Le Transport de Marchandises Et La Logistique

8/13/2019 Le Transport de Marchandises Et La Logistique

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N47. Mars . 2011

LE TRANSPORT DE MARCHANDISES &

LA LOGISTIQUE

L C O N O M I E D U N O R D - PA S D E C A L A I S

Au cours des vingt dernires annes, la mondialisation a en-

gendr un accroissement des besoins en matire dchangesde marchandises. Paralllement, les systmes de production

et de consommation se sont trouvs modis, multipliant les

intervenants et notamment les sous-traitants. Le secteur a, de

ce fait, connu un dveloppement important.

La rgion Nord-Pas de Calais, par sa position gographique

privilgie, ses vocations historiques industrielles et commer-

ciales et son accessibilit par tous les modes de transport, a

su tirer prot de ce nouveau contexte.

Impuls par la ralisation de nouvelles infrastructures dimpor-

tance nationale voire internationale (Delta 3, le Tunnel sous la

Manche), le secteur du transport et la logistique est devenu

lun des moteurs de dveloppement de cette rgion, une acti-

vit dont le nombre demplois a fortement cru au cours des 20

dernires annes.

Ce document prsente les activits actuelles de transport de

marchandises et de logistique et les diffrentes problma-tiques en matire daccessibilit fret en Nord-Pas de Calais. Il

dresse un tableau de ce que pourrait tre la situation en 2020.

Les 10 ans venir verront la mise en activit de nombreux

projets majeurs dinfrastructures qui permettront la rgion de

renforcer sa situation de hub europen. Toutefois nombreuses

sont les actions complmentaires mettre en uvre pour per-

mettre au Nord-Pas de Calais de tirer prot de ses avantages

LE TRANSPORT DE MARCHANDISESET LA LOGISTIQUE ENNORD-PAS DE CALAIS

SOMMAIRE :

L N-P Cl, u cu u transport europens P. 2

Un l cnu pnc pu lNord-Pas de Calais P. 6

Le Nord-Pas de Calais en 2020 P. 15

un gn lgu nn n P.22


2/242

Au centre de territoires fortement urbaniss, le Nord-Pas de

Calais se situe moins de 300 kilomtres de 100 millions

dhabitants et des principaux ples conomiques europens

(Bruxelles, Paris, Londres, la Randstat nerlandaise, la Rhur,

le Luxembourg).

Cest lune des principales rgions de circulation de marchan-

dises entre les principaux ports du range nord-ouest euro-pen le bassin parisien et lEurope du nord-ouest. De ce fait,

les ux de transit reprsentent une proportion situe entre 30

et 35% des ux sur lensemble de larrondissement de Lille1.

Son rseau de transport est dune trs grande densit et son

intgration complte lespace nord-ouest europen offrent

cette lire et la rgion, un potentiel de dveloppement

immense.

LE NORD-PAS DE CALAIS,AU CUR DES FLUXDE TRANSPORT EUROPEN

1SOURCE: LILLEMTROPOLECOMMUNAUTURBAINE, PROJETDEPLANDEDPLACEMENTURBAIN, 2010


3/243LE TRANSPORT DE MARCHANDISES ET LA LOGISTIQUE EN NORD-PAS DE CALAIS- CCI DE RGION NORD-PAS DE CALAIS - MARS 2011

LA PRDOMINANCE DU MODEROUTIER MAIS DES PROBLMESDE CONGESTION

Le transport routier de marchandises reprsente une partmodale considrable. En effet, celle-ci est estime 86% en

tonnes kilomtres transportes au sein de la rgion.

Le Nord-Pas de Calais dispose de prs de 550 kilomtres

dautoroutes. Les frquentations sur certains tronons peu-

vent atteindre des valeurs trs importantes et par consquent

congestionner ces axes, une problmatique qui, court terme

et sans la mise en place de nouveaux projets dinfrastruc-

tures, pourrait impacter le dveloppement futur de la logis-

tique en rgion.

L cngn cculn n n

lggln lll

Laxe A1 reliant la mtropole lilloise au bassin minier

la rgion parisienne, prsente sur certaines par-

ties de ce tronon des frquentations allant jusqu

200 000 vhicules par jour, et savre tre conges-

tionne (vitesse moyenne infrieure 30 km/h) plu-

sieurs heures par jour.

Laxe A25, du littoral vers lagglomration lilloise, se

trouve actuellement dans la mme situation.

UN MODE FERROVIAIREENCORE SOUS-EXPLOITeN dPit de LexisteNCe des

INFRASTRUCTURESLe mode ferroviaire prsente une part modale relativement

faible avec seulement 11% des ux de marchandises, une

valeur infrieure celle observe au niveau national (14%).

Pourtant, le Nord-Pas de Calais dispose dinfrastructures fer-

roviaires de qualit (1 552 km de voies ferres) et de nom-

breuses connections avec les ports du range nord ouest euro-

pen et lAngleterre (Tunnel sous la Manche).

Par ailleurs, le port de Dunkerque, prsente la part modale

ferroviaire vers son hinterland la plus leve dEurope, avec

plus de 51% du fret trait (hors trac roulier roll on roll off).

Les capacits de dveloppement du fret ferroviaire semblent

donc trs importantes. Le Nord-Pas de Calais dispose notam-

ment de plusieurs gares de fret ferroviaire dont certaines sont

sous exploites ; notamment la gare de triage de Somain

ct de laquelle une vaste opration dentrepts logistiques

nomme Cur Europe est en cours de commercialisation.

Cu eup (sn du)

La zone logistique Cur Europe est une zone

logistique de 66 hectares directement connecte

lautoroute A21 et proximit de lA1, lA2, lA23 et

lA26. Elle prsente une gare de triage limitrophe

la plateforme. Ce projet port par linvestisseur SAS

Ostrevent Dveloppement, et amnag par la Com-

munaut de communes Cur dOstrevent peut

accueillir plus de 250 000 m de surfaces dentrepts

de stockage dont 123 000 m2 directement relies

aux voies ferres. Chacun des 7 lots proposs offre

des surfaces de stockage comprises entre 25 000 et

55 000 m2. Ce projet est actuellement dans lattente

dun premier chargeur.

LE FRET FLUVIAL,UN MODE ENCORE PEU

DVELOPP AU REGARD DURSEAU DES INFRASTRUCTURESexistaNtes (et veNir)

Le Nord-Pas de Calais possde un rseau de canaux et de

euves canaliss de 680 km de long dont 576 km vocation

commerciale. Aujourdhui, le fret uvial reprsente prs de 3%

des ux de transport de marchandises en Nord-Pas de Calais,

une part modale similaire la moyenne nationale.

Au regard des ux transports sur les canaux situs sur les

territoires voisins et composant le bassin uvial dEurope dunord ouest, le trac en Nord-Pas de Calais semble donc trs

faible. En effet, la part modale du fret uvial est de 43% aux

Pays-Bas, de plus de 12% en Belgique, et de 15% en Alle-

magne, soit des proportions prs de 4 14 fois suprieures

celles observes en rgion.

La mise en activit du Canal Seine Nord Europe,une infras-

tructure grand gabarit (4 400 tonnes), permettra de relier

lensemble du Bassin parisien aux canaux nord europens.

Ce nouveau lien ouvrira vers le sud le rseau uvial du Nord-

Pas de Calais et accroitra trs largement le potentiel de dve-

loppement de ce mode.


4/244

Outre la concurrence des autres modes de transport et no-

tamment routiers, les activits de fret uvial en Nord-Pas de

Calais sont actuellement confrontes diffrentes entraves :

le dveloppement des activits de transport multimo-

dal en Belgique, fortement subventionn par le dispo-sitif daide NARCON ;

le tirant dair 5,25 m que prsentent les canaux

grands gabarits du Nord-Pas de Calais impacte sur la

rentabilit de ce secteur.

Par ailleurs, cette lire est actuellement marque par la taille

trs faible des entreprises travaillant dans ces domaines. En

effet, plus dun batelier franais sur deux travaille en Nord-Pas

de Calais pour un trac total (en tonne kilomtre) ne reprsen-

tant que 10% des ux nationaux.

Le dispositif NARCON

La Belgique et la France ont mis en place des aides

spciques au dveloppement du transport multimo-

dal : laide NARCON en Belgique dune valeur de

120 euros dans certaines conditions, laide lUTI en

France dun montant maximal de 30 euros.

Le diffrentiel des aides alloues entre ces deux pays

risque dimpacter durablement les secteurs du trans-

port et de la logistique en Nord-Pas de Calais. En

effet, sont actuellement valoriss conomiquement

les ux de marchandises sur un axe allant dAnvers

aux plateformes multimodales situes proximit

de la frontire belge, puis vers les consommateurs

du Nord-Pas de Calais. Le cheminement prfrable

Dunkerque - centre logistique en rgion NordPas-

de-Calais consommateur est donc dsavantag.

Ces tracs de desserte lorigine internes la r-

gion (des plateformes situes en Nord-Pas de Calais

vers les consommateurs) en devenant des changes

internationaux (de la plateforme belge vers les

consommateurs franais), nuisent aux transporteurs

franais, dsavantags conomiquement.

Par ailleurs, le dveloppement des activits multimo-

dales en Belgique proximit de la frontire des-

tination des consommateurs du Nord-Pas de Calais

accroit les kilomtres effectus par le mode routier et

participe une dgradation du bilan environnemental

(rejet de CO2) et au phnomne dengorgement des

axes routiers en rgion.

L plu u n

En thorie, les voies grand gabarit prsentes per-

mettent la navigation de convois de 3 000 tonnes.

