Manuel d'utilisation du logicielBulletins de paye, sous-onglet Saisie des variables. Les variables de paye sont reprises par défaut d'un mois sur l'autre. Le logiciel est préparamétré

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Divalto – Société Anonyme à Directoire et à Conseil de surveillance au Capital de 824 700 € - TVA Intra FR84341725786 – R.C. Strasbourg B 341 725 786 – NAF 5829C Adresse Postale: 15, rue Icare - CS 70004 - Entzheim - 67836 Tanneries cedex – Fax: 03 88 64 50 70 – [email protected]

Manuel d'utilisation du logicielidylis Paye

Date de mise à jour : 26/05/2017

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Divalto – Société Anonyme à Directoire et à Conseil de surveillance au Capital de 824 700 € - TVA Intra FR84341725786 – R.C. Strasbourg B 341 725 786 – NAF 5829C

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Sommaire

Chapitre 1 - Prise en main Page 6

1.1. Présentation générale Page 6

1.2. Connexion Page 7

Chapitre 2 - Prise en main - Interface d'accueil Page 23

2.1. Ergonomie Page 23

2.2. Présentation Page 26

2.3. Image de fond Page 27

2.4. Paramétrages Page 28

2.5. Paramétrages - Thèmes Page 35

2.6. Paramétrages - WebPart Page 36

Chapitre 3 - Prise en main - Interface de travail Page 42

3.1. Ergonomie Page 42

Chapitre 4 - Prise en main - Navigation Page 43

4.1. Raccourcis clavier Page 43

Chapitre 5 - Prise en main - Affichage Page 46

5.1. Fonctions courantes Page 46

Chapitre 6 - Salariés Page 48

6.1. Données générales Page 48

6.2. Données déclaratives Page 51

Chapitre 7 - Bulletins de paye Page 53

7.1. Saisie des variables Page 53

7.2. Généreration des bulletins Page 54

7.3. Bulletins Page 56

7.4. Bulletins archivés Page 59

Chapitre 8 - Absences Page 61

8.1. Saisie Page 61

8.2. Consultation Page 66

8.3. Editions Page 72

Chapitre 9 - Editions Page 74

9.1. Livre de paye Page 74

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Sommaire

9.2. Journal de paye Page 75

9.3. Charges à payer Page 78

9.4. DUCS-EFI Page 79

9.5. Journal comptable Page 80

9.6. Bulletins Page 82

9.7. Réduction de cotisations / CICE Page 83

9.8. Documents personnalisés Page 87

9.9. Divers - Générateur d'états d'éditions Page 96

9.10. Divers - Modèles d'éditions Page 102

Chapitre 10 - Traitements Page 105

10.1. Validations groupées Page 105

10.2. Fichiers comptabilité Page 109

10.3. Clôture Page 113

10.4. Liaisons bancaires Page 115

10.5. Purge Page 116

10.6. Contrôle BDD Page 117

10.7. Imports Page 121

Chapitre 11 - Paramétrages Page 142

11.1. Rubriques Page 142

11.2. Cotisations Page 146

11.3. Variables Page 151

11.4. Profils de paye Page 158

11.5. Etablissements Page 164

11.6. Exercices Page 168

11.7. Personnalisation Page 172

Chapitre 12 - Paramétrages divers Page 178

12.1. Attestation employeur Page 178

12.2. Banques Page 179

12.3. Caisses Page 182

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Sommaire

12.4. Codes analytiques Page 185

12.5. Codes rattachement DUCS Page 188

12.6. Codes risques accident du travail Page 191

12.7. Comptes de paiement Page 195

12.8. Conventions collectives Page 198

12.9. DADS Page 201

12.10. DSN Page 202

12.11. Déclarant Page 205

12.12. Emplois Page 206

12.13. Groupes de salariés Page 209

12.14. Jours fériés Page 212

12.15. Modèles d'impression Page 215

12.16. Motifs de sortie Page 216

12.17. Regroupement de cotisations Page 219

12.18. Tables de cotisations Page 222

12.19. Tables de rubriques Page 225

12.20. Tranches Page 228

12.21. Types d'absences Page 231

12.22. Types de paiement Page 234

Chapitre 13 - Options Page 237

13.1. Comptabilité Page 237

13.2. Absences / Formation Page 239

13.3. Divers Page 242

13.4. Télédéclaration EDI Page 244

Chapitre 14 - Honoraires Page 245

14.1. Liste des honoraires Page 245

Chapitre 15 - AED / DADS Page 246

15.1. AED - Données salariales Page 246

15.2. DADS - Données salariales Page 247

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Sommaire

15.3. DADS - Editions préparatoires Page 250

15.4. Génération fichiers Page 251

Chapitre 16 - DSN Page 254

16.1. Extraction de données Page 254

16.2. Déclarations mensuelles Page 255

16.3. Déclarations évènementielles Page 258

16.4. Editions de contrôle Page 260

16.5. Génération fichiers Page 261

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1. Prise en main

1.1. Présentation générale

Introduction

idylis.com a été créé avec un souci permanent d'ergonomie et de simplicité d'utilisation.

Le mode de fonctionnement du logiciel génère parfois l’ouverture de fenêtrescomplémentaires (les "pop-up"). Le logiciel peut ouvrir des fenêtres de ce type afin deréaliser des opérations telles que l'affichage des messages d'attente. Ces fenêtrespeuvent être considérées comme étant de l'affichage involontaire (non lié à une actiondirecte de l'utilisateur) et, pour cette raison, bloquées. Ce blocage empêche le bonfonctionnement du logiciel. Il est donc impératif d'autoriser, sur le plan du navigateurInternet, l'affichage de ce type de fenêtre.

Chaque type de navigateur (Chrome, Microsoft IE, Firefox, Safari...) présente dans sesoptions un paramètre qui doit être ajusté.Nous vous conseillons de chercher dans la documentation du navigateur (aide en ligne)des mots-clés tels que : "pop-up", "popup", "fenêtres publicitaires", "fenêtre intruse" ouencore "fenêtres intempestives".

Des outils tiers ajoutés aux navigateurs (plug-in) suite à l'installation de logicielsdivers pouvant contenir des options bloquant l'ouverture des fenêtres "pop-up" peuventexister sur votre ordinateur. Dans ce cas, vous devez également les désactiver, en plusdes options existant dans le navigateur, comme cité ci-dessus.

Exemples type de ce genre de "plug-in" (plugiciel) :

- La barre d'outil Google™ (Google Toolbar™)- La barre d'outil Yahoo™

Ou encore d'autres barres d'outils installées par des logiciels de sécurité tels que desantivirus ou des pare-feu (firewall).

Les méthodes de navigation sont les mêmes dans tous les logiciels.Le repérage des ces diverses zones d'écran vous sera utile tout au long de l'utilisationde votre logiciel. Nous allons vous guider, au fil de votre navigation, pour vous aider àvous familiariser avec votre logiciel.

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6. Salariés

6.1. Données générales

Présentation générale module paye

Divalto idylis Paye gère l'ensemble des données des salariés (contrat, variables depaye, suivi des congés et absences, etc.).

Le module de Paye permet notamment la création des bulletins de paye etl’établissement des déclarations (DUCS, DADS, AED).

De plus, les écritures de paye peuvent être intégrées automatiquement au moduleComptabilité ou exportées au format Excel™.

Pour créer vos premiers bulletins de paye, vous devez :

- vérifier les options paramétrées par défaut par idylis conviennent à votreentreprise,

- vérifier si les paramétrages des fichiers créés par idylis conviennent à votreentreprise,

- créer les paramétrages spécifiques à votre entreprise,

- créer les fiches des salariés,

- générer les bulletins de paye.

1) Les options :

Rendez vous dans l'onglet Options, au sein duquel trois sous-onglets vous permettentde paramétrer le lien comptable, le système de gestion des congés et d'autres optionsdiverses.

Le logiciel permettant la numérotation automatique des salariés, nous vous conseillonsd'indiquer dans le sous-onglet Divers, avant la création du premier salarié, si voussouhaitez utiliser cette option.

2) Les profils de paye :

Les profils de paye sont des modèles de bulletins de paye. Le logiciel est préparamétréavec un certain nombre de profils. Vous devrez affecter un profil de paye à chaquesalarié.

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Les profils de paye sont accessibles dans l'onglet "Paramétrages", sous-onglet "Profilsde paye".

Pour visualiser un profil, cliquez sur le pictogramme de sa ligne. Un profil de paye estcomposé des lignes de rubriques et de cotisations composant le bulletin. Les champs detotalisation tels que "Net à Payer" ou "Salaire Brut", obligatoires sur un bulletin de paye,n'ont pas besoin d'être reprécisés dans les profils.

Vous pourrez affecter, tels quels, les profils de paye qui ont été préparamétrés par idylis.Vous pouvez également les modifier ou encore en créer de nouveaux soit de toute piècesoit en dupliquant un profil existant.

Pour dupliquer un profil, utiliser le pictogramme présent sur sa ligne.

Pour modifier une des lignes d'un profil, vous devez cliquez sur le pictogramme editer.Vous pourrez alors changer le code rubrique (ou cotisation) ainsi que l'ordre d'apparitiondans le bulletin.

3) Les rubriques et les cotisations :

Les rubriques et les cotisations correspondent à des lignes du bulletin de paye. Ellessont affectées dans la création des profils de paye.Vous pouvez créer de nouvelles rubriques et de nouvelles cotisations pour les insérerdans les profils de paye existants ou dans ceux que vous aurez créés.

Pour administrer ces fichiers, rendez vous dans les sous-onglets correspondant.

Les rubriques et les cotisations peuvent utiliser dans leur formules de calcul les"variables de paye".

4) Les fichiers divers :

Les fichiers divers sont préparamétrés à l'exception des fichiers Emplois et Banquesdont les contenus sont spécifiques à chaque entreprise.

Le code emploi étant nécessaire à la création de la fiche salarié, vous devez vousrendre dans l'onglet Paramétrages, sous-onglet Divers, choix du sélecteur Emploispour créer les libellés des emplois des salariés de votre entreprise.

5) La fiche salarié :

La fiche salarié contient les informations personnelles de chaque salarié. Il faut donccréer une fiche par salarié. Certaines informations sont indispensables à l'établissementdu premier bulletin, d'autres pourront être saisies ultérieurement.

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6) Génération des bulletins de paye :

Cette opération s'effectue dans l'onglet Bulletins de paye, sous-onglet Génération desbulletins. Cette génération peut se faire pour l'ensemble des salariés présents dansl'entreprise ou selon des critères de sélection plus restrictifs. Elle peut également sefaire pour un seul salarié.

Les bulletins d'un mois donné sont créés pour chaque salarié à partir de son profil depaye et en fonction des variables de paye en cours au moment de la génération dubulletin.

Les variables de paye sont les données susceptibles (comme leur nom l'indique) devarier chaque mois. Vous pouvez les renseigner dans la fiche salarié ou dans l'ongletBulletins de paye, sous-onglet Saisie des variables.

Les variables de paye sont reprises par défaut d'un mois sur l'autre.

Le logiciel est préparamétré avec un fichier des variables de paye les plus courantes ;vous pouvez modifier et enrichir ce fichier dans l'onglet Paramétrages, sous-ongletVariables.

7) Consultation et impression des bulletins de paye.

C'est dans l'onglet Bulletins de paye, sous-onglet Bulletins que vous pourrez ensuiteconsulter les bulletins ainsi générés. Vous aurez alors le loisir de les modifierindividuellement puis de les imprimer. Vous devrez ensuite les valider.

Les bulletins peuvent être imprimés et validés de manière groupée dans les options del'onglet "Traitements".

Introduction

Les données générales regroupe toutes les informations relatives aux salariés. Eneffet, ici vous retrouverez toutes les informations salariales et les données déclaratives(N4DS et DSN) dans les deux sous-onglets dédiés.

Données générales - Création d'une nouvelle fiche salarié :

Ici pouvez enregistrer notamment :

Données personnelles Périodes d'activité et d'inactivité Affectation du salarié Lieu de travail Modalités du contrat de travail Paiement Informations complémentaires

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Coordonnées bancaires Liens comptables Variables de paye Bulletins de paye

Dans les gammes Entreprise, Agile et Premium, la fiche complémentaire permet, deplus, la personnalisation du fichier par la création de champs de saisie supplémentaires.

À la fin de chaque saisie de données, cliquez sur [Enregistrer] tout en bas devotre écran (utilisez le scroller) ou sur la touche <Entrée> pour enregistrer votre travailde saisie, si le thème de données dans lequel vous travaillez n'en est pas équipé.

Vous pouvez redimensionner les colonnes de votre tableau listant les donnéesgénérales. Il suffit de vous positionner sur les lignes verticales séparant les titres descolonnes du tableau : cliquez et glissez la ligne la positionnant là où vous le souhaitezpour redimensionner la colonne de votre choix.

Créer un salarié

Si vous souhaitez rajouter les salariés sortis dans la liste des salariés qui s'affiche,cochez l'option correspondante.

Onglet : Salariés / Sous-onglet : Données générales

1. Cliquez sur [Nouveau] <Inser>.

2. Renseignez les champs.

Les données contenues dans la fiche salarié sont regroupées en différents thèmes.Certains comme l'état civil ou l'adresse sont toujours visibles, d'autres, comme lescoordonnées bancaires par exemple, doivent être déployés en cliquant sur la doubleflèche. Pour refermer un thème il suffit de cliquer une nouvelle fois sur les flèches dedéploiement.

3. Cliquez sur [Enregistrer] <Entrée>.

Périodes d'activité

Pour qu'un salarié soit inséré dans un formulaire DSN, il faut que le paramétragede ses périodes d'activités le précisent.


Périodes d'activité :

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1. Renseignez la date d'entrée.

2. Renseignez la date d'ancienneté.

Cette donnée est utilisée pour le calcul de l'ancienneté. Elle peut être différente de ladate d'entrée dans le cas d'une reprise d'ancienneté.

Pour pouvoir enregistrer la période d'activité que vous venez de créer vous devezdéployer le thème Contrat de travail et sélectionner au moins le profil de paye auquelvotre nouveau salarié est affecté.

Vous avez des profils préenregistrés dans votre module de paye pour faciliter votresaisie. Toutefois, si les profils préenregistrés ne vous conviennent pas, vous pouvez lesmodifier ou créer d'autres types de profils : onglets Paramétrages/Profils de paye.

3. Déployez le thème Contrat de travail et sélectionnez le profil de paye du salarié.

À ce stade, vous pouvez sauvegarder votre saisie avant de continuer de renseigner lafiche salarié.

4. Cliquez sur [Enregistrer] <Entrée> partie inférieure de votre écran. Utilisez le scrollvertical <Molette souris> pour le visualiser, si besoin.

Vous serez alors repositionné sur votre liste de gestion des salariés avec votre salariéinclus. Pour continuer la saisie de sa fiche :

5. Cliquez sur <F4> ou <Entrée> sur la ligne du salarié en question pour continuerla saisie.

Créer une période d'activité

Pour pouvoir saisir une période d'activité, il est nécessaire d'indiquerpréalablement le profil de paye du salarié. Pour cela, vous devez déployer le thèmeContrat de travail et sélectionner le profil.


1. Déployez le thème Périodes d'activité.

2. Indiquez la date d'entrée, au minimum.

3. Effectuez vos modifications.


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Vous serez alors repositionné sur la fiche du salarié et vous pouvez continuer votresaisie :

Pour cela, cliquez sur <F4> ou <Entrée> sur la ligne du salarié en question etdéployez le thème de votre choix.

Modifier une période d'activité


1. Cliquez sur <F4> ou <Entrée> de la fiche du salarié pour lequel vous souhaitezmodifiez les périodes d'activité.

2. Déployez le thème Périodes d'activité.

3. Cliquez sur sur la ligne de la période dans le tableau de début et fin de période.


Ici vous pouvez modifier la date de début de période, le code motif (ce code est pardéfaut mis sur "embauche, début d'activité, recrutement..." lors de votre enregistrementde la période) ou enregistrer une fin de période.

Si votre modification consiste à indiquer une fin de période, des nouveaux champsde saisie s'affichent concernant des informations importantes dans le cadre des DSNuniquement. Vous devez le renseignez si tel est votre cas.

5. Saisissez un commentaire si vous le souhaitez, pour vous indiquer la raison de lamodification.

6. Cliquez sur [Enregistrer].

Vous serez alors repositionné sur la fiche du salarié et vous pouvez continuer à lamodifier si besoin.

Pour continuer votre saisie, cliquez sur <F4> ou <Entrée> sur la ligne du salarié enquestion.

Périodes d'inactivité


1. Déployez le thème périodes d'inactivité.

2. Cliquez sur [Nouvelle période].

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3. Saisissez au moins les dates définissant la période d'inactivité.

4. Cliquez sur [Enregistrer] <Entrée> pour enregistrer la période d'inactivité.

En effet, vous pouvez l'enregistrer que avec la saisie de la période.

Vous pouvez à tout moment revenir sur ce thème et cliquer sur <F4> ou <Entrée>sur la ligne de la période d'inactivité que vous souhaitez modifier et continuez votresaisie.

Commentaire : ce champ peut vous être utile pour vous rappeler une particularitéconcernant cette période d'inactivité.

Chaque fois que vous terminez de saisir des données, vous devez cliquer sur[Enregistrer] <Entrée>. Vous pouvez saisir autant de périodes d'inactivité que vous lesouhaitez en cliquant sur [Nouvelle période].

Modifier une période d'inactivité


1. Déployez le thème périodes d'inactivité.

2. Cliquez sur sur la ligne de la période à modifier.


4. Saisissez éventuellement un commentaire.

Comme lors de la création de votre période, cela peut servir pour vous rappeler lesraisons de la modification d'une période, en rajoutant ce commentaire à celui déjàexistant, s'il y en a.


Affectation du salarié


1. Déployez le thème Affectation du salarié.


Emploi (poste occupé par le salarié) :

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Si le code ne s'affiche pas dans le sélecteur, cliquez sur . Si le code correspondant nefigure pas dans la liste, vous pouvez le créer en cliquant sur [Nouveau] <Inser> dans lafenêtre de consultation.

L'emploi est utilisé comme filtre dans certaines éditions et certains traitements.

Pour créer des emplois rendez vous dans l'onglet Paramétrages, sous-ongletDivers, fichier Emplois.

Code emploi INSEE :

Vous avez des codes préenregistrés pour vous aidez dans la dynamique de votre saisie.

Si toutefois, le code ne s'affiche pas dans le sélecteur, cliquez sur pour effectuer unerecherche multicritères. Si le code correspondant ne figure pas dans la liste, vouspouvez le créer en cliquant sur [Nouveau] <Inser> dans la fenêtre de consultation.

Complément PCS (code profession et catégorie socioprofessionnelle) : pour consulterla liste des codes PCS <a href="http://www.insee.fr/fr/" target="_blank">cliquez ici</a>.

Pour certaines catégories professionnelles (spectacle, aviation civile, journalistes,marins pécheurs et autres), il est nécessaire d'apporter une précision sur la professiondu salarié.

Groupe de salariés : les salariés peuvent être affectés à des groupes de salariés. Cesgroupes de salariés peuvent se voir affecter des variables de paye spécifiques (Ex : lechiffre d'affaires qui peut être utilisé pour le calcul de la prime des commerciaux.)

Les groupes de salariés peuvent être utilisés comme filtres dans certaines éditions etcertains traitements. L'utilisation du fichier des groupes de salariés est optionnelle.

Pour gérer les groupes de salariés, rendez vous dans l'onglet Options, sous-onglet Divers.

Etablissement : les gammes Entreprise, Agile et Premium permettent de gérer lesdifférents établissements de l'entreprise. La gestion des établissements est optionnelle.

Pour gérer les établissements, paramétrez ce choix dans l'onglet Options, sous-onglet Divers.

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Code analytique : l'utilisation des codes analytiques en paye est utile lors du lien avecDivalto idylis Comptabilité. En effet, les écritures générées par le module de Payecontiendront les codes analytiques qui seront donc repris en comptabilité. L'utilisationdes codes analytiques est optionnelle.

Pour gérer les codes analytiques, rendez vous dans l'onglet Options, sous-ongletComptabilité.

Module Divalto idylis Feuilles de temps : indiquez si le salarié est aussi utilisateur dumodule Feuilles de temps. Cliquez sur pour accéder à la liste et effectuer unerecherche.


Identification lieu de travail différent

Attention ! Vous devez renseigner cette zone que si le salarié est mis à ladisposition d'une autre entreprise.


1. Déployez le thème Identification d'un lieu de travail différent pour le salarié.

2. Saisissez les données du lieu de travail auquel le salarié est affecté.


Contrat de travail


1. Déployez le thème Contrat de travail.

2. Renseignez les données :

C'est une partie importante de votre travail de saisie car d'autres champs dans d'autresthèmes feront appel à certaines données renseignés ici.

Calcul des cotisations / base forfaitaire : indiquez par oui ou non si vous utilisez cemode de calcul ; si "oui" sélectionnez la base forfaitaire utilisée.

Abattement frais professionnels : à renseigner si le salarié fait partie d'une catégoriequi bénéficie d'un abattement.

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Cette donnée est disponible à la saisie, uniquement si vous n'utilisez pas le calcul descotisations sur une base forfaitaire.

Plafond d'abattement annuel : c'est le montant maximum de référence pour le calculde l'abattement. Ce champ est calculé automatiquement lorsqu'une valeur est saisiedans le pourcentage d'abattement pour frais professionnels. Vous pouvez néanmoinsmodifier la valeur du champ.

Modalité d'exercice du travail :

Temps partiel : un salarié est considéré à temps partiel lorsque le pourcentage desheures à travailler est inférieur à 100%.% de temps partiel. Indiquez le pourcentage de travail du salarié à temps partiel.

Exemple : 60 % pour un 3/5 de temps.

Temps partiel thérapeutique : un temps partiel thérapeutique peut être instauré enl’absence d’arrêt de travail, s’il s’inscrit dans la cadre d’un accident du travail, d’unemaladie professionnelle ou d’une affection de longue durée. Toutefois, dans la notice duformulaire CERFA 11138*03 il faut que l'accident du travail ou la maladieprofessionnelle ait donné lieu à la prescription d'une journée d'arrêt de travail au moins.

Indiquez le pourcentage de travail du salarié à temps partiel thérapeutique.

Profil de paye : les profils de paye sont des modèles de bulletins de paye. Nombreuxprofils préenregistrés vous sont proposés.

Pour créer un profil de paye, rendez vous dans l'onglet Paramétrages, sous-onglet Profils de paye.

Date d'effet du profil : date à partir de laquelle le profil de paye sélectionné dans lafiche du salarié doit être utilisé pour réaliser ses bulletins.

Coefficient / Position / Echelon : ces valeurs sont à renseigner en fonction de laconvention collective applicable au salarié.

Convention collective : sélectionnez la convention (liste préparamétrée).

Vous pouvez créer une convention collective directement ici dans la création de votresalarié :

a) Cliquez sur .b) Cliquez sur [Nouveau]<Inser>.c) Cliquez sur [Enregistrer] <Entrée>.

La convention que vous venez de créer est maintenant dans votre liste.

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Pour paramétrer des conventions collectives, rendez vous à l'ongletParamétrages, sous-onglet Divers, fichier Conventions collectives.

Code risque d'accident du travail : sélectionnez le code risque ou cliquez sur .

Comme pour les conventions collectives, le code risque d'accident du travail peutêtre créé directement ici ou dans les paramétrages divers.


Paiement des salariés


1. Déployez le thème Paiement des salaires.

2. Sélectionnez la périodicité de paiement de votre salarié.

3. Sélectionnez le type de paiement.

Pour paramétrer les types de paiement et autres fichiers de base : ongletParamétrages, sous-onglet Divers, fichier Types de paiement.

Vous pouvez également paramétrer un nouveau type de paiement sans quitter votreécran de saisie : cliquez sur , ensuite sur [Nouveau] <Inser>. Une fois terminé votreparamétrage, cliquez sur [Enregistrer] <Entrée>, fermez l'écran de recherche etrevenez sur le sélecteur de type de paiement. Votre nouveau type de paiement yfigurera.

4. Sélectionnez le compte de paiement, si vous le souhaitez.

Comme pour le type de paiement, vous disposez des mêmes types de création devotre fichier de base décrits ci-dessus.

5. Choisissez la date de paiement.

6. Cliquez sur [Enregistrer] <Entrée> pour enregistrer votre saisie jusqu'ici.

Vous pouvez, si vous le souhaitez, continuer la saisie des données générales etenregistrer une fois votre saisie terminée. Mais vous pouvez également enregistrer votretravail par étapes (conseillé) et revenir sur la fiche du salarié pour continuer la saisie. Il

suffit de cliquer sur <F4> ou <Entrée> sur la ligne du salarié concernée et continuerla saisie à partir du thème souhaité.

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Informations complémetaires


1. Déployez le thème Informations complémentaires.

2 . Renseignez la date de la dernière visite médicale.

Donnée importante pour les prises des prochains rendez-vous pour les contrôles de lamédecine du travail.

Vous pouvez saisir un commentaire pour un rappel ou particularité concernant cesalarié.


Coordonnées bancaires


1. Déployez le thème Coordonnées bancaires :

2. Saisissez ici les coordonnées bancaires de votre salarié.


Liens comptables


1. Déployez le thème Liens comptables.

2. Saisissez le numéro de compte comptable pour le salaire brut et net à payer.

Ces numéros de comptes sont utilisés lors de la génération des écritures comptablespour l'exportation dans le module Divalto idylis Comptabilité ou dans un autre logicielde comptabilité.

Vous trouverez des numéros de compte comptables préenregistrés dans l'ongletOptions, sous-onglet Comptabilité. Vous pouvez en créer d'autres si ceux-ci ne vousconviennent pas.

Variables de paye


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1. Déployez le thème Variables de paye :

Indiquez ici les variables concernant le plafond de sécurité sociale du salarié, le salairemensuel de base, le nombre d'heures par salaire de base et les diverses variablesutilisées dans les formules de calcul du bulletin de paye. C'est une valeur variable enfonction du salarié, du mois du bulletin, etc.

Les variables de paye sont modifiables dans la fiche salarié ou lors de laréalisation du bulletin. Ou encore dans l'onglet Paramétrages, sous-onglet Variables.

Une variable de paye garde sa valeur pour un salarié tant qu'elle n'a pas étémodifiée.


Bulletins de paye


1. Déployez le thème Bulletins de paye.

Vous visualisez ici tous les bulletins enregistrés pour le salarié sur une période.Vous visualisez aussi si le bulletin est validé et comptabilisé.

Personnaliser l'affichage tableau

Vous pouvez choisir les champs que vous désirez voir s'afficher dans le tableaurécapitulatif des données, l'ordre d'affichage et le nombre de lignes à afficher par page.La liste de champs disponibles à sélectionner inclut les champs personnalisés que vousavez éventuellement créés.


1. Cliquez sur [Personnaliser] <Ctrl><Shift><E>.

2. Cochez et décochez les champs selon ce que vous souhaitez ou ne souhaitez pas,voir s'afficher. Un numéro sera attribué à chaque champ au moment où vous le cochez,correspondant à l'ordre d'affichage des colonnes de votre tableau.

Pour établir un nouvel ordre d'affichage :

Décochez et cochez les champs souhaités. Notez qu'un nouvel ordre s'affichera. Vouspouvez également saisir un numéro dans le champ Ordre, l'ordre des autres champss'adaptera automatiquement à votre saisie.

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3. Définissez le nombre de lignes à afficher par page dans votre tableau.


Les choix seront conservés pour le fichier traité, et ce, jusqu'à une modificationultérieure de l'affichage. Si vous sélectionnez plus de champs que le tableau ne peut encontenir sur la taille standard de l'écran, vous aurez accès à un balayage horizontal.

Modifier un salarié

La modification des informations contenues dans la fiche salarié n'entraîne évidemmentpas de modifications des bulletins de paye déjà validés.


1. Cliquez sur <F4> ou <Entrée> sur la ligne du salarié à modifier.


Déployez le ou les thèmes dans lequel vous souhaitez effectuez vos modifications.


