Madagascar: Profile des marchés pour les évaluations d’urgence de la sécurité alimentaire (Janvier 2006)

8/8/2019 Madagascar: Profile des marchs pour les valuations durgence de la scurit alimentaire (Janvier 2006)

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DAN

.:: emergencyneeds assessment branch

Strengthening Emergency NeedsAssessment Capacity (SENAC)

Madagascar:Profile des marchspour les valuationsdurgence de la scuritalimentaire

Katholieke UniversiteitLeuven

Janvier 2006


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Madagascar: Profil des marchs pour les valuations durgencede la scurit alimentaire

Prpar par: Eliane Ralison et Frans Goossens Katholieke Universiteit Leuven

Janvier 2006

Programme Alimentaire Mondial, Service de lEvaluation des besoinsdurgence (ODAN)

Ce profil des marchs a t prpar dans le cadre du projet Renforcementde la capacit dvaluation des besoins durgence (SENAC). Le projetSENAC a pour but de renforcer la capacit du PAM valuer les besoinshumanitaires dans le domaine de lalimentation au cours des oprationsdurgence et immdiatement aprs, grce des valuations prcises etimpartiales. Ce profil des marchs au Madagascar est lun des onze exercicespilotes entrepris en 2005 afin de dvelopper des formats standards pour lesvaluations des marchs en situation durgence.

Pour toute question sur ce document ou sur le projet SENAC, merci de nouscontacter : [email protected]

Programme alimentaire mondial des Nations Unies

Sige social: Via C.G. Viola 68, Parco de Medici, 00148, Rome, Italie

Ce document a t produit avec le soutien financier de lUnion europenne. Les vues

exprimes ci-aprs ne refltent en aucun cas lopinion officielle de lUnion

europenne.


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Madagascar: Profil des marchs pour les valuations

durgence de la scurit alimentaire_________________________________________________

Janvier 2006


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iii

EXECUTIVE SUMMARY

This study was undertaken as part of the World Food Programme (WFP) Strengthening

Emergency Needs Assessments Capacity (SENAC) project. The objective of the project is

to strengthen WFP capacity to assess emergency food needs through accurate and impartial

assessments in the immediate aftermath of a crisis. This particular study elaborates the keycharacteristics of food systems and markets in Madagascar, with the specific purpose of

identifying essential pre-crisis market information that may support emergency food

security assessments by WFP and partners, and help anticipate the possible effects of food

aid on local markets.

Rice trade dominates food-marketing channels in Madagascar, as rice is the staple food of

both the rural and urban populations. Other cereals (imported maize and wheat) and

domestic roots and tubers (cassava, sweet potato, Irish potato) are important food sources

that supplement daily intake to fill the food gap during the hunger season. Annual

demand for rice amounts to 2.2 million metric tons (MT) per year, driven by a population

of approximately 17 million inhabitants.

Approximately 82 percent of arable lands are currently allocated to food crops. Although

Madagascar has significant potential to boost agricultural output, supply has stagnated in

recent years. Domestic rice production of about 2 million MT is structurally insufficient

even in years with normal rainfall levels. About 200,000 MT of rice is imported each year

to meet domestic demand. Cereal demand is further supplemented by annual imports of

wheat and maize, approximately 35,000 MT and 6,000 MT, respectively. Madagascar is,

however, almost self-sufficient in cassava, sweet potato, beans and Irish potato production,

and trade in these roots, pulses and tubers is almost entirely limited to domestic market

channels.

Vulnerable people in Madagascar include some 70 percent of the population (12 million

inhabitants) that live permanently below the poverty line, about one million inhabitants that

face seasonal food insecurity during the hunger season, and specific populations that are

victimized by fairly regular natural disasters, such as cyclones, droughts and insect

infestations. The adverse impact of the 2004 cyclones, Gafilo and Elita, on food supply

and agricultural production has contributed to an overall deterioration of food security in

Madagascar. One immediate result has been increased cereal import demand, particularly

rice. Estimated rice imports were approximately 400 000 MT in 2004/2005.


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iv Executive summary

Although Madagascar has significant potential to increase agricultural production, supply

has stagnated in recent years. Currently, some 82 percent of arable land is allocated to food

crops. Production is concentrated inAntananarivo and Fianarantsoa, although many crops

are cultivated in Madagascar. These two provinces contribute 34 percent and 24 percent,respectively, to national food supply. For the past several years, low farm gate prices have

discouraged farmers from expanding production and generating additional marketable

surpluses. The growth rate of agricultural production, in turn, has stagnated below the

population growth rate. Thus, the result is a growing food gap between per capita supply

and demand, and increased imports of rice and other staple foods, such as wheat, canned

vegetables, maize, vegetable oils and dairy products.

The Government of Madagascar is currently implementing a privatisation and liberalization

policy for food markets. Taxes and duties on rice imports have been lifted in order to

support increased domestic market competition and more effective market function. There

are considerable risks for importers in terms of the import and storage of rice, due to a lackof transparency in Government policy and limited seasonal price fluctuations. Trading and

arbitrage between local and world markets is the primary activity of rice importers.

Although private traders have been very responsive to the new opportunities emerging

from market liberalisation, competition remains far from perfect in rural areas, marketing

costs are high and there are strong indications of local monopolies and collusion between

traders. One result has been downward pressure on farm gate prices for domestic

producers. Furthermore, traders are reluctant to go into production zones that are difficult

to access. At the local level, particularly in rural areas where it is difficult to access

markets, there are indications of monopsony and further collusion between traders. Market

integration, at the national level, remains quite limited.

This profile reviews the markets for eight staple crops in Madagascar, rice (cultivated on

more than 65 percent of arable lands), cassava (primary substitute for rice), maize, beans

and pulses, Irish potato, sweet potato, groundnuts, and vegetable oils. The final chapter

synthesises the statistical data used for the market profile and the application of this

marketing information for future EFSAs. The information is presented in four tables that

present statistics for demand, supply, marketing chains and macro-economic indicators.

Data sources, as well as timelines that suggest how often the primary data should be

updated, are presented.


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RSUM

Dans cette tude, qui a pour objet d'laborer un profil des marchs des denresalimentaires Madagascar, le march du riz sera tout dabord analys, cettedenre constituant le principal aliment de base des Malgaches. On effectuera

galement une analyse des marchs des autres crales (mas, bl) et tubercules

(manioc, patate douce) qui constituent les principaux produits de substitution duriz pendant la priode de soudure. La population de Madagascar comptant prsde 17 millions d'habitants et la consommation annuelle de riz tant estime 2,2 millions de tonnes, loffre nationale reste insuffisante, mme en anne normale.Le pays doit recourir des importations de 200 000 tonnes de riz pour prvoir la

priode de soudure. Les importations de bl et de mas slvent respectivement 35 000 et 6 000 tonnes/an. Le manioc et le mas ne sont ni imports ni exports. En2004, les deux cyclones tropicaux Gafilo et Elita ont srieusement affectlagriculture et aggrav la situation alimentaire des Malgaches, rendant ncessairelimportation de 400 000 tonnes de riz afin de faire face la priode de soudure2004-2005.

Madagascar est un pays vocation agricole, pourtant la production et l'offre deproduits agricoles tendent stagner. Les cultures vivrires occupent 82 pour centde la superficie cultive. Dans cette analyse, seuls les huit principaux produitsvivriers ont t considrs, savoir le riz (qui occupe les 2/3 des surfaces agricolescultives), le manioc (qui constitue le premier produit de substitution du riz), le

mas, le haricot, la pomme de terre, la patate douce, larachide et l'huile vgtale.Chaque rgion a ses propres avantages comparatifs en matire de productionagricole. Les productions vivrires sont en grande partie concentres dans lesprovinces dAntananarivo et de Fianarantsoa, qui enregistrent respectivement 34

et 24 pour cent de la production nationale totale, mais les sept premiers produitsconsidrs sont cultivs dans la quasi-totalit du pays. Pour la plupart descultures, lvolution de la production na montr aucune croissance significative.

D'une faon gnrale, le prix au niveau des producteurs tant peu lev, cesderniers sont peu motivs pour augmenter la production et gnrer des surpluscommercialisables. Les taux de croissance de la production agricole sont rests endessous de la croissance dmographique, conduisant une diminutionprogressive de la disponibilit par habitant et se traduisant par une importationconstante de vivres, surtout de riz. Les importations alimentaires concernent


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vi Rsum

essentiellement les crales (riz, bl et mas sous forme de graines, farines oubiscuits), les conserves de lgumes (tomate, haricot, pomme de terre, etc.), lesmatires grasses (diffrents types dhuiles alimentaires) et les produits laitiers. A

titre dexemple, les importations de riz reprsentent elles seules environ200 000 tonnes/an en anne normale, soit 10 pour cent de la production nationale.

Afin de faire face la libralisation de lconomie et des changes, lescommerants privs ont rpondu par une entre massive. Nanmoins, la

concurrence est loin d'tre efficace en milieu rural et les cots decommercialisation sont levs. Il en rsulte un prix bas au niveau des producteurs.Les risques lis l'importation et au stockage du riz restent levs pour lesimportateurs, car la fluctuation saisonnire est limite et la politiquegouvernementale peu transparente. La plupart limitent leurs interventions dans cesecteur larbitrage court terme. De plus, les commerants hsitent se rendre

dans des zones difficilement accessibles. Au niveau local, les indications dunecollusion ou monopsone sont nombreuses, surtout dans les zones enclaves. Auniveau national, on n'observe quune intgration limite des marchs.

Afin de favoriser la concurrence et la loi de loffre et de la demande, une nouvellepolitique de dsengagement total de lEtat (privatisation des importations de riz) a

t instaure tout rcemment, avec une diminution des taxes concernant toutspcialement les importations de riz (droits de douane).