Cependant le tirant dair des ponts limit 5,25 m

empche laccs ces voies des grandes units u-

viales circulant sur les axes situs de lautre ct de

la frontire.

Cette hauteur ne permet pas le passage de bateaux

prsentant un empilement de plus de 2 hauteurs de

conteneurs ; une problmatique qui impacte forte-

ment la rentabilit du transport uvial et limite par

consquent le dveloppement de ce mode.

Plusieurs territoires du Nord-Pas de Calais mnent

actuellement diffrentes rexions portant sur les

cots et les opportunits que prsente le relvement

des ponts 7 mtres, une hauteur ncessaire au pas-

sage des bateaux portant 3 couches de conteneurs.

LE TRANSPORT MARITIME :

UN POTENTIEL DEDVELOPPEMENT IMMENSE

Le Nord-Pas de Calais est au cur du range nord europen :

les ports de Ostende, Zeebrugge, Anvers (2me port euro-

pen) et Rotterdam (1er port europen), Amsterdam (5me

port europen), sont situs quelques heures de la rgion

par camion.

Par ailleurs, la faade maritime du Nord-Pas de Calais pr-

sente trois ports maritimes majeurs : le Grand Port Maritimede Dunkerque, le port de Calais, le Port de Boulogne-sur-Mer.

On estime quenviron 50 000 emplois2sont plus ou moins di-

rectement lis lactivit portuaire maritime rgionale.

De plus, les ports de la faade maritime du Nord-Pas-de-Ca-

lais, sils ne constituaient quune seule entit, formeraient le

premier complexe portuaire de France devant Marseille et le

Havre.

2SOURCE: RGIONNORD-PASDECALAIS: QUELLESTRATGIEPOURLESPORTSDELAFAADEMARITIME? RAPPORTDEMM JOIGNAUXETSTEENLANDT, CESER NORD-PASDECALAIS, OCTOBRE2010



C p n ccun lu pp pcc :

Activits portuaires 2009

BOULOGNE

SUR MERCALAIS DUNKERQUE

PECHE :

36 313 T

1er centre de

transformation,

commercialisation,

et de distribution de

produit de la mer

Poisson congels

8945 T

FRET : 775 000 T

TRANSMANCHE

Vhicules de

tourisme : 138 184

PORT(trac) :

40,8 lln t

TRANSMANCHE :

Passagers :

10 04 696

Vhicules de tourisme :

1 896 645

Poids lourds :

1 767 320

Fret : 40,2 lln t

PORT (trac) :

45 lln tn

Marchandises diverses :

15,1 millions T

Produits ptroliers :

11,2 millions T

Charbon :

6,1 millions T

Petits vracs solides :

2,6 millions T

Crales :1 million T

TRANSMANCHE :

Passagers :

2 422 334

Vhicules de tourisme :

806 695

Poids lourds :

551 062

Fret :

12,5 lln t

EUROTUNNEL :Passagers(estimation) :

8 200 000

Automobiles :

1 916 647

Autocars : 54 547

Camions : 769 261

Chiffres daffaires :

571 lln

EUROSTAR

Passagers :

9 220 233

Fret : 1 181 089 T

SOURCE: CCI DERGIONNORD-PASDECALAIS, LESCHIFFRESCLSNORD-PASDECALAIS, DITION2011

Gn p dunku

Le port de Dunkerque est le quatrime port (en termes de

tonnes transportes) de France. Le trac fret est de 45 mil-lions de tonnes en 2009, soit 13 millions de tonnes de moins

quen 2008 (- 22 %). Les vracs solides et liquides reprsentent

plus de la moiti des tonnages. Ils sont lis, pour une large

part, aux activits industrielles de proximit.

Environ 200 000 conteneurs EVP (1 650 000 tonnes) transi-

tent chaque anne par le port de Dunkerque. Un chiffre stable

depuis plusieurs annes qui contraste avec les croissances

continues observes sur les ports belgo-nerlandais.

En 2009, lactivit portuaire et industrialo-portuaire reprsente

25 770 emplois, dont 5 850 lis directement lactivit ma-

ritime proprement dite. La valeur ajoute totale est estime

3,4 milliards deuros. Le port de Dunkerque gnre de

la richesse produite sur le territoire dunkerquois. Plus large-

ment, le port de Dunkerque est aussi un moteur pour lactivit

de lensemble de la rgion Nord-Pas de Calais : il pse pour

7,5% de la valeur ajoute rgionale.

Le port de Calais

Le port de Calais sest spcialis dans les ux transmanche

passagers et marchandises. Les 10 millions de passagers

empruntant tous les ans cette infrastructure en font le premier

port de passagers de France. Ces ux connaissent cepen-

dant une baisse continue depuis 2000, avec au nal quelques

5 millions de passagers en moins et par an (une baisse lie

entre autre louverture de Tunnel sous la Manche et la n

des ventes hors taxes).

Le port de Boulogne-sur-MerLe port de Boulogne-sur-Mer est le premier port de pche

franais avec 36 000 40 000 tonnes/an de poissons pchs.

Le territoire du Boulonnais est depuis de trs nombreuses

annes le centre leader europen pour les activits de trans-

formation des produits de la mer. Le ple de comptitivit

AQUIMER structure lensemble des acteurs de cette lire en

Nord-Pas de Calais. Avec 89 adhrents et notamment 53 en-

treprises, ce cluster a son actif prs de 60 projets labelliss

pour un montant de 103 millions deuros.

LE NORD-PAS DE CALAIS,UNE RGION AU CUR DESPLATEFORMES AROPORTUAIRESEUROPENNES

Le Nord-Pas de Calais dispose actuellement dun aroport

international situ proximit de Lille : laroport de Lille Les-

quin.

Le trac passager de cet aroport est lgrement suprieur 1 million de passagers par an, et le trac fret reste encore bien

en-de du potentiel que prsente cette plateforme.

La desserte aroportuaire de cette rgion est galement ef-

fectue par les plateformes ariennes de la rgion parisienne

(Beauvais, Roissy-Charles de Gaulle et Paris-Orly) et de Bel-

gique (Bruxelles Zaventem, Charleroi, Lige). Les principaux

aroports en termes de tracs de passagers et de marchan-

dises (Bruxelles Zaventem, Roissy-Charles de Gaulle) sont

directement connects la rgion par le TGV et accessibles

en moins dune heure partir de lagglomration lilloise.


6/246

UNE PART IMPORTANTE DELemPLoi rGioNaL

Le secteur du transport et de la logistique, tel que dni dans

cette tude (cf p24 de ce document), reprsentait, n 2009,

599 228 emplois en France.

Le Nord-Pas de Calais compte 41 642 salaris dans ce sec-

teur, soit prs de 7% des emplois nationaux.

Cest la quatrime rgion franaise en termes deffectifs der-

rire lle-de-France, Rhne-Alpes, et Provence-Alpes-CtedAzur.

Aprs avoir atteint une valeur de 4,6% des emplois totaux du

Nord-Pas de Calais en 2007, la part du transport de marchan-

dises et de la logistique dans les effectifs rgionaux est des-

cendue 4,3% ; une valeur qui reste suprieure la moyenne

nationale (3,7%).

Seules la Haute-Normandie, la Picardie, la Champagne-Ar-

denne, et le Centre disposent dune proportion demplois su-

prieure dans ces secteurs dactivit.

UNE FILIRE CONOMIQUEdimPortaNCe PoUrLE NORD-PAS DE CALAIS

LANGUEDOC-ROUSSILLON

ILE-DE-FRANCECHAMPAGNE-ARDENNE

PICARDIE

HAUTE-NORMANDIE

CENTRE

BASSE-NORMANDIE

BOURGOGNE

NORD-

PAS-DE-CALAIS

LORRAINE

ALSACE

FRANCHE-COMTE

PAYS DE LA LOIRE

BRETAGNE

POITOU-CHARENTES

AQUITAINE

MIDI-PYRENEES

LIMOUSIN

RHONE-ALPES

AUVERGNE

PROVENCE-ALPES-COTE D' AZUR

CORSE

LES EFFECTIFS SALARIS DANS LES DOMAINES DU TRANSPORT ET DE LA LOGISTIQUE EN FRANCE

Poids des effectifs du transport-logistique dans les effectifs totaux (%)

5% et plus

De 4% 5%

De 3,5% 4%

Moins de 3,5%

Effectifs s alaris du transport et de la logistique

100 000 et plus

De 50 000 100 000

De 30 000 50 000

De 20 000 30 000

De 10 000 20 000

Moins de 10 000

SOURCE: PLEEMPLOI, 2010 CARTEETANALYSESTATISTIQUERALISESPARLACCI DERGIONNORD-PASDECALAIS



d nu pl np lgu

n n l u cu.

Lconomie du Nord-Pas de Calais prsente dif-

frentes spcicits qui tendent sous-valuer

le poids rel des activits du transport et de la

logistique :

la proportion importante demplois au sein de

grands groupes industriels dans des secteurs

autres que le transport et la logistique.

Ces grandes entreprises ont la possibilit def-

fectuer en interne leurs activits de transport et

de logistique. Les emplois sont par consquent

classs dans un autre secteur dactivit.

une part importante de grandes entreprises au

sein de secteurs dactivits trs fortement utili-

sateurs dactivits de transport (lindustrie, la

grande distribution et lagroalimentaire).

Pour ces diffrentes raisons, le nombre et la part

des emplois dans ces secteurs semblent bien su-

prieurs la valeur prcdemment indique et

la spcialisation du Nord-Pas de Calais est donc

plus importante.

