Le marché du lait de consommation

en France

Assemblée Générale SYNDILAIT-IPLC

2 mai 2012

Un survol en 8 temps

• La collecte de lait

• La transformation

• La commercialisation– La montée du bio

– Le lait local

• La distribution

• Les prix

• Le consommateur

• Les nouveautés

• Le commerce extérieur2

Collecte française

Après la crise laitière la collecte de lait en France s’était assoupie :

� - 4,1 % entre 2008 et 2009

� Léger progrès entre 2009 et 2010

� Dynamisme retrouvé en 2011

3

25320

23093

22202

22852

24078

20500

21000

21500

22000

22500

23000

23500

24000

24500

25000

25500

26000

1983 2008 2009 2010 2011

collecte laitière en France

Avan

t les qu

otas

Une collecte dynamique en 2011

330

340

350

360

370

380

390

400

410

420

430

440

450

460

470

480

490

500

510

520

1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45 47 49 51

millions de litres/semaine

COLLECTE FRANCAISE

2009 2010

2011

Source : sondage FranceAgriMer

5

Pendant le même temps la collecte augmentait dans d’autres pays de l’UE : Allemagne et Pays Bas par exemple.

6

+0,1%

Evolution de la collecte laitièreJanvier à décembre 2009 / 2008

- 5%

-7,7%

+ 1,2%

- 1,0%

+ 0,3%

- 4,0%

- 0,9%+ 1,4%

+ 3,5%+ 2,8%

-0,7%

- 1,1%-0,4%

-4,1%

+ 3,4%

-1,4%

-3,6%

-6,2%

-9,9%

-0,9%

- 3,2%

- 15%

- 6,6%

UE à 27 : - 0,6%

7

8

Total UE-27 : + 1,3%

9

UE à 27 : + 2,07%

-0,3%

-1,5%

+0,4%

+5,8%

+3,1%

+2,4%+3,4%

+1,2%

+4,4%

+2,1%

+1,4%

-2,1%

-7,5%

-1,0%

+3,9%

+1,6%

+5,5%

-1,4%

-7,2%

+0,7%

+2,0%

+1,3%

0%

-0,6%

Evolution de la collecte laitièreJanvier – décembre 2011/2010

Transformation du lait

Mais cette augmentation de collecte n’a pas entraîné une augmentation des fabrications de lait conditionné.

Elles ont diminué de 1,5 % à 3 484 556 milliers de litres (près de 3,5 milliards de litres).

10

Collecte et conditionnement de lait

11

L’évolution opposée de la collecte et du conditionnement peut correspondre à une adaptation aux besoins du marché ou à un choix économique des

transformateurs quand ils sont multi-produits.

12

Quels laits sont fabriqués ?

Le Français n’est plus un consommateur de lait pasteurisé : ce segment ne représente plus que 2,3 % des fabrications totales.

Le lait UHT a conquis le marché avec une part de 91,9 %.

13

Fabrications de laits

Année 2011

14Source FranceAgrimer

2,29%

0,73%

91,96%

1,27%3,75%

Lait pasteurisé Lait stérilisé

Lait UHT Lait aromatisé (UHT ou non)

Lait infantile liquide

La commercialisation

Nous suivons avec le Cniel le marché français au travers de divers panels :

Iri pour les ventes de la distribution,

Kantar pour les achats des ménages et

Girafood service pour la Restauration hors domicile.

15

Les ventes en Hyper-Super et HD

En Gms le lait UHT ½ écrémé se taille la part du lion : 72,5 % des ventes totales.

Cependant les ventes de ce produit sont sur le déclin depuis plusieurs années et tirent le marché vers le bas.

16

Décroissance du cœur du marché

17

1 940 000

1 960 000

1 980 000

2 000 000

2 020 000

2 040 000

2 060 000

2 080 000

2 100 000

2 120 000

2008 2009 2010 2011

2 106 691 2 089 707

2 040 224

2 001 786

m

i

l

l

i

e

r

s

d

e

l

i

t

r

e

s

années

lait uht 1/2 écrémé (panel Iri)

Le match brique/bouteille ne suffit pas pour animer le marché

18

En 2011, le format bouteille progresse mais sur un rythme moins rapide que lors des années antérieures.

