LES MUTATIONS DE L’AGRICULTURE CHINOISE · Sujet fort sensible pour l’image et la stabilité du PCC 13 Succession de plusieurs scandales alimentaires majeurs: lait infantile à

LES MUTATIONS DE L’AGRICULTURE CHINOISE

Conséquences pour nos marchés agricoles et agro-alimentaires

Alain. P. Bonjean – 10 Mars 2015

Quelques cartes et graphiques de Chine…

Introduction

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La Chine : un immense territoire4ème pays du monde en termes de surface après Russie, Canada et USA : 9,5 millions km2 pour près de 1,367 Md d’habitants (732 millions urbains, soit 54% et 635 millions de ruraux, soit 46%)

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2 fois la surface de l’Union Européenne à 28; 1,8 fois plus peuplée

17,5 fois la taille de la France; 20,6 fois plus peuplée

A. BONJEAN | 2015 | CAFinistère |

La Chine : une très vieille civilisation résurgentePlacée sous l’égide du PCC depuis 1949

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Plus de 5000 ans de continuité historique; plus haut standard de vie mondial jusqu’au XVIIIè siècle

Réformes économiques depuis 1978 (Deng Xiaoping)

Aujourd’hui 23 provinces + 5 régions autonomes + 4 municipalités à statut de province

Des infrastructures de plus en plus gigantesques (route, rail, avion, ports, etc.), surtout dans l’est du pays


La Chine : un pays de superlatifsSuite à l’ouverture de 1978 et à l’entrée dans l’OMC en 2001

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Première économie du monde depuis 2014: PIB de 17 6 32 Md $ en parité de pouvoir d’achat (USA, 17 416 Md $ ; France, 2 500 Md $)

« Usine du monde » en train de devenir « un des labora toires du monde »


La Chine : une nation stableSous réserve de subvenir aux besoins alimentaires de près de 20% de la population mondiale et d’équilibrer les « trois Chine d’aujourd’hui »

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Challenge que le PCC doit atteindre en maintenant l’unité du pays afin de pouvoir maintenir sa gouvernance


L’agriculture chinoise 2015 : géante, efficace, mais aussi dépassée par une demande urbaine de plus en plus exigeante

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L’agriculture chinoise reste un secteur stratégique et une clé du devenir économique et social du paysJusqu’à maintenant, l’agriculture – essentiellement végétaliste – a servi de support aux autres activités, contribué à la réduction de la pauvreté et à l’autosuffisance alimentaire

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L’agriculture, c’est encore 10% du PIB et 33% de la population active

- 635 millions de ruraux en 2014 (46% de la population), dont 300 millions d’agriculteurs

La Chine a atteint des niveaux de production satisfaisants avec de toutes petites structures d’exploitations

- Taille moyenne des exploitations: 0,5 ha

- 1er producteur mondial de blé, riz, colza, coton, pomme de terre, porc, volailles, œuf, 2ème de maïs, 4ème de soja


ChineAnnées 1949 1999 2013

CéréalesMT

113(1)

455(x4)

555(x5)

ViandesMT

2,2(1)

54(x25)

85(x37)

LaitMT

1,2(1)

11(x9)

41(x34)

Pays2014

Monde Chine France

Rdt BléT/ha

3,3 5,0 7,3

Rdt MaïsT/Ha

4,3 6,0 9,0

Une agriculture diversifiée et performante malgré des contraintes drastiquesSeulement 1/7ème du territoire cultivable; des climats très variés; 80% de l’eau au sud et 20% au nord

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135 millions d’hectares de terres arables pour 163 millions ha cultivés annuellement (2-3 cultures/an dans le sud), dont 50% irriguées


Un espace rural qui se vide depuis 35 ansLe pouvoir chinois a programmé un exode rural gigantesque pour remplacer les IDE par un moteur domestique urbain de la croissance

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Années 1980-2000: Début de l’exode rural, source de main d’œuvre urbaine, par assouplissement du « hukou » (passeport intérieur); réformes permettant à 400 mil. de personnes de s’élever au dessus du seuil de pauvreté

2007: Accélération de l’exode rural en acceptant un revenu urbain 3 fois supérieur à celui du monde rural

Aujourd’hui: Un espace agricole à moderniser sous peine de chute de production car les migrants (environ 250 millions, soit 1/6ème

de la population) cherchent à devenir définitivement urbains


Des campagnes qui ont créé la plus vaste classe moyenne de la planète : 350 mil. d’habitantsUn tiers de la classe moyenne mondiale en 2014

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Un ¼ des villes les plus peuplées du monde

- 5 mégalopoles de 10 à 30 millions d’hab.: Chongqing, Beijing+Tianjin, Shanghai, Guangzhou, Wuhan ; 125 villes de plus de 1 million d’hab.

