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Liste exhaustive des fonctions
de Windchill® ProjectLink ™
Windchill 7.0
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6 665 569 B116 décembre 2003
6 625 607 B1 23 septembre 2003
6 580 428 B1 17 juin 2003
GB2354684B 2 juillet 2003
GB2384125 15 octobre 2003
GB2354096 12 novembre 2003
6 608 623 B1 19 août 2003
GB2353376 5 novembre 2003
GB2354686 15 octobre 2003
6 545 671 B1 8 avril 2003
GB2354685B 18 juin 2003
6 608 623 B1 9 août 2003
6 473 673 B1 29 octobre 2002
GB2354683B 4 juin 2003
6 447 223 B1 10 septembre 2002
6 308 144 23 octobre 2001
5 680 523 21 octobre 1997
5 838 331 17 novembre 1998
4 956 771 11 septembre 1990
5 058 000 15 octobre 1991
5 140 321 18 août 1992
5 423 023 5 juin 1990
4 310 615 21 décembre 1998
4 310 614 30 avril 1996
4 310 614 30 avril 1999
5 297 053 22 mars 1994
5 513 316 30 avril 1996
5 689 711 18 novembre 1997
5 506 950 9 avril 1996
5 428 772 27 juin 1995
5 850 535 15 décembre 1998
5 557 176 9 novembre 1996
5 561 747 1er octobre 1996
Microsystems, Inc. Sun, Sun Microsystems, le logo de Sun, Solaris, UltraSPARC, Java et toutes les marques
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travaux du groupe indépendant JPEG. DFORMD.DLL est un logiciel de Compaq Computer Corporation protégé
par les lois sur le copyright qui ne peut pas être distribué. Vous trouverez des informations sur METIS, développé
par George Karypis et Vipin Kumar à l'université du Minnesota, à l'adresse suivante :
http://www.cs.umn.edu/~karypis/metis. METIS © 1997 Regents of the University of Minnesota. LightWork
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Etats-Unis.
Table des matières
Récapitulatif des modifications Nouveautés de la version 7.0 ....................... xv
A propos de ce guide........................................................................................ xvii
Documentation connexe.............................................................................................................xvii
Support technique ......................................................................................................................xvii
Documentation relative aux produits PTC.................................................................................xviii
Commentaires ...........................................................................................................................xviii
Conventions relatives à la documentation.................................................................................xviii
Fonctions générales........................................................................................... 1-1
Création de projet et enregistrement ..........................................................................................1-2
Enregistrement .................................................................................................................... 1-2
Création d'un espace de collaboration de projet.................................................................. 1-2
Création de projets à partir d'un modèle.............................................................................. 1-2
Définition de la description d'un projet ................................................................................. 1-3
Définition du champ d'application du projet ......................................................................... 1-3
Spécification de l'accès du groupe du projet ....................................................................... 1-3
Spécification du type de projet............................................................................................. 1-3
Option de distribution automatique d'invitations .................................................................. 1-3
Définition de message d'invitation ....................................................................................... 1-3
Numéros de projet définis manuellement et automatiquement ........................................... 1-3
Définition d'une unité commerciale ...................................................................................... 1-4
Définition du nom du site ..................................................................................................... 1-4
Définition de la catégorie du projet ...................................................................................... 1-4
Définition d'une priorité pour le projet .................................................................................. 1-4
Définition d'un budget pour le projet .................................................................................... 1-4
Option de suivi du coût ........................................................................................................ 1-4
Définition de l'équipe de projet comportant des membres individuels et des groupes ........ 1-4
Gestion de l'exécution du projet........................................................................................... 1-5
Retour au projet en cours sans nouvelle sélection dans la liste .......................................... 1-6
Accès à tout projet actif depuis toute page du projet en cours ............................................ 1-6
Retour au dernier projet visité à l'ouverture de session....................................................... 1-6
Consultation et retour aux objets créés ou mis à jour récemment....................................... 1-6
Accès et retour aux objets récemment visités ..................................................................... 1-7
vii
Entrée et consultation de dates dans un calendrier ............................................................ 1-7
Consultation des didacticiels de présentation globale et spécifiques à une rubrique ......... 1-7
Gestion d'espace de projet ........................................................................................................ 1-7
Consultation de liste de projets ........................................................................................... 1-7
Définition de phase.............................................................................................................. 1-8
Consultation d'états du projet.............................................................................................. 1-8
Exportation de projet ........................................................................................................... 1-9
Importation de projet ........................................................................................................... 1-9
Exportation comme modèle................................................................................................. 1-9
Enregistrement comme modèle de projet ........................................................................... 1-9
Enregistrement comme nouveau projet .............................................................................. 1-9
Modification de projet ........................................................................................................ 1-10
Mise à jour d'un message d'invitation à un projet.............................................................. 1-10
Recherche par nom dans des projets ............................................................................... 1-10
Recherche dans le texte d'un document du projet ............................................................ 1-10
Dossiers d'un projet ................................................................................................................. 1-11
Modification des règles d'accès à un projet ...................................................................... 1-11
Création de dossier ........................................................................................................... 1-11
Suppression de dossier..................................................................................................... 1-11
Couper-coller de dossiers ................................................................................................. 1-11
Exportation à partir d'un dossier........................................................................................ 1-11
Importation dans un dossier .............................................................................................. 1-11
Modification du nom d'un dossier ...................................................................................... 1-11
Recherche dans un dossier............................................................................................... 1-11
Accès au chemin du dossier pour tout document ............................................................. 1-12
Consultation du contenu et lien vers un dossier spécifique .............................................. 1-12
Consultation et mise à jour des règles d'accès au niveau du dossier ............................... 1-12
Chargement de plusieurs fichiers dans le dossier de projet.............................................. 1-12
Chargement d'un document .............................................................................................. 1-13
Création d'un article .......................................................................................................... 1-13
Suppression d'un document ou d'un article....................................................................... 1-13
Modification du nom d'un document ou d'un article .......................................................... 1-13
Récupération d'un document ou d'un article ..................................................................... 1-13
Intégration d'un document ou d'un article.......................................................................... 1-13
Annulation de la récupération............................................................................................ 1-13
Edition d'un document ou d'un article................................................................................ 1-13
Téléchargement, édition et mise à jour transparente de documents Microsoft Office ...... 1-14
Modification d'un document............................................................................................... 1-14
Mise à jour d'un article ...................................................................................................... 1-14
viii Liste exhaustive des fonctions de Windchill ProjectLink
Consultation et configuration des états d'un document et d'un article ............................... 1-14
Routage d'un document ou d'un article ............................................................................. 1-14
Consultation et mise à jour du routage d'un document ou d'un article .............................. 1-15
Annulation d'un routage ..................................................................................................... 1-15
Consultation et ajout de références à un document ou à un article................................... 1-15
Consultation d'un document ou d'un article à l'aide du visualiseur interne........................ 1-15
Couper-coller des documents ou des articles.................................................................... 1-15
Copier-coller des documents ou des articles..................................................................... 1-15
Définition et modification d'une politique d'accès au niveau d'un dossier.......................... 1-16
Définition et modification d'une politique d'accès au niveau d'un objet ............................. 1-16
Abonnement à un document ou à un article ...................................................................... 1-16
Discussion relative à un document ou à un article ............................................................ 1-16
Exportation d'un document ou d'un article ......................................................................... 1-16
Consultation des détails d'un document ou d'un article ..................................................... 1-16
Consultation de l'itération d'un document ou d'un article................................................... 1-17
Création d'un modèle de document dans un projet ........................................................... 1-17
Création d'un document à partir d'un modèle .................................................................... 1-17
Structure produit ................................................................................................................ 1-17
Modification d'une structure produit ................................................................................... 1-17
Consultation des fichiers de projet au format tableau et consultation de la
liste filtrée de fichiers ......................................................................................................... 1-17
Forum de discussion de projet .................................................................................................1-18
Développement ou réduction des messages d'une rubrique............................................. 1-18
Création de messages et réponse à des messages.......................................................... 1-18
Ajout de liens vers un message......................................................................................... 1-19
Ajout d'une pièce jointe à un message .............................................................................. 1-19
Création d'une rubrique ..................................................................................................... 1-19
Abonnement à un forum .................................................................................................... 1-19
Abonnement à une rubrique .............................................................................................. 1-19
Abonnement à un message............................................................................................... 1-19
Désabonnement d'un forum, d'une rubrique ou d'un message ......................................... 1-19
Suppression d'une rubrique ............................................................................................... 1-19
Suppression d'un message................................................................................................ 1-19
Consultation de messages sous forme de tableau............................................................ 1-20
Conférences relatives à un projet.............................................................................................1-20
Création de conférences téléphoniques ou de visu........................................................... 1-20
Planification d'une conférence Web Web-Ex..................................................................... 1-20
Hébergement d'une conférence......................................................................................... 1-20
Planification d'une conférence ProductView...................................................................... 1-20
Création d'actions pour une conférence ............................................................................ 1-21
Table des matières ix
Participation à une conférence Web-Ex ............................................................................ 1-21
Ajout de comptes rendus de conférence........................................................................... 1-21
Annulation d'une conférence............................................................................................. 1-21
Consultation des détails d'une conférence........................................................................ 1-21
Plan du projet........................................................................................................................... 1-21
Consultation des détails d'un projet .................................................................................. 1-21
Consultation de la séquence chronologique d'un projet.................................................... 1-21
Modification de la séquence chronologique d'un projet .................................................... 1-22
Création, modification et suppression de jalons................................................................ 1-22
Consultation des détails d'un jalon.................................................................................... 1-22
Création, modification et suppression de livrables ............................................................ 1-22
Consultation des détails d'un livrable ................................................................................ 1-22
Création d'une hiérarchie structurée d'activités et de jalons ............................................. 1-22
Consultation d'informations concernant le plan selon diverses perspectives ................... 1-23
Définition des durées d'activités........................................................................................ 1-23
Définition et mise à jour de relations de succession pour les activités et les jalons.......... 1-23
Association de livrables avec des activités ....................................................................... 1-23
Lien entre un livrable et des activités ................................................................................ 1-24
Association de livrables à des jalons................................................................................. 1-24
Affectation d'une ou plusieurs ressource(s) à une activité ................................................ 1-24
Suivi de projet par effort ou par pourcentage d'achèvement............................................. 1-24
Importation de fichier de plan Microsoft Project 2000 ....................................................... 1-25
Exportation d'un plan vers Microsoft Project 2000 ............................................................ 1-25
Edition d'un plan dans Microsoft Project 2000 .................................................................. 1-25
Création d'une hiérarchie d'espaces de projet .................................................................. 1-25
Modification d'un plan........................................................................................................ 1-26
Statut calculé pour un jalon ............................................................................................... 1-26
Equipe de projet....................................................................................................................... 1-26
Consultation d'une équipe de projet .................................................................................. 1-26
Ajout d'un rôle à partir d'une liste de rôles de l'organisation prédéfinie............................. 1-27
Ajout d'un rôle spécifique au projet ................................................................................... 1-27
Suppression d'un rôle........................................................................................................ 1-27
Ajout d'un utilisateur à un rôle dans une équipe ............................................................... 1-27
Ajout d'un utilisateur à une équipe .................................................................................... 1-27
Invitation d'un ou plusieurs utilisateur(s) en utilisant les noms complets ou partiels......... 1-27
Suppression d'un utilisateur d'un rôle................................................................................ 1-28
Invitation d'un groupe à un rôle ......................................................................................... 1-28
Consultation des membres d'un groupe............................................................................ 1-28
Invitation d'un utilisateur ou d'un groupe au rôle d'invité ................................................... 1-28
x Liste exhaustive des fonctions de Windchill ProjectLink
Copie de rôles et de membres d'équipe d'une équipe à une autre.................................... 1-29
Envoi d'un e-mail à toute l'équipe ou à un groupe de l'équipe à partir de la liste
de l'équipe.......................................................................................................................... 1-29
Remplacement d'un utilisateur........................................................................................... 1-29
Ressources de projet................................................................................................................1-30
Création et gestion de ressources de projet ...................................................................... 1-30
Suivi de l'effort par ressource et de l'effort total du projet .................................................. 1-30
Suivi des coûts par ressource et du coût total d'un projet ................................................. 1-30
Gestion des informations utilisateur .........................................................................................1-30
Consultation d'éléments récupérés.................................................................................... 1-30
Accès à une liste de projets et consultation....................................................................... 1-30
Consultation et modification d'un carnet ............................................................................ 1-31
Consultation, ouverture et actualisation d'activités d'un processus................................... 1-31
Consultation d'une liste globale des travaux affectés ........................................................ 1-31
Filtrage de listes tabulaires pour afficher des éléments critiques ...................................... 1-31
Consultation et modification d'abonnements ..................................................................... 1-31
Consultation d'un journal des modifications personnel...................................................... 1-31
Consultation et mise à jour de mes jalons ......................................................................... 1-31
Consultation et mise à jour de mes livrables ..................................................................... 1-32
Consultation d'un profil utilisateur et modification des préférences ................................... 1-32
Rapports ...................................................................................................................................1-32
Consultation de rapports spécifiques à un projet, à un utilisateur et à une organisation... 1-32
Consultation du journal des modifications d'un projet........................................................ 1-33
Visualisation et annotation........................................................................................................1-33
Consultation d'informations 2D et 3D en utilisant le visualiseur léger
intégré à chargement automatique .................................................................................... 1-33
Client de visualisation complet Windchill ProductView...................................................... 1-34
Création d'objets visualisables lors de l'intégration............................................................ 1-34
Suivi et gestion de la génération d'un visualisable ............................................................ 1-34
Création d'une représentation visualisable ........................................................................ 1-35
Consultation d'une représentation visualisable.................................................................. 1-35
Génération automatique d'un visualisable PDF................................................................. 1-35
Annotation d'un objet visualisable...................................................................................... 1-35
Impression d'un objet visualisable ..................................................................................... 1-35
Gestion CAO ............................................................................................................................1-36
Téléchargement d'un plug-in de gestion de publication CAO............................................ 1-36
Intégration de modèles CAO dans Windchill ProjectLink .................................................. 1-36
Récupération et téléchargement d'un modèle CAO à partir de Windchill ProjectLink ....... 1-36
Accès direct au(x) document/fichiers de modèle CAO individuel(s) .................................. 1-36
Prise en charge des références entre le document et l'article ........................................... 1-37
Table des matières xi
Conservation d'un modèle CAO récupéré suite à une intégration .................................... 1-37
Production d'objets visualisables CAO dans un outil de création CAO et
publication d'objets visualisables ...................................................................................... 1-37
Echange de données de CAO sous forme de packages .................................................. 1-38
Publication d'un sous-ensemble sélectionné d'éléments de modèle CAO........................ 1-38
Association d'une représentation d'objet visualisable à un article..................................... 1-38
Création d'objets visualisables pour tout assemblage entier ............................................ 1-39
Création et gestion de types de document et d'article ...................................................... 1-39
Fonctions d'administration d'organisation et de site......................................2-1
Administration de l'organisation ................................................................................................. 2-2
Gestion d'organisation......................................................................................................... 2-2
Gestion de documents, modèles, processus et cycles de vie d'organisation ..................... 2-2
Distribution de la création et de la gestion de types et de modèles .................................... 2-2
Gestion de rôles standard d'une organisation..................................................................... 2-2
Création et gestion de types de document et d'article ........................................................ 2-3
Consultation des membres d'une organisation ................................................................... 2-3
Consultation de projets par état .......................................................................................... 2-3
Création et modification de modèles de projet .................................................................... 2-3
Consultation de rapports au niveau de l'organisation ......................................................... 2-3
Création et modification de modèles de cycle de vie et de processus................................ 2-3
Définition de groupes au niveau de l'organisation............................................................... 2-3
Audit de l'accès à des projets et de leurs mises à jour ....................................................... 2-4
Définition des politiques d'accès permettant l'accès à un objet aux personnes
qui ne sont pas membres du projet ..................................................................................... 2-4
Définition et gestion dynamique des types et attributs d'objet personnalisés ..................... 2-4
Réutilisation de noms de projets supprimés et récupération de projets supprimés ............ 2-5
Identification des cycles de vie disponibles pour le routage................................................ 2-6
Echange de modèles de cycle de vie et de processus en utilisant le système
de fichiers du client.............................................................................................................. 2-6
Administration de site................................................................................................................. 2-6
Gestion de site et d'environnement d'échange Windchill ProjectLink ................................. 2-6
Création d'organisations participant à un échange ............................................................. 2-6
Définition et gestion des modèles de plusieurs organisations............................................. 2-7
Offre d'un accès à l'organisation à la totalité de l'annuaire d'entreprise pour
les recherches ..................................................................................................................... 2-7
Création d'utilisateurs dans un site ..................................................................................... 2-7
Ajout et suppression de membres du rôle de créateur de projet global .............................. 2-7
Modification du statut d'abonné d'une organisation ............................................................ 2-7
Affichage de membres d'un échange.................................................................................. 2-7
Gestion de rôle d'administrateur ......................................................................................... 2-8
xii Liste exhaustive des fonctions de Windchill ProjectLink
Affichage de rapports d'utilisation ........................................................................................ 2-8
Gestion de connexion d'annuaire ........................................................................................ 2-8
Gestion de service de publication d'objet visualisable......................................................... 2-8
Configuration de l'hôte du serveur de conférence Web-Ex ................................................. 2-8
Enregistrement du contenu d'articles et de documents dans un coffre-fort......................... 2-8
Création et utilisation de fichiers répliqués .......................................................................... 2-8
Table des matières xiii
Récapitulatif des modifications
Nouveautés de la version 7.0
Tableau 1 Modifications apportées à la version 7.0
Modification Description
Chapitre 1, Fonctions générales Introduction des nouvelles
fonctionnalités de la version 7.0
Chapitre 2, Fonctions d'administration
d'organisation et de site
Introduction des nouvelles
fonctionnalités de la version 7.0
xv
A propos de ce guide
La Liste exhaustive des fonctions de Windchill ProjectLink décrit toutes les
fonctionnalités disponibles dans Windchill ProjectLink, y compris celles
introduites dans la version 7.0.