Source : Kantar WorldPanel

Evolution du type de conditionnementdes laits liquides

(volume)

58,1% 55,8% 55,7% 54,1% 53,8% 53,6%

41,9% 44,2% 44,3% 45,9% 46,2% 46,4%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

2006 2007 2008 2009 2010 2011

BRIQUES BOUTEILLES

Journée économique Cniel – 27 mars 201220

21Source : CNIEL/IRI panel distributeurs Census

PART DE MARCHE DES CATEGORIES DE LAITS DANS LE TOTAL DES VENTES DE LAITS DE CONSOMMATION EN 2011 ET EVOLUTION EN VOLUMES

PAR RAPPORT A 2010

Lait frais2%

Lait standard UHT85%

Laits spécifiques UHT13%

-1,9%

-3,8%

-4,4%

Le lait standard UHT est dominant

22

23

La période 3 voit à nouveau un recul du marché

24

Ventes de lait liquide en GMS - volumes

-7,0

-6,0

-5,0

-4,0

-3,0

-2,0

-1,0

+0,0

+1,0

+2,0

+3,0

+4,0

+5,0

+6,0

+7,0P

01/0

9

P02

P03

P04

P05

P06

P07

P08

P09

P10

P11

P12

P13

P1/

2010 P

2

P3

P4

P5

P6

P7

P8

P9

P10

P11

P12

P13

P1/

2011 P

2

P3

P4

P5

P6

P7

P8

P9

P10

P11

P12

P13

P1/

2012 P

2

P3

P4

P5

P6

évolution en %

évolution mensuelle

cumul mobile 12 mois

Source : Cniel - panel Iribase : hypers + supermarchés + hard-discount

25

La montée du bio

Pour de nombreux produits alimentaires (ou non) le bio a le vent en poupe en France.

Il bénéficie des engagements du gouvernement (Grenelle de l’environnement -20 % de bio dans les cantines-) , de la politique de l’Europe, de l’action de l’Agence Bio et aussi d’une sensibilisation croissante du consommateur français.

Le bio fait le buzz.

26

27

Résultat :

Une belle progression du bio en 10 ans

28

29

10 ans de bio en France

Et dans le lait ?

En 2011 la seule locomotive du marché de lait est le lait bio.

Avec l’augmentation de la collecte de lait bio la France dépend moins de l’importation pour ce produit.

30

Collecte de lait bio

31

Fin janvier 2012, la collecte de lait de vache biologique est en hausse de 40,3 % par rapport au même mois de l’année 2011 (pour une collecte globale en augmentation de 2,9% sur cette période).

Cette augmentation rapide de la collecte est induite par les nombreuses conversions arrivant à échéance. Cette tendance devrait se maintenir sur le premier semestre 2012.

source France AgriMer/ssp

Evolution de la collecte bio

220 000

240 000

260 000

280 000

300 000

320 000

340 000

360 000

380 000

janv

févr

mar

sav

rm

aiju

in juil

aoû

tse

pt oct

nov

déc

janv

févr

mar

sav

rm

aiju

in juil

aoû

tse

pt oct

nov

déc

janv

févr

mar

sav

rm

aiju

in juil

aoû

tse

pt oct

nov

déc

janv

2009 2010 2011

1000

litr

es

Evolution de la collecte bio (CAM)

32

Cumul annuel mobile : 359 millions de litres en janvier 2012.La prévision CNIEL estimait la collecte bio à 330,8 millions de litres au 1er novembre 2011 (enquête conversions).

source France AgriMer/ssp

Avenir du lait bio

33

On peut même avec la connaissance des fermes en reconversion prévoir la collecte de lait bio dans les années à venir.

nouveaux volumes bio collectés

Conversions sur la périodeCumul (production + conversions X taux

de réalisation – arrêts)

ProducteursVolume

(en 1000 l)Producteurs

Volume(en 1000 l)

%/ nov. 2011

Estimation au 01/06/2012

341 94 790 611 1 938 410 230 076 24,0%

Estimation au 01/11/2012

80 19 995 416 2 018 427 334 872 29,2%

Estimation au 01/06/2013

149 41 811 221 2 167 463 101 690 40,0%

Estimation au 01/11/2013

41 12 824 059 2 208 474 071 850 43,3%

34

Rappel collecte bio 2010 : 274,2 Ml (EAL)

Collecte bio estimée au 1er novembre 2011 en CAM : 330,8 Ml

Fabrications : Laits bio conditionnés

• Depuis la fin de l’année 2011, le rythme de progression des fabrications delait conditionné bio ralentit.