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TABLE DES MATIRES

Executive Summary iii

Rsum v

Liste des tableaux xi

Liste des figures xiii

Liste des sigles utiliss dans le prsent document xv

Dcoupage administratif de Madagascar xvi

Equivalences montaires xviCarte de Madagascar xvii

Introduction xix

Chapitre 1 / Consommation d'aliments de base 1

1. Estimation des besoins 11.1 Population 1

1.2 Pouvoir dachat de la population 21.3 Dpenses pour les aliments 4

1.4 Habitudes alimentaires 51.5 Elasticits et substitution 61.6 Mnages vendeurs et acheteurs 7

2. Groupes vulnrables 82.1 Inscurit alimentaire chronique ou saisonnire 8

3. Prix et tendances de consommation pour les produits de base 103.1 Ecarts rgionaux 103.2 Prix rels 103.3 Variations saisonnires des prix 11


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viii Table des matires

Chapitre 2 / Offre en aliments de base 13

1. Offre globale en vivres 13

2. Riz 152.1 Production 152.2 Distribution spatiale 162.3 Flux 172.4 Prix 17

2.5 Crise du march du riz en 2004 193. Manioc 19

3.1 Production 193.2 Distribution spatiale et flux 203.3 Prix 22

4. Mas 22

4.1 Production 224.2 Flux et structure de la commercialisation 234.3 Prix 23

5. Patate douce 245.1 Production 245.2 Distribution spatiale 245.3 Flux et structure de la commercialisation 25

5.4 Prix 256. Pomme de terre 25

6.1 Production 25

6.2 Distribution spatiale 256.3 Flux 266.4 Prix 26

7. Haricot 287.1 Production 287.2 Distribution spatiale 287.3 Flux 287.4 Prix 28

8. Arachide 298.1 Production et distribution spatiale 29

8.2 Commercialisation 30

9. Huile vgtale 309.1 Production de produits olagineux 309.2 Commercialisation de lhuile vgtale 30

Chapitre 3 / Filires de commercialisation 33

1. Structure des filires 331.1 Caractristiques gnrales des filires 331.2 Acteurs des filires locales 34


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Table des matires ix

1.3 Barrires lentre 341.4 Importateurs 351.5 Infrastructures de transport 36

1.6 Organisation de la filire des crales 361.7 Autorits: taxes et rgulations 371.8 Stockage 371.9 Crdit 37

2. Comportement des acteurs de la filire 372.1 Perception du risque pour les importateurs de riz 37

2.2 Perception du risque li au stockage 382.3 Perception du risque pour le commerce local 382.4 Collusion ou monopsone au niveau local 38

3. Efficacit et performance des filires 393.1 Concurrence imparfaite malgr la libralisation 39

3.2 Intgration spatiale des marchs 393.3 Intgration temporaire des marchs 40

3.4 Structure des cots 403.5 Performance gnrale 413.6 Implications pour le PAM 42

Chapitre 4 / Cadre macro-conomique 43

1. Contexte du pays 432. Importations sponsorises par le gouvernement/bailleurs 453. Aides alimentaires 454. Taxation des importations 47

Chapitre 5 / Liste de contrle 49

Annexes 55

Annexe 1 Taux de change 55Annexe 2 Evolution des indices de prix la consommation 56Annexe 3 Evolution annuelle du taux de croissance et de linflation 58Annexe 4 Export parity versus local market price 59

Annexe 5 Statistiques des prix des produits agricoles 61Annexe 6 Statistiques des productions et superficies agricoles 62

Annexe 7 Conditions requises pour tre importateur 69

Rfrences bibliographiques 71


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xi

LISTE DES TABLEAUX

Tableau 1.1 Rpartition gographique de la population 3Tableau 1.2 Population malgache et structure des dpenses pour la

nourriture 4Tableau 1.3 Pouvoir dachat du salaire agricole (en quivalentde kg de riz) 5

Tableau 1.4 Consommation alimentaire par type de mnage 6Tableau 1.5 Consommation alimentaire par province: part des

principaux tubercules et crales dans la ration calorique 6Tableau 1.6 Elasticits pour les aliments de base 7

Tableau 1.7 Communes o la priode de soudure dure plus de six mois 9Tableau 1.8 Prix moyen au producteur des produits vivriers

en 2003, par province (en Fmg/kg) 10Tableau 1.9 Variation saisonnire des prix des aliments de base 11

Tableau 2.1 Productions vivrires des six provinces (en tonnes) 14Tableau 2.2 Production, importations et exportations des denres

alimentaires en 2003 (en tonnes) 15Tableau 2.3 Evolution des volumes des importations de riz 16Tableau 2.4a Estimation du bilan de riz blanc par province (en tonnes) 17Tableau 2.4b Production et commercialisation du paddy en 2001,

par rgion 18

Tableau 2.4c Structure du prix du riz import 19Tableau 2.5 Rpartition gographique de la production et

commercialisation de manioc 21

Tableau 2.6 Structure du prix du kg de pomme de terre produite Antsiranana 27

Tableau 2.7 Structure du prix du kg de pomme de terre importe

des Hauts Plateaux 27Tableau 2.8 Production de produits olagineux 30Tableau 2.9 Evolution des importations dhuiles vgtales 32Tableau 3.1 Evolution des importations de produits alimentaires (en

milliers de Fmg) 36


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xii Liste des tableaux

Tableau 3.2 Structure des cots moyens d'exploitation d'un commerant depaddy 41

Tableau 5.1 Liste de contrle: Estimation des besoins 50

Tableau 5.2 Liste de contrle: Offre en aliments de base 51Tableau 5.3 Liste de contrle: Filires agricoles 52Tableau 5.4 Liste de contrle: Cadre macro-conomique 53Tableau A2.1 Evolution des indices de prix la consommation (2003) 56Tableau A2.2 Evolution des indices de prix la consommation (2004) 56Tableau A2.3 Evolution des indices de prix la consommation (2005) 57

Tableau A5.1 Evolution des prix moyens au consommateur surles neuf marchs urbains dAntananarivo 61

Tableau A6.1 Production locale de riz par province (en tonnes) 62Tableau A6.2 Superficie de riz par province (en ha) 62Tableau A6.3 Production de manioc par province (en tonnes) 63

Tableau A6.4 Superficie de manioc par province (en ha) 63Tableau A6.5 Superficie de mas par province (en ha) 64

Tableau A6.6 Production de mas par province (en tonnes) 64Tableau A6.7 Superficie de patate douce par province (en ha) 65Tableau A6.8 Production de patate douce par province (en tonnes) 65Tableau A6.9 Superficie de pomme de terre par province (en ha) 66Tableau A6.10 Production de pomme de terre par province (en tonnes) 66

Tableau A6.11 Superficie de haricots par province (en ha) 67Tableau A6.12 Production de haricots par province (en tonnes) 67Tableau A6.13 Production darachides par province (en tonnes) 68

Tableau A6.14 Superficie darachides par province (en ha) 68


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xiii

LISTE DES FIGURES

Figure 1.1 Evolution des prix moyens au consommateur surles marchs urbains dAntananarivo 10

Figure 2.1 Contribution des six provinces aux productions vivriresen 2003 14Figure 2.2 Carte des flux rgionaux du manioc 22Figure 2.3 Diagramme illustrant la circulation du mas 24Figure 2.4 Schma gnral des changes de haricots 29


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xv

LISTE DES SIGLES UTILISS DANS LE PRSENTDOCUMENT

ADRA Agence adventiste de secours et de dveloppement

CARE Socit cooprative pour l'aide au monde entierCIRAD Centre de coopration internationale en recherche agronomique

pour le dveloppementCITE Centre dinformation technique et conomique

CNS Conseil national de secoursCRS Services de secours catholiqueDAPAG Direction dappui la production agricole

DDSS Direction de la dmographie et des statistiques socialesDRD Dpartement recherche-dveloppementDSE Direction de la statistique conomiqueDSM Direction de la statistique des mnagesDSY Direction des synthses conomiquesEFSA Emergency Food Security Assessment

FAO Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agricultureFOFIFA Foibem-pirenana Fikarohana Ampiharina ho Fampandrosoana ny

eny Ambanivohitra (Centre national de la recherche applique audveloppement rural)

HASYMA Hasy Malagasy (Coton malgache)

HCT Huilerie centrale de TananariveINSTAT Institut national de la statistique

MAEP Ministre de lagriculture, de llevage et de la pcheMEFB Ministre de l'conomie, des finances et du budgetMICDSP Ministre de lindustrialisation, du commerce et du dveloppement

du secteur privONG Organisation non gouvernementale

PAM Programme alimentaire mondialPIB Produit intrieur brutSAP Systme d'alerte prcoceSNHU Socit nouvelle huilerie de ToliarySSA Service des statistiques agricolesUPDR Unit de politique pour le dveloppement rural

USAID Agence des Etats-Unis pour le dveloppement internationalVCT Vivres-contre-travail


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xvi

Dcoupage administratif de Madagascar

Faritany = provinceFivondronana = districtFokontany = plus petite unit administrative malgache constitue d'ungroupement de petits hameaux (plusieurs fokontany constituent une commune)

Equivalences montaires (aot 2005)

1 dollar E.-U. = 10 029,6 ariary (MGA)

1 000 ariary (MGA) = 0,99741 dollar E.-U.1 ariary (MGA) = 5 Fmg (francs malgaches)


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xvii

Carte de Madagascar


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xix

INTRODUCTION

Cette tude s'inscrit dans le cadre du projet SENAC (Strengthening EmergencyNeeds Assessments Capacity). Lobjectif gnral du projet est de renforcer lescapacits du PAM estimer les besoins humanitaires dans le secteur alimentairependant et aprs des crises. Ce projet comprend le dveloppement de mthodes etoutils danalyse, ainsi que la production de matriel de base. Les cinq thmessuivants sont abords par le projet :

le rle des marchs dans des situations de crise et leffet de laide alimentairesur les marchs;

leffet et limpact de laide alimentaire sur des mnages cibls et non cibls; linscurit alimentaire chronique et transitoire; les rponses non alimentaires et approches multisectorielles lors des crises

alimentaires; les tudes prliminaires et systmes dalerte.

Ce rapport sinscrit dans le premier thme. Il a pour objet dlaborer un profil desmarchs des aliments de base Madagascar et prsente une analyse rtrospectiveexposant la situation avant la crise, des donnes de base relatives aux marchsalimentaires, ainsi qu'une liste des donnes mises jour rgulirement et actualiser lors dune situation de crise.

Des tudes similaires, utilisant une mthodologie commune, ont t effectues enRpublique dmocratique du Congo et en Cte dIvoire. Loffre et la demande en

aliments de base seront dabord analyses. Cette information est essentielle pourlanalyse du march, lieu dexpression de lquilibre cr lors de la confrontationentre loffre et la demande. Contrairement aux tudes effectues en Cte dIvoire

et en Rpublique dmocratique du Congo, aucune mission n'a t mene sur leterrain par lexpert belge. Linformation a t collecte par lexperte malgache. Lamthodologie suivie a tout d'abord consist en une revue de littrature. Sur la base

Renforcement des capacits d'valuation des besoins d'urgence.