PRS DE 15 000 EMPLOIS CRSEN 15 ANS

De 1993 2007, les activits de transport de marchandises

et de logistique ont cr prs de 15 000 emplois dans la r-gion, faisant crotre sur cette priode la part des emplois dans

le domaine de 2,8% (en 1993) 4,6% (en 2007). Ces effectifs

ont progress plus rapidement en rgion quen France jusquen

2007 ; une croissance entre autres porte par un dveloppe -

ment important des activits de transport de fret interurbain en

Nord-Pas de Calais (soit une augmentation de 57% contre 32%

au niveau national). Ce secteur, trs dpendant de la conjonc-

ture internationale, reprsente en 2007 et en 2009, 34% des

effectifs du transport et de la logistique en Nord-Pas de Calais,

une proportion suprieure celle observe en France (31%).

SOURCE: ASSEDIC, 2010

Une rupture en 2008 et une sortie de crise en2010

Le double effondrement de la production industrielle et du com-

merce mondial au cours des annes 2008 et 2009 a, sans sur-

prise, fortement impact les activits de transport et de logis-

tique. Les effectifs de ces secteurs ont connu une diminution

plus importante en Nord-Pas de Calais que celle observe au

niveau national (- 9 % en Nord-Pas de Calais contre 3,5 %

en France).

Cette forte rduction peut sexpliquer par la nature du tissu

conomique rgional. En effet, la grande distribution ainsi que

lindustrie sont parmi les principaux utilisateurs de transport et

de logistique.

Ces deux secteurs, dont le poids conomique en Nord-Pas de

Calais est plus important que celui observ dans les autres r-

gions franaises, ont t particulirement impacts par cette

crise et ont par consquent engendr une contraction sup-

rieure la moyenne nationale des activits de transport et de

logistique.

Les entreprises du secteur du transport et logistique ont

connu en 2010 un regain dactivit port par la timide sortie

de crise et la faible croissance des changes. Plus dune en-

treprise sur trois estime positivement lanne coule. Ce ra-

tio qui est suprieur celui observ en 2009 (moins dune sur

cinq) reste cependant bien infrieur celui de 2008 (plus dune

sur deux). Lactivit ne semble pas avoir retrouv son niveau

davant-crise. 3

80

90

100

110

120

130

140

150

160

170

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

Indice base 100 : 31/12/1993

Nord Pas de Calais

France

VOLUTION DES EFFECTIFS SALARIS

3 CCI DERGIONNORD-PASDECALAIS, ENQUTEDECONJONCTURE2011


8/248

Pour 2011, les entreprises du secteur du transport prvoient

une trs lgre amlioration de leur activit. 35% dentre elles

tablent sur une amlioration de leur chiffre daffaires, por-

te par une croissance des exportations. Cette prvision de

croissance globale de lactivit nengendrerait cependant pas

damlioration en matire de rentabilit et de trsorerie, quipourraient toutes deux tre impactes par les cots levs

du carburant. Les entreprises de ce domaine ne prvoient par

ailleurs pas dembaucher en 2011.

SOURCE : CCI DE RGION NORD-PAS DECALAIS, ENQUTE DE CONJONCTURE, JANVIER

2011

SOURCE : CCI DE RGION NORD-PAS DECALAIS, ENQUTE DE CONJONCTURE, JANVIER

2011

des sUPerfiCies deNtrePtsIMPORTANTES

En France, au cours de ces quatre dernires annes, plus de

22 millions de m dentrepts ont fait lobjet de demandes de

permis de construire, dont 8,1 % dans le Nord-Pas de Calais,

une valeur suprieure aux poids dmographique (6,1 %) etconomique (5,2% du PIB) de la rgion.

SURFACE TOTALE DE PERMIS DE CONSTRUIRE DLIVRS

deNtrePts LoGistiqUes

2008 2009 2010

Nord-Pas de

Calais634,6 528,9 319,7

France 6 799,7 6 260,9 5 232,3

% 9,3 8,4 6,1

UNIT: MILLIERDEM - SOURCE: SITADEL, 2010

Cependant, les surfaces de permis de construire dlivrs ainsi

que la part rgionale ont fortement diminu de 2008 2010

(de 9,3% 6,1%).

La deuxime partie de la dcennie a vu sortir de trs nom-

breux entrepts logistiques, dont de nombreuses surfaces

ont trouv difcilement preneur, compte tenu de la crise co -

nomique. Par consquent, et au regard des stocks actuelle-

ment identis, les surfaces de permis de construire dposs

en 2010 ont fortement diminu.

Plu 500 000 np plu 5 000 n pnl

Ltude4 mene par la CCI de rgion Nord-Pas de Calais

relative aux entrepts identiait au mois de mars 2010 une

offre immdiate dentrepts de plus de 5 000 m de lordre

de 500 000 m. Les entrepts de plus de 10 000 m re-groupent plus de la moiti des surfaces proposes soit plus

de 250 000 m. Les surfaces cumules des entrepts de

classe A5 reprsentent prs de 200 000 m. La trs grande

majorit dentre eux ont une taille suprieure 10 000 m et

ont t construits aprs 2007.

Selon CBRE6, cette offre est dsormais en cours de sta-

bilisation. A linstar des autres rgions, le gel des mises en

chantier et le ralentissement de la demande place en sont

les principales causes .

Plu un lln np cull-n n p

A court terme (2011 - 2013), loffre identie7est situe entre

800 0006et un million de m. La majeure partie de ces pro-

grammes concerne des ensembles dentrepts dont la sur-

face totale est suprieure 50 000 m, pour des projets en

gris8 livrables dans les 8 mois aprs accord. Cette valeur est

au regard du march trs importante puisque selon CBRE,

loffre en gris (en Nord-Pas de Calais) atteint le niveau le

plus lev de province.

-50%

0%

50%

100%

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

BON MAUVAIS SOLDE

UNe amLioratioN dU Chiffre daffaires

16%

40%

35%

9%NE SAIT

PAS

HAUSSE

STABILIT

BAISSE

PERSPECTIVES 2011

4SOURCE : CCI DERGIONNORD-PASDECALAIS, LESENTREPTSDANSLENORD-PASDECALAIS, MARS2010.5ENTREPTSDECLASSEA : HAUTEURSUPRIEURE8 MTRES,AIREDEMANUVREDUNEPROFONDEURSUPRIEURE27 MTRES, BTIMENTSISOLS, CHAUFFS, SPRINKLSETRSISTANCEAUSOLESTDAUMOINS5 TONNESPARM.6SOURCE: CB RICHARDELLIS, LALOGISTIQUEETLESLOCAUXDACTIVITSENFRANCE, DCEMBRE2010.7SOURCE: CCI DERGIONNORD-PASDECALAIS, LESENTREPTSDANSLENORD-PASDECALAIS, MARS2010.8PROJET ENGRIS : PROJETPOURLEQUELLENSEMBLEDESDMARCHESPRALABLESAULANCEMENTDELACONSTRUCTIONESTDJRALIS: ACQUISITIONDUFONCIER, TUDESPRPARATOIRES, DFINITIONSDUPROJET,OBTENTIONDUPERMISDECONSTRUIREPURGDETOUSLESRECOURS, OBTENTIONOUNONDAUTRESAUTORISATIONSADMINISTRATIVESNCESSAIRES. NERESTEPLUSQUELACONSTRUCTIONPROPREMENTDITE, CEQUIRDUITCONSI-DRABLEMENTLEDLAIDEMMNAGEMENT POURUNUTILISATEUR. LECHANTIERESTPRTDBUTER



LE FRET ROUTIER INTERURBAINet LeNtrePosaGe,DEUX SPCIFICITS DU NORD-PASDE CALAIS

La part des emplois dans les activits de transport et de lo-

gistique en Nord-Pas de Calais est assez similaire celle ob-

serve au niveau national (43% en rgion pour la logistique

contre 44% au niveau national, 57% contre 56% des emplois

dans les activits de transport).

Outre le fret routier interurbain (une proportion des emplois

transport logistique de la rgion suprieure celle observe

au niveau national - prs de 34% contre 31% au niveau natio-

nal), lanalyse des rpartitions des emplois par code NAF 60montre une proportion importante des activits dentreposage

(17%, une part des emplois transport logistique de la rgion

suprieure de 4% la moyenne franaise).

Limportance de ces secteurs semble tre justie par :

la prsence sur ce territoire dune forte densit dqui-

pements commerciaux (ncessitant des grandes sur-

faces dentrepts) et ce depuis longtemps ;

le Nord-Pas de Calais prsente un rseau trs dense

de centres commerciaux dont les zones de chalandisedpassent pour plusieurs de ces quipements, trs

largement le territoire rgional (Noyelles-Godault, Cit

Europe, etc.).

la situation gographique privilgie du Nord-Pas de

Calais (situation de hub), proximit des principaux

bassins de vie europens. Les entrepts ne servent

pas uniquement au stockage de marchandises pour

les usagers de cette rgion, mais pour un territoire plus

vaste.

Parmi les autres spcicits du transport et la logistique pr-

sentes en rgion, le Nord-Pas de Calais compte de nom-

breuses entreprises phares travaillant dans les domaines des

services TIC daccompagnement cette lire. Ces socits

de petite taille ne regroupent quun nombre restreint dem-

plois. Leur dveloppement est cependant rvlateur de la

transformation que connait actuellement la lire du transport

et de la logistique en Nord-Pas de Calais.

L np l lgu cnnc u tiC

Les technologies de linformation et de la communi-

cation prennent des proportions de plus en plus im-

portantes dans la gestion et lorganisation des ux de

transport de marchandises. Dans les salons inter-

nationaux de la logistique, il est agrant de constater

que la place occupe par linfo-logistique est deve-

nue dominante 9.De nombreuses et nouvelles en-

treprises offrent des services daccompagnement

pour les acteurs de cette lire.