Dupliquer un salarié

La duplication peut vous être très utile lorsque vous souhaitez créer un nouveau salariéavec un profil similaire à celui que vous dupliquez.


1. Cliquez sur <Ctrl><Inser> sur la ligne du salarié que vous voulez dupliquer.

Deux salariés ne pouvant avoir le même code, vous devez obligatoirement le modifieravant de l'enregistrer.


Supprimer un salarié

Une fiche salarié ne peut être supprimée si un bulletin a été validé dans l'annéeen cours.


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Pour supprimer des salariés, vous avez trois options :

a) De manière unitaire :

1. Cliquez sur <Suppr> de la ligne à supprimer.

2. Validez le message de confirmation.

b) De manière groupée :

1. Cochez les cases des lignes à supprimer <Espace>.

2. Cliquez sur [Supprimer] <Ctrl><Shift>.


c) Toutes les lignes d'une page, simultanément :

1. Cochez la case située dans la ligne de titre des colonnes du tableau<Ctrl><Shift><A>.

2. Cliquez sur [Supprimer].


Vous pouvez toujours décocher les lignes que vous ne souhaitez pas supprimer.

Ce troisième mode de suppression fonctionne sur la page en cours. Vous devezrecommencer sur les pages suivantes, si nécessaire.

Rechercher un salarié

Vous pouvez réaliser une recherche simple ou multicritère sur le fichier des salariés.

Vous pouvez redimensionner les colonnes de votre tableau. Il suffit de vouspositionner sur les lignes verticales séparant les titres des colonnes du tableau : cliquezet glissez la ligne la positionnant là où vous le souhaitez pour redimensionner la colonnede votre choix.

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1. Cliquez sur [Rechercher] <Shift><F11> ou <Ctrl><Shift><F>.

2. Saisissez les critères de recherche.

3. Cliquez sur [Rechercher].

Le premier résultat répondant aux critères saisis s'affiche en surbrillance sur le tableau.

Application filtre :

Vous pouvez cibler encore plus votre recherche en appliquant un filtre.

1. Cliquez sur [Rechercher] et saisissez une chaîne de caractères entourée par "*" dansle champ de votre choix.

2. Cliquez sur [Filtrer].

Exemple# :

*Alb* dans le champ Nom d'usage.

=> Le résultat de la recherche doit afficher que les lignes ayant "Alb" dans le champNom d'usage.

En cliquant sur [Filtrer] les critères que vous aurez saisies seront tous pris comme filtrepour la recherche du salarié. Un pictogramme placé sur le titre des colonnes de votretableau vous l'indiquera.

Le filtre appliqué reste indiqué sur la ou les colonnes où vous l'avez appliqué. Pour lesupprimer, vous devez cliquer sur le pictogramme situé sur le titre de la colonne où ils'affiche.

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6.2. Données déclaratives

Rechercher un salarié

Vous pouvez réaliser une recherche simple ou multicritère pour trouver le salarié pourlequel vous souhaitez paramétrer les données déclaratives.

Vous pouvez redimensionner les colonnes de votre tableau. Il suffit de vouspositionner sur les lignes verticales séparant les titres des colonnes du tableau : cliquezet glissez la ligne la positionnant là où vous le souhaitez. Les colonnes de votre tableause redimensionnent automatiquement.

Onglet : Salariés / Sous-onglet : Données déclaratives





4. Cliquez sur la ligne du salarié concernée <Entrée> pour commencer le paramétrage.

Paramétrer les données déclaratives


1. Cliquez sur <F4> ou <Entrée> sur la ligne du salarié pour lequel vous devezparamétrer les données déclaratives.

Vous pouvez aussi effectuer une recherche multicritères en cliquant sur [Rechercher].

2. Indiquez la période d'activité.

La période d'activité en cours du salarié sélectionné s'affiche par défaut.

3. Déployez le thèmes et saisissez les données.

Vous pouvez enregistrer votre saisie à tout moment mais avant, vous devez indiquer lenuméro du contrat de votre salarié dans le thème Données relatives à la DSN.

4. Cliquez sur [Enregistrer] <Entrée> pour enregistrer votre paramétrage.

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Vous pouvez continuer votre saisie en déployant le thème suivant et enregistrer une foisvotre saisie terminée.

Modification générale


1. Cliquez sur [Modification générale].

Cette fonction permet de mettre à jour les données déclaratives selon les critères defiltre sélectionnés.

2. Indiquez la date de la mise à jour.

3. Sélectionnez les critères :

Vous pouvez cliquer sur la pour consulter la liste des données compatibles eteffectuer une recherche multicritères.

Le données comme code analytique, groupe de salariés et établissement sont desdonnées optionnelles et disponibles dans les gammes Entreprise, Agile et Premium.

Ces données sont des options qui doivent être préalablement paramétrées dansl'onglet Options, sous-onglets Comptabilité ( pour les codes analytiques) et Divers(établissements et groupes de salariés).

4. Cliquez sur [Afficher] <Entrée> pour obtenir la liste des périodes d'activité et dessalariés concernés.

La liste affiche la liste des salariés correspondant aux filtres avec des cases à cocherpour affiner la sélection.


Pour cocher/décocher des salariés de votre liste :

a) Individuellement :

1. Cliquez sur la case à cocher à droite de chaque ligne des salariés concernés.

ou

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2. À l'aide des flèches de direction de votre clavier, positionnez-vous sur chaquesalarié concerné et utilisez la touche <Espace>.

b) Toutes les lignes simultanément :

1. Cochez/décochez la case située dans la ligne de titre des colonnes de la liste dessalariés, à droite.

ou

2. Utilisez le raccourci clavier <Ctrl><Shift><A>.

5. Cliquez sur [Valider] pour accéder la fenêtre de modification générale.

Vous pouvez renseigner tous les champs potentiellement communs à plusieurs salariés.

Exemples :

Données relatives à la N4DS / Code durée de travail contractuelle Données relatives à la DSN / Nature du contrat Informations communes N4DS/DSN / Statut catégoriel

6. Cliquez sur [Valider] <Entrée> une fois les modifications effectuées.

Validez le message d'alerte pour lancer la mise à jour.

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7. Bulletins de paye

7.1. Saisie des variables

Introduction

Cette fonction permet de visualiser les variables de paye de l'ensemble des salariés oud'une catégorie filtrée à l'aide des critères suivants : emploi, groupe de salariés, codesanalytiques.

Dans les gammes Entreprise, Agile et Premium, vous disposez également du critèreEtablissement.

Les variables reprises dans le tableau sont les mêmes que celles qui figurent dans lafiche salarié.

Vous pouvez redimensionner les colonnes de votre tableau listant les variables. Ilsuffit de vous positionner sur les lignes verticales séparant les titres des colonnes dutableau : cliquez et glissez la ligne la positionnant là où vous le souhaitez pourredimensionner la colonne de votre choix.

Modifier des variables

Le tableau affiche par défaut l'intégralité des salariés présent dans l'effectif. La définitionde critères vous aide à cibler les salariés concernées par le critères Emploi et, si vousavez optez dans vos paramétrages (onglets Options/Divers), le Groupe de salariés.

Onglet : Bulletins de paye / Sous-onglet : Saisie des variables

1. Cliquez sur <F4> ou <Entrée> sur la ligne du salarié pour lequel vous souhaitezmodifier les variables.

2. Modifiez les variables de paye relatives à ce salarié.


Notez que les variables reprises dans le tableau sont les mêmes que celles quifigurent dans la fiche salarié où elles sont également modifiables.

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7.2. Généreration des bulletins

Introduction

Cette fonction permet la consultation, la modification, l'impression et la validation desbulletins de paye.

Générer des bulletins

Le mois de calcul est par défaut sur le mois en cours et les sélecteurs Salarié, Emploi etGroupe de salariés (si vous avez opté par la gestion des groupes de salariés - ongletsOptions/Divers) sont sur le choix "Tous".

Modifiez ces critères pour cibler votre traitement sur les bulletins souhaités.

Onglet : Bulletins de paye / Sous-onglet : Génération des bulletins

1. Sélectionnez les critères pour la génération des bulletins.

2. Cliquez sur [Valider] <Entrée>.

Après le traitement, le nombre de bulletins qui ont été générés vous est indiqué. Pourconsulter les bulletins générés, vous devez vous rendre dans l'onglet Bulletins depaye, sous-onglet Bulletins.

Les bulletins générés doivent ensuite être validés. Tant qu'ils ne le sont pas, ils restentmodifiables. Si, avant de valider les bulletins, vous modifiez par exemple des variablesde paye et que vous générez à nouveau les bulletins, ceux qui non pas été validésseront recréés en tenant compte des modifications faites sur les variables de paye.

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7.3. Bulletins

Introduction

Cette fonction permet la création unitaire, la consultation, la modification, l'impression etla validation des bulletins de paye.



La fonction de personnalisation - bouton [Personnaliser] - permet de définir l'affichagedes données dans le tableau récapitulatif. Vous choisissez le données que voussouhaitez ou ne souhaitez pas voir s'afficher.

Les champs personnalisés que vous aurez éventuellement créés s'affichent dansle choix des champs à sélectionner également.


Onglet : Bulletins de paye / Sous-onglet : Bulletins


2. Cochez et décochez les champs selon ce que vous souhaitez ou ne souhaitez pas,voir s'afficher.


Ce paramétrage sera conservé jusqu'à modification ultérieure.

Créer un bulletin individuellement

La création des bulletins de paye doit se faire logiquement de manière groupée dansl'onglet Bulletins de paye, sous-onglet Génération des bulletins.

Cependant, vous pouvez créer un à un vos bulletins de paye ici.

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1. Sélectionnez le mois de paye.

2. Sélectionnez l'année.

3. Choisissez le salarié concerné.


S'il s'agit du premier bulletin de paye du salarié, le bulletin est créé à partir du profil quilui a été affecté ; sinon le précédent bulletin du salarié sera pris comme modèle.

Reportez-vous à l'aide sur la modification d'un bulletin pour plus d'information surles différents éléments du bulletin.


Modifier un bulletin

Seules les bulletins de paye non validés sont modifiables. Si vous souhaitezmodifier un bulletin de paye validé, vous devez préalablement le dévalider.

Pour dévalider un bulletin, il ne faut pas qu'il existe un bulletin postérieur.

Une fois le bulletin de paye choisi, vous pouvez modifier des informations d'en-têterelatives au salarié (saisies dans les différents thèmes de la fiche salarié) ou desinformations relatives aux lignes du bulletin de paye.

Les informations d'en-tête sont reprises (à chaque création unitaire ou génération dubulletin) dans la fiche salarié. Les informations concernant les lignes du bulletin sontreprises du précédent bulletin (s'il existe sinon du profil de paye).


1. Cliquez sur <F4> ou <Entrée> sur la ligne du bulletin de paye à modifier.



Informations générales :

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Période : il s'agit de la période de paye. Il est possible de créer plusieurs bulletins depaye pour un même mois pourvu que les périodes ne se chevauchent pas.

Bulletin validé : un bulletin validé n'est plus modifiable. Il est nécessaire de le dévaliderpour pouvoir le modifier.

Bulletin comptabilisé : un bulletin comptabilisé est un bulletin qui a été pris en comptepour la génération du journal de paye. Seuls les bulletins validés sont pris en comptelors de la génération du journal de paye.

Modèle d'impression : le logiciel propose le modèle qui a été paramétré par défautdans l'onglet Options, sous-onglet Divers.

Modalités de paiement :

Date de paiement : c'est la date à laquelle le salaire net de ce bulletin sera versé. Ladate proposée est celle calculée à partir de la date de paye indiquée dans la fichesalarié.

Type de paiement : c'est le type de paiement (virement, chèque, etc) qui sera utilisépour le versement du salaire. Le type proposé est celui qui a été indiqué dans la fichesalarié.

Banque : c'est la banque à partir de laquelle sera effectué le paiement du salaire net dece bulletin. La banque proposée est celle qui a été indiquée dans la fiche salarié.

Variables de paye :

Indiquez ici le plafond de sécurité sociale du salarié, le salaire mensuel de base etle nombre d'heures / salaire de base.

Détails des lignes du bulletin de paye :

Le tableau affiche chaque rubrique utilisé pour le calcul du bulletin. Si vous positionnezla souris sur une ligne de rubrique, un résumé s'affiche avec des détail sur la rubriqueen question (comme la formule de calcul de base, par exemple).

Vous pouvez modifier ligne pour ligne en cliquant sur .

Calculer la paye inversée

Cette fonction vous permet de calculer le montant du salaire brut qui correspond aumontant du salaire net à payer recherché.


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1. Cliquez sur <F4> ou <Entrée> sur la ligne du bulletin sur lequel vous souhaitezcalculer le salaire brut.

2. Cliquez sur [Paye inversée].

3. Indiquez le montant du salaire net.

4. Sélectionnez la rubrique sur laquelle vous souhaitez appliquer la correction.

5. Indiquez si l'élément de la rubrique à modifier est sur la base ou sur un coefficient.


Imprimer un bulletin

L'impression des bulletins de paye doit se faire logiquement de manière groupée dansl'onglet Editions, sous-onglet Bulletins de paye.

Cependant, vous pouvez imprimer un à un vos bulletins de paye ici.

Pour imprimer un bulletin de paye, vous devez tout d'abord le sélectionner dans letableau des bulletins de paye.


1. Cliquez sur <F4> ou <Entrée> sur la ligne du bulletin de paye à imprimer.

Vous pouvez imprimer votre bulletin selon plusieurs modèles. Par défaut, il affecte celuique vous avez choisi dans l'onglet Options, sous-onglet Divers.

2. Cliquez sur [Imprimer].

Valider un bulletin

La validation d'un bulletin permet d'interdire sa modification et sa suppressionintempestive. Cela permet également de différencier les bulletins validées ou non lors dela génération du journal comptable de paye.

Pour valider un bulletin de manière unitaire, vous devez tout d'abord la sélectionnerdans le tableau des bulletins.

Notez que vous avez aussi la possibilité de valider vos bulletins de façon globalegrâce à l'outil de validation groupée (dans l'onglet Traitements, sous-onglet Validationsgroupées.

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La validation (et validation groupée) ne sera pas possible si la date de paiementn'est pas renseignée.


1. Cliquez sur <F4> ou <Entrée> sur la ligne du bulletin à valider.


3. Confirmez le message d'alerte.

La validation d'un bulletin de paye est une opération obligatoire pour pouvoirgénérer un bulletin pour une période postérieure. Un bulletin de paye peut être"dévalidé" tant qu'il n'existe pas un bulletin postérieur.

Dévalider un bulletin

La dévalidation d'un bulletin est impossible s'il existe, pour le même salarié, au moins unbulletin postérieur.

La dévalidation d'un bulletin, après que vous aurez transféré le journal de paye encomptabilité, peut entraîner des incohérences entre le logiciel de paye et le logiciel decomptabilité, si vous avez modifié les valeurs du bulletin.

Cependant, vous aurez la possibilité de générer à nouveau le journal de paye tenantainsi compte des modifications que vous aurez effectuées. Il suffira, avant le nouvelexport en comptabilité, de supprimer l'écriture de paye précédente devenue obsolète.


1. Cliquez sur <F4> ou <Entrée> sur la ligne du bulletin à dévalider.

2. Cliquez sur [Dévalider].


Supprimer un bulletin

La suppression d'un bulletin de paye validé est impossible.


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Pour supprimer des bulletins de paye, vous avez trois options :














Rechercher un bulletin

Vous pouvez réaliser une recherche simple ou multicritère sur le fichier des bulletins depaye.




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La recherche prendra en considération l'ensemble des critères saisis. Vous pouvezsaisir un seul critère ou plusieurs. En revanche, un critère mal renseigné peut faire quevotre recherche n'aboutisse pas.



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7.4. Bulletins archivés

Consulter les bulletins archivés

Les bulletins archivés sont les bulletins réalisés lors des exercices antérieurs à l'exerciceen cours.


Onglet : Bulletins de paye / Sous-onglet : Bulletins archivés

Le tableau indique par défaut les bulletins correspondants au dernier mois du dernierexercice clos.

Vous pouvez affiner l'affichage en sélectionnant les valeurs :

Mois Année Salarié

Le sélecteur Salarié contient la liste de tous les salariés pour lesquels au moinsun bulletin a été réalisé lors des exercices antérieurs à l'exercice en cours.

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8. Absences

8.1. Saisie

Introduction

La saisie des absences des salariés permet notamment la gestion des trois types decongés : congés payés, JRTT et repos compensateur.

Depuis le 01/01/2015 le DIF a été remplacé par le CPF - Compte Personnel deFormation. Les exercices avant cette date conservent encore le DIF.

Le fichier des absences est partagé avec Divalto idylis Feuilles de temps.


Saisir une absence

Le tableau affiche la liste de toutes les absences qui ont été enregistrées.

Ici vous pouvez, selon le type d'absence, faire la gestion de l'arrêt de travail pourla DSN, pour faciliter votre travail de saisie.

Pour paramétrer les types d'absences, reportez-vous à l'onglet Paramétrages,sous-onglet Divers, fichier Types d'absences.

Onglet : Absences / Sous-onglet : Saisie


2. Saisissez les dates de début et de fin.

Vous pouvez indiquer s'il s'agit d'une demi-journée en cochant les casescorrespondantes.

3. Sélectionnez le salarié ou cliquez sur pour consulter la liste et effectuer unerecherche multicritère si nécessaire.

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4. Sélectionnez le type d''absence ou cliquez sur pour consulter la liste et effectuerune recherche multicritère si nécessaire.

Selon le type d'absence sélectionné, l'option suivante s'affiche :

Cette absence doit-elle déclencher un arrêt de travail dans la DSN ?

Sélectionner "Oui" vous permettra d'enregistrer l'absence pour vos déclarations DSN.Le tableau de gestion de l'arrêt de travail s'affiche.

Vous pouvez redimensionner les colonnes de votre tableau de gestion d'arrêt detravail DSN. Il suffit de vous positionner sur les lignes verticales séparant les titres descolonnes du tableau : cliquez et glissez la ligne la positionnant là où vous le souhaitez.Les colonnes de votre tableau se redimensionnent automatiquement.

a) Gestion de l'arrêt de travail (DSN) :

Cliquez sur [Nouveau] sous le tableau.

Vous serez alors dirigé vers un autre écran de saisie :

b) Signalement d'un arrêt de travail :

Saisissez donc les informations relatives à l'arrêt.

Cliquez sur [Enregistrer].

Vous serez donc redirigé vers l'écran de saisie d'absence. La ligne de saisie est alorsinsérée dans le tableau de gestion de l'arrêt de travail (DSN) en bas de l'écran.

Vous pouvez registrer autant type d'arrêts concernant la DSN que vous le souhaitez. Ilsuffit de cliquer sur [Nouveau].

5. Rajoutez un commentaire si vous le souhaitez.



Vous pouvez choisir les champs que vous désirez voir s'afficher dans le tableaurécapitulatif des données, l'ordre d'affichage et le nombre de lignes à afficher par page.La liste de champs disponibles à sélectionner inclut les champs personnalisés que vousavez éventuellement créés.



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2. Cochez et décochez les champs selon ce que vous souhaitez ou ne souhaitez pas,voir s'afficher. Un numéro sera attribué à chaque champ au moment où vous le cochez,correspondant à l'ordre d'affichage des colonnes de votre tableau.

Pour établir un nouvel ordre d'affichage :

Décochez et cochez les champs souhaités. Notez qu'un nouvel ordre s'affichera. Vouspouvez également saisir un numéro dans le champ Ordre, l'ordre des autres champss'adaptera automatiquement à votre saisie.

3. Définissez le nombre de lignes à afficher par page dans votre tableau.


Les choix seront conservés pour le fichier traité, et ce, jusqu'à une modificationultérieure de l'affichage. Si vous sélectionnez plus de champs que le tableau ne peut encontenir sur la taille standard de l'écran, vous aurez accès à un balayage horizontal.

Modifer une absence

Si vous changez un type d'absence et que le type choisi ne permet pas de saisirdes arrêts de travail pour la DSN, les arrêts de travail associés à cette absence serontsupprimés. Si vous passez le radio bouton de saisie des arrêts de travail à "non", leslignes de la gestion de l'arrêt de travail DSN seront également supprimées.

Dans les deux cas, si un arrêt de travail existe, une alerte s'affiche pour vousavertir avant confirmation.


1. Cliquez sur <F4> ou <Entrée> sur la ligne de l'absence à modifier.



Modifer un type d'arrêt de travail


1. Cliquez sur <F4> ou <Entrée> sur l'absence saisie pour laquelle vous souhaitezmodifier la gestion de l'arrêt de travail (DSN).

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2. Cliquez sur sur la ligne de type d'arrêt à modifier.



Cliquez sur la touche <Echap> pour revenir aux tableau des absences saisies.

Supprimer une absence


Pour supprimer des absences, vous avez trois options :


1. Cliquez sur <Suppr> sur la ligne que vous souhaitez supprimer.



1. Sélectionnez toutes les lignes à supprimer à l'aide de cases à cocher présentes surles lignes <Espace>.



c) Toutes les lignes d'une page simultanément :

1. Sélectionnez toutes les lignes de la page en cours à l'aide de la case à cocherprésente sur la ligne de titre des colonnes du tableau <Ctrl><Shift><A>.

Vous pouvez toujours décochez des lignes de la sélection, il suffit de décocher lescases <Espace>.



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Ce troisième mode de suppression des lignes d'absences de votre tableaufonctionne seulement sur la page en cours. Vous devez recommencer pour les pagessuivantes, si nécessaire.

Supprimer une ligne de la gestion de l'arrêt de travail


1. Cliquez sur <F4> ou <Entrée> sur la ligne de l'absence saisie pour laquelle voussouhaitez supprimer une ligne de la gestion de l'arrêt de travail (DSN).

Pour supprimer des lignes du tableau de Gestion de l'arrêt de travail (DSN), vous aveztrois options :


1. Cliquez sur <Suppr> sur la ligne que vous souhaitez supprimer.



1. Sélectionnez toutes les lignes à supprimer à l'aide de cases à cocher présentes surles lignes <Espace>.





Vous pouvez toujours décochez des lignes de la sélection, il suffit de décocher lescases <Espace>.



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Ce troisième mode de suppression des lignes d'absences de votre tableaufonctionne seulement sur la page en cours. Vous devez recommencer pour les pagessuivantes, si nécessaire.

Rechercher une absence

Vous pouvez réaliser une recherche simple ou multicritère sur les absences et appliquerun filtre pour cibler encore plus les données à afficher.


1. Cliquez sur [Rechercher] <Shift><F11><Ctrl><Shift><F>.





Application filtre :

Vous pouvez cibler encore plus votre recherche en appliquant un filtre.

1. Cliquez sur [Rechercher] et saisissez une chaîne de caractères entourée par "*" dansle champ de votre choix.

2. Cliquez sur [Filtrer].

Exemple# :

*Alb* dans le champ Nom d'usage.

=> Le résultat de la recherche doit afficher que les lignes ayant "CPF" dans le champType d'absence.

En cliquant sur [Filtrer] les critères que vous aurez saisies seront tous pris comme filtrepour effectuer la recherche. Un pictogramme placé sur le titre des colonnes de votretableau vous l'indiquera.

Le filtre appliqué reste indiqué sur la ou les colonnes où vous l'avez appliqué. Pour lesupprimer, vous devez cliquer sur le pictogramme situé sur le titre de la colonne où ils'affiche.

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8.2. Consultation

Consulter les absences

Cette fonction permet de consulter les absences saisies pour un salarié pour unepériode donnée.

Onglet : Absences / Sous-onglet : Consultation

1. Saisissez la période désirée directement ou cliquez sur devant chaque date.

La période par défaut est celle de l'année en cours.

2. Choisissez à l'aide du sélecteur le salarié concerné ou cliquez sur .

Vous pouvez redimensionner les colonnes de votre liste de salariés. Il suffit devous positionner sur les lignes verticales séparant les titres des colonnes du tableau :cliquez et glissez la ligne la positionnant là où vous le souhaitez pour redimensionner lacolonne de votre choix.

3. Cliquez sur [Afficher] <Entrée>.

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8.3. Editions

Planning des absences

Cette fonction permet d'éditer les absences constatées ou prévues pour l'intégralité dessalariés ou pour une partie seulement, selon les critères de votre choix.

Si vous êtes abonné à Divalto idylisFeuilles de temps cette édition donne égalementles temps de travail saisis dans les feuilles de temps.

Chaque fois que vous cliquez sur , vous pouvez redimensionner les colonnesde la liste qui s'affiche. Il suffit de vous positionner sur les lignes verticales séparant lestitres des colonnes du tableau : cliquez et glissez la ligne la positionnant là où vous lesouhaitez pour redimensionner la colonne de votre choix.

Onglet : Absences / Sous-onglet : Editions

1. Sélectionnez Planning des absences dans le choix de l'édition.

2. Passez à la Définition des critères :

Mois : le mois en cours est sélectionné par défaut.

Salarié, type d'absence, emploi, code analytique, groupe de salariés,établissement : vous pouvez soit conserver le choix "Tous" proposé par défaut, soit nedemander l'édition que pour l'un des salariés ou groupe de salariés, etc. Si vousindiquez plusieurs critères, le logiciel n'imprimera que les absences des salariéssatisfaisant à l'ensemble des critères indiqués.

Code analytiques, groupes des salariés, établissements : ces critère s'affichentuniquement si vous avez décidé de les gérer :

Codes analytiques : onglet Options, sous-onglet Comptabilité.

Groupes de salariés : onglet Options, sous-onglet Divers.

La gestion du fichier des établissements est disponible dans la gammes Entreprise,Agile ou Premium. Son utilisation est optionnelle.

Etablissements : onglet Options, sous-onglet Divers.

3. Définissez les Options :

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Inclure les salariés sans absences : vous pouvez aussi inclure les salariés dontaucune absence n'ait été saisie.

Inclure les salariés partis : inclut les absences des salariés ayant quitté l'entreprise,c'est à dire ceux pour lesquels la date de sortie a été renseignée dans la fiche salarié.

Afficher les temps saisis dans idylis Feuilles de temps : affiche, en plus desabsences, les temps de travail saisis dans les feuilles de temps.

4. Définissez le mode d'affichage et le format de l'édition.

[Export Excel] permet de générer votre édition dans Excel™.

Provision des absences

Cette édition permet de calculer la provision pour congés payés des salariés présentsdans l'entreprise.

Onglet : Absences / Sous-onglet : Editions

1. Sélectionnez l'édition Provision des absences.

2. Choisissez le type de congés.

3. Définissez les critères :

Mois : c'est le mois sur lequel le calcul va être effectué. Le mois en cours vous estproposé par défaut.

Le calcul tient compte des absences constatées ou prévues ainsi que des acquisitions àvenir si vous indiquez une date future. Nous vous rappelons que la méthode de calculdes congés payés est paramétrable dans l'onglet Options, sous-onglet Congés.

Salarié, emploi, code analytique, groupes de salariés, établissements : vouspouvez soit conserver le choix "Tous" proposé par défaut, soit ne demander l'édition quepour l'un des salariés. Si vous indiquez plusieurs critères, l'édition tiendra compte desabsences des salariés satisfaisant à l'ensemble des critères indiqués.

La gestion des codes analytiques, groupes de salariés et établissements estoptionnelle et doit être préenregistrée.

Pour gérer les codes analytiques, rendez vous à l'onglet Options, sous-ongletComptabilité.

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La gestion des établissements est disponible dans les gammes Entreprise, Agile etPremium. Son utilisation est optionnelle.

Pour gérer les groupes des salariés et établissements, rendez vous à l'ongletOptions, sous-onglet Divers.

4. Sélectionnez les options :

Vous pouvez encore choisir de cibler vos éditions sur Tous les salariés, Uniquementles salariés présents et Uniquement les salariés partis.


[Export Excel] permet de générer votre édition dans une feuille Excel™.

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9. Editions

9.1. Livre de paye

Introduction

Le livre de paye est une édition qui cumule les valeurs d'une sélection de bulletins depaye présentée sous la forme d'un bulletin de paye.

