières grasses d’origines végétales et animales> Groupement professionnel d’entreprises travaillant sur le secteur (cluster TIC santé)

FAIBLESSES > Peu ou pas de pôles de formation pour les métiers de la cosmétique > Entreprises de produits finis concentrées sur le segment des cosmétiques de soins (moins exportés que les parfums ou le maquillage) > Tissu de TPE / PME> Difficultés à lever des fonds> Manque de visibilité - crédibilité

OPPORTUNITÉS > Appliquer la recherche déjà existante à d’autres secteurs > Utiliser l’image du Made in France pour s’exporter, cette image étant déjà véhiculée par les grandes entreprises du luxe> Structurer les universités pour développer partenariats de recherche public-privé > Marchés en croissance (soins de peau, vente en ligne, soins hommes, etc.)

MENACES> Essoufflement de la dynamique> Marché très concurrentiel> Nombreuses contrefaçons> Durcissement de la réglementation

+

?

-

(Source DOUANES) Attention : la nomenclature utilisée pour les données régionales (huiles essentielles, parfums et produits de toilette, savons, détergents et produits d’entretien) est différente de celle utilisée précédemment dans le document. En conséquence, les chiffres ci-dessous ne sont comparables à ceux présentés dans le contexte mondial et national.

LA FILIÈRE COSMÉTIQUE EN AQUITAINE

ENQUÊTE : LES ENTREPRISES AQUITAINES DE LA COSMÉTIQUE À L’INTERNATIONAL


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MÉTHODOLOGIE : PROFIL DES ENTREPRISES DE LA COSMÉTIQUE AYANT RÉPONDU

Les résultats suivants proviennent d’une enquête réalisée de juillet à octobre 2015 auprès de 800 entreprises de la filière santé/cosmétique. 142 entreprises ont répondu; Parmis elles, 47 appartiennent au segment cosmétique.> Les chiffres présentés s’entendent pour les entreprises répondantes. > Un poids identique est donné aux répondants quelle que soit l’importance de leurs échanges à l’international. D’où des différences avec données Douanes sur les valeurs échangées.> Certaines données sont comparées avec les résultats de l’enquête sur l’ensemble des entreprises régionales, toutes filières confondues. Les filières vin et agriculture ont été neutralisées pour l’analyse des zones d’export afin de comparer les entreprises de la cosmétique à des entreprises de secteurs industriels.> 79 % des entreprises ayant répondu sont présentes à l’international (export et / ou implantation)> 72 % sont exportatrices, 19 % sont implantées à l’étranger

Les entreprises étudiées peuvent exporter pour d’autres segments santé en plus de la cosmétique. Dans ce cas, les résultats obtenus concernent l’ensemble des segments santé / cosmétique de l’entreprise, pas uniquement la cosmétique.

59% Moins de 10 salariés

12% Plus de 50 salariés

29% Entre 10 et 49 salariés

Une taille supérieure à la moyenne des entreprises aquitaines

455 k€ de chiffre

d’affaires médian

30% appartiennent à un groupe

7 salariés en effectif

médian

Deux tiers ont pour filière principale la santé-cosmétique

Plus de la moitié sont uniquement dans la cosmétique

Deux tiers des entreprises de la cosmétique ayant répondu travaillent uniquement pour la filière santé – cosmétique.

Autres filières dans lesquelles travaillent les entreprises répondantes: industrie agro-alimentaire

(26 %), industrie chimique – plastique (13 %)

des répondants utilisent des biotechnologies17%

déclarent que leur activité est en lien avec la silver économie19%

ne font que de la cosmétique55%

1 tiers des prestations de services(plusieurs réponses possibles)

50%

33%

33%

1 entreprise sur 2 propose des activités de production,

1 tiers de la R&D / conception,

90% des entreprises ont eu un projet d’innovation au cours des 3 dernières années

Note de lecture : Parmi les 90% des entreprises qui ont eu un projet d’innovation au cours des 3 dernières années, 71 % ont innové sur un nouveau produit

Un nouveau service 14%

Une action de diversification 17%

Un nouveau procédé 38%

Un nouveau produit 71%

sont exportatrices depuis plus de 5 ans71%



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DES ENTREPRISES PLUS TOURNÉES VERS L’INTERNATIONAL

Amérique UEEurope Hors UE

Afrique Proche et Moyen Orient

AsieOcéanie

56% 35% 91% 78% 62% 32%

59% 36%41% 20%38% 38%

Cosmétiques Tous secteurs confondusPart des entreprises exportatrices

Belgique

Espagne

Royaume-Uni

Italie

Allemagne

Suisse

Pays-Bas

Etats-Unis

Portugal

Autriche

74%43%

62%44%

53%31%

53%31%

50%43%

47%24%

41%20%

32%26%

32%18%

32%12%

Note de lecture : parmi les 72% des entreprises exportatrices, 91% exportent vers au moins l’un des pays de l’UE

