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Les volumes de BPE et de granulats se stabilisent au cours de l’été

L’impression de “pause” de l’activité quis’était dessinée au cours de l’été s’estconfirmée en septembre. En effet, les

livraisons de granulats ont reculé de - 3,9 %entre août et septembre (données cvs-cjo),mais aussi de - 1 % au regard du mois de sep-tembre 2016. Au total, sur le troisième trimes-tre, les volumes ont quasiment stagné,affichant - 0,5 % par rapport aux trois moisprécédents, mais aussi en comparaison dumême trimestre de l’année 2016 (+ 0,5 %).Sur les neuf premiers mois de l’année, l’activitédes granulats s’inscrit désormais sur une ten-dance de l’ordre de + 3 % sur un an. Du côtédu BPE, le même “coup d’arrêt” dans le mou-vement de reprise se constate. En septembre, les productions ontreculé de - 1,3 % par rapport à août mais ont continué de progresserde + 1 % au regard de septembre 2016. Mais au troisième trimestre,les volumes ont également stagné par rapport au deuxième trimes-tre (- 0,5 %) bien qu’ils demeurent plus élevés que ceux de 2016(+ 3,5 %). En cumul sur les neuf premiers mois de 2017, la pro-duction de BPE progresse cependant encore de + 5,8 % sur un an. Ce profil un peu heurté se retrouve également dans les évolutionsde notre indicateur matériaux. En effet, après un premier semestreporté par la croissance vigoureuse de l’activité au deuxième trimestre (+ 7,6 % sur un an), les mois d’été ont marqué un netralentissement, ce constat étant partagé par la quasi-totalité desmatériaux composant notre panier. Les résultats encore provi-soires font état d’une hausse d’à peine 3 % au troisième trimestre,laissant ainsi la tendance sur les neuf premiers mois de l’année à + 4,3 % (données cjo).

Un troisième trimestre à la peine…

Données cjo

Granulats(1)

Béton prêt à l’emploiAdjuvantsCimentTuilesBriquesProd. béton bâtimentProd. béton TPTotal Matériaux(2)

ESTIMATION 2016 2017*

MARCHÉ DES MATÉRIAUX

9 mois*

+ 2,5(p)

+ 5,4(p)

-

nd

- 0,7(4)

+ 8,4(4)

+ 6,6(4)

+ 2,1(4))

+ 4,3(p)

2e trim.

+ 5,2

+ 8,1

-

nd

+ 4,9

+ 13,0

+ 11,5

+ 4,1

+ 7,6

3e trim.

+ 0,5

+ 3,9

-

nd

- 0,7(3)

+ 6,7(3)

+ 4,3(3)

+ 5,1(3)

+ 2,9

© Sources : UNICEM/FFTB/FIB/SFIC

2016/15 %

- 1,9

+ 2,4

+ 6,7

+ 0,7

- 3,1

+ 2,9

+ 2,7

+ 1,9

+ 0,7

Niveau

322,4 Mt

35,8 Mm3

0,1 Mt

17,4 Mt

2,1 Mt

1,7 Mt

10,9 Mt

4,3 Mt

431 Mt(p)

1er trim.

+ 2,6

+ 4,9

-

+ 1,3

- 6,0

+ 4,7

+ 3,1

- 1,3

+ 3,0

Après une première moitié de l’année 2017 plutôt vigoureuse dans le secteur des matériaux, oùl’activité a progressé sur un rythme de + 4,4 % sur un an pour les granulats et de + 6 % pour leBPE (données cvs-cjo), la reprise semble marquer le pas au troisième trimestre. Pause ? Essoufflement ?... Les mois d’été sont venus rappeler que le mouvement de redémarrage, s’ilest bien enclenché, reste encore hésitant et très graduel, notamment dans le segment des granulats. Les volumes d’activité ont en effet stagné sur les trois derniers mois connus et ilfaudra compter sur un dernier trimestre plus solide pour terminer l’année sur les tendancesattendues. Les indicateurs conjoncturels plaident toutefois dans ce sens. Que ce soit du côtédu bâtiment comme de celui des travaux publics, les professionnels se montrent confiants ettémoignent de carnets de commandes sensiblement regarnis.