Vous avez la possibilité de mémoriser les sélections que vous utilisez fréquemment afinde ne pas avoir à en ressaisir tous les paramètres à chaque édition.


Créer une édition de livre de paye

Onglet : Editions / Sous-onglet : Livre de paye

Définition des critères :

Période : le mois en cours est proposé par défaut. Cliquez sur les sélecteurs pourdéfinir une autre période.

Salarié, profil de paye, emploi, code analytique, type de paiement, groupe desalariés, établissement : si vous indiquez plusieurs critères, le logiciel ne prendra encompte que les valeurs des bulletins satisfaisant à l'ensemble des critères indiqués.

L'utilisation du fichier de code analytique doit être définie préalablement, car c'estoptionnel de gérer ou par la comptabilité analytique. Rendez-vous dans l'ongletOptions, sous-onglet Comptabilité.

L'utilisation du fichier des groupes de salariés est optionnelle. Rendez-vous dansl'onglet Options, sous-onglet Divers.

La gestion du fichier des établissements est disponible dans les gammes Entreprise,Agile ou Premium.

Son utilisation est optionnelle. Rendez-vous dans l'onglet Options, sous-ongletDivers pour sélectionner cette option.

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Options :

Inclure les salariés sortis : cette option permet de tenir compte des bulletins dessalariés ayant quitté l'entreprise (ceux pour lesquels la date de sortie a été renseignéedans la fiche salarié).

Inclure les bulletins de paye non validés : cette option permet de tenir compte desbulletins qui ont été générés mais pas encore validés.

Mode d'affichage : définissez enfin le format de l'édition (HTML ou PDF).

Cliquez sur [Enregistrer comme modèle] pour enregistrer les paramètres de votreédition afin de pouvoir les recharger sans avoir à tout ressaisir. Vous devez donner unnom à votre modèle d’édition.

Cliquez sur [Charger un modèle] pour éditer ou modifier un modèle. En effet, tous lesmodèles enregistrés vous sont proposés. Vous pouvez alors lancer l’édition telle quelleou modifier certains paramètres avant l'édition.

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9.2. Journal de paye

Introduction

Le journal de paye est une édition utilisant le fichier des salariés comme critère deréférence. Elle permet, pour une sélection de salariés, d'éditer la somme de valeursissues de leurs bulletins de paye.

L’édition du journal de paye est paramétrable à de nombreux niveaux. De plus, vousavez la possibilité de mémoriser des paramétrages de journaux de paye que vousutilisez fréquemment afin de ne pas avoir à en ressaisir tous les paramètres à chaqueédition.


Créer une édition de journal de paye

Onglet : Editions / Sous-onglet : Journal de paye

Type d'édition :

Edition récapitulative : affiche une ligne par salarié. Edition détaillée par mois : affiche le détail par mois. Edition détaillée par salarié : affiche le détail par salarié, par mois.

S'il y a plusieurs bulletins pour un même salarié dans un même mois, ils seronttotalisés sur la même ligne.


Période : par défaut, le logiciel vous propose le premier mois de l'année en cours.Cliquez sur les sélecteurs pour définir une autre période.

Salarié, profil de paye, emploi, code analytique, type de paiement, groupes desalariés, établissements: si vous indiquez plusieurs critères, le logiciel ne prendra encompte que les valeurs des bulletins satisfaisant à l'ensemble des critères indiqués.

L'utilisation du fichier de code analytique doit être définie préalablement, car c'estoptionnel de gérer ou par la comptabilité analytique. Rendez-vous dans l'ongletOptions, sous-onglet Comptabilité.

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La gestion des établissements est disponible dans les gammes Entreprise, Agile ouPremium.

Son utilisation est optionnelle. Rendez-vous dans l'onglet Options, sous-ongletDivers pour sélectionner cette option.

Options :


Inclure les bulletins de paye non validés : cette option permet de tenir compte desbulletins qui ont été générés mais pas encore validés.

Format de l'édition : définissez enfin le format de l'édition (HTML ou PDF).

Cliquez sur [Enregistrer comme modèle] pour enregistrer les paramètres de votreédition afin de pouvoir les recharger sans avoir à tout ressaisir. Vous devez donner unnom à votre modèle d’édition.

Cliquez sur [Charger un modèle] pour éditer ou modifier un modèle. En effet, tous lesmodèles enregistrés vous sont proposés. Vous pouvez alors lancer l’édition telle quelleou modifier certains paramètres avant l'édition.

[Personnaliser l’impression] permet de paramétrer l'édition avec une sélection deschamps à imprimer.

Sélection des champs à afficher dans l'édition du journal de paye : le logicielpropose la liste de tous les champs disponibles. Cochez ceux que vous souhaitez voirimprimer.

Champs personnalisés : en plus des champs proposés, vous pouvez définir d'autreschamps paramétrés parmi quatre natures :

Cotisations Paramètres Rubriques Variables

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Pour consulter ces champs, cliquez sur .

Dans la définition des champs personnalisés, et selon la nature des champs, vous avezencore les paramètres suivants :

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9.3. Charges à payer

Introduction

L'état des charges à payer indique, caisse par caisse, les sommes à payer pour unepériode déterminée. Pour chaque caisse, le logiciel donne un sous-total par code deregroupement.


Créer une édition de charges à payer

Onglet : Editions / Sous-onglet : Charges à payer


Période : par défaut, le logiciel vous propose le mois en cours. Cliquez sur lessélecteurs pour définir une autre période.

Caisse, salarié, emploi, code analytique, type de paiement, groupes de salariés,établissements : si vous indiquez plusieurs critères, le logiciel ne prendra en compteque les valeurs des bulletins satisfaisant à l'ensemble des critères indiqués.

La gestion des codes analytiques est optionnelle. Pour gérer les codesanalytiques, rendez-vous dans l'onglet Options, sous-onglet Comptabilité.

La gestion des groupes de salariés est optionnelle. Pour gérer les groupes dessalariés rendez-vous dans l'onglet Options, sous-onglet Divers.

La gestion du fichier des établissements est disponible dans les gammes Entreprise,Agile et Premium. Son utilisation est optionnelle.

Pour gérer les établissements, rendez-vous dans l'onglet Options, sous-ongletDivers pour sélectionner cette option.

Options :


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[Personnaliser l’impression] permet de choisir les champs (les colonnes) que voussouhaitez imprimer. Le logiciel propose la liste de tous les champs disponibles. Cochezceux que vous souhaitez voir imprimer.

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9.4. DUCS-EFI

Introduction

La Déclaration Unifiée des Cotisations Sociales (DUCS) peut se déclarer à l’aide d’unformulaire en ligne (Echange de Formulaire Informatisé).

L’édition DUCS-EFI permet d’obtenir un tableau récapitulatif des cotisations à déclarer.

Cette édition peut être personnalisée pour correspondre aux champs du formulaire quevous remplissez en ligne : vous pouvez ajouter, modifier ou supprimer des lignes dans letableau, en fonction des éléments que vous aurez à déclarer (onglets Paramétragesfin-gras, Divers, fichier Editions DUCS).

Vous pouvez également changer l’ordre des lignes ou modifier les codes rattachements(regroupements de cotisations) à utiliser.


Créer une édition DUCS-EFI

Onglet : Editions / Sous-onglet : DUCS-EFI

1. Définissez la période et l'édition DUCS.

Le mois en cours vous est proposé par défaut.

2. Définissez le mode d'affichage.


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9.5. Journal comptable

Introduction

Cette édition génère deux types d'écritures :

L'écriture de paye en utilisant les numéros de comptes paramétrés dans le fichier dessalariés, dans le fichier des caisses, dans le fichier des rubriques ainsi que le codejournal indiqué dans l'onglet Options, sous-onglet Comptabilité.

L'écriture de réglement des salaires nets en utilisant les numéros de comptesparamétrés dans le fichier des salariés, dans le fichier des comptes de paiement et lecode journal indiqué également dans le fichier des comptes de paiement.


Créer une édition de journal comptable

Onglet : Editions / Sous-onglet : Jal comptable

Type d'édition : indiquez quelle écriture vous souhaitez générer.


Mois : le mois en cours vous est proposé par défaut.

Date de l'écriture : cette date est modifiable uniquement pour les écritures de paye ;c'est la date d'écriture que vous souhaitez voir affectée à toutes les lignes. Le logicielpropose par défaut la date du dernier jour du mois sélectionné.

Salarié, emploi, code analytique, groupe de salariés, établissement : si vousindiquez plusieurs critères, le logiciel imprimera les données satisfaisant à l'ensembledes critères indiqués.

Type de paiement : cette zone est disponible uniquement pour l'écriture de règlementdes salaires nets. Par défaut, le logiciel propose de générer les écritures quel que soit lemode de règlement mais vous pouvez très bien ne générer l'écriture que pour type depaiement en particulier.

L'utilisation du fichier de code analytique doit être définie préalablement. Rendez-vous dans l'onglet Options, sous-onglet Comptabilité.

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La gestion du fichier des établissements est disponible pours les gammes Entreprise,Agile et Premium. Son utilisation est optionnelle.

Rendez-vous dans l'onglet Options, sous-onglet Divers pour paramétrer lagestion des établissements.

Options :

Le journal génère les écritures uniquement pour les bulletins de paye validés.

Uniquement les bulletins de paye non encore comptabilisés : l'affichage ou l'exportqui sera généré ne prendra en compte que les bulletins de paye qui n'ont jamais faitl'objet d'un export (ceux dont le champ "Comptabilisé" est à "Non").

Cela permet de réaliser un export complémentaire dans le cas ou un bulletin a été crééaprès que le journal ait été exporté en comptabilité. Si cette option n'est pas cochée,l'écriture complète sera régénérée en prenant tous les bulletins du mois considéré,même s'il y a déjà eu un export en comptabilité.

Uniquement les paiements non encore comptabilisés (cette option n'est disponibleque pour les écritures de règlement) : l'affichage ou l'export qui sera généré ne prendraen compte que les règlements qui n'ont jamais fait l'objet d'un export.

Cela permet de réaliser un export complémentaire dans le cas ou un paiement a étécréé après que le journal, concernant le mode paiement, a déjà été exporté encomptabilité. Si cette option n'est pas cochée, l'écriture complète sera régénérée enprenant tous les paiements du mois considéré, même s'il y a déjà eu un export encomptabilité.

[Exporter idylis Compta] : fonction disponible pour les abonnées au module Divaltoidylis Comptabilité avec un accès à la "saisie en vrac".

Pour exporter des écritures vers la comptabilité, la grille de saisie en vrac desécritures doit être vide.

Lorsque vous cliquez sur [Export Excel] ou [Exporter idylis Compta] le champComptabilisé de tous les bulletins validés et pris en compte lors de l'export est mis à"Oui".

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9.7. Réduction de cotisations / CICE

Introduction

La réduction "dite Fillon" est une baisse des cotisations patronales de sécurité sociale(maladie, maternité, invalidité, accidents du travail, maladies professionnelles, vieillesse,décès), des allocations familiales sur les salaires inférieurs à un certain seuil, de lacontribution de solidarité pour l'autonomie (CSA) et la contribution due au Fnal. Lemontant de l'allègement dépend de l'effectif de l'entreprise. Il n'y a pas de formalitéparticulière à effectuer pour bénéficier de la réduction.

Organismes concernés :

La réduction Fillon s'applique sur les salaires inférieurs à 1,6 fois le Smic (soit 15,37 €en horaire brut au 1er janvier 2015).

Peuvent bénéficier de la réduction Fillon : les employeurs soumis à l'obligationd'assurance chômage, les Épic, les sociétés d'économie mixte (SEM), les entreprisesnationales, les associations cultuelles affiliées au régime général, les OPAC y comprisau titre de leur personnel ayant conservé le statut de fonctionnaires territoriaux, la Poste.

Ne sont pas concernés : l'État et les collectivités territoriales et leurs établissementspublics administratifs, scientifiques ou culturels, les particuliers employeurs, leschambres de commerce et d'industrie (CCI), les chambres d'agriculture, les chambresde métiers de l'artisanat (CMA).

Source et plus d'informations, <a href="http://vosdroits.service-public.fr/professionnels-entreprises/F24542.xhtml" target="_blank">cliquez ici</a>.


Créer une édition

Onglet : Editions / Sous-onglet : Réd. cotis. / CICE

1. Choisissez le type d'édition :

Réduction des cotisations (loi Tepa) Crédit d'impôt compétitivité emploi (CICE)


Période, Salarié, Emploi :

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Cliquez sur la pour faciliter votre recherche si vous n'arrivez à les trouver dans lesélecteur.

Pour enregistrer un emploi, rendez-vous dans l'onglet Paramétrages, sous-ongletDivers, fichier Emplois. Pour enregistrer un salarié, rendez-vous dans l'onglet Salariés.

Vous pouvez encore avoir les critères :

Code analytique, groupe de salariés et Etablissement.

Pour la gestion analytique, la gestion des groupes de salariés et desétablissements, rendez-vous dans l'onglet Options puis, sous-onglets Comptabilité etDivers respectivement.

3. L'option "Inclure les bulletins de paye non validés" est cochée par défaut.

En effet, car sinon les éditions ne retiennent que les bulletins de paye validés.

La conséquence en est que vous pouvez avoir une édition pour la période affichée dejanvier à mai, par exemple, avec les seuls bulletins de janvier à avril car ceux de mai nesont pas validés.



Enregistrer une édtion comme modèle

Vous pouvez enregistrer votre édition comme modèle pour l'utiliser lors d'une prochaineédition. Cela vous évitera de tout redéfinir.


1. Suivez toutes les étapes vues dans la rubrique précédente ("Afficher une édition").

2. Cliquez sur [Enregistrer comme modèle].

3. Donnez un nom au modèle créé.


Pour retrouver le modèle créé :

5. Cliquez sur [Charger un modèle].

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Une fenêtre de recherche s'affiche avec les modèles enregistrées.

6. Cliquez sur la ligne du modèle souhaité pour afficher l'édition selon les critères définisdans le modèle.

Personnaliser l'impression

Vous pouvez personnaliser les données que vous souhaitez voir s'afficher dans voséditions.

Les données disponibles en personnalisation ont une relation avec le typed'édition défini ici et les paramétrages de gestion effectués préalablement (gestionanalytique, gestion de groupes de salariés, gestion des établissements) dans l'ongletOptions, sous-onglets Comptabilité et Divers.


1. Définissez le type d'édtion.

Il est important de définir le type d'édition car selon ce critères les donnéesdisponibles dans la personnalisation sont, bien évidement, différentes.

2. Cliquez sur [Personnaliser l'impression].

Cochez et décochez les données selon ce que vous souhaitez et ne souhaitez paséditer.


4. Définissez les critères, le mode et format de l'édition.

5. Cliquez sur [Afficher] ou [Enregistrer comme modèle] selon votre souhait.

La personnalisation sera sauvegardé jusqu'à modification ultérieure.

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9.6. Bulletins

Introduction

Cette fonction permet d'éditer les bulletins de paye de manière groupée, pour l'intégralitédes salariés ou pour une partie seulement, selon les critères de votre choix.


Créer une édition des bulletins

Par défaut, l'ordre d'impression pour les impressions groupées s'appui sur le codedu salarié, ensuite sur la période du bulletin. Vous pouvez toutefois cocher l'optionImprimer les bulletins sur le nom du salarié pour avoir une impression suivant unordre alphabétique.

Onglet : Editions / Sous-onglet : Bulletins


Période : le mois en cours vous est proposé par défaut. Cliquez sur les sélecteurs pourdéfinir une autre période.

Salarié, emploi, code analytique, type de paiement, groupes de salariés,établissements : si vous indiquez plusieurs critères, le logiciel prendra en compte lesvaleurs des bulletins satisfaisant à l'ensemble des critères indiqués.

L'utilisation du fichier de code analytiques est optionnelle. Rendez-vous dansl'onglet Options, sous-onglet Comptabilité.


La gestion du fichier des établissements (gestion optionnelle) est disponible dansles gammes Entreprise, Agile et Premium.

Pour gérer les établissements, rendez-vous dans l'onglet Options, sous-ongletDivers.

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2. Cochez ou décochez les options d'inclusion des bulletins :

Inclure les salariés sortis : pour éditer les bulletins des salariés ayant quittél'entreprise, ceux pour lesquels la date de sortie a été renseignée dans la fiche salarié.

Cette option est cochée par défaut. Vous pouvez la décocher ou la conserver.

Inclure les bulletins de paye non validés : pour éditer les bulletins qui ont été générésmais pas encore validés.

3. Choisissez le modèle d'impression :

Vous pouvez imprimer les bulletins de paye selon un modèle d'impression choisi pourchaque salarié ou, au contraire, de ne pas tenir compte ni des choix de la fiche salarié,ni des choix dans les bulletins. Donc d'imprimer selon le même modèle pour tous lesbulletins.

Dans le premier cas, si le modèle n'a pas été renseigné dans la fiche salarié, le logicielutilisera le modèle par défaut.

4. Cliquez sur [Afficher]<Entrée>.

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9.8. Documents personnalisés

Introduction

Vous pouvez éditer tout type de documents concernant vos salariés selon les modèlesd'impression paramétrés.

Avant de commencer, vous pouvez définir les critères à votre disposition : au minimumvous aurez le sélecteur Emploi.

Vous pouvez, selon les paramétrages de gestion effectués préalablement, avoir lescritères suivants aussi :

Code analytique Groupe de salariés Etablissement

Vous pouvez redimensionner les colonnes de votre tableau listant les documentspersonnalisés. Il suffit de vous positionner sur les lignes verticales séparant les titres descolonnes du tableau : cliquez et glissez la ligne la positionnant là où vous le souhaitezpour redimensionner la colonne de votre choix.

Chaque fois que vous cliquez sur , vous pouvez aussi redimensionner lescolonnes de la liste qui s'affiche.


La fonction de personnalisation permet de définir l'affichage des données dans letableau récapitulatif. Vous choisissez les données que vous souhaitez ou ne souhaitezpas voir s'afficher.

Les champs personnalisés que vous aurez éventuellement créés s'affichent dansle choix des champs à sélectionner également.


1. Définissez les critères d'affichage ou laissez le choix sur tous.

Puis, pour personnaliser l'affichage des données :


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3. Cochez et décochez les champs selon les données que vous souhaitez ou nesouhaitez pas, voir s'afficher.


Créer un document

Vous trouverez ici la liste des documents déjà crées. Notez que vos critères sont pardéfaut sur "tous".

Onglet : Editions / Sous-onglet : Doc. personnalisés

1. Définissez les critères à l'aide de sélecteurs.

Cliquez sur si vous souhaitez effectuer une recherche ciblée sur les critèresdisponibles.


3. Sélectionnez le salarié ou cliquez sur pour le retrouver.

4. Sélectionnez le modèle d'impression.

Les modèles d'impression s'affichant dans le sélecteur sont ceux paramétrés dansl'onglet Paramétrages, sous-onglet Divers, fichier Modèles d'impression.

5. Indiquez la date de référence.

6. Indiquez la date de l'édition (par défaut la date du jour est indiquée).


Cliquez à tout moment sur [Afficher] pour avoir un aperçu du document et l'imprimer sivous le souhaitez.

Modifier un document

Tant que le document n'ait pas encore été validé, vous pouvez le modifier.

Vous pouvez appliquer les critères de sélection disponibles pour cibler l'affichage dessalariés et pouvoir trouver plus facilement le document à modifier. Ou simplementcliquer sur [Rechercher] pour effectuer une recherche ciblée.


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1. Cliquez sur <F4> ou <Entrée> sur la ligne du document que vous souhaitezmodifier.

Si vous essayez de modifier un document "validé", les champs serontindisponibles. Vous devez le "dévalider" avant de pouvoir le modifier.



Rappel : les modèles d'impression disponibles ici sont enregistrés dans l'ongletParamétrages, sous-onglet Divers, fichier Modèles d'impression. Les deux modèlesproposés sont les plus utilisés : le "Certificat de travail" et le "Solde de tout compte".

Valider un document

Vous pouvez valider un document à tout moment : lors de la création ou d'uneéventuelle modification.

Les documents validés ne sont pas modifiables. Pour les modifier vous devez les"dévalider".


1. Valider un document en mode création :

a) Créez un document.

b) Cliquez sur [Valider].

Le statut de votre document, colonne Validé du tableau, s'affiche en "Oui".

2. Valider un document en mode modification :

a) Cliquez sur <F4> ou <Entrée> sur la ligne du document souhaité.

b) Cliquez sur [Valider].

Dévalider un document


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1. Cliquez sur <F4> ou <Entrée> sur la ligne du document souhaité.

2. Cliquez sur [Dévalider].

Le statut de votre document, colonne Validé du tableau, s'affiche en "Non".

Vous pouvez maintenant effectuer des modifications sur le document. Pour cela cliquez

à nouveau sur sur la ligne du document en question.

Imprimer un document


1. Cliquez sur <F4> ou <Entrée> sur la ligne du document à imprimer.

2. Cliquez sur [Afficher].

Un aperçu du document s'affiche sur votre écran. Imprimez le document, si vous lesouhaitez.

Supprimer un document


1. Définissez les critères pour cibler l'affichage que sur certains documents que voussouhaitez supprimer.

Vous pouvez, bien évidemment, laisser les critères sur "Tous" et choisir les documents àsupprimer dans le tableau.

2. Ensuite, pour supprimer des documents vous avez trois options :






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Rechercher un document





Le premier résultat répondant aux critères saisis s'affiche en surbrillance sur le tableau.Si ce premier résultat ne correspond pas à la donnée recherchée, cliquez sur [Suivant].Notez que la ligne en surbrillance passe au deuxième résultat sur le tableau et ainsi desuite.

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9.9. Divers - Générateur d'états d'éditions

Introduction

Le générateur d’états d’éditions permet, en plus des éditions déjà présentes dansl’application, de créer vos propres états d’éditions.

Le tableau liste toutes les éditions qui ont déjà été créées. Vous avez la possibilité den’afficher que les éditions concernant un fichier en particulier en le choisissant dans lesélecteur.

Pour créer une édition, vous choisissez le fichier source et les champs disponibles pourla génération de votre édition s'affichent. Nombreuses possibilités s'ouvrent avec legénérateur, avec l'utilisation des connecteurs et codes opérateurs. Ces deux fonctionssont des puissants outils de votre générateur.

Vous avez en plus la notion de date relative dans les valeurs de type date. Vousindiquez des valeurs de date en relation avec la date en cours ; les dates serontcalculées selon les valeurs indiquées dans ces champs.

Vous pouvez redimensionner les colonnes de votre tableau. Il suffit de vouspositionner sur les lignes verticales séparant les titres des colonnes du tableau ; cliquezet glissez la ligne la positionnant là où vous le souhaitez. Les colonnes de votre tableause redimensionnent automatiquement.

Créer une édition

Onglet : Editions / Sous-onglet : Divers

1. Sélectionnez Générateur d'états d'éditions à l'aide du sélecteur Nature.


3. Sélectionnez le "Fichier à éditer".


Nom de l'édition : vous devez donner un nom à votre édition. C’est ce nom qui figureraen en-tête de l’édition lorsque vous l’afficherez ou que vous l’imprimerez.

Fichier à éditer : vous devez choisir le fichier concerné par l’édition que vous souhaitezcréer. Dès que vous faites ce choix, le tableau fait apparaître la liste de tous les champscontenus dans le fichier que vous avez choisi.

Ensuite, vous devez choisir les champs du fichier qui seront imprimés, éventuellementindiquer ceux qui seront totalisés, préciser s’il doit y avoir un tri et poser des conditionsd’impression si vous ne désirez pas imprimer la totalité du fichier.

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Descriptif et fonction des différentes colonnes du tableau :

Champ : regroupe les champs disponibles pour définir l'édition.

Imprimer : vous permet de choisir les champs qui seront utilisés dans l'impression devotre édition. Chaque champ choisi formera une colonne de votre édition.

Un numéro d'ordre est attribué au champ à chaque fois que vous cochez unchamp pour définir l'ordre d'affichage des colonnes de votre tableau lors du lancementde l'édition.

Pour modifier l'ordre d’impression :

a) Vous pouvez décocher un champ et cocher un autre, un nouvel ordre sera rétabliautomatiquement.b) Vous pouvez saisir directement un chiffre dans le champ Imprimer et l'ordre serarecalculé et réattribué aux autres champs automatiquement.

Totaliser : si un champ est numérique, vous avez la possibilité de faire afficher le totalde ce champ en fin d’édition.

Trier : vous avez la possibilité d'indiquer selon quelle champ vous souhaitez que lesinformations trouvées soient triées.

Rupture : vous pouvez cocher cette colonne devant un champ pour lequel vous avezcoché un tri. Votre affichage affichera donc une ligne de rupture après chaque tri quevous avez déterminé. Par exemple, si vous avez trié par code postal, l'affichageaffichera une ligne de rupture après chaque groupe de code postal.

Rupture sur les champs de type date :

Lorsque vous déterminez une rupture sur un champ de type date, vous devez choisir lecritère de rupture dans le sélecteur qui s'affiche : jour, mois, année. Votre éditionimprimera un intervalle à chaque fois que le critère sera trouvé. Par exemple, si vousavez choisi "Mois" comme critère, à chaque changement de mois votre édition afficheraun intervalle.

a) Cochez la case de la colonne Trier sur un champ de type date.b) Cochez la case de la colonne Rupture juste après la colonne Trier.c) Choisissez le critère de rupture dans le sélecteur qui s'affiche : jour, mois ou année.

Le couple de colonnes Opérateur et Valeur : vous pouvez filtrer le fichier que vousdésirez imprimer en insérant des conditions. Une condition est composée d’un opérateuret d’une valeur.

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Par exemple, si vous souhaitez imprimer à partir du fichier des écritures comptablestoutes celles qui ont comme numéro de compte "512000", sur la ligne du numéro decompte vous choisirez l’opérateur "= et la valeur "512000".

Particularité Valeur Date relative : lorsque vous utilisez la valeur date Date commecritère d'édition (en lui attribuant un code opérateur), vous pouvez saisir une daterelative.

La date relative doit être saisie avec les valeurs qui suivent :

JC : pour le jour en coursMC : mois en coursAC : année en cours

Vous pouvez encore utiliser avec ces valeurs les opérateurs + ou - pour une date enavant ou en arrière : par exemple MC-1 prend en considération l'année précédente.

Par exemple pour indiquer une date relative partant de l'année précédente, voussaisissez dans le champ date les valeurs comme ceci :

Connecteur en milieu de ligne : pour chaque champ, vous avez la possibilité de saisirdeux conditions. Il faut indiquez ici si ces conditions s’ajoutent (il s’agit alors d’un "ETLOGIQUE") ou si elles s’excluent (il s’agit alors d’un "OU LOGIQUE").

Utilisation du ET LOGIQUE : si vous souhaitez toutes les écritures dont le montant audébit est compris entre 100000 et 150000 euros, le premier couple "Opérateur et Valeur"contiendra l’opérateur ">=" et "100.000" suivi du connecteur "ET et le second couplecontiendra "<=" et "150000".

Utilisation du OU LOGIQUE : si vous souhaitez toutes les écritures dont le numéro decompte est soit 411220, soit 411280, le premier couple "Opérateur et Valeur" contiendral’opérateur "=" et "411220" suivi du connecteur "OU" et le second couple contiendral'opérateur "=" et "411280". Si dans cet exemple, vous aviez utilisé le "ET LOGIQUE",aucune écriture n'aurait été affichée car un numéro de compte ne peut être ègal à deuxvaleurs simultanément.

Connecteur en fin de ligne : ce connecteur n’est à utiliser que si vous avez posé desconditions sur plusieurs champs du fichier. Il fonctionne de la même manière que leconnecteur en milieu de ligne. Il vous faut savoir que si vous avez posé deux conditionspour un même champ, lors de l’affichage, ces deux conditions seront traitésprioritairement (comme si elles avaient été écrites avec des parenthèses logiques) avantde traiter les conditions des autres champs.

Afficher une édition

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Pour afficher une édition selon les paramètres entrés à l'aide du générateur vous deveztout d'abord sélectionner l'édition.