Documentation connexe
La documentation suivante peut être utile :
• Nouveautés de Windchill version 7.0
• Guide de l’utilisateur de Windchill ProjectLink 7.0
Si ces manuels ne sont pas installés sur votre système, contactez votre
administrateur système.
Support technique
Contactez le support technique de PTC par l'intermédiaire de leur site Web, ou par
téléphone, télécopie ou e-mail si vous rencontrez des problèmes lors de
l'utilisation de Windchill.
Pour obtenir des informations détaillées, consultez le chapitre "Contacter le
service d'assistance technique PTC" du Guide du service clientèle de PTC qui
accompagne le produit. Vous trouverez également ce guide dans la section
"Support Bulletins" du site Web PTC, à l'adresse suivante :
http://www.ptc.com/support/index.htm
Le site Web PTC dispose d'une fonction de recherche qui vous permet d'accéder à
la documentation concernant le support technique sur un sujet particulier. Pour y
accéder, utilisez le lien ci-dessous :
http://www.ptc.com/cs/search.htm
Les utilisateurs doivent disposer d'un identificateur de configuration pour pouvoir
bénéficier du Support technique. Si vous n'en avez pas, contactez le service de
gestion des licences (PTC License Management) en suivant les instructions de la
rubrique Service de gestion des licences du Guide du service clientèle de PTC.
xvii
Documentation relative aux produits PTC
Les documents PTC sont disponibles dans les formats suivants :
• Rubriques d'aide
• Manuels PDF
Pour consulter et imprimer les manuels PDF, vous devez installer Adobe Acrobat
Reader sur votre ordinateur.
Toute la documentation Windchill est incluse sur le CD de l'application. De plus,
les ouvrages mis à jour après leur parution (par exemple, pour prendre en charge
la certification d'une plate-forme matérielle) sont disponibles sous la rubrique
"Reference Documents" (Documents de référence) du site Web PTC, à l'adresse
suivante :
http://www.ptc.com/cs/doc/reference/
Commentaires
N'hésitez pas à envoyer vos commentaires et suggestions sur la documentation
PTC à l'adresse suivante :
Veuillez indiquer le nom et le numéro de version de l'application sur laquelle
portent vos commentaires. Pour les ouvrages en ligne, indiquez leur titre.
Conventions relatives à la documentation
La documentation Windchill respecte les conventions suivantes :
Convention Elément Exemple
Gras Noms des éléments de l'interface
utilisateur comme les boutons, les
chemins des menus et les titres des
boîtes de dialogue.
Eléments, mots-clés ou caractères
obligatoires dans les formats de
syntaxe.
Cliquez sur OK.
Choisissez Fichier > Enregistrer.
Boîte de dialogue Fichier de licence.
create_<nom de table>.sql
"Guillemets" Chaînes de caractères La chaîne " UsrSCM". . .
xviii Liste exhaustive des fonctions de Windchill ProjectLink
1Fonctions générales
Ce chapitre énumère et décrit l'ensemble des fonctions pour utilisateur final et
chef de projet disponibles dans Windchill ProjectLink. Celles-ci comprennent
toutes les fonctions des versions précédentes ainsi que celles de la nouvelle
version 7.0.
Rubrique Page
Création de projet et enregistrement ...................................................................1-2
Gestion d'espace de projet ...................................................................................1-7
Dossiers d'un projet ...........................................................................................1-11
Forum de discussion de projet...........................................................................1-18
Conférences relatives à un projet ......................................................................1-20
Plan du projet.....................................................................................................1-21
Equipe de projet.................................................................................................1-26
Ressources de projet ..........................................................................................1-30
Gestion des informations utilisateur..................................................................1-30
Rapports.............................................................................................................1-32
Visualisation et annotation ................................................................................1-33
Gestion CAO .....................................................................................................1-36
1-1
Création de projet et enregistrement
Enregistrement
Windchill ProjectLink prend en charge une interface et un service
d'enregistrement via lesquels les personnes invitées à participer à un projet
peuvent s'enregistrer sur un site Windchill ProjectLink.
Chaque nouvel utilisateur reçoit un nom et un mot de passe lui permettant de se
connecter au site et est associé à une organisation nouvelle ou existante. Les
utilisateurs et les groupes sont définis dans un service d'annuaire connecté
conforme à la norme LDAP. Un utilisateur peut être ajouté manuellement ou
automatiquement à une organisation.
Création d'un espace de collaboration de projet
Tout membre autorisé peut créer une instance de projet en tant que membre d'une
organisation de Windchill ProjectLink.
Les seuls champs obligatoires sont ceux ayant trait au nom du projet et au modèle
sur lequel il est basé.
Création de projets à partir d'un modèle
Le créateur d'un projet peut identifier un modèle de projet à partir duquel créer
une nouvelle instance de projet.
Un modèle de projet peut contenir les informations prédéfinies suivantes :
• structure de dossier et règles d'accès aux dossiers par défaut ;
• documents initiaux ;
• documents modèles ;
• rôles d'équipe ;
• membres de rôle d'équipe (utilisateurs individuels) ;
• livrables ;
• jalons ;
• activités ;
• processus ;
• cycles de vie ;
• types de document et d'article.
1-2 Liste exhaustive des fonctions de Windchill ProjectLink
Définition de la description d'un projet
Entrez la description du projet. Il s'agit d'un champ texte acceptant les URL et
pouvant contenir jusqu'à 4 000 caractères.
Définition du champ d'application du projet
Définissez ce à quoi le projet aura trait et n'aura pas trait. Il s'agit d'un champ texte
acceptant les URL et pouvant contenir jusqu'à 4 000 caractères.
Spécification de l'accès du groupe du projet
Configurez et choisissez l'accès du groupe contrôlant quels membres de Windchill
ProjectLink ont accès à un projet. Par défaut, l'accès est limité à l'équipe affectée
au projet. Grâce à cette fonction, vous pouvez définir un accès du groupe, tel que
Ventes, et autoriser l'accès en lecture à tous les membres du groupe Ventes de
votre organisation, qui sont définis à l'aide de l'accès du groupe Ventes spécifié.
Spécification du type de projet
Chaque organisation peut définir un ensemble de types de projet personnalisés.
Vous pouvez définir des attributs de projet personnalisés spécifiques à un type de
projet. Les types sont utiles pour rechercher des projets. Les types que vous créez
sont disponibles de manière dynamique pour effectuer une sélection dans un
nouveau projet et comme critère de recherche.
Option de distribution automatique d'invitations
Par défaut, les invitations destinées aux membres sélectionnés sont distribuées dès
que le projet est défini. Vous pouvez cependant désactiver ce comportement lors
de la création du projet. Les invitations peuvent alors être distribuées
ultérieurement à l'aide de l'action Début.
Définition de message d'invitation
Vous pouvez définir un message d'invitation en même temps qu'un nouveau
projet.
Ce message est inclus dans le corps des invitations au projet distribuées par e-mail
aux membres sélectionnés de l'équipe du projet. Il s'agit d'un champ texte
acceptant les URL et pouvant contenir jusqu'à 4 000 caractères.
Numéros de projet définis manuellement et automatiquement
Un numéro de projet est, par défaut, affecté automatiquement à un projet. Une
mise à jour peut être effectuée manuellement, en cas de besoin, avec un numéro
défini par le client. Le schéma de numérotation pour la génération automatique du
numéro peut être personnalisé. Le numéro peut également être obtenu à partir d'un
système de génération de numéros externe fourni par le client.
Fonctions générales 1-3
Définition d'une unité commerciale
Vous pouvez associer un nom d'unité au projet. Il s'agit d'un champ texte pouvant
contenir jusqu'à 32 caractères.
Définition du nom du site
Vous pouvez associer un nom d'emplacement au projet. Il s'agit d'un champ texte
pouvant contenir jusqu'à 32 caractères.
Définition de la catégorie du projet
Associez une des catégories de la liste au projet. La liste par défaut contient des
catégories correspondant aux unités fonctionnelles classiques d'une organisation :
ventes, marketing, ingénierie, service informatique et recherche et
développement. Les catégories permettent de filtrer et trier des listes de projets.
Vous pouvez personnaliser cette liste au niveau échange.
Définition d'une priorité pour le projet
Vous pouvez attribuer une valeur de priorité au projet. Il s'agit d'un nombre
cardinal entre 0 et 1000. Cette priorité permet de trier et de filtrer des projets.
Définition d'un budget pour le projet
Vous pouvez attribuer un budget au projet. Le budget est la somme d'argent
allouée au projet.
Option de suivi du coût
Vous pouvez activer ou non le suivi du coût d'un projet. Si le coût du projet est
suivi, les boîtes de dialogue relatives aux activités et aux tâches sont modifiées
afin de permettre l'entrée et le calcul d'un effort de travail et des coûts qui y sont
associés. En cas de suivi du coût, la valeur du pourcentage d'achèvement relative à
une activité est basée sur le travail réel divisé par le travail estimé.
Définition de l'équipe de projet comportant des membres individuels et des
groupes
Le créateur d'un projet peut définir une équipe de projet dans le cadre du
processus de création.
Les équipes consistent en rôles et en membres associés à chaque rôle. Il est
possible de choisir les membres parmi des utilisateurs et des groupes enregistrés
au sein de l'organisation titulaire du projet ou de les inviter par e-mail à partir de
l'une des organisations. Les utilisateurs et les groupes peuvent être choisis dans un
annuaire d'entreprise à l'aide de la fonctionnalité de recherche d'annuaire LDAP.
1-4 Liste exhaustive des fonctions de Windchill ProjectLink
Gestion de l'exécution du projet
Lorsque vous créez des activités au sein d'un projet et que vous leur affectez des
relations de succession et une date de début, les tâches associées à chacune des
ressources affectées à ces activités peuvent être automatiquement générées et
livrées au point où l'activité peut commencer. Les activités commencent une fois
que les activités précédentes ont été réalisées et que la date de début est atteinte.
Ce comportement offre une grande puissance dans l'automatisation de la livraison
et de l'exécution de tâches de projet au sein d'une équipe distribuée. Chaque
ressource du projet reçoit les tâches qui lui sont affectées uniquement lorsqu'elles
sont prêtes à démarrer. Cette aide automatisée à l'exécution et à la gestion de
projet apporte une valeur ajoutée significative par rapport à des outils de
planification tels que Microsoft Project 2000.
Vous pouvez exécuter un projet de l'une des trois façons suivantes :
• Exécution manuelle
En vertu de cette option, un chef de projet et une équipe de projet interagissent
avec un plan de projet en mode statique, un peu comme l'équipe travaillerait
avec une version distribuée de Microsoft Project 2000. Dans ce mode
d'exécution manuelle, toutes les activités sont toujours en état Défini. Les
chefs de projet peuvent créer à volonté de nouvelles activités partout dans le
plan, tandis que les responsables d'activité et gestionnaires de projet peuvent
mettre à jour tout attribut d'activité (nom, description, durée, date de début,
date de fin et état) à tout moment. Windchill ProjectLink calcule les valeurs
de plan pour le statut, le pourcentage d'achèvement, l'effort et le coût à partir
du niveau d'activité. Vous pouvez définir et appliquer des relations de
succession afin de déterminer des dates de début et de fin sur la base des
durées fournies. Seuls les responsables d'activité et les chefs de projet peuvent
mettre à jour une activité. Les responsables d'activité et les chefs de projets
peuvent décider d'ignorer ou non tout attribut d'activité. En vertu de cette
option, aucun état de contrôle d'activité (démarrer, suspendre, annuler) n'est
exposé. Il s'agit de l'option par défaut.