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xx Introduction

des rsultats de cette tape, nous avons ensuite identifi les structures et lespersonnes ressources contacter. Lorsque ces structures disposaient de documentsrelatifs aux thmatiques abordes, nous les avons collects, quand cela tait

possible (dans le cas contraire, les documents sont mentionns commedisponibles). Lors de la mission, nous avons interview des personnes cls dansles diffrents ministres et institutions internationales, ainsi que des acteurscommerciaux Antananarivo.


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CHAPITRE 1CONSOMMATION D'ALIMENTS DE BASE

1. Estimation des besoins

1.1 Population

La population de Madagascar comptait environ 17 millions dhabitants en 2004.1

Madagascar demeure un pays essentiellement rural, trs faiblement occup endehors de certaines rgions forte pression dmographique, notamment lesHautes Terres centrales (provinces dAntananarivo et de Fianarantsoa) et les zonesdamnagement situes sur la cte est de lle (zones littorales des provinces deToamasina et de Fianarantsoa). Avec une densit dmographique moyenne de30 habitants/km (estimation pour 2004), la rpartition gographique de la

population de Madagascar est particulirement ingale. Si 22 pour cent de lapopulation rside en milieu urbain, les sept plus grandes villes de lle totalisent

seulement 16,9 pour cent de l'ensemble de la population. Le pays est caractrispar labsence de grands ples de consommation. Le tableau 1.1 montre larpartition dmographique selon le type de milieu.

Le taux de croissance annuel de la population, estim 2,8 pour cent, impliqueune forte croissance dmographique, surtout en milieu urbain. Selon uneprojection de l'Institut national de la statistique (INSTAT) de 1997, le taux decroissance est de 4,7 pour cent en milieu urbain contre 1,5 pour cent en milieurural. La croissance de la population urbaine induit une montarisation du marchdes produits vivriers et une augmentation annuelle moyenne de la demande

denviron 4,5 pour cent, surtout en milieu urbain. En 1999, par exemple, 55 pourcent seulement de la demande urbaine de riz tait satisfaite par la productionnationale, les importations couvrant les 45 pour cent restants.

1 Projection de la population de 1993, INSTAT.


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2 Chapitre 1

1.2 Pouvoir dachat de la population

Madagascar est l'un des pays les plus pauvres du monde avec un produit intrieurbrut (PIB) par habitant de 266 dollars E.-U. en 2004. Le tableau 1.2 prsente la

population malgache, classe en quatre groupes en fonction de deux critres:rural-urbain et pauvre-non pauvre. Selon le Document stratgique de rduction dela pauvret (DSRP), environ 73,9 pour cent de la population vivait en dessous duseuil de pauvret en 2003. La pauvret est surtout un phnomne rural, environ 85

pour cent des pauvres vivant en milieu rural (INSTAT, 2003). En ce qui concerne lascurit alimentaire, les principaux dfis relever par le gouvernement malgachesont: un dficit alimentaire structurel au niveau national avec des importations

annuelles denviron 200 000 tonnes de riz et 80 000 tonnes de bl en annenormale;

un tat nutritionnel prcaire, la moiti des enfants souffrant dun retard decroissance ou de malnutrition chronique;

une inscurit alimentaire chronique parmi les couches les plus pauvres despopulations rurales et urbaines;

une inscurit alimentaire saisonnire durant la priode de soudure; une frquence leve des catastrophes naturelles (cyclones, invasions de

criquets, inondations, scheresses, etc.) touchant rgulirement des groupes

importants.

On notera galement leffet du pouvoir dachat de la population qui dtermine lademande alimentaire, la demande tant plus importante dans les centres urbainsque dans les zones plus recules. En dautres termes, on retiendra tout dabordleffet de la localit (plus il y a d'offre, plus la demande est leve tant que

diffrents types de produits sont disponibles en premier en milieu urbain), auquels'ajoute leffet des transports sur les prix des produits, ce qui les rend moinsaccessibles par la population rurale. Le tableau 1.3 montre le pouvoir dachatsaisonnier par province. Le pouvoir dachat moyen du salaire agricole enquivalent de kilo de riz est infrieur la moyenne nationale (2,92 kg de riz) dansles provinces dAntananarivo (2,41 kg) et de Fianarantsoa (2,44 kg). Pourtant, ces

deux provinces totalisent 50,6 pour cent de la population totale (INSTAT, 2001) et50 pour cent de la population rurale (Statistiques agricoles/DSSE, 2003).


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Consommation d'aliments de base 3

Tableau 1.1 Rpartition gographique de la population

Type de milieu Population2004 *

Superficie en km ** Densit de la popula-tion *

Madagascar 17 593 900 587 041 30,0 ***Capitale 1 030 836 79 13 048,6Autres grandes villesdont:

1 937 290 429 4 515,8

- Antsirabe I 182 966 176 1 039,6- Fianarantsoa Ville 164 561 35 4 701,7- Toamasina Ville 204 290 28 7 296,1- Mahajanga Ville 154 788 53 2 920,5- Toliary Ville 115 995 16 7 249,7- Antsiranana Ville 83 853 42 1 996,5

Reste du pays 15 656 610 586 612 26,7

Population par rgion *

Province dAntananarivo 5 370 900Rg. Itasy 643 000 6 993 91,9Rg. Analamanga 2 811 500 16 911 166,3Rg. Bongolava 326 600 16 688 19,6Rg. Vakinankaratra 1 589 800 16 599 95,8Province de Fianarantsoa 3 730 200Rg. Haute Matsiatra 1 128 900 21 080 53,5Rg. Amoroni Mania 693 200 16 141 42,9Rg. Atsimo Atsinanana 621 200 18 863 32,9Rg. Ihorombe 189 200 26 391 7,2Rg. Vatovavy

Fitovinany1 097 700 19 605 56,0

Province de Mahajanga 1 896 000Rg. Boeny 543 200 31 046 17,5Rg. Betsiboka 236 500 30 025 7,9Rg. Melaky 175 500 38 852 4,5Rg. Sofia 940 800 50 100 18,8Province de Toliary 2 430 100Rg. Androy 476 600 19 317 24,7Rg. Anosy 544 200 25 731 21,1Rg. Atsimo Andrefana 1 018 500 66 236 15,4Rg. Menabe 390 800 46 121 8,5Province dAntsiranana 1 291 100Rg. Diana 485 800 19 266 25,2

Rg. Sava 805 300 25 518 31,6Province de Toamasina 2 855 600Rg. Atsinanana 1 117 100 21 934 50,9Rg. Analanjirofo 860 800 21 930 39,3Rg. Alaotra Mangoro 877 700 31 948 27,5

Sources: * INSTAT, Estimation de la population pour 2004.** Ministre de lconomie, des finances et du budget (MEFB), 1999.*** Propres calculs.


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4 Chapitre 1

1.3 Dpenses pour les aliments

Les dpenses moyennes relles par tte des mnages malgaches taient values 576 000 Fmg2 en 2004, dont 53 pour cent en moyenne pour la nourriture. La

structure des dpenses dmontre une dominance du riz (tableau 1.4) dans lergime alimentaire aussi bien en milieu urbain qu'en milieu rural. Les habitudesalimentaires diffrent naturellement selon les revenus des mnages. Les non-pauvres consomment plus de riz que les pauvres qui en compensent les calories

avec le manioc ou le mas. Les non-pauvres consomment galement davantage deviande et de produits alimentaires non vivriers, alors que les pauvres consacrentplus de 68 pour cent de leurs dpenses alimentaires l'achat de produits vivriers(riz, manioc, mas, autres tubercules), soit 48 pour cent des dpenses familiales (ycompris les dpenses non alimentaires).

Tableau 1.2 Population malgache et structure des dpenses pour la nourriture

Ensemble dela population

Rurauxpauvres

Ruraux nonpauvres

Urbainspauvres

Urbainsnon

pauvres

Population en 2004(en milliers)

17 574 *(100,0%)

10 492 **(59,7%)

3 181 **(18,1%)

2 038 **(11,6%)

1 863 **(10,6%)

Structure des dpenses (pourcentage de chaque aliment dans la consommation totale)Riz 26,1 34,2 27,6 29,1 11,2Manioc 4,7 6,7 5,8 2,9 0,2Mas 1,4 1,7 1,1 1,0 0,3

Autres tubercules 2,7 4,6 1,9 1,9 0,6Lgumineuses 1,5 1,6 1,5 1,8 0,9Fruits-lgumes (lgumes-feuilles)

5,3 2,6 2,2 3,4 3,1

Viande (y compris poisson) 9,8 7,7 10,2 10,3 14,1Huiles alimentaires 1,5 1,1 1,4 1,9 2,3

Total aliments 53,0 60,2 51,7 52,3 32,7

Sources: * INSTAT-DDSS, Estimation pour 2004, projection (1993).** Propres calculs partir des donnes INSTAT.

2 Base 1998 avec une valeur approximative de 363 000 Fmg/tte, selon l'INSTAT, et un tauxdinflation de 58,6 pour cent pour les six dernires annes.


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Tableau 1.3 Pouvoir dachat du salaire agricole par province (en quivalent de kg de riz)

Province Priode de soudure(octobre-dcembre)

Priode de rcolte(avril-juin)

Antananarivo 2,41 4,09Fianarantsoa 2,44 3,68Toamasina 2,70 3,93Mahajanga 3,72 5,15Toliary 3,37 4,33Antsiranana 4,73 7,03Madagascar 2,92 4,35

Source: Recensement des communes, Programme Ilo, Cornell University/FOFIFA/INSTAT, 2001.