Transformations irréversibles liées aussi à l’accès à de meilleures éducation et protection sociale

- Diversification et internationalisation de la nourriture ;

- Demande accrue de produits transformés emballés; souci accru de l’environnement et attentes renforcées en sûreté alimentaires;

- Implantation exponentielle de la grande distribution et de marques agro-alimentaires à vocation internationale; multiplication des chaînes de fast-foods


Des importations de maïs et d’oléo-protéagineux qui s’envolent, de produits animaux aussiTirées par la demande intérieure en viande et en produits laitiers, mais aussi en certains produits végétaux ou aquacoles

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La consommation de viande par habitant a été multipliée par 4 entre 1980 et 2009, celle de lait par 13, …, d’où des importations depuis (soja, maïs, lait, viande, …)

Existence aussi de 36 millions d’hectares loués par la Chine à l’étranger entre 2000 et 2014 (Mongolie, Russie, Kazakhstan, Afrique, Am. latine, Asie du sud-est…)


Urgence de passer de la sécurité à la sureté alimentaireSujet fort sensible pour l’image et la stabilité du PCC

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Succession de plusieurs scandales alimentaires majeurs: lait infantile à la mélanine, viande de porc au clenbutérol (anabolisant), riz au cadmium, huiles frelatées

- Ruée sur les produits d’importations réputés de meilleure qualité

- Amélioration du contrôle des produits alimentaires

- Secteurs du lait et de la viande très touchés

Développement de produits plus sains (« verts »)

- Céréales, lait, œufs, légumes

- Mise en place d’un système de certification; développement de labels : produits « non pollués », « verts » ou biologiques

- Développement des circuits courts

- Marché des produits issus de l’agriculture biologique : 8 Mds$ en 2015 ; +20-30% / an)


La Chine continue d’investir dans le développement de son agriculture et de son secteur ruralLe gouvernement souhaite continuer d’assurer une large part de son indépendance agricole et alimentaire

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Beaucoup de réformes et d’investissements (224 M€ en 2012) ou à venir

- Prix garantis, subventions et souci accru d’améliorer revenu et qualité de vie en milieu rural

- 670 000 Ha de terres arables à convertir en terres céréalières; utilisations de technologies modernes; augmentation de la taille des exploitations et des parcelles; amélioration du contrôle et de la répartition de l’eau; efficience des intrants, etc.

La pollution des terres et des eaux, un challenge critique à dépasser, avant la sûreté alimentaire

- Plus de 20% des terres touchées, 70% des eaux, sans compter l’air…

- 80% des Chinois officiellement inquiets pour leur santé


La Chine initie la structuration et l’internationalisation de son secteur agro-alimentaireSouci de ne pas trop dépendre à moyen terme des produits transformés étrangers

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Volonté de créer des entreprises agro-alimentaires et de distribution de portée mondiale; exemples

- 2010-12: Bright Food rachète Synlait (NZ), puis l’agro-alimentaire Manassen (Aus), les céréales Weetabix(UK) et les vins Diva Bordeaux (F)

- 2013: WH, ex-Shunghui, contrôle Smithfield (USA), leader de viande porc – Cochonou & Justin Bridou

- 2014: la SOE COFCO devient 2ème trader grain en battant Bunge et Dreyfus pour le rachat de Nidera et de Noble; Bright Food reprend Tnuva, leader de la production/distribution alimentaire en Israël

- Quelques majors du Top 500 (Sinopec, Agricultural Bank of China, Huawei, Baidu, Moutai, etc…), devraient s’impliquer soutenues par le 12ème plan quinquennal (2011-15) et plus encore par les suivants


