Les éditions TBC Les dossiers marchés et technologies

TBC, Générateur d’Innovation TBC est une alliance unique de compétences et expertises en recherche appliquée, développement produits et études marketing & conseil stratégique. Ses dossiers « marchés et technologies », en particulier sur le marché de la baie, sont reconnus par de nombreux clients. Depuis 1994, TBC propose aux industriels du bâtiment de concevoir et de mettre en œuvre des stratégies de développement innovantes. Sa participation à des programmes de recherche appliquée aux niveaux français et européen, son implication dans des instances de normalisation et sa connaissance approfondie des métiers du bâtiment font de TBC un partenaire particulièrement averti des opportunités marché et des évolutions technologiques dans le secteur du bâtiment. TBC entretient un large fond documentaire : rapports, notes prospectives, conclusions sur les sujets du bâtiment durable et des problématiques énergétiques.

Les dossiers «marchés & technologies» TBC : outils d’aide à la décision pour les dirigeants d’entreprise Positionnés comme de véritables études technologiques et marketing, les dossiers « marchés et technologies » de TBC vous apportent un double éclairage opérationnel sur les évolutions technologiques et les tendances des filières de production et de commercialisation.

« Les panneaux à ossature bois : quelles applications pour demain ? »

Edition Octobre 2011

Si vous souhaitez recevoir cette étude, veuillez nous retourner le bon de commande ci-dessous, accompagné du règlement de l’étude. Prix de lancement de l’étude spécial BATIMAT : 1 900 € HT jusqu’au 30 novembre 2011 (soit 2 272,40€TTC)

Bon de commande à envoyer à : TBC, immeuble Platon, 25 Boulevard Victor Hugo - 31770 COLOMIERS

Contact : Xavier Richard, Annabelle Vounatsos email : xrichard@tbcinnovation.fr

Tél. 05 34 55 83 44 - Fax. 05 34 55 21 94 Je souscris à l’étude TBC « Les panneaux à ossature bois : quelles applications pour demain ? » et joins le règlement de l’étude (soit un chèque de 2 272,40€TTC) Société :

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Les éditions TBC Les dossiers marchés et technologies

Evaluation des ventes en France

Etat de l’art technologique

Analyse des nouvelles applications & des stratégies d’acteurs

Le dynamisme et l’attractivité du marché de la construction à ossature bois ont poussé les experts de TBC à analyser les technologies, les acteurs et le contexte économique, énergétique et réglementaire pour vous accompagner dans vos décisions stratégiques. Le mode constructif ossature bois n’est plus cantonné au seul marché de la maison individuelle et un nombre croissant d’applications permettent aux fabricants de panneaux à ossature bois de multiplier leurs débouchés. Cette étude porte sur la fabrication et la mise en œuvre des panneaux de facade (comprenant une ossature en bois, un remplissage isolant, des revêtements intérieurs et extérieurs…), qui composent les murs à ossature bois.

Quelles applications pour demain ?

Comment l’ossature bois va-t-elle évoluer sur les différents marchés ? La maison individuelle : historiquement la première application de la construction à ossature bois ; Le petit collectif et l’individuel groupé : représentent une part croissante des débouchés ; Les grands collectifs et le tertiaire : semblent encore au stade de projets pilotes ; La rénovation : pourrait-elle se développer notamment grâce aux bâtiments d’habitat collectifs.

Des réponses à vos questions

Quel est le volume des ventes de panneaux à ossature bois ? Quelle est la répartition par application ? Quels sont les facteurs clés du succès de cette filière ? Au-delà de la dimension écologique, la filière s’appuie

sur de nouveaux atouts (performance thermique, rapidité de pose, coût des solutions industrialisées…) Qui sont les nouveaux challengers ? Quelles sont leur stratégie de développement? Vont-ils intégrer la mise en

œuvre, la conception, la commercialisation ou se focaliser sur la production ? Va-t-on vers une généralisation de la préfabrication, voire une industrialisation des panneaux ? Comment garantir la qualité de ce procédé et gagner en crédibilité auprès des prescripteurs ?

Des résultats quantifiés et validés

Une enquête quantitative auprès de 200 acteurs (entreprises de plus de 10 salariés) a été menée pour mesurer leur motivation à se positionner sur ce marché et les ressources mises en œuvre (conception, fabrication et commercialisation). De plus, nos analystes ont réalisé des entretiens qualitatifs auprès d’industriels, de professionnels de la promotion immobilière et d’experts interprofessionnels pour déterminer les enjeux et freins au développement de cette filière.