2. Cliquez sur <F4> ou <Entrée> sur la ligne de l'édition à afficher.

3. Cliquez sur [Afficher].

Dupliquer une édition



2. Cliquez sur <Ctrl><Inser> sur la ligne de l'édition à dupliquer.

Deux éditions ne pouvant avoir le même nom, vous devez au moins le modifier.


Dupliquer une édition



2. Cliquez sur <Ctrl><Inser> sur la ligne de l'édition à dupliquer.

Deux éditions ne pouvant avoir le même nom, vous devez au moins le modifier.


Modifier une édition

Dupliquer une édition personnalisée est une astuce de sécurité pour pouvoir lamodifier. Car cela préserve l'édition d'origine jusqu'à ce que vous terminiez et testiez vosmodifications. Vous pouvez ensuite supprimer l'édition d'origine et garder la nouvelle.



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2. Cliquez sur <F4> ou <Entrée> sur la ligne de l'édition à modifier.



Supprimer une édition



2. Pour supprimer des éditions, vous avez trois options :













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Rechercher une édition



2. Renseignez les champs dans lesquels la recherche sera effectuée avec la valeurcible.


Le premier résultat répondant aux critères saisis s'affichent en surbrillance sur letableau.

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9.10. Divers - Modèles d'éditions

Introduction

Tous les modèles d'éditions qui ont été créés à l’aide du bouton [Enregistrer commemodèle] dans les éditions sont listés dans le tableau.

Ce tableau vous permet uniquement de supprimer les modèles dont vous n'avez plusbesoin.

Si vous souhaitez modifier un modèle ou simplement le renommer, vous devez lecharger dans l'édition dans laquelle il a été créé, le modifier et l'enregistrer à nouveau.


Supprimer un modèle d'édition


1. Sélectionnez Modèles d'éditions à l'aide du sélecteur Nature.

2. Pour supprimer des modèles d'éditions, vous avez trois options :









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10. Traitements

10.1. Validations groupées

Introduction

La validation d'un bulletin permet d'interdire sa modification et sa suppressionintempestive. Cela permet également de différencier les bulletins validées ou non lors dela génération du journal comptable de paye.

La validation groupée permet de valider les bulletins de paye d’un mois donné en uneseule fois.

Vous avez également la possibilité de valider seulement les bulletins d’un départementou les bulletins des salariés d’une même catégorie, c'est-à-dire ayant le même emploi.


Lancer le traitement

Onglet : Traitements / Sous-onglet : Validations groupées

1. Définissez la période.


2. Les sélecteurs sont positionnés sur l'option Tous par défaut. Modifiez-les si vous lesouhaitez.

3. Cliquez sur [Confirmer].

Si vous validez un grand nombre de bulletins, cette opération peut prendre uncertain temps.

Un bulletin validé peut être dévalidé de manière unitaire s’il n'existe pas debulletin postérieur. Pour ce faire, rendez-vous dans l’onglet Bulletins de paye, sous-onglet Bulletins.

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10.2. Fichiers comptabilité

Création des comptes - Introduction

Cette option permet de créer, dans le module de comptabilité, les numéros de comptesnécessaires à l'enregistrement de toutes les écritures générées par le module de Paye.

Créer un compte - Etape 1/3

Tout d'abord sélectionnez l'option Création des comptes dans le sélecteur Traitement.

Onglet : Traitements / Sous-onglet : Fichiers comptabilité

Le processus de création des comptes se déroule en trois étapes. Voici l'étape 1/3 :

1. Indication de l'exercice concerné en comptabilité

Les exercices ouverts dans le module de comptabilité peuvent, pour plusieurs raisons,être différents de ceux ouverts dans le module de paye. En effet, vous pouvez créer desexercices de test dans le module de comptablité ou les dates de votre exercicecomptable peuvent ne pas coïncider avec l'année civile utilisée pour différencier lesexercices dans le module de paye.

Le sélecteur propose la liste de tous les exercices encore ouverts dans le module decomptabilité.


Tout d'abord sélectionnez l'option Création des comptes dans le sélecteur Traitement.


Etape 2/3 :

2. Récapitulatif des paramètres

Le logiciel rappelle la nomenclature qui a été choisie pour la structure des numéros decompte dans le logiciel de comptabilité. Si certains de ces paramètres ne vousconviennent pas, vous pouvez les modifier dans l'onglet Options, sous-onglet Comptesdu module de comptabilité.

Dans le cas contraire, cliquez sur [Afficher] <Entrée> pour passer à l'étape suivante.



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Etape 3/3 :

3. Validation de la liste des comptes à créer

Le logiciel analyse tous les fichiers qui contiennent des numéros de compte et vérifieleur existence en comptabilité.

Tous les comptes indiqués dans le logiciel de paye et absents du logiciel de comptabilitésont présentés dans un tableau récapitulatif.

Code : indique le code de l'enregistrement au sein du fichier dont il est issu. Il peut doncs'agir d'un code salarié, rubrique, caisse ou encore un compte de paiement.

Type : indique la nature du compte à créer. Il peut s'agir d'un compte relatif à un salarié,une rubrique, une caisse ou encore un compte de paiement.

Intitulé : indique une proposition, que vous pouvez modifier, pour l'intitulé du compte encomptabilité.

Numéro de compte renseigné : rappelle le numéro qui a été renseigné dans la fichecorrespondante.

Proposition de numéro de compte : indique soit le numéro de compte renseigné dansla fiche, soit un autre numéro (déterminé par le logiciel) si le numéro de compterenseigné dans la fiche est incompatible avec la nomenclature (choisie dans le logicielde comptabilité) des numéros de compte. Par exemple, si dans le logiciel decomptabilité, vous avez interdit l'utilisation des lettres alors que avez entré un numéro decompte salarié avec des lettres, il propose un numéro de compte sans lettre.

Numéro de pointage, Date d'échéance, Gestion analytique : permettent d'indiquerpour chaque compte à créer si, lors de la saisie d'écritures, ces zones doivent êtreproposées.

Vous avez la possibilité de modifier les intitulés de comptes et les numéros de compte.Les numéros de compte qui ont été modifiés seront mis à jour dans les fichescorrespondantes.

Cliquez sur [Valider].

Créer des codes analytiques - Introduction

Cette option permet de créer, dans le module de comptabilité, les codes analytiquescréés dans le module de paye et qui seront repris dans certaines lignes d'écrituresexportées vers le module de comptabilité.

Créer des codes analytiques - Etape 1/2


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Le processus de création des comptes se déroule en deux étapes. Etape 1/2 :

1. Indication de l'exercice concerné en comptabilité

Les exercices ouverts dans le logiciel de comptabilité peuvent, pour plusieurs raisons,être différents de ceux ouverts dans le logiciel de paye. En effet, vous pouvez créer desexercices de test dans le module de comptablité ou les dates de votre exercicecomptable peuvent ne pas coïncider avec l'année civile utilisée pour différencier lesexercices dans le module de paye.

Les exercices toujours ouverts dans le module de comptabilité vous sont proposés dansle sélecteur.

Créer des codes analytiques - Etape 2/2


Etape 2/2 :

2. Validation de la liste des codes à créer

Le logiciel affiche la liste des codes analytiques qui existent dans le logiciel de paye etqui n'existent pas en comptabilité.

Si vous estimez devoir faire certaines modifications dans les codes présents à l'écran,rendez-vous dans l'onglet Paramétrages, sous-onglet Divers, fichier Codesanalytiques" ; effectuez vos modifications et relancez l'opération de création.

Cliquez sur [Valider].

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10.3. Clôture

Introduction

La clôture d'un exercice rend impossible la modification des bulletins qui y ont été saisiset réouvre automatiquement un nouvel exercice en reprenant les informationsnécessaires de l'exercice qui vient d'âtre cloturé.

Attention ! La clôture d'un exercice est une opération définitive !

Vous ne pouvez pas clôturer un exercice qui contient des bulletins de paye non validés.S'il en existe, vous devez, soit valider ces bulletins, soit les supprimer.

Clôturer un exercice

Attention ! L'opération de clôture est définitive !

Onglet : Traitements / Sous-onglet : Clôture

Avant de valider l'opération de clôture, vous pouvez modifier le libellé de l'exercice deréouverture : cliquez dans le champ du libellé et effectuez votre modification.

Cliquez sur [Valider] <Entrée>.

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10.4. Liaisons bancaires

Génération des virements - Introduction

Le traitement de génération des virements dans le module de paye, intègre lespaiements par virement au module de Liaisons bancaires et génère les virements pourla banque.

Vous définissez les critères très facilement et simplement.


Génération des virements - Lancer le traitement

Onglet : Traitements / Sous-onglet : Liaisons bancaires

1. Définissez le mois.


2. Sélectionnez le type de paiement, le salarié

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10.5. Purge

Introduction

La purge des bulletins permet de purger deux types de bulletins :

- Les bulletins de l'exercice en cours qui n'ont pas été validés. Cette opération peut êtreutile, par exemple, si après avoir lancé une génération automatique des bulletins, vousvous appercevez qu'ils contiennent une erreur et que vous devez les supprimer et lesgénérer de nouveaux. Vous éviterez alors de les supprimer ou de les modifier un à un.

- Les bulletins des exercices antérieurs, dupliqués dans cet exercice, lors de la clôture.En effet, lors de chaque clôture, le logiciel conserve dans l'exercice qui est cloturé lesbulletins de l'année mais les duplique également dans le nouvel exercice. Ainsi, siaucune purge n'est effectuée, chaque exercice contient la totalité des bulletins desannées précédentes.

La purge des bulletins est une opération définitive.


Purger des bulletins

Onglet : Traitements / Sous-onglet : Purge

Type de bulletins à purger :

Choisissez le type de bulletins que vous souhaitez purger.


Période : par défaut, le logiciel vous propose le mois en cours. Cliquez sur lessélecteurs pour définir une autre période.

Salarié, emploi, groupe de salariés, établissement, code analytique : vous pouvezsoit conserver le choix "Tous" proposé par défaut, soit ne demander la purge que pourl'un des salariés ou groupe de salariés, etc. Si vous indiquez plusieurs critères, lelogiciel ne prendra en compte que les bulletins satisfaisant à l'ensemble des critèresindiqués.

L'utilisation du fichier des codes analytiques est optionnelle. Rendez-vous dans l'ongletOptions, sous-onglet Comptabilité pour sélectionner cette option.

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L'utilisation du fichier des groupes de salariés est optionnelle. Rendez-vous dans l'ongletOptions, sous-onglet Divers pour sélectionner cette option.

La gestion du fichier des établissements est disponible dans la Gamme Entreprise. Sonutilisation est optionnelle. Rendez-vous dans l'onglet Options, sous-onglet Divers poursélectionner cette option.

La purge des bulletins est définitive.

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10.6. Contrôle BDD

Le contrôle de la base de données permet de déceler les éventuelles incohérences quipeuvent se trouver dans les différents fichiers.

Exemple 1 : si vous détruisez un client pour lequel ont été créés des devis, le logiciellistera tous les devis pour lesquels le code client est inconnu.

Exemple 2 : si vous détruisez un article et que cet article a été utilisé dans certainesfactures, le logiciel relèvera autant d'anomalies que de lignes de factures qui ont étécréées avec ce code article.

Onglet : Traitements / Sous-onglet : Contrôle BDD

L'édition des résultats du contrôle de la base de données présente deux colonnes. Lapremière est une référence qui pourra vous être demandée par idylis lors d'un appel ànotre service d'assistance afin de vous répondre plus rapidement ; la seconde décrit lanature de l'incohérence relevée par le logiciel lors du contrôle.

Les incohérences relevées par le logiciel peuvent correspondre à un choix intentionnelde votre part. En effet, vous pouvez tout à fait avoir décidé de détruire un code articleque vous n'utilisez plus ou qui a désormais un autre code.

Si, en revanche, les incohérences sont dues à la destruction, par inadvertance, d'unefiche client par exemple, vous pouvez remédier à ces incohérences en recréant le clientavec strictement le même code.

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10.7. Imports

Introduction

Vous pouvez importer un fichier contenant des données de vos salariés ici dans votremodule de paye. Vous devez pour cela mettre ce fichier dans un format spécifique pourensuite le télécharger.

Lorsque vous cliquez sur le bouton [Importer], vous aurez le modèle du formatnécessaire pour l'import de données vous est proposé via un lien. Il suffit de téléchargerce fichier et de mettre vos données dans ce format.

Afin d'optimiser l'importation des fiches salariés, le traitement d'import permet la créationdes emplois occupés. D'autre part, l'import de données renseigne les comptescomptables, par défaut, du salarié.

a) Emplois :

1 - Fichier d'import :

Vous trouverez dans le fichier d'import, la colonne "CODE EMPLOI".

2 - Données importées :

Dans le tableau de données importées, vous aurez les champs :

Code emploi :

Si vous sélectionnez un code emploi en cliquant sur , le champ Emploi occupé(libellé) est automatiquement mis à jour.

Emploi occupé (libellé) :

Ce champ est non modifiable.

3 - Validation du traitement d'import :

À la validation du traitement d'import, un test est automatiquement effectué sur le codeemploi :

- Si le code emploi n'existe pas, il sera créé automatiquement à partir des informationscontenues dans le fichier importé (Code emploi / Libellé / Code emploi INSEE) ; si lelibellé n'est pas renseigné, une anomalie sera signalée.

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Le libellé est obligatoire uniquement si le code emploi doit être créé.

- Si le code emploi existe déjà, le libellé enregistré dans les paramétrages est importé etnon pas celui affiché dans le tableau d'import. En effet, il n'y pas de traitement de mise àjour des libellés.

b) Comptes comptables salarié :

1 - Validation de l'import des salariés :

À la validation de l'import des salariés, il faut renseigner les numéros de comptescomptables selon les règles de numérotation par défaut enregistrées (onglets Options /Comptabilité :

- N° de compte comptable pour le salaire brut .- N° de compte comptable pour le salaire net à payer.

Importer des données

Vous pouvez redimensionner les colonnes de votre tableau listant vos imports. Ilsuffit de vous positionner sur les lignes verticales séparant les titres des colonnes dutableau : cliquez et glissez la ligne la positionnant là où vous le souhaitez pourredimensionner la colonne de votre choix.

Dans le traitement de validation d'un import salariés, il n'est pas possible de créer dessalariés différents avec un même numéro de sécurité sociale. Pour cela, le traitementeffectue un contrôle pour vérifier les numéros en doublon.

Pour rappel, le traitement contrôle déjà la cohérence du numéro de la même manièreque ce qui est effectué à l'enregistrement d'une fiche salarié. Dans le cas d'un doublon,une alerte anomalie s'affiche et les salariés ne sont pas créés.

Onglet : Traitements / Sous-onglet : Imports

1. Cliquez sur [Importer].

1.1. Téléchargez le modèle de fichier pour mettre le fichier dans le modèlecompatible avec votre module de paye en cliquant sur le lien mis à votre disposition.

1.2. Faites les corrections nécessaires dans le fichier à importer.

Toutes les consignes pour le bon fonctionnement de votre import sont indiquéessur votre écran de lancement du traitement d'import de données.

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2. Cliquez sur [Choisissez un fichier] et indiquez le chemin des données à importer.

3. Définissez si vous souhaitez ou pas importer les champs non renseignés (vides).


Les données importées s'affichent alors sur votre tableau, selon les champs définis pardéfaut en affichage. Vous pouvez personnaliser l'affichage à partir de la fonction dubouton [Personnalisation].






Les choix seront conservés pour le fichier traité, et ce, jusqu'à une modificationultérieure de l'affichage par l'utilisateur à l'origine de la personnalisation. Si voussélectionnez plus de champs que le tableau ne peut en contenir sur la taille standard del'écran, vous aurez accès à un balayage horizontal.

Supprimer des données


Pour supprimer des lignes de données importées, vous avez trois options :







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11. Paramétrages

11.1. Rubriques

Introduction générale

Une rubrique correspond à une ligne de calcul d'un bulletin de paye qui sert à ladétermination, soit du salaire brut, soit du net à payer.Le logiciel est préparamétré avec certaines rubriques. Vous pouvez en créer denouvelles ou modifier celles qui existent.

Vous visualisez les colonnes suivantes :

- Code rubrique - ce code est attribué par l'utilisateur au moment de la création de larubrique. - Libellé

- Type de rubrique :

Base forfaitaire Commentaire Gain Intermédiaire Retenue

Les critères et champs sont spécifiques au type de rubrique.

Les deux dernières colonnes affichent les divers utilitaires (pictogrammes et cases àcocher) vous permettant de gérer vos rubriques.

Le paramétrage va vous permettre la création de vos fichiers de base :

Il est à noter que les actions possibles sur ces fichiers (création, modification,suppression) ne sont accessibles aux utilisateurs que si l’administrateur leur en a donnéle droit dans le paramétrage des profils d’utilisation. Reportez-vous à l'ongletUtilisateurs du module Mon compte pour le paramétrage des droits d’accès.

1. Rubriques

Une rubrique correspond à une ligne de calcul d'un bulletin de paye qui sert à ladétermination du salaire brut ou à la détermination du net à payer. Le logiciel est pré-paramétré avec certaines rubriques. Vous pouvez en créer de nouvelles ou modifiercelles qui existent.

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Autres paramétrages :

2. Cotisations

Une cotisation correspond à une ligne de calcul d'un bulletin de paye. Cette cotisationpeut avoir une part salariale, une part patronale ou les deux. Pour chaque cotisations lelogiciel permet d'établir un algorithme de calcul spécifique. Une cotisation est toujoursassociée à une tranche de salaire. Le logiciel est pré-paramétré avec certainescotisations. Vous pouvez en créer de nouvelles ou modifier celles qui existent.

3. Variables

Une variable de paye est un champ qui est utilisé dans les formules de calcul du bulletinde paye. Comme son nom l'indique ce champ contient une valeur variable en fonctiondu salarié, du mois du bulletin, etc. Le fichier est livré pré-paramétré mais vous avez leloisir de créer toutes sortes de nouvelles variables.

Les variables de paye sont modifiables dans la fiche salarié ou lors de la réalisation dubulletin ou encore dans un onglet spécifique de saisie des variables de paye.

4. Profils

Un profil de paye est un modèle de bulletin de paye. Le logiciel est pré-paramétré avecun de nombreux profils de paye. Vous pouvez en créer de nouvelles ou modifier ceuxqui existent.

5. Etablissements

Les gammes Entreprise, Agile et Premium permettent de gérer les différentsétablissements de l'entreprise et donc les éditions relatives.

6. Exercices

Les exercices correspondent aux différentes années civiles au cours desquelles ont étéréalisés des bulletins de paye. C'est au sein du fichier des exercices que sontparamétrés les paramètres généraux nécessaires à l'établissement des payes : plafondde la sécurité sociale, smic horaire, nombre d'heure normal de travail.

Le logiciel vous permet de gérer, pour chaque société :

Jusqu'à 5 exercices par société avec les gammes One et Start

Autant d'exercices que vous le souhaitez avec les gammes Entreprise

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Agile et Premium.

7. Banques

Le fichier des banques contient les coordonnées des différentes banques de l'entrepriseà partir desquelles sont effectués les paiements des salaires.

8. Codes analytiques

L'utilisation des codes analytiques en paye est utile lors du lien avec Divalto idylisComptabilité.

En effet, les écritures générées par Divalto idylis Paye contiendront le code analytiquequi sera donc repris en comptabilité. L'utilisation de ce fichier est tout à fait facultative.

9. Caisses

Une caisse est un organisme auquel l'entreprise vers des cotisations. Les caisses sontutilisées dans le fichier des cotisations. Le logiciel est pré-paramétré avec certainescaisses. Vous pouvez en créer de nouvelles ou modifier celles qui existent.

10. Regroupements de rubriques

Un code de regroupement de rubriques permet d'obtenir des sous-totaux selon ce codedans les éditions.

11. Regroupements de cotisations

Un code de regroupement de cotisations permet d'obtenir des sous-totaux selon cecode dans les éditions, pour une caisse.

12. Emplois

Les emplois sont affectés dans les fiches salariés. Ils sont ensuite utilisés comme critèrede sélection dans certaines éditions ou traitements.

13. Groupes de salariés

Les groupes de salariés sont affectés dans les fiches salariés. Ils sont ensuite utiliséscomme filtre dans la saisie des variables de paye et comme critère de sélection danscertaines éditions ou traitements.

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14. Jours fériés

Le fichier des jours fériés est pré-paramétré. Il permet d'éviter de décompter des joursfériés lors de prises de congés payés qui en contiennent.

15. Motifs de sortie

Un motif de sortie documente la raison du départ d'un salarié. Les motifs de sortie sontrenseignés dans la fiche salarié et utilisés dans certaines éditions.

16. Tables de cotisations

Une table de cotisations est parfois associée à une cotisation afin de faire varier certainsparamètres en fonction d'une grille de référence.

17. Tables de rubriques

Une table de rubriques est parfois associée à une rubrique afin de faire varier certainsparamètres en fonction d'une grille de référence.

18. Tranches

Les tranches permettent de déterminer les fourchettes de salaires sur lesquelless'appliquent les cotisations. Chaque cotisation doit être associée à une tranche.

19. Types d'absences

Le fichier des types d'absences est livré pré-paramétré. Il est utilisé lors de la saisie desabsences et est affiché lors des éditions.

20. Types de paiements

Les types de paiements permettent de mémoriser le mode de paiement du salaire dechaque salarié. Le logiciel est pré-paramétré avec certains types de paiements. Vouspouvez en créer de nouveaux ou modifier ceux qui existent.

Introduction

Une rubrique correspond à une ligne de calcul d'un bulletin de paye qui sert à ladétermination, soit du salaire brut, soit du net à payer.

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Le logiciel est préparamétré avec certaines rubriques. Vous pouvez en créer denouvelles ou modifier celles qui existent.

Vous visualisez les colonnes suivantes :

- Code rubrique - ce code est attribué par l'utilisateur au moment de la création de larubrique. - Libellé

- Type de rubrique :

Base forfaitaire Commentaire Gain Intermédiaire Retenue

Les critères et champs sont spécifiques au type de rubrique.

Les deux dernières colonnes affichent les divers utilitaires (pictogrammes et cases àcocher) vous permettant de gérer vos rubriques.

Vous pouvez redimensionner les colonnes de votre tableau listant les rubriquescréées. Il suffit de vous positionner sur les lignes verticales séparant les titres descolonnes du tableau : cliquez et glissez les lignes jusqu'à que l'ajustement automatiquedes colonnes vous convienne.

Créer une rubrique

Onglet : Paramétrages / Sous-onglet : Rubriques

1. Cliquez sur [Nouveau] <Insert>.

2. Créez votre rubrique.

3. Cliquez sur [Enregistrer] <Enter>.

Thème "Données générales" :

Code rubrique : le code rubrique est utilisé dans les formules de calcul des cotisationsou d'autres rubriques. Il est donc préférable de lui donner un nom parlant.

Libellé : c'est ce libellé qui sera affiché sur les bulletins de payes.

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Descriptif : c'est une simple zone d'information permettant d'entrer, par exemple, descommentaires d'utilisation de la rubrique.

Code regroupement de rubrique : les rubriques peuvent être regroupées et ainsipermettre des éditions selon des codes de regroupements. Pour créer ou modifier descodes de regroupements, rendez-vous dans l'onglet Paramétrages, sous-onglet Divers,sélecteur Regroupements de rubriques.

Type de rubrique : une rubrique peut être de trois types :

- Gain : le logiciel traitera la valeur contenue dans la rubrique comme une valeur àajouter, - Retenue : le logiciel traitera la valeur contenue dans la rubrique comme une valeurà soustraire, - Commentaire : le logiciel ne fera pas de calcul mais affichera le contenu en simpletexte de commentaire.

N° de compte comptable : le numéro de compte est utilisé lors de la génération desécritures de paye.

Si la rubrique est un élément du salaire brut, le numéro de compte n'est pas obligatoirecar le logiciel utilisaera le compte du salaire brut (présent dans la fiche salarié) pour lacomptabilisation. Toutefois, si vous l'indiquez, c'est ce compte qui sera utilisé à la placede celui figurant dans la fiche salarié.

Si la rubrique n'est pas un élément du brut, le numéro de compte est obligatoire carnecessaire à la comptabilisatino d'écriture de paye.

Thème "Modalités de calcul" :

Base de calcul : ce champ correspond à la formule de calcul permettant d'obtenir labase qui se trouvera dans la rubrique, sur le bulletin de paye.

Une formule de calcul peut être composée :

- De rubriques, de variables de payes ou de paramètres (que nous appelons ci-dessous"élément"),- D'opérateurs de calcul (+ - / *),- De valeurs numériques.

Pour intégrer un élément dans la formule vous devez :

1. Cliquer sur la loupe présente à droite de la zone de saisie. Le logiciel affiche unefenêtre de choix.

2 . Indiquer la liste dans laquelle se trouve l'élément dont vous avez besoin :rubriques, variables de paye ou paramètres.

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3. S'il s'agit d'une rubrique, indiquer si l'élément à prendre en compte est la valeurde la base de calcul ou le montant calculé d'après la base.

4. Sélectionner l'élément dans la liste.

Le logiciel intègre l'élément dans la formule de calcul par un nom composé de deuxparties, entre crochet et séparées par un point.

La première partie définie la nature de l'élément et peut prendre les valeurs suivantes :[V] pour variable de paye, [P] pour paramètre, [R_BASE] pour une rubrique utilisant lavaleur de la base dans le calcul ou encore [R_MNT] pour une rubrique utilisant lemontant calculé d'après la base.

La seconde partie contient le code de la rubrique ou le code de la variable de paye.

La liste des paramètres n'est pas modifiable.

Les opérateurs ou les valeurs numériques peuvent ensuite être insérés directementdans la formule.

Modifier une rubrique


1. Cliquez sur <F4> ou <Entrée>.


3. Cliquez sur [Enregistrer] <Enter>.

Dupliquer une rubrique


1. Cliquez sur <Ctrl><Insert> sur la ligne de la rubrique que vous voulez dupliquer.

2. Deux rubriques ne pouvant avoir le même code, vous devez en saisir un autre.

3. Cliquez sur [Enregistrer] <Entrez>.

Supprimer une rubrique

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Vous ne pouvez supprimer une rubrique qui est utilisée dans au moins un bulletin(validé ou non) de l'exercice en cours.


Pour supprimer des rubriques, vous avez trois options :


1. Cliquez sur le pictogramme <Suppr> sur la ligne que vous souhaitez supprimer.



1. Sélectionnez les lignes à supprimer à l'aide des cases à cocher présentes sur leslignes <Espace>.







Ce troisième mode de suppression des lignes, fonctionne que sur la page encours. Vous devez recommencer pour les pages suivantes en cas de besoin.

Rechercher une rubrique


Le logiciel vous permet de réaliser une recherche simple ou multicritère sur le fichier desrubriques.

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Le premier résultat répondant à vos critères s'affiche en surbrillance sur le tableau.

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11.2. Cotisations

Introduction

Une cotisation correspond à une ligne de calcul d'un bulletin de paye. Cette cotisationpeut avoir une part salariale, une part patronale ou les deux. Pour chaque cotisation lelogiciel permet d'établir un algorythme de calcul spécifique. Une cotisation est toujoursassociée à une tranche de salaire.

Votre module de paye est préparamétré avec certaines cotisations. Vous pouvez encréer des nouvelles ou modifier celles qui existent.

Vous pouvez redimensionner les colonnes de votre tableau listant les cotisations.Il suffit de vous positionner sur les lignes verticales séparant les titres des colonnes dutableau : cliquez et glissez les lignes jusqu'à que l'ajustement automatique des colonnesvous convienne.

Créer une cotisation

A tout moment vous pouvez enregistrer votre saisie. Vous pouvez revenir sur votrecotisation postérieurement et continuer votre saisie, en mode modification.

Onglet : Paramétrages / Sous-onglet : Cotisations


2. Saisissez les données générales :

a) Saisissez un libellé et un descriptif.

Ces champs sont facultatifs.