Le Nord-Pas de calais dispose en ce sens de trs

nombreux acteurs participants au dveloppement

des liens entre le dveloppement de lusage des

TIC au sein des activits du transport et de la lo-gistique. A ct des grandes signatures telles

que Generix, Acteos ou Transics, de nouvelles en-

treprises rgionales marquent des points comme

ESI4U ou Efsys 10

Par ailleurs, les infrastructures et les ports intri-

eurs constituent des lieux dinnovation et dappli-

cation de process TIC :

le port de Dunkerque a dvelopp une pla-

teforme innovante en matire de gestion des

ux GESFIM

le port de Lille mne un projet de cration dun

centre logistique intelligent spcialis dans la

logistique urbaine (.).

Plus dinformation sur le site : www.observatoire-tic.fr

d nu ln n 6 salaris

Le Nord-Pas de Calais compte 3 100 tablissements de trans-

port et de la logistique, dont 72% en transport et 28% en logis-

tique. Ils sont trs majoritairement de petite taille (58% dentreeux prsentent moins de 5 salaris).

64%

46%

58%

13%

16%

14%

19%

27%

21%

3%

7%

4%

2%

5%

3%

% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%

Transport et logistique

logistique

transport

RPARTITION DES TABLISSEMENTS SELON LES EFFECTIFS

NBRE SALARIES

SOURCE: PLEEMPLOI, 20109 SOURCE: LAURENTDESPREZ, DLGUGNRALDEURALOGISTIC10 SOURCE: LOBSERV@TOIREDESTIC, N15, NORD-PASDECALAISLETRANSPORTETLALOGISTIQUECONNECTSAUXTIC, 2MESEMESTRE2010.

0 4 5 9 10 49 49 99 +100


10/2410

Les entreprises de transport prsentent un nombre demplois

moins important que la logistique :

64% des entreprises de transport ont moins de 5 sala-

ris contre 50 % dans la logistique ;

loppos, 12 % des entreprises de la logistique em-

ploient 50 salaris et plus contre 5% dans le secteurdu transport.

UNE FILIRE STRUCTUREAUTOUR DE PLUSIEURSCLUSTERS ET

CLUBS SPCIFIQUES

On compte de nombreux reprsentants du transport et de la

logistique en Nord-Pas de Calais : les dlgations rgionales

de la Fdration nationale des transports routiers (FNTR),

de lUnion nationale des organisations et des syndicats des

transports routiers automobiles Nord-Pas de Calais (UNOS-

TRA), TNF Nord-Pas de Calais, de lassociation UNOTRE, et

de lassociation franaise pour la logistique (ASLOG).

Plusieurs structures travaillent spciquement au dveloppe-ment des activits de transports et de logistique dans le Nord-

Pas de Calais :

Euralogistic

Euralogistic est un plan dactions mis en uvre par la CCI de

larrondissement de Lens aux cts des communauts dag-

glomrations et de la mission bassin minier, reconnue ple

dexcellence rgional. Cette structure qui regroupe plus de

500 acteurs de la logistique, prsente une mission de mise

en rseau des acteurs, de prospective, dintelligence cono-

mique, dingnierie, de promotion territoriale et de communi-cation.

Plus dinformations sur le site: http://www.nord-logistique.com

Clu lgu npt 59-62

Le Club logistique et transport 59-62 a pour mission de repr-

senter et de dvelopper les mtiers de la logistique, dinitier et

de participer toute tude ou rexion sur le positionnement

des entreprises dans lorganisation des ux de la relation

clients/fournisseurs. Cre en 1984, cette structure regroupe

aujourdhui prs de 180 membres.

Plus dinformations sur le site : http://www.entreprises-et-cites.com

Clu lgu u hnu-C

Cette association rattache la CCI regroupe les diffrents

acteurs de ces lires, et participe la mise en place dactions

et de projets visant le dveloppement de ces activits.

Cette structure regroupe actuellement plus de 40 acteurs de

cette lire sur le territoire du Hainaut-Cambrsis.

Un pl cp cn nlpcl n l y npterrestres innovants

Le Nord-Pas de Calais prsente le ple de comptitivit

i- Trans spcialis dans les systmes de transports terrestres

innovants (le ferroviaire, lautomobile, le portuaire, le uvial et

la logistique). I-Trans fait partie des 17 ples franais forte

visibilit scientique et technologique au niveau mondial.

Ce ple travaille sur la mise en place de projets sur les thmes

de linteroprabilit pour le secteur ferroviaire, lintermodalit

pour le transport de fret ou de voyageurs, lintelligence des

systmes de transports et linnovation (STI) pour le dvelop-

pement conomique.

Le sige de cette structure est situ Valenciennes, un terri-

toire qui mne en parallle de nombreuses rexions et pro-

jets visant le dveloppement des industries ferroviaires.

Plus dinformations sur le site : http://www.i-trans.org/

Le Nord-Pas de Calais dispose galement de nombreuses

structures de formation et de recherche travaillant dans les

domaines du transport et de la logistique (cole des Mines

de Douai, cole dingnieurs du CESI, INRETS, LGI2A, etc.).

Cette rgion accueille le sige de lagnc u-

ropenne. Cet organisme, cr en 2004 et dont le sige est

situ Valenciennes emploie une centaine de personnes. Il

a pour tche principale de rapprocher les rgles techniques

et les rgles de scurit nationales des pays membres de

lUnion. Son objectif est dtablir progressivement des rgles

de scurit communes tous les rseaux europens.

LE DVELOPPEMENT DE PLes LoGistiqUes forts

Les entreprises et les emplois dans les domaines du transport

de marchandises et de la logistique sont principalement si-

tus sur deux zones demploi, qui totalisent 38% des effectifs

rgionaux :



Lille

La zone demploi de Lille qui regroupe prs de 10 000 em-

plois, soit 24% des effectifs rgionaux, na cependant pas de

spcicit dans ce domaine. En effet, 3,8 % des emplois de

ce territoire ont sur ces activits, une valeur infrieure la

moyenne rgionale (4,3%).

Lens-Hnin.

Lens-Hnin dont les emplois dans le transport et la logistique

taient relativement faibles en 1993 (5% de lemploi rgional),

comptait en 2010, 5 862 salaris dans les transports et la lo-

gistique, soit 14% de lemploi rgional. Cette explosion est

notamment due limplantation de nombreux sites daccueil

logistiques dont la plateforme Delta 3 Dourges. La zone

demploi de Lens-Hnin est depuis plusieurs annes, le ter-

ritoire ayant lindice de spcicit11dans ce domaine le plus

lev du Nord-Pas de Calais.

Les zones demploi de lArtois Ternois, et Saint Omer prsen-

tent galement une importante spcicit dans ces domaines

avec des indices respectivement de 1,6 et de 1,4. Ces ter-

ritoires ont, comme sur la zone demploi de Lens, men au

cours des dix dernires annes des politiques doffre foncire

spcique ces lires, actions qui ont trs largement contri-

bu au dveloppement de ces secteurs.

Les trois territoires du littoral prsentent des indices de spci-cit proches de 1 (Dunkerque 1,2, Calais et Boulogne 0,8),

des valeurs qui peuvent sembler surprenantes au regard de

leurs infrastructures portuaires et qui tmoignent de la nature

des activits sur ces ports :

lactivit dans le port de Dunkerque est avant tout in-

dustrielle. Les activits de manutention logistique sont

ralises par des entreprises industrielles et donc r-

pertories en tant que telles.

11LAPRSENCEDELACTIVITESTDFINIESELONLINDICEDESPCIFICIT: RAPPORTENTRELAPARTDUSECTEURSURLETERRITOIREDANSLARGION, ENTERMESDEFFECTIFSALARI, ETLEPOIDSDUTERRITOIREDANSLARGION.LORSQUELINDICEDESPCIFICITESTSUPRIEUR1, LACTIVITESTDAVANTAGEPRSENTEDANSLAZONEPARRAPPORTSAPRSENCEMOYENNEDANSLARGION.SOURCE: INSEE - CLAP

L pl dug dl 3

Mise en activit il y a prs de 10 ans, Delta 3 est

une plateforme logistique regroupant un terminal de

transport combin rail route voie deau, des b-

timents logistiques dernire gnration et un centrede services. A 22 km de Lille, 97 km de Dunkerque,

115 km du Tunnel sous la Manche et 199 km de Pa-

ris, Delta 3 est lintersection du corridor europen

conduisant du Royaume-Uni vers lest de lEurope

et de celui menant des ports maritimes du range

nord-ouest lEurope du sud. Ce site de 300 hec-

tares au sud de la mtropole lilloise est devenu lun

des principaux centres logistiques de la rgion et

devrait voir son primtre doubler moyen terme

SAMBRE-AVESNOIS

DOUAISIS VALENCIENNOIS

CAMBRESIS

ARTOIS-TERNOIS

MONTREUIL

SAINT-OMER

BOULONNAIS

CALAISIS

DUNKERQUE

FLANDRE-LYSROUBAIX-TOURCOING

LILLE

LENS-HENIN

BETHUNE-BRUAY

LES INDICES DE SPCIFICIT TRANSPORT ET LOGISTIQUE DES DIFFRENTES ZONES DEMPLOIPAR RAPPORT LENSEMBLE DU NORD-PAS DE CALAIS

Effectifs s alaris du transport et de la logistique

5000 et plus

De 2 500 4 999

De 1 000 2 499

Moins de 1 000

Indice de spcificit

1,5 et plus

De 1 1,4

De 0,5 0,9

Moins de 0,5

SOURCE: PLEEMPLOI, 2010 CARTOGRAPHIESETANALYSEDESDONNESSTATISTIQUES, CCI RGIONNORD-PASDECALAIS, FVRIER2011


12/2412

le port de Calais prsente principalement une activit

de transport de passagers, un secteur non repris par

cette tude (transport de marchandises).

le port de Boulogne est un port de pche (secteur dac-

tivit autre) et neffectue que peu de transport de mar-

chandises.