• Démarrage automatique d'activité
En vertu de cette option, les activités démarrent automatiquement au
démarrage du plan de projet si toutes les contraintes liées à l'activité sont
respectées. Aucune tâche (activité) n'est générée pour les ressources affectées
aux activités. Seuls le responsable de l'activité ou le chef de projet peuvent
mettre à jour des activités à l'aide de cette option. Le responsable de l'activité
ne peut pas modifier le statut, le pourcentage d'achèvement, l'effort réel ou le
coût réel tant que l'activité n'a pas démarré. En revanche, il peut mettre à jour
le nom, la description, les livrables associés, la date de début, la durée et la
date de fin à tout moment.
• Démarrage d'activité et génération de tâche automatiques
Fonctions générales 1-5
Il s'agit de l'option la plus sophistiquée qui permet une exécution du plan
entièrement automatisée par processus. En vertu de cette option, les activités
démarrent automatiquement au démarrage du plan de projet une fois toutes les
conditions de démarrage réunies. Les tâches (activités) sont automatiquement
générées et distribuées aux ressources affectées. Les informations sur l'état
d'une activité (état d'avancement, risque, effort réel, coût réel) ne peuvent être
modifiées qu'une fois l'activité en cours d'exécution. Si l'activité est en état
Défini, ses attributs (durée, date de début, relations de succession, nom,
ressources) peuvent être modifiés. L'effort et le pourcentage d'achèvement
d'une activité sont calculés à partir des tâches distribuées aux ressources qui y
sont affectées.
Retour au projet en cours sans nouvelle sélection dans la liste
Quand vous sélectionnez un projet dans la liste de projets, il devient le projet en
cours. Si vous passez de l'onglet d'accueil de l'utilisateur à l'onglet du projet, vous
ne devez pas sélectionner de nouveau le projet ; votre dernière sélection est
conservée.
Accès à tout projet actif depuis toute page du projet en cours
Vous pouvez accéder à tout projet actif depuis toute page d'un projet. A côté du
nom du projet ouvert, dans la barre de navigation, figure une liste déroulante des
projets actifs. La liste présente tous les projets actifs ou définis, classés par ordre
de dernier accès.
Retour au dernier projet visité à l'ouverture de session
Par défaut, dès que vous ouvrez une session dans Windchill ProjectLink, vous
revenez directement au dernier projet visité. Le dernier projet visité est conservé
en mémoire pour chaque utilisateur. Chaque fois que vous passez d'un projet à un
autre, vous revenez à la dernière page visitée de ce projet. Cette fonction est très
utile lorsque vous comparez les informations (plans, tâches ou actions) d'au moins
deux projets.
Chaque utilisateur peut désactiver ce comportement en modifiant les préférences.
Consultation et retour aux objets créés ou mis à jour récemment
Chaque utilisateur peut accéder à une liste d'objets qu'ils ont créés ou mis à jour
depuis leur page d'accueil.
Cette liste permet à chaque utilisateur de disposer d'un accès rapide aux
documents et aux articles qui sont en cours et donc susceptibles de se voir ajouter
des mises à jour ou des vues. Ces documents et articles sont ainsi facilement
disponibles.
1-6 Liste exhaustive des fonctions de Windchill ProjectLink
Accès et retour aux objets récemment visités
Chaque utilisateur peut accéder à une liste d'articles, documents, activités,
livrables ou objets de modification récemment visités à partir de sa page d'accueil.
Cette liste est triée afin que les éléments les plus récemment visités par l'utilisateur
connecté soient affichés en premier. Cette liste est gérée indépendamment et
spécifiquement pour chaque utilisateur.
La liste permet à chaque utilisateur de retourner rapidement à un élément
l'intéressant, sans avoir à naviguer ou à effectuer une recherche pour le trouver.
Entrée et consultation de dates dans un calendrier
Les membres d'un projet disposent d'un calendrier leur permettant d'entrer
n'importe quelle date concernant les activités, les jalons, les livrables et les
conférences de leur projet.
Ce calendrier affiche en surbrillance la date du jour si aucune date n'a été spécifiée
ou, le cas échéant, la date spécifiée. La date sélectionnée dans le calendrier est
appliquée dans le champ date. Vous pouvez également entrer des dates
manuellement.
Consultation des didacticiels de présentation globale et spécifiques à une
rubrique
Windchill ProjectLink propose des didacticiels de présentation globale et
spécifiques à une rubrique. Ces didacticiels illustrent l'utilisation optimale des
fonctionnalités de Windchill ProjectLink. Des rubriques expliquent comment
créer et configurer un projet, comment travailler avec des documents et des
articles, comment travailler avec des livrables, activités et jalons, comment router
des documents, comment configurer une conférence et y participer, comment
publier des modèles et des objets visualisables CAO, comment visualiser des
articles CAO, comment travailler avec des actions et comment échanger des
informations avec Microsoft Project 2000.
Gestion d'espace de projet
Consultation de liste de projets
Les utilisateurs ont accès à la liste des projets dont ils sont membres depuis leur
page de projet. Cette liste reprend le nom (sous forme de lien pointant vers le
portail du projet), la description et le statut du projet. Les actions suivantes sont
disponibles pour chaque projet : démarrer, mettre à jour, suspendre, achever,
annuler, supprimer et exporter. Il est possible de filtrer la liste afin d'afficher les
divers états de projet et de trier chaque vue filtrée sur des titres de colonne, tels
que date, catégorie et organisation.
Fonctions générales 1-7
Définition de phase
Vous pouvez attribuer à une phase de projet l'une des valeurs prédéfinies. Cette
valeur permet de communiquer et de suivre la maturité ou le cycle de vie du
projet. Vous pouvez définir des états de phase personnalisés au niveau échange.
Consultation d'états du projet
Windchill ProjectLink prend en charge les états de projet suivants (défini, actif,
suspendu, terminé, annulé). Les états sont consultables dans les listes de projets
d'utilisateur.
• Démarrage de projet
Le créateur d'un projet peut le démarrer ou le redémarrer. Cette action
apparaît uniquement si le projet n'est pas en cours d'exécution (c.-à-d. s'il est
en état Défini après sa création). Une fois un projet démarré, tous ses
membres sont invités par le biais d'un message électronique contenant un lien
pointant vers la page d'accueil de l'instance de projet.
• Annulation de projet
Le créateur d'un projet peut l'annuler. Le projet se trouve alors en état Annulé,
toutes les informations étant en lecture seule.
• Achèvement de projet
Configurez l'état d'un projet sur Terminé. Il n'est pas possible de modifier un
projet terminé. La date d'achèvement ne dépend pas de cette action.
• Suspension d'un projet
Configurez l'état d'un projet sur Suspendu. Lorsque le projet est suspendu,
l'exécution du plan est arrêtée et seuls les chefs de projet peuvent mettre à jour
les informations du projet. Tous les autres membres du projet sont limités à un
accès en lecture. La reprise d'un projet suspendu peut être effectuée par un
chef de projet. Lorsque le projet reprend, un message d'invitation est envoyé à
tous les participants.
• Suppression de projet
Le créateur d'un projet peut le supprimer. Les projets supprimés ne sont pas
effacés de la base de données. Leur état est défini sur Supprimé et ils ne
s'affichent plus dans la liste de projets de l'utilisateur. Un administrateur de
l'organisation ayant hébergé le projet supprimé peut le redémarrer en cas de
suppression involontaire.
1-8 Liste exhaustive des fonctions de Windchill ProjectLink
Exportation de projet
Un membre de projet peut exporter toutes les informations d'un projet ou un sous-
ensemble de ces informations dans un fichier. Toutes les informations de structure
et de métadonnées sont capturées dans des fichiers XML et le contenu des
documents est accessible dans des fichiers séparés. Seules les informations pour
lesquelles l'exportateur dispose d'une permission de lecture sont exportées.
Importation de projet
Un chef de projet peut importer un fichier de projet préalablement exporté dans un
projet existant afin d'alimenter le projet à l'aide des données du fichier
d'exportation. Il n'existe pas d'option permettant à l'importateur de sélectionner un
sous-ensemble d'informations définies dans le fichier d'exportation. Toutes les
informations sont donc importées.
Exportation comme modèle
Le chef d'un projet peut exporter l'ensemble ou un sous-ensemble des
informations d'un projet dans un fichier de modèle de projet XML. Un
administrateur de l'organisation peut importer ce fichier en tant que nouveau
modèle dans une organisation dans le même système Windchill ou dans un
système Windchill différent.
Enregistrement comme modèle de projet
Un administrateur d'une organisation hébergeant un projet peut enregistrer un
projet existant comme nouveau modèle dans l'organisation. L'administrateur peut
spécifier quelles informations définies dans le projet sont incorporées dans le
modèle.
Le nouveau modèle de projet peut englober des dossiers, documents modèles,
sujets de discussion, livrables, jalons et rôles du projet source.
C'est le moyen le plus rapide pour créer un modèle à partir d'un projet, dès lors
que l'on sait que la plupart des informations du projet seront réutilisées pour des
projets similaires. Cette action aboutit à la création d'un modèle de projet au
format XML, enregistré dans le dossier des modèles de projet de l'organisation.
Ce modèle XML peut ensuite être modifié à volonté, ce que ne permet pas
l'interface utilisateur Windchill ProjectLink.
Enregistrement comme nouveau projet
Un chef de projet peut enregistrer la totalité ou un sous-ensemble d'une instance
de projet existante comme nouvelle instance de projet.
Le nouveau projet peut englober des dossiers, documents, liens, sujets de
discussion, activités, livrables, jalon, rôles, règles d'accès et membres du projet
source.
Fonctions générales 1-9
Ceci s'avère très utile lorsque vous souhaitez amorcer rapidement un projet très
similaire à un projet existant.
Modification de projet
Un propriétaire de projet peut actualiser les informations suivantes concernant un
projet défini ou actif : nom, description, périmètre, phase, échéance, risque,
niveau de risque, état d'avancement, description du statut, pourcentage
d'achèvement, fin estimée et politique de calcul d'état.
Mise à jour d'un message d'invitation à un projet
Un chef de projet peut mettre à jour le message d'invitation au projet envoyé aux
invités. Cette fonctionnalité est importante lorsque vous définissez un projet qui
ne commencera qu'ultérieurement et vous devez modifier le contenu du message
juste avant le démarrage du projet. Vous pouvez également modifier facilement le
contenu du message à chaque fois que vous invitez au projet un nouveau groupe
de membres. Vous pouvez donc adapter l'invitation aux spécificités du nouveau
groupe et au statut courant du projet. Vous pouvez visualiser le message sur la
page de détails du projet. Il est possible de le mettre à jour dans la fenêtre de mise
à jour du projet et sur la page équipe (par exemple, lorsque vous ajoutez de
nouveaux membres).
Recherche par nom dans des projets
A partir d'une seule interface, vous pouvez effectuer des recherches par nom
d'objet dans les informations des projets. Vous pouvez limiter une recherche à des
types et des sous-types d'objet, à des attributs spécifiques à un type, à des plages
de dates et à des informations créées dans l'organisation à laquelle vous
appartenez ou à tous les espaces dont vous êtes membre (et ce même si l'espace
est hébergé par une autre organisation). Vous pouvez enregistrer une recherche, la
nommer et la rappeler si vous prévoyez de la réutiliser régulièrement.
Recherche dans le texte d'un document du projet
Vous pouvez rechercher des chaînes de texte et inclure à l'étendue de la recherche
à la fois le texte concernant un objet (son nom, son numéro, sa description, etc.) et
tout texte de contenu associé (tel que les mots et les chaînes de texte dans un
fichier chargé, associé à un document). Cette fonctionnalité de recherche indexée
est prise en charge pour les documents, les métadonnées d'article, les activités, les
jalons, les livrables, les actions et les conférences.
La fonction de recherche indexée est optionnelle et peut être configurée avec le
système.
1-10 Liste exhaustive des fonctions de Windchill ProjectLink
Dossiers d'un projet
La page Dossiers d'un projet contient des dossiers associés à chaque espace de
projet. Le créateur peut prédéfinir ces dossiers à l'aide d'un modèle lors de la
création du projet ou bien les définir ou en ajouter ultérieurement.
Modification des règles d'accès à un projet
Un chef de projet peut contrôler l'accès au projet. Les droits d'accès de lecture, de
mise à jour et de contrôle total peuvent être associés à chaque rôle de l'équipe et à
chaque organisation participant au projet. Cet accès de niveau projet contrôle la
possibilité d'afficher des dossiers et des documents au niveau du projet.
Création de dossier
Créez un dossier à l'intérieur d'un dossier existant ou à l'intérieur d'une armoire de
projets.
Suppression de dossier
Supprimez un dossier existant et son contenu.
Couper-coller de dossiers
Coupez un ou plusieurs dossier(s) et leur contenu et collez-le(s) dans un projet
auquel vous participez. Lorsque vous coupez ou collez un dossier, les règles
d'accès associées au dossier sont conservées.
Exportation à partir d'un dossier
Exportez le contenu d'un dossier vers un fichier compressé zip.
Importation dans un dossier
Importez un fichier d'archive comprimé dans un dossier.
Modification du nom d'un dossier
Modifiez le nom d'un dossier.
Recherche dans un dossier
Vous pouvez effectuer une recherche rapide dans un dossier en utilisant un mot-
clé simple ou une requête plus avancée. L'option recherche dans le dossier est
accessible à partir de la page de détail d'un dossier.
Fonctions générales 1-11
Accès au chemin du dossier pour tout document
A partir de la page d'informations d'un document, vous pouvez afficher et accéder
à tout dossier situé dans le chemin de dossiers vers le document.
Consultation du contenu et lien vers un dossier spécifique
Chaque dossier dispose de sa propre page de propriété et d'informations, dans
laquelle vous pouvez consulter les propriétés et les contenus du dossier. Le
contenu peut être affiché à l'aide de l'une des vues de dossier prises en charge. La
dernière vue à laquelle vous avez accédé est enregistrée pour chaque dossier dans
chacun des projets, de telle manière qu'à la prochaine visite de ce dossier, celui-ci
soit filtré et trié comme vous l'avez affiché la dernière fois.
Vous pouvez afficher le chemin du dossier et naviguer jusqu'à n'importe quel
dossier parent situé dans le chemin du dossier parent à partir de la page de détails
du dossier.
Vous pouvez également capturer et lier tout dossier, afin de faire référence à un
dossier dans une référence du document, dans votre carnet, dans un lien de
message ou de le coller dans un document ou une page Web.
Consultation et mise à jour des règles d'accès au niveau du dossier
Consultez et modifiez les droits d'accès associés à un dossier. Les dossiers
comportent des règles de contrôle d'accès basées sur les rôles de l'équipe et des
groupes de projet. Les droits de lecture, de mise à jour et de contrôle total peuvent
être limités au dossier et à son contenu.