• En janvier 2012, les fabrications progressent de 5,3%.

9 000

10 000

11 000

12 000

13 000

14 000

15 000

16 000

17 000

18 000

févr

.-0

9

ma

i-09

août

-09

nov.

-09

févr

.-1

0

ma

i-10

août

-10

nov.

-10

févr

.-1

1

ma

i-11

août

-11

nov.

-11

1000

litr

es

Fabrications de lait conditionné bio sur 3 ans

Fabrications mensuelles Fabrications moyennes sur 3 mois

35source France AgriMer/ssp

BIO

36

Evolution vente lait bio en GMS

Mais la consommation de lait bio a encore des marges de progrès

Si l’on en croit le sondage Ifop….

37

Très souvent 11%

De temps en temps 36%

Rarement 33%

Jamais 20%

Question : Vous personnellement, vous arrive-t-il d’acheter des aliments « bio » ?

TOTAL

Souvent /

de temps en

temps

47%

TOTAL

Souvent /

de temps en

temps

47%

TOTAL

Rarement /

Jamais

53%

TOTAL

Rarement /

Jamais

53%

11%

6%

8%

7%

36%

35%

25%

28%

33%

37%

23%

26%

20%

22%

44%

39%

Rappels

41% 59%

35%

67%

Total

Rarement /

Jamais

Total

Souvent / de temps en

temps

(1) Sondage Ifop / Métro réalisé du 20 au 21 février 2008 auprès d’un échantillon national représentatif de 1005 personnes.(2) Sondage Ifop / Dimanche Ouest France réalisé du 17 au 18 octobre 2000 auprès d’un échantillon national représentatif de 952 personnes .(3) Sondage Ifop / Santé Magazine réalisé du 13 au 14 août 1998 auprès d’un échantillon national représentatif de 1002 personnes.

La fréquence d’achat d’aliments « bio » progresse

33%

65%

Rappel Février 20081

Rappel Octobre 20002

Rappel Août 19983

47% 53%Ensemble Juin 2011

0

500 000

1 000 000

1 500 000

2 000 000

2 500 000

3 000 000

LLC bio

LLC non bio

173 607

2 547 264

CAM volume

(tonnes)

39

-2

0

2

4

6

8

LLC bio

LLC non bio

6,9

-1,9

Evolution

CAM volume

%

Lait bio et non bio – période 2 de 2012Hypermarchés, supermarchés et hard

discount

Le bio ne doit pas nous cacher la forêt

Le ralentissement des ventes de lait bio

40

41

Alors que l’écart de prix avec le lait standard diminue

42

0,68

0,76 0,75 0,73

0,75

1,15

1,32 1,30

1,25 1,24

0,60

0,70

0,80

0,90

1,00

1,10

1,20

1,30

1,40

AN-07 AN-08 AN-09 AN-10 AN-11

evolution du prix du lait source Cniel/Iri

lait standard

lait bio

Ecart de prix avec le lait standard

43

0,58

0,60

0,62

0,64

0,66

0,68

0,70

0,72

0,74

0,76

AN-07 AN-08 AN-09 AN-10 AN-11 1er trim 2011 1er trim 2012

69,7%

74,0% 74,2%

72,8%

64,6%

66,4%

64,6%

Quel sera le prix d’équilibre du lait bio pour que chaque maillon de la filière soit justement rémunéré?....

44

Intérêt pour le lait local

La première initiative d’ampleur remonte au lancement du lait d’Ici en septembre 2010.

Elle est suivie d’autres avec l’importance croissante accordée par le consommateur à la connaissance de l’origine du produit. Sans parler de la reprise du « made in France » dans la campagne électorale.