Nous vous conseillons de saisir un libellé cohérent pour faciliter vos recherchesultérieures. Un descriptif peut être également très utile.

b) Sélectionnez le type de cotisation :

Normal :

Si votre choix est conservé sur le type de cotisation "Normal" (cas standard), vous avezles sélecteurs suivants :

Commentaire :

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La création de votre cotisation s'arrête au champ Descriptif.

Ce type de cotisation sur Divalto idylis Paye permet uniquement d'ajouter uncommentaire dans le bulletin de paye (pas de calculs) ; le commentaire s'affiche dans lacolonne Libellé.

Intermédiaire :

Ce type de cotisation permet d'ajouter des lignes de calculs intermédiaires dans lebulletin et serviront de base à d'autres lignes de cotisations. Ces lignes ne sont paséditées dans le bulletin.

Exemple :

Cotisation 1 (intermédiaire) calculant un cumul à partir d'une variable Cotisation 2(normal) calculée à partir du résultat obtenu avec la cotisation 1.

Cela permet de décomposer des formules de calculs compliquées, sans les avoir dansl'édition du bulletin.

c) Sélectionnez la caisse :

Pour paramétrer les caisses rendez vous à l'onglet Paramétrages, sous-ongletDivers, fichier Caisses.

Si la caisse recherchée n'est pas dans la liste proposée, vous pouvez enregistrer votrecotisation pour sauvegarder les données saisies jusqu'ici et la créer dans l'ongletspécifié ci-dessus.

d) Sélectionnez le code regroupement cotisation :

Comme pour les caisses, les codes regroupement sont aussi paramétrés à partir demêmes onglets, fichier Regroupements de cotisations.

3. Saisissez la part salariale de votre cotisation :

a) Définissez la base de calcul :

Vous pouvez saisir votre formule ou la composer en cliquant sur .

En effet, un grand nombre de formules de cotisations sont préenregistrées dans votremodule de paye.

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b) Définissez un coefficient.

Cliquez sur pour consulter le paramétrage de base.

c) Définissez la table de référence.

Les tables des cotisations sont paramétrables dans l'onglet Paramétrages, sous-ongletDivers, fichier Tables des cotisations.

d) Définissez les nombres de décimales pour arrondir le coefficient.

e) Définissez le coefficient maximum et le montant forfaitaire.

4. Saisissez la part patronale de votre cotisation.

5. Paramétrez ici les conditions d'application de la cotisation :

a) Sélectionnez la tranche de cotisation.

Pour créer une nouvelle tranche, cliquez sur l'onglet Paramétrage, sous-ongletDivers, fichier Tranches.

b) Cotisation applicable pour :

Cliquez sur pour paramétrer cette condition. Puis, à l'aide des boutons radiodéfinissez si l'application de cette condition est uniquement sur la partie patronale oupas.

Une fois ce champ renseigné, vous aurez à votre disposition les codes opérateurs etconnecteurs pour cibler l'application de la condition.

c) Considérer la valeur initiale de la condition comme un plancher ?

Par défaut, la sélection est portée sur Non.

d) Base minimale : indiquez la base minimale d'application de la cotisation si vous lesouhaitez.

e) Mois de validité : par défaut, tous les mois sont cochés. Pour sélectionner quequelques mois d'applicabilité de la cotisation, vous devez cliquez sur la case à cochezvide comme à côté de "Mois de validité". Vous pouvez alors cocher les moisconcernées.

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f) Choisissez par oui ou non les options diverses pour l'application de la cotisation.

Pour le calcul du bulletin de paye et la détermination du salaire net imposable,vous avez l'option :

Cette cotisation est-elle à prendre en compte pour la détermination du salaire netimposable ?

Si la réponse est Oui, le montant de la cotisation est alors ajouté au Salaire netimposable.

g) Paramétrez la régularisation automatique des plafonds.


Modifier une cotisation


1. Cliquez sur <F4> ou <Entrée> sur la ligne de la rubrique à modifier.



Dupliquer une cotisation


1. Cliquez sur <Ctrl><Insert> présent sur la ligne de la cotisation que vous voulezdupliquer.

2. Deux cotisations ne pouvant avoir le même code, vous devez le modifierobligatoirement modifier avant d'enregistrer.


Supprimer une cotisation

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Vous ne pouvez supprimer une cotisation qui est utilisée dans au moins unbulletin (validé ou non) de l'exercice en cours.


Pour supprimer des cotisations, vous avez trois options :














Rechercher une cotisation

Vous pouvez effectuer une recherche simple ou multicritère sur le fichier des cotisations.


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Le premier résultat répondant à vos critères s'affiche en surbrillance sur le tableau.

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11.3. Variables

Introduction

En fonction du salarié, du mois du bulletin et d'autres critères, vous devez modifier vosvariables.

Divalto idylis Paye contient des variables préenregistrées. Toutefois, vous pouvez encréer d'autres, les supprimer ou modifier.

Les variables de paye sont modifiables dans la fiche salarié ou lors de la réalisation dubulletin ou encore dans un onglet spécifique de saisie des variables de paye.

Vous pouvez redimensionner les colonnes de votre tableau listant les variables. Ilsuffit de vous positionner sur les lignes verticales séparant les titres des colonnes dutableau : cliquez et glissez les lignes jusqu'à que l'ajustement automatique des colonnesvous convienne.

Créer une variable

Onglet : Paramétrages / Sous-onglet : Variables

1. Cliquez sur le bouton [Nouveau] <Insert>.

2. Renseignez les champs disponibles.

3. Cliquez sur le bouton [Enregistrer] <Entrée>.

Numéro d'ordre attribue par défaut un numéro d'ordre d'affichage de votre nouvellevariable dans le tableau. Vous pouvez le modifier si vous le souhaitez.

Cette option permet de remettre à zéro la valeur de la variable une fois le bulletin depaye validé.

Par exemple, vous pouvez créer une variable de prime exceptionnelle, et donc qui n’estpas valable tous les mois. Ainsi, pour le calcul du bulletin d’après, il n’y a pas de risqued’y insérer une deuxième fois cette prime exceptionnelle puisque justement son montantaura été mis à zéro.

Modifier une variable


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1. Cliquez sur <F4> ou <Entrée> sur la ligne de la variable à modifier.



Supprimer une variable

Vous ne pouvez pas supprimer une variable de paye qui est utilisée dans aumoins un bulletin (validé ou non) de l'exercice en cours.


Pour supprimer des variables, vous avez trois options :













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Rechercher une variable






La première variable correspondant à vos critères de recherche s'affiche en surbrillancesur le tableau.

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1.2. Connexion

Création des identifiants

Pour pouvoir vous connecter à votre logiciel idylis.com, vous devez saisir vos codesd'accès dans la fenêtre d'authentification.

Code abonné : il s'agit du code associé à votre entreprise. Il vous est communiqué paridylis.com après votre demande d'abonnement. Ce code est commun à tous lescollaborateurs.

Si c'est votre cabinet d'expert-comptable qui gère votre abonnement, c'est à celui-ci devous fournir votre code.

Code utilisateur : il s'agit de votre identifiant personnel. En fonction du profil utilisateurqui vous a été attribué par votre administrateur, vous aurez ou pas accès aux plusieursmodules du logiciel. Les versions logicielles changent aussi selon l'abonnementidylis.com souscrit par votre société.

Mot de passe : votre connexion n'est possible qu'après la saisie de votre mot de passeque seuls vous et l'administrateur devez connaître.

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Tous ces éléments définis depuis l'espace Mon Compte accessible par puis vous sont communiqués par l'administrateur du logiciel. L'administrateur peut être vous-même bien évidement mais aussi votre entreprise, votre cabinet d'expertise comptable,bref, toute personne ayant un profil "administrateur". En cas de problèmes relatifs à vosdroits d'accès aux logiciels ou de connexion (oubli du mot de passe, code erroné...),vous devez le contacter.

Vous pouvez modifier votre mot de passe si vous le souhaitez. Toujours dans l'espaceMon compte vous trouverez l'option Changer mon mot de passe.

Création des identifiants - options avancées

Pour accéder aux options avancées, vous devez cliquez sur :

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Le cryptage TLS (SSL) est paramétré par défaut : protocole utilisant un chiffrement pourcrypter les données pour garantir la confidentialité et l'intégrité des données.

Si vous sauvegardez vos identifiants, toutes personnes ayant accès à votresession de travail sur votre poste client pourra se connecter directement à votre compteDivalto idylis. La sauvegarde se fait par type de navigateur web, dans un « Cookie »utilisateur.

Modifier un mot de passe

Vous pouvez modifier votre mot de passe si vous le souhaitez. Toujours dans l'espaceMon compte vous trouverez l'option Changer mon mot de passe.

Mon compte, pour plus de détails sur le changement de mot de passe.

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2. Prise en main - Interface d'accueil

2.1. Ergonomie

Introduction

Vous venez de vous connecter, voici l'interface d'accueil :

Vous pouvez personnaliser votre interface d'accueil selon vos envies, préférences etbesoin de gestion. En effet, à partir de n'importe quel module, dans l'optionParamétrages, onglet Personnalisation, vous trouverez le sélecteur Masque d'écran.

Dans ce sélecteur, vous trouverez le masque Interface d'accueil. Vous pouvez alors leparamétrer et personnaliser.

Vous pouvez notamment :

Modifier l'image de fond Afficher des WebParts divers dans votre écran d'accueil : météo, flux RSS, Twitter™,

YouTube™... Créer des thèmes d'affichage

De plus, vous pouvez afficher des listes, des graphiques basés sur les divers fichiersque vous utilisez. Ces graphiques sont générés à partir de l'option Editions, ongletGénérateur et peuvent être affichées sur votre écran d'accueil.

Il s'agit d'une interface où plein de possibilités s'ouvrent à vous, développés avec unetechnologie moderne et actuelle. Avec des simples clics et des paramétrages rapides,intuitifs et faciles à effectuer, vous transformez votre interface d'accueil en un espaceagréable et diversifié mais surtout très informatif.

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Un peu plus de paramétrage, et vous pouvez suivre des données en temps réel, desdonnées importantes dans la gestion de votre société : vous pouvez utiliser l'interfaced'accueil pour avoir une vue synthétique des informations contenues dans le logiciel(aide à la décision, rappels, notifications...).

Nous verrons par la suite, une présentation plus détaillé de l'interface d'accueil et lesnombreuses possibilités mises à votre disposition pour sa configuration et paramétragepour que vous puissiez en profiter au maximum.

Ecran d'accueil

Dans votre interface d'accueil vous retrouvez certains éléments importants :

Barre de modules : regroupe les divers modules de votre abonnement ; n'affiche queles modules pour lesquels chaque utilisateur (dans le cas des divers utilisateurs) ont unaccès autorisé.

Barre d'options : la barre d'options regroupe des options et menus :

vous permet d'accéder l'espace Mon compte dans lequel se retrouve les optionsavancés de paramétrage de votre compte utilisateur et également votre sélecteur desociétés entre les options les plus importantes.

Le sélecteur de société permet de changer de base de données à tout moment. Il affichela société en cours d'utilisation et donc vous travaillez sur la base de donnée de lasociété sélectionnée.

contient bien entendu, l'aide contextuelle en ligne mais également des contactsidylis.com dont le service assistance.

Vous avez aussi sur la barre d'options :

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placé dans le côté gauche de la barre d'options, cepictogramme permet de rétrécir la barre de modules pour gagner plus d'espace detravail.

La fonction de Recherche dynamique, puissante fonction de votre logiciel placée aucentre de votre barre d'options.

Menu IA

Une partie importante de votre interface d'accueil est son menu, proprement dit :

La roue crantée permet d'ouvrir le menu contenant tous vos WebParts :

Depuis ce menu, vous pouvez consulter vos WebParts et les rajouter selon votre enviedans votre interface d'accueil.

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Menu IA - Rajouter un WebPart dans l'interface

Il est très simple de transférer des éléments de votre Menu IA dans votre interfaced'accueil :

1. Cliquez sur pour ouvrir le menu.

2. Positionnez votre souris sur le WebPart souhaité.

3. Cliquez dessus et sans relâcher la souris et glissez l'élément dans la place souhaitée.

Notez que la(les) place(s) disponible(s), telle(s) qu'elle(s) a(ont) été définie(s) aumoment de la création du WebPart, s'affiche(ent) sur l'interface d'accueil.

Le même WebPart peut être affiché sur l'interface d'accueil autant des fois quevous le souhaitez.

Composants de l'interface d'accueil

En introduction, nous avons parlé des nombreuses possibilités de paramétrage quevous avez à votre disposition pour profiter au maximum de votre interface d'accueil.Nous en reviendrons en détail sur ce sujet, toutefois voici une présentation rapide de cedeux paramétrages :

Thèmes :

L'interface d'accueil peut contenir divers thèmes. Un thème correspond à un écran.Vous pouvez en avoir autant que vous le souhaitez sur votre interface d'accueil.

Il s'agit de la surface disponible pour que vous puissiez rajouter des éléments. Lorsquevous en avez besoin d'en rajouter plus qui ne peut contenir la surface de votre écran, ilest utile de paramétrer les thèmes.

WebPart : sont les éléments que vous rajoutez à votre interface d'accueil.

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2.2. Présentation

Modes d'accès

Lorsque vous vous connectez, vous êtes déjà sur l'interface d'accueil et vous avezaccès aux outils de paramétrage d'affichage. Le thème en cours sera le thème pardéfaut.

Voici comment revenir à l'interface d'accueil, une fois que vous ayez lancé l'un desmodules :

1. Cliquez sur

2. Cliquez sur

ou encore

3. Dans n'importe quel écran, utilisez le raccourci clavier <Alt><Shift><Home>.

Dans la plupart des claviers, la touche <Home> correspond à uneflèche ver le haut. Cette touche est normalement placée proche de la touche d'insertion<Inser>.

WebParts et Thèmes

Nous avons vu que l'interface d'accueil est composé par des WebParts, qui peuventêtre de divers types, et des thèmes.

En effet, selon le nombre de WebParts que vous souhaitez afficher sur votre interfaced'accueil, vous aurez peut-être besoin de créer des thèmes, c'est à dire, des écranssupplémentaires pour afficher tous ces éléments.

La création des thèmes et WebParts, se fait à partir du menu de personnalisationprésent dans chaque module : option Paramétrages, onglet Personnalisation, Masqued'écran Interface d'accueil.

Certains types de WebPart doivent être générés dans le module source des donnéessouhaités.

Par exemple : vous souhaitez afficher un graphique des ventes de la journée, il fautgénérer le WebPart de type Graphique à partir du module de Gestion commerciale.

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D'autres types, ne dépendant pas des données spécifiques, peuvent être générés dansn'importe quel module.

D'autre part, vous pouvez aussi modifier l'image de fond dans le menu de l'interfaced'accueil avec le bouton [Modifier l'image de fond] accessible à partir du pictogramme

.

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2.3. Image de fond

Introduction

L'image de fond par défaut de l'interface d'accueil est un élément du thème d'affichage.L'image par défaut est dans une table de thèmes d'affichage.

Avec le module Dev center, vous avez la possibilité de modifier cette image.

Fonctionnement de l'image de fond et du thème d'affichage, quand un utilisateur changele thème d'affichage :

Si l'image de fond de l'IA du thème d'affichage en cours est celle par défaut, lanouvelle image de fond est celle par défaut du nouveau thème.

Si l'image de fond de l'IA est personnalisée par l'utilisateur, cette image seraconservée, quel que soit le thème d'affichage car il n'y a plus l'image de fond par défaut.

Au cas où aucune image de fond ne soit définie pour le thème d'affichage, par défautle fond de l'IA s'affiche en gris foncé.

Modifier l'image de fond

1. Cliquez sur situé dans la partie inférieure droite de l'écran.

2. Cliquez sur [Modifier l'image de fond].

3. Cliquez sur [Choisir un fichier].

4. Cliquez sur [Modifier] pour appliquer l'image choisie à l'interface d'accueil.

Rétablir l'image de fond

1. Cliquez sur .

2. Cochez l'option Revenir à l'image de fond par défaut.

3. Cliquez sur [Modifier].

L'image par défaut est de suite rétablie.

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2.4. Paramétrages

Introduction

Le paramétrage des éléments de votre interface d'accueil se fait à partir du menu depersonnalisation de chaque module : option Paramétrages, onglet Personnalisation.

Ensuite il faut sélectionner le masque d'écran Interface d’accueil et l'objet Thème ouWebParts.

Certaines données sont liées au module dans lequel vous travaillez, d’autres communesapparaîtront quel que soit le module (Météo, RSS…).

Pour les éléments liés à certains modules (graphiques, listes) vous devez paramétrer leWebPart dans le module correspondant pour qu'il soit cohérent avec le résultatsouhaité, donc liés aux données du module souhaité.

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2.5. Paramétrages - Thèmes

Introduction

Voici alors les deux raisons pour lesquelles il vous serait utile de créer de thèmes :

a) Indisponibilité de place sur l'écran en cours pour rajouter des éléments sans avoir àen supprimer d'autres.b) Pour gérer la confidentialité de certaines données.

Pour afficher des données sensibles dans l'interface d'accueil, vous devez créer desthèmes protégés par niveau d'autorisation d'accès. Seuls les utilisateur avec le niveaude confidentialité indiqué pourront visualiser le thème en questions et, par conséquent,les données affichées.

Créer un thème sur votre interface d'accueil est la solution dans le cas où voussouhaiteriez afficher plus de WebParts qui ne peut contenir la surface de l'interfaced'accueil.

Nous traitons des WebParts à partir de la rubrique "WebPart - Introduction" devotre aide en ligne.

En effet, le nombre de WebParts que vous allez pouvoir glisser dans la surface d'accueildépendra de leurs tailles et de la définition de votre écran. Si vous en rajoutez plus deWebParts que l'écran ne peut afficher, d'autres éléments seront exclusautomatiquement et aléatoirement. Si l'écran est à son maximum de place d'affichage etque vous ne souhaitez supprimer aucun des éléments affichés, il faut créer des thèmes.

Les thèmes sont donc des écrans supplémentaires que vous rajoutez à votreinterface d'accueil.

Le WebPart exclu pour donner place à un autre n'est exclu que de l'écrand'accueil. Il sera toujours dans la liste des WebParts du menu IA. Vous pouvez le refixerà l'écran quand vous le souhaitez.

Nous verrons ultérieurement comment supprimer définitivement un WebPart.

Rappel : Lorsque plus d'un thème est présent dans l'interface d'acueil, des flèches dedéfilement s'affichent sur les côtés de l'interface d'accueil.

Créer un thème

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Pour créer un thème vous devez avoir accès à l'option Paramétrages, ongletPersonnalisation, présents dans tous les modules de votre abonnement.

Onglet : Paramétrages / Sous-onglet : Personnalisation

1. Sélectionnez le masque d'écran Interface d'accueil.

2. Sélectionnez l'objet Thèmes.


4. Définissez un nom pour votre thème dans le champ Libellé, champ obligatoire.

5. Définissez l'ordre de saisie dans le fichier.

L'ordre de saisie détermine l'ordre d'affichage que vous souhaitez affecter aux diversthèmes créés. Le thème dans l'interface d'accueil correspondant à un écran, vouspouvez déterminer un ordre précis pour l'affichage.

Exemple : le thème 2 suivra le thème 1 et ainsi de suite.

Il ne s'agissant néanmoins pas d'un champ obligatoire, vous pouvez le laisser vide.Dans ce cas, les écrans s'afficheront dans l'ordre alphabétique basé sur les libelléssaisis.

6. Déterminer un niveau d'autorisation sur un thème permet de bloquer ou d'autoriserl'accès aux informations ratachées à un certains nombre d'utilisateurs.

Mon compte, onglet Profils.

Exemple :

Vous souhaitez limiter l'accès à la liste de résultats de ventes (si vous êtes abonné aumodule de gestion commerciale) à certains utilisateurs. Vous indiquez le niveaud'autorisation. Tous les utilisateurs dont les "profils" ont étés paramétrés avec le mêmeniveau d'autorisation indiqué ici, auront accès à ce thème.

7. Saisissez un descriptif si vous le souhaitez.

Le descriptif peut être utile pour vous rappeler qu'un thème sert, par exemple, a afficherun certain type d'information accessible seulement à quelques utilisateurs.


Modifier un thème

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Pour modifier un thème vous devez avoir accès à l'option Paramétrages, ongletPersonnalisation présents dans tous les modules de votre abonnement.







Supprimer un thème

Pour supprimer un thème vous devez avoir accès à l'option Paramétrages, ongletPersonnalisation présents dans tous les modules de votre abonnement.




Puis, vous avez trois possibilités pour supprimer des thèmes :








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b) Toutes les lignes d'une page, simultanément :






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2.6. Paramétrages - WebPart

Introduction

Les WebParts sont des éléments d'affichage indépendants au sein de l'interfaced'accueil. Un webpart est donc un composant insérable dans l'interface d'accueil quipeut avoir un contenu varié : listes, pages web, graphiques, images, etc.

En effet, vous pouvez rajouter des WebParts dans l'interface d'accueil de votre Divaltoidylis.

Pour paramétrer les WebParts, vous trouverez un outil de très simple utilisation depuisl'option #Paramétrages, onglet Personnalisation, dans tous les modules composantvotre abonnement où ces onglets sont présents : les sélecteurs Masque d'écran etObjet.

Pour en savoir plus sur le paramétrage des WebParts, reportez vous à la rubrique"Créer un WebPart.

Types de WebPart

Vous avez une diversité de type de WebPart proposée par votre logiciel :

Flux RSS Graphique Image Indicateur Liste Météo Site Web Widget

Dans les types Graphique et Liste, vous pouvez définir :

Ce WebPart est directement dépendant d'un module et du générateur d'éditions. Eneffet, les graphiques sont générées à partir des conditions et données précises émanantd'un fichier.

Exemple :

Vous souhaitez afficher un graphique basé sur le chiffre d'affaires selon une familled'article précise : vous devez créer les conditions dans le générateur d'éditionspréalablement. Au moment de paramétrer votre WebPart de type graphique, vous devezsélectionnez cette édition dans le paramétrage de votre WebPart.

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- Un affichage généré dans le générateur d'états d'édition. - Un webservice REST(*)

(*) Un web service permet d'échanger des données entre deux sites grâce à XML.

Vous êtes un utilisateur averti et vous avez développé une application qui communiqueavec votre logiciel, vous indiquez ici l'URL de votre application. Ceci va permettre del'introduire dans l'interface d'accueil de votre idylis.com.

Type Image :

Vous pouvez afficher une image en indiquant son URL ou simplement charger uneimage à partir d'un fichier donné.

Dans le type Liste, vous avez :

La liste Prédéfinie :

- Tableau de bord - Agenda - Messages - TAF

La liste créée à partir du Générateur d'état :

Dans ce cas, vous visualiserez dans le sélecteur tous les états que vous avez généré àpartir de l'option #Editions.

Créer un WebPart de type Flux RSS

Pour créer un WebPart vous devez avoir accès à l'option #Paramétrages, ongletPersonnalisation présents dans tous les modules de votre abonnement.



2. Sélectionnez l'objet Webparts.


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Le thème n'est pas obligatoire. Toutefois, vous devez l'indiquer au cas où voussouhaiteriez affecter un WebPart à un thème spécifique. Dans ce cas, le thème doit êtrepréalablement créé. En revanche, un thème devient incontournable lorsque vous n'avezplus de place sur l'écran principal de l'interface d'accueil pour afficher des nouveauxWebParts créés et que vous ne souhaitez pas supprimer ceux qui y figurent déjà.

Reportez-vous à la rubrique "Créer un thème".

4. Sélectionnez le type Flux RSS dans le sélecteur.

5. Saisissez un libellé.

6. Spécifiez l'URL du flux RSS souhaité.

Exemple :

Pour créer le WebPart flux RSS du journal Le Monde™, vous pouvez insérer cetteadresse dans le champ Site web :http://rss.lemonde.fr/c/205/f/3050/index.rss

7. Paramétrage d'affichage :

Obligatoire : indique que le WebPart est obligatoire à tous les utilisateurs et ne peut pasêtre supprimé.Affiché automatiquement : si vous définissez un affichage automatique, lorsque vousrevenez sur votre interface d'accueil, votre WebPart sera déjà affiché.

8. Sélectionnez une couleur de fond, si vous le souhaitez. Vous pouvez l'indiquerdirectement (par exemple : #00FF00 pour un vert vif), ou le choisir à l'aide de la palette

.

Une couleur de fond peut ne pas être souhaitable selon le WebPart créé, car ilpeut contenir dans ses propriétés des couleurs qui ne seront pas compatibles avec unecouleur de fond rajoutée ici.

9. Sélectionnez la taille pour l'affichage de votre WebPart à l'écran.


Retournez dans votre interface d'accueil, cliquez sur , votre nouvel WebPart yfigurera. Pour l'afficher sur votre interface d'accueil il suffit de le glisser avec votresouris. Si vous avez paramétré l'affichage automatique, le WebPart sera déjà affiché.

Créer un WebPart de type Graphique

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Pour créer un WebPart vous devez avoir accès à l'option Paramétrages, ongletPersonnalisation présents dans tous les modules de votre abonnement.

Ce WebPart est directement dépendant d'un module et du générateur d'éditions. Eneffet, les graphiques sont générées à partir des conditions et données précises émanantd'un fichier.

Exemple :

Vous souhaitez afficher un graphique basé sur le chiffre d'affaires selon une familled'article précise : vous devez créer les conditions dans le générateur d'éditionspréalablement. Au moment de paramétrer votre WebPart de type graphique, vous devezsélectionnez cette édition dans le paramétrage de votre WebPart.







4. Sélectionnez le type Graphique dans le sélecteur.


6. Dans Paramétrage du contenu, vous devez indiquer le nom de l'édition dugénérateur d'état correspondant.

Le graphique sera affiché selon le paramétrage fait au préalable dans legénérateur d'état du module correspondant aux données souhaitées.



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.

Une couleur de fond peut ne pas être souhaitable selon le WebPart créé, car ilcontenir dans ses propriétés des couleurs qui ne seront pas compatibles avec unecouleur de fond rajoutée ici.




Créer un WebPart de type Image








4. Sélectionnez le type Image dans le sélecteur.

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Selon le type choisi les champs à paramétrer varient. Par exemple, pour un fluxRSS vous devez dans la partie "paramétrage du contenu" spécifier l'URL du flux RSSque vous souhaitez voir s'afficher sur votre interface d'accueil. En revanche, pour lamétéo vous devez juste indiquer la ville et le pays.


6. Indiquez l'URL de l'image ou chargez une image à partir d'un fichier.


Obligatoire : indique que le WebPart est obligatoire à tous les utilisateurs et ne peut pasêtre supprimé.Affiché automatiquement : si vous définissez un affichage automatique, lorsque vousrevenez sur votre interface d'accueil le WebPart créé sera déjà affiché.


.

Une couleur de fond peut ne pas être souhaitable selon le WebPart créé, car ilpeut avoir des propriétés avec lesquelles la couleur de fond définie peut ne pas êtrecompatible.




Créer un WebPart de type Indicateur

Ce WebPart affiche un smiley (content, neutre, triste) en fonction du résultat desconditions paramétrées.

Le paramétrage consiste donc à choisir un smiley, puis déterminer les conditions pourafficher ce smiley. Ces conditions dépendent du premier champ d'une édition dugénérateur d'état ou d'une valeur constante.

Pour créer un WebPart vous devez avoir accès à l'option #Paramétrages, ongletPersonnalisation présents dans presque tous les modules de votre abonnement.


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4. Sélectionnez le type Indicateur.


6. Paramétrage du contenu :

Vous devez associer l'indicateur au premier champ d'une édition pré-paramétrée dans legénérateur d'état ou à une valeur constante.

Regardez les exemples dans l'image ci-dessous :

L'état qui détermine le paramétrage du contenu de votre indicateur doit être doncpréalablement créé à partir de n'importe quel module de votre logiciel contenant l'option#Editions et l'onglet Générateur. Vous trouverez l'aide contextuelle concernant cettepuissante fonction de votre logiciel.


Obligatoire : indique que le WebPart est obligatoire à tous les utilisateurs et ne peut pasêtre supprimé.