Par défaut, les documents et sous-dossiers créés dans un dossier héritent des droits
d'accès associés au dossier parent immédiat. Les utilisateurs disposant des droits
de contrôle total pour un document ou un sous-dossier peuvent modifier les droits
par défaut hérités.
Lorsqu'elles sont mises à jour, les règles d'accès à un dossier peuvent être, en
option, affectées soit au contenu du dossier immédiatement supérieur, soit de
manière récursive à tous les sous-dossiers et au contenu des sous-dossiers.
Chargement de plusieurs fichiers dans le dossier de projet
Chargez un ou plusieurs fichiers dans un dossier de projet en une seule étape.
Vous pouvez parcourir le système de fichiers, choisir plusieurs fichiers (en
utilisant la sélection à l'aide de Maj et Ctrl) ou vous pouvez faire glisser les
fichiers en surbrillance à partir de vos dossiers sur le bureau vers un dossier de
projet cible.
Les documents créés dans Windchill sont nommés en utilisant le nom de fichier
du client sans aucune extension par défaut. Vous pouvez écraser individuellement
un ou plusieurs des noms de fichiers chargés et définir un nom de document
1-12 Liste exhaustive des fonctions de Windchill ProjectLink
Windchill différent. Vous pouvez également fournir une description pour chacun
des documents.
Cette fonctionnalité est optionnelle, et il vous faut télécharger et installer un
module plug-in java client pour bénéficier de cette caractéristique.
Chargement d'un document
Créez un objet document dans un projet ou un dossier de projet et téléchargez
éventuellement un document en guise de contenu.
Création d'un article
Créez un article et téléchargez éventuellement un objet visualisable à associer à
l'article.
Suppression d'un document ou d'un article
Supprimez un ou plusieurs document(s) ou article(s).
Modification du nom d'un document ou d'un article
Modifiez le nom d'un document ou d'un article.
Récupération d'un document ou d'un article
Récupérez un document ou un article pour le verrouiller et pour vous assurer que
personne ne peut modifier l'objet pendant que vous-même y apportez des
modifications.
Intégration d'un document ou d'un article
Intégrez un document ou un article avec des modifications. Chaque intégration
entraîne une nouvelle itération de l'article ou du document consultable
séparément. Lorsque vous intégrez un document ou un article, vous pouvez
fournir des commentaires pour décrire ce que vous avez modifié et/ou l'objectif de
la modification.
Annulation de la récupération
Supprimez le verrouillage de récupération appliqué à un document ou un article
de façon à ce que d'autres utilisateurs puissent y apporter des modifications.
Edition d'un document ou d'un article
Récupérez et téléchargez automatiquement un objet sélectionné afin de l'éditer.
Les documents sont ouverts soit dans une fenêtre de navigateur, soit dans
l'application native. Les articles ou fichiers de visualisation s'ouvrent dans
Windchill ProductView.
Fonctions générales 1-13
Téléchargement, édition et mise à jour transparente de documents
Microsoft Office
Lorsque vous éditez un document ou une partie d'un document Microsoft Word,
Excel ou PowerPoint, vous avez la possibilité d'intégrer directement les contenus
édités et de les replacer dans le projet. Grâce à cette fonctionnalité, vous n'avez
pas à enregistrer le fichier séparément sur votre bureau et à l'identifier à nouveau,
puis à le charger dans le cadre d'une opération d'intégration ou de mise à jour.
Par exemple, si vous avez une tâche à vérifier et un document Word à annoter
dans le cadre d'une activité de routage, vous pouvez choisir l'action d'édition du
document. Le document s'ouvrira dans Microsoft Word et vous pourrez l'éditer,
puis choisir l'action de menu intégré pour enregistrer les modifications dans
Windchill ProjectLink (le tout sans enregistrer les modifications localement puis
les charger dans le projet séparément).
Cette fonctionnalité est optionnelle, et il vous faut télécharger et installer un
module plug-in java client pour bénéficier de cette caractéristique.
Modification d'un document
Actualisez les informations relatives à un document (nom, description du numéro
et fichier de contenu associé). Une nouvelle itération n'est générée qui si vous
fournissez un nouveau contenu pour le document.
Mise à jour d'un article
Modifiez les attributs de l'article et ajoutez ou remplacez éventuellement un
fichier visualisable associé.
Consultation et configuration des états d'un document et d'un article
Consultez et configurez les états d'un document et d'un cycle de vie afin
d'identifier l'état de maturité d'un document. L'état courant de l'objet est mis en
surbrillance et marqué sur la page de détails de l'objet.
L'action Définir l'état figure sur les pages de détails des articles ou des
documents, permettant ainsi de définir manuellement l'état d'un document ou d'un
article. Si le document ou l'article fait actuellement partie d'un processus actif (tel
un routage), l'action Définir l'état n'est pas disponible.
Routage d'un document ou d'un article
Vous pouvez sélectionner une action d'Itinéraire de routage pour un document
ou un article existant afin de le réviser, de l'approuver, de le publier ou de le
notifier. Lorsque vous routez un document, Windchill ProjectLink affiche tous les
rôles intervenant dans le routage, tels que le validateur, l'observateur et
l'approbateur. Vous pouvez spécifier des membres d'équipe pour chaque rôle du
processus.
1-14 Liste exhaustive des fonctions de Windchill ProjectLink
Les objets en cours de routage sont identifiés par un symbole de statut de routage
( ) dans la vue hiérarchique du dossier.
L'historique du routage peut être consulté par tous les participants du processus,
pendant et après le routage, sur la page des détails du document ou de l'article.
Vous pouvez ainsi savoir qui a révisé et approuvé le document, et à quel moment.
Les processus de validation, d'approbation, de notification et de certification liés
au routage sont prédéfinis. Vous pouvez modifier ces routages et définir des
processus de routage supplémentaires.
Consultation et mise à jour du routage d'un document ou d'un article
Consultez l'état d'un routage actif afin de voir qui a consulté ou approuvé un
document et modifiez un routage pour ajouter des membres à sa liste de
distribution.
Annulation d'un routage
Annulez un routage actif. Cette action supprime le processus et toutes les tâches
associées au routage.
Consultation et ajout de références à un document ou à un article
Ajoutez des liens et des pièces jointes comme références pour un document ou un
article.
Organisez les pièces jointes en une hiérarchie de dossiers. Tout utilisateur
disposant d'un accès en consultation à un objet peut ajouter des références à celui-
ci. Recherchez des informations dans des projets dont vous êtes membre afin
d'identifier et de lier des informations de référence. Accédez aux actions sur les
objets (consultation et édition) directement depuis des objets internes liés.
Consultation d'un document ou d'un article à l'aide du visualiseur interne
Consultation d'un document ou d'un article à l'aide de l'outil de visualisation
interne ProductView de Windchill ProjectLink. Ce visualiseur est capable
d'afficher de nombreux formats de fichier graphique, CAO et autres pour lesquels
l'utilisateur ne dispose peut-être pas d'outil d'édition natif.
Couper-coller des documents ou des articles
Coupez et collez des documents ou articles sélectionnés dans un autre dossier ou
projet.
Copier-coller des documents ou des articles
Copiez et collez des documents ou articles sélectionnés dans un autre dossier ou
projet.
Fonctions générales 1-15
Définition et modification d'une politique d'accès au niveau d'un dossier
Consultez et modifiez les droits d'accès associés à un dossier. Les dossiers
comportent des règles d'accès basées sur les rôles d'équipe et les groupes de projet
et les droits de lecture, de mise à jour et de contrôle total peuvent être limités au
dossier et à son contenu.
Par défaut, les documents et sous-dossiers créés dans un dossier héritent des droits
d'accès associés au dossier parent immédiat. Les utilisateurs disposant des droits
de contrôle total pour un document ou un sous-dossier peuvent modifier les doits
par défaut hérités.
Lorsqu'elles sont mises à jour, les règles d'accès à un dossier peuvent être, en
option, affectées soit au contenu du dossier immédiatement supérieur, soit de
manière récursive à tous les sous-dossiers et au contenu des sous-dossiers.
Définition et modification d'une politique d'accès au niveau d'un objet
Modifiez les droits d'accès à des documents et articles individuels pour chaque
rôle ou groupe défini dans un projet.
Abonnement à un document ou à un article
Abonnez-vous à des événements relatifs à un document ou un article spécifié (par
exemple, intégration, changement de dossier, modification et changement d'état).
Discussion relative à un document ou à un article
Consultez une rubrique relative à un document ou un article spécifique et postez-y
éventuellement un message. Les documents et articles auxquels sont associés des
messages sont identifiés par une icône spéciale dans la vue hiérarchique du
dossier.
Exportation d'un document ou d'un article
Exportez un document ou un article vers un fichier zip. L'archive comprend le
contenu du document sous forme de fichier au format natif de l'outil de création et
un fichier XML contenant les métadonnées du document ou de l'article.
Consultation des détails d'un document ou d'un article
Consultez les informations générales relatives à un document ou un article
spécifique (par exemple, créateur, nom, description, dernière personne ayant
apporté une modification, date de dernière modification, taille et historique des
modifications). Vous pouvez consulter les annotations relatives à un article. Vous
pouvez également consulter l'historique de routage, les forums de discussion
connexes et les listes de références de l'article ou du document.
1-16 Liste exhaustive des fonctions de Windchill ProjectLink
Consultation de l'itération d'un document ou d'un article
Consultez une itération spécifique d'un article ou d'un document. Une nouvelle
itération est créée automatiquement à chaque intégration de document.
Création d'un modèle de document dans un projet
Créez des modèles de document au sein de votre organisation et dans une instance
de projet. Vous pouvez créer de nouveaux documents à partir de modèles destinés
à être réutilisés à l'échelle de votre organisation ou dans le cadre d'une instance de
projet.
Création d'un document à partir d'un modèle
Créez un document à partir d'un modèle sélectionné dans la liste de modèles du
projet et de l'organisation hôte du projet. Une instance de document est générée
par copie du modèle de document choisi.
Structure produit
Créez une structure produit en assemblant une hiérarchie d'articles existants. Vous
pouvez créer une structure produit depuis le début ou en publiant un modèle CAO
dans un projet. Vous devez avoir créé tous les articles avant de créer la structure.
Identifiez des éléments de la page Dossiers à ajouter à une structure en choisissant
les articles et en les copiant dans le presse-papiers. Collez les objets du presse-
papiers dans la nomenclature de la structure produit.
Modification d'une structure produit
Ajoutez ou supprimer les relations d'une structure produit. Ajoutez ou supprimer
des documents descriptifs.
Consultation des fichiers de projet au format tableau et consultation de la liste
filtrée de fichiers
Vous pouvez consulter les fichiers de projet dans une vue de tableau filtré, ainsi
que la hiérarchie des dossiers. Ceci est particulièrement utile pour les gros projets
contenant un grand nombre de fichiers et pour lesquels la hiérarchie de dossiers
peut s'avérer gênante.
Par exemple, vous pouvez choisir d'afficher les fichiers du projet dans un tableau
présentant en premier ceux qui ont été créés ou mis à jour le plus récemment.
Vous pouvez également choisir d'afficher les fichiers triés par ordre alphabétique
d'auteurs, avec en premier les fichiers les plus récemment mis à jour par l'auteur.
Les vues suivantes sont prises en charge :
• hiérarchie et contenu de dossier (vue par défaut) ;
• uniquement la hiérarchie de dossier (pas de contenu) ;
Fonctions générales 1-17
• créés ou mis à jour par moi-même (créés ou mis à jour par l'utilisateur
courant) ;
• mis à jour récemment ;
• par auteur ;
• articles (uniquement les articles) ;
• documents (uniquement les documents autres que CAO) ;
• documents CAO (uniquement les documents CAO) ;
• liés ou partagés (uniquement les liens et les partages) ;
• livrables (fichiers associés à des livrables) ;
• discutés ;
• routés ;
• créés dans le projet ;
• récupérés dans le projet ;
• récupérés dans le projet et modifiés.
Les vues de tableau sont paginées avec un nombre fixe de lignes de tableau par
page. Le nombre de lignes par page peut être configuré dans les préférences de
chaque utilisateur, l'intervalle de pagination s'appliquant à tous les tableaux.
Chaque colonne d'une vue peut être triée et le tri est enregistré dans les
préférences de chaque vue de dossier de projet pour chaque utilisateur.
Forum de discussion de projet
Un forum de discussion de projet contient une liste de rubriques associées à un
projet. Chaque modèle de projet peut définir un jeu unique de rubriques.
Développement ou réduction des messages d'une rubrique
Consultez ou masquez les messages associés à un dossier en développant ou
réduisant les dossiers correspondant à une rubrique. Ouvrez ou fermez tous les
messages.
Création de messages et réponse à des messages
Créez un message relatif à une rubrique dans le forum de discussion ou répondez à
un message existant. Abonnez-vous aux réponses à un message. Les champs de
message peuvent contenir des URL, de sorte que les références Web se présentent
sous la forme d'hyperliens.
1-18 Liste exhaustive des fonctions de Windchill ProjectLink
Ajout de liens vers un message
Ajoutez un lien à un message.
Vous pouvez ajouter jusqu'à trois liens à l'intérieur d'un message. Recherchez
dans le projet courant ou dans tous les projets dont vous êtes membre les
informations vers lesquelles vous voulez établir un lien.
Ajout d'une pièce jointe à un message
Téléchargez un fichier comme pièce jointe à un message. Vous pouvez
télécharger jusqu'à cinq fichiers à associer à un message.
Création d'une rubrique
Créez une nouvelle rubrique dans un forum. Il n'est pas possible de créer des
rubriques imbriquées ou de supprimer ou renommer une rubrique.
Abonnement à un forum
Abonnez-vous au forum dans son ensemble. Une notification électronique est
envoyée à l'abonné pour chaque message posté dans une rubrique quelconque du
forum.
Abonnement à une rubrique
Abonnez-vous à une rubrique spécifique. Une notification électronique est
envoyée à l'abonné pour chaque message posté dans la rubrique spécifiée du
forum.
Abonnement à un message
Abonnez-vous aux réponses à un message. Une notification électronique est
envoyée à l'abonné pour chaque réponse au message sélectionné.
Désabonnement d'un forum, d'une rubrique ou d'un message
Désabonnez-vous d'un forum tout entier, d'une rubrique ou d'un message auquel
vous vous êtes précédemment abonné.
Suppression d'une rubrique
Un chef de projet peut supprimer une ou plusieurs rubriques d'un forum de
discussion.
Suppression d'un message
Un chef de projet peut supprimer un ou plusieurs messages d'un forum de
discussion.
Fonctions générales 1-19
Consultation de messages sous forme de tableau
Il est possible de consulter le forum de discussion du projet sous la forme d'un
tableau composé de colonnes (rubrique, sujet, auteur, date, commentaires), de
même que d'effectuer un tri sur n'importe quelle colonne. Par exemple, un
utilisateur peut consulter les messages triés par date ou par auteur. La dernière
consultation est conservée en mémoire pour chaque utilisateur dans chaque projet.