Les panneaux à ossature bois :

Quelles applications pour demain ?

Edition Octobre 2011

PLAN DE l’ETUDE

« Le marché des panneaux à ossature bois »

1. Les chiffres clés du marché 1.1. Evaluation des ventes de panneaux à ossature bois :

en nombre de chantiers et en surface de panneaux (m²): Répartition par type de bâtiment Répartition : neuf / rénovation

1.2. Analyse des « actifs » : Activité : conception, fabrication, mise en œuvre… Typologie des acteurs

1.3. Analyse des « non-actifs » : Connaissance, intention… 1.4. Moteurs & Freins de l’ossature bois 2. Présentation des techniques et des enjeux 2.1. De la construction bois traditionnelle aux panneaux à

ossature bois - POB- 2.2. Conception technique des panneaux à ossature bois 2.3. La mise en œuvre et les enjeux de l’étanchéité 2.4. De la préfabrication en atelier à l’industrialisation 2.5. L’intégration de fonctions aux POB 2.6. Les modules tridimensionnels 2.7. Les enjeux techniques des POB 3. Analyse des acteurs : Quelles stratégies de

développement ? 3.1. Organisation du secteur : une filière encore morcelée 3.2. Les fabricants de POB :

Charpentiers traditionnels, Charpentiers industriels, Industriels spécialisés Constructeurs de maisons bois…

3.3. Les fournisseurs : transformateurs de bois et négoces 3.4. Les clients : Les constructeurs / promoteurs, CMIstes 3.5. Les institutions : soutien de la filière 3.6. Fiches profil détaillées (en annexe)

4. Analyse du contexte économique et réglementaire 4.1. Un contexte économique difficile : les grands indicateurs

Nombre de chantiers autorisés / commencés en résidentiel e et non-résidentiel Dépenses en entretien / amélioration/ rénovation

4.2. Le soutien des pouvoirs publics : construction et rénovation 4.3. Le soutien des pouvoirs publics : bois construction 4.4. Analyse de la filière bois

Essence locale versus importation Le coût des matières premières

4.5. Le bois est-il un matériau écologique 4.6. La réglementation thermique RT2012 : un moteur ? 4.7. Réglementation sur la sécurité incendie : un frein ? 4.8. Normalisation de la conception et de la mise en œuvre :

DTU 31,02 MBOC…

5. Analyse de la demande actuelle : quelles applications pour

demain ? 5.1. La maison d’architecte 5.2. Le petit collectif (privé et social), l’individuel groupé et petit

tertiaire ≤R+2: un marché en croissance 5.3. Les bâtiments de grande hauteur (≥ R+3) : au stade des

projets pilotes 5.4. Le marché de la rénovation : quel potentiel de croissance ? 5.5. Les facteurs clés de succès de l’ossature bois 6. Scénarios et tendances 6.1. Le cas le plus favorable 6.2. L’hypothèse moyenne 6.3. Le cas le plus pessimiste

NOTE METHODOLOGIQUE

Evaluation du marché des murs à ossature bois Méthodologie TBC pour quantifier le volume de ventes des panneaux (ou murs) à ossature bois commercialisés -

exprimé en m² - et évaluer sa répartition par type de bâtiment et entre la construction neuve et la rénovation Enquête auprès de 200 acteurs : charpentiers, couvreurs, entreprises générales, menuisiers… (entreprises de taille

moyenne : plus de 10 salariés), positionnés ou non sur la construction bois. Enquête réalisée conjointement avec COHDA, spécialisée dans la réalisation d’enquêtes téléphoniques.

Entretiens qualitatifs menés auprès de professionnels de la promotion immobilière, d’industriels, d’institutionnels, d’architectes et d’experts de la filière….

Etat de l’art et prospective technologique Nous mettons en avant les dernières évolutions technologiques concernant les produits, les matériaux, les processus de fabrication, d’assemblage, de préfabrication…

Analyse des acteurs Analyse stratégique de la filière dans son ensemble : acteurs de la fabrication, approvisionnement, distribution… Entretiens qualitatifs menés auprès d’acteurs du marché : producteurs, maîtres d’ouvrage, institutionnels…

Analyse de l’environnement marché et réglementaire Analyse des facteurs PESTEL (Politiques, Économiques, Sociologiques, Technologiques, Écologiques et Légales) influençant ce marché. Cette étude apporte notamment un éclairage sur la RT2012 et sur la réglementation incendie. TBC possède une cellule de veille stratégique pour être au fait de l’actualité du secteur.