Phénomène aussi observé dans d’autres pays : « swissness » ou British Milk par exemple.

45

46

47

48

50

51

Ailleurs aussi !

La Distribution

Le lait : un produit phare pour la Grande distribution

52

La progression de Leclerc

328 060

309 080

299 194

224 262191 369

Carrefour + Carrefour Market

Leclerc

Hypers Leclerc

Intermarché

Carrefour

Système U

Lidl

Carrefour Market

Auchan

Aldi

DT Super U

Leader Price

DIA + ED

Cora

Simply Market + ATAC

Géant Casino

Casino Supermarchés

Netto

Proxi Carrefour

Franprix

Proxi Intermarchés

Monoprix

Le Mutant

53,65 %

53

La montée du drive

54

Le Drive : l’achat intelligent pour les jeunes à revenus et temps

comptés.

55

LE DRIVE

56

2,7%

3,8%

6,9%

Cam p10 2010 Annuel 2010 Annuel 2011

Pénétration annuelle Drive + Retrait

RECRUTE

1,9%

57

PDM SUR LA P13 2011

LE RECRUTEMENT DE NOUVEAUX ADEPTES BOOSTE

LA PDM DU

DRIVE

2,5% sur l’UF

Des prix consommateurs très sages

58

100101102103104105106107108109110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134135

jan

fev

mar avr

mai ju

i

juil

aou

sep

oct

nov

dec

jan

fév

mar

s

avril

mai

juin

juill

et

aou

sep

oct

nov

déc

jan

fév

mar

s

avril

mai

juin

juill

et

aou

sep

oct

nov

déc

jan

fév

mar

s

avril

mai

juin

juill

et

aou

sep

oct

nov

déc

jan

fév

mar

s

2008 2009 2010 2011 2012

indices IPC Insee Evolution des prix de vente consommateurs des produ its laitiers Mars 2012

Lait et crème de lait

Produits alimentaires

base 100 en 1998

produits alimentaires + 3,3%

lait, fromage et œufs + 2,8%

lait et crème de lait + 2,9%

yaourts et desserts + 3,1%

fromages + 2,3%

beurre + 3,0%

évolution 1 anmars 2012/mars 2011

100

105

110

115

120

125

130

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

indice des prix à la consommation insee

eau

lait

indice général

Le consommateur françaisQuelques petites différences régionales ou

sociologiques

60

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

Indice niveau moyen d'achat

Le profil des ménages acheteurs des différents types de lait : des différences régionales marquées.

61

Source: CNIEL

Lait Bio Lait Standard UHT ½ écrémé

Une baisse de consommation dont les consommateurs n’ont pas conscience. (sondage LinkQ)

62

63

Oui

Non

Ne sais pas

38

21

41

En induit, 38% des diminuants déclarent une déconsommation effective de lait ½ écrémé vs 16% en spontané.

Base : 220 répondants

Acheteurs Diminuants

Nous avons constaté dans le panel que vous aviez acheté moins de lait UHT ½ écrémé depuis un an, le confirmez-vous ?

Car l’image du lait reste très bonne. (Étude CSA)