1.4 Habitudes alimentaires

Lalimentation Madagascar est trs peu diversifie du fait de la rigidit deshabitudes alimentaires. Le riz compte pour plus de 50 pour cent des caloriesconsommes. Le manioc contribue en moyenne environ 15 pour cent des

calories. De plus, le manioc, les autres tubercules et les lgumineuses, plusparticulirement les haricots, jouent un rle cl en garantissant un repas quilibr.Le riz occupe une place si importante dans lalimentation que souvent "bienmanger" signifie manger suffisamment de riz (tableau 1.4). En milieu rural,lalimentation est constitue (le riz mis part) essentiellement base de produitsdorigine vgtale, tels que racines et tubercules (manioc, patate douce), crales

(mas en particulier) et lgumes verts. La consommation de produits d'origineanimale est trs limite, essentiellement en raison de la faiblesse du pouvoirdachat et des cots relativement levs des produits. A cela s'ajoute souventl'inaccessibilit physique des produits dans les milieux ruraux, surtout s'il s'agit dedenres prissables.

En termes de ration calorique consomme, la province dAntananarivo enregistreune consommation proche du niveau national.


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6 Chapitre 1

Tableau 1.4 Consommation alimentaire par type de mnage

Mnages ruraux Mnages urbainsConsommation Total national

Pauvres Non pauvres Pauvres Non pauvres

Quantit (kg/tte/an)Riz 117 107 154 123 129Manioc 69 73 80 43 16Autres tubercules 42 53 41 26 17Mas 15 12 13 8 6Autres aliments 251 149 298 232 563

Calorie (en %)Riz 52 53 56 60 54Manioc 14 16 12 10 3Autres tubercules 8 11 7 5 2Mas 7 6 5 4 3Autres aliments 20 15 20 22 37Total 100 100 100 100 100

Total des calories(par pers./jour)

2 157 1 920 2 611 1 963 2 279

Source: Dostie et al., 2000.

Tableau 1.5 Consommation alimentaire par province: part des principaux tubercules et cralesdans la ration calorique

Province Riz Mas Manioc Patate douce Total

Madagascar 52 7 14 8 81Antananarivo

47 8 16 6 77

Antsiranana 67 6 3 0,5 76Fianarantsoa 48 3 25 8 83Mahajanga 64 5 7 0,5 76Toamasina 54 3 11 2 70Toliary 28 15 23 5 71

Source: Projet SECALINE, 1997.

1.5 Elasticits et substitution

Le tableau 1.6 prsente le comportement du consommateur par rapport au prixdes aliments. La consommation de riz Madagascar varie sensiblement en fonc-

tion de son prix et des prix des autres produits de substitution (manioc, mas,autres tubercules). Une augmentation de 10 pour cent du revenu entrane uneaugmentation de la consommation de riz de 4,7 pour cent. Dautre part, uneaugmentation du prix du riz de 10 pour cent peut entraner une diminution de laconsommation de riz de 6,2 pour cent, mais une augmentation de 5 pour cent de


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celle de manioc, ainsi que des autres produits de substitution pour les mnagespauvres en milieu rural. Le prix du riz est fonction de loffre (bas en priode dercolte et lev en priode de soudure), mais le comportement des prix des autres

produits de substitution suit troitement ce rythme. Par contre, les prix de laviande et des fruits et lgumes ne dpendent pas du riz mais de loffre et de lasaisonnalit de ces produits. Ils enregistrent en gnral une hausse pendant lasaison des pluies (de novembre mars) due au mauvais tat des routes et auxdifficults lies au transport. Les mnages pauvres (tant urbains que ruraux)souffrent tout particulirement de cette variation car, en milieu urbain, ces

mnages sont des acheteurs nets subissant tous les cots des transactions, tandisqu'en milieu rural, ils sont plutt constitus de gens sans terre vivant dumtayage/fermage auprs des propritaires terriens.

Tableau 1.6 Elasticits pour les aliments de base

NationalRurauxpauvres

Rurauxnon

pauvres

Urbainspauvres

Urbainsnon

pauvres

Elasticits revenuRiz 0,47 0,75 0,41 0,48 -0,04Manioc -0,88 0,28 0,5 -0,08 -3,13Autres tubercules -0,79 0,2 -0,24 0,07 0,35Mas -0,62 0,53 -0,05 0,27 -0,49Autres aliments 1,20 1,25 1,37 1,12 0,94

Elasticits prix propres

Riz -0,77 -0,62 -0,48 -0,53 -0,45Manioc -0,30 -0,42 -0,76 -1,01 -1,35Autres tubercules -0,53 -0,68 -0,63 -1,25 -1,14Mas -0,53 -0,3 -0,29 -0,55 -0,55Autres aliments -0,62 -0,76 -0,81 -0,62 -0,20

Elasticits par rapport au prix du rizRiz -0,62 -0,48 -0,53 -0,45Manioc 0,5 0,2 0,6 0,2Autres tubercules 0,5 0,2 0,6 0,2Mas 0,5 0,2 0,6 0,2Autres aliments -0,6 -0,2 -0,6 -0,2

Source: Ravelosoa, Haggblade et Rajemison, 1999.

1.6 Mnages vendeurs et acheteurs

En gnral, la grande majorit des mnages ruraux sont des producteurs dficitai-res et des acheteurs nets de riz. Nanmoins, ils peuvent tre vendeurs nets en cequi concerne les autres produits agricoles. Certains produits sont davantage

destins la vente qu la consommation (lgumes, fruits), tandis que d'autres


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8 Chapitre 1

sont destins principalement lautoconsommation (riz et autres produits desubstitution). En ce qui concerne le riz en particulier, certains producteurs quitaient des vendeurs nets aprs la rcolte pourront devenir des acheteurs nets

pendant la priode de soudure. Environ 80 pour cent des Malgaches achtent duriz un moment dtermin de lanne. Les vendeurs nets sont soit desproducteurs possdant des superficies importantes de rizires leur permettant desubvenir dabord leurs propres besoins en riz et d'couler ensuite sur le marchleurs surplus (sans participer au terme de lachat), soit des commerants impliqusdans les transactions de ces produits (Minten et al., 1998). Pour lensemble des

produits agricoles, les vendeurs nets varient dune rgion lautre selon la spcifi-cit de ces rgions.

Le riz fournit la moiti des calories consommes quotidiennement (Dostie et al.,2000). Ainsi, le comportement du march du riz constitue un indicateur de

pauvret (Minten et Dabat, 2005).

En termes dautosuffisance, des rsultats denqutes au niveau des communesmenes en 2004 ont permis daffirmer que seuls 9 pour cent des paysans en milieurural sont capables de stocker partir du mois de novembre jusqu la prochainercolte (mois de mai). On ne peut pas affirmer, cependant, que la population

rurale est ou nest pas autosuffisante car, dfaut d'infrastructures routires, laquasi-totalit des productions dans les zones recules est autoconsomme. Endautres termes, la suffisance sur quelques produits peut se traduire nonseulement par une insuffisance, mais par linexistence de certains autres.

2. Groupes vulnrables

2.1 Inscurit alimentaire chronique ou saisonnire

Si lon se rfre la dfinition de l'Organisation des Nations Unies pourl'alimentation et l'agriculture (FAO) concernant les populations vulnrables linscurit alimentaire, on notera qu'il s'agit principalement, en milieu rural, de

petits agriculteurs sans terres ou de familles nombreuses, dont les chefs nereoivent presque pas dducation et qui sont particulirement exposes unbouleversement en priode de crise (lors de cyclones tropicaux, d'invasions

d'acridiens ou larrive de la priode de soudure). En milieu urbain, il sagit deceux qui nont ni abri ni emploi.

Au niveau des mnages, le pays est caractris par une inscurit alimentairelargement rpandue, ainsi que par des groupes vulnrables de faon chronique ettemporaire. La principale cause de linscurit alimentaire est la pauvret, quitouche 70 pour cent de la population. En outre, le pays est frapp par descatastrophes naturelles rcurrentes telles que: a) scheresses cycliques et invasionsrptes de criquets, surtout dans le sud; b) passages frquents de cyclones et


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inondations, surtout dans les provinces de Toamasina et Fianarantsoa. Des crisesalimentaires ont t rgulirement observes ces dernires annes, suite desannes successives de mauvaises rcoltes. Lextrme sud du pays en particulier

connat un dficit alimentaire chronique.

Pendant la priode de soudure, le niveau de pauvret augmente, lindice depauvret en milieu rural passant de 64 pour cent aprs la rcolte 72 pour cent(Dostie et al., 2000). Environ 1 050 000 habitants basculent donc dans une situation

d'inscurit alimentaire saisonnire chaque anne. Ce taux est de 4 pour cent pourla population urbaine, soit environ 150 000 urbains. En dautres termes, 1,2 millionde Malgaches se retrouvent en dessous du seuil de pauvret pendant la priode desoudure, venant ainsi s'ajouter aux 12 millions qui sy trouvent en permanence.

La priode de soudure dure en moyenne 4,4 mois Madagascar (Minten et al.,

2003), allant de novembre jusqu mi-mars. Elle a un impact particulirementimportant dans la province de Fianarantsoa (5,2 mois dans lanne), suivie de la

province de Toamasina (avec 4,6 mois de soudure). Durant cette priode, lesmnages sont contraints de changer leurs habitudes alimentaires (qualit, quantitet nombre de repas quotidiens). Parmi les 1 385 communes recenses par leProgramme Ilo en 2001, 361 ont enregistr plus de six mois de priode de soudure.

A Fianarantsoa, la plupart de ces communes se trouvent dans les fivondronana deManakara, Ikongo, Vohipeno, Farafangana et Vangaindrano. En outre, la durede la priode de soudure vient s'ajouter un autre aspect ngatif, cette rgion de lacte est de lle tant trs expose aux cyclones. Le tableau 1.7 montre la rpartitionde limportance de la dure de la priode de soudure par province.

Tableau 1.7 Communes o la priode de soudure dure plus de six mois

Province Nombre de communes Pourcentage

Antananarivo 67 18,6Antsiranana 162 44,9Fianarantsoa 70 19,4Toamasina 20 5,5Mahajanga 19 5,3Toliary 23 6,4

Total 361 100



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10 Chapitre 1

3. Prix et tendances de consommation pour les produits de base

3.1 Ecarts rgionaux

Les prix de la majorit des produits agricoles prsentent de fortes variations dunergion lautre. En ce qui concerne le paddy, la province de Mahajanga enregistrele prix le plus bas, tandis que celle dAntsiranana enregistre le plus lev. Lavariation des prix peut tre explique par la loi de loffre et de la demande auniveau des provinces et par laccs au march.