n°66Octobre2017la

unicem

union nationale des industries de carrières et matériaux de construction

* Variation en % par rapport à la même période de l'année précédente en données corrigées du nombre de jours ouvrés - (p) Provisoire (1) Données de production ; autres matériaux : livraisons(2) Le volume de l'indicateur matériaux correspond à la somme des livraisons des produits suivants : BPE, granulats, tuiles et briques,produits en béton pour le bâtiment et les TP. La variation en % de l'Indicateur Matériaux est égale à la somme des variations dechaque produit pondéré par son chiffre d'affaires (hors produits en béton avant le 1er trimestre)(3) Variation des mois de juillet/août 2017 sur juillet/août 2016(4) Fin août

Bâtiment : les professionnels plus confiants, les promoteurs un peu moins…

Après une certaine stabilisation au cours de l’été, le climatconjoncturel qui ressort de l’enquête mensuelle menée par l’INSEEdans l’industrie du bâtiment s’est de nouveau amélioré en octo-bre, s’inscrivant bien au-dessus des niveaux moyens de longuepériode. Les perspectives d’activité demeurent très favorablesmême si le solde d’opinion sur l’activité passée s’est nettementreplié. Les carnets de commandes s’étoffent et le solde d’opinionse situe désormais à son plus haut niveau depuis octobre 2008.Compte tenu de leurs effectifs, les professionnels du bâtimentestiment que leurs commandes assurent 7,4 mois de travail enmoyenne, dont 8 mois dans le seul segment du gros œuvre. Alors qu’à l’été 2016, un peu moins d’un tiers des entreprises du bâtiment (31,4 %) déclaraient avoir des difficultés à

Lettre LMC N°66 OCT 2017_Lettre LMC 27/10/17 15:29 Page1

d’automne, notamment s’agissant deslogements destinés à la location. L’en-quête trimestrielle de l’INSEE du moisd’octobre souligne par ailleurs que lesperspectives de mises en chantier sontun peu moins favorables qu’en juilletmême si elles se situent encore à unniveau bien au-dessus de la moyennede long terme.

TP : une période estivalemarquée par la stagnation de l’activité

Selon la dernière enquête de conjoncture menée par la FNTP, l’ac-tivité se serait contractée en août, de - 2,1 % par rapport au moisd’août 2016 (données cvs-cjo, en valeur). Ainsi, à l’instar des ma-tériaux, la période estivale marque le pas. Pénalisés par des épi-sodes de fortes chaleurs en juillet-août, les travaux réalisés ontstagné durant les trois mois de juin à août (- 0,3 %), laissant lecumul sur les huit premiers mois de l’année sur une même ten-

dance stable (+ 0,2 % sur un an). Si lemême repli s’est constaté en août avecles marchés conclus (- 1,1 % par rap-port à août 2016), la tendance cumuléedepuis janvier reste néanmoins très po-sitive (+ 10,2 % sur un an), les prises decommandes étant boostées par les at-tributions des chantiers du Grand Paris.L’enquête trimestrielle d’octobre sug-gère quant à elle une amélioration àvenir de l’activité, en liaison avec descarnets de commandes qui continue-raient de s’étoffer, tant du côté de laclientèle privée que publique. Les chefsd’entreprise apparaissent donc trèsconfiants pour le quatrième trimestre ets’attendent à un accroissement de leurseffectifs… En effet, les signes de ten-

sions sur les capacités productives se confirment, plus d’un tiersdes entreprises (35 %) déclarant avoir une activité bridée par desinsuffisances de main-d’œuvre.