64

Base 2011 = 1022

49%

56%

49%

46%

47%

51%

46%

42%

43%

44%

42%

41%

33%

37%

37%

34%

30%

34%

37%

34%

32%

33%

6%

6%

10%

10%

7%

11%

11%

13%

10%

15%

15%

2%

2%

2%

2%

2%

3%

3%

7%

9%

8%

7%

2%

4%

2%

4%

10%

5%

6%

1%

4%

1%

4%

ST D’ACCORDPlutôt pasd’accord

Pas du tout

d’accord

Plutôt d’accord

Tout à fait d’accord

Ne sait pas

90%C'est bon pour la santé

Il est bien adapté aux modes de vie actuels *

C'est un produit naturel

C'est la meilleure source naturelle de calcium

On en dit plutôt du bien dans les médias *

Il donne de l'énergie, de la vitalité *

Le lait d'origine française est une garantie de qualité

C'est un aliment indispensable

Il est important de connaître le pays d'origine du lait que je consomme

C'est vraiment bon

Il est nécessaire d'en consommer tout au long de sa vie

89%

86%

83%

81%

81%

80%

79%

76% ����

76%

74% �����

�� �

�

��

* Nouveaux items 2011

Image du lait

65

66

avec cependant quelques points de fragilité

Base 2011 = 1022

44%

39%

41%

46%

39%

41%

32%

39%

34%

38%

39%

29%

34%

31%

26%

32%

20%

28%

19%

20%

14%

10%

11%

13%

13%

19%

14%

29%

21%

16%

29%

24%

33%

6%

14%

11%

8%

13%

9%

18%

11%

10%

13%

16%

10%

4%

1%

1%

2%

1%

15%

6%

11%

2%

ST D’ACCORDPlutôt pasd’accord

Pas du tout

d’accord

Plutôt d’accord

Tout à fait d’accord

Ne sait pas

74%Il peut provoquer des allergies *

J'aime le goût du lait

Il est important de connaître la région d'origine du lait que je consomme

Il n'est pas cher, est accessible à tous *

J'ai plaisir à le consommer *

C'est facile à digérer

Il est incontournable pour le petit-déjeuner

C'est bien de pouvoir trouver toute une gamme de laits végétaux *

Le calcium est son seul bienfait

C'est tendance

C'est gras

73%

72% ����

72%

72%

60%

60%

58%

54% ����

52%

48% ������

�� �

��

�� �

* Nouveaux items 2011

Image du lait

67

Image du lait

Les nouveautés sur le

marché français

68

Innovations : Les nouvelles références Bio constituent la 1ère thématique

Base Mintel

0

1

2

3

4

5

6

7

mintel.com

ID:

France

Désir Nature Bio Lait Demi-écrémé (Semi Skimmed Milk) is a long life milk from organic farming. The sterilised UHT product retails in a 1L bottle.

70

Désir Nature Bio Semi Skimmed Milk

1679882

GLAC

Dec 2011

No information available

White Milk

Organic

Country:

Company:

Date Published:

Sub-Category:

Ingredients:

Claims:

€1.21

$1.66

Price (local):Price (major currencies):

mintel.com

ID:

France

Candia Délactolait Demi-Écrémé (Reduced Lactose Semi-Skimmed Milk) is a long life milk containing less than 0.1% lactose. This product is claimed to be easier to digest than classic milk and retails in a 1L bottle.

71

Candia DélactoLait Reduced Lactose Semi-Skimmed Milk

1621796

Candia Dauphiné Part-Dieu

Sep 2011

Semi-skimmed Milk (Semi Skimmed), Lactase

White Milk

Low/No/Reduced Lactose, Low/No/Reduced Allergen, Low/No/Reduced Fat

Country:

Company:

Date Published:

Sub-Category:

Ingredients:

Claims:

€1.22

$1.69

Price (local):Price (major currencies):

mintel.com

ID:

France

Biodéline Lait Demi-Écrémé Bio UHT (Organic UHT Semi-Skimmed Milk) is naturally rich in calcium. The product contains no preservative or additive, and retails in a 1.5L recyclable family size pack made from renewable sources. The farmers involved in the production of this product are fairly compensated.

72

Biodéline Organic UHT Semi-Skimmed Milk

1613516

Biodéline

Aug 2011

Semi-skimmed Milk (Semi Skimmed)*organic

White Milk

No Additives/Preservatives, Ethical - Human, Ethical - Environmentally Friendly Package, Low/No/Reduced Fat, Organic

Country:

Company:

Date Published:

Sub-Category:

Ingredients:

Claims:

€1.68

$2.34

Price (local):Price (major currencies):

mintel.com

ID:

France

Candia le Lait de ma Région Lait Demi-Écrémé (Semi-Skimmed Milk) is sterilised with UHT technology. The product is made in the Pyrénées region and retails in a 1L bottle.

73

Candia le Lait de ma Région Semi-Skimmed Milk

1595394

Candia Dauphiné Part-Dieu

Jul 2011

No information available

White Milk

Low/No/Reduced Fat

Country:

Company:

Date Published:

Sub-Category:

Ingredients:

Claims:

€0.79

$1.13

Price (local):Price (major currencies):

mintel.com

ID:

France

Casino Bien Pour Vous! Lait Demi-Écrémé (Semi-Skimmed Milk) is easy to be digested and contains 90% less lactose. This product contains a source of calcium and retails in a 1L bottle.