Tableau 1.8 Prix moyen au producteur des produits vivriers en 2003, par province (en Fmg/kg)

Province Riz Mas Manioc frais Patate douce

Antananarivo 918 634 324 454

Antsiranana 1 233 1 269 730 727Fianarantsoa 1 069 957 366 458Toamasina 1 122 920 432 337Mahajanga 874 853 567 425Toliary 1 103 1 269 730 727Moyenne pays 1 012 679 405 389

Source: Statistiques agricoles, Ministre de l'agriculture, de l'levage et de la pche (MAEP), 2003.

3.2 Prix rels

On remarque une faiblesse des prix rels et relatifs, suite linflation et lenvoledes prix des produits de premire ncessit.

Figure 1.1: Evolution des prix moyens aux consommateurs sur les marchs

urbains d'Antananarivo

0

500

1.000

1.500

2.000

2.500

3.000

3.500

4.000

1.999 2.000 2.001 2.002

Riz Manioc Mas

Patate douce Pomme de terre Haricot

Figure 1.1 Evolution des prix moyens au consommateur sur les marchs urbains dAntananarivo


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3.3 Variations saisonnires des prix

En termes de prix, deux grandes saisons marquent en gnral les marchsagricoles en milieu urbain comme en milieu rural, savoir les priodes de rcolte

et de soudure. Les problmes majeurs identifis sont lis aux prix de vente trs basau moment de la rcolte (avec liquidation immdiate de toute la production), etaux prix d'achat trs levs au moment de la rcupration en priode de soudure.

En effet, la tendance des prix montre une variabilit saisonnire due d'abord la

saisonnalit de la production, et ensuite la variabilit des cots de transportdurant lanne. Le prix du riz atteint un maximum entre fvrier et avril, priodedurant laquelle la soudure frappe le plus. Le prix diminue ensuite graduellementaprs les premires rcoltes de riz au mois de mai pour atteindre son plus basniveau durant les mois de juin et juillet; il recommence ensuite augmenter

progressivement jusqu la nouvelle rcolte de lanne suivante. Lamplitude de lafluctuation annuelle varie entre 20 et 30 pour cent. Les prix des autres produits

vivriers de substitution (manioc, mas, autres plantes tubercules) suivent peuprs ce mme rythme.

Le tableau 1.9 montre une tendance un peu diffrente de la situation gnrale car,depuis lanne 2004, la production agricole ainsi que les prix des produits ont subi

un important bouleversement d aux dgts causs par les deux cyclones Gafilo etElita en fvrier-mars 2004, qui ont entran une hausse considrable des prix desdenres alimentaires en priode de soudure.

Tableau 1.9 Variation saisonnire des prix des aliments de base

Aliments de baseAvril-

septembre2003

Octobre-dcembre

2003

Janvier-mars2004

Avril-juin2004

Juillet-septembre

2004

Octobre-novembre

2004

Riz blanc local(1 kap*)

138 162 165 154 223 309

Riz import (1 kap) 165 169 191 192 236 277Manioc (1 kg) 208 228 245 261 311 384Mas** (1 kg) 303 345 353 362 446 545Viande de zbu

(1kg)2 181 2 205 2 305 2 434 2 549 2 650

Huile alimentaire(1l)

1 752 1 788 1 930 2 042 2 190 2 326

Source: Propre calculs, enqute suivie des communes, 2004.

* Le kapoaka (ou la bote de Nestl) est la mesure standardise Madagascar pour le commercedes crales et quivaut pour le riz 289 g de riz blanc.

** Pour des raisons d'homognit au niveau de chaque rgion, le prix relev ici est le prix de1 kg de mas grain sec non dcortiqu.


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13

CHAPITRE 2OFFRE EN ALIMENTS DE BASE

Dans ce chapitre, la structure de loffre en aliments de base sera analyse. Les statistiques

concernant les productions et les superficies des cultures vivrires sont prsentes lannexe 6.

1. Offre globale en vivres

Loffre en vivres comprend la production agricole et animale malgache, ainsi que

certaines importations. Traditionnellement, Madagascar est un pays dagricultureet dlevage. Ces secteurs, qui occupent lessentiel de la population active,interviennent pour 26,2 pour cent dans la formation du PIB.

Les cultures vivrires reprsentent presque 82 pour cent des 2 720 000 ha occupspar les principales cultures. Parmi ces cultures vivrires, le riz occupe une place

prpondrante (65 pour cent des superficies concernes), suivi du manioc (18 pourcent) et du mas (9,5 pour cent). Les lgumineuses (haricot, arachide) et lestubercules (patate douce, pomme de terre) occupent le reste des superficies. Entermes de tonnage, la production totale des cultures vivrires reprsente presque

73 pour cent de la production totale des principales cultures. Le paddy enregistrele tonnage le plus lev, avec 45 pour cent de la totalit des cultures vivrires, suivi

de prs par le manioc frais (40 pour cent). La patate douce reprsente 8 pour centdes tonnages produits, la pomme de terre 4,5 pour cent, le mas grain 1 pour centet larachide en coque 0,5 pour cent.

Dans cette tude, les huit principaux produits vivriers de Madagascar ont t

analyss, savoir: le riz (qui occupe les 2/3 des surfaces cultives agricoles), lemanioc (premier produit de substitution du riz en priode de soudure), le mas, lapatate douce, la pomme de terre, le haricot, larachide et lhuile vgtale. Les pro-ductions vivrires sont en grande partie concentres dans les provincesdAntananarivo et de Fianarantsoa, qui enregistrent respectivement 34 et 24 pourcent de la production nationale totale (voir annexe 6). Ces deux provincesenregistrent galement 48 pour cent de la production nationale de paddy et 67

pour cent de la production de manioc. Il en est de mme pour la pomme de terre(99 pour cent), le haricot (82 pour cent) et larachide (52 pour cent).


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14 Chapitre 2

Depuis les annes 90, lagriculture malgache a t durement touche par lascheresse, les invasions de criquets, les cyclones, ainsi que par l'impact de la crisepolitique.

Tableau 2.1 Productions vivrires des six provinces (en tonnes)

Province Riz Manioc Mas HaricotPatatedouce

Pommede terre

Arachide

Antananarivo 779 685 710 431 134 934 31 609 141 634 214 324 9 760Fianarantsoa 557 775 611 396 38 452 26 081 170 710 39 993 8 758Toamasina 519 695 241 992 7 288 4 840 45 509 826 2 210Mahajanga 478 380 104 943 22 896 2 540 19 525 - 5 986Toliary 251 115 266 899 108 018 4 629 105 048 - 7 770Antsiranana 212 630 56 538 6 272 678 10 513 - 1 128

Total Madagascar 2 799 280 1 992 199 317 861 70 377 492 939 255 143 35 612

0%

20%

40%

60%

80%

100%

riz manioc mais haricot patate douce pomme de

terre

Figure 2.1: Contribution des six provinces aux productions vivrires en 2003

ANTANANARIVO FIANARANTSOA TOAMASINA MAHAJANGA TOLIARY ANTSIRANANA

Figure 2.1 Contribution des six provinces aux productions vivrires en 2003

Les importations alimentaires concernent essentiellement les crales (riz, bl etmas sous forme de graines, farines ou de biscuits), les conserves de lgumes(tomate, haricot, pomme de terre, etc.), les matires grasses (diffrents typesdhuiles alimentaires) et les produits laitiers (surtout lait en poudre). En termes devolume, elles sont constitues essentiellement de riz, de bl, de produits laitiers et,dans une moindre mesure, de mas. Concernant le riz, Madagascar connat un


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Offre en aliments de base 15

dficit structurel au niveau national denviron 200 000 tonnes en anne normale,soit 10 pour cent de la production nationale et 20 30 pour cent de la productioncommercialise. Pour le bl/farine de bl, le pays na pas un avantage comparatif.

Environ 10 pour cent de la production commercialise de mas est importe, tandisque pour les fculents, lgumes, fruits frais et lgumineuses, on observe unesituation dautarcie au niveau national.

Tableau 2.2 Production, importations et exportations des denres alimentaires en 2003 (en tonnes)

Denres Production Importations Exportations

Riz 2 800 000 254 300 353Manioc 1 992 000 105 0Mas 317 860 6 316 736

Bananes 290 000 0 12Bl/farine de bl 10 000 78 483 28Patate douce 492 940 . .Taro 200 000 . .Pomme de terre 255 000 12 5Haricots 75 000 139 754Arachides 35 670 0 643Produits laitiers 535 000 11 382 20

Source: FAOSTAT, 2005.

2. Riz2.1 Production

Le riz constitue laliment de base des Malgaches. La consommation est classeparmi les plus leves au monde avec en moyenne 113 kg/tte/an (INSTAT,

1999). La production rizicole est caractrise par une dimension socioculturelleimportante, mais aussi une dimension conomique dominante. Elle regroupe

2 645 600 exploitants (Statistiques agricoles, 2003) rpartis dans les six provincesde lle et utilisant diffrents systmes de riziculture. Trois systmes de productiondominent: le riz pluvial, le riz irrigu et le riz sur brlis. En 1999, la filire a gnr

2 661 milliards de Fmg, contribuant ainsi 12 pour cent du PIB en termes courantset 43 pour cent du PIB agricole.

En 2003, 73 pour cent des mnages ruraux ont cultiv 1,2 million dha de riz et ontproduit 2,8 millions de tonnes de paddy. Il sagit surtout de petits producteurs deriz dont plus de 60 pour cent disposent de moins de 60 ares de rizires. Un tiers deces exploitants sont en situation de subsistance, le rendement ne dpassant pas le

plus souvent 800 kg/ha. Environ 75 pour cent de la totalit de la rcolte de riz Madagascar a lieu entre fin avril et fin juin. Seule cette rcolte principale gnre un


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16 Chapitre 2

surplus qui est stock pour tre consomm progressivement du mois daot jusquau mois de mars. La production de riz a connu une lgre augmentation,mais natteint pas actuellement les prvisions de 2005 estimes 3,4 millions de

tonnes de paddy.

En effet, la production de riz a connu une augmentation durant les cinq derniresannes (sauf en 2004 en raison de l'impact nfaste des deux cyclones tropicaux enfvrier et mars). Pourtant, loffre nationale de riz ne peut pas suivre la demande

compte tenu de laugmentation de cette dernire, surtout en milieu urbain.