Enn, le Valenciennois et la Sambre-Avesnois malgr la pr-

sence dune industrie importante notamment automobile et

ferroviaire, disposent dindices de spcicit infrieurs 0,8.

Ces territoires, situs en dehors de la dorsale nord-sud rgio-

nale (autoroute A1), sont rests lcart de ces dveloppe-

ments.

La mise en place dans les annes venir dactions volonta-

ristes visant le dveloppement des activits du transport et

de la logistique (dveloppement des activits portuaires enlien avec Seine Nord Europe, la mise en place dun foncier de

qualit) vont trs certainement accrotre le nombre demplois

dans ces secteurs sur ces territoires.

Des spcialisations territoriales fortes

Les localisations des entreprises de plus de 20 salaris tra-

vaillant dans le domaine de la logistique par sous secteur r-

vlent diffrentes spcialisations territoriales :

la mtropole lilloise prsente une part importante des

socits g p.Ces ac-

tivits sont gnralement localises proximit des

entreprises de services suprieurs haute valeur ajou-

te (secteurs ayant recours ce type de service), en

grande partie sur la mtropole lilloise en Nord-Pas de

Calais.

la zone de Lens - Hnin dispose principalement de

nombreuses entreprises npg c-

kg (non frigorique), qui se sont installes proxi-

mit de la plateforme multimodale Delta 3.

le littoral prsente une proportion importante dentre-

prises de plus de 20 salaris travaillant dans les ser-

c ul np l nunn,

des activits directement lies aux besoins des ports

maritimes.

le Valenciennois regroupe des entreprises logistiques

de diffrentes natures : npg ckg, -

n gnn np -

g p.Cette grande varit tmoigne

de la transformation conomique que connait depuis

10 ans ce territoire : le dveloppement actuel des acti-

vits de transport en lien avec le Canal de la Sambre,

la croissance des services de tertiaire suprieur sur

Valenciennes, la prsence importante dune industrie

de transformation.

LES TABLISSEMENTS DE LOGISTIQUE DE PLUS DE 20 SALARIS EN NORD-PAS DE CALAIS

SOURCE: CCI DERGIONNORD-PASDECALAIS, 2011

Effectifs salaris

150 et plus

De 100 149

De 70 99

De 50 69

De 20 49

Secteurs d 'activit

Af frtement et organisation des transports

Entreposage et stockage frigorifique

Entreposage et stockage non frigorif ique

Manutention

Messagerie, fret express

Services auxiliaires des transports



L ncn c pcln cu

Entre 2008 et 2010, la majeure partie des permis de construire

dlivrs la t sur les zones demploi situes proximit de la

plateforme multimodale de Dourges au croisement des auto-

routes A1 et A 21 : Lille (260 881m), Lens (176 041 m), Douai

(486 499 m). Ces diffrents territoires reprsentent plus de

55% des surfaces de stockage totales autorises de la rgion.

Ce lieu dintersection entre les diffrentes infrastructures de

transport (train, autoroutier, uvial) apparait comme le terri-

toire central en matire de logistique dans la rgion Nord-Pas

de Calais. Au regard des permis de construire dposs et au-

toriss, cette concentration devrait se renforcer dans les an-

nes venir.

Viennent ensuite plusieurs ples importants, tous situs

proximit des principales infrastructures de transport :

Artois : 126 391m (autoroute A1)

Cambrai : 101 126 m, Valenciennes : 122 849 m

(autoroutes et ports uviaux)

St Omer : 99 366 m (autoroute A25)

Calais : 58 075 m, Dunkerque : 69 614 m (autoroutes

et ports maritimes)

Les concentrations dentrepts proximit des plateformes

multimodales de la rgion (CRT de Lille-Lesquin, port de

Dunkerque, Delta 3) ont permis le dveloppement de ples

de stockage sur lesquels sest mise en place une offre de ser-

vices logistiques ddie.

Pour exemple, la zone de logistique Delta 3. Localise au

croisement de lA 1 et de lA 21, elle offre non seulement des

services de transports exceptionnels (connexion au rseau

ferroviaire autoroutier et uvial europen), mais dispose ga-

lement dentrepts permettant le stockage sous douane des

marchandises12,(le stockage de marchandises dangereuses,le stockage de marchandises sous temprature dirige).

L lppn nuu pllgu yn lng

A long terme, de nouveaux sites logistiques de grande enver-

gure (par exemple la plateforme de Marquion lintersection

de lautoroute A1 et du canal Seine Nord Europe) proposeront

une offre dentrepts trs importante.

Lille Mtropole Communaut Urbaine souhaite amnager

prs de 1 000 ha de foncier supplmentaires, vocation co-

nomique, dans les 10 ans venir (parcs dactivits de grande

taille, zones dintrt local de plus petite taille, requalication

de friches industrielles, etc.).

Le projet stratgique de dveloppement du Grand port ma-

ritime de Dunkerque prvoit le triplement de son offre den-

trepts de stockage : passage dune surface de 100 000

300 000 m horizon 2013.

Le projet Calais 2015 verra la cration dun nouveau ple

logistique majeur avec notamment lopration Calais Pre-mier . Ce site de 160 ha ddis ces domaines dactivit

viendra largement accrotre loffre de surface logistique sur le

littoral. Une premire tranche compose de 220 000 m den-

trepts sera construite partir de 2012.

sUrfaCe des Permis de CoNstrUire aUtoriss eNtre 2008 et 2010 Par zoNe demPLoi

ROUBAIX-

TOURCOING

LILLE

DUNKERQUE

FLANDRE-LYS

DOUAISIS

VALENCIENNOIS

CAMBRESIS

SAMBRE-AVESNOIS

ARTOIS-TERNOISLENS-HENIN

BETHUNE-BRUAY

SAINT-OMER

CALAISIS

BOULONNAIS

MONTREUIL

M autoriss

400 000 et plus

De 200 000 399 999

De 100 000 199 999

De 50 000 99 999

Moins de 50 000

12 STOCKAGESOUSDOUANE: ZONEQUIREGROUPELESTOCKAGEENENTREPT, LESTOCKAGEENMAGASINETAIREDEDPTTEMPORAIRE(MADT) OUMAGASINETUNEAIREDEXPORTATION


14/2414

UN Prix de LoffredeNtrePts faibLe

Fourchette des prix des entrepts (HT/HC/m2/an)Rgion Prix

Ile de France 46/52

Couloir Rhodanien 43/45

Grand nord 40/45

Grand sud 40/45

Normandie 37/49

Grand est 37/53

Bourgogne /Franche-Comt 30/35

Ouest 40/42

Grand sud ouest 42/50Belgique 43/53

Allemagne 54/77

Pays Bas 65/70

SOURCE: CB RICHARDELIS, LALOGISTIQUEETLESLOCAUXDACTIVITSENFRANCE,

DCEMBRE2010

Les loyers des locaux varient de 40 45 HT HC /m/an.

Ces valeurs locatives sont infrieures aux autres grandes r-

gions logistiques franaises comme lIle-de-France (46-52 )

ou le couloir rhodanien (43-45 ) et aux territoires europens

voisins (Belgique, 43-53 , lAllemagne, 54-77 et les PaysBas - 65-70 ).

Ces faibles valeurs permettent daugmenter la comptitivit

de loffre logistique rgionale. Elles sont dues la mise sur le

march dun grand nombre de surfaces foncires au sein des

nouveaux centres logistiques .

LE POIDS DE LA GRANDEDISTRIBUTION DANS LESRCENTES OPRATIONSIMMOBILIRES

Les rcentes transactions immobilires en matire dentre-

pts en Nord-Pas de Calais montrent le renforcement dune

des spcicits du secteur logistique de cette rgion : limpor-

tance des entreprises de grande distribution dans la part des

surfaces de stockage.

En effet, depuis plusieurs annes de nombreuses enseignes

de grande distribution ont choisi dinstaller dans le Nord-Pas

de Calais dimportants entrepts logistiques (Delta 3 accueille

par exemple la Fnac et Leroy Merlin).

Parmi les plus importantes transactions immobilires effec-

tues ces dernires annes dans ce domaine, on trouve KIA-

BI (66.000 m Lauwin-Planque), DECATHLON (51.000 m

Delta 3), ID LOGISTIC pour lenseigne ALINEA (Brebires),

LIDL (Cambrsis), WILMOT RUCAR pour la chaine de maga-

sin LINCROYABLE (18.000 m Denain).

Plusieurs de ces entrepts (KIABI, DECATHLON) desservent

un territoire allant bien au-del de la rgion Nord-Pas de Ca-

lais (France, Benelux, etc.).

Certaines entreprises comme la socit LENZE ont rcem-

ment implant leurs centres logistiques pour lEurope de

louest et du sud dans la rgion ( Ruitz, prs de Bthune).

Les entrepts desservant une partie, voire lensemble de lEu-

rope, sont cependant et encore trop peu nombreux dans la

rgion.

SOURCEDONNES: SITADEL 2010 - RALISATIONCCI DERGIONNORD-PASDECALAIS



Les secteurs du transport de marchandises et de la logistique

en Nord-Pas de Calais pourraient fortement voluer au coursdes dix annes venir.