Malgré les hésitations de ses urbains, la Chine s’offre par calcul la possibilité d’un second enfantLe gouvernement chinois fait le pari que le deuxième enfant sera le « troisième moteur » du développement national

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Le bonus démographique actuel (70% de la population nationale actuellement d’âge actif) ne durera pas

- Nécessité de tamponner le vieillissement de la population : 14% de la population 2014 a plus de 60 ans, 24% prévus en 2030

- Nécessité de palier au déficit de femmes qui contraint 40 millions d’hommes au célibat : obligation de l’enfant unique au détriment des filles (130 naissances de garçons pour 100 filles, au lieu de 105 naturellement)

- Augmentation de la consommation intérieure: moins de pression économique sur la génération suivante

- Recours stratégique : Pas question de se laisser dépasser régionalement par l’Inde


Tendances des agricultures chinoises et perspectives agricoles et agro-alimentaires 2030

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L’urbanisation va continuer de se renforcerEn 2030, la population de la Chine devrait être d’environ 1,390 Md. dont 940 millions d’urbains (68%) et 450 millions de ruraux (32%)

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Transfert de population des campagnes vers les villes de 208 millions de personnes sur la période 2015-2030

- 14 millions par an (fin des migrants)

40% des 50 plus grandes villes du monde seront en Chine : 221 cités de plus de 1 million hab.; 19 autres villes de plus de 5 millions et 4 mégalopoles de 30 à 50 millions

- Ex: Guanzhou, 42 millions hab.


Le PIB des 150 plus grandes villes de Chine triplera d’ci 2030, passant de 8 000 à 25 000 Md $La classe moyenne, essentiellement urbaine, va se renforcer et générer une classe d’individus encore plus aisés

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En 2030, la classe moyenne chinoise atteindra 8 à 900 millions de personnes et 45 millions de Chinois auront un revenu supérieur à 70 000 $ par an

Autant de foyers potentiels pour nos débouchés agricoles et agroalimentaires…


Simultanément, les campagnes plus vides vont se moderniser et leur productivité se redresserA l’exception de grandes fermes d’Etat, évolution des exploitations familiales vers un « modèle japonais » mécanisé (10 à 30 ha)

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Probablement une évolution du droit foncier

- Possibilité de transferts des droits du sol pouvant évoluer vers la propriété (?)

Poursuite tous azimuts des aides aux paysans chinois

- Crédit rural, mécanisation, semences, intrants, stockage, coopératives, etc.

Développements de clusters agro-industriels autour de villes moyennes

- Souci de limiter relativement la taille des grandes cités.

Développement du tourisme rural

- Contribution au développement territorial.


La Chine entend ainsi rester un grand pays agricole parmi les nationsLa Chine souhaite conserver un minimum de 120 millions d’hectares de terre arables d’ici 2020

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Arrêter d’accroître les aires urbaines plus vite que la population des villes

Rester autosuffisante en grains et autres denrées de base à 70-80%.


Renforcement des leviers technologiques de la modernisation agricole et lutte contre la pollutionParticipe à la politique étatique de renforcement de la R&D et de l’affranchissement relatif des technologies allogènes

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2,5% du PIB chinois en R&D à compter de 2020

Slogan du document N°1 de 2015: « L’agriculture doit être forte, les paysans riches et les campagnes jolies »

- Investissements massifs dans la R&D agricole et agro-alimentaire. Exemples: développer des biotechnologies domestiques; créer des sauts de productivité en riz hybride (13,5 t/ha en 2015; obj. 15,0 t/ha en 2025)

- Développement de filières intégrées et prix garantis. Exemples: filières alimentation animale, lait, etc.