Le tableau 2.3 prsente lvolution des importations de riz effectues parMadagascar durant les neuf dernires annes. LEtat malgache doit chaque annerecourir des importations de riz, qui seffectuent principalement avant larrivede la priode de soudure. Les importations nont cess daugmenter ces dernires

annes, passant de 57 800 tonnes en 1997 283 800 tonnes en 2003 (anne qui aconnu la plus forte importation de riz des dix dernires annes). En volume, le

pays est peu dpendant des importations puisque 10 pour cent seulement deloffre en riz est constitue de riz import. En revanche, le riz import constitueune part importante du march, le riz local tant gnralement consomm auniveau de la ferme. Seules 750 000 tonnes environ sont commercialises.

Tableau 2.3 Evolution des volumes des importations de riz

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

A 16 763 56 009 55 375 103 546 207 372 188 653 61 512 254 302 146 014B 8 276 41 207 33 599 62 507 84 232 153 779 16 743 160 391 55 232C 49 74 61 60 41 82 27 63 38

Sources: INSTAT, 2003; MICDSP, 2004; Minten et Dorosh, 2005.

A: Volume total des importations annuelles (en tonnes).B: Volume des importations pendant les six premiers mois (en tonnes).C: Pourcentage des importations pendant les six premiers mois.

2.2 Distribution spatiale

Le riz est cultiv sur tout le territoire malgache. La province d'Antananarivo arrive

en premire position avec 25 30 pour cent de la production rizicole nationale,puis viennent les provinces de Fianarantsoa et de Toamasina avec 20 pour centchacune, et la province de Mahajanga avec 17 pour cent. Les provinces de Toliaryet d'Antsiranana produisent chacune environ 200 000 tonnes par an, soit 7 pour

cent de la production. Dans la province de Mahajanga, le rendement moyen est de2 tonnes par exploitation, ce qui est largement suprieur la moyenne nationale.Cette province enregistre galement un taux de commercialisation plus lev (de35 40 pour cent de la production, soit environ 200 000 tonnes). La provincedAntananarivo occupe la deuxime place en termes de proportion de la


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production vendue. La province dAntsiranana affiche le taux de vente le plus bas.Le tableau 2.4b montre la production et la commercialisation du paddy dans les22 rgions de Madagascar en 2001.

2.3 Flux

Les changes interrgionaux de paddy sont peu nombreux, car la plupart descommerants achtent et vendent le paddy dans leur propre rgion et n'ont pasl'habitude de parcourir de longues distances.

Par contre, pour le riz (blanchi), le commerce interrgional a lieu entre les princi-

pales rgions productrices et les autres principaux centres urbains (Antananarivo,Toamasina, etc.), Antananarivo tant le principal importateur de riz local avec undficit annuel de presque 100 000 tonnes. Selon des estimations rudimentaires,

seules deux provinces enregistrent un excdent (tableau 2.4a).

Tableau 2.4a Estimation du bilan de riz blanc par province (en tonnes)

Province Production Consommation Bilan

Antananarivo 507 000 602 000 -95 000Antsiranana 138 000 206 000 -57 000Fianarantsoa 363 000 427 000 -64 000Toamasina 338 000 368 000 -30 000Mahajanga 311 000 289 000 +22 000Toliary 163 000 162 000 +1 000

Total pays 1 820 000 2 056 000 -237 000

Source: Propres calculs sur la base des statistiques de production, des enqutes consommation etdes statistiques de population.

2.4 Prix

Le prix pay par les consommateurs urbains malgaches pour le riz import est

suprieur au prix mondial en raison des taxes limportation, estimes environ30 pour cent (Minten et Dorosh, 2005). En revanche, les producteurs locauxreoivent un prix en dessous du prix mondial cause des inefficacits dans le

systme de commercialisation.

Le prix du riz commercialis durant lanne suit une courbe qui est exactementlinverse de celle de la production. Plus on sloigne de la priode de rcolte, plusle riz est cher. Lamplitude de la fluctuation est en moyenne de 25 pour cent. Cettehausse du prix du riz est lexpression de la valorisation par les ngociants descots de stockage et des risques lis. Une fluctuation de 25 pour cent est

relativement limite, tant donn les cots et pertes de stockage, ainsi que le cotfinancier (taux dintrt). Stocker du riz Madagascar est une opration risque,


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18 Chapitre 2

qui peut savrer tre une trs bonne ou une trs mauvaise opration financire(Minten, 1997). Les commerants achtent et vendent le riz, tout en vitant lestockage spculatif.

Tableau 2.4b Production et commercialisation du paddy en 2001, par rgion

Rgion Production (tonnes)*% commercialis en

dehors de la communede production

Quantit commercialise(tonnes)

Vakinankaratra 177 150 26 45 528Sud Ouest 57 280 36 20 678Itasy 156 200 50 77 631Marovoay 51 800 57 29 474Lac Alaotra 304 040 56 171 175Haute Matsiatra 140 500 42 59 572

Toamasina 193 045 9 16 602Menabe 68 520 25 16 924Sofia 308 350 31 94 972Amoroni Mania 99 950 27 26 687Diana 123 810 17 21 419Sava 136 200 19 26 287Imerina Centrale 227 500 20 45 728Mangoro 208 980 10 20 898Mahajanga 86 940 23 20 083Betsiboka 48 245 22 10 710Melaky 63 760 21 13 645Horombe 46 900 50 23 638Sud Est 144 090 28 40 922Taolanaro 19 210 30 5 763Madagascar 2 662 470 28 750 817


* Service des statistiques agricoles, MAEP.

Le prix du riz local est dtermin par le prix du riz import et une fluctuationsaisonnire relativement limite. Les riz local et import tant de bons substituts,leurs prix sont, en temps normal, trs fortement corrls. Le prix du riz sur lemarch national saligne sur le prix de parit import du riz international. Le PAM(2005) conclut que la courbe "prix riz import" correspond la vente du rizprcdemment import et dont le prix nest pas reli au prix de parit import

courant.

Sur le march international, le prix du riz a enregistr une hausse importante,passant de 213 283 dollars E.-U. entre fvrier 2004 et aot 2005 (soit uneaugmentation de 33 pour cent). Les prix du riz sur le march international sontrests levs au cours de 2005.

Contrairement ce qui doit se passer en anne normale, le prix du riz a commenc monter juste aprs les premires rcoltes de 2005. Cette augmentation est lie


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non seulement la crainte de ne pas atteindre les 3,4 millions de tonnes deproduction estime de paddy, mais galement au comportement de certainscommerants, qui retiennent des stocks en prvision de la monte du prix

l'approche de la saison des pluies.

Tableau 2.4c Structure du prix du riz import

Unit Prix

Prix FOB Bankok $/tonne 212Transport maritime $/tonne 45Assurance $/tonne 3Prix CAF $/tonne 260Taux de change Fmg/$ 6451Prix CIF Fmg/kg 1677Frais bancaires Fmg/kg 50

Charges portuaires Fmg/kg 117Taxes limportation (20%) Fmg/kg 335Prix de revient grossiste Fmg/kg 2180Marge importateur Fmg/kg 109Prix avant TVA Fmg/kg 2289TVA (20%) Fmg/kg 335Parit importation Toamasina Fmg/kg 2625Prix de gros Fmg/kg 79Transport Antananarivo Fmg/kg 175Marge de dtail Fmg/kg 86Parit importation Antananarivo Fmg/kg 2965

Source: Minten et Dorosh, 2005.

2.5 Crise du march du riz en 2004

En 2004, la crise du march du riz tait le rsultat de trois facteurs: a) le passage

sur lle de deux cyclones, Elita et Gafilo, dbut fvrier et dbut mars 2004 a eudeux effets ngatifs, savoir lutilisation des stocks dans le cadre des oprationsdurgence, et laffectation de la production (un rapport FAO/PAM a valu lespertes en riz 250 000 tonnes); b) la dprciation de la monnaie locale, qui a perdu

48 pour cent de sa valeur entre dcembre 2003 et juin 2004; c) la hausse importantedu prix du riz sur le march international (Magnay et Jenn-Treyer, 2005).

3. Manioc

3.1 Production

Le manioc constitue le second produit alimentaire des malgaches, ainsi que laseconde culture en termes de superficie et de production aprs le riz (tableauxA6.3 et A6.4, annexe 6). Il est surtout cultiv pour pallier les insuffisances de riz.En 2001, une superficie de 352 000 ha tait cultive sur lensemble de lle avec une


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production de 2,5 millions de tonnes de manioc frais (soit un rendement moyen de7 tonnes/ha). Le manioc est cultiv par environ 1,4 million de mnages.

Environ3/4 de la production nationale est rserve la consommation humaine,

le reste tant destin la consommation animale et la provenderie. Environ60 pour cent de la production est consomme la ferme et 40 pour cent est misesur le march (manioc sec ou frais, transform en provende ou en fcule etexport). Le manioc (frais ou sch, feuilles ou tubercules) est essentiellement

cultiv pour la consommation humaine et animale. Produit de substitution du rizpendant les priodes de soudure, il constitue un aliment de base important tantpour les mnages urbains que ruraux et plus particulirement pour la populationdu sud, ainsi que pour les mnages les plus dmunis. La transformationindustrielle est peu importante. Les exportations restent trs faibles et lesimportations concernent surtout les produits drivs.

3.2 Distribution spatiale et flux

Le manioc est cultiv dans presque toutes les rgions de Madagascar. Il reprsen-

terait environ 60 pour cent du stock de denres de base pour la scuritalimentaire de la population du sud de lle, contre 40 pour cent pour les crales.Les invasions acridiennes qui affectent particulirement les productions decrales favorisent la consommation de manioc. Gographiquement, le manioc estconsomm dans tout le pays, mais la consommation est particulirement

importante dans la partie sud de lle (province de Toliary) en raison de la faible

production de riz dans la rgion qui figure, par ailleurs, parmi les rgions les pluspauvres de Madagascar. La consommation annuelle moyenne de manioc sec dansla rgion du sud est cinq fois plus leve que dans les autres rgions (Dostie et al.,1999).