En effet, ce territoire devrait bncier dun renforcement de

son positionnement europen par la mise en activit de nou-

velles infrastructures de transport. Ses nouveaux et nombreux

projets de frets ferroviaires, uviaux, ou maritimes pourraient

trs largement modier les rpartitions modales en Nord-Pas

de Calais.

LE CANAL SEINE NORD EUROPE,UNE INFRASTRUCTUREdimPortaNCe eUroPeNNe aUxRETOMBES CONOMIQUESPOTENTIELLES IMMENSES

Le canal grand gabarit Seine Nord Europe dune longueur

de 106 km permettra de relier les rseaux uviaux nord eu-

ropens au Bassin parisien. Les grands ports maritimes du

Havre, Rouen, Dunkerque, Zeebrugge, Anvers et Rotterdam

seront ainsi raccords.

LE NORD-PAS DE CALAISEN 2020

LE PROJET SEINE NORD EUROPE

SOURCEVNF


16/2416

Ce projet denvergure europenne reprsente un levier de d-

veloppement potentiel immense pour la rgion Nord-Pas de

Calais, mais aussi pour les rgions Picardie, lle-de-France et

Haute-Normandie.

Selon VNF, la mise en service du canal, et surtout, le dve-loppement du trac uvial et des zones dactivits bord voie

deau seront crateurs demplois de manire progressive :

entre 10 000 et 15 000 emplois sur lensemble de la zone

deffet environ 10 ans aprs la mise en service,

autour de 25 000 emplois induits vers 2030

et jusqu 45 000 lhorizon 2050.

Leur rpartition rgionale peut tre value terme :

entre 4 500 et 7 000 emplois en Picardie ;

entre 13 000 et 15 000 emplois dans le Nord-Pas de

Calais ;

entre 20 000 et 23 000 emplois en Ile-de-France et

Haute-Normandie .

De plus, au-del de ces trs nombreuses crations demplois,

la mise en activit de ce canal va se rvler ncessaire pour

offrir une rponse aux problmatiques de congestion des prin-

cipaux axes autoroutiers des territoires.

En effet, le report modal estim est de lordre de 500 000

poids lourds transports par an.

La diminution de trac poids lourds, engendre par le canal

Seine Nord Europe uniquement sur laxe nord-sud via report

modal, aura un impact environnemental signicatif. Trs fai-

blement metteur de gaz effet de serre, le mode uvial offre

une solution de mobilit de marchandises permettant de r-

pondre pour partie aux objectifs inscrits au Grenelle de len-vironnement.

Le cot estim de ce projet est de 4,318 milliards deuros, un

montant important mais dont les retombes semblent encore

plus importantes. Pour sen convaincre, il suft de regarder les

dveloppements immenses engendrs par la mise en activit

de canaux similaires comme, par exemple, le canal Albert en

Belgique.

LES AUTOROUTES FERROVIAIRES :tre La Porte deNtreFERROVIAIRE DE LA FRANCE

Suite au Grenelle de lenvironnement, deux projets dauto-

routes ferroviaires visant accrotre la part du mode ferroviaire

ont t identis et programms pour une mise en activit en

2012. Ces infrastructures ddies au transport ferroviaire de

marchandises relieront lEurope du nord lEurope du sud.

Le Nord-Pas de Calais est directement concern par lune de

ces lignes : Lille Hendaye. Le budget total de cette infrastruc-

ture est estim 161 millions deuros dont 15 millions deuros

en Nord-Pas de Calais.

La ligne Lille Hendaye devrait dans un premier temps voir cir-

culer une trentaine dallers retours de trains de marchandises

par jour. Lobjectif afch pour 2020 serait le transport de 2000

poids lourds par jour sur cet axe, soit plus 700 000 camions

par an. En se basant sur le modle de VNF (part du report

modal de 45%), le report modal serait de lordre de 315 000

poids lourds par an.

Les Projets daUtoroUtes ferroviaires eN fraNCeLes Projets daUtoroUtes ferroviaires eN fraNCe



Par ailleurs, le Nord-Pas de Calais pourrait tre concern par

un deuxime autoroute ferroviaire (3me projet national) dont

le trac na pas encore t prcisment dni : laxe ouest

allant du Tunnel sous la Manche Metz.

LE RENOUVEAU DESACTIVITS PORTUAIRES :saffirmer Comme LUNe desPriNCiPaLes Portes deNtreMARITIME EUROPENNE

Le plan de dveloppement du Grand Port Maritime de Dun-

kerque ainsi que le projet Calais 2015 modieront trs nette-

ment les potentialits quoffriront les infrastructures maritimes

de la rgion.

Calais 2015

Le projet dextension et de dveloppement du port de Calais

consiste crer un nouveau bassin portuaire de 130 hectares,

gagn sur la mer, et protg par une jete de 2 500 mtres. Le

cot estimatif du projet est de 400 millions deuros.

Le projet dextension lest de Calais Port 2015, rendu indis-

pensable pour faire face lvolution de la taille des navires,

permettra dassurer le dveloppement du trac portuaire tant

au niveau du transmanche passagers et fret que du port de

commerce. Il permettra aussi doffrir de larges possibilits

de dveloppement du port louest, en particulier de la plai-

sance, avec des perspectives trs intressantes de position-

nement troit au cur mme de la ville de Calais.

Cest une relle opportunit, source importante dvolution

de lconomie touristique locale. Ce projet dpasse donc lemaintien et le dveloppement espr des emplois portuaires,

il devrait permettre de gnrer de multiples activits nouvelles

directes et indirectes dans le domaine portuaire mais aussi

dans les activits de plaisance et de tourisme. 13

L pln gu lppn uGn P m dunku

Approuv par le conseil de surveillance du Grand Port Mari-

time de Dunkerque en avril 2009, le plan stratgique de

dveloppement prvoit un doublement de la cadence dinves-

tissement dans les prochaines annes.

De 2009 2014, Dunkerque Port investira 368 millions deu-

ros, soit plus de 70 millions par an, ventuellement avec un

dcalage d la crise. Cest peu prs autant que dans les

annes 70, au cours desquelles ont t creuss le port ouest

et le bassin minralier.

Ces travaux portent sur limplantation dun terminal mthanier,

sur lextension de trois terminaux pour les tracs de vracs, sur

lamlioration de laccs au port ouest pour recevoir de trs

grands navires, porte-conteneurs ou transporteurs de vracs,

sur lextension de lespace ddi aux entrepts, sans oublier

de lourds efforts pour amnager un accs ferroviaire de pre-

mier ordre tous les terminaux. Ce projet prvoit galement

pour aprs 2014, le creusement de deux nouveaux bassins au

port ouest, pour les vracs de la sidrurgie dabord, mais aussi

plus long terme pour un second terminal conteneurs.

LA NCESSIT DE NOUVEAUXProjets daCComPaGNemeNt

La russite de ces projets dpendra en grande partie de la

mise en place de projets connexes : cration et dveloppe-

ment de zones logistiques proximit, formations adaptes

propres aux nouveaux besoins de ces lires, mise en placede partenariats.

Conscients de cet impratif, les partenaires locaux sattlent

la mise en place de ces diffrentes actions. Ils mnent no-

tamment diffrentes rexions (cadre de cohrence de laire

mtropolitaine de Lille, directive rgionale damnagement)

visant la mise en place dune offre foncire conomique situe

au sein ou proximit de ces centres urbains et valorisant les

modes alternatifs la route.

Quelques projets semblent dj trs avancs : la plateforme

de Marquion connecte lautoroute A 1, au rseau de fretferroviaire et au Canal Seine Nord Europe, offrira moyen

terme (2015) une logistique de qualit et complmentaire

celle de Delta 3.

Par ailleurs, le campus Euralogistic offrira des formations r-

pondant aux besoins futurs en matire de transport et de lo-

gistique.

13VILLEDECALAIS, CAHIERDESACTEURS, CONTRIBUTIONAUDBATPUBLICCALAIS2015, 2010.


18/2418

L Cpu eulgc : un u c pu l

pl cllnc gnl

Un des projets structurants du Ple dexcellence

rgional EURALOGISTIC consiste crer le com-

plexe de formation en logistique le plus innovant de

France : le CAMPUS EURALOGISTIC.

5 hectares sont en cours damnagement lentre

de la plateforme multimodale europenne DELTA 3,

en bordure de lautoroute A1. Deux btiments haute

qualit environnementale seront livrs n 2011 : un

entrept cole de grande hauteur de 5 000 m et un

btiment tertiaire de 2 000 m2 ddi la formation

en salle.

Le cycle de formation reposera sur le principe de lim-mersion des apprenants (caristes, prparateurs de

commandes, chefs dquipes, manageurs) en tches

oprationnelles, autrement dit au sein dune vritable

plateforme logistique en activit. A lissue du cycle

de perfectionnement, le label de formation compa-

gnons de la logistique sera dlivr aux apprenants.

Valid par les entreprises, il attestera de leurs com-

ptences professionnelles.

La matrise douvrage de ce programme de 9,2

M est assure par la CCI Artois, pilote rgional du

ple Euralogistic. Inscrit au contrat de plan 2007-

2013 et soutenu par lEurope, lEtat et la rgion Nord-

Pas de Calais, le campus Euralogistic a t conu en

collaboration troite avec les logisticiens, lUniversit,

lEducation nationale, Ple emploi et les organismes

de formation leaders de la lire, notamment. Il sera

la vitrine des savoir-faire des fournisseurs dquipe-

ments logistiques rgionaux, contribuera valoriser

limage des mtiers de la lire logistique et donnera

un avantage dterminant la rgion en matire dat-

tractivit territoriale.