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Affiché automatiquement : si vous définissez un affichage automatique, lorsque vousrevenez sur votre interface d'accueil le WebPart créé sera déjà affiché.


.

Une couleur de fond peut ne pas être souhaitable selon le WebPart créé, car ilcontenir dans ses propriétés des couleurs qui ne seront pas compatibles avec unecouleur de fond rajoutée ici. C'est le cas pour l'indicateur, dont vous devez,normalement, choisir une couleur selon la condition paramétrée.




Créer un WebPart de type Liste - mode Prédéfini

Ce type de WebPart doit être généré à partir des modules et fichiers sources desdonnées que vous souhaitez afficher.

En effet, un grand nombre de WebParts peuvent être créés dans n'importe quel module.En revanche pour les WebParts de type liste et graphique, par exemple, les donnéesdoivent être cherchées dans leur fichier de base.

Vous pouvez donc générer des listes prédéfinies ou des listes créées depuis legénérateur d'état (puissante fonction présente dans les principaux modules du logiciel).

Prédéfini :

Les "prédéfinis" sont des listes pré-paramétrées dans votre logiciel et vont afficherdonnées dans des modèles précis. Ici les données s'affichent en mode tableau.

Générateur d'état :

Le listes générées à partir du générateur d'état suivent les règles et conditions quel'utilisateur aura imposées. Donc, les données sont extraites et affichées selon unparamétrage précis. Ici les données s'affiche dans le mode d'édition que vous aurezdéterminé.

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Le générateur d'état est une importante option de votre logiciel et sera traitécontextuellement dans l'aide. Comme l'option de personnalisation qui est présente dansla quasi totalité des modules proposés et selon la gamme de votre logiciel, l'optiongénérateur d'état est aussi présente dans la plupart des modules (selon la gamme devotre abonnement).

Dans les rubriques suivantes de votre aide en ligne nous aborderons donc, les plusieurstypes prédéfinis de listes pouvant être générés. Le générateur d'état offre une multitudede possibilités d'éditions personnalisées, suivant de règles établies par l'utilisateur et nepeut pas être, de ce fait, énuméré ici.

Voici les types de listes possibles, selon la source de données (le module) dans laquelleces données sont cherchées. Vous verrez que selon les modules composant votreabonnement, les types prédéfinis proposés sont différents.

Ci-dessous les listes, de type prédéfini, spécifiques à quelques uns des principauxmodules :

Gestion documentaire :

Documents à valider

Comptabilité :

Tableau de bord

Notes de frais :

Notes de frais à payer Notes de frais à valider

Gestion commerciale :

Diverses pièces commerciales de vente et d'achat à valider Liste de Commandes non totalement livrées Liste de Devis sans date d'accord

CRM :

Actions CRM

Ce type de WebPart doit être généré à partir des modules sources des listes souhaitées,comme nous avons vu dans l'introduction.

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Le WebPart de type liste dans le mode prédéfini peut être créé pour, par exemple :

- Pour afficher dans l'interface d'accueil la liste des notes de frais à valider- Pour afficher les pièces commerciales de vente en attente de validation

Pour créer un WebPart vous devez avoir accès à l'option Paramétrages, ongletPersonnalisation présents dans presque tous les modules de votre abonnement.







4. Sélectionnez le type Liste dans le sélecteur.


6. Dans Paramétrage du contenu, laissez le choix par défaut Prédéfini et sélectionnezla liste :

Dans les choix communs à tous les modules vous avez les types prédéfinis : agenda,messages, TAF.

Hormis ces trois listes, vous pouvez retrouver d'autres choix spécifiques aux modulesdans lequel vous paramétrez votre WebPart (voir la rubrique "WebPart Liste - types deliste en mode Prédéfini".

Exemple 1 :

Dans le module Comptabilité, vous trouverez le type prédéfini Tableau de bord. Lestableaux doivent préalablement définis dans l'onglet Tableau de bord :

a) Vous créez votre WebPart de type liste depuis le module de comptabilité.b) Vous souhaitez créer la liste à partir du type prédéfini Tableau de bord.

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c) Sélectionnez le nom de la liste prédéfinie.

Exemple 2 :

Dans le module Gestion commerciale, vous trouverez divers types prédéfinis de liste. Ilsuffit d'en choisir un dans le sélecteur.

Donc, dans chaque module peut exister des listes prédéfinies spécifiques aumodule en cours. Et vous retrouverez aussi les listes communes à tous les modules.Vous paramétrez selon votre choix.




.





Créer un WebPart de type Liste - Générateur d'état


Ce type de WebPart doit être généré à partir des modules sources des listes souhaitées,comme nous avons vu dans l'introduction.

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Le WebPart de type liste dans le mode générateur d'état peut être créé pour lesmêmes raisons que pour le listes prédéfinies. Toutefois, ici ces listes répondront à descritères et conditions d'affichage pré-paramétrés par l'utilisateur et en rapport avec lemodule en cours.

L'utilisateur peut créer donc des WebParts affichant, par exemple :

- La liste des notes de frais à valider pour un collaborateur spécifique, selon une valeurdépassant un certain montant (conditions pouvant être définies dans le générateurd'édition).- Les pièces commerciales de vente en attente de validation, pour un vendeur donnée etselon un département précis (conditions aussi définies dans le générateur d'édition).

L'option générateur d'éditions est présente dans presque tous les modules devotre logiciel, selon la gamme de l'abonnement et les droits de chaque utilisateur. Vousla retrouvez dans l'option Editions, onglet Générateur.







4. Sélectionnez le type Liste.


6. Dans Paramétrage du contenu, cliquez sur le bouton radio Générateur d'état etsélectionnez l'édition parmi celle préalablement paramétrées s'affichant dans lesélecteur.

Votre liste s'affichera dans votre interface d'accueil selon les conditions établies dans legénérateur d'états.


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.





Créer un WebPart de type Météo


Un WebPart de type météo peut être aussi créé dans la catégorie widget. Vouspouvez dans ce cas insérer des scripts personnalisés et donner à l'affichage une autreapparence.






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4. Sélectionnez le type Météo dans le sélecteur.


6. Dans Paramétrage du contenu, indiquez la ville et pays souhaités.



8. Sélectionnez une couleur de fond, si vous le souhaitez. Vous pouvez l'indiquerdirectement, par exemple : #00FF00 pour un vert vif. Ou le choisir à l'aide de la palette

.





Créér un WebPart de type site web






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4. Sélectionnez le type Site Web dans le sélecteur.


6. Dans Paramétrage du contenu, indiquez l'adresse du site web souhaité.




.





Créer un WebPart de type Widget


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Les widgets peuvent être de plusieurs genres. Vous avez une multitude d'options ; vouspouvez, par exemple, rajouter à votre Interface d'accueil idylis.com un widget quivous donne les cours de la bourse, d'autres avec des jeux comme Space Invaders.

Donc, il faut laisser parler vos envies et besoins. Votre interface d'accueil permet lacréation de divers thèmes, vous pouvez donc créer des thèmes regroupant de widgetscomme Twitter™ par exemple.

Et encore, vous pouvez personnaliser votre interface d'accueil avec des widgets :

Agenda, le site de votre artiste préféré, un blog, un bloc-notes... plein de possibilités.

Ici nous vous montrons comment les créer. Laissez-vous guider, transformez votreinterface d'accueil en un espace à la fois convivial et pro avec la création des widgetsdiversifiés.







4. Sélectionnez le type Widget dans le sélecteur.


6. Dans Paramétrage du contenu, vous devez écrire ou plus simplement coller le scriptgénéré depuis le site source.



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.





Associer un WebPart à un thème

Pour associer un WebPart à un thème vous devez :

a) L'associer à un thème donnée au moment de la création de votre WebPart.b) L'associer à un thème en modification d'un WebPart déjà créé.

Affecter un WebPart à un thème est très important lorsque vous souhaitez protéger desdonnées sensibles affichés sur votre interface d'accueil.

Pour pouvoir affecter un WebPart à un thème, il faut créer les thèmespréalablement.

Pour avoir accès à la création ou modification d'un WebPart vous devez tout d'abord :

Pour accéder un WebPart ou thème vous devez avoir accès à l'option #Paramétrages,onglet Personnalisation présents dans presque tous les modules de votreabonnement.


a) Associer un WebPart à un thème en mode création :




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4. Indiquez le thème dans lequel vous souhaitez afficher votre WebPart.


5. Continuez votre création de votre WebPart (consultez les chapitres d'aide dédiés à lacréation de WebParts).


b) Associer un WebPart à un thème en mode modification :



3. Cliquez sur du WebPart que vous souhaitez associer à un thème.

4. Indiquez le thème souhaité.


Pour que vos WebParts soient protégés, le thème dans lequel ils se trouvent doitêtre protégé par un code niveau.

Pour en savoir plus sur la protection d'un thème, reportez-vous à la rubrique"Créer un thème".

Modifier un WebPart

Vous devez vous rendre dans n'importe quel module de votre abonnement pour avoiraccès à l'option Paramétrages, onglet Personnalisation.




3. Cliquez sur <F4> ou <Entrée> sur la ligne du WebPart souhaité.

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Le libellé n'est pas modifiable.


Dupliquer un WebPart

Vous devez vous rendre dans n'importe quel module de votre abonnement pour avoiraccès à l'option Paramétrages, onglet Personnalisation.




3. Cliquez sur <Ctrl><Inser> sur la ligne du WebPart que vous souhaitez dupliquer.

4. Effectuez les modifications nécessaires. Vous devez modifier au moins le libellé.


Supprimer des WebParts - Introduction

Vous avez deux modes de suppression des WebParts :

La suppression temporaire La suppression définitive

Suppression temporaire :

Ce mode de suppression se fait directement sur le WebPart que l'on souhaite supprimeret ne l'exclut pas de votre menu de l'interface d'accueil.

En effet, le WebPart ne sera supprimé que de l'écran d'accueil, il continuera d'existerdans votre menu IA et vous pouvez le réafficher quand vous le souhaitez.

Suppression définitive :

La suppression définitive se passe dans la liste des webparts créés et l'exclutdéfinitivement. Vous ne le retrouverez plus dans votre menu de l'interface d'accueil.

Suppression temporaire d'un WebPart

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L'interface d'accueil est le premier écran après la connexion. Vous pouvez y accéder via

le menu Accueil à partir du menu Mon profil .

Vous pouvez encore utiliser le raccourci clavier <Alt><Shift><Home>, n'importe l'optionque vous utilisez.

Une fois sur l'interface d'accueil :

1. Cliquez sur pour ouvrir le Menu IA.

2. Cliquez sur la croix de la popin du WebPart pour le supprimer de votre interfaced'accueil.

Le WebPart ne sera supprimé que de l'écran en cours. Il existera toujours dans le MenuIA dans la liste des WebParts créés.

Un WebPart obligatoire ne peut pas être exclu.

Suppression définitive d'un WebPart

Pour accéder la liste de vos WebParts, vous devez vous rendre dans n'importe quelmodule de votre abonnement pour avoir accès à l'option Paramétrages, ongletPersonnalisation.



2. Sélectionnez l'objet WebParts.

Ensuite, vous avez trois modes de suppression à votre disposition :





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b) Toutes les lignes d'une page, simultanément :






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3. Prise en main - Interface de travail

3.1. Ergonomie

Assistant

Vous avez dans les diverses options et outils regroupés sous , l'option

Assistant .

Pour l'activer vous cliquez sur ce pictogramme ou n'importe où dans votre logiciel (sil'assistant est disponible dans la fonction en cours), vous utilisez les touches <Alt><F1>.

Lorsque vous activez cet outil, vous aurez une aide supplémentaire durant votre travail.En effet, l'assistant va vous guider et vous donner quelques définissions.

Activez-le et essayez-le !

L'assistant ne sera pas disponible sur toutes les options du logiciel, il est là pourvous guider sur certains points. Vous aurez toujours l'aide en ligne actualisée pour vousguider dans l'utilisation globale du logiciel.

Les plus de l'interface de travail

située en haut à gauche de votre écran, la flèche permet de masquer les noms desmodules, conservant que les icônes correspondantes. Cela permet de gagner de laplace dans l'espace dans le cas des petits écrans, par exemple.

En survolant les icônes avec la souris, le nom du module s'affiche en info-bulle.

Le pictogramme hamburger permet de ré-afficher la barre de modules à toutmoment.

La position des barres d'options et de modules reste mémorisée dans votre logiciel (parutilisateur). En effet, lorsqu'un utilisateur se déconnecte en laissant la barre de modulescachée, lorsque ce même utilisateur se reconnecte, la barre de modules sera encorecachée, tant qu'il ne la refixe pas sur l'écran.

Vous comptez aussi sur l'affichage d'un scroller pour vous aider dans la navigationlorsqu'il se fait nécessaire par le nombre des lignes à afficher. Le scroller verticalfonctionne avec la roulette de votre souris aussi.

Vous pouvez avoir aussi une barre de défilement horizontale. Notamment dansl'affichage de certains tableaux, selon les nombre des colonnes affichées.

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Recherche dynamique

Dans la barre d'options au centre vous trouverez la fonction de recherche dynamique.

La recherche dynamique permet, à partir de n’importe quel module de votre logicielidylis.com, une vision dynamique et rapide des plusieurs informations et ceci dansn'importe quel module pour lequel vous êtes abonnés.

Par le biais d’une interface intuitive et ergonomique, l’utilisateur peut réaliser une simpleconsultation et même modifier des données dans le module en cour d’utilisation maisaussi dans d’autres modules. Et tout ceci sans que l’utilisateur quitte la page danslaquelle il est en train de travailler.

Le champ de recherche a été stratégiquement positionné au centre de l’écran restantainsi visible et disponible à tout moment.

Pour réaliser n’importe quelle recherche, il suffit de saisir une référence concernantl’information souhaitée dans le champ de recherche, comme : code client, raisonsociale, noms de contacts, adresse, téléphone, etc. Automatiquement une liste derésultats avec un résumé de chaque information trouvée s’affiche. Pour accéder à undes éléments recherchés, il suffit de cliquer dessus et une fenêtre s’ouvre affichantl’information désirée sans que l’utilisateur soit obligé de quitter l’espace de travail danslequel il se trouve. Ainsi, de façon rapide et facile, l’utilisateur a accès aux diversesoptions et données disponibles dans le logiciel, que ces informations soient dans lemodule que vous utilisez au moment de la recherche ou dans un autre module.

Sélecteur de société

idylis.com est un logiciel multisociété qui vous permet de gérer plusieurs entités(sociétés, divisions, départements, services, filiales). Afin de choisir celle sur laquellevous souhaitez travailler, sélectionnez-la dans l'espace Mon compte par le pictogrammesitué dans la partie supérieure droite de votre écran.

Chaque société créée possède sa propre base de données. Lorsque vous sélectionnezune nouvelle société, c'est sur une nouvelle base de données que vous allez travailler.

Le nombre de sociétés que vous pouvez créer est établi par votre abonnement etpeut changer selon la gamme choisie.

Espace Mon compte

L'esoace Mon compte , premier pictogramme situé dans la barre d'options dansle coin supérieur droit de votre écran, regroupe plusieurs fonctionnalités pratiquespouvant vous aider dans la maitrise de votre logiciel et dans son utilisation.

Vous pouvez notamment, si vous en avez droit d'accès, consulter les messages arrivésde votre fournisseur logiciel, en temps réel.

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La consultation des messages est autorisée aux utilisateurs ayant un droit d'accèsattribué par l'administrateur du logiciel.

Parmi les diverses options contenues dans l'espace Mon compte, vous trouverez le très

important module Mon compte .

Voici les diverses fonctionnalités pratiques contenues dans l'espace Mon compte

:

Choix de votre thème d'affichage

Changer mon mot de passe

Mes messages

Mes tâches

Mon agenda

Mes contacts

Mes documents Calculatrice Calculatrice

Pictogrammes de la barre d'options

A coté du pictogramme vous avez :

Ce pictogramme vous donne accès à l'aide en ligne mais aussi à d'autres options :

qui permet d'accéder le service assistance, suggestions et contacts : pouraccéder l'assistance si vous avez le pack, poser des questions sur l'utilisation du logiciel,envoyer vos suggestions et remarques, contacter votre interlocuteur commercial et avoirles coordonnées téléphoniques de votre éditeur de logiciel.

L'accès au service de HelpDesk est soumis à des identifiants communiqués auxutilisateurs ayant un droit d'accès. Pour en savoir plus sur ce service, contactez leservice commercial de votre fournisseur logiciel.

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Vous trouverez également le bouton "Se déconnecter pour vous déconnecter de votrelogiciel sans fermer la session. En effet, vous pouvez vous déconnecter en utilisant lacroix du navigateur pour fermer la page. Toutefois, vous fermez aussi la session Internetde connexion et vous serez obligé de passer à nouveau par le site de votre fournisseuridylis.com pour vous loguer.

En passant par le bouton , vous gardez la session ouverte et vous pouvez vousreconnecter rapidement avec un clic sur le bouton [Espace abonnés].

Options de menu et onglets

Chaque module de votre logiciel idylis.com est suivi d'une série d'options et d'onglets.Pour saisir des données, vous devez passer obligatoirement par ces options.

Ces options permettent de réaliser l'action souhaitée par l'utilisateur (créer un client,saisir une facture, etc.).

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4. Prise en main - Navigation

4.1. Raccourcis clavier

Utilité

Votre logiciel vous offre tout ce qu'il y a de plus moderne en :

Interface Ergonomie

La conception de idylis.com a cherché une adaptabilité ergonomique originale de façonà créer chez ses utilisateurs une facilité de navigation et intuitivité, facilitant ainsi unerapide mémorisation opérationnelle et surtout une navigation agréable.

En suivant cette logique de faciliter la navigation, plusieurs raccourcis clavier ont été misen place sur votre logiciel.

Activation et désactivation de l'assistant

Pour activer ou désactiver l'assistant rapidement, utilisez le raccourci clavier suivant :

<Alt><F1>

L'assistant est activé par défaut lors de votre première connexion. Vous l'activezou désactivez à tout moment en utilisant ce raccourci.

Boutons

Voici une liste des raccourcis clavier remplaçant les boutons :

[Nouveau] : <Inser>

[Annuler] [Retour] : <Echap>

[Enregistrer] [Valider] [Afficher] : <Entrée>

[Supprimer] : <Ctrl><Shift>.

[Rechercher] : <Shift><F11> ou <Ctrl><Shift><F>

[Imprimer] : <Ctrl><Shift>

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[Personnaliser] : <Ctrl><Shift><E>

Boutons - cas particuliers

Dans certaines fonctions du module de :

Gestion documentaire :

Onglet : Administrer

[Déplacer] <Shift><D>[Supprimer] (partie inférieure de l'écran) : <Ctrl><Suppr>

Comptabilité :

Onglet : Paramétrages, sous-onglet Exercices

[Choisir un exercice] : <Ctrl><Shift><E>

Onglet : Paramétrages, sous-onglet Imports/Exports

[Importer] : <Ctrl><Shift>

Paye :



Liasse fiscale :



Onglet : Paramétrages, sous-onglet Imports/Exports

[Nouveau modèle d'import] : <Insert>

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[Importer] : <Ctrl><Shift>

Plaquette :

Onglet : Paramétrages, sous-onglet Modèles de plaquettes[Importer] : <Ctrl><Shift><E>

Cases à cocher

Les raccourcis clavier pour les cases à cocher :

Pour cocher la case située dans la ligne de titre d'une liste comme l'image ci-dessous,voici les raccourcis :

<Ctrl><Shift><A>

Avec le raccourci <Ctrl><Shift><A> vous sélectionnez toutes les lignes de lapage en cours de votre liste de données, en outre, toutes les cases serontautomatiquement cochées. Si vous cliquez sur le bouton [Supprimer]<Ctrl><Shift>, tous les enregistrements cochés de la page en cours serontsupprimés après validation du message de confirmation.

Pour décocher les cases, il suffit de refaire <Ctrl><Shift><A>.

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Pour cocher les cases souhaitées dans la liste, une par une :

Positionnez-vous sur la ligne souhaitée à l'aide des flèches de direction de votre clavieret tapez sur la touche <Espace>.Pour décocher, il suffit de réutiliser la touche <Espace>.

Pictogrammes

Les raccourcis claviers pour actionner les pictogrammes des listes de données :

<F4> ou <Entrée>

<Suppr>

<Ctrl><Inser>

Tableaux

Dans les briques tableaux vous avez deux raccourcis clavier vous permettant de passerde la dernière à la première page rapidement (et vice-versa).

Pour revenir à la première page tapez sur :

<Ctrl><Home>

Pour passer de la première à la dernière page tapez sur :

<Ctrl><Fin>

Ces multiples façons d'actionner les mêmes fonctions de idylis.com peuvent êtred'une grande aide dans votre quotidien. Naviguer avec le clavier est un atout majeur devotre logiciel. Vous gagnez du temps et aussi en confort d'utilisation, comme nous avonsdéjà évoqué. Ces raccourcis peuvent être très importants, surtout dans la phased'implémentation du logiciel, une phase où la saisie de données peut-être volumineuse.

Ecrans - pages

Vous avez deux raccourcis clavier vous permettant de passer de la dernière à lapremière page rapidement (et vice-versa).

En effet, lorsque vous êtes sur un écran avec beaucoup des données, vous pouvezutiliser des raccourcis claviers pour atteindre le haut et le bas de l'écran rapidement.

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Pour atteindre le haut de votre écran :

<Shift><Home>

Pour atteindre le bas de l'écran :

<Shift><Fin>

Ces multiples façons d'actionner les mêmes fonctions de idylis.com peuvent êtred'une grande aide dans votre quotidien. Naviguer avec le clavier est un atout majeur devotre logiciel. Vous gagnez du temps et aussi en confort d'utilisation, comme nous avonsdéjà évoqué. Ces raccourcis peuvent être très importants, surtout dans la phased'implémentation du logiciel, une phase où la saisie de données peut-être volumineuse.

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5. Prise en main - Affichage

5.1. Fonctions courantes

Fiches - saisie de données

Sur idylis.com, dans les différents modules, les écrans de saisie de données seprésentent sous le format de fiches ou tableaux.

Vous devez donc vous familiariser avec les fonctions courantes dans ces fiches desaisie de données.

1. Pictogrammes :

permet de choisir une date autre que celle affichée par défaut (la date du jour). Pourchanger la date, cliquez sur le calendrier, ensuite sur la date de votre choix. Pourchanger le mois en cours, utilisez les flèches à droite et à gauche du calendrier ou lesflèches du sélecteur du mois et/ou de l'année.

Lorsque vous modifiez le mois en cliquant sur le calendrier, vous devezimpérativement cliquer sur le jour, même s'il n'y a pas eu de changement. Le calendrierne prendra pas les modifications effectuées qu'après le jour sélectionné.

affiche les données en rapport avec le champ.

Vous trouverez aussi le bouton [Rechercher] <Shift><F11> ou <Ctrl>+<Shift>+<F> etvous allez donc pouvoir filtrer encore plus votre recherche en indiquant le nom d'unclient, le numéro d'un devis ou n'importe quelle donnée (selon le champ et module danslequel vous travaillez).

Dans la recherche, vous allez avoir encore le bouton [Filtrer] qui permet de cibler vosrecherches sur les critère saisis et n'afficher que les résultats concernant ces critères.

Notez que lorsque vous cliquez sur [Filtrer], vous verrez apparaître sur la colonne

de la valeur renseigné le pictogramme qui permet d'annuler le filtre appliqué.

Le filtre reste en place, tant que l'utilisateur en question ne le désactive. Et ceci mêmes'il se déconnecte. Dans le cas où l'utilisateur relance une recherche avec le filtretoujours en cours, il verra s'afficher le bouton [Annuler le filtre] dans la fenêtre derecherche. Il suffit de cliquer dessus.

2. Boutons :

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Les fiches présentent plusieurs boutons spécifiques aux divers modules et options.Ainsi, différents boutons peuvent apparaître selon l'option que vous exploitez dans lelogiciel.

Bien évidement, il y aura dans l'aide les références aux divers boutons à chaque foisque ce sera nécessaire.

3. Touche de tabulation :

La touche de tabulation vous permet de défiler entre les champs des données pendantvotre saisie et représente donc un confort d'utilisation en plus.

Exemple :

Dans la saisie au kilomètre des lignes d'article des pièces commerciales (moduleGestion Commerciale), la touche <Tab> permet non seulement de défiler entre leschamps disponibles à la saisie, mais de valider la ligne de saisie (l'enregistrer). Ellepermet aussi d'insérer une nouvelle ligne pour saisir un autre article.

En effet, lorsque vous validez la ligne par la touche de tabulation (c'est automatique dèsque vous passez par le dernier champ de saisie de la ligne), une nouvelle ligne s'insèreautomatiquement. Vous pouvez très facilement abandonner cette nouvelle ligne enutilisant la touche <Echap>.

Tableaux - fonctions

Les tableaux disposent de plusieurs fonctions :

Le tri :

Pour faire le tri des enregistrements sur une liste de données, vous cliquez sur le titre(l'en-tête) de la colonne qui vous intéresse. Les données s'affichent alors dans l'ordrecroissant des données contenues dans cette colonne. Une flèche vers le bas apparaîtsur l'en-tête pour vous indiquer l'ordre du tri effectué : croissant -> flèche vers le bas,décroissant -> flèche vers le haut. Pour modifier l'ordre du tri, il suffit de cliquer ànouveau sur le titre de la colonne.

Dans notre exemple ci-dessous, remarquez que le tri est appliqué sur la colonne Datedu devis car nous avons cliqué sur le titre de cette colonne. Les données sont dansl'ordre croissant, car la flèche est tournée vers le bas :

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Dans le module Gestion commerciale, lorsque vous êtes sur l'option Ventes# ouAchats, vos données s'affichent de la plus récente à la plus ancienne par défaut. Le trin'est appliqué sur aucune colonne des tableaux.

Sur tous les autres modules, quand vous trouvez un tableau, le tri sera appliqué pardéfaut à la première colonne du tableau affiché, dans l'ordre croissant.

Les pictogrammes :

Pour pouvoir travailler sur les lignes de données (dupliquer, supprimer, modifier), vousdevez connaître la fonction de chaque pictogramme présent dans les tableaux :

permet d'ouvrir la fiche de la donnée pour pouvoir effectuer des modificationsdiverses.

<Entrée> permet de modifier quelques champs de la ligne sur laquelle il se trouve(pour la saisie au kilomètre).

<Entrée> permet de valider les champs de la saisie au kilomètre (comme décritpour le pictogramme ci-dessus).

<Suppr> permet de supprimer une ligne de données. Une demande deconfirmation s'affichera sur l'écran.

<Ctrl><Insert> permet de dupliquer la ligne concernée. Vous récréez une ligne

identique et vous la modifier à l'aide du pictogramme .

Les cases à cocher :

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La première case à cocher située sur la ligne de titre de vos tableaux, vous permetde sélectionner la totalité des lignes contenues dans une page du tableau pour uneaction de suppression groupée des données. En outre, lorsque vous cliquez sur cettecase <Ctrl><Shift><A>, toutes les cases à cocher situées dans chaque ligne d'unepage de votre tableau, seront également cochées.

Cette action n'est valable que sur la page visible à l'écran. Si vous souhaitezsupprimer d'autres lignes se trouvant sur d'autres pages, il faut répéter l'action surchaque page.

Sur le module Note de frais lorsque vous faites une sélection groupée encochant toutes les cases, toutes les lignes de toutes les pages de données sontsélectionnées pour les actions autres que la suppression. Par exemple, pour lavalidation des notes de frais. Si vous cliquez sur [Supprimer], seules les données de lapage en cours seront supprimées et vous devez recommencer l'action sur les autrespages si nécessaire.

C'est une option pratique, si vous avez des nombreuses lignes de votre liste àsupprimer. Cela vous aide à gagner du temps, car vous allez simplement décocher leslignes que vous ne souhaitez pas supprimer. En effet, si vous souhaitez garder certaineslignes de données sélectionnées, vous cliquez sur la case à cocher de la ligne ou deslignes en question <Espace> et la case se décoche automatiquement.

