L’INDUSTRIEDEDEFENSEENTURQUIE

PANORAMADUMARCHE

L’industrie de défense en Turquie s’est radicalement transformée au cours de la dernière décennie. Initialement importateur, lepays, dont la reconnaissance internationale de ses systèmes augmente chaque année, est désormais fabricant d’équipements et dematériels de défense. Aujourd’hui, 3 groupes turcs se classent parmi les 100 plus grandes entreprises mondiales de la défense.

Secteur extrêmement dynamique, la défense constitue un marché hautement stratégique pour la Turquie qui a pour objectif dedoter ses Forces armées de matériels et d’équipements de guerre à la pointe de la technologie.

Malgré le gain en autonomie de l’industrie ces dernières années, l’indépendance technologique n’est pas encore totalement atteinte(68,5% de matériels fabriqués localement) et la Turquie, 17ème mondiale dans le classement des dépenses militaires en 2016, restetributaire de l’expertise et du savoir-faire étrangers. L’industrie turque est aujourd’hui contrainte de faire appel aux compétencesd’entreprises internationales pour les technologies dont elle ne maitrise pas entièrement la conception.

En effet, la Turquie accorde un grand intérêt au développement de son industrie militaire : Ankara y alloue un budget d’environ 18milliards USD chaque année et vise à réduire totalement sa dépendance vis-à-vis de l’extérieur à l’horizon 2023, année ducentenaire de la République de Turquie. Pour cela, le gouvernement mène une politique d’incitation favorisant considérablement laproduction locale et encourageant les partenariats technologiques avec des acteurs internationaux en vue d’une montée encompétence des industriels turcs.

3,1

6

0,81,74

2009 2017

CAdanslaDéfense (milliardsUSD)

ExportationsdanslaDéfense (milliardsUSD)

16,9milliards $Dépenses totales (2017)

6milliards $CAincluant l’aéronautique (2016)

1,74milliards $Exportations incluantl’aéronautique(2017)

Co-production

Conceptionpartielle

Conceptionetproduction

locale

DéveloppementdetechnologiesAchatdirect

Avant1990 2000-2010 2020-2030

1990-2000 2010-2020

24%

68,5%

Pourcentagedematérielsfabriquéslocalementetutilisésdansladéfense

2002 2016

Top20despaysquionteffectuéleplusdedépenses(MilliardsUSD,2016)

1234567891011121314151617181920

611,2215,269,263,755,955,748,346,141,136,827,924,623,718,015,214,914,812,710,210,1

Etats-UnisChineRussieArabieSaouditeIndeFranceRoyaume-UniJaponAllemagneCoréeduSudItalieAustralieBrésilIsraëlCanadaEspagneTurquieIranAlgériePakistan

Moyennedesdépensessurunetranchede5ans(MilliardsUSD)

2,5

4

6,5

8,7

11,1

16,8

17

1982-86

1987-91

1992-96

1997-01

2002-06

2007-11

2012-16

59%40%

22%

23%

16%35%

3% 2%

Turquie OTAN

Personnel Equipement Autres Infrastructure

Les dépenses en équipement comprennent la R&D. Lesdépenses en personnel comprennent les dépenses militaires etciviles et les pensions. Les dépenses en infrastructurescomprennent l'infrastructure commune de l'OTAN et lesconstructions militaires nationales. Les autres dépensescomprennent les dépenses d'exploitation et de maintenance, lesautres dépenses de R&D et les dépenses non réparties entre lescatégories susmentionnées.

TCAM10%

TCAM13% Plateformes

terrestres28%

Plateformesaériennes15%

Arme-munitions&missiles14%

Produitspourl'aviationcivile

10%

Plateformesnavales9%

Supportlogistique

6%

ERO- Entretien,réparation,opération(militaire)

3%

Autres15%

6milliards $

deCAen2016

RépartitionduCAen%(2016)

…ETESTAINSIDEVENUEUNSECTEURCLEDEL’ECONOMIE

L’INDUSTRIEDEDEFENSEATRANSFORMESASTRATEGIED’APPROVISIONNEMENTMILITAIRE…

…ENINVESTISSANTMASSIVEMENT

Répartitiondesdépensesparcatégorie(2016)

Lesentreprisesturquessontdorénavantclasséesparmilesplusgrandsacteursmondiauxdeladéfense

57ème

61ème

98ème

1,25milliards $Dépenses enR&D(2017)

