Le Canada : un tremplin pour nos entreprises technologiques

Par M. Bernard Falmagne

Chambre de Commerce Canada - Belgique – Luxembourg 30 mars 2009

Le Canada : un tremplin pour nos entreprises technologiques

Echanges commerciaux

2004 2005 2006 2007 2008

Exportations totales (mlns$)

Importations totales (mlns$)

Solde

2262

1354

908

2291

1793

498

2410

1960

450

2972

2353

619

3402

2208

1194

Exportations totales du Canada vers la Belgique : jan09 jan08 : -61,9 % Exportations totales du Canada vers l’U-E : jan09 jan08 : -15,5 % Importations totales de Belgique : jan09 jan08 : -60 % Importations totales de l’U-E : jan09 jan08 : -8,5 %

Commerce Canada-Belgique :

Canada : Situation économique en 2008 : 9ème plus grande économie au monde

croissance de plus de 3 % pendant 12 ans

croissance de la population 2001-2006 : + 5,4 %

secteur manufacturier frappé par le ralentissement mondial : Ontario plus touché que le Québec

4/2008 : - 3,4 % du PIB en base annuelle ( - 1,4 % au Québec)

détérioration soudaine des termes de l’échange fin 2008, baisse des revenus, baisse de la demande intérieure finale, baisse exports

raréfaction et coût élevé du financement des entreprises

système financier canadien très peu touché, pas de bulle immobilière comme aux USA, finances canadiennes saines (dette publique 32 % PIB), bonis budgétaires depuis 12 ans

Les moteurs de la croissance 1995-2008

Les industries liées

aux ressources naturelles (mines, pétrole, gaz)

aux matières premières agricoles

au secteur de la construction ( + 7.4 %)

Explosion du secteur tertiaire

commerce de gros : + 6 % en moyenne (2001-2007)

commerce de détail : + 5 % en moyenne (2001-2007)

finance, assurance, immobilier : 3,8 %

inv. industriels dans bâtiments et infrastructures : + 7,1 %

croissance de la population 2001-2006 : + 5,4 %

Détérioration sectorielle et déséquilibre

régional USA = au moins 80 % des exportations canadiennes

appréciation du dollar canadien (2002-2008) : entre 0,63 et 1,10 (2007). Recul à 0,81 US et 0,60 € le 27 mars 09

pertes structurelle des secteurs du bois, de l’automobile et du textile

croissance des prov. avec hydrocarbures ( AL, BC, MAN, TNL)

Qc et Ontario (2/3 du PIB) : croissance + faible ralentie par le niveau élevé du dollar et crise secteurs bois, automobile, textile

pour la première fois en 2008, l’Ontario a émargé à la péréquation

Qc, dernière prov. en récession

taux de chômage (jan 09: 7,1 % , jan 08 : 5,9 % )

Le plan de relance du Canada

6 éléments clés, injection de 40 Mds en 2009-2010. Prévision d’un déficit budgétaire de 63,5 Mds en 2009-2010 et jusqu’en 2013. (http://www.fin.gc.ca/) :1. formation professionnelle et assurance emploi: 8,5 Mds

2. stimuler la construction et rénovation domiciliaire et l’efficacité énergétique : 7,8 Mds

3. programme d’investissements dans les infrastructures : 12 Mds en complément des 33 Mds sur 7 ans prévus en 2007 ( ponts, routes, réseaux d’aqueducs et d’égouts, transports en commun)

4. aide de 7,5 Mds aux secteurs (automobile, forêt, fabrication) et régions et collectivités touchées

5. 20 Mds de réductions d’impôt supplémentaires (2008-2009)

6. améliorer l’accès au financement des entreprises : 200 Mds à la BDC, EDC, BNC

Le plan de relance des provinces

Québec : 3,4 Mds soit 4,9 % du PIB - appuyer les entreprises technologiques en démarrage et en croissance : fonds de capital à risque de 825 mlns- financer les investissements (réamorçage du crédit) :

d’urgence 2009-2010 de 500 mlns (FS-FTQ, SGF, Gvt)- 3 fonds d’amorçage de 125 millions dans les TIC

Fin 2007, plan québécois des infrastructures 2008-2013 : 42 Mds Travaux d’infrastructures routières de 3,7 Mds pour 2009-2010 dont 244 ponts et viaducs (1,1 Mds).Études des vibrations du pont de l’Ile d’Orléans (projet pilote pour Optrion Tech).

Le plan de relance des provinces

Ontario : - automobile, sidérurgique, chimique et financier : - 138000 emplois - exportations de l’Ontario : - 7 % (2008)- PIB : - 0,4 % (2008)

Plan de relance : - 6 ans de déficits annoncés (14 Mds en 2009-2010 soit 2,4 % du PIB). - prévision PIB 2009 : - 2,4 % - infrastructure : 34 Mds: routes, transports en commun, hôpitaux, écoles, logements sociaux et formation professionnelle. Objectif : maintenir et créer 300.000 emplois. - 400 mlns dans Green Jobs, Clean Energy, Green transportation, Energy Efficiency. - Santé : 43 % du budget de la province : 42 Mds investis dans le santé pour Emergency Room Wait Times Strategy, Aging at Home strategy, 40 projets d’hôpitaux en construction

Le Canada, une économie duale : matières premières et économie du savoir

10 % des ressources forestières mondiales

1er producteur mondial d’uranium et de potasse

7 % des ressources renouvelables en eau

2ème exportateur mondial d’aluminium

autres métaux : Cu, Zn, Au, Ni, Co, etc.

super-puissance énergétique

2ème réserve mondiale en hydrocarbures (sables bitumineux)

5ème producteur d’électricité

énorme potentiel en éolien, biomasse et solaire

Source: Bloomberg$0.60

$0.70

$0.80

$0.90

$1.00

$1.10

$1.20

Oct-94 Oct-96 Oct-98 Nov-00 Nov-02 Dec-04 Dec-06 Dec-08

$U.S

./$C

$10

$25

$40

$55

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$115

$130

$145

$U.S

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Pétrole ($U.S.)

PÉTROLE VERSUS LE DOLLAR CANADIEN (1994 – 2008)

L’économie du savoir (1)Indicateurs de la science et de la technologie

dépenses intra-muros de R-D du secteur des entreprises (DIRDE) en pourcentage du PIB, Canada, Québec, Belgique, OCDE, EU 15 ( 1996 à 2006)

Atouts et faiblesses

1996 2000 2004 2006

Canada : 0.96 1.15 1.19 1.12

Québec : 1.33 1.62 1.65 1.63

Belgique : 1.26 1.43 1.29 1.24

OCDE : 1.42 1.55 1.49 1.56

EU 15 : 1.10 1.19 1.18 1.20

L’économie du savoir (2) stratégies des grappes industrielles du CNRC : catalyseur du progrès technologique et de la croissance économique;la grappe technologique : rassemblement d’une masse critique d’entreprises novatrices autour d’un centre de R&D, de fournisseurs et d’investisseurs en capital de risque. opportunités de collaboration et de partenariats entre grappes, clusters et pôle de compétitivité 11 grappes technologiques:

Vancouver : piles à combustibles et hydrogène Saskatoon : biotechnologies agricoles Edmonton : les nanotechnologies (120 mlns $ ) Winnipeg : technologies biomédicales Ottawa : photonique (1985) au service de la santé, de l’environnement et de l’énergie

L’économie du savoir (3)

Saguenay (Québec) : grappe technologique de l’aluminium Nouveau Brunswick : TIC : soins de santé, e-learning, réseaux électroniques Halifax : sciences de la vie : technologies d’imageries médicales non invasives . Mise en réseau du service PACS ( partage d’image diagnostic) Charlottetown (IPE): sciences nutritionnelles et de la santé : bioressources, les composées bioactifs, les aliments fonctionnels, les produits nutraceutiques. TNL : les technologies océaniques (pêches, transport maritime, énergies marines, sciences océaniques)

L’aérospatiale (1) Canada : 4ème puissance aéronautique mondiale ; 4 chefs de file confirmés : Bombardier, CAE, Pratt &Whitney, Bell Hélicopter

Québec 60 % production, Ontario 28 %, 500 PME , 81.000 emplois.

C.A de 22,4 Mds en 2006 ; 1,7 Md en RD (70 % au Québec) exportations : 77,2 % ou 16.6 milliards $

PIB : 9,2 milliards de dollars, soit plus de 5 p. 100 du PIB

Implantations européennes : Thales, Messier-Dowty, Turbomeca, Huron, Dassault Systèmes et Lisi Aerospace, Sonaca, Asco, Mecachrome, Assystem, Altran, EADS composites, etc..Présence belge : Sonaca Montréal, Asco, Barco, Tecnolub

L’aérospatiale (2) Au Québec :

Sixième rang mondial en matière de production (une personne sur 200 travaille en aérospatiale)

Montréal : 3ème plus grand centre aéronautique mondial après Seattle (USA) et Toulouse (France).

Autres succès : Samtech, Feno, Vitrociset, Alcatel Etca, Euro Heat Pipes,

Tremplin technologique pour Sonaca, Tecnolub

Les biotechnologies et les industries de la santé

Canada est un acteur mondial : 2ème rang derrière les USA en terme de nombre d’entreprise de biotech. http://bioportal.gc.ca

2006 : 465 entreprises, surtout des PME, 85 cotées en Bourse, 75 % des biotech dans 3 provinces : Qc, On, BC

E&Y : forte croissance du CA du secteur ( + 22 % en 2006)

Développement du secteur grâce aux Bio-centres, biopôles, soutien R&D, incubateurs,etc. Points forts :

biomedical ( génomique, protéomique, oncologie, bio-informatique et immuno-thérapies).

bio-agroalimentaire (OGM, bioproduits industriels) et 3 centres Saskatoon, Guelph et St-Hyacinthe

et bio-environnement

Les biotechnologies et les industries de la santé à Montréal

Montréal : 4ème rang en Amérique du Nord pour la densité d’emplois dans le secteur pharmaceutique après LA, N-Y et Boston.

La grappe des SVTS du Grand Montréal : 620 organisations, dont 150 centres de recherche et 80 filiales d’entreprises étrangères. http://www.montreal-invivo.com

41000 travailleurs qualifiés, 11 éts. d’enseignement supérieur ;

Filiales européennes au Québec : Sanofi-Aventis, Servier, Ethypharm, Vétoquinol, Boiron et Essilor, Astra-Zeneca, GSK, Novartis, Roche, Sandoz, Solvay (Ont) , Agfa Gevaert (Ont) , etc.

Filiales US : Pfizer, Wyeth, Merck-Frosst, Bristol Myers Squibb, Johnson & Johnson

Les biotechnologies et les industries de la santé à Montréal

•Cinq des six centres de recherche d’entreprises pharmaceutiques multinationales présentes au Canada :

- Merck Frosst, - AstraZeneca,- Boehringer Ingelheim, - Wyeth Pharmaceutiques, - GlaxoSmithKline.

• Moteur de la génomique au Canada, Montréal regroupe des centres de recherche de renommée internationale dont:

- Génome Québec et ses plateformes d’innovation,- IRB : + important Centre de R&D au Canada en santé, bioprocédé, environnement- Human Proteome Organisation

Autres opportunités en santé et biotech Succès commerciaux belges : GSK, Delphi Genetics, Bio-Xtract, Bio-X-Diagnostics, Biosiris, Bio-XPR, Coris Bioconcept, CER Marloie, Kytozyme, Erfa, IBA, etc.

Commercialisation de produits biologiques suite interdiction des pesticides et insecticides chimiques

Intrants de fabrication pour les produits biochimiques.

Encouragement public pour l’exploitation de la biomasse

Biomatériaux pour composites membranes, emballages, textiles, etc.

Collaborations entre grappes et pôles, entre plateformes génomiques, entre universités ( Liège et Sherbrooke), etc.

Autres opportunités en biotech Développement des marchés des aliments fonctionnels et nutraceutiques (INAF)

Biocatalyse, surtout l’optimisation des enzymes

Développement attendus et recherches accrues sur :

la chitine, les alginates et les amidons en vue de leur utilisation industrielle comme combustibles et substances chimiques

la chimie de la cellulose (IOGEN)

Colloques et séminaires à suivre : Biocontact (Québec) et Biopartnering (Vancouver).

Le secteur des TIC

Chiffres de 2007 :

Emplois dans le secteur des TIC : 592 636 (3.5% de l’emploi au Canada) . Québec : 100.000 emplois.

PIB : 4,7% du PIB canadien Recettes :

Importations du secteur des TIC

Importations du secteur des TIC (2)

Opportunités en TIC

Dans le secteur de la santé : télémedecine (Ontario telemedecine network)généralisation du PACS (système d’archivage numérique en

radiologie : X-ray, MRI, CT Scan). Agfa (50 % du marché). reconnaissance vocale dossiers électroniques des patientsgestion électronique et à distance des médicaments

(EMRXTRA) Panorama : système intégré de gestion des informations

gestion des médicaments ( Ont.) par Avenir prometteur des logiciels-services (rapidité+économie)

Gestion des temps d’attentes (Ontario Wait Times Strategy)Système d’informations hospitalières (CUSM et CHUM) Textiles intelligents (coopération avec Centexbel)

Opportunités en TIC (2)

Secteur de la géomatique : en constante évolution, compétitif sur le plan mondial.

Évalué à 2,8 mds € en 2007 dont :

Alberta : 900 millions Ontario : 824 millions British Columbia : 365 millions Québec : 275 millions

Réussite au Québec : Sodiplan Réussite en Wallonie : Econova Systèmes d’informations géographiques dans les

industries de la sécurité, les zones portuaires et aéroportuaires, surveillance et gestion des pipe-lines,

Autres secteurs TIC et succès belges : Cairn, Amtoys, Mopsys, De Boeck, IRIS, ICOMS,

La photonique au Canada Discipline des télécoms : gestion, transmission et traitement des

signaux optiques, systèmes de vision, communications optiques, fibres optiques de haute performance.

Croissance explosive au cours des 10 dernières années

CA : 6 Mds dollars US, 24000 emplois, croissance annuelle de 50%

5 grappes d’activités : Vancouver, Toronto, Ottawa, Montréal, Québec.

Entreprises canadiennes : JDS-Uniphase, CMC-Électronics (Esterline), Lumonics, Exfo, Bell Northern, ABB Analytique, Teraxion, Nortel Networks, Forensic Technology, MPB Technologies

Moteurs des activités photoniques : télecoms, spatial, imagerie médicale, technologies d’affichage, nanotechnologies,

La photonique dans la région de Québec

118 entreprises et 5000 emplois et 8 centres de recherche (1685 emplois)

- Centre d’optique, photonique et laser (COPL)

- Institut national d’optique (INO)

- RDDC de Valcartier

- Institut canadien pour les innovations en photonique

- Laboratoire de vision et de système numériques

- Laboratoire de systèmes mécaniques intelligents

- Centre de robotique industrielle

- Centre international de recherche et de formation en neurophotonique (CIRFN) de l'Université Laval

L’instrumentation au Québec Secteur très diversifié et constitué principalement de PME

200 entreprises, 6500 emplois (principalement en RD de produits)

Exportation : 80 %

Nombreux secteurs concernés : santé, industrie manufacturière, aéronautique, télécommunication, …

Domaines d’expertise : - système de contrôle – automatisation

- système de test et mesure

- système d’inspection

Aspentech Europe (Cimtech), Automatic Systems, Axima, Optrion Technologies, Automation & Robotics, Tecnolub, Quadrature (Winpro),

Les nanotechnologies

Investissement du centre national de recherches du Canada pour stimuler un pôle de recherche. Rôle clé joué par le Conseil public-privé (NanoMems) à Edmonton (présence d’Umicore Canada avec 25 scientifiques dédiés aux nanos).

Nano-Québec a signé deux ententes avec Nagano Techno Foundation et NBCI (Nanotechnology Business Creation Initiative) qui est la + grande association industrielle en nanotechnologie. Priorités industrielles et scientifiques de Nano-Québec : produits du bois, les sciences de la vie, biocapteurs, aérospatiale, électronique et photonique, le transport, l’environnement.  

47 entreprises au Québec impliquées dans les nanotechnologies

Technologies dans le secteur agroalimentaire

Traçabilité (RFID) imparfaite

Conseils et Sécurité de la chaîne alimentaire : deux scandales en 2008 ( Maple Leafs 24 décès connus) et la gestion catastrophique du rappel de tous les fromages (cas de listériose dans les fromages du Québec)

Bio-emballage.

Logiciel de contrôle de la production jusqu’à l’emballage.

L’environnement

Dépenses = 3 % du marché mondial de l’environnement (16 Mds €)

Très forte demande en technologies car nombreuses industries polluantes

4ème importateur net et 6ème exportateur mondial de biens environnementaux (OCDE)

20% des réserves mondiales en eau douce (gaspillage, inadéquation D et O, investissements colossaux à venir)

Vétusté des infrastructures de distribution, d’adduction d’eau et d’enfouissement des déchets. ( 40 % de l’eau purifiée est perdue). 20 ans de travaux a Montréal.

Croissance annuelle de 2 % de la production de déchets ménagers

Opportunités : éolien, biomasse, solaire, géothermie.

Belgique X 33

Productivité faible et opportunitéspour nos entreprises technologiques

Pb : faible croissance de la productivité manufacturière (Source BNC et OCDE) Productivité du travail : croissance annuelle de 1% dans les années 01-06, alors que la moyenne des pays de l’OCDE est de 1,8%. Faiblesse de la maintenance industrielle La faiblesse du dollar et le coût salarial peu élevé n’ont pas favorisé l’acquisition de technologies dans les années 1980-2005 La tradition manufacturière et industrielle de l’Europe a favorisé le transfert et l’implantation de technologies européennes pour l’automatisation des process dans les entreprises visionnaires et dès que le $ a pris de la hauteur Diverses exportations menées avec succès : Bocad, N-Side, Pepite, Tecnolub, CMI , etc.

Une exportation réussie en 5 points…

1. Une technologie supérieure2. Au bon moment (répondant à une demande latente)3. En collaboration d’un partenaire au Québec (intégrateur/ centre

de transfert de technologie, université) 4. Avoir un client important qui fasse office de tremplin au

Canada et aux USA5. Offrir un tarif adapté ( sacrifier le prix pour le premier client)

Merci de votre attention