Les boutons :

[Nouveau] <Inser> permet la création d'une nouvelle donnée. Lorsque vous cliquezdessus, une nouvelle fenêtre se déploie (fiche). Vous pouvez donc saisir des devis,factures, commandes, comptes comptables, un nouveau client ou fournisseur et autres(selon le module et souscrits et la gamme de votre abonnement).

[Rechercher] <Shift><F11> ou <Ctrl><Shift><F> actionne une nouvelle fenêtre avecdes champs à remplir pour les critères de recherche. Vous devez renseigner au moinsun champ. Si vous en renseignez plusieurs, la recherche s'effectuera avec des "et"logiques, ce qui veut dire que la recherche devra impérativement répondre à tous lescritères renseignés.

Pour simplifier vos recherches, vous avez la possibilité d’utiliser le caractère joker%. Par exemple "%Diva%" pour rechercher toutes les valeurs qui contiennent "Diva".Une fois l'élément correspondant aux critères saisis trouvé, il s'affiche en surbrillance surla liste.

[Personnaliser] <Ctrl><Shift><E> sert à personnaliser l'affichage des tableaux. Vouspouvez sélectionner alors les données que vous souhaitez et son ordre d'affichage(selon l'ordre de choix des données).

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En effet, chaque fois que vous cliquez sur un champ à afficher, un numéro lui estattribué et indiqué dans la case "Ordre".

Votre tableau suivra ce même ordre d'affichage.

[Impressions groupées] ouvre une fenêtre pour la saisie des critères d'impression. Sivous avez plusieurs lignes de données, cette option d'impression groupée peut vousaider à mieux cibler les données que vous souhaitez consulter ou imprimer.

Les boutons [Personnaliser] et [Impressions groupées] ne sont pas présentssur tous les tableaux. Selon le module et l'option en cours, ils peuvent ne pas êtredisponibles.

Les sélecteurs :

Les sélecteurs permettent de choisir dans la liste déroulante, l'option concernant l'actionou la donnée souhaitées (le nom d'un client, le code d'un journal comptable, un mode derèglement, etc.). Le sélecteur apparaîtra toujours quand il y aura une cohérence avecson utilité.

Utilisant toujours notre exemple Gestion commerciale, option Ventes, onglet Devis,vous pouvez par exemple sélectionner un client spécifique pour voir la liste de devisapparaître à l'écran. Vous pouvez aussi choisir "Tous" dans le sélecteur, et visualiser laliste de tous les devis en cours s'afficher.

La sélection d'une option dans le sélecteur peut se faire aussi par les touches de votreclavier. Quand vous cliquez sur la flèche et les données s'affichent (voir image ci-dessous), vous pouvez taper sur une lettre de votre clavier, le curseur se positionneimmédiatement sur la première occurrence de cette lettre dans la liste. En tapant denouveau sur la même lettre, le curseur se positionne sur la seconde occurrence de cettelettre, et ainsi de suite.

Tableaux

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Sur idylis.com, dans les différents modules, la consultation de vos données seraprésentée sous forme de tableaux. Par défaut, les données s'affichent de la dernièredate d'enregistrement saisi (date plus récente) au plus ancien enregistrement (date plusancienne).

Les tableaux peuvent s'afficher sur plusieurs pages selon le volume de données. Vouspouvez défiler entre les pages des tableaux à l'aide des flèches du sélecteur de pages.Pour aller directement à une page, vous pouvez cliquer sur le sélecteur et saisir lenuméro de la page souhaitée. Si vous cliquez sur les double-flèches, vous avancez de10 pages (s'il n'y a pas 10 pages dans votre liste, la sélection se positionnera sur ladernière page). Si vous avez des centaines de pages de données la sélection se ferasur 100 pages.

De plus, vous pouvez personnaliser la présentation de l'affichage du tableau et rajoutantdes données, en excluant certaines, etc. L'ordre d'affichage est aussi à l'utilisateur dedéterminer dans la personnalisation. Tout comme le nombre de lignes à afficher parpage.

Vous pouvez redimensionner les colonnes de votre tableau. Il suffit de vouspositionner sur les lignes verticales séparant les titres des colonnes du tableau, cliqueret glisser la ligne la positionnant là où vous le souhaitez pour redimensionner la colonnede votre choix.

La présentation de vos données à l'écran dans les différents modules de votreabonnement peut aussi se faire aux formats :

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PDF Excel™ HTML

Le format HTML est indiqué par défaut dans tous les modules. Lorsque vous cliquez sur[Imprimer], une liste s'affiche au format "HTML". Vous pouvez ensuite l'enregistrer(format PDF) et/ou l'imprimer.

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11.4. Profils de paye

Introduction

Un profil de paye est un modèle de bulletin de paye que vous paramétrez pour pouvoirl'utiliser fréquemment ou dans certains cas particuliers des salariées de votre entreprise.

Divalto idylis Paye contient par défaut un certain nombre des profils de payepréenregistrés. Vous pouvez en créer de nouveaux ou modifier ceux qui existent selonles besoins de votre société. Vous pouvez également les importer à partir d'une autresociété, si votre abonnement permet la gestion multi-société.

Vous pouvez redimensionner les colonnes de votre tableau listant les profilsparamétrés. Il suffit de vous positionner sur les lignes verticales séparant les titres descolonnes du tableau : cliquez et glissez les lignes jusqu'à que l'ajustement automatiquedes colonnes vous convienne.

Créer un profil de paye

Onglet : Paramétrages / Sous-onglet : Profils de paye


2. Renseignez le code et le libellé (seuls champs obligatoires).

3. Saisissez un descriptif pour le nouveau profil créé.

Le descriptif peut vous aider dans le cas d'une recherche sur un profil spécifique àutiliser. Il peut identifier le profil que vous recherchez, selon les indications que vous luiattribuez.

4. Saisissez la nature du profil.

La nature du profil peut vous indiquer un profil utilisé, par exemple, dans le cadre desbulletins spécifiques des employés du bâtiment, etc.

5. Indiquez s'il s'agit d'un profil utilisable.

6. Indiquez si vous souhaitez afficher le coût total du bulletin (notez que l'option estdésactivée par défaut - bouton radio sélectionné sur "non").

7. Afficher les bases congés payés : le choix est par défaut sur non.

Pour l'impression du bulletin de paye :

Si la réponse est "Oui", alors une ligne "Base" est automatiquement ajoutée dans letableau des absences de bas de bulletin (en dessous de "Solde").

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8. Déterminez le numéro de décimales pour le plafond de Sécurité Sociale.

9. Définissez les lignes à afficher sur le bulletin du profil que vous créez.

Gestion des lignes du bulletin de paye :

a) Cliquez sur [Nouveau] <Inser>. b) Sélectionnez la rubrique ou la cotisation souhaitée.

Vous pouvez effectuez une recherche ciblée en cliquant sur et ensuite sur[Rechercher].

c) Définissez la position de la ligne dans le bulletin pour la rubrique ou cotisationque vous venez de définir.

L'ordre des lignes s'adapte à votre indication ici. Par exemple, si vous avez déjàindiqué diverses lignes, dans un certain ordre et que vous modifiez une des lignes, leslignes s'adaptent au nouvel ordre. Toutefois les lignes vont se regroupent par type(rubrique ou cotisation).

d) Cliquez sur [Enregistrer] <Entrée>.

Vous pouvez redimensionner les colonnes de votre tableau listant les lignes dubulletin. Il suffit de vous positionner sur les lignes verticales séparant les titres descolonnes du tableau : cliquez et glissez les lignes jusqu'à que l'ajustement automatiquedes colonnes vous convienne.

Pour visualiser le résumé d'une rubrique ou cotisation, positionnez la souris sur laligne souhaitée et attendez quelques secondes. Des détails comme les formules, basede calcul, caisse...s'affichent sur votre écran, sans que vous ayez à effectivementconsulter le fichier.


Affecter des salariés à un profil de paye


1. Cliquez sur <F4> ou <Entrée> sur la ligne du profil à affecter à un salarié.

2. Cliquez sur [Affecter des salariés à ce profil de paye].

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3. Définissez les critères d'affichage des salariés.

Les salariés pour lesquels vous avez enregistré une date de sortie s'affichentdans la liste, uniquement si leurs derniers bulletins n'ont pas été générés.

4. Sélectionnez les salariés pour lesquels vous souhaitez affecter le profil de payesélectionné.

Pour sélectionner les salariés, vous avez deux options :

a ) Mode unitaire :

Cochez la case située à droite de la ligne de chaque salarié concerné.

Vous pouvez utiliser les raccourcis clavier pour cocher les lignes :

1. Tapez sur les touches de direction <Up> et <Dow> pour vous positionner sur la lignedu salarié concerné.

2. Tapez sur <Espace> pour sélectionner la ligne.

Notez que la case à droite de la ligne se coche. Le salarié est alors sélectionné etsera affecté au profil de paye choisi.

Mode simultané :

Vous pouvez sélectionner simultanément tous les salariés dans la liste en cliquant sur lacase située à droite sur la ligne des titres des colonnes du tableau <Ctrl><Shift><A>.

5. Cliquez sur [Valider].

La règle de calcul enregistrée avec le profil sera donc appliquée pour les salariéssélectionnés.

6. Validez le message d'alerte.

Importer des profils de paye


1. Cliquez sur [Importer] <Ctrl><Shift><E>.

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L'option Importer à partir d'une autre société gérée dans idylis Paye est activée pardéfaut (notez que le bouton radio est sélectionnez).

2. Sélectionnez la société et l'exercice dont vous souhaitez importer les profils.


L'option Récupérer les paramétrages par défaut du logiciel, vous permet de reveniraux paramétrages fournis avec votre module de paye.

Modifier un profil de paye


1. Cliquez sur <F4> ou <Entrée> sur la ligne du profil à modifier.



Dupliquer un profil de paye


1. Cliquez sur <Ctrl><Inser>sur la ligne du profil de paye que vous voulezdupliquer.

2. Créez un nouveau code pour votre nouveau profil (deux profils ne pouvant avoir lemême code).

3. Cliquez [Enregistrer] <Entrée>.

Supprimer un profil de paye

Si vous supprimez un profil de paye qui a été affecté à certaines fiches desalariés, le code du profil de paye sera supprimé de toutes les fiches salariés où il étaitprésent.


Pour supprimer des profils de paye, vous avez trois options :


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Rechercher un profil de paye






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Le premier profil de paye correspondant à vos critères de recherche s'affiche ensurbrillance sur le tableau.

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11.5. Etablissements

Introduction

La gestion multi-entreprises de votre Divalto idylis Paye n'est possible que dans lesgammes :

EntreprisesAgilePrémium

Pour pouvoir gérer les établissements, vous devez vous rendre à l'ongletOptions, sous-onglet Divers.

Le code établissement est utilisé comme critère de sélection pour les éditions et estdonc très important, même dans le cas où l'entreprise n'a pas plusieurs établissementsmais plusieurs services ou départements.

Vous pouvez redimensionner les colonnes de votre tableau listant lesétablissements paramétrés. Il suffit de vous positionner sur les lignes verticales séparantles titres des colonnes du tableau : cliquez et glissez les lignes jusqu'à que l'ajustementautomatique des colonnes vous convienne.

Créer un établissement

Onglet : Paramétrages / Sous-onglet : Etablissements




Modifier un établissement


1. Cliquez sur <F4> ou <Entrée> sur la ligne de l'établissement à modifier.



Dupliquer un établissement

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1. Cliquez sur <Ctrl><Insert> sur la ligne de l'établissement que vous voulezdupliquer.

Deux établissements ne pouvant avoir le même code, vous devez obligatoirementmodifier avant d'enregistrer.


Supprimer un établissement

Si vous supprimez un établissement qui a été affecté à certaines fiches salariés,le code de l'établissement sera supprimé de toutes les fiches salariés où il était présent.


Pour supprimer des établissements, vous avez trois options :












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Rechercher un établissement


Vous pouvez réaliser une recherche simple ou multicritère sur le fichier desétablissements.

1. Cliquez sur [Rechercher] <Shift><F11> ou <Ctrl><Shit><F>.





Vous pouvez choisir les champs que vous désirez voir s'afficher dans le tableaurécapitulatif des données. La liste de champs disponibles à sélectionner inclut leschamps personnalisés que vous avez éventuellement créés.






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Les choix seront conservés jusqu'à une modification ultérieure de l'affichage.

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11.6. Exercices

Introduction

Les exercices correspondent aux différentes années civiles au cours desquelles ont étéréalisés des bulletins de paye. C'est au sein du fichier des exercices que sont crées lesparamètres généraux nécessaires à la réalisation des payes : plafond de la sécuritésociale, smic horaire, nombre d'heure normal de travail.

Le logiciel vous permet de gérer, pour chaque société :

Jusqu'à 5 exercices par société avec les gammes :

One Start

Autant d'exercices que vous le souhaitez avec les gammes :

Entreprise Agile Prémium

Un exercice contient l'ensemble de la base de données paye (salarié, cotisations,rubriques, profils, etc.)

Chaque exercice est totalement indépendant des autres. Ainsi vous pouvez, pour fairedes tests ou des simulations, dupliquer des exercices en cours sans risque d'altérer vosdonnées.

L'exercice sélectionné est indiqué par l'indication "En cours" dans la première colonnedu tableau. L'indication Exercice sélectionné est aussi affichée juste en-dessous del'indicateur Société pour vous indiquer sur quel exercice vous travaillez.

Choisir un exercice

Il n'existe pas d'option de création d'exercice. Les exercices sont créés lors de la clôturede l'exercice en cours. En effet, suite à la clôture d'un exercice, votre Divalto idylisPaye vous en crée un automatiquement.

Les dates d'exercices sont modifiées en adéquation avec vos paramètres dedécalage de paye et des règles de la DADS. Sans décalage de paye, la périodemaximale de l'exercice est alors de janvier N à décembre N.

Pour clôturer un exercice, rendez vous à l'onglet Traitements, sous-ongletClôture.

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Avant de clôturer un exercice ou d'effectuer une opération pouvant modifier votrebase de données, il est peut-être utile de dupliquer l'exercice en question et ensuiteeffectuer la clôture de l'exercice souhaité. Après l'opération, vous pouvez alorssupprimer l'exercice dupliqué, une fois que vous ayez fait les vérifications nécessaires etque le traitement a bien été réalisé.

Onglet : Paramétrages / Sous-onglet : Exercices

1. Cliquez sur [Choisir un exercice] <Ctrl><Shift><E>.

2. Cliquez sur l'exercice souhaité.

La mention "En cours" apparaît devant le nom de l'exercice que vous venez desélectionner.

Modifier un exercice


1. Cliquez sur <F4> ou <Entrée> sur la ligne de l'exercice à modifier.

2. Cliquez sur [Modifier] et effectuez vos modifications.


Date de début d'exercice : doit être supérieure ou égale au premier jour de l'annéecivile. En outre, elle ne peut, lors de la modification, être antérieure à la plus anciennedate de début de période travaillée de tous les bulletins de l'exercice.

Date de fin d'exercice : elle doit être inférieure ou égale au dernier jour de l'annéecivile. En outre, elle ne peut, lors de la modification, être postérieure à la plus récentedate de fin de période travaillée de tous les bulletins de l'exercice.

Paramètres communs à toutes les sociétés rattachées : lorsque vous modifiez unchamp de ces paramétres, il est modifié dans toutes les sociétés rattachées existantes.

Paramètres propres à la société en cours : lorsque vous modifiez un champ de cesparamétres, il est modifié uniquement dans la société en cours (celle dont le nom estaffiché dans le sélecteur de sociétés en haut de l'écran).

[Retour] <Esc> permet de revenir à la liste des exercices sans enregistrer vosmodifications.

[Annuler] permet d'annuler mos modifications sans quitter l'écran de modification.

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Dupliquer un exercice

La duplication d'un exercice peut s'avérer très utile pour effectuer des tests ou dessimulations. Nous vous conseillons de l'utiliser avant chaque opération modifiant vosdonnées de manière importante (la clôture par exemple).

Une fois que vous aurez contrôlé que l'opération correspond bien à ce que vousattendiez vous pourrez supprimer l'exercice dupliqué.


1. Cliquez sur <Ctrl><Inser> sur la ligne de l'exercice souhaité.

Par défaut, le libellé de l'exercice sera conservé suivi d'un numéro d'ordre entreparenthèses pour le distinguer de l'exercice d'origine. Vous pouvez le modifier, si vous lesouhaitez.

2. Cliquez sur [Validez] <Entrée>.

Supprimer un exercice

La suppression d'un exercice est définitive. Lorsque vous supprimez un exercice,toutes les données qu'il contient sont également supprimées.


Pour supprimer des exercices, vous avez trois options :








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Rechercher un exercice


Vous pouvez réaliser une recherche simple ou multicritère sur le fichier des exercices :

1. Cliquez [Rechercher] <Shift><F11> ou <Ctrl> <Shift><F>.

2. Renseignez les champs souhaités avec les valeurs cibles.


Le premier résultat correspondant aux critères saisis s'affiche en surbrillance sur letableau.

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11.7. Personnalisation

Introduction

La Personnalisation est disponible uniquement dans les gammes Entreprise, Agile etPremium.

Cette fonction du paramétrage, vous permet de personnaliser certains fichiers de votreapplication avec des champs propres à votre entreprise.

Ainsi lors de la création et de la modification des fiches salariés par exemple, vouspourrez entrer des données supplémentaires à celles prévues par idylis telles que lesdiplômes obtenus, des zones de commentaires supplémentaires pour les évaluationsannuelles, etc.

Ensuite, vous pourrez effectuer des éditions et des recherches multicritères fondées surles champs personnalisés que vous aurez créés.

La visualisation et la modification des champs personnalisés sont paramétrables pourchaque utilisateur.

Tous les fichiers de votre application ne sont pas obligatoirementpersonnalisables.

Créer un champ


1. Sélectionnez le masque dans lequel vous souhaitez ajouter des champspersonnalisés.

2. Choisissez l'objet Champs.

3. Cliquez [Nouveau] <Inser>.


5. Cliquez sur [Enregistrer] <Enregistrer>.

Thème : le thème permet de regrouper plusieurs champs dans un même cadre de saisieet d’ordonner la saisie de ces champs au sein du thème. Le thème est très utile lorsqu’ily a beaucoup de champs de personnalisation dans un fichier.

Le thème est une donnée facultative.

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Ordre de saisie dans le thème : champ numérique qui indique la position du champ ausein du thème.

Nom du champ : c’est le libellé du champ tel qu’il apparaîtra lors de la saisie desdonnées dans la fiche.

Type :

- Alphanumérique : l’utilisateur pourra saisir tous les caractères possibles dans lechamp.- Numérique : l’utilisateur ne pourra saisir que des nombres.- Date : l’utilisateur ne pourra saisir que des dates au format JJ/MM/AAAA.- Liste de valeurs : l’utilisateur ne pourra entrer ses propres valeurs mais devra choisirparmi la liste que vous lui aurez indiquée.

Champ "Taille" : c’est le nombre de caractères maximum autorisés pour la saisie duchamp.

Champ "Présentation des valeurs" : cette donnée n’est accessible que si le champ estde type « Liste de valeurs ». Il permet de choisir entre un affichage dans un sélecteur(plutôt pour les listes longues) ou par boutons radio (pour les listes courtes).

Champ "Liste de valeurs" : cette donnée n’est accessible que si le champ est de type «Liste de valeurs ». Elle permet de saisir successivement toutes les options quel’utilisateur pourra choisir dans le sélecteur ou via les boutons radio. Les optionsapparaîtront dans l’ordre dans lequel elles auront été saisies.

Champ "Niveau d’autorisation" : à chaque champ peut être affecté un niveaud’autorisation. Pour chaque utilisateur, vous pouvez définir à quels niveaux il a accès ets’il peut seulement "visualiser" ou "visualiser et modifier" les informations.Un utilisateur peut avoir accès aux niveaux 1 et 3 et un autre aux niveaux 1, 4 et 5.

Pour effectuer les paramétrages des accès aux niveaux d’utilisation, voir l’aide dumodule « Mon compte » dans l’onglet « Profils ».

Quelques exemples de champs personnalisés :

1) Premier exemple : les enfants

Si vous souhaitez mémoriser les informations concernant les enfants d’un clientvous pouvez créer un thème par enfant ou un thème « Enfants » contenant toutes lesinformations sur les enfants.

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Dans le premier cas, vous créerez les champs suivants :

Champ n°1 :

Thème : Premier enfant Ordre : 1 Nom du champ : Prénom Type : Alphanumérique Taille : 25

Champ n°2 :

Thème : Premier enfant Ordre : 2 Nom du champ : Date de naissance Type : Date Taille : 10 (affichée automatiquement)

Champ n°3 :

Thème : Deuxième enfant Ordre : 1 Nom du champ : Prénom Type : Alphanumérique Taille : 25

Champ n°4 :

Thème : Deuxième enfant Ordre : 2 Nom du champ : Date de naissance Type : Date Taille : 10 (affichée automatiquement)

Dans le second cas, vous créerez les champs suivants :

Champ n°1 :

Thème : Enfants Ordre : 1 Nom du champ : Prénom du premier enfant Type : Alphanumérique Taille : 25

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Champ n°2 :

Thème : Enfants Ordre : 2 Nom du champ : Date de naissance du premier enfant Type : Date Taille : 10 (affichée automatiquement)

Champ n°3 :

Thème : Enfants Ordre : 3 Nom du champ : Prénom du deuxième enfant Type : Alphanumérique Taille : 25

Champ n°4 :

Thème : Enfants Ordre : 4 Nom du champ : Date de naissance du deuxième enfant Type : Date Taille : 10 (affichée automatiquement)

2) Deuxième exemple : les tranches d’âge d’un contact

Dans ce cas, il s’agit d’un champ de type « Liste de valeurs ». Les différentes tranches devront être saisie de la manière suivante dans le pavé detexte correspondant :

« Moins de 18 ans,De 18 à 25 ans,De 26 à 30 ans,De 31 à 40 ans,Plus de 40ans »

Modifier un champ


1. Sélectionnez le masque d'écran dans lequel vous souhaitez modifier un champ.

2. Sélectionnez l'objet Champs.

3. Cliquez sur <F4> ou <Entrée> sur la ligne du champ à modifier.


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Supprimer un champ

Lorsque vous supprimez un champ personnalisé, vous supprimez également (etde manière définitive) les données qu'il contient et ce pour toute les fiches du fichierconcerné.


1. Sélecitionnez le masque d"écran dans lequel vous souhaitez supprimer des champspersonnalisés.


Pour supprimer des champs personnalisés, vous avez trois options :












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Dupliquer un champ


1. Sélectionnez le masque d'écran dans lequel vous souhaitez dupliquer un champ.


3. Cliquez sur <Ctrl><Inser> sur la ligne du champ personnalisé que vous voulezdupliquer.

Le logiciel vous propose de dupliquer également le contenu des champs du fichier. Eneffet, si vous avez commencé à saisir des données dans ce champ personnalisé dufichier, vous pouvez lors de la duplication, dupliquer concomitamment le contenu duchamp personnalisé dans le nouveau champ, pour chaque fiche du fichier.


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12. Paramétrages divers

12.1. Attestation employeur

Introduction

Vous enregistrez ici les règles de calcul de l'attestation employeur.

L'interface est divisée en plusieurs thèmes, dont :

Emploi Rupture du contrat de travail Durée de travail Assiettes de rémunérations Primes non récurrentes versées au salarié Rappels de paye versés au salarié Indemnités versées en fin de contrat de travail Signataire de la déclaration

Un certain nombre des règles de calcul sont préenregistrées. Vous pouvez les modifiersi nécessaire.

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12.2. Banques

Introduction

Divers paramétrages de votre module de paye sont effectués à partir du sous-ongletDivers de votre module de Paye, comme votre fichier de Banques.

Le fichier des banques contient les coordonnées des différentes banques de l'entrepriseà partir desquelles sont effectués les paiements des salaires.

Vous pouvez redimensionner les colonnes de votre tableau. Il suffit de vouspositionner sur les lignes verticales séparant les titres des colonnes du tableau : cliquezet glissez la ligne, la positionnant où vous le souhaitez pour redimensionner la colonnede votre choix.

Créer une banque

Sélectionnez le fichier Banques à l'aide du sélectionneur Choix du fichier.

Onglet : Paramétrages / Sous-onglet : Divers

1. Sélectionnez le fichier Banques.


3. Saisissez les données.


Modifier une banque




2. Cliquez sur <F4> ou <Entrée> sur la ligne de la banque à modifier.



Dupliquer une banque

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2. Cliquez sur <Ctrl><Inser> sur la ligne de la banque à dupliquer.

Deux banques ne pouvant avoir le même code, vous devez le modifier.


Supprimer une banque

Note : si vous supprimez une banque qui a été affectée à certains comptes depaiements, le code banque sera supprimé de toutes les fiches comptes de paiements oùil était présent.


1. Sélectionnez le fichier Banques à l'aide du sélectionneur Choix du fichier.

Pour supprimer des banques, vous avez trois options :










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Rechercher une banque

Vous pouvez réaliser une recherche simple ou multicritère sur le fichier des banques.







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12.3. Caisses

Introduction

Une caisse est un organisme auquel l'entreprise verse des cotisations. Les caisses sontutilisées dans le fichier des cotisations.

Le logiciel est préparamétré avec certaines caisses. Vous pouvez en créer de nouvellesou modifier celles qui existent.


Créer une caisse


1. Sélectionnez le fichier Caisses.




Le thème Affectations comptables permet de gérer les différents numéros de comptecomptables attachés à cette caisse et utilisés lors de la génération des écriturescomptables.

Modifier une caisse



2. Cliquez sur <F4> ou <Entrée> sur la ligne de la caisse à modifier.



Dupliquer une caisse

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2. Cliquez sur <Ctrl><Inser> sur la ligne de la caisse que vous voulez dupliquer.

Deux caisses ne pouvant avoir le même code, le logiciel vous propose celui de la caissesource mais que vous devez obligatoirement modifier avant d'enregistrer.


Supprimer une caisse

Vous ne pouvez supprimer une caisse qui est utilisée dans au moins unecotisation.



Pour supprimer les caisses, vous avez trois options :










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Rechercher une caisse

Le logiciel vous permet de réaliser une recherche simple ou multicritère sur le fichier descaisses.






Le premier résultat répondant aux critères saisis s'affichent en surbrillance sur letableau.

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12.4. Codes analytiques

Introduction

Pour gérer les codes analytiques, vous devez indiquer dans l'onglet Options, sous-onglet Comptabilité que vous souhaitiez gérer les affectations analytiques dans lesfiches salariés.

L'utilisation des codes analytiques en paye est utile lors du lien avec Divalto idylisComptabilité. En effet, les écritures générées ici dans le module de paye contiendrontle code analytique qui sera donc repris en comptabilité.

Le module de Comptabilité vous permet de gérer une comptabilité analytique. Un codeanalytique peut être affecté à chaque ligne d'écriture.

Vous pourrez faire des éditions de grands livres, de balances ou encore d'états desynthèse en fonction de ces codes analytiques.


Créer un code analytique


1. Sélectionnez le fichier Codes analytiques.




Vous disposez d'une zone importante pour le descriptif, ce qui vous permet dedocumenter l'utilisation de chaque code analytique.

Modifier un code analytique


1. Sélectionnez le fichier « Codes analytiques ».

2. Cliquez sur <F4> ou <Entrée> sur la ligne du code analytique à modifier.

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Dupliquer un code analytique



2. Cliquez sur <Ctrl><Inser> sur la ligne du code analytique que vous voulezdupliquer.

Deux codes analytiques ne pouvant avoir le même code, le logiciel vous propose celuidu code analytique source mais que vous devez obligatoirement modifier avantd'enregistrer.


Supprimer un code analytique

Si vous supprimez un code analytique qui a été affecté à certaines fiches salariés,le code analytique sera supprimé de toutes les fiches salariés où il était présent.



Pour supprimer des codes analytiques, vous avez trois options :







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Rechercher un code analytique

Le logiciel vous permet de réaliser une recherche simple ou multicritère sur le fichier descodes analytiques.