- Mise en place d’un plan « vert ». Exemples: Inventaire et protection des ressources en sol et en eau; limitation de la surconsommation des intrants et de l’eau

- Incitation au tourisme rural et volonté d’améliorer a qualité sanitaire des produits. Exemple: politique d’appellation contrôlée,


Renforcement d’une stratégie agro-alimentaire internationale à base domestiqueCapitalisation sur quelques grandes entreprises souvent publiques: COFCO, WH, Bright Food, New Hope, Sinochem, Zhongnongfa,,,

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Fermeture des PME obsolètes et développement d’IAA modernes par acquisitions internationales majoritaires ou minoritaires

- Double objectif : faire émerger en priorité des leaders nationaux mai s aussi concurrencer les groupes mondiaux

- Outsourcer et sécuriser l’accès à certaines ressources (lait, viande, maïs, soja, palme…); acquérir des marques; disposer des meilleures technologies et mieux maîtriser la sûreté alimentaire

Lancer une grande distribution chinoise

- Double objectif: limiter l’impact domestique des opérateurs étranger s (Walmart, Carrefour, JV Auchan Ruentex, Dia, Metro); demain, s’implanter à l’étranger

- Hypermarchés, supermarché et chaînes d’épicerie = 44% des ventes

- Explosion de la vente en ligne


La Chine peinera à répondre seule à sa demande alimentaire en constante augmentation et diversificationMême si la Chine va consolider son agriculture, l’alimentation des Chinois va continuer d’évoluer vers des standards occidentaux

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Demande en viande et produits laitiers toujours supérieure à la production chinoise en dépit des gains de productivité ; idem en aquaculture (mer, étangs)

Maintien d’une quasi autosuffisance en riz et en blé, mais impossible à atteindre en maïs et oléo-protéagineux vu la demande croissante en tourteaux et en huiles

Développement en valeur du marché des légumes et des fruits

Existence d’opportunités agro-alimentaires dues à la bonne image qualitative des produits étrangers


La Chine continuera donc d’internationaliser ses approvisionnementsMultiplication et élargissements d’accords agricoles bilatéraux

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Exemple du Brésil

Rendement du soja brésilien

- 2000: 2,4 T/ha

- 2010: 2,8 T/ha

- 2030: projeté autour de 4,5 à 5,0 T/ha

Exemple de l’Afrique

Accords avec plus de 40 pays; atout du riz hybride chinois et soft power (formation)


Le véritable boom de la consommation chinoise se situe largement devant nousC’est une aubaine et un défi pour nos entreprises d’ici 2030 et dans la durée bien au-delà

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Nous allons devoir nous adapter au déplacement d’une partie de la demande de l’Occident vers l’Asie

Par delà les produits agricoles et agro-alimentaires, la Chine va continuer à rechercher aussi de l’expertise étrangère

- Scientifiques et managériales dans des domaines spécifiques, techniciens, ingénieurs, formateurs, dirigeants, etc.


Travailler avec la Chine ou en Chine…

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La France et l’Europe travaillent déjà avec la Chine et parfois en ChineLa Chine est la 8ème destination agroalimentaire de la France, avec 2,3% de ses importations

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Bon capital de confiance envers la qualité de nos produits


Points de convergence entre Chine et BretagneHors leurs tailles, des pays agricoles anciens de polyculture-élevage avec une façade maritime

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Cultures

- Céréales et fourragères, potagères…

Elevage

- Porc, produits laitiers…

Côte océanique

- Aquaculture, ostréiculture et conchyculture, algues…

Souci accru de la pollution et du contrôle qualité

- Réseaux hydrographiques et nappes, suivi des filières de production…

Aménagement rural

- Tourisme rural, souci accru de préservation des côtes…


De fait, la Chine n’est pas un pays d’accès aiséLe terrain des affaires ne se situe pas toujours sur le même plan que celui auquel nous sommes confrontés en Europe…

30A. BONJEAN | 2015 | CAFinistère |

Question: A L’INVERSE, CROYEZ-VOUS QU’ABORDER L’EUROPE SOIT PLUS FACILE POUR LES CHINOIS ?!

La Chine nous offre des opportunités à court, moyen et long termesTravailler avec la Chine nécessite un investissement et un engagement durable, humain et financier

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Néanmoins, le marché d’une seule province chinoise, parfois d’une ville, représente celui d’un pays européen (ex: Guangdong ~ Espagne)


Tous les secteurs ne sont pas placés sur un pied d’égalité quand on aborde la ChineExistence d’une segmentation des affaires pour les entreprises selon les types d’activités – liste révisée en avril 2011

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Secteur interdit (39 secteurs)

- Ex: pharmacopée chinoise, clonage, diffusion de programmes télévisés, jeux d’argent, fabrication d’armes, etc.