La province de Fianarantsoa constitue la principale rgion productrice avec 40 50

pour cent de la production nationale. Elle est globalement excdentaire et pourvoit lapprovisionnement des autres rgions (Antananarivo, Toliary, Betroka), maisaussi aux dficits des rgions ctires du faritany. Il est noter que ce faritanydgage des surplus qui ne sont couls quen priode de famine dans le sud(Dostie et al., 1999). La province de Toliary occupe la deuxime place avec 17 pour

cent. En priode de scheresse, pourtant, des collecteurs viennent jusquTsiroanomandidy et Anjozorobe pour approvisionner la rgion de Toliary. Laproduction des fivondronana de Bekily, Amboasary et Taolagnaro reprsente 38pour cent de ce tonnage. Antananarivo, troisime rgion productrice, n'est pasautosuffisante en priode normale et importe environ 24 pour cent de ses besoinsde Fianarantsoa. Les flux rgionaux du manioc sont prsents dans le tableau 2.5

et la figure 2.2.La consommation de manioc se fait surtout sous forme frache ou sche, formes

difficiles stocker. Par consquent, le commerce est surtout domin par de petits


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commerants, souvent informels. Ces formes de manioc ne sont pas adaptes aucommerce de gros dans le cadre de laide alimentaire, le cot de transaction tanttrop lev.

Tableau 2.5 Rpartition gographique de la production et commercialisation de manioc

Rgion Offre (t)Demande

(t)Importationsrgionales (t)

Exportationsrgionales (t)

Origines/destinations

Antananarivo367 211 489 068 121 857 -

Fianarantsoa HP:121 857

685 622 523 976 - 161 646Tana:121 857Toliary:32 870

FianarantsoaHautsPlateaux

Fianarantsoa Cte:

6 918

104 993 113 460 8 467 -Fianarantsoa HP:6 918Fianarantsoa

Cte Betroka/Bekily:1 549

160 997 109 885 - 51 112 Toliary: 49 563Betroka/Bekily Fianarantsoa Cte:

1 549

204 111 286 544 82 434 -Fianarantsoa HP:32 870

ToliaryBetroka:49 563

Toamasina 246 449 246 449 - - -Mahajanga 124 686 124 686 - - -Antsiranana 70 871 70 871 - - -

Total 1 964 940 1 964 939 212 758 212 758 -

Source: Minagri, 2001.


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22 Chapitre 2

Figure 2.2 Carte des flux rgionaux du manioc

3.3 Prix

Le prix du manioc atteint son maximum durant les mois de septembre et octobre(surtout pour le manioc sch), mais la variation est trs limite, le prix du maniocfrais restant peu prs stable pendant toute lanne (on peut en effet le garder enterre volont jusqu la consommation). Ce sont gnralement les mnagespauvres et ruraux qui recourent au manioc en priode de dtresse (principalement

pendant la priode de soudure), lorsque le prix du riz atteint son niveau maximal.

4. Mas

4.1 Production

Le mas constitue le troisime aliment de base de Madagascar, occupant latroisime position en termes de superficie cultive (aprs le riz et le manioc) et lacinquime place pour la production. En 2001, 193 270 ha taient cultivs surlensemble de lle par 700 000 exploitants avec une production de 179 600 tonnes


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(soit un rendement moyen de 0,9 tonne/ha). En 2003, la production de mas arepris et tait estime 318 000 tonnes de mas grain sec. En 1998-2001, la baisse dela production tait due la rduction du rendement moyen cause par les

scheresses et les invasions de criquets. Le faritany dAntananarivo constitue laprincipale zone productrice de mas avec 87 000 tonnes (en 2001), soit presque lamoiti de la production nationale. Les provinces de Toliary, de Mahajanga et deFianarantsoa totalisent elles trois environ 40 pour cent de la productionnationale, le rendement tant suprieur 1 tonne/ha dans certaines zones.

Le mas est utilis 60 pour cent dans la formulation de la provende. Deux unitsindustrielles, situes Antsirabe et Mahajanga, dominent la fabrication de farinede mas. Elles effectuent la collecte dans toute lle et produisent la farine pourlalimentation humaine et la farine de germe pour lalimentation animale. Trsriche en amidon, le mas contribue aux besoins alimentaires de base des mnages

malgaches, notamment en priode de soudure, et particulirement despopulations du sud de lle (rgion en tte concernant la consommation, avec31,4 kg/tte/an).

4.2 Flux et structure de la commercialisation

En moyenne, prs de 60 000 tonnes, soit environ 20 pour cent de la productionnationale, sont commercialises. Le reste est destin lautoconsommation et auprlvement pour les besoins en semences. La vente des pis crus se fait

directement sur les marchs locaux. Le mas sec achet aux producteurs par les

collecteurs est coul sur les marchs dAntananarivo et de laxe sud du pays, ainsique sur les marchs urbains proximit des zones de production. Les principalesrgions de production et dchange sont les provinces dAntananarivo et deToliary.

La production de mas, particulirement affecte par les invasions acridiennes et

les scheresses de 1998 et 2000, a repris, mais sans satisfaire les besoins locaux. Lesimportations slvent 4 000-6 000 tonnes par an sous diffrentes formes, enparticulier de farine, mais galement de semences, damidon et de fcules. LeMadagascar exporte de petites quantits de mas vers les Comores, les Seychelles,la Runion, etc.

4.3 Prix

Le prix du mas varie en fonction des saisons. En novembre 2004, le prix moyen auconsommateur du mas grain tait de 3 350 Fmg (ce prix pouvant tre major de30 100 pour cent par rapport celui pratiqu pendant la priode de rcolte). Bienque Madagascar importe du mas, la part de cette importation est trs faible(2 pour cent de la production nationale) et naffecte pas les prix locaux qui


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dpendent, par contre, de la zone de production (le mas ntant pas cultiv surl'ensemble du territoire, contrairement au manioc).

Figure 2.3 Diagramme illustrant la circulation du mas

5. Patate douce

5.1 Production

La culture de la patate douce est pratique dans presque toutes les rgions agro-cologiques de Madagascar. Elle est caractrise par une culture de type familial,

tablie sur des surfaces peu tendues. Les principaux flaux demeurent les atta-ques des insectes terricoles et les maladies. Sur presque 91 000 ha cultivs en

patate douce, la production slevait environ 500 000 tonnes en 2003.


La production du faritany dAntananarivo reprsente environ 30 pour cent, toutcomme celle du faritany de Fianarantsoa (notamment Fianarantsoa II, Ambalavaoet Mananjary). Environ 20 pour cent, soit prs de 100 000 tonnes, proviennent des


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rgions semi-arides de Tolagnaro (Amboasary, Ambovombe, Tsihombe) et dusud-ouest (Toliary, Bekily, Beloha, etc.).

5.3 Flux et structure de la commercialisation

La patate douce est presque exclusivement consomme dans la commune o elle

est produite. Elle constitue une alternative alimentaire trs prise par lapopulation. Le taux de commercialisation est trs faible (16 pour cent de laproduction est commercialise au niveau des communes) par rapport aux autresproduits vivriers, indiquant un niveau dautoconsommation lev au sein desmnages. Le commerce est surtout local et informel. Il sagit de petites

transactions. Le schage est visible dans certaines rgions seulement, dautant plusque la quantit produite par mnage demeure assez faible (FOFIFA-DRD, 2002).

5.4 Prix

La patate douce tant davantage destine lautoconsommation qu la vente ettant classe parmi les produits "amortisseurs" du riz pour les mnages pauvres,

son prix enregistre peu de variations, sauf en 2004, anne durant laquelle lasubstitution du riz par tous les produits tait ncessaire.

6. Pomme de terre

6.1 Production

En 2003, la production de pomme de terre tait estime 255 000 tonnes. Entermes de tonnage, la pomme de terre se place en quatrime position derrire leriz, le manioc et la patate douce et occupe la sixime place en termes de valeur de

production. Le rendement moyen tait de 6 tonnes/ha, ce qui est bas. Environ30 pour cent de la production est commercialise.

La place et limportance de la pomme de terre dans la consommation des mnagesdiffrent selon les rgions, les priodes et les types de mnages. Ainsi, elle est rare-ment cultive dans le sud (Androy, Amboasary, Anosy) et dans le nord-ouest(Mahajanga, Marovoay, Ambato Boeni), o les taux de mnages consommateurs y

sont trs faibles (CARE/FOFIFA, 1998). Dans les rgions productrices, elle consti-tue un aliment de substitution du riz, notamment en priode de soudure. Elle estgalement une source de revenu non ngligeable pour les paysans producteurs.


La pomme de terre peut sadapter diffrents types de sol et se pratiquer surdiffrentes saisons de culture (saison des pluies ou contre saison du riz) et dans

diffrentes zones. La production ne concerne que deux provinces, savoir


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Antananarivo et Fianarantsoa (Haute Matsiatra et Amoroni Mania). Nanmoins,cette culture commence gagner du terrain dans la province de Toamasina. Lefaritany dAntananarivo est la principale zone productrice de pomme de terre avec

environ 85 pour cent de la production nationale. La rgion du Vakinankaratra(Antanifotsy, Antsirabe, Faratsiho, Betafo) elle seule enregistre 73 pour cent de cevolume provincial. La contre saison sur rizire y fournit plus de 60 pour cent de laproduction locale.

6.3 Flux

La part totale de pomme de terre commercialise reprsente environ entre 35 et

40 pour cent de la production. Les produits provenant dAndramasina,Arivonimamo et Ambatolampy alimentent les marchs du nord et du nord-ouestde lle, transitant gnralement par les marchs de gros dAntananarivo. Les

produits du Vakinankaratra et de Fianarantsoa sont achemins vers le sud, le sud-est et le sud-ouest (Toliary, Taolagnaro, Morondava). Les marchs de grosdAntananarivo absorbent 80 pour cent de la part commercialise. Ils

approvisionnent la capitale (70 pour cent), les marchs de Toamasina (13 pourcent) et de Mahajanga (5 pour cent), ainsi que le nord et le nord-est de lle(12 pour cent). Les marchs dAntsirabe consomment 15 pour cent de la partcommercialise. Des circuits directs dapprovisionnement, qui ne passent pas parles deux marchs de gros cits ci-dessus, commencent se mettre en place afind'alimenter les zones ctires (organisations familiales).

6.4 Prix

En 2004 et 2005, le prix moyen de la pomme de terre atteignait entre 1 500 et

2 500 Fmg sur les marchs urbains dAntananarivo. Le prix suit gnralement lerythme saisonnier de la production. Pourtant, leffet du transport pse sur leszones importatrices de pomme de terre. Les deux tableaux suivants montrent lesdiffrences de prix entre les pommes de terre importes et celles produites sur

place pour les zones non productrices (exemple dAntsiranana).