74

Casino Bien Pour Vous! Semi-Skimmed Milk

1550636

Casino

May 2011

Semi-skimmed Milk (Semi Skimmed), Lactase

White Milk

Low/No/Reduced Lactose, Low/No/Reduced Allergen, Low/No/Reduced Fat

Country:

Company:

Date Published:

Sub-Category:

Ingredients:

Claims:

€1.21

$1.72

Price (local):Price (major currencies):

mintel.com

ID:

France

New under the Le Petit Producteur Pour Monoprix brand is Lait Frais Pasteurisé Entier (Fresh Pasteurized Whole Milk). The milk has travelled a short distance from farm to store and the producer is guaranteed fair payment.

75

Le Petit Producteur Pour Monoprix Fresh Pasteurized Who…

1538860

Monoprix

Apr 2011

No information available

White Milk

Ethical - Human

Country:

Company:

Date Published:

Sub-Category:

Ingredients:

Claims:

€1.29

$1.80

Price (local):Price (major currencies):

mintel.com

ID:

France

Biogam Lait Entier Biologique (Organic Whole Milk) is made in Lorraine region of France. This organic certified product is made using an environmentally and animal friendly farming and retails in a 1L bottle.

76

Biogam Organic Whole Milk

1516665

Biogam

Mar 2011

Milk*ingredient from organic farming

White Milk

Organic, Ethical - Environmentally Friendly Product, Ethical - Animal

Country:

Company:

Date Published:

Sub-Category:

Ingredients:

Claims:

€1.75

$2.37

Price (local):Price (major currencies):

mintel.com

ID:

France

Mars Refuel Boisson au Lait Arome Chocolat (Chocolate Flavoured Milk Drink) is free from artificial colours, flavours, preservatives or sweeteners. This product is suitable for vegetarians and retails in a 250ml bottle.

77

Mars Refuel Chocolate Flavoured Milk Drink

1483935

Mars

Jan 2011

Skim Milk (Skimmed), Waters, Glucose (Powdered), Whey Powder (Powdered), White Sugar, Cocoa Powder (Powdered), Natural Flavouring Substance (Natural), Mono- and Di-glycerides of Fatty Acids (Emul…

Flavoured Milk

No Additives/Preservatives, Vegetarian

Country:

Company:

Date Published:

Sub-Category:

Ingredients:

Claims:

€0.99

$1.31

Price (local):Price (major currencies):

mintel.com

ID:

France

Bounty Coconut Flavoured Milk Drink is described as a smooth, creamy and chocolatey milk drink made with real coconut. This vegetarian product is free from artificial colours, preservatives and sweeteners and retails in a 250ml recyclable bottle.

78

Bounty Coconut Flavoured Milk Drink

1483964

Mars

Jan 2011

Semi-skimmed Milk (Semi Skimmed), Skim Milk (Skimmed), Coconut Milk (Coconut Derived, Powdered) (Coconut Milk (Coconut Derived), Maltodextrin, Milk Proteins), White Sugar, Cocoa Powder (Powdered)…

Flavoured Milk

No Additives/Preservatives, Vegetarian, Ethical - Environmentally Friendly Package

Country:

Company:

Date Published:

Sub-Category:

Ingredients:

Claims:

€0.99

$1.31

Price (local):Price (major currencies):

Innovations ailleurs

Le commerce extérieur

Le lait de consommation ne donne pas lieu en général à beaucoup d’échanges sauf pour les pays qui présentent un déficit de collecte (Espagne, Italie).

La performance économique peut aussi expliquer quelques flux.

80

Les introductions

Un tassement des ventes de lait en provenance d’Allemagne

81

187 980

37 766

Les livraisons et exportations

Deux destinations phares : l’Italie et l’Espagne.

82

66 080 125 339

Le lait français traverse peu le Channel … mais pour le marché de la Grande Bretagne nous avons avec nous la présence d’un expert :

83

Jim Begg