Analyse de la demande Analyse des débouchés actuels et des opportunités de développement de demain : des particuliers et l’engouement pour les MOB aux logements collectifs, quelle place pour les bâtiments tertiaires et le marché de la rénovation ?

Scénarios d’évolution : En conclusion, TBC établit plusieurs scénarios prospectifs d’évolution marché avec les impacts associés sur les produits et les filières de commercialisation.

SCHEMAS & GRAPHIQUES

« Le marché des panneaux à ossature bois »

Les chiffres clés du marché Estimation du marché des POB en 2011 en nombre de chantiers

et en surface de panneaux commercialisés (m²) : - Volume total - Répartition par type de bâtiment - Répartition neuf / rénovation

Les principaux moteurs et freins de cette technique

Les chiffres clé des actifs : Identité : activité principale, zone d’activité, nombre de

salariés… Analyse de l’activité OB : ancienneté, part dans l’activité

totale, les raisons du lancement, évolution de l’activité Analyse de la pénétration des acteurs : en neuf et en

rénovation et par type de bâtiment Analyse de la chaîne de valeur : conception, fabrication,

pose… Analyse de la fabrication : niveau de préfabrication et

niveau d’équipements, construction modulaire Typologie des acteurs Les chiffres clés des non-actifs : Identité : activité principale, zone d’activité, nombre de

salariés… Demande et sollicitations Recherche d’information spontanée Intention des non-actifs face à l’ossature bois Etat de l’art technologique Récapitulatif des systèmes constructifs bois Schémas de coupe des panneaux à ossature bois Principes de mise en œuvre en fonction des applications

Analyse des acteurs Schéma de l’organisation de la filière Typologie des acteurs (une fiche par groupe) : enjeux, degré d’industrialisation, faits marquants… Compte-rendu d’entretiens avec des interprofessions

Analyse du contexte économique et réglementaire Nombre de chantiers autorisés / commencés en résidentiel Nombre de chantiers autorisés / commencés en non-

résidentiel Dépenses en entretien / amélioration/ rénovation Evolution de la surface de la forêt française Evolution du cours des matières premières : bois, béton,

ciment Exemple d’Analyse de Cycle de Vie Schéma explicatif de la RT 2012 Schémas explicatifs de la réglementation incendie

Analyse de la demande actuelle et des perspectives d’évolution Une fiche par segment de marché identifié : Maison

Individuelle, Bâtiment ≤R+2, bâtiment ≥R=3 et rénovation : freins, positionnement, axes de développement….

Scenario d’évolution à l’horizon 2014 Le cas favorable : ventes en hausse L’hypothèse tendancielle : stabilité du marché L’hypothèse pessimiste : recul des ventes ANNEXES : Fiches détaillées d’acteurs : CA, effectifs, équipements, marchés….

LES ACTEURS

Liste non exhaustive des acteurs cités ou analysés dans cette étude :

ACV - ANGEVINE CONSTRUCTION BOIS ABOXIA ARBONIS - VINCI ARBORELA BATIMOB BELLIARD BH - BENETEAU HABITAT BURGER CHAMPEAU CHARPENTES FRANCAISES CMB CRUARD DASSAULT EVERGROUP FAVRAT FINNFOREST GASCOGNE HABITAT BOIS

GECCO GICO GIPEN GUERIN BREMAUD HOUOT HUNSIGER IC BOIS INCOBOIS LEDUC STRUCTURES MACORETZ MAISON ELIKA MAISONS NATURE & BOIS MAISONS XE MATHIS MINOT MOBOA MOBISSIMMO

NATALYA NEXITY- YWOOD OBM CONSTRUCTION OSSABOIS PIERREFEU POBI - AST Groupe POULINGUE ROUSSEAU SIMONIN SCHOWB BATIMENT SOCOPA SOUBAIGNE SYBOIS TICKNER WEBERHAUS WOODIHOME …

Format : Etude disponible sous format papier et format électronique pdf Document de 175 pages Edition : Octobre 2011