Elle s'affiche lors des visites suivantes du projet.
Conférences relatives à un projet
Consultez la liste chronologique des conférences relatives à un projet, accédez
aux détails des conférences, modifiez-les ou ajoutez un compte rendu.
Création de conférences téléphoniques ou de visu
Créez une conférence avec un nom, un ordre du jour et des sujets de discussion et
invitez des membres d'une équipe de projet. Précisez la date et l'heure de la
conférence, ainsi que le numéro d'appel et des informations ou des liens pointant
vers des informations.
Planification d'une conférence Web Web-Ex
Planifiez une conférence Web Web-Ex. Précisez les informations habituelles
concernant la conférence. Une notification contenant les informations d'accès
Web-Ex nécessaires et des liens est envoyée par e-mail aux participants.
Hébergement d'une conférence
Hébergez et démarrez une conférence Web planifiée.
Planification d'une conférence ProductView
Vous pouvez planifier une conférence poste à poste Windchill ProductView dans
Windchill ProjectLink. Les informations relatives aux objets visualisables
Windchill ProductView sont fournies comme objet de la conférence. Lorsque les
utilisateurs se joignent à la conférence, Windchill ProductView s'ouvre et présente
les données identifiées comme objet de la conférence. Les utilisateurs participent
donc à une session commune de conférence poste à poste par le biais de leur client
Windchill ProductView.
L'avantage de ce type de conférence est que tous les participants peuvent voir et
manipuler virtuellement en même temps des données 3D. Les participants
peuvent s'échanger le contrôle des opérations dans Windchill ProductView. Une
bande passante réseau minimum est nécessaire pour garantir des performances
optimales, étant donné que chaque utilisateur dispose d'une copie des mêmes
données et que seules les commandes et les transformations sont échangées sur le
réseau.
1-20 Liste exhaustive des fonctions de Windchill ProjectLink
Les participants peuvent annoter en commun les visualisables et enregistrer leurs
annotations dans Windchill ProjectLink par le biais de l'hôte de la conférence.
Cette conférence fonctionne en deçà du pare-feu d'une entreprise sans
configuration particulière. Il faut que les ports soient ouverts pour établir des
communications au-delà des pare-feu d'une entreprise.
Création d'actions pour une conférence
Créez des actions dans le contexte d'une conférence et associez-les à l'historique
de la conférence. Vous pouvez ultérieurement consulter et modifier ces actions.
Participation à une conférence Web-Ex
Participez à une conférence Web-Ex répertoriée ou démarrez une conférence en
tant qu'hôte.
Ajout de comptes rendus de conférence
Ajoutez le compte rendu associé à la conférence qui peut être consulté à la page
relative aux détails de la conférence.
Annulation d'une conférence
Annulez une conférence avant que son début soit planifié.
Consultation des détails d'une conférence
Consultez les détails d'une conférence en cliquant sur son nom.
Plan du projet
Consultation des détails d'un projet
Consultez la page des détails d'un projet qui donne un aperçu des informations
relatives au projet : statut du projet, pourcentage d'achèvement, responsable, date
de début, date d'achèvement prévue, état d'avancement, phase, effort estimé, effort
réel, coût estimé, coût réel et tous les attributs du projet.
Consultation de la séquence chronologique d'un projet
Consultez les activités récapitulatives clés et les jalons dans une séquence
chronologique horizontale proportionnelle à la durée relative entre les jalons.
Affichez l'état du pourcentage d'achèvement et des jalons sous la forme d'une
barre de couleur.
Fonctions générales 1-21
Modification de la séquence chronologique d'un projet
Ajoutez ou supprimez des jalons, activités, activités récapitulatives, sous-projets
et éléments d'activité récapitulative de la séquence chronologique.
Vous pouvez personnaliser la chronologie du plan d'un projet de façon à ce qu'elle
intègre des éléments spécifiques, tels que les jalons et activités récapitulatives
pour chaque phase du projet. Le responsable du projet peut ainsi veiller à ce que
les jalons importants ou les dates à ne pas manquer s'affichent au fur et à mesure
de l'avancement du projet. Vous pouvez également supprimer les jalons obsolètes.
Chaque jalon figure par défaut dans la séquence chronologique. Les éléments de
la chronologie sont repérés dans la hiérarchie du plan. Vous pouvez en supprimer
et en ajouter à volonté.
Création, modification et suppression de jalons
Créez ou mettez à jour un jalon et spécifiez un nom, une description, un
propriétaire, une date d'échéance, un état d'avancement, un pourcentage
d'achèvement, une description de statut, un risque et un niveau de risque. Seul le
responsable du jalon ou le chef de projet peuvent modifier un jalon.
Consultation des détails d'un jalon
Consultez des informations relatives à l'état d'un jalon et répertoriez les livrables
associés. Vous pouvez associer un nombre quelconque de livrables à un jalon.
Création, modification et suppression de livrables
Créez ou mettez à jour un jalon et spécifiez un nom, une description, un
propriétaire, une date d'échéance, un état d'avancement, une description de statut,
un risque, un niveau de risque, un jalon associé, un objet cible et un état de cycle
de vie. L'objet cible pour un livrable est un document ou article simple défini dans
la page Dossiers. L'état de cycle de vie de l'objet cible est présenté comme état du
livrable. Seul le responsable du jalon ou le chef du projet peuvent modifier un
jalon.
Consultation des détails d'un livrable
Consultez des informations relatives à l'état d'un livrable et répertoriez les jalons
associés.
Création d'une hiérarchie structurée d'activités et de jalons
Un chef de projet peut créer une hiérarchie d'activités, d'activités récapitulatives et
de jalons afin de représenter une structure de travail classique sous forme
d'organigramme.
1-22 Liste exhaustive des fonctions de Windchill ProjectLink
Consultation d'informations concernant le plan selon diverses perspectives
Il existe plusieurs vues de présentation des informations relatives à la planification
d'un projet :
• Vue hiérarchique du plan : présente la hiérarchie des activités d'un projet et
les ressources associées.
• Vue des livrables : présente tous les livrables d'un projet.
• Vue des jalons : présente tous les livrables et les jalons d'un projet.
• Vue des éléments terminés : présente une liste des éléments terminés et non
terminés d'un projet.
• Eléments utilisateur : présente les activités, livrables, tâches et jalons dont
l'utilisateur connecté est le propriétaire.
La vue sélectionnée est conservée en mémoire à la fois pour l'utilisateur et pour le
projet, de sorte que la même vue est présentée à l'utilisateur lors de sa prochaine
visite sur la page du plan du projet.
Définition des durées d'activités
Vous pouvez spécifier la durée estimée de chaque activité. Les dates de fin des
activités à durée prévue sont calculées automatiquement à partir de la date de
début à laquelle on ajoute simplement la durée. Les relations de succession
assurent la propagation des changements de dates d'une activité à la suivante à
l'aide de valeurs de durée constantes.
Définition et mise à jour de relations de succession pour les activités et les
jalons
Un chef de projet peut créer des relations de succession de type Terminer -
Démarrer, entre des activités et des jalons. Il peut identifier une liste d'activités et
de jalons comme étant à accomplir avant le démarrage de l'activité visée.
Association de livrables avec des activités
Vous pouvez associer un ou plusieurs livrables comme résultat d'une activité.
Les icônes de la vue du plan identifient les livrables et les documents cibles ou les
articles associés aux activités. Les icônes permettent d'accéder aux détails du
livrable et de voir directement les documents ou articles cibles d'un livrable.
Un même document ou un même article peut être associé à plusieurs livrables. Par
exemple, vous pouvez avoir une activité avec un livrable pour achever la
Section 1 du Document A et une autre activité avec un livrable pour achever la
Section 2 du même document.
Fonctions générales 1-23
Lien entre un livrable et des activités
Vous avez la possibilité de lier un livrable à une activité. Lorsque vous liez un
livrable à une activité dans un projet, les statuts du livrable (% terminé, l'état
d'avancement, les dates estimées et réelles, l'effort et le coût) sont liés de manière
bi-directionnelle.
Lorsqu'il y a une relation d'un pour un entre des livrables et des activités (ce qui
est souvent le cas et est recommandé), ceci signifie que le statut peut être affiché
ou mis à jour soit à partir du livrable, soit à partir de l'activité. Toutes les
modifications sont répercutées directement à la fois dans le livrable et dans
l'activité.
Le comportement par défaut lie les livrables aux activités. Un créateur de projet a
la possibilité de désactiver cette création de lien lors de la création d'un projet. Le
comportement de création de lien s'applique à la totalité du projet. Lorsque
l'option visant à lier les livrables aux activités est définie, il est possible d'associer
un seul livrable à une activité.
Association de livrables à des jalons
Associez un ou plusieurs objet(s) livrable(s) à un jalon. Un jalon est
automatiquement terminé lorsque tous les livrables associés au jalon sont
terminés.
Affectation d'une ou plusieurs ressource(s) à une activité
Il est possible d'affecter plusieurs ressources à une même activité. Chaque activité
appartient à un seul propriétaire mais il est possible d'affecter plusieurs ressources
à une même activité afin de pouvoir effectuer les tâches qu'elle implique. Les
travaux relatifs à chaque ressource font l'objet d'un suivi indépendant mais
viennent s'ajouter à l'effort global de l'activité. Chacune des ressources affectées à
l'activité reçoit une liste créée automatiquement des tâches qu'elle doit accomplir.
Par exemple, une activité de validation nécessite cinq réviseurs auxquels une
tâche identique est affectée. Chaque réviseur fait un effort de révision. La somme
des efforts de tous les réviseurs constitue l'effort global de l'activité.
Chaque intervenant peut faire un compte rendu indépendant de l'avancée d'une
activité avant d'avoir terminé les tâches qui lui incombent.
Suivi de projet par effort ou par pourcentage d'achèvement
Vous pouvez définir un projet de telle manière que l'avancement du projet soit
mesuré en pourcentage d'achèvement ou en effort (en heures) par rapport à l'effort
global estimé. Pour les projets où le coût réel des ressources est déterminant,
l'avancée du projet peut être mesurée en effort. Les valeurs du pourcentage
d'achèvement des activités d'un projet mesurées en fonction de l'effort sont
estimées automatiquement par simple rapport entre l'effort déployé et l'effort
estimé.
1-24 Liste exhaustive des fonctions de Windchill ProjectLink
Les projets où le respect du calendrier est déterminant peuvent être définis de
manière à ce que les participants actualisent le pourcentage d'achèvement plutôt
que l'effort déployé.
Importation de fichier de plan Microsoft Project 2000
Un chef de projet peut importer un fichier de plan Microsoft Project 2000 au
niveau supérieur d'un projet ou de toute activité récapitulative afin de créer les
informations de planification. La hiérarchie du plan, les tâches, les jalons, l'état,
l'effort, le pourcentage d'achèvement, les propriétaires, les ressources, les dates et
les relations sont importés du plan Microsoft Project 2000.
La hiérarchie des tâches, activités et jalons est dupliquée dans Windchill
ProjectLink. Les ressources de Microsoft Project 2000 sont mises en
correspondance avec celles de Windchill ProjectLink, ou de nouvelles ressources
sont créées. Cette caractéristique d'importation sert surtout à démarrer rapidement
un projet Windchill ProjectLink à partir d'un plan créé dans
Microsoft Project 2000.
Pour pouvoir utiliser cette fonctionnalité, il convient de télécharger au préalable
un plug-in pour Microsoft Project 2000 depuis la page de téléchargement de
logiciels de Windchill ProjectLink et de l'installer.
Exportation d'un plan vers Microsoft Project 2000
Vous pouvez exporter un plan ou un sous-ensemble de plan de niveau supérieur
Windchill ProjectLink vers Microsoft Project 2000 afin de générer des rapports et
une configuration, et d'imprimer diverses vues.
Vous pouvez également exporter un plan de projet existant Windchill ProjectLink
(ou sous-ensemble de plan) vers Microsoft Project 2000. Cela permet notamment
de générer des rapports Microsoft Project 2000 pour rendre compte de l'état d'un
projet dans le cadre d'une conférence.
Edition d'un plan dans Microsoft Project 2000
Vous pouvez éditer un plan ou sous-ensemble de plan de niveau supérieur
Windchill ProjectLink dans Microsoft Project 2000 afin de le substituer au plan
ou sous-ensemble de plan Windchill ProjectLink existant. Les livrables associés
aux activités reprises dans le plan sont reliés aux activités du plan postérieures à
l'opération d'édition.
Création d'une hiérarchie d'espaces de projet
Vous pouvez créer une hiérarchie d'instances de projet (projets distincts) pour lier
entre eux des projets connexes. L'état, la planification, l'effort et le coût sont
calculés du projet connexe au projet parent dans la page du plan. Les projets
connexes sont reliés au plan parent via une activité, appelée activité récapitulative.
Le projet parent présente une liste des projets connexes, ainsi que leur état sur la
page des détails du projet parent.
Fonctions générales 1-25
Modification d'un plan
Modifiez des informations relatives à un plan, telles que date d'achèvement
prévue, état d'avancement, pourcentage d'achèvement, description de statut, risque
et niveau de risque. Cette modification doit être faite par le biais d'une action au
niveau de la page d'accueil de l'utilisateur en sélectionnant une action de
modification pour un projet dans la liste des projets de l'utilisateur.
Statut calculé pour un jalon
Configurez le comportement de calcul de façon à définir automatiquement le
statut du jalon et le risque sur la base des valeurs des livrables associés. Le statut
du jalon ou le risque est défini comme étant égal à la valeur de statut ou la valeur
de risque de l'ensemble des livrables associés.
Equipe de projet
L'équipe de projet se compose de la liste de rôles du projet et des membres de
l'équipe associés à chacun des rôles.
Un membre de l'équipe peut appartenir à plusieurs rôles. Par défaut, le créateur du
projet fait partie du rôle de chef de projet et du rôle de membre. Les rôles de
gestionnaires et de membres existent par défaut dans tous les projets. D'autres
rôles sont définis par le modèle de projet associé au projet durant sa création ou
par des gestionnaires de projet pour une instance de projet spécifique.
Un groupe est créé automatiquement pour chaque organisation à laquelle les
membres invités sont associés. Les utilisateurs peuvent contrôler l'accès aux
informations du projet en restreignant les droits en fonction de l'appartenance à un
rôle.
Seuls les membres du rôle de chef de projet peuvent inviter des membres de
l'équipe et modifier les rôles et la composition de celle-ci.