91% des entreprises exportatrices de la cosmétique ayant répondu exportent vers au moins l’un des pays de l’Union européenne (UE). Elles sont davantage tournées vers l’UE que l’ensemble des entreprises exportatrices (hors vin et agriculture). Cette surreprésentation est marquée en Belgique, en Espagne, au Royaume-Uni, en Italie et aux Pays-Bas.En Europe hors UE, les pays qui se démarquent sont la Suisse (6e pays) et la Russie (11e pays)

L’Asieest la 2nd zone vers laquelle les entreprises de la cosmétique exportent. En additionnant la Chine et Hong Kong, on constate que 50 % des entreprises de la cosmétique y exportent (5e pays ex aequo avec l’Allemagne). Suivent également la Corée du Sud et le Japon respectivement en 14e et 16e position.

L’Amérique est la 3ème zone d’export des entreprises de la cosmétique principalement vers les Etats-Unis (8e pays) et le Brésil (15e pays). La proportion d’entreprises exportatrices y est légèrement supérieure à celle de l’ensemble des entreprises exportatrices (hors vin et agriculture).

L’Arabie Saoudite et les Emirats Arabes Unissont les 1er pays cités dans le Proche-et-Moyen-Orient occupant respectivement la 28e et la 40e position. À noter, la nette spécificité des entreprises exportatrices de la cosmétique sur cette zone par rapport aux résultats tous secteurs (hors vin et agriculture).En Afrique, les pays d’exportation sont principalement ceux du Maghreb (le Maroc est en 11e position).

Marchés d’exportations actuels

9 pays d’exportation Nombre médian par entreprise du segment cosmétique. Le chiffre est de 4 pays tous secteurs confondus



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Marchés d’exportations visés

Amérique UEEurope Hors UE

Afrique Proche et Moyen Orient

AsieOcéanie

53% 30% 73% 49% 55% 20%

48% 30%33% 19%20% 24%

Cosmétiques Tous secteurs confondusPart des entreprises exportatrices

Allemagne

Belgique

Etats-Unis

Suisse

Chine

Royaume-Unis

Espagne

Italie

Japon

Pays-Bas

45%27%

40%20%

35%17%

35%10%

31%18%

33%18%

30%20%

28%14%

25%12%

25%10%

Note de lecture : parmi les 94% des entreprises qui souhaitent se développer à l’export, 72% citent au moins l’un des pays de l’UE

48% des entreprises de la cosmétique exportent vers au moins l’un des pays

d’Asie. La Chine est le 5e pays, cité par un tiers des entreprises qui souhaitent

développer leur activité à l’international. Si on ajoute Hong Kong, la proportion atteint 47 % (1er pays visé). À noter, la présence du Japon dans les 10 premiers pays de prospection prioritaire avec une nette spécificité par rapport aux souhaits de

prospection tous secteurs confondus (hors vin et agriculture).

La zone du Proche-et-Moyen-Orient présente elle aussi une spécificité pour

les entreprises de la cosmétique qui souhaitent développer leur activité à

l’export (33% contre 19% tous secteurs confondus (hors vin et agriculture)).

Les pays cités sont l’Israël et le Liban respectivement en 12e et 16e position.

La seconde zone de prospection citée par les entreprises est le continent américain

avec les États-Unis, le Brésil et le Canada (12e position).

Pour les zones de prospection vers lesquelles les entreprises de la cosmétique

souhaitent se développer, l’UE est toujours en tête, citée par 73% des

entreprises.Une nette spécificité par rapport aux résultats tous secteurs (hors vin et

agriculture) des souhaits de prospection est marquée vers l’Allemagne, la

Belgique, le Royaume-Uni, les Pays Bas et l’Italie.

Dans la zone Europe hors UE, la Suisse est un pays de prospection spécifique pour les

entreprises de la cosmétique.

94 % des entreprises de la cosmétique ayant répondu souhaitent développer leur activité à l’export. Cette proportion est de 73 %

tous secteurs confondus.



-13-

Implantations à l’international

Implantations 2014

19 % des entreprises de la

cosmétique ayant répondu sont implantées à l’étranger,

au-dessus de la moyenne tous secteurs hors vin et

agriculture (13 %).

> Ce sont très majoritairement des implantations commerciales

> Des entreprises implantées principalement dans les zones Amérique (Etats-Unis) et Asie (Chine)

Implantations : marchés visés

23 % des entreprises de la

cosmétique ayant répondu souhaitent développer leurs

implantations à l’étranger, au-dessus de la moyenne tous secteurs hors vin et

agriculture (16 %).