Secteur restreint (contraintes)

- Ex: obligation de création d’une JV minoritaire pour la production et la vente de semences de céréales, achats de produits alimentaires, établissement et gestion de marchés de gros de produits agricoles, etc.

Secteur encouragé (incitations)

- Ex: services en matière de propriété intellectuelle, formation professionnelle, additifs naturels alimentaires, traitement des eaux, recyclage des déchets, etc.

Existence de zones de « gris »

- Ex: ventes de semences potagères, etc.


Opportunités pour les entreprises françaises et européennesEn matière agricole et agroalimentaire

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Liste non exhaustive


Secteurs Amont Matières premièreset produits finis

Agroalimentaire

Porteursencouragés

EauAliments du bétailAgro-machinerieVigneEngraisPhytosanitaires

Céréales (blé/farine, orge/malt, maïs…)Huiles végétales (tournesol, colza, olive)Lait

Boulangerie & pâtisserieProduits emballés et épiceriePoudres de laitNourriture infantileVinsGrande distributionContrôle qualitéExpertise, conseils, Formation

Porteurs restreints

SemencesVaccins vétérinaires

AquacultureViande bovineCharcuterie (en attente autorisation – sous peu…)

Un dilemme d’entrepreneur à gérerSi on ne saisit pas ces opportunités, d’autres le feront.Si on s’y essaie, comment les transformer en succès ?

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Une DOUBLE CLEF: - S’intégrer dans la dynamique chinoise et, - Malgré l’écran de la barrière culturelle, bien analyser les besoins réels de nos interlocuteurs est primordial

- La Chine est un, sinon LE pays incontournable pour toute entreprise qui souhaite se développer à l’international, voire atteindre et/ou préserver une position mondiale

- La Chine n’est plus un marché de délocalisation mais un marché de pointe; sans valeur ajoutée, vous ne vous imposerez pas

- Ses opportunités sont régionales. Elles nécessitent de la patience et une adaptation locale de votre offre

- La relation d’affaires se construit dans un rapport de force constant dont le stade idéal est la coopération « gagnant-gagnant » où chacun tire sa part du profit


Réévaluer en permanence son potentiel de situation, forcément mouvantTrouver le bon partenaire aujourd’hui ne signifie pas forcément qu’il sera celui de demain

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Développer les relations, utiliser l’intelligence pratique chinoise afin de créer de la valeur ajoutée à partager


Stades Situations Exemples

1Exporter de France un produit, une technologie ou un service correspondant précisément à une demande chinoise

Abats de porc

2Concevoir et développer/co-développer à partir de nos bases européennes un produit, une technologie ou un service correspondant à une demande chinoise encore insatisfaite

Poudres de lait de qualité, aux normes correspondant aux attentes du consommateur chinois

3Innover, concevoir et développer en Chine un produit, une technologie ou un service adapté à l’attente chinoise

Sélection locale d’hybrides de maïs précoces ou de courges d’hiver

4Co-produire et concevoir en Chine afin de co-exporter dans le monde en synergie avec elle des biens dont elle est un débouché majeur

Alliance Airbus-ZhongtianAviation Industry Investment (A3020)

3 points de résumé

En forme de conclusion…

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Résumé

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1/ La Chine vivra d’ici 2030 une phase avancée de s on exode rural et détiendra d’ici là la plus gigantesque classe moyen ne de la planète, essentiellement urbaine

- Au moins 800 millions de personnes, presque alors 3 fois la population des USA et 1,5 fois celle de l’Union européenne

2/ Malgré ses contraintes actuelles, d’ici 2030, so n agriculture vivrière va se moderniser et rebondir

- Elle restera puissante, autosuffisante aux 3/4 et s’appuiera sur des filières agroalimentaires et des réseaux de distribution de portée mondiale

- Néanmoins, la Chine ne pourra pas se passer d’une part accrue d’importations ciblées (maïs, soja, palme, viande, produits laitiers, aquaculture, etc.)

3/ Une fenêtre de 10-15 ans est ouverte durant laqu elle des opportunités existent pour certains de nos produits agricoles et agroalimentaires

- A nous de savoir les saisir en établissant des relations durables avec les Chinois de notre secteur d’activité


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