Consultation d'une équipe de projet
Tous les membres de l'équipe peuvent afficher les rôles les membres qui y sont
associés dans une équipe de projet. L'affichage de l'équipe montre, pour chaque
utilisateur, son nom, son adresse e-mail, son statut d'acceptation ou non de
l'invitation au projet, les rôles qu'il joue, son numéro de téléphone et son
affiliation à l'organisation. Les utilisateurs qui n'ont pas adhéré au projet sont
répertoriés par leur adresse e-mail. Les utilisateurs qui ont adhéré sont répertoriés
par leurs nom et prénom. Les utilisateurs qui n'existent pas actuellement dans
l'annuaire sont identifiés comme utilisateurs en suspens. Les espaces réservés
(temporaires) pour les noms sont notés comme nom@. Vous pouvez remplacer
ces noms temporaires par un utilisateur spécifique à l'aide de la fonction
Remplacer un utilisateur.
1-26 Liste exhaustive des fonctions de Windchill ProjectLink
Ajout d'un rôle à partir d'une liste de rôles de l'organisation prédéfinie
Ajoutez un rôle à la liste des rôles de l'équipe à partir d'une liste prédéfinie par
l'organisation hébergeant le projet.
Ajout d'un rôle spécifique au projet
Ajoutez un ou plusieurs rôle(s) uniquement en rapport avec l'objectif de l'instance
de projet spécifique. Ces rôles ne sont pas automatiquement disponibles pour tout
autre projet.
Suppression d'un rôle
Supprimez un rôle de l'équipe. Les utilisateurs associés au rôle sont supprimés du
projet pour autant qu'ils ne soient pas membres d'un autre rôle dans le même
projet. Il est préférable de commencer par ajouter les membres à un autre rôle
avant de supprimer le rôle.
Ajout d'un utilisateur à un rôle dans une équipe
Ajoutez un utilisateur à un rôle dans une équipe affectée à un projet. Les
utilisateurs peuvent être choisis dans l'annuaire des membres de l'organisation à
laquelle appartient la personne mettant à jour l'équipe.
Vous pouvez afficher le rôle auquel vous ajoutez un utilisateur et modifier ce rôle
pour que vous puissiez ajouter des utilisateurs à plusieurs rôles à l'aide du bouton
Appliquer dans la fenêtre ajouter des membres, sans appeler à nouveau l'action
ajouter des membres.
L'interface de l'équipe conserve les 50 derniers utilisateurs et groupes que chaque
utilisateur a invités dans des équipes, ceci afin de permettre un accès rapide lors
de la configuration de nouvelles équipes ou de la mise à jour d'équipes existantes.
Ajout d'un utilisateur à une équipe
Ajoutez un nouvel utilisateur à un ou plusieurs rôles dans l'équipe. Vous pouvez
ajouter des utilisateurs à partir de l'annuaire de l'organisation associé au membre
de l'équipe qui ajoute un nouvel utilisateur.
Invitation d'un ou plusieurs utilisateur(s) en utilisant les noms complets ou
partiels
Vous pouvez entrer une liste, séparée par des virgules ou des points-virgules, de
noms d'utilisateurs ou de noms partiels d'utilisateurs ou une liste de groupes
définis dans votre organisation, afin de les inviter dans un rôle d'équipe. Tous les
résultats uniques sont immédiatement ajoutés à la liste des membres de l'équipe
choisis pour un rôle. Tout nom ou nom partiel est renvoyé dans une liste, à partir
de laquelle un utilisateur peut effectuer une sélection individuelle et ajouter
l'utilisateur à un rôle d'équipe.
Fonctions générales 1-27
Par exemple, si votre organisation ne contient que les présidents des Etats-Unis,
vous devez entrer les noms complets et partiels dans le champ d'invitation
d'utilisateur, comme suit :
G Washington; John Ad; G Bush; T jeff; Abraham;
George Washington, John Adams, Thomas Jefferson, Abraham Lincoln seraient
tous ajoutés automatiquement à la liste des utilisateurs choisis.
George Herbert Bush et George Walker Bush seraient ajoutés à la liste des
correspondances, à partir de laquelle l'utilisateur peut sélectionner l'un des deux
ou les deux.
Suppression d'un utilisateur d'un rôle
Supprimez un utilisateur d'un rôle. Tous les travaux récupérés associés à un
utilisateur doivent être intégrés avant que l'utilisateur ne puisse être supprimé.
Invitation d'un groupe à un rôle
Invitez un groupe à un rôle dans une équipe affectée à un projet. Les groupes
peuvent être choisis parmi ceux qui sont définis dans l'organisation du chef de
projet mettant à jour une équipe. Les groupes peuvent être choisis parmi des
groupes spécifiques au site dont toutes les organisations héritent.
Chaque site et chaque organisation peuvent définir les groupes pouvant être
ajoutés aux équipes. Ces groupes peuvent être définis à l'aide des groupes déjà
définis dans Windchill ProjectLink ou en utilisant les groupes d'un annuaire
d'entreprise connecté. Chaque groupe peut être invité à un ou plusieurs rôle(s)
d'équipe et dispose des droits d'accès aux informations de projet correspondant à
ce rôle. Les membres d'équipe disposent de visibilité concernant les groupes
invités aux rôles d'équipe et concernant les membres individuels dans les groupes.
Consultation des membres d'un groupe
Vous pouvez consulter les membres d'un groupe inclus dans un projet si vous avez
accès au groupe. Par défaut, vous n'avez accès qu'aux groupes définis dans votre
organisation. Vous ne pouvez pas consulter les membres de groupes qui ne sont
pas définis dans votre organisation.
Invitation d'un utilisateur ou d'un groupe au rôle d'invité
Les utilisateurs et les groupes peuvent être invités dans une équipe de projet en
tant que membres à part entière ou invités. Les membres invités ne s'affichent pas
en tant que membres de l'équipe et les instances de projet ne s'affichent pas dans la
liste de projets d'un membre invité. Les membres invités peuvent effectuer des
recherches dans les projets afin d'obtenir des informations et peuvent accéder aux
projets pour afficher les informations dans leurs contextes. Les membres invités
ne peuvent pas mettre à jour ou ajouter des informations dans un projet.
1-28 Liste exhaustive des fonctions de Windchill ProjectLink
Les rôles d'invité permettent au chef de projet d'offrir un large accès à
l'organisation concernant les informations du projet, sans inviter individuellement
les membres dans une équipe et sans définir une politique complexe au niveau de
l'organisation, laquelle pourrait n'être utilisée qu'une seule fois.
Les membres ou les rôles invités sont visibles uniquement des membres de
l'organisation à laquelle ils appartiennent. Par exemple, un fabricant peut inviter
une grande société à un projet en tant qu'invité. Le fabricant peut également
inviter au projet un certain nombre de fournisseurs appartenant à des organisations
externes. Le groupe invité n'est pas visible de (et ne peut pas être développé par)
tout fournisseur n'étant pas membre de l'organisation du fabricant. Les invités
peuvent être considérés comme des "chercheurs d'information" ou des
observateurs, plutôt que des participants actifs ou des créateurs d'informations du
projet.
Copie de rôles et de membres d'équipe d'une équipe à une autre
Copiez les rôles et/ou les utilisateurs et groupes contenus de l'équipe d'un projet
vers l'équipe d'un autre projet. Cette fonctionnalité est utile lorsque vous souhaitez
réutiliser une partie de l'équipe dans un autre projet déjà défini. Vous pouvez
également enregistrer un projet existant en tant que nouveau projet et réutiliser
uniquement l'équipe et/ou d'autres informations provenant du projet existant pour
le nouveau projet.
Envoi d'un e-mail à toute l'équipe ou à un groupe de l'équipe à partir de la liste
de l'équipe
Vous pouvez envoyer un e-mail à n'importe quel(s) groupe(s) de l'équipe ou à
toute l'équipe à partir de l'interface d'équipe. Cette action ouvrira le client de
courrier électronique du bureau avec la liste des noms d'utilisateur des membres
de l'équipe dans la liste d'envoi.
Cette fonctionnalité permet aux utilisateurs de réutiliser l'équipe entière ou des
groupes définis au sein de l'équipe pour les communications électroniques, en
utilisant leur propre client de messagerie électronique.
Remplacement d'un utilisateur
Remplacez un utilisateur par un autre dans un projet. Tous les objets de projet tels
que documents, livrables, jalons, activités, actions et membres de rôle associés à
l'utilisateur remplacé sont transférés à l'utilisateur remplaçant. Tous les éléments
récupérés par l'utilisateur remplacés sont réintégrés automatiquement. Toutes les
tâches affectées à l'utilisateur remplacé via un document ou un article routé sont
réaffectées au propriétaire de la route. Un utilisateur remplacé qui a rapporté de
l'effort dans un projet reste répertorié en tant que ressource dans le projet, pour
correspondre à l'enregistrement de l'effort et des coûts associés à cette ressource.
Fonctions générales 1-29
Ressources de projet
Création et gestion de ressources de projet
Chaque membre invité à un projet constitue une ressource disponible pour celui-
ci. Quand un membre est affecté comme ressource pour une activité ou un jalon, il
est une ressource affectée dans le projet. Il est possible de consulter les ressources
et les attributs de chaque projet.
Vous pouvez également spécifier divers types de ressources, à savoir ressources
humaines, en équipement, en aménagement et en matériel. Vous pouvez
également définir, pour chaque ressource d'un projet, son coût standard, son prix
unitaire, son coût d'utilisation et son utilisation.
Vous pouvez ajouter ou supprimer des ressources.
Suivi de l'effort par ressource et de l'effort total du projet
Consultez et suivez l'effort associé à chaque ressource d'un projet et celui associé
au projet tout entier, et comparez l'effort réel à l'effort estimé.
Les ressources rendent compte de leur effort pour toutes les tâches qu'elles
doivent accomplir, ce qui permet de cumuler l'effort de toutes les tâches associées
à une activité. L'effort d'une activité est ensuite calculé avec les activités
récapitulatives, puis avec le projet dans son ensemble.
Suivi des coûts par ressource et du coût total d'un projet
Le coût d'un projet se calcule en multipliant, pour chaque ressource, le temps
d'effort de la ressource par son coût horaire. Une même ressource peut être
facturée à des tarifs différents suivant la nature du projet.
Les responsables du projet peuvent ainsi consulter les coûts estimés et les coûts
réels pour chaque ressource ayant participé au projet et pour le projet global.
Gestion des informations utilisateur
Consultation d'éléments récupérés
Consultez des documents ou des articles récupérés par l'utilisateur courant et
modifiez ou affichez des documents.
Accès à une liste de projets et consultation
Consultez une liste de projets auxquels l'utilisateur connecté participe et accédez
aux actions d'un projet.
1-30 Liste exhaustive des fonctions de Windchill ProjectLink
Consultation et modification d'un carnet
Consultez les liens relatifs à un utilisateur connecté et ajoutez, renommez,
supprimez ou modifiez des liens. Vous pouvez également créer, mettre à jour,
déplacer et supprimer des dossiers d'un carnet.
Consultation, ouverture et actualisation d'activités d'un processus
Ouvrez, actualisez et achevez des activités d'un processus et affichez l'objet d'une
activité.
Consultation d'une liste globale des travaux affectés
Consultez une liste globale de tous les éléments détenus ou affectés et triez la liste
par type, projet, date, état et statut. Filtrez les éléments par échéance et
achèvement ou non achèvement.
Filtrage de listes tabulaires pour afficher des éléments critiques
La liste des tâches, des livrables, des jalons et des actions de la page d'accueil d'un
utilisateur prend en charge les vues facultatives suivantes dans le contexte d'un
utilisateur :
• présentation de tous les éléments échus ;
• présentation de tous les éléments à risque ;
• présentation de tous les éléments non terminés ;
• présentation de tous les éléments terminés.
La dernière vue affichée par chaque utilisateur est conservée en mémoire. Quand
cet utilisateur visite de nouveau la page d'accueil, la liste est la dernière affichée
au cours de la session précédente.
Consultation et modification d'abonnements
Consultez une liste d'abonnements à des événements sur objet et supprimez
éventuellement des abonnements.
Consultation d'un journal des modifications personnel
Chaque utilisateur peut afficher un journal chronologique des activités de tous les
projets et trier le journal par type d'objet, projet, nom et date.
Consultation et mise à jour de mes jalons
Consultez et mettez à jour les jalons dont l'utilisateur connecté est responsable.
Les jalons s'étendent à tous les projets dont l'utilisateur est membre.
Fonctions générales 1-31
Consultation et mise à jour de mes livrables
Consultez et mettez à jour les livrables dont l'utilisateur connecté est responsable.
Les livrables s'étendent à tous les projets dont l'utilisateur est membre.
Consultation d'un profil utilisateur et modification des préférences
Consultez le profil d'un utilisateur au sein d'une organisation (nom, adresse,
téléphone, organisation, adresse e-mail). Les utilisateurs ne peuvent pas modifier
directement leur profil de nom. Seuls les administrateurs d'échange et
d'organisation peuvent apporter des modifications.
Les utilisateurs peuvent définir leur fuseau horaire favori et spécifier si le
comportement consistant à revenir à la dernière page affichée au moment de la
connexion figure parmi leurs préférences.
Rapports
Consultation de rapports spécifiques à un projet, à un utilisateur et à une
organisation
De nombreux rapports standard prêts à l'emploi sont inclus, qui détaillent l'état
d'avancement d'un projet, ses risques, son effort, ses coûts, sa propriété, son
utilisation, son pourcentage d'achèvement et les éléments échus. Voici quelques-
uns des rapports accessibles pour chacun des contextes clés :
Rapports spécifiques aux projets
• éléments échus ;
• éléments terminés ;
• éléments non terminés ;
• éléments à risque ;
• tableau des articles et des documents ;
• liste des ressources et calcul de leurs efforts et leurs coûts ;
• journal des dernières modifications apportées à un projet, classées par date.
Rapports spécifiques aux utilisateurs individuels
• éléments échus ;
• éléments à risque ;
• éléments terminés ;
• éléments non terminés ;
1-32 Liste exhaustive des fonctions de Windchill ProjectLink
• documents ou articles dont l'utilisateur est l'auteur et qu'il a modifiés ;
• journal des dernières modifications apportées par l'utilisateur, classées par
date.
Rapports spécifiques à l'organisation
• projets échus hébergés par l'organisation ;
• projets par état (définis, actifs, terminés, annulés, supprimés) ;
• projets actifs triés par date de dernière modification ;
• projets actifs triés par date de début ;
• projets actifs triés par date de fin estimée ;
• projets triés par créateur ;
• projets triés par catégorie ou type de modèle ;
• projets échus ;
• projets avec état d'avancement (vert, jaune ou rouge) ;
• projets à risque (risque élevé ou très élevé) ;
• projets dont l'utilisateur connecté est le propriétaire.
Ces rapports sont présentés sous forme de tableaux. Vous pouvez trier les
informations de chaque vue sur la colonne de votre choix et les filtrer en fonction
des valeurs spécifiques d'une colonne. Vous pouvez ainsi organiser les
informations en fonction de vos besoins. La dernière vue affichée est conservée en
mémoire pour chaque utilisateur afin de la lui présenter lors de sa prochaine visite
de la page des rapports.