Le premier résultat répondant aux critères saisis s'affiche en surveillance sur le tableau.

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12.5. Codes rattachement DUCS

Introduction


Notez que un grand nombre de codes de rattachement sont déjà paramétrés dans votremodule de paye. Vous pouvez néanmoins en créer d'autres.

Créer un code rattachement DUCS


1. Sélectionnez le fichier Codes de rattachement DUCS.



Les champs code et libellé sont obligatoires.


Modifier un code rattachement DUCS





Le champ code n'est pas modifiable.


Dupliquer un code rattachement DUCS


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2. Cliquez sur <Ctrl><Inser> sur la ligne du code à dupliquer.

3. Effectuez les modifications nécessaires.

Deux codes de rattachement ne pouvant avoir le même code, vous devez au moinsmodifier ce champ.


Supprimer un code rattachement DUCS



Pour supprimer des codes de rattachements DUCS, vous avez trois options :









1. Cochez la case située dans la ligne de titre des colonnes du tableau<Ctrl><Shift><A> à droite.

Notez que toutes les lignes du tableau se cochent automatiquement.


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12.6. Codes risques accident du travail

Introduction

Vous trouvez dans un certain nombre de sites sur Internet des tables de nomenclaturepour les codes risques accident du travail. Vous pouvez vous en servir pour saisir votretable.


Créer un code risque AT

Le calcul des taux AT est effectué par la CARSAT par établissement, vous pouvez doncavoir deux codes risque identiques, mais avec un taux différent d'un établissement àl'autre.

Exemple :

1. Créer le code risque 158.C Section : 97 Bureau coché Taux AT : 2,002. créer une nouvelle fiche avec les paramètres ci-dessous Code risque : 158.C ... identique Section : 97 ... identique Bureau coché ... identique Taux AT : 3,00 ... différent

Vous pouvez enregistrer ces deux codes risque identiques, car les taux sont différents.


1. Sélectionnez le fichier Codes risques accident du travail.


3. Définissez le code.

Reportez-vous à des documents officiels pour paramétrer vos codes risques (vous avezdes listes sur Internet pour votre consultation).

4. Définissez la section.

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Vous disposez de deux caractères numériques (champ obligatoire).

Taux AT : vous pouvez indiquer ici le taux d'accident de travail pour ce code.

Saisissez éventuellement un descriptif (peut être utile dans le cas d'une recherche d'uncode risque).

Indiquez si vous souhaitez que ce code risque soit proposé par défaut dans vos saisies.


Modifier un code risque AT



2. Cliquez sur <F4> ou <Entrée> sur la ligne du code risque à modifier.

Seul le champ Taux AT est modifiable.


Dupliquer un code risque AT

La duplication est une façon rapide de créer un nouveau code risque.



2. Cliquez sur <Ctrl><Inser> sur la ligne du code risque à dupliquer.

3. Effectuez les modifications pour créer un nouveau code.

Un code risque doit se distinguer d'un autre, soit par le champ Code risque, soit par lechamp Section, soit par le champ Taux AT. Vous devez donc modifier au moins un desces champs pour pouvoir enregistrer le code risque que vous venez de dupliquer.


Supprimer un code risque AT


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Pour supprimer des codes risque, vous avez trois options :














Rechercher un code risque AT




3. Saisissez les critères de recherche et cliquez sur [Rechercher].

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12.7. Comptes de paiement

Introduction


Ici vous pouvez, si vous le souhaitez, indiquer qu'un compte sera le compte depaiement par défaut.

Créer un compte de paiement


1. Sélectionnez le fichier Compte de paiement.



Les banques doivent être préalablement enregistrées. Notez que vous disposez d'une pour consulter la liste des banques.


Modifier un compte de paiement



2. Cliquez sur <F4> ou <Entrée> sur la ligne du compte de paiement à modifier.

3. Effectuez les modifications.


Dupliquer un compte de paiement


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2. Cliquez sur <Ctrl><Inser> sur la ligne du compte de paiement à dupliquer.

3. Effectuez les éventuelles modifications.

Deux comptes ne pouvant avoir le même code, vous devez au moins modifier le code.


Supprimer un compte de paiement



Puis pour supprimer des comptes de paiement vous avez trois options :













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12.8. Conventions collectives

Introduction

Votre module de paye contient plusieurs conventions collectives préenregistrées. Toutesces conventions s'affichent dans le tableau lorsque vous choisissez le fichierConventions collectives. Vous pouvez alors les dupliquer, modifier et supprimer, maisaussi en créer d'autres.


Créer une convention collective


1. Sélectionnez le fichier Conventions collectives.




Modifier une convention collective

Il est peut être plus prudent de dupliquer une convention avant de la modifier.



2. Cliquez sur <F4> ou <Entrée> sur la ligne de la convention que vous souhaitezmodifier.

3. Effectuez les modifications.


Dupliquer une convention collective


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2. Cliquez sur <Ctrl><Inser> sur la ligne de la convention que vous souhaitezdupliquer.

Deux conventions ne pouvant avoir le même numéro IDCC, vous devez en saisir unautre.

3. Effectuez les éventuelles modifications.


Supprimer une convention collective



Puis, pour supprimer les conventions vous avez trois options :












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Rechercher une convention collective




3. Renseignez les critères de recherche souhaités.

Pour faciliter encore plus votre recherche, vous avez une astuce pour trouver descaractères contenus dans les critères saisis.

Caractère joker :

Saisissez une chaîne de caractères ou un seul caractère entre deux "%" ou "*" dansle(les) champ(s) choisi(s) comme critère puis cliquez sur [Rechercher].

Exemple :

Saisissez *trav* dans le champ Libellé.

=> Le résultat de la recherche doit afficher la première ligne de convention contenant lescaractères "trav" dans le critère choisi dans notre exemple.


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12.9. DADS

Introduction

Vous retrouverez ici les thèmes de paramétrage des règles de calcul des différentesrubriques et vous avez accès à un outil d'aide à la création en cliquant sur . Cepictogramme est présent devant chaque champ et vous donne accès aux rubriquescorrespondantes avec les formules enregistrées.

Vous pouvez compter aussi sur un important paramétrage par défaut, préenregistrédans votre module de paye. Ce paramétrage peut contenir les règles de calcul dontvous aurez besoin.

Gestion des règles de calcul de la DADS


1. Sélectionnez le fichier DADS.


3. Renseignez les diverses règles de calcul en déployant chaque thème.

Plusieurs règles sont préenregistrés dans votre module de paye pour vous aider lors devotre travail de saisie.


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12.10. DSN

Introduction

Ici vous paramétrez les règles de calcul de la DSN.

Vous retrouverez ici les thèmes de paramétrage des règles de calcul des différentesrubriques et vous avez accès à un outil d'aide à la création en cliquant sur . Cepictogramme est présent devant chaque champ et vous donne accès aux rubriquescorrespondantes avec les formules enregistrées.

Vous pouvez compter aussi sur un important paramétrage par défaut, préenregistrédans votre module de paye. Ce paramétrage peut contenir les règles de calcul dontvous aurez besoin.

Deux autres paramétrages sont très importants pour le fonctionnement de la DSN:

Déclarant Types d'absences - déclenchent des événements (arrêt/reprise de travail).

Paramétrer les règles de calcul


1. Sélectionnez le fichier DSN.


Déployez le thème de votre choix et commencez votre saisie.

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Cliquez sur pour accéder la liste des éléments. Choisissez la nature de l'élémentconcernant votre recherche :

Cotisations - Base, Montant, Part Salariale, Part patronaleParamètresRubriques - Base ou MontantVariables

Lorsque vous cliquez sur un élément, sa formule de calcul s'affiche dans la partieinférieure de votre écran. Vous pouvez la modifier, si besoin. Il suffit de saisir vosmodifications ou votre nouvelle formule dans ce champ.

C'est un puissant assistant d'aide à la saisie. Il vous indique notamment si la syntaxe devotre formule est incorrecte et le motif.


La formule que vous venez de valider s'insère automatiquement dans le champ de larubrique concernée.

Continuez ce même mode de paramétrage pour toutes les formules à définir dans tousles thèmes de paramétrage DSN.

Importer les paramétrages DSN

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Les données importées remplaceront les paramétrages actuellement enregistrés.Un message d'alerte vous en rappellera.


1. Sélectionnez le fichier DSN.


3. Sélectionnez la société et l'exercice à partir desquels vous souhaitez importer lesparamétrages DSN.

Vous pouvez toujours revenir après sur les paramétrages par défaut du logiciel.



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12.11. Déclarant

Créer le déclarant

Deux autres paramétrages sont très importants pour le fonctionnement de la DSN- fichiers :

Types d'absences - déclenchent des événements (arrêt/reprise de travail). DSN - vous paramétrez les règles de calcul.


1. Sélectionnez le fichier Déclarant.

2. Cliquez sur [Modifier] et commencez votre saisie dans le thème déclarant.

Cliquez sur les flèches de déploiement à gauche de chaque titre de thème pour ouvrir lethème et pouvoir saisir vos données. Cliquez à nouveau si vous souhaitez cachez unthème.


Quelques définitions :

Code distribution à l'étranger : mention complémentaire pour les adresses ne relevantpas du système postal français.

Destinataire du compte rendu d'exploitation (CRE) : vous devez indiquer la raisonsocial, le Siren et l'adresse e-mail du destinataire CRE (données obligatoires lorsquevous indiquez le destinataire).

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12.12. Emplois

Introduction

Les emplois sont affectés dans les fiches salariés. Ils sont ensuite utilisés comme critèrede sélection dans certaines éditions ou traitements.


Créer un emploi





Modifier un emploi


1. Sélectionnez le fichier Emplois.

2. Cliquez sur <F4> ou <Entrée> sur la ligne de l'emploi à modifier.



Dupliquer un emploi



2. Cliquez sur <Ctrl><Inser> sur la ligne de l'emploi à dupliquer.

Deux emplois ne pouvant avoir le même libellé, vous devez obligatoirement le modifieravant d'enregistrer.

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Supprimer un emploi

Vous ne pouvez supprimer un emploi qui est utilisé dans au moins un bulletin(validé ou non) de l'exercice en cours.



Pour supprimer des emplois, vous avez trois options :













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Rechercher un emploi

Vous pouvez réaliser une recherche simple ou multicritère sur le fichier des emplois.


1. Sélectionnez le fichier Emploi.


3. Sélectionnez les critères de recherche.



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12.13. Groupes de salariés

Introduction

Les groupes de salariés sont affectés dans les fiches salariés. Ils sont ensuite utiliséscomme filtre dans la saisie des variables de paye et comme critère de sélection danscertaines éditions ou traitements.

Ce fichier est le même que celui utilisé dans Divalto idylis Feuilles de temps. Dans lemodule Divalto idylis Feuilles de temps, un groupe de salariés est un ensemble desalariés ayant accès à la même liste de type de tâches pour la saisie de leurs temps.

Il est donc logique de considérer qu’un groupe de salariés correspond à des salariésayant le même poste ou effectuant des activités similaires au sein de l’entreprise.


Créer un groupe de salariés





Modifier un groupe de salariés


1. Cliquez sur <F4> ou <Entrée> sur la ligne du groupe de salariés à modifier.



Dupliquer un groupe de salariés


1. Sélectionnez le fichier Groupes de salariés.

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2. Cliquez sur <Ctrl><Inser> sur la ligne du groupe de salariés à dupliquer.

Deux groupes de salariés ne pouvant avoir le même code, vous devez obligatoirementle modifier avant d'enregistrer.


Supprimer un groupe de salariés

Si vous supprimez un code groupe de salariés qui a été affecté à certaines fichessalariés, le code groupe de salariés sera supprimé de toutes les fiches salariés où il étaitprésent.



Pour supprimer des groupes de salariés, vous avez trois options :












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Rechercher un groupe de salariés

Vous pouvez réaliser une recherche simple ou multicritère sur le fichier des groupes desalariés.







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12.14. Jours fériés

Introduction

Le fichier des jours fériés permet d'éviter de les décompter lors de prises de congéspayés qui en contiennent.

Le fichier des jours fériés est préparamétré. Vous pouvez utiliser les jours fériés déjàcréés ou en ajouter de nouveaux en fonction de vos besoins.


Créez un jour férié

Les jours fériés étant utilisés dans le décompte des congés, vous ne pouvez créerun jour férié s'il existe un bulletin (validé ou non), dont la date de début de la périodetravaillée est postérieure à la date du jour férié.


1. Sélectionnez le fichier Jours fériés.




Modifier un jour férié



2. Cliquez sur <F4> ou <Entrée> sur la ligne du jour férié à modifier.



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Dupliquer un jour férié



2. Cliquez sur <Ctrl><Inser> sur la ligne du jour férié à dupliquer.

Deux jours fériés ne pouvant avoir la même date, vous devez obligatoirement le modifieravant d'enregistrer.


Supprimer un jour férié

Les jours fériés étant utilisés dans le décompte des congés, vous ne pouvezsupprimer un jour férié s'il existe un bulletin (validé ou non), dont la date de début de lapériode travaillée est postérieure à la date du jour férié.



Pour supprimer des jours fériés, vous avez trois options :









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Rechercher un jour férié

Vous pouvez réaliser une recherche simple ou multicritère sur le fichiuer des joursfériés.







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12.15. Modèles d'impression

Introduction

Vous retrouverez ici la liste des modèles d'impression préenregsitrés et fournis avecvotre module de Paye. Vous pouvez les dupliquer pour les modifier, par exemple. Lesmodifier directement ou créer des nouveaux modèles.


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12.16. Motifs de sortie

Introduction

Un motif de sortie documente la raison du départ d'un salarié. Les motifs de sortie sontrenseignés dans la fiche salarié et utilisés dans certaines éditions.


Créer un motif de sortie


1. Sélectionnez le fichier Motifs de sortie.




Modifier un motif de sortie



2. Cliquez sur <F4> ou <Entrée> sur la ligne du motif de sortie à modifier.



Dupliquer un motif de sortie



2. Cliquez sur <Ctrl><Inser> sur la ligne du motif de sortie à dupliquer.

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Deux motifs de sortie ne pouvant avoir le même code, vous devez obligatoirement lemodifier avant d'enregistrer.


Supprimer un motif de sortie

Vous ne pouvez supprimer un supprimer un motif de sortie qui est utilisée dans aumoins une fiche salarié.



Pour supprimer des motifs de sortie, vous avez trois options :













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Rechercher un motif de sortie

Vous pouvez réaliser une recherche simple ou multicritère sur le fichier des motifs desortie.







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12.17. Regroupement de cotisations

Introduction

Un code de regroupement de cotisations permet d'obtenir des sous-totaux selon cecode dans les éditions, pour une caisse.


Créer un regroupement de cotisations


1. Sélectionnez le fichier Regroupement de cotisations.




Modifier un regroupement de cotisations



2. Cliquez sur <F4> ou <Entrée> sur la ligne du regroupement de cotisations àmodifier.



Dupliquer un regroupement de cotisations



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2. Cliquez sur <Ctrl><Inser> sur la ligne du regroupement de cotisations àdupliquer.

Deux regroupements de cotisations ne pouvant avoir le même code, vous devezobligatoirement le modifier avant d'enregistrer.


Supprimer un regroupement de cotisations



Pour supprimer des regroupements de cotisations, vous avez trois options :













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Rechercher un regroupement de cotisations

Vous pouvez réaliser une recherche simple ou multicritère sur le fichier desregroupements de cotisations.







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12.18. Tables de cotisations

Introduction

Une table de cotisations est parfois associée à une cotisation afin de faire varier certainsparamétres en fonction d'une grille de référence.


Créer une table de cotisations


1. Sélectionnez le fichier Tables de cotisations.




Modifier une table de cotisations



2. Cliquez sur <F4> ou <Entrée> sur la ligne de la table de cotisations à modifier.



Dupliquer une table de cotisation



2. Cliquez sur <Ctrl><Inser> sur la ligne de la table de cotisations à dupliquer.

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Deux tables de cotisations ne pouvant avoir le même code, vous devez obligatoirementle modifier avant d'enregistrer.


Supprimer une table de cotisations

Vous ne pouvez supprimer une table de cotisations qui est utilisée dans au moinsune cotisation.


1. Sélectionnez le fichier Table de cotisations.

Pour supprimer des tables de cotisations, vous avez trois options :













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Rechercher une table de cotisations

Vous pouvez réaliser une recherche simple ou multicritère sur le fichier des tables decotisations.







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12.19. Tables de rubriques

Introduction

Une table de rubriques est parfois associée à une rubrique afin de faire varier certainsparamètres en fonction d'une grille de référence.


Créer une table de rubriques


1. Sélectionnez le fichier Tables de rubriques.




Modifier une table de rubriques



2. Cliquez sur <F4> ou <Entrée> sur la ligne de la table de rubriques à modifier.



Dupliquer une table de rubriques



2. Cliquez sur <Ctrl><Inser> sur la ligne de la table de rubriques à dupliquer.

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Deux tables de rubriques ne pouvant avoir le même code, vous devez obligatoirement lemodifier avant d'enregistrer.


Supprimer une table de rubriques

Vous ne pouvez supprimer une table de rubriques qui est utilisée dans au moinsune rubrique.



Pour supprimer des tables de rubriques, vous avez trois options :













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Rechercher une table de rubriques

Vous pouvez réaliser une recherche simple ou multicritère sur le fichier des tables derubriques.




3. Saisissez le critères de recherche.



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12.20. Tranches

Introduction

Les tranches permettent de déterminer les fourcehttes de salaires sur lesquelless'appliquent les cotisations. Chaque cotisation doit être associée à une tranche.


Créer une tranche


1. Sélectionnez le fichier Tranches.




Modifier une tranche



2. Cliquez sur <F4> ou <Entrée> sur la ligne de la tranche à modifier.



Dupliquer une tranche



2. Cliquez sur <Ctrl><Inser> sur la ligne de la tranche à dupliquer.

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Deux tranches ne pouvant avoir le même code, vous devez obligatoirement le modifieravant d'enregistrer.


Supprimer une tranche

Vous ne pouvez supprimer une tranche qui est utilisée dans au moins unecotisation.



Pour supprimer des tranches, vous avez trois options :













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Rechercher une tranche

Vous pouvez réaliser une recherche simple ou multicritère sur le fichier des tranches.



2. Cliquez sur [Rechercher] <Shift><F11>.




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12.21. Types d'absences

Introduction

Vous trouverez un certain nombre de types d'absence préenregistré dans votre modulede paie. Vous pouvez ajouter de nouveaux en fonction de vos besoins. Le typed'absence est demandé à chaque saisie d'une nouvelle absence et est affiché lors deséditions.

Ce paramétrage est très important notamment pour la DSN, car le type d'absencedéclenche un événement DSN (arrêt et reprise de travail).

Depuis le 01/01/2015 le DIF a été remplacé par le CPF - Compte Personnel deFormation. Vous ne trouverez les thèmes associés au DIF que dans les exercicesantérieurs à cette date. Dans les exercices postérieurs, les thèmes sont déjà actualisésavec le nouveau type d'absence CPF.


Créer un type d'absence


1. Sélectionnez le fichier Types d'absences.




Modifier un type d'absence



2. Cliquez sur <F4> ou <Entrée> sur la ligne du type d'absence à modifier.



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Dupliquer un type d'absence



2. Cliquez sur <Ctrl><Inser> sur la ligne du type d'absence à dupliquer.

Deux types d'absences ne pouvant avoir le même code, vous devez obligatoirement lemodifier avant d'enregistrer.


Supprimer un type d'absence

Vous ne pouvez supprimer un type d'absence pour avec lequel une absence aumoins a été saisie ou si le type d'absence est utilisé dans le décompte des congés (voironglet Options, sous-onglet Congés).



Pour supprimer des types d'absences, vous avez trois options :









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Rechercher un type d'absence

Vous pouvez réaliser une recherche simple ou multicritère sur le fichier des typesd'absences.







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12.22. Types de paiement

Introduction

Les types de paiements permettent de mémoriser le mode de paiement du salaire dechaque salarié. Le logiciel est préparamétré avec certains types de paiements. Vouspouvez en créer de nouveaux ou modifier ceux qui existent.


Créer un type de paiement


1. Sélectionnez le fichier Types de paiement.




Modifier un type de paiement



2. Cliquez sur <F4> ou <Entrée> sur la ligne du type de paiement à modifier.



Dupliquer un type de paiement



2. Cliquez sur <Ctrl><Inser> sur la ligne du type de paiement à dupliquer.

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Deux types de paiements ne pouvant avoir le même code, vous devez obligatoirementle modifier avant d'enregistrer.


Supprimer un type de paiement

Si vous supprimez un type de paiement qui a été affecté à certaines fichessalariés, le code du type de paiement sera supprimé de toutes les fiches salariés où ilétait présent.



Pour supprimer des types de paiements, vous avez trois options :












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Rechercher un type de paiement

Vous pouvez réaliser une recherche simple ou multicritère sur le fichier des types depaiements.







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13. Options

13.1. Comptabilité

Créer les paramètres comptables

Les options pour la comptabilité permettent de paramétrer certains des élémentsgénéraux nécessaires à la génération du journal de paye afin de l'intégrer directementdans Divalto idylis Comptabilité ou dans un autre logiciel de comptablité.

Onglet : Options / Sous-onglet : Comptabilité


2. Saisissez vos nouveaux paramètres.


Gestion des affectations analytiques dans les fiches salariés : l'utilisation des codesanalytiques en paye est utile lors du lien avec Divalto idylis Comptabilité.

En effet, les écritures générées par Divalto idylis Paye contiendront le code analytiquequi sera donc repris en comptabilité.

Le module de Comptabilité vous permet de gérer une comptabilité analytique. Un codeanalytique peut être affecté à chaque ligne d'écriture. Vous pourrez faire des éditions degrands livres, de balances ou encore d'états de synthèse en fonction de ces codesanalytiques.

Si vous choisissez d'utilisez cette fonction, vous pourrrez renseigner le code analytiquepour chaque salarié, dans sa fiche.

Exercice comptable : cette option permet de choisir parmi tous les exercicescomptables ouverts dans le logiciel de comptabilité, celui dans lequel les écritures depaye devront être envoyées.

En sélectionnant l'exercice, le logiciel affiche les paramètres qui ont été indiqués dans lemodule de comptabilité concernant les numéros de comptes.

Code du journal de paye : c'est le code journal dans lequel seront créées les écrituresde paye lors de la génération des écritures.

Numéro de compte par défaut pour le salaire brut : c'est le numéro de compte quisera proposé par défaut dans la fiche salarié (où il reste modiable.)

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Méthode d'affectation des comptes pour les salaires nets : les numéros descomptes individuels des salariés peuvent être élaborés de plusieurs manières.Choisissez celle qui vous convient sachant que le compte du salarié reste modificabledans la fiche salarié.

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13.2. Absences / Formation

Créer les paramètres de gestion d'absences

Le CPF - Compte Personnel de Formation a remplacé le DIF depuis le 01/01/2015. LeCPF est géré par le salarié et non plus par l'employeur. Les salariés doivent créer leurcompte sur le site www.moncompteformation.gouv.fr

Ainsi, les thèmes concernant le DIF ne seront visibles que sur les exercices antérieurs àla mise en place du CPF.

Les options pour les absences permettent de paramétrer la méthode de gestion choisiepar l'entreprise pour les types de congés :

Congés payés Jours de RTT Repos compensateur Jours d'absences non rémunérées DIF Compte personnel de formation

Onglet : Options / Sous-onglet : Absences / Formation

1. Cliquer sur [Modifier].


3. Cliquez sur [Enregistrer]<Entrée> pour confirmer votre saisie.

Congés payés :

1) Type d'absence : c'est le code absence, créé dans le fichier des types d'absences,utilisé pour identifier spécifiquement les congés payés. Le logiciel est préparamétré avecle type "CP" mais vous pouvez très bien en créer un autre et l'indiquer ici.

2) Mois de clôture : c'est le mois qui sera considéré comme le dernier mois de l'annéen pour les éditions. Le logiciel est préparamétré avec le mois de mai.

3) Méthodes de calcul : c'est la méthode en vigueur dans l'entreprise et qui définit lesmodalités d'attribution et de décompte des congés payés (jours ouvrables ou joursouvrés).

CP aquis :

Nombre des jours supplémentaires :

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Vous pouvez définir des jours de CP supplémentaires. La date d'effet permet depréciser la date de début d'application.

Avec la méthode "Acquisition en une seule fois", le nombre de jours de CPsupplémentaires est constaté en une seule fois sur le mois d'effet. Avec cette méthode,seul le mois de clôture pour la constatation des jours supplémentaires acquis est pris encompte. Donc à chaque clôture les nombre de jours supplémentaires est réaffecté ausalarié.

CP pris :

Définissez si la méthode de calcul doit être sur les jours réels du mois en question, ousur un nombre forfaitaire de jours.

Méthode de valorisation retenue : c'est la méthode utilisés pour la valorisation(unitaire ou globale) des congés payés dans différents états d'éditions et notamment lecalcul de la provision pour CP.

Bien que la loi prévoit ces deux méthodes de calcul, c'est la règle la plusfavorable des deux qui doit généralement être appliquée.

JRTT :

1) Type d'absence : c'est le code absence, créé dans le fichier des types d'absences,utilisé pour identifier spécifiquement les JRTT. Le logiciel est préparamétré avec le type"RTT" mais vous pouvez très bien en créer un autre et l'indiquer ici.

2) Mois de clôture : c'est le mois qui sera considéré comme le dernier mois de l'annéen pour les éditions. Le logiciel est préparamétré avec le mois de décembre.

3) Nombre de jours de RTT qu'acquiert un salarié par an : pour le calcul mensuel dubulletin, ce chiffe sera divisé par 12.

Repos compensateur :

1) Type d'absence : c'est le code absence, créé dans le fichier des types d'absences,utilisé pour identifier spécifiquement les jours de repos compensateur. Le logiciel estpréparamétré avec le type "RC" mais vous pouvez très bien en créer un autre etl'indiquer ici.

Nombre d'heures non rémunérées : vous avez juste le choix entre calculerautomatiquement ces heures ou pas.

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DIF :

1) Type d'absence utilisé pour le DIF : c'est le type d'absence paramétrée dansl'onglet Paramétrages, sous-onglet Divers, fichier Types d'absence.

Les valeurs du nombre d'heures de DIF qu'acquiert un salarié par an vous est proposépar défaut :

[ 24 ] heures par an dans la limite de [ 120 ] heures[ 12 ] heures par an dans la limite de [ 150 ] heures

CPF - Compte Personnel de Formation :

Vous créez ce type d'absence dans l'onglet Paramétrages, sous-onglet Divers, fichierTypes d'absence.

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13.3. Divers

Défininir les paramètres généraux

Les options diverses permettent de définir certains paramètres généraux d’utilisation dumodule de paye.

Onglet : Options / Sous-onglet : Divers



3. Cliquez sur [Enregistrer] <Entrée>

La gestion des établissements : cette option permet d'indiquer si vous avez besoin degérer plusieurs établissements. Cette possibilité est offerte dans les gammesEntreprise, Agile et Premium de votre logiciel.

Le code établissement étant utilisé comme critère de sélection pour les éditions, ilpeut s'avérer utile même dans le cas ou l'entreprise n'a pas plusieurs établissements (ausens juridique du terme) mais plusieurs services ou départements qui peuvent alors êtreconsidérés comme des établissements.

La gestion des groupes de salariés : cette option permet d'indiquer si vous souhaitezutiliser le fichier de groupes de salariés. Les groupes de salariés sont affectés dans lesfiches salariés. Ils sont ensuite utilisés comme filtre dans la saisie des variables de payeet comme critère de sélection dans certaines éditions ou traitements.

Ce fichier est le même que celui utilisé dans Divalto idylis Feuilles de temps. Dans lemodule Feuilles de temps, un groupe de salariés est un ensemble ayant accès à lamême liste de type de tâches pour la saisie de leurs temps.

Il est donc logique de considérer qu’un groupe de salariés correspond à des salariésayant le même poste ou effectuant des activités similaires au sein de l’entreprise.

Duplication des modifications d'une fiche cotisation dans toutes les sociétés :cette option permet, