Le Commerce multi canal et e-commerce aux États-Unis: état ... · Le Commerce multi canal et e-commerce aux États-Unis: ... dans les magasins Macy’s, les ventes en ligne progressent

Le Commerce multi canal et e-commerce aux États-Unis: état des lieux et

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Copyright UBIFRANCE NY

état des lieux et tendances

Cécile DelettréFilière Marketing et Distribution

UBIFRANCE Etats-UnisUBIFRANCE NEW YORK 810 7th avenue NEW YORK

[email protected] 1212 400 21 67

10 Mars 2009

D’une crise D’une crise immobilière…immobilière…

…à une crise …à une crise financière…financière…

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[email protected] 400 2167

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financière…financière…

…et une crise de …et une crise de consommation…consommation…

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La consommation

• Baisse des crédits a la consommation (-3.7% rythme annuel)

• Résultats Retail 2008-10% en Décembre VS. 2007

• La croissance du e-commerce est de l’ordre de 13% en 2008

Fermetures prévues en 2009

Circuit City 567

KB Toys 461

Starbucks 300

Goodys 287

Van Heusen 175

Ann Taylor 117

Office Depot 112

Club Libby Lu (Saks) 98

American Greetings 60

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est de l’ordre de 13% en 2008

– tandis que les ventes chutent de 7% dans les magasins Macy’s, les ventes en ligne progressent de 29% sur l’année 2008

– Les 165 sites de e-commerce connaissent une hausse de l’ordre de 16% de leurs ventespour 2008.

Source: Internet Retailer

.

American Greetings 60

Supervalu 50

Évolution de la consommation américaine en 2008

Premier trimestre

Deuxieme trimestre

Troisieme trimestre

Quatrieme trimestre

+0.9% +1.2% -3.7% -6.2%

Exemples de marques francaises présentes sur le marché américain (en franchise, en propre, en license)

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Quelques résultats du E-Commerce

• En 2008, les ventes des 500 plus importants sites du e-commerce ont augmenté de 17%

• 141.3 milliards de dollars de C.A (hors automobile, enchères)– (dont 25 Milliards pour les détaillants e-commerce pour Noel 2008)

• Pour l’année 2008, hausse moyenne de 16,9% des ventes pour les 165 sites marchands leaders, passant de $38,19 milliards en 2007 à $44,66 milliards.

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leaders, passant de $38,19 milliards en 2007 à $44,66 milliards.

• Augmentation du trafic sur ces sites:Ø 35 millions de visiteurs pour Apple entre le 1er et le 24 décembre, soit plus de 19% par rapport à

l’année précédente.Ø 76.2 millions de visiteurs pour Amazon, soit +7%.

• En 2010, les ventes en ligne devraient représenter 10% du commerce de détail aux Etats-Unis.

Ventes en Ligne aux États-Unis (Milliards de $USD) et en France (milliards d’euros)

Forte Progression du E- Commerce

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Pour les fêtes 2008

• L’utilisation du Free Shipping.ØLe Free Shipping, une tradition américaine lancée en 2004 par Amazon - adorée par les consommateurs, détestée par les distributeurs..

Ø8 distributeurs sur 10 la pratiquent pendant la période des

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Ø8 distributeurs sur 10 la pratiquent pendant la période des fêtes…jusqu’à une certaine date!

ØCette année, organisation par Freeshipping.org d’un Free Shipping Day le 18 décembre

ØParticipation d’acteurs majeurs du e-commerce: Amazon.com, Bloomingdale’s, Victoria’s Secret, Zappos, Dell, Sears, Macy’s, Kmart…

Les secteurs qui ont connu les plus fortes baisses en ligne par rapport à 2007 sont :• Les fournitures de bureau, -30%• Musique et films, -32%• Bijoux, -24%• Hardware informatique, -24%• Maison et jardin, -14%

Résultats e-commerce par secteurs du 01/11 au 23/12

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• Maison et jardin, -14%

Mais certains secteurs voient leurs ventes en ligne progresser: • sport et fitness +18%• jeux vidéo et consoles +14% • vêtements et accessoires +4%

Source: ComScore.

Achats en Ligne aux États-Unis : Taux de Pénétration par Catégorie

10%11%11%12%

16%16%

20%

26%29%

31%

41%

10%

15%

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30%

35%

40%

45%

Classement des Catégories

10

5%

0%

5%

10%

Livres

Habillement

Musique

Video/DVD

Matériel Informatique

Fournitures Bureau

Appareils Electroniques

Accessoires de Mode

Santé/Beauté

Jeux Vidéo

Alimentation

Bijoux

� Les livres, l’habillement et les appareils électroniques arrivent en tête des ventes en ligne (hors voyages)

Panorama des différences France États-Unis E-commerce

• Utilisation d’internet aux États-Unis : un canal de distribution mature • Wish-listes très fréquentes• Modes de navigation différents• Présentation moins créative et en recherche d’efficacité de CA : de vraies

boutiques en lignes bien différentes de la sophistication française.• Check-out facilité• Moyens de paiement facilitateurs : BILL ME LATER• Shop-in-the-Shop appliqué à internet. Exemple de Neiman Marcus …

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• Shop-in-the-Shop appliqué à internet. Exemple de Neiman Marcus …• Reconnaissance clients : proposition de nouveaux produits. Exemple de

Netflix.• Le comportement est plus efficace que le déclaratif• La relation consommateur : La valeur ajoutée de l’humain et l’émotionnel

sur des sites très performants techniquement. Exemple de Diane von Furstenberg.

• Intégration des canaux et convergence• Les règles diffèrent: taxes, shipping et gestion des retours clients

L’avènement des réseaux sociaux…

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et leur prise en compte

par les professionnels du marketing.

TARGET sur Facebook

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13Target’s Sponsored Group, “Dorm Survival Guide”

Le mobile marketing

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Les applications iPhone et iPod touch

- Exemple du iFood Assistant de Kraft Foods: recettes, listes de courses, localisation du magasin le plus proche… Disponible sur l’Apple App Store pour 99 cents. - Lancement de l’application MyAmazon, permettant d’acheter sur leur plateforme via l’Iphone des livres et autres objets

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Le e-commerce, mieux armé face à la crise?

ØOui, selon les vendeurs en ligne.

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Les sites marchands leaders dans leur catégorie en 2007

Catégorie Numéro 1 Numéro 2 Numéro 3

Vêtementsaccessoires

Victoria’s Secret Direct L.L. Bean Inc. Gap Inc. Direct

Livres musique vidéo

Netflix Inc. Blockbuster Inc. BarnesandNoble.com Inc.

Informatique électronique

Dell Inc. Hp Home & Home Office Store Apple Inc.

Fleurs cadeaux 1-800-Flowers.com Inc. FTD Goup Inc. Hallmark Cards Inc.

Nourriture médicaments

Drugstore.com Inc. Peapod LLC FreshDirect LLC

Quincaillerie bricolage

The Home Depot Inc. Lowe’s Cos. Inc. Northern Tool + Equipment

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Santé beauté

Quixtar Inc. Avon Products Inc. 1-800 Contacts Inc.

Articles ménagers mobilier

Williams-Sonoma Inc. Crate and Barrel CSN Stores Inc.

Bijouterie Blue Nile Inc. Bidz.com Inc. Tiffany & Co.

Généraliste Amazon.com Inc. Sears Holdings Corp. QVC Inc.

Fournitures de bureau

Staples Inc. Office Depot Inc. OfficeMax.inc

Sites spécialisés, hors habillement

Musician’s Friend Inc. Oriental Trading Co. Inc. VistaPrint Ltd.

Articles de sport Cabela’s Inc. Recreational Equipment. Inc. Bass Pro Outdoor Online LLC

Jouets loisir

Toys ‘R’ Us Inc. American Girl LLC GameStop Corp.

Source: Top 500 Guide, Internet retailer, 2008 edition, p14. Complété par p52.

Le Top 60 des sites de distributeurs sur internet en 2007

Rang Site

1 Amazon

2 Staples

3 Office Depot

4 Dell

5 HP Home & Home Office

6 OfficeMax

7 Apple

8 Sears Holdings

21 Williams-Sonoma

22 Systemax

23 L.L. Bean

24 Gap

25 HSN

26 Quixtar

27 Zappos

28 Macy’s

41 Drugstore

42 The Home Depot

43 Toys ‘R’Us

44 Scholastic

45 Peapod

46 Saks Direct

47 Nike

48 Blue Nile

Source: Top 500 Guide, Internet retailer, 2008 edition.

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8 Sears Holdings

9 CDW

10 Newegg

11 QVC

12 Best Buy

13 SonyStyle

14 Walmart

15 J.C. Penney Co

16 Circuit City Stores

17 Netflix

18 Costco Wholesale

19 Target

20 Victoria’s Secret Direct

28 Macy’s

29 Redcats USA

30 Overstock

31 Avon Products

32 Nordstrom

33 Buy

34 PC Connection

35 Blockbuster

36 1-800-Flowers

37 Neiman Marcus

38 BarnesandNoble

39 Musician’s Friend

40 Cabela’s

49 Oriental Trading

50 J. Crew

51 Foot Locker

52 Crate and Barrel

53 Coldwater Creek Inc.

54 Abercrombie & Fitch

55 FTD Group

56 Spiegel Brands

57 VistaPrint

58 FreshDirect

59 American Eagle Outfitters

60 Orchard Brand* En termes de produit des ventes.

Tendances: Reconnaissance physique

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• Reconnaissance d’iris chez Equinox (LG Iris)

• Empreinte digitale chez Universal.

The anywhere, anytime, anyplace shopper.

The consumer buying cycle : multiple interactions…- Within any channel (cross-channel)- Using any touch-point or device (mobile)- At any location (multi-site, GPS notifications)- In any language

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- In any language- With any person- At any site (social sites, marketplaces, comparison sites).

Assistance en ligne via plateformes de “chat”AT&T et Diane Von Furstenberg

Shop on the go

• Macy’s

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• Best Buy

Mission 13-18 Juin 2009

Rencontrez les experts du E-Commerce, de la VPC, du télé-achat de la distribution à Boston et New York

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télé-achat de la distribution à Boston et New York

Le Service Commerce et Distribution UBIFRANCE Paris et Etats Unis

[email protected]@ubifrance.fr

Les temps forts de votre mission à Boston et New York

En 5 jours, du 13 au 18 juin, découvrez les clés du e-commerce et des canaux de la distribution aux USA:

– Participez aux séminaires d’introduction et partagez les retours d’expérience des décideurs du e-commerce et de la VAD

– Visitez Internet Retailer a Boston, le plus grand salon des professionnels du E-Commerce aux USA, et participez aux ateliers pratiques pour adopter la “bonne attitude” en temps de crise.

– Rencontrez les directeurs de canaux de distribution aux Etats-Unis et des partenaires potentiels lors de séances de networking

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– Rencontrez les directeurs de canaux de distribution aux Etats-Unis et des partenaires potentiels lors de séances de networking

– Profitez des échanges des entreprises américaines & françaises présentes sur le marché américain ; des solutions pour développer vos projets

– Découvrez les concepts-stores et les innovations du commerce de demain

– Bénéficiez de la connaissance terrain et de l’accompagnement personnalisé d’UBIFRANCE

Internet Retailer Conference 2009

• Le plus grand salon consacré au e-commerce aux Etats-Unis• 5.000 visiteurs venus de tous les Etats-Unis• 370 exposants parmi les 700 acteurs du marché• 179 intervenants E-retailers• 94 conférences & ateliers

• Internet Retailer publie chaque année la référence, le guide TOP500

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• Internet Retailer publie chaque année la référence, le guide TOP500de l’e-commerce, Magazine mensuel sur les tendances et innovations du secteur– Guide du design du web, des technologies– Newsletter quotidienne

• Le Boston Convention Center est idéalement situé au bord de l’océan• Déplacements faciles à pied ou en métro dans une ville “européenne”

Programme de la mission découverte

• Dimanche 14 juin - Boston : Le E -commerce et le multicanal aux Etats-Unis

• Les tendances, les évolutions, les chiffres par le CEO d’Internet Retailer• Les différences entre la France et les Etats Unis • Focus sur les facteurs clés de succès du marché américain• Comment trouver des partenaires, prestataires de service ou distributeurs ?• Retours d’expériences d’entreprises françaises implantées aux Etats-Unis

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– Louis Vuitton, sur la stratégie e-commerce du luxe– Air France, sur les facteurs clés de succès sur le marché américain – BOTechnology, prestataires des entreprises françaises qui réussissent aux USA comme Anne

Fontaine et Vilebrequin– Jupiter Research et Forrester USA, panorama et prévisions– Cybersource, solutions de paiement qui aident près de 250.000 sites marchands– Réussir dans l’e-mailing avec l’entreprise EmailVision

• Soirée : dîner en présence de professionnels américains et rencontres d’entreprises françaises

• Lundi 15 juin (Boston): Salon Internet-Retailer – Des solutions concrètes:

• Visites en fonction de vos centres d’intérêt.