Contact : carole.deneuve@unicem.fr

recruter, elles sont aujourd’hui plus de la moitiéà faire face à cette difficulté (51,7 %). Aprèsles premières annonces du Projet de Loi de Finances 2018 plutôt mal accueillies par lesprofessionnels du logement, les récentesavancées sur les mesures comme le CITE, lePTZ ou encore le Pinel ont contribué à rassureret rendre confiance au secteur du bâtiment.Du côté de la construction, les dernières don-nées sur le mois de septembre confirment queles demandes de permis demeurent dyna-miques, tant du côté des locaux d'activité quede celui des logements (respectivement + 14,3 %, sur un an pour les trois mois de juillet à septembre, et+ 9,7  %). En dépit d'un certain tassement sur le segment résidentiel, les mises en chantier restent aussi sur une tendancesoutenue (+ 11,1 % pour le logement sur la même période et + 20,9 % pour les locaux).Il est vrai que les conditions de crédit demeurent attractives. Aprèsavoir augmenté de 20 points de base au cours des trois premiersmois de 2017, les taux d’intérêt sur les prêts à l’habitat du secteur

UNION NATIONALE DES INDUSTRIES DE CARRIÈRES ET MATÉRIAUX

DE CONSTRUCTIONSERVICE éCONOMIQUE - SERVICE STATISTIQUE

3, rue Alfred Roll 75849 Paris Cedex 17Tél. : 01 44 01 47 01 - Fax : 01 46 22 59 74contact@unicem.fr - www.unicem.fr

Données cvs-cjo

% de variation

Granulats

BPE

Septembre*

m/m-1 2017/16

- 3,9 - 1,0- 1,3 + 1,0

Juillet

m/m-1 2017/16

- 0,4 + 3,3+ 0,7 + 6,6

Août

m/m-1 2017/16

+ 2,5 - 0,7- 1,4 + 3,0

3 derniers mois

t/( t -1) t/( t -4)

- 0,5 + 0,5- 0,5 + 3,5

Cumul Janv.Sept

2017/2016

+ 3,1+ 5,8

PRODUCTION DE GRANULATS ET DE BÉTON PRÊT À L'EMPLOI

Source : UNICEM *données provisoires granulats (enquête rapide)

Une production en “stand by” :3e trimestre 2017/2e trimestre 2017 BPE : - 0,5 %

Granulats : - 0,5 %(données cvs-cjo)

Ache

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017

- Contact : carole.deneuve@unicem

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Tous

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la n°66Octobre 2017

JANVIER 2013

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3400

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3100

3000

2900

2800

2700

30000

29000

28000

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22000

21000

20000

10

8

6

4

2

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-2

-4

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-10

8

6

4

2

0

-2

-4

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-8

-10

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% %milliers de m3 milliers de tonnes

© Source : UNICEM

*hors recyclage

PRODUCTION DE BPEVOLUME MENSUEL ET VARIATIONS SUR UN AN EN %

(SÉRIES LISSÉES CVS-CJO)

PRODUCTION DE GRANULATSVOLUME MENSUEL ET VARIATIONS SUR UN AN EN %

(SÉRIES LISSÉES CVS-CJO)

bancaire sont restés pratiquement stables depuis avril. À 1,56 % enmoyenne à fin septembre, ils sont à peine 13 points au-dessus deleur niveau d’il y a un an. Toutefois la relative maitrise des conditionsde crédit ne suffit pas à préserver la capacité d’achat des ménagesen raison de la hausse des prix des logements. Ainsi, selon les der-niers chiffres de l’Observatoire du Crédit Logement, le coût relatifdes opérations d’achat a sensiblement augmenté, atteignant 4,09années de revenu en moyenne au troisième trimestre 2017 (soit leplus haut niveau constaté depuis 2000) contre 3,76 années en 2014(avec des taux d’intérêt à 2,6 %). De leur côté, les promoteurs notentune demande moins nourrie de la part des ménages en ce début

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