L’INDUSTRIEDEDEFENSEENTURQUIE

Évolutiondusecteurjusqu’ànosjours

Les chiffres clés

Source:SIPRI,OTAN

Source:SASAD

Source:SSM

1ercycleuniversitaire;6212

2ndcycleuniversitaire;3895

Doctorat;422

Répartitiondesingénieurspartypedediplômes

120

513247

741

2007 2016

Financépardes incitationsFinancéparFondsd 'investissement

Dépensesendéveloppementdeproduitsetdetechnologies(MillionsUSD)

INCITATIONSPOURLESINVESTISSEMENTSENFABRICATIONLOCALE

ü Déductiond’impôtssurlessociétés(jusqu’à100%)

ü Créditsd’impôts(jusqu’à90%)ü Allocationdeterrainsü Financementdeprojetsü Exemptionsdeprimesdesécuritésocialeü ExemptionsdelaTVAetdesdroitsdedouaneü Aidesàlaformation

PROGRAMMESDESOUTIENPOURLESACTIVITESDERECHERCHE,DE

DEVELOPPEMENTETDECONCEPTION

ü DépensesenR&D100%déductiblesü Exonérationd’impôtssurlessociétésü Exonérationd’impôtssurlerevenupourle

personnelenR&Dü Zonesdédiéesaudéveloppementde

technologiesü Financementaudémarragepourlesstart-upsü Aidesàl’export

Ø RéduirelescoûtsaudémarrageØ AméliorerlesfluxdetrésorerieØ Accélerer leretoursurinvestissement

Lessubventions,incitationsetsoutienssontdisponiblesàtouteslesétapesducycledeviedudéveloppementdenouveauxproduits.

Lesinvestissementsdansl’industriededéfenseetdel’aéronautiquesontéligiblesàunlargeéventaild’incitationsoffertparlegouvernementstimulantconsidérablementledéveloppementdusecteur

Production;14356

Développementproduitsettechnologies;8153

Autres(administration,soutien);11856

Directions;1137

35.502Nombre

d’employés(2016)

Nombred’ingénieurs

(2016)

10.529

++ +

…CONDUISANTALAMULTIPLICATIOND’ALLIANCESENTRELESENTREPRISESTURQUESETETRANGERES

+

FNSS, joint-venture détenue à 51% par Nurol Holdinget à 49% par BAE Systems, est un important fabricantet fournisseur de véhicules blindés à chenilles et àroues et de systèmes d'armes pour les forces arméesturques.

1988

+

Kale Pratt & Whitney, joint-venture détenue à 51% parKale Group et à 49% par Pratt & Whitney, utilise destechnologies de pointe essentielles à la production dumoteur du F135 alimentant le F-35 Lightning II.

20101985

TEI, joint-venture entre TAI (Turkish AerospaceIndustry), GE (General Electric), TAFF (Turkish ArmedForces Foundation) et TAA (Turkish AeronauticalAssociation) est un acteur clé dans la fabrication etl'assemblage de pièces et modules de moteurs d'avions.

BMC, partenariat turco-qatari, fabrique des véhiculesblindés pour l'industrie de la défense, ainsi que des buspour le transport public, des poids lourds et légerspour le transport et la logistique.

+2014 2017

BAE Systems et TAI ont signé un accord d'un montantde 100 millions de livres sterling, pour collaborerensemble au développement du TF-X, un avion decombat de cinquième génération destiné à l'armée del'air turque.

2017

Rolls-Royce et Kale Group ont établi une joint-venturedétenue à 51% par Kale et à 49% par Rolls-Royce pourdévelopper des moteurs d'avions destinés à l’avion decombat TF-X.

LaTurquiebénéficied’unemaind’oeuvrequalifiée,jeuneetcompétitive

Répartitiondesemployéspardépartement

L’INDUSTRIEBENEFICIED’UNCADREATTRACTIFFAVORISEPARDESINCITATIONSGOUVERNEMENTALESETUNEMAIND’ŒUVREQUALIFIEE…

50,2% 49,8%

LaTurquiecomptabilise80,8Mnsd’habitants

Agemoyen31,1

Agemoyen32,4

41%

3%

23%

33%

59%

37%

4%

L’INDUSTRIEDEDEFENSEENTURQUIE

Source:SASAD

Source:SASAD

210

103

15

138

3

48

134

220

101128

432

10

112

12 14 3 2

Aviation civile Systèmesterrestres

Systèmesnavales

Systèmesaériens(militaire)

ERO(Entretien,réparation,opération)

Autres*

Etats-Unis

Europe

Restedumonde 517millions$40%

619millions$48%

153millions$12%

1.289millions $

d’importationsen2016

Importations delaTurquie parcatégorie(Millions USD– 2016)

Origines géographiques des importations delaTurquie(2016)