• Journée d’Ateliers E-commerce :

1) l’optimisation e-commerce du site marchand


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2) les idées clés d’un référencement performant sur les moteurs de recherche

3) en option : visites commentées de concepts actuels à Boston, (WHOLE FOODS, TARGET)

• Soirée Cocktail networking du salon Internet Retailer avec exposants et participants …

• Mardi 16 juin (Boston): Approfondir votre réseau relationnel selon vos objectifs

• Journée - Programme de visites personnalisées au salon Internet Retailer• Rencontres professionnelles avec des contacts sélectionnés sur le salon• Conférence Networking

• Mercredi 17 juin : Présentation des canaux de distribution par ses acteurs clefs• Matin : Train Boston - New York - Conférence Bureau Ubifrance New York

• Après-midi Séminaire et ateliers pratiques avec les dirigeants :


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• Après-midi Séminaire et ateliers pratiques avec les dirigeants :

• Pourquoi le consommateur américain est si différent du consommateur français par LSA• Comment ouvrir un point de vente de Luxe à Manhattan : Mauboussin• Quelle stratégie Whole Foods à adopter par son directeur Nord Est USA• Les spécificités américaines du Téleachat par le CEO de HSN Beauté• Redcats USA par son CEO: le succès de 11 marques en vente à distance.• Les clefs du succès pour réussir aujourd’hui par Transmark partners en tant que prestataire

et marques

• Tous les secteurs sont représentés : du luxe aux biens de consommation courante.

• Jeudi 18 juin (New York): Visites personnalisées de concepts performants / solutions pour domiciliation

– NCR Lab pour l’innovation– Visites des flagship stores de Caron, Lierac, Phyto– Les technologies et convergence Retail et E-Commerce

• Journée consacrée aux visites commentées de sites choisis pour vous,– NCR Lab pour l’innovation


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– NCR Lab pour l’innovation– Quartiers de Soho et visite commentée du Meatpacking District (Diane Von Furstenberg et de la boutique Comptoir des Cotonniers...)

• Solution de domiciliation par KVB Partners pour les sociétés francaises et un prestataire du e-commerce

• Débriefing personnalisé en vue d’un suivi et accompagnement de votre projet ou visites commentées selon le programme proposé par le bureau Ubifrance de New-York

• Déjeuner dans le Quartier de Wall Street• Soirée Départ de l’aéroport de New-York et retour vers Paris

Des tarifs très avantageux

• Mission d’un coût initial de 4.400 euros proposée au tarif subventionné de 1.200 euros comprenant:

750 euros à partir du 2ème participant

Le programme comprend :

– 2 séminaires à Boston et New York– 2 jours sur le salon IRCE (valeur 1100$/personne)– Le transport de Boston à New York

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– Le transport de Boston à New York– Les activités “networking”

En plus :• Voyage A/R

– AF 322 - 13JUN Paris CDG-Boston BOS 7:10PM 8:50PM – AF11 - 18 Juin New York JFK-Paris CDG 9:30PM 11:00AM (+1 jour)

» US $ 697.38 ( billet non remboursable, non échangeable)» US $ 829.38 ( billet non remboursable, modifiable avec surcout de 150$)

Inscriptions : [email protected] / [email protected]

• Ubifrance a pour mission l’accompagnement des entreprises à l’international et aident les entreprises dans leur développement

• 4 bureaux aux Etats Unis (New York, Chicago, Atlanta, San Francisco)

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Atlanta, San Francisco)• 65 personnes réparties par filières

• Consultez nous pour toutes prestations

Cécile Delettré[email protected] 212 400 21 87

810 Seventh Avenue, 38th Floor

New York, NY 10019

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