Consultation du journal des modifications d'un projet
Consultez une liste chronologique des éléments qui ont été modifiés dans un
projet. Par défaut, les changements s'affichent du plus récent au plus ancien. Vous
pouvez trier les éléments par type, propriétaire, statut et date.
Visualisation et annotation
Consultation d'informations 2D et 3D en utilisant le visualiseur léger intégré à
chargement automatique
Un petit visualiseur rapide est désormais disponible en tant que module de vue et
d'annotation à la demande. Le visualiseur est chargé de façon dynamique en tant
que plug-in de navigateur la première fois que vous accédez à une action
d'affichage d'article. Ce visualiseur léger prend en charge les opérations de
déplacement, de rotation, de zoom, de mesure, de markup et d'annotation.
Fonctions générales 1-33
Il se lance rapidement et est facile à utiliser ; il est donc idéal pour les utilisateurs
occasionnels et ceux dont les besoins de visualisation et d'annotation restent
simples.
Le même client de visualisation léger est partagé entre toutes les solutions
Windchill. De plus, le visualiseur est mis à jour de façon transparente, avec des
mises à niveau de version en version. Il s'exécute sur toutes les plates-formes
clientes système d'exploitation/navigateur. Le visualiseur léger ne prend pas en
charge la fonctionnalité de collaboration poste à poste.
Chaque utilisateur peut configurer ses préférences de manière à utiliser la version
voulue du visualiseur (légère ou complète) (s'il dispose de la version complète et
qu'elle est installée sur le système). Les préférences afférentes au type de
visualiseur peuvent être modifiées à tout moment.
Client de visualisation complet Windchill ProductView
La version complète du client Windows ProductView peut être achetée en option
pour prendre en charge les besoins en matière de visualisation et d'annotation les
plus complexes, ainsi que les sessions de visualisation poste à poste.
Les fonctionnalités de visualisation ECAD du client léger peuvent être achetées
séparément en option.
Chaque utilisateur peut configurer ses préférences de manière à utiliser la version
voulue du visualiseur (légère ou complète), s'il dispose de la version complète et
qu'elle est installée sur le système. Les préférences afférentes au type de
visualiseur peuvent être modifiées à tout moment.
Création d'objets visualisables lors de l'intégration
Générez automatiquement des objets visualisables lors de l'intégration à partir
d'une interface de CAO pour les plates-formes de CAO suivantes :
• Pro/ENGINEER
• Catia
• AutoCAD
Les fichiers visualisables sont automatiquement générés par les moteurs du
serveur graphique et des fichiers visualisables Windchill ProductView sont
produits. Les fichiers visualisables sont associés à l'article.
Suivi et gestion de la génération d'un visualisable
Les utilisateurs, chefs de projet, administrateurs d'organisation et de site peuvent
suivre la génération de visualisables pour chacun des contextes d'administration.
Chaque niveau d'administration peut afficher les files d'attente de génération,
diagnostiquer les problèmes de publication et annuler les publications.
1-34 Liste exhaustive des fonctions de Windchill ProjectLink
Création d'une représentation visualisable
Chaque fois qu'un utilisateur crée un article ou le met à jour, il peut associer une
représentation visuelle à cet article. Cette représentation peut être de n'importe
quel format visualisable par Windchill ProductView. Ceci permet de créer des
articles simplement pour partager une représentation visualisable ECAD ou
MCAD.
Il est possible de visualiser la représentation d'un visualisable et de la marquer ou
de l'annoter. Il est également possible de conserver les annotations dans Windchill
ProjectLink pour référence ultérieure. Les membres du projet peuvent accéder à
toute annotation publiée. L'annotation sélectionnée est alors ouverte directement
dans Windchill ProductView.
Si la représentation est celle d'un visualisable ECAD, l'outil d'affichage des
représentations ECAD de Windchill ProductView s'ouvre automatiquement.
Consultation d'une représentation visualisable
Affichez l'article visualisable en sélectionnant la miniature correspondante dans la
page des détails de l'article.
Génération automatique d'un visualisable PDF
Vous avez la possibilité de configurer le système pour générer automatiquement
des versions PDF de documents et d'articles. Vous pouvez utiliser un visualiseur
Acrobat intégré dans le plug-in pour afficher les versions PDF. La fonctionnalité
de génération automatique de PDF est particulièrement utile lorsqu'un nombre
important de personnes doit avoir accès à des informations produites par un outil
de création spécialisé, qui n'est habituellement pas installé chez un consommateur
normal ou pour lequel le consommateur n'est pas formé. Les outils de génération
de PDF doivent être achetés et installés séparément.
Annotation d'un objet visualisable
Marquez (l'image est enregistrée en 2D) ou annotez (les annotations sont des
notations 3D dans le modèle géométrique) l'objet visualisable. L'annotation est
enregistrée avec l'objet ; vous pouvez y accéder via le lien pointant vers l'objet
visualisable ou l'annotation.
Impression d'un objet visualisable
Vous pouvez imprimer un objet visualisable pour un article ou un document.
L'option d'impression est prise en charge uniquement si l'utilisateur a acheté et
installé la version complète du client ProductView. L'impression n'est pas prise en
charge avec le client léger "ProductView Lite Edition".
Fonctions générales 1-35
Gestion CAO
Téléchargement d'un plug-in de gestion de publication CAO
Téléchargez depuis la page de téléchargement de Windchill ProjectLink un agent
de publication CAO pour une ou plusieurs plate(s)-forme(s) CAO prise(s) en
charge. Installez chaque gestionnaire dans l'outil de création CAO pris en charge
et publiez les données de CAO directement depuis l'outil de création CAO dans
Windchill ProjectLink.
Reportez-vous aux matrices des plates-formes prises en charge par Windchill
ProjectLink pour obtenir des informations relatives à la prise en charge pour
divers outils de création CAO.
Intégration de modèles CAO dans Windchill ProjectLink
Intégrez un modèle CAO dans Windchill ProjectLink directement depuis l'outil de
création CAO.
Une structure produit est automatiquement générée, qui représente la structure du
modèle CAO. Windchill ProjectLink permet de choisir des éléments de structure
produit depuis l'interface du gestionnaire CAO lors de l'intégration dans
Windchill ProjectLink. Des objets visualisables pour les articles et l'assemblage
CAO sont automatiquement générés sur le serveur et associés à chacun des
éléments de CAO.
Récupération et téléchargement d'un modèle CAO à partir de Windchill
ProjectLink
Récupérez un modèle CAO à partir de Windchill ProjectLink via l'interface
imbriquée dans le client de création CAO et téléchargez les données CAO dans
ProjectLink.
Windchill ProjectLink crée automatiquement l'espace de travail approprié de
façon à ce que toutes les informations soient accessibles. Windchill ProjectLink
permet de choisir des éléments de structure produit depuis l'interface du
gestionnaire CAO lors de la récupération à partir de Windchill ProjectLink.
Accès direct au(x) document/fichiers de modèle CAO individuel(s)
Les maquettistes CAO peuvent afficher, récupérer et mettre à jour les documents
CAO indépendamment, sans passer par l'article associé. Ceci permet aux
concepteurs CAO d'obtenir un niveau de granularité plus bas, pour qu'ils puissent
mettre à jour indépendamment les informations de conception associées au même
article parent, sans verrouiller l'article tout entier.
1-36 Liste exhaustive des fonctions de Windchill ProjectLink
Prise en charge des références entre le document et l'article
Windchill ProjectLink affiche et prend en charge à la fois les relations de
descripteurs et de références entre les articles et les documents. Ces relations entre
documents peuvent avoir été définies à l'origine dans PDMLink et sont affichées
dans Windchill ProjectLink en résultat d'un partage ou d'une récupération entre
PDMLink et Windchill ProjectLink. Vous pouvez également définir ces relations
directement dans PDMLink.
Conservation d'un modèle CAO récupéré suite à une intégration
Lorsque vous intégrez un modèle CAO dans Windchill ProjectLink, son auteur
peut choisir de le laisser dans l'état récupéré. L'auteur continue d'actualiser son
modèle CAO dans Windchill ProjectLink sans télécharger systématiquement le
modèle CAO depuis Windchill ProjectLink.
Ceci permet de supporter un modèle de partage dans lequel le maquettiste CAO
conserve la version de travail d'un modèle sur le système de fichiers du client et
publie de temps en temps des clichés à jour sur le serveur Windchill ProjectLink
pour en permettre l'accès par des utilisateurs distribués.
Production d'objets visualisables CAO dans un outil de création CAO et
publication d'objets visualisables
Les maquettistes CAO peuvent produire des données visualisables directement
sur leurs clients Pro/ENGINEER et Pro/DESKTOP et publier des informations
uniquement visualisables dans un projet Windchill ProjectLink.
La production d'objets visualisables côté client permet à un maquettiste CAO de
ne partager que les informations visualisables, dès lors que cela suffit pour les
activités de visualisation et d'annotation. Comme l'objet visualisable fait souvent
un dixième de la taille des fichiers CAO d'origine et que l'éditeur a la possibilité
de ne pas générer de structure produit, le chargement se fait beaucoup plus
rapidement. Les maquettistes ne se soucient donc plus d'avoir à partager leurs
originaux CAO propriétaires. Lorsqu'ils publient des visualisables, les
maquettistes CAO ont le choix entre les possibilités suivantes :
• Ne publier que les visualisables et les associer à un seul article Windchill
ProjectLink.
• Ne publier que les visualisables mais générer une structure produit
représentant l'ensemble CAO et associer un visualisable à chaque noeud
d'article de la structure.
• Générer des visualisables sur le client mais publier à la fois les données CAO
d'origine et celles des visualisables. Dans ce cas, aucun visualisable ne peut
être généré sur le serveur.
La miniature associée au visualisable est créée automatiquement dans la vue
affichée par l'outil de création CAO au moment où le visualisable est publié.
Fonctions générales 1-37
L'éditeur peut dès lors contrôler l'apparence de la miniature visualisée par un
utilisateur de Windchill ProjectLink et le maquettiste CAO peut vérifier que la
miniature est lisible.
Echange de données de CAO sous forme de packages
Les maquettistes CAO peuvent créer un package d'informations sélectionnées à
partir de leur outil de création CAO et le publier dans un article. Le package n'est
pas explosé en une structure produit. Le maquettiste CAO peut également choisir
de créer un objet visualisable sur le client et le publier avec le package.
Le maquettiste ou un tiers peut ainsi récupérer le package depuis Windchill
ProjectLink par le biais d'un outil de création CAO. Une fois récupéré, le package
CAO est téléchargé sur le client CAO puis décompressé et chargé
automatiquement dans l'espace de travail du client CAO. Il peut ainsi être
consulté, copié ou modifié puis réintégré dans Windchill ProjectLink sous forme
de nouvelle itération de conception.
Puisque Windchill ProjectLink sait compresser et décompresser intelligemment
les fichiers CAO d'origine en toute transparence, le maquettiste CAO peut faire
l'économie de la tâche laborieuse et délicate d'identifier ses fichiers CAO dans
l'espace de travail, de les zipper et de charger le fichier ZIP sur un serveur pour
pouvoir le transmettre.
Cette fonction est surtout utile lorsque les maquettistes CAO doivent partager les
données d'origine de leurs modèles CAO, mais sans gestion ni partage
indépendants des composants individuels de l'ensemble CAO via une structure
produit.
Publication d'un sous-ensemble sélectionné d'éléments de modèle CAO
Un maquettiste CAO peut spécifier et publier un seul ou plusieurs composants
d'un même sous-ensemble ou de sous-ensembles distincts indépendants de la
hiérarchie du modèle.
Il peut donc publier un sous-ensemble et tous ses enfants indépendants de
l'ensemble parent.
Dans tous les cas, les dépendances entre modèles sont conservées et tous les sous-
composants dont l'utilisateur a besoin sont sélectionnés automatiquement.
Association d'une représentation d'objet visualisable à un article
Chaque fois qu'un utilisateur crée un article ou le met à jour, il peut associer une
représentation visuelle à cet article. Cette représentation peut être de n'importe
quel format visualisable par Windchill ProductView. Ceci permet de créer des
articles simplement pour partager une représentation visualisable ECAD ou
MCAD.
Il est possible de visualiser la représentation d'un visualisable et de la marquer ou
de l'annoter. Il est également possible de conserver les annotations dans Windchill
1-38 Liste exhaustive des fonctions de Windchill ProjectLink
ProjectLink pour référence ultérieure. Les membres du projet peuvent accéder à
toute annotation publiée. L'annotation sélectionnée est alors ouverte directement
dans Windchill ProductView.
Si la représentation est celle d'un visualisable ECAD, l'outil d'affichage des
représentations ECAD de Windchill ProductView s'ouvre automatiquement.
Création d'objets visualisables pour tout assemblage entier
Lorsque vous publiez un assemblage dans Windchill ProjectLink, des objets
visualisables et des miniatures sont générés par défaut pour chaque composant de
l'assemblage. Cela permet de visualiser chaque composant de l'assemblage
indépendamment, en plus de la visualisation globale de l'assemblage de niveau
supérieur.
Création et gestion de types de document et d'article
Les administrateurs d'une organisation peuvent créer et actualiser des types de
document et d'article et identifier les cycles de vie et les processus associés à
chaque type de document et d'article. Chaque organisation peut ainsi établir des
types et des comportements de document pertinents.
Fonctions générales 1-39
2Fonctions d'administration
d'organisation et de site
Ce chapitre énumère et décrit l'ensemble des fonctions d'administration
disponibles dans Windchill ProjectLink. Celles-ci comprennent toutes les
fonctions des versions précédentes ainsi que celles de la nouvelle version 7.0.
Rubrique Page
Administration de l'organisation .........................................................................2-2
Administration de site .........................................................................................2-6
2-1
Administration de l'organisation
Gestion d'organisation
Un onglet Organisation séparé donne accès à un portail où les administrateurs
d'organisation peuvent gérer des projets et modèles Windchill ProjectLink pour
leur organisation.
Ce portail permet aux administrateurs d'afficher uniquement des informations
relatives à leur organisation.
Gestion de documents, modèles, processus et cycles de vie d'organisation
Le portail de l'organisation comprend une page Dossiers similaire à celle du
portail du projet. La page Dossiers de l'organisation contient la liste des dossiers
de documents, modèles de document, cycles de vie et modèles de processus de
l'organisation. Cette interface permet de créer de nouveaux documents et modèles
et de modifier des modèles existants.
Distribution de la création et de la gestion de types et de modèles
Vous pouvez structurer les informations dans Windchill ProjectLink pour qu'elles
répercutent votre hiérarchie organisationnelle d'unités commerciales, sites
régionaux, unités fonctionnelles, programmes ou gammes de produits.
Vous pouvez définir des modèles et des processus communs au plus haut niveau
de la hiérarchie de l'organisation pour que les modèles puissent être partagés et
réutilisés par toutes les unités commerciales de la hiérarchie. Chaque unité
commerciale peut ajouter, écraser ou masquer les modèles concernant les
informations créées dans le contexte spécifique d'une unité commerciale.