CONTRIBUTIONDUPLEDEXCELLENCEEURALOGISTIC

UNE CROISSANCE IMPORTANTEDES FLUX ENVISAGS

La ralisation des infrastructures mentionne prcdem-

ment, condition dtre accompagnes par diffrents projets

connexes, va considrablement accrotre lattractivit rgio-

nale en matire de transport de marchandises et de logistique.

Les ux de transport risquent par consquent daugmenter de

manire importante, par le renforcement du positionnement

stratgique du Nord-Pas de Calais.

La CCI de rgion Nord-Pas de Calais a valu la croissance

des ux potentiels lhorizon 2020. Les valeurs selon les dif-

frentes hypothses de dveloppement et dlasticit entre ledveloppement des ux et la croissance conomique, vont de

+11,5% 34,4% en tonne kilomtres.

L cnc u n nn/k n N-P Cl

ln 2020

Scnario retenu

pour les 10 annes

venir en

Nord-Pas de Calais

CROISSANCE

PIB

NATIONAL

2%

CROISSANCE

PIB

NATIONAL

1,5%

CROISSANCE

PIB

NATIONAL

2%

CROISSANCE

PIB

NATIONAL

1,5%

Elasticit* 0,55 Elasticit 1

Croissance similaire la moyenne na-

tionale

+ 11,5 % + 8,5 % + 21,8% + 16,0 %

Rattrapage PIB

par emploi (+0,5

% par rapport la

moyenne nationale)

lhorizon 2030

+ 14,6% + 11,5 % + 28,0% + 21,8 %

Rattrapage PIB

par personne (+1

% par rapport la

moyenne nationale)

lhorizon 2030

+ 17,7% + 14,6% + 34,4% + 28,0 %

Source : CCI de rgion Nord-Pas de Calais, Contribution la dmarche decadre de cohrence de laire mtropolitaine de Lille, novembre 2010

Note mthodologique : cette analyse intgre diffrentes hypothses de travailen matire de croissance du PIB et dlasticit (rapport entre la croissance desux et la croissance du PIB). Les variables utilises proviennent dtudes rali-ses par le ministre du Dveloppement Durable.Plusieurs scenarii de rattrapage conomique de la rgion Nord-Pas de Calais lhorizon de 20 ans ont galement t intgrs cette rexion.

L pl mun (C)

La plateforme de Marquion est la plus vaste des

quatre zones portuaires programmes le long du Ca-

nal Seine-Nord Europe entre le Nord et lOise. Elle

concerne, lhorizon 2015, une supercie de 156 hec-

tares. Ddi en priorit aux activits de logistique et

lagroalimentaire, le site de Marquion devrait com-

porter un kilomtre de quai, un terminal pour conte-

neurs, deux parcs dactivits industrielles, une zone

de services (restaurants, commerces, services aux

transporteurs...).



LE RATTRAPAGE CONOMIQUE DU NORD-PAS DE CA-LAIS HORIZON 2030 : UNE AMBITION RALISTE POUR

UNE RGION EN MOUVEMENT

Depuis une quinzaine dannes, le Nord-Pas de Calais

semble trouver un regain dattractivit, boost par un recen-trage gographique, initi entre autres par diffrents grands

projets (Tunnel sous la manche, le TGV nord europen, Eura-

lille), et dvnements dimportance europenne (Lille 2004).

Elle reste cependant lune des rgions possdant lun des PIB

par habitant (prs de 30% infrieur la moyenne franaise) et

par emploi (de 10% moindre quau niveau national) les plus

faibles de France. Le taux de chmage y est de 3% suprieur

la moyenne nationale.

mlg c nn, l N-P Cl u nl cn p gn ccul plnn n-

nnl n 2009 (6% p 7% pl

nnu). Pluu ncu pn l

gn c c uggn un -

pg c-cnu yn l gn

L pg n nLcart pour ce qui est des personnes aux niveaux dducation

levs semble fortement diminuer pour les 20 24 ans. La

rgion prsente en effet un taux de bachelier de 82,8% contre

84,1% au niveau national, soit un cart de 1,3% pour cette

tranche dge trs infrieur aux 5,3% observs entre les taux

rgionaux et nationaux pour lensemble de la population.

L lnpnuLa rgion rattrape depuis 2004 son retard en matire den-

trepreneuriat. En effet, le Nord-Pas de Calais qui dispose

dune densit dentreprises infrieure la moyenne nationale

(33 entreprises pour 1 000 habitants en Nord-Pas de Calais

contre 54 en moyenne nationale) a connu une augmentation

de plus de 80% du taux de cration dentreprises de 2004

2009.

v un cn l cnnncLe Nord-Pas de Calais prsente lune des parts de PIB in-

vesties dans la recherche et dveloppement (0,7% contre

2,2% au niveau national) les plus faibles de France, malgr

la prsence de prs de 160 000 tudiants rpartis au sein de

plusieurs universits et coles suprieures, et de 7 ples de

comptitivit.

En parallle, la rgion a identi et inscrit au sein du sch-

ma rgional de dveloppement conomique des dmarches

de clusters : les ples dexcellence conomique rgionaux .

Plusieurs agglomrations du territoire ont galement mis en

place des actions similaires (souvent associes des zones

dactivits ddies) non labellises par la rgion et par lEtat.

Au nal, le Nord-Pas de Calais prsente une concentration

de projets de clusters parmi les plus importantes de France,

ce qui laisse augurer, l encore, une diminution des carts derichesse dans le futur.

L n plc nuu pc

En plus des diffrentes oprations dinfrastructures de mar-

chandises de nombreux projets renforceront dans les annes

venir lattractivit rgionale :

llargissement du rseau de ligne grande vitesse en

Europe du nord-ouest permettra daccrotre laccessi-bilit internationale,

limplantation du Louvre-Lens, muse qui pourra trs

largement augmenter le rayonnement culturel ,

la cration dun campus universitaire international re-

groupant les principales universits et coles sup-

rieures de la rgion,

la rnovation et la cration dquipements sportifs

dimportance internationale (stade de Valenciennes,

de Lille, de Lens, de Livin, bassin daviron de Grave-

lines, etc.),

le dveloppement dquipements daccueil de congrs

et dexposition (agrandissement de Lille Grand Palais,

ouverture de nouvelles salles, etc.).

Pour toutes ces raisons, le paysage conomique de la rgion

devrait fortement voluer au cours des dix prochaines annes.

Lobjectif dun rattrapage conomique du Nord-Pas de Calais

lhorizon 2030 semble raliste aux regards de ces volu-

tions et des PIB actuellement observs au sein des diffrents

centres conomiques de lEurope du nord-ouest.

Cette hypothse de travail dveloppe, dans les diffrentes

analyses prospectives de la CCI de rgion Nord-Pas de Calais

(cf tableau page18) ncessite des besoins en matire dinfras-

tructures de transport et de foncier conomique dune impor-

tance bien suprieure un contexte de croissance molle. Il

ne faudrait pas que ces lments soit un facteur de blocage.

Le dveloppement de la rgion ncessite donc une politique

ambitieuse dans ces domaines.


20/2420

DES AXES AUTOROUTIERSPOTENTIELLEMENTCONGESTIONNS

Comme indiqu prcdemment, certains axes autoroutiers r-

gionaux sont congestionns plusieurs heures par jour.

Les reports de tracs engendrs par la mise en activit des

projets prcdemment cits (autoroute ferroviaire, canal

Seine Nord Europe) ne pourraient reprsenter quun report de

vhicules allant de 2 000 et 2 500 vhicules par jour, soit des

proportions lgrement suprieures 10% du trac marchan-

dises et 1 % des ux totaux14.

Au regard des diffrentes prvisions de croissance des ux,la congestion des axes autoroutiers en Nord-Pas de Calais

risque de crotre au cours des dix annes venir, pouvant

pnaliser ainsi le dveloppement de ces secteurs.

L lppn null nucucllc : un pn l plu un uu ?

Le transport de passager individuel reprsente sur les diff-

rents axes congestionns prs de 9/10me des vhicules. La

mobilit inter-agglomrations forme une grande part de ces

ux, composs pour une proportion importante dchanges

domicile-travail.

Pour ces raisons et an de rpondre ces problmatiques de

congestion des axes autoroutiers aux entres de lagglom-

ration lilloise, les institutions locales travaillent sur plusieurs

pistes de rexion visant un report modal massif des ux de

passagers empruntant les axes autoroutiers vers les trans-

ports collectifs :

lpn u u ter,

l p t tn p p Lll mpl C-

unu Un,

l rer pln.

Ces projets semblent cependant davantage concurrents que

complmentaires : tracs similaires ou voisins, objectif com-

mun, portage par des institutions diffrentes. Au regard de

leurs budgets levs et malgr leurs pertinences, il semble

difcilement envisageable que lensemble de ces actions

puisse tre ralis dans les annes venir.

Pour chacun de ces projets, les estimations de report des ux

ont t ralises de manire indpendante (pas de prise en

compte de la mise en place des autres projets), rendant les

rsultats non additionnables.

Par consquent et aux vues des prvisions de trac gnral

en Nord-Pas de Calais (de 8 30% de ux supplmentaires),

la rduction des congestions sur lautoroute A1 semble difci-

lement envisageable en 2020. La rvision du schma rgional

damnagement et de dveloppement des territoires en Nord-

Pas de Calais pourrait tre une opportunit pour la dnition

et la mise en place dune stratgie cohrente et commune

visant lamlioration de laccessibilit des agglomrations r-

gionales.