> Zone du continent américain citée le plus souvent

STRATÉGIE À L’INTERNATIONAL

Des perspectives de développement à l’international

Parmi les entreprises qui ont une activité à l’international (export et/ou implantation),

les perspectives à l’international sont :

59%En développement

24%En très fort développement

Des difficultées à l’international

Note de lecture : parmi les 79% des entreprises qui ont une activité à l’international (export et/ou implantation), 51% rencontrent des difficultés d’adaptation aux normes et à la réglementation.

Appréhension de l’environnement

politique et social19%

Réalisation de démarches

administratives41%

Appréhension de l’environnement

économique43%

Adaptation aux normes et

réglementations51%

27%

des entreprises de la cosmétique ayant répondu ont des emplois

dédiés à l’export.

47%

envisagent de renforcer leur compétence export, dont plus de

la moitié n’ont pas encore d’emploi dédié à l’export. Cette proportion est

de 21 % tous secteurs confondus.

Compétences export : nécessité de structurer

Note de lecture : parmi les 79% des entreprises qui ont une activité à l’international (export et/ou implantation), 57% le sont en réponse à des opportunités

Prospection à l’étranger sans avoir élaboré de stratégie

internationale

22%

En cours d’élaboration d’une stratégie

internationale24%

Stratégie en place pour développer l’activité à

l’international30%

Réponses à des opportunités 57%

57 % des entreprises répondent à des opportunités



-14-

Quel accompagnement reçu, quels besoins à venir ?

Recrutement(s)

11%

Note de lecture : parmi les 77 % des entreprises qui ont été accompagnés par l’un des partenaires de l’export au cours des 3 dernières années, 36 % déclarent que cela leur a

permis d’augmenter leur chiffre d’affaires export

Hausse du CAE

36%

Quels impacts sur l’activité ?

83% des entreprises ayant répondu souhaitent bénéficier d’un appui en matière d’international (72 % tous secteurs confondus). Parmi elles, 21 % n’ont jamais été accompagnées jusqu’à maintenant, 31 % ne sont pas encore exportatrices.

ACCOMPAGNEMENT À L’INTERNATIONAL

des entreprises de la cosmétique ayant répondu ont été accompagnées par au moins l’un des partenaires de l’export au cours des 3 dernières

années d’international (69 % tous secteurs confondus)

Quels partenaires ?

Note de lecture : parmi les 77 % des entreprises qui ont été accompagnées par l’un des partenaires de l’export au cours des 3 dernières années, 64 % l’ont été par CCI International

CCI International Aquitaine 64%

Coface 42%

Conseil Régional d’Aquitaine 42%

Business France 36%

BPI 19%

CCEF 11%

Douanes 11%

Direccte 6%

Quelles concrétisations ?

Une prise de contact avec des partenaires

commerciaux potentiels

47% 31%

Des informations permettant le bon

déroulement des échanges

Aucune concrétisation

25% 22%

La signature d’un contrat

Note de lecture : parmi les 77 % des entreprises qui ont été accompagnés par l’un des partenaires de l’export au cours des 3 dernières années, 22 % déclarent que cela leur a

permis de signer un contrat

77%

Participation à des salons et rendez-vous d’affaire

Information

Financement

Accompagnement

Conseil

Échanges d’expériences entre entreprises,

réseautage

59%67%

51%44%

51%39%

44%28%

38%17%

38%14%

Besoins d’accompagnement à venir

Accompagnement reçu au cours des 3 dernières années

Information : réglementation, marché, technique de l'exportConseil : stratégie export, ciblage marché, recrutement, formation, facilitations douanières, financement

Accompagnement : prospection, implantationParticipation à des salons et rendez-vous d'affaires

Financement : prêt, subvention, assuranceEchanges d'expériences entre entreprises, réseautage


185, cours du Médoc - CS 2014333042 Bordeaux Cedex

Tél. 05 56 11 94 [email protected]

www.aquitaine.cci.fr

réalisé par :

en collaboration avec :

Une

pu

blicatio

n de l’Observatoire régional des échanges internationaux

Mis en place dans le cadre du Plan régional pour l’internationalisation des entreprises (PRIE), l’Observatoire régional des échanges internationaux a pour objectif d’apporter des éléments de réflexion stratégiques nécessaires pour guider la politique d’appui à l’internationalisation des entreprises.

Co-piloté par la Région ALPC et la CCI Aquitaine, en partenariat avec la Direccte, la Douane et Business France, cet observatoire est mis à la disposition des partenaires de l’export, mais aussi des filières et des entreprises régionales.

Outre les partenaires cités précédemment, la présente publication a été réalisée avec l’appui d’Aquitaine Développement Innovation, du GIPSO et du cluster TIC santé.

Documents

la filière cosmétique en france