Vous pouvez réutiliser les unités existantes de l'organisation dans votre structure
courante d'annuaire d'entreprise. Vous pouvez également définir de nouvelles
structures.
Dans cette version, seule une hiérarchie fixe est prise en charge de manière
standard. Cette hiérarchie inclut les calques site, organisation et application
(produit, projet et bibliothèque).
Gestion de rôles standard d'une organisation
Les administrateurs d'une organisation peuvent afficher des rôles de leur
organisation, en ajouter et en désactiver. Les organisations peuvent créer très
facilement une liste personnalisée des rôles pertinents pour leur activité et les
gérer. Les rôles sont disponibles pour usage immédiatement après leur création.
Les rapports sont mis en page et peuvent être triés en fonction de n'importe quel
attribut clé d'un projet (catégorie, statut, date de début, pourcentage d'achèvement
et propriétaire).
2-2 Liste exhaustive des fonctions de Windchill ProjectLink
Création et gestion de types de document et d'article
Les administrateurs d'une organisation peuvent créer et actualiser des types de
document et d'article et identifier les cycles de vie et les processus associés à
chaque type de document et d'article. Chaque organisation peut ainsi établir des
comportements de documents adaptés.
Consultation des membres d'une organisation
Les administrateurs d'une organisation peuvent afficher tous les membres des
projets hébergés par l'organisation. Ils peuvent trier les membres en fonction de
l'organisation dont ils dépendent de manière à identifier les membres invités
extérieurs à l'organisation.
Consultation de projets par état
Affichez les listes de projets associées à une organisation par état de projet. Cela
permet de n'afficher que les projets dans un état spécifié.
Création et modification de modèles de projet
Editez des modèles XML de projet et modifiez des équipes, rôles, dossiers par
défaut et rubriques de discussion.
Consultation de rapports au niveau de l'organisation
Les administrateurs d'une organisation peuvent consulter un certain nombre de
rapports concernant leur organisation. Il peut s'agir de rapports sur l'état d'un
projet, son avancement et son niveau de risque.
Création et modification de modèles de cycle de vie et de processus
Créez, actualisez et gérer des modèles de processus et de cycle de vie pour une
organisation.
Définition de groupes au niveau de l'organisation
Les administrateurs d'une organisation peuvent définir des groupes dans leur
organisation. Ces groupes peuvent être utilisés lors de l'invitation de membres
dans des équipes et lors de la définition de politiques d'accès.
Les membres d'un groupe peuvent provenir des utilisateurs et des groupes définis
dans l'organisation, ainsi que des groupes définis dans le site et dans un annuaire
d'entreprise connecté (à condition que les administrateurs de l'organisation aient
accès à cet annuaire d'entreprise).
Fonctions d'administration d'organisation et de site 2-3
Audit de l'accès à des projets et de leurs mises à jour
Chaque unité organisationnelle peut effectuer un audit des événements d'accès et
de mise à jour des projets dans leur organisation.
Les audits peuvent être générés concernant des projets, des utilisateurs et des
objets spécifiques pour une plage de dates spécifiée/durant la période spécifiée.
Ces audits peuvent être exportés dans des fichiers et archivés dans un
environnement sécurisé afin de vérifier que les enregistrements de base de
données n'ont pas été modifiés en cas d'audit de sécurité. Un site peut être
configuré afin de générer des suivis d'audit pour les événements d'audit
spécifiques et pour les objets spécifiques concernés.
La fonctionnalité d'audit peut être utilisée pour découvrir les failles de sécurité
externes, pour vérifier l'historique d'accès par des utilisateurs spécifiques et pour
suivre l'activité par projet ou par utilisateur. Cette fonctionnalité est conçue pour
respecter le Règlement américain sur le commerce international des armes (ITAR
- International Traffic in Arms Regulations) et les autres réglementations
fédérales américaines et internationales relatives aux audits.
Définition des politiques d'accès permettant l'accès à un objet aux personnes
qui ne sont pas membres du projet
Vous pouvez désormais définir des politiques par unité organisationnelle
permettant un large accès aux informations du projet au niveau de l'organisation,
sans inviter explicitement chaque membre utilisateur dans une équipe de projet.
Par exemple, vous pouvez définir une politique organisationnelle autorisant
l'accès à tous les projets du type ventes par tous les membres du groupe de ventes
de l'organisation. Ces politiques permettent d'offrir le meilleur accès possible au
capital intellectuel de l'entreprise, en permettant l'accès indirect aux informations
de projet, sans avoir à inviter tous les employés de la société à rejoindre l'équipe.
Un créateur ou un chef de projet peut également rendre un projet privé, pour que
le projet et son contenu ne soient accessibles qu'aux membres de l'équipe de
projet, indépendamment de toutes les politiques d'accès de l'organisation,
lesquelles pourraient autoriser l'accès aux membres n'appartenant pas à l'équipe de
projet.
Définition et gestion dynamique des types et attributs d'objet personnalisés
Chaque unité organisationnelle comportant une organisation parente peut définir
de façon dynamique les types et les attributs spécifiques à un type pour les projets
et les documents dans une interface utilisateur, le tout sans programmation.
Chaque type d'objet peut être associé à un ensemble unique d'attributs
personnalisés.
Les administrateurs d'une organisation et d'un site peuvent définir les types et les
attributs personnalisés.
2-4 Liste exhaustive des fonctions de Windchill ProjectLink
Ces types et attributs personnalisés de documents sont automatiquement présentés
dans l'interface utilisateur du projet pour la création, la mise à jour et l'affichage
des propriétés ou des détails d'un document. Les types et attributs personnalisés
sont hérités d'une définition de site. Les sous-types et les attributs associés
peuvent être ajoutés par chaque organisation au site spécifique à l'organisation.
Il n'est pas possible de définir des types d'article personnalisés, mais vous pouvez
définir des attributs d'article personnalisés au niveau du site, dont héritent tous les
articles de tous les projets hébergés par toutes les organisations participantes du
site.
Les modèles de document et de projet peuvent présenter des valeurs d'attribut
dans l'instance de projet ou de document. Vous pouvez créer les attributs de
document personnalisés, lesquels sont ensuite automatiquement mis en
correspondance avec les champs définis dans un modèle de document. Par
exemple, un attribut "numéro de client" et "nom de client" du projet dans lequel le
document est créé peut être mis en correspondance avec des champs numéro de
client et nom dans chaque modèle de document Microsoft Word.
Les attributs de projet personnalisés peuvent être définis, mais ils ne sont pas
automatiquement présentés dans les interfaces utilisateur d'affichage, de création
et de mise à jour de projet. Vous pouvez personnaliser manuellement ces
interfaces via des techniques documentées et prises en charge, afin de présenter
les attributs personnalisés dans les interfaces d'affichage, de création et de mise à
jour de projet. Vous pouvez également créer des rapports personnalisés incluant
ces attributs ou utiliser ces attributs pour filtrer.
Réutilisation de noms de projets supprimés et récupération de projets
supprimés
Lorsqu'un utilisateur supprime un projet, le projet et les objets contenus sont
marqués en interne comme étant à supprimer. Suite à l'action de suppression du
projet, l'utilisateur peut immédiatement réutiliser le nom pour un nouveau projet.
Le projet supprimé et son contenu ne s'affichent plus lors de recherches ou de
requêtes exécutées par l'utilisateur.
Les projets marqués comme étant à supprimer peuvent être considérés comme
étant mis dans une corbeille de l'organisation hébergeant le projet. Un
administrateur d'une organisation peut afficher la corbeille de l'organisation et
voir la liste des projets marqués comme étant à supprimer. L'administrateur de
l'organisation peut choisir de récupérer les projets ou de vider la corbeille. Les
projets supprimés lors du vidage de la corbeille ne sont pas complètement
supprimés de la base de données, mais les contenus associés à toutes les itérations
d'objets conteneurs sont supprimés de la base de données. La suppression de
contenus libère l'espace disque primaire utilisé par un projet. Le projet est
identifié comme étant supprimé, et tous les objets contenus restent marqués
comme étant à supprimer. Ceux-ci sont ignorés lors de toutes les recherches et
requêtes ultérieures. Une fois un projet supprimé de la corbeille, il ne s'affiche
plus dans la liste d'une organisation de projets marqués comme étant à supprimer.
Fonctions d'administration d'organisation et de site 2-5
Cette fonctionnalité offre à l'administrateur de l'organisation la possibilité de
récupérer les projets supprimés par erreur par un utilisateur ou un projet supprimé
par un chef de projet et qui contenait des documents ou des articles dont un
membre du projet, n'ayant pas été informé de la suppression du projet par le chef
de projet, avait besoin.
Identification des cycles de vie disponibles pour le routage
Les administrateurs de l'organisation et de l'échange peuvent marquer un cycle de
vie comme étant disponible pour le routage, afin qu'un administrateur puisse
contrôler la liste sélectionnable de combinaisons de routage cycle de
vie/processus présentées à l'utilisateur final.
Echange de modèles de cycle de vie et de processus en utilisant le système de
fichiers du client
Les administrateurs de l'organisation et de l'échange peuvent charger et
télécharger des définitions de modèle de cycle de vie et de processus directement
à partir de leur client, sans avoir besoin d'accéder au système de fichiers du
serveur. Chaque administrateur d'une organisation pourra voir les modèles de
cycle de vie et de processus de son organisation. Il ne chargera les modèles que
vers l'espace de son organisation et il ne les téléchargera qu'à partir de l'espace de
son organisation.
Administration de site
Gestion de site et d'environnement d'échange Windchill ProjectLink
Les administrateurs d'échange ont accès à toutes les informations de toutes les
organisations et de tous les projets.
Les administrateurs d'échange peuvent afficher la liste de toutes les organisations
dont les membres participent à des projets dans le cadre de l'échange. Un
administrateur d'échange peut agir comme administrateur d'organisation pour
toute organisation. Les administrateurs d'échange peuvent également mettre à jour
des modèles de niveau d'échange.
Création d'organisations participant à un échange
Les administrateurs de l'échange peuvent définir les organisations participant à
l'échange. Les organisations peuvent être définies en tant qu'abonnés (elles
peuvent, dans ce cas, héberger des projets) ou en tant que non abonnés, lorsque les
membres de l'organisation ne peuvent participer qu'aux projets hébergés par les
autres organisations.
2-6 Liste exhaustive des fonctions de Windchill ProjectLink
Définition et gestion des modèles de plusieurs organisations
Un administrateur de site ou d'échange peut désormais définir autant de modèles
d'organisation qu'il le souhaite, ces modèles pouvant être utilisés lors de l'ajout
d'une nouvelle organisation au site ou à l'échange. Ces modèles sont définis dans
la base de données et peuvent être personnalisés afin de fournir un environnement
par défaut spécifique à un type d'organisation.
Par exemple, un échange peut se concentrer sur la prise en charge d'utilisateurs
des secteurs de l'aéronautique, des équipements lourds ou de l'électronique.
L'échange peut désormais définir des modèles administrés par l'organisation pour
les cycles de vie, processus, types et documents qui sont spécifiques à chacun de
ces secteurs. A chaque fois qu'une nouvelle organisation est ajoutée,
l'administrateur d'échange peut choisir l'un des modèles pour fournir
l'environnement par défaut le plus adapté et le plus utile, en se basant sur le
secteur auquel la nouvelle organisation est associée.
Offre d'un accès à l'organisation à la totalité de l'annuaire d'entreprise pour les
recherches
Lorsque vous définissez une organisation, vous pouvez choisir d'autoriser l'accès
à la totalité de l'annuaire d'entreprise, plutôt qu'aux utilisateurs enregistrés d'une
organisation. Cette fonctionnalité permet à une société hébergeant un échange
privé d'offrir un accès total à tout son annuaire d'entreprise lorsque les utilisateurs
de cette organisation invitent des membres dans des équipes de projet.
Création d'utilisateurs dans un site
Les administrateurs d'échange peuvent créer directement des utilisateurs dans un
site et associer ces utilisateurs à une organisation. Les informations utilisateur
sont définies dans l'annuaire LDAP, lequel est intégré à Windchill.
Ajout et suppression de membres du rôle de créateur de projet global
Les administrateurs d'échange peuvent gérer le rôle de créateur de projet global
afin de contrôler les utilisateurs autorisés à créer de nouveaux projets.
Modification du statut d'abonné d'une organisation
Les administrateurs d'échange peuvent activer ou désactiver le statut d'abonné
d'une organisation. Seules des organisations abonnées peuvent créer des projets et
inviter des membres à des projets.
Affichage de membres d'un échange
Accédez à la liste de tous les membres d'un échange et identifiez l'organisation qui
y est associée.
Fonctions d'administration d'organisation et de site 2-7
Gestion de rôle d'administrateur
Affichez une liste de tous les administrateurs d'organisation, triez-la par
organisation et ajoutez et supprimez des membres de cette liste au niveau
échange. Vous pouvez également gérer le rôle de chaque organisation au niveau
de son portail.
Affichage de rapports d'utilisation
Affichage d'utilisation par organisation et utilisateur.
Gestion de connexion d'annuaire
Affichez et modifiez les paramètres du service d'annuaire.
Gestion de service de publication d'objet visualisable
Surveiller et gérez le service de génération d'objet visualisable de modèle CAO.
Configuration de l'hôte du serveur de conférence Web-Ex
Configurez l'hôte du serveur de conférence Web-Ex auquel Windchill ProjectLink
se connecte pour démarrer des conférences Web-Ex.
Enregistrement du contenu d'articles et de documents dans un coffre-fort
Un administrateur de site peut configurer le système afin d'enregistrer les
informations de contenu des documents et des articles dans un coffre-fort, au lieu
de les enregistrer dans la base de données. Cette approche peut améliorer les
performances de chargement et de téléchargement de manière significative, et
réduire l'encombrement de la base de données et du serveur (cet encombrement
étant lié aux fichiers de contenu).
Création et utilisation de fichiers répliqués
Un site peut configurer la réplication de coffre-fort pour qu'au moins un coffre-
fort répliqué distant soit configuré, afin d'améliorer les performances de
chargement et de téléchargement pour les utilisateurs distants. Un chef de projet
ou un administrateur d'une organisation peut éventuellement configurer un projet
afin de permettre la réplication. Il peut établir les règles de réplication concernant
les données du projet.
Un utilisateur, dans un projet pour lequel la réplication est activée, peut choisir, en
tant que préférences utilisateur, le coffre-fort répliqué le plus proche. L'utilisation
du coffre-fort maître constitue le comportement par défaut.
Remarque : Seule la réplication de coffre-fort pour les contenus est prise en
charge. La réplication d'objet général n'est pas prise en charge.
2-8 Liste exhaustive des fonctions de Windchill ProjectLink
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