La cration de nouvelles infrastructures routires et/ou dune

rvolution dans lusage des transports et le fonctionnement de

laire mtropolitaine de Lille15

semble ncessaire.

L ln p uu : ll-gn la25 l ln u cnu-nn u- l pl lll

Plusieurs projets dlargissement daxes routiers sont tudis,

notamment le passage de 2 3 voies de lA25 lentre de

lagglomration lilloise, action qui permettrait daugmenter

trs largement la capacit de charge de cette infrastructure.

La ralisation dun contournement sud-est de Lille est un pro-

jet inscrit au schma national des infrastructures de transport

qui consiste crer une liaison 2x2 voies statut express

entre lA1 et lA23 ainsi que lA27 au sud-est de Lille. Le pro -

jet vise permettre au trac de transit de rejoindre lA27 en

vitant deux secteurs particulirement encombrs (Fches

Thumesnil et Lesquin)16.Le report de circulation estim sur

ces diffrents tronons est de lordre de 20 000 30 000

vhicules par jour soit 10 15% de trac en moins sur les

principaux axes congestionns de la mtropole. La ralisation

de ce projet se heurte cependant de multiples oppositions

locales.De plus, sa mise en place, bien que positive, ne sufrait pour

rpondre la croissance des ux des 10 annes venir.

Un pn cculnu

Plusieurs rexions visant optimiser les infrastructures rou-

tires existantes sont galement portes par diffrentes insti-

tutions et laboratoires de recherche rgionaux :

14 ENCONSIDRANTQUELENSEMBLEDESTRAFICSREPORTSSOITRETIRDECESFLUX15 LAIREMTROPOLITAINE DELILLEESTLESPACETRANSFRONTALIER POLYCENTRIQUEREGROUPANTLENSEMBLEDELESPACEURBAIN SITUPROXIMITDELILLEETFONCTIONNANTDEMANIREINTERDPENDANTE. CETENSEMBLEESTCOMPOS: DANSSAPARTIEFRANAISEDESAGGLOMRATIONSDELILLE, DUBASSINMINIERNORD-PASDECALAIS, DARRAS, DECAMBRAIETDEMAUBEUGE, ETDANSSAPARTIEBELGE, LESINTERCOMMUNALESDETOURNAI,MOUSCRON, COURTRAIETYPRES.16AVANTPROJETDUSNIT 2011



L guln cculn u l u-

toroutiers

Les simulations montrent que la commande des vitesses li-

mites des vhicules en amont et en aval dune congestion,

diminuent fortement les effets. Cette action ncessite desmoyens relativement peu coteux (panneau de signalisation

prsentant une vitesse modulable, centre danalyse) et est

principalement porte par des laboratoires de recherches r-

gionaux (LGI2A Universit dArtois)

Lln n l p u

Les priodes de congestion des ux ne durent quune priode

restreinte du jour, le matin (de 7h 9h) et le soir (de 16h30

18h30) aux heures dentre et de sortie des entreprises. Un

meilleur talement des ux sur lensemble de la journe per-mettrait damliorer trs nettement la circulation sur ces axes.

Il ncessite cependant une refonte de lorganisation des jour-

nes de travail, une action qui semble difcile mettre en

uvre au regard du nombre important dacteurs impliquer

(entreprises et usagers).

L lppn u cug

Une part trs importante des usagers des infrastructures de

transport routier voyage seul dans son automobile. Le dve-

loppement du covoiturage, en faisant passer de une deux

personnes par vhicule trois ou quatre, permettrait daug-

menter trs nettement la capacit de charge des routes.

Plusieurs pistes ont t mises visant le dveloppement de

cette pratique, notamment la cration dune voie de circulation

dvolue aux vhicules comprenant plusieurs passagers.

L n cculn up uck 44 nn (u

lu 40 nn u)

En augmentant de 10% la capacit de charge des camions,le nombre de vhicules de marchandises sur les routes serait

rduit. Cette option a comme deuxime avantage de diminuer

les cots du transport routier.

Lln lccl u l gn

nc l n plc nu cn

cpln n nu (cn

null nucu np -

chandises et de transport collectif, solutions inno-

n n np, c.). Plu ucun

c p n pu n pn lu ul u

plu cngn c lu p-

l cn luu a24, un uln

luu a1, un p culln nnn.

C nc un nl lun u

pris de concert.


22/2422

Le Nord-Pas de Calais prsente un rseau dinfrastructures

dune grande qualit lintersection de lEurope du nord-

ouest, lEurope continentale, du Bassin parisien et de lEurope

du sud, et safrme progressivement comme lune des princi-

pales rgions de transport et de logistique dEurope.

Prs de 15 000 emplois ont t crs en 15 ans. Tourns vers

linternational, ces secteurs dactivits ont t particulirement

impacts par la crise conomique de 2007-2008. Malgr des

perspectives encourageantes, lactivit en 2011 naura pas re-

trouv le niveau davant crise.

Les dix dernires annes ont galement t marques par

la spcialisation de plusieurs territoires constitutifs de cette

rgion : les activits de transport logistique se concentrent

le long de la dorsale nord-sud rgionale, lautoroute A1. Les

zones demploi de Lens, Douai, Arras ont vu au cours de ce

laps de temps, se dvelopper de nombreuses zones dactivi-

ts ddies ces secteurs dactivit.

An de safrmer comme un hub dimportance europenne,

le Nord-Pas de Calais devra relever de nombreux ds in-

combant cette situation gographique et labsence depuis

plusieurs dcennies de politiques de transports multimodaux

ambitieuses : en premier lieu, la saturation des axes autorou-

tiers lentre des diffrentes agglomrations de la rgion et

labsence de solutions alternatives ambitieuses permettant

de desservir les sites congestionns, tant pour les personnes

que les marchandises.

La mise en activit prochaine du canal Seine Nord Europe,

ainsi que les autoroutes ferroviaires permettront un report im-

portant des ux du mode routier vers le rail et le uvial.

Cependant, ceux-ci ne sufront pas dsengorger cet axe

autoroutier.

En effet :

le trac de marchandises ne reprsente que 10% des

vhicules circulant sur ces axes,

ces reports, mme sils sont importants par rapport

lensemble du trac de marchandises, seront trs net-

tement infrieurs la croissance des ux estime (delordre de 8 30% des ux).

An de rpondre cette problmatique de congestion, les col-

lectivits territoriales devront mettre en place des projets iden-

tis dinfrastructures de transport de passagers (augmenta-

tion des frquences TER, RER mtropolitain, tram train) et

faire aboutir les nombreuses rexions relatives une optimi-

sation des ux sur les quipements existants (dveloppement

du covoiturage, gestion des vitesses, etc.)

Ces projets devront tre mens de manire conjointe au sein

dune politique cohrente de mobilit des personnes et des

marchandises, alliant de concert le ferroviaire, le uvial, et

lautoroutier et ne ngligeant pas laspect conomique.

En absence dune telle stratgie, la rgion risque de ne pas

pouvoir proter de son avantage gographique, et devenir

simplement une zone de transit nord-sud europen.

TRE UNE RGION

DE LOGISTIQUEET NON DE TRANSIT



Ce document a t ralis par la CCI de rgion Nord-Pas

de Calais, en partenariat avec le ple dexcellence rgional

Euralogistic.

Retrouver cette tude sur : www.nordpasdecalais.cci.fr

Contact : Benot Breux 03 20 63 79 37 -

[email protected]

Karine Stachowski - 03 20 63 79 41 -

[email protected]

Cp u

Les activits retenues couvrent lensemble des prestataires

de la lire du transport de marchandises et de la logistique.

Il sagit dentreprises du transport et de la logistique externe

(les entreprises ayant une activit de transport ou de logis-

tiques en interne sont exclues).

Les secteurs dactivit retenus sont :

Transport :

49.20Z Transports ferroviaires de fret (ancien code NAF60.1Z)

49.41A Transports routiers de fret interurbains (60.2M)

49.41B Transports routiers de fret de proximit (60.2L)

49.41C Location de camions avec chauffeur (60.2P)

50.20Z Transports maritimes de ctiers de fret (61.1A et 61.1B)

50.40Z Transports uviaux de fret (61.2Z)

51.21Z Transport arien de fret (62.1Z et 62.2Z)

Lgu :

52.10A Entreposage et stockage frigorique (63.1D)

52.10B Entreposage et stockage non frigorique (63.1E)

52.21Z Services auxiliaires des transports terrestres (63.2A)

52.22Z Services auxiliaires des transports par eau (63.2C)

52.23Z Services auxiliaires des transports ariens (63.2E)

52.24A Manutention portuaire (63.1A)

52.24B Manutention non portuaire (63.1B)

52.29A Messagerie, fret express (63.4A)

52.29B Affrtement et organisation des transports (63.4A)

82.92Z Activits de conditionnement (74.8D)


24/24

CCI DE RGION NORD-PAS DE CALAIS

2 Palais de la Bourse - BP 500 - 59001 LILLE CEDEX

T. 03 20 63 79 79 - F. 03 20 13 02 00

www.nordpasdecalais.cci.fr

HORIZON-

CO:

PUBLICATION

CONOMIQUE

DE

LA

CCIDE

RGION

NORD-PAS

DE

CALAIS-2

,PALAIS

DE

LA

BOURSE

-BP

500-59001LILLE

CEDEX

-T.0320637948

-

DIRECTEUR

DE

LA

PUBLICATION

.JB

TIVOLLE

-ISSN

1961-9243-IMPRESSION

JEAN

-BERNARD

CERTIFIE

IMPRIMVERT

-1500EX

-DPT

LGALMARS

2011

Documents

Le Transport de Marchandises Et La Logistique