EXEMPLEDECOOPERATIONAL’ECHELLEEUROPENNE

BELGIQUE

FRANCE

ALLEMAGNE

ESPAGNE

TURQUIE

ROYAUME-UNI

1-Ratier-Figeac,2-AMSeville,3-AFSaintEloi,4-AUKFilton,5-DENEL,6-AFNantes,7-ADStade,8-AMSeville,9-ADStade,10-TAI,11-SOCATA,12-TAI,13-ADBremen,14-ADBremen,15-TAI,16-AFSaintNazaire,17-Messier-Dowty,18-PAG,19-SOGERMA,20-SOCATA,21-Messier-Dowty,22-SONACA,23-ADStade,24-AUKFilton,25-SONACA,26-Aerolia,27-TAI

TURKISHAEROSPACEINDUSTRIES

AIRBUS A 400ML'A400M est le premier programme qui a permis à TAI de gagner encapacité sur tout un cycle de vie de produits aérospatiaux. La part detravail de TAI dans le programme A 400M comprend la conception etla fabrication de composants structurels pour la partie avant avecporte de sortie de secours, la section supérieure avec porte arrière,portes de parachutisme, queue de billard, ailerons et spoilers. TAI aégalement été en charge de tous les harnais de fuselage. L’entreprisefût responsable de la conception et de l'approvisionnement dusystème d'éclairage (à l'exception du poste de pilotage) et du systèmed'eau et de déchets.

Chaine d’approvisionnementeuropéen

*Logistique,espace etsécurité

…ETLESBESOINSDUPAYSENTECHNOLOGIESSUBSISTENT

CYBER-SECURITEØ Technologiedegestiondel’informationØ SystèmesinformatiquescloudØ Systèmesd’informationgéographique

COMMANDEDECONTROLEØ Commandement,contrôle,renseignement,

systèmesd'aideàladécisionØ SystèmesdegestiondecombatetintégrationØ Réalitéaugmentée,applicationsmilitaires

(reconnaissancedesituation)Ø Applicationsderéalitéaugmentéepour

utilisationopérationnelle

COMMUNICATIONØ Technologiedecommunicationsansfilàbande

largeØ Systèmesdecommunicationtactiquesurle

terrainØ Systèmesdesécuritépublique

SURVEILLANCEETCAPTEURSØ SystèmesdesurveillanceØ RadarsØ Réseauxdecapteursacoustiquesdel’air

VEHICULESTACTIQUESØ TechnologiesdevéhiculesélectriquesØ Conduiteintelligente/technologiesde

communicationentrevéhicule-véhiculeetvéhicule-centre

Ø Capacitédesurviedevéhiculesblindés

PLATEFORMESNAVALESØ Modemacoustiquesous-marinØ SystèmesdepositionnementØ ProjetsdeplateformesnavalescomplexesØ TransducteuracoustiquemultimodeØ Réseaudecommunicationacoustiquesous-marin

PLATEFORMESAERIENNESØ ApplicationsdesurveillancedesstructuresØ TechnologiesdecontrôledevolautomatiqueØ Méthodederecherche/dereconnaissance

automatiquedeciblesØ Récolteénergétique/plateformesaériennesplus

électriquesØ TechnologiesdesuivietdegestiondeplateformesØ TechnologiesinnovantescontrelesaccidentsØ Technologiesinformatiquesavioniques

ARMES,ROQUETTESETFUSEESØ TechnologiesderevêtementdebarilØ LogicielspourlaconceptiondecalculsbalistiquesØ Systèmesdepropulsionàmoyenneetlongue

portée

CEPENDANT,LATURQUIERESTETOUJOURSUNGRANDIMPORTATEUR,PARTICULIEREMENTDUSAVOIR-FAIREEUROPEEN…

SYSTEMESDEFORMATIONETDESIMULATIONØ TechnologiesdemodélisationalgorithmiqueØ Applicationsdesimulation/simulationendirect,

virtuelleØ ModernisationdesstructuresdeformationØ Utilisationdesnouvellestechnologiesdedéfense

danslaformation

EQUIPEMENTSELECTRONIQUESØ Technologiesmicro-nanoØ TechnologieGaNØ TechnologiesderefroidissementØ Technologiesdeproductiondemicro-ondes

avancéesØ TechnologiesphotoniquesØ Technologiesavancéesdematériauxoptiques

SECURITE,ENERGIEØ Réseauxintelligentsettechnologiesdegestionde

l’énergieØ TechnologiesdanslesénergiesrenouvelablesØ Technologiesdecapteurspourlesapplicationsde

sécuritéØ Imagerieultrasonore

L’INDUSTRIEDEDEFENSEENTURQUIE

Source:SASAD,Institutturcdelastatistique

Source:AirbusDefence

…AIGUISANTSONAPPETITSURLASCENEINTERNATIONALE…

TURQUIE10.611

90%des commandes dansl’industrie dedéfense proviennent dumarché local

Origines géographiques des commandes en2016(Millions USD)

EUROPE258

ETATS-UNIS386 RESTE DU

MONDE658

Plateformesterrestres 5.920

Plateformesaériennes 3.391

Armes&missiles 1.080

Systèmes navales 640

Aviationcivile 293

Systèmes desécurité 254

EROmilitaire 210

Autres 125

TOTAL 11.913

Origines sectorielles des commandes en2016(Millions USD)

DRONEANKA

Le TAI Anka est un drone d'altitude de croisière moyenne et delongue autonomie entré en service en juin 2012. Il effectue desmissions de reconnaissance et d'identification de jour comme denuit avec une capacité de vol autonome incluant le décollage etl’atterrissage automatiques. Anka intègre un moteur à carburantlourd et un système de protection contre la glace électro-expulsive avec une station de contrôle au sol avancée et unedouble liaison de données permettant une sécuritéopérationnelle et une facilité d'utilisation. Le système estextensible avec une station d'exploitation d'imagestransportable, un relais radio, un terminal vidéo à distance etSATCOM.

DRONEBAYRAKTAR

Le drone tactique Bayraktar est un drone d'altitude decroisière moyenne et de longue autonomie développé pour lesmissions de reconnaissance tactique et de surveillance. La phasede développement du prototype a débuté en 2007. La 2ème phasede développement et de production en série du Bayraktar BlockB (TB2) a débuté en janvier 2012. Bayraktar TB2 dispose d'undesign monocoque intégrant une structure en V inverse. Lefuselage est fait de fibres de carbone, de Kevlar et de compositeshybrides, tandis que les segments de joint sont constitués depièces en aluminium usinées par commande numérique parordinateur de précision. Le drone a une longueur de 6,5m, uneenvergure de 12m et un poids maximum au décollage de 630kg.

DRONEKARAYEL

Le drone Karayel est le premier et seul véhicule tactique aériensans pilote conçu conformément au standart STANAG-4671 del'OTAN et à des fins de reconnaissance et de surveillance.Karayel dispose d'une architecture avionique à tripleredondance qui assure une protection contre tous typesd'accidents, première fois au monde qu’une entreprise portecette spécificité, jusqu’à aujourd’hui uniquement utilisée dansl’aviation civile. Les systèmes de télédétection à bord du Karayelsont capables de détecter une cible et de la marquer pour lesmunitions à guidage laser. Toutes les phases du vol, du décollageà l'atterrissage ainsi que le profil de vol, sont effectuées demanière autonome.

CHARALTAY

Le char de combat de 3ème génération Altay est le premierchar de combat entièrement développé et produit en Turquie. Laphase de développement et de test des quatre prototypes a étéattribuée au véhiculier local Otokar pour un montant de 480millions €. Otokar attend désormais le feu vert du Sous-secrétariat d’Etat à l’Industrie de la défense pour lancer laproduction en série du char évalué à 13,75 millions € l’unité.Altay dispose d’un canon de 120mm lisse et est en mesure de seprotéger contre des attaques d'armes chimiques, biologiques etradioactives. La vitesse maximale est fixée à 70 km/h, le moteurpossède une puissance de 1.500ch et le véhicule est en mesurede fonctionner sous l'eau à 4,1m de profondeur.

HELICOPTEREATAK

L’hélicoptère Atak T-129 est une version dérivée du modèleitalien A.129 International, développée sous transfert detechnologie par TAI. Plus long que l'A.129, le T-129 utilisesurtout une nouvelle turbine Rolls-Royce/Honeywell LHTECT800 mise initialement au point pour le défunt programmed'hélicoptère de reconnaissance armé RAH-66 Comanche. Lepremier des 5 prototypes de cette version a effectué son premiervol en septembre 2009. TAI a annoncé le 31 octobre dernier ledémarrage du développement national de l'hélicoptère d'attaqueAtak 2 sans assistance étrangère sur la base des connaissancestechniques acquises avec l'hélicoptère d'attaque T.129actuellement produit sous licence de Leonardo.