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Tableau 2.6 Structure du prix du kg de pomme de terre produite Antsiranana

Prix en Fmg Parten %

Prix de vente moyen du kg 1 750,0Marge brute des commerants 751,4 42,9Prix de revient des produits 998,6Taxes locales (3%) 29,1 1,7Prix calcul avec incorporation

des pertes969,5

Perte sur manutention (1%) 9,5 0,5Cot arriv au lieu de vente 960,0Frais de transport et sjour

(d=20 km)50,0 2,9

Prix dachat moyen au produc-teur

910,0

Marge brute des paysans 481,0 27,5

Frais dapproche vers un march 25,0 1,4Cot de production des paysans 404,0 23,1

Source: FOFIFA, Etudes sur les plantes tubercules, 1998.

Tableau 2.7 Structure du prix du kg de pomme de terre importe des Hauts Plateaux

Prix en Fmg Parten %

Prix de vente moyen du kg 2 207,0

Marge brute des commerants 750,6 34,0Prix de revient des produits 1456,4Taxes locales (3%) 42,4 1,9Prix calcul avec incorporation des pertes 1 414,0Perte sur manutention (1%) 14,0 0,6Cot arriv au lieu de vente 1 400,0Marge bnficiaire en gros (15%) 434,0 19,7Prix de revient Antsiranana 966,0Perte sur transport (5%) 46,0 2,1Prix de revient Antsiranana avant perte 920,0Frais dacheminement des Hautes Terres vers

Antsiranana420,0 19,0

Prix dachat des collecteurs 500,0 16,8Marge brute des paysans 230,0 10,4

Cot de production des paysans 270,0 12,2

Source: FOFIFA, Etudes sur les plantes tubercules, 1998.


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28 Chapitre 2

7. Haricot

7.1 Production

Les lgumineuses en gnral, et le haricot en particulier, tiennent une place impor-tante dans lagriculture malgache. Ce produit rpond aux besoins la foisalimentaires (en remplaant la viande comme source de protines) et financiers (entant que complment de revenu pour certains mnages). En 2001, il occupait lequatrime rang en termes de superficie avec de 83 000 ha (soit 10 pour cent des

superficies cultives en cultures vivrires, en excluant le riz) pour une productiontotale denviron 75 000 tonnes (ce qui le place la sixime place).

7.2 Distribution rgionale

Les principales zones de production de haricot sont les rgions des Hauts Plateaux(provinces dAntananarivo et de Fianarantsoa) qui enregistrent plus de 80 pourcent de la production nationale.

7.3 Flux

Prissables, mais de grande valeur, les haricots frais suivent le circuitdcoulement rapide des lgumes frais, qui met directement en relation le produc-teur et le consommateur ou le producteur et les collecteurs de produits marachers.

La quantit de haricots secs commercialise annuellement atteint prs de

30 000 tonnes, soit plus de 40 pour cent de la production totale. Trois rgionsfournissent plus de 15 pour cent de la quantit totale commercialise, savoirVakinankaratra (dans la province dAntananarivo), ainsi que Haute Matsiatra etAmoroni Mania (dans la province de Fianarantsoa). Commercialiss, les haricotssecs sont enregistrs parmi les produits circuit long. Sur les Hautes Terres, le

haricot est gnralement destin en grande partie aux villes de proximit et lautoconsommation.

7.4 Prix

Depuis 1999, le prix moyen du haricot sur le march local sest stabilis autour de4 000 5 000 Fmg/kg. Les prix varient en fonction de la varit, la qualit,lloignement, lpoque de collecte (dbut ou fin) et le cours international du pro-duit (une grande partie de la production tant destine lexportation).


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Figure 2.4 Schma gnral des changes de haricots

8. Arachide8.1 Production et distribution spatiale

En tant que premire culture pour lhuilerie Madagascar, larachide est cultive

dans la quasi-totalit de lle, mais en grande partie dans les rgions des HautsPlateaux (Antananarivo et Fianarantsoa) et la rgion du sud (Toliary). Avec uneproduction annuelle d'environ 35 000 tonnes, la culture de larachide est devenuetrs marginale, car devenue non rentable.3 La production darachide a connu unediminution de presque 30 pour cent vers les annes 80 et une lgre augmentation

de 10 pour cent vers les annes 2 000 (grce au projet de promotion des cultures

olagineuses).

Larachide est cultive dans tout le pays; cependant, quatre faritany totalisent90 pour cent de la production nationale. Antananarivo enregistre 28 pour cent de

la production totale (avec notamment les fivondronana de Tsiroanomandidy,

3 Certaines huileries de Madagascar (SNHU, HCT) ont ferm leurs portes en raison du manquede matires premires, tandis que dautres (TIKO) ont prfr sorienter vers le raffinage deshuiles brutes importes cause des cots levs.


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30 Chapitre 2

Miarinarivo et Soavinandriana); Fianarantsoa 25 pour cent(Ambositra/Manandriana, Ambalavao, Ambatofinandrahana, Fianarantsoa II),Toliary 22 pour cent (Morombe, Toliary II) et Mahajanga 17 pour cent (en

particulier Maevatanana).

8.2 Commercialisation

On remarque une tendance la baisse du prix au producteur de larachide. Cettediminution est due, entre autres, la dgradation de la qualit produite, la non-comptitivit du prix lexport et la saturation du march intrieur et extrieur,ainsi qu' la concurrence des importations dhuile vgtale. La situation actuelle

reflte la difficult de viabiliser les petites units industrielles capables dagir entant que levier sur la production agricole. En fait, en labsence de cots fixes (ougrce leur faiblesse), les units artisanales peuvent encore fonctionner, profitant

de leur marge sur cot variable. Cette stratgie est viable court termeuniquement pour les petites units industrielles.

9. Huile vgtale

9.1 Production de produits olagineux

Le dveloppement de la culture de l'arachide est fortement li celui de lindustrie

huilire. Aprs quelques annes de dclin, la filire huilire a de nouveau retrouvson importance dans lconomie malgache vers les annes 90. A Madagascar, la

production huilire nest pas seulement assure par la production darachide, maisgalement par les autres produits olagineux (coco, palme, coton, soja).Lvaluation de la production d'olagineux savre difficile compte tenu de la

diversit des produits. Le tableau 2.8 donne une ide de la production.

Tableau 2.8 Production de produits olagineux

Arachide Soja Cotonnier Cocotier Palmier

Superficie (ha) 47 725 (2002) 3 100 12 102 (2002) 10 829 3 020Production (t) 35 410 (2002) 4 030 8 162 (2002) 6 000

(coprah)N.C.

Source: MAEP/UPDR, 2004

9.2 Commercialisation de lhuile vgtale

La commercialisation de lhuile vgtale suit le mme circuit que les autres pro-duits de premire ncessit. En partant des industries ou des importateurs, lesproduits vont directement chez les grossistes pour tre distribus auprs des


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dtaillants et atteindre enfin les consommateurs. LEtat nintervient plus directe-ment sur la commercialisation. Des socits para-tatiques agissent dans leursfilires respectives (HASYMA: collecte et commercialisation des produits issus du

cotonnier [graines, semences, fibre]; SOAVOANIO: collecte et commercialisationdes produits issus du cocotier [noix nature, semences, coprah, huile raffine]). Cesont les oprateurs privs qui agissent leur faon. Les producteurs organiss ouindividuels vendent directement leurs produits sur le march ou aux collecteurs.Les collecteurs individuels achtent et livrent les produits aux grossistes oudirectement aux usines. Les grandes socits (telle la socit TIKO) agissent sur

lensemble de la filire, de la production la collecte, la transformation et lacommercialisation

La tendance vers la professionnalisation de la filire huilire vers 1990 a eu poureffet des importations importantes dhuiles brutes. Les importations de produits

olagineux concernent surtout les semences (arachide, noix de coco), les tourteauxde soja et lhuile de soja (brute et raffine). Au cours des cinq dernires annes,Madagascar a import en moyenne 32 700 tonnes par an dhuiles vgtalesalimentaires, brutes et raffines. Limportation dhuile raffine na cessdaugmenter au cours de la mme priode. Outre les oprateurs privs, desorganismes internationaux (tels que le PAM) et gouvernementaux (tels quel'Union europenne, ou l'Agence des Etats-Unis pour le dveloppement rural

[USAID4]) importent directement de lhuile raffine ou brute dans le cadre desAides alimentaires.

4 Importation dhuile brute de soja et autres denres, dont le fonds de contre-valeur sert auxtrois organisations non gouvernementales (ONG) CARE, CRS et ADRA financer leurs actionsde dveloppement Madagascar.


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32 Chapitre 2

Tableau 2.9 Evolution des importations dhuiles vgtales

Huiles vgtales Q/V 2000 2001 2002 2003

Huile de lin brute Q 0,02 62 0,2 41V 592 113 392 2 656 179 331Huile de soja brute Q 66 014 31 491 18 840 40 766

V 226 064 829 87 344 838 64 650 233 162 915 917Huile darachide

bruteQ

0,4 1 2 1V 5 245 9 188 16 900 11 496

Huile de ricin ouautre

Q0,2 2 0,01

V 4 773 29 223 102Huile de palme brute Q 698 1 788 2 634 2 568

V 1 778 980 4 170 672 8 577 047 11 353 877Huile dolive Q 34 58 43 49

V 492 412 668 560 471 145 568 771

Huile de mas Q 0,4 0,6 1 0,7V 3 151 6 673 9 187 8 511

Huile de tournesol Q 1 047 1 592 62 680V 3 605 971 7 839 437 414 901 2 640 448

Huile de coco coprah Q 623 1 171 602 2 274V 2 706 143 3 176 595 2 207 812 9 692 979

Huile de colza Q 16 143 1V 92 998 631 418 4 205

Autre huile Q 2 1 1 483V 13 355 4 786 1 372 2 650 666

Huile de ssame Q 4V 19 221

Sous-total valeur V 238 187 445 113 114 967 86 847 925 205 523 558

Source: Statistiques agricoles, MAEP, 2003.Q: Quantit.V: Valeur en milliers de Fmg.

Documents

Madagascar: Profile des marchés pour les évaluations d’urgence de la sécurité alimentaire (Janvier 2006)