AVIONDECOMBATTF-X

…TOUTENCONTINUANTDESCELLERD’IMPORTANTSPARTENARIATS

L’Avion de chasse TF-X est un avion de combat de 5èmegénération qui sera destiné à remplacer le F-16 de l’aviationturque et à opérer aux côtés du F-35A, commandé à unecentaine d’exemplaires auprès de Lockheed-Martin. Avec le TF-X, la Turquie deviendra l'un des rares pays à posséder lestechnologies, les infrastructures d'ingénierie et les capacités deproduction nécessaire, dont un avion de combat à réaction de5ème génération (ou au-delà) a besoin. Le TFX doit effectuer sonvol inaugural en 2023 et entrer en service au sein de l’aviationturque à compter de 2030.

JANVIER2018

Ofticialisation d’une cooperation militaire avecEurosam (JV entre MBDA et Thales) portant surun contrat d'etude de detinition d'un futursysteme de missiles.

MAI2017

JV entre Kale et Rolls-Royce pour développer etproduire ensemble des moteurs d’avions quiseront utilisés, entre autres, dans le projet deconstruction de l'avion de chasse local TF-X.

MAI2017

STM (JV entre Aselsan et Havelsan) etThyssenKrupp signent un accord pourconstruire la flotte maritime indonésienne surle chantier naval turc de Gölcük.

LETRANSFERTDETECHNOLOGIESAPERMISALATURQUIED’ELABORERD’IMPORTANTSPROJETSLOCAUXDEDEFENSE…

L’INDUSTRIEDEDEFENSEENTURQUIE

Source:SASAD

PARALLELEMENTAUDEVELOPPEMENTDEL’INDUSTRIE,DENOMBREUXCLUSTERSDANSLADEFENSEETL’AERONAUTIQUESONTAPPARUS…ETLATURQUIEACCUEILLEDESORMAISDESEVENEMENTSMAJEURSDANSLADEFENSE

ISTANBUL 220entreprises

BURSA75entreprises

IZMIR45entreprises

ANKARA173entreprises 400entreprises 125entreprises

ESKIŞEHIR

29entreprises

25-29avril2018Antalya

Premierévénementdédiéausecteuraéronautiqueturc

La Turquie est votre priorité… La nôtre est de vous accompagner Partenaire stratégique de votre développement sur le marché turc depuis 2003

27-30septembre2018Istanbul

Evénementsurl’aviationetl’aérospatiale

30avril– 3mai2019Istanbul

Saloninternationaldel’industriededéfense

LADEFENSEESTUNEINDUSTRIETRESREGLEMENTEEQUINECESSITEL’ACCOMPAGNEMENTPARUNEXPERTLOCALBIENINTRODUITDANSL’ECOSYSTEME

Lessecteursdéfense,sécuritéetnucléaireenTurquie,sontgérésenbinômeparPatriceMOYEUVRE,DirecteurDéfenseetSécurité etparIlker ONUR,DirecteurExécutif,ConsultantExpertTurquie.

Riche d’une longue carrière militaire au sein de l’Armée de l’airfrançaise qu’il a quittée comme officier général, Patrice MOYEUVRE aoccupé de hautes fonctions opérationnelles et de décision en milieuinterarmées et multinational.

Spécialiste de la Turquie, il a été affecté à deux reprises en postediplomatique comme attaché de défense près l’Ambassade de France àAnkara où il a été en charge des questions de sécurité et de défense etdes relations bilatérales franco-turques.

Patrice MOYEUVRE est diplômé de l'Institut national des hautes étudesde la sécurité et de la justice, du Collège de défense de l’OTAN et del’Ecole de guerre. Il est ancien élève de l'Institut national des langues etcivilisations orientales de Paris et de l'Université d'Ankara et parlecouramment le turc.

Patrice MOYEUVRE

Directeur projet Défense, Sécurité, NucléaireAdvantis Consulting

Ilker ONUR

Directeur ExecutifAdvantis Consulting

Franco turc, fondateur d’Advantis Consulting en 2003, Ilker ONUR aaccompagné jusqu’à aujourd’hui plus de 170 entreprises dans leurdéveloppement stratégique et opérationnel en Turquie, du groupeinternational à la PME familiale, dans des domaines d’expertise diverset variés.

Ilker ONUR a débuté sa carrière chez PPR pour occuper par la suite despostes de Directeur des Achats et de Directeur Marketing etCommercial chez de grands groupes tels que Carrefour ou TeknoSA.

Fort de plus de 20 ans d’expérience opérationnelle en Turquie, IlkerONUR est accrédité « Consultant Expert Turquie » par Stratexio etbénéficie d’une expertise en analyse et conseil stratégiques, ennégociation et lobbying, en management d'opérations M&A etd'implantation industrielle ainsi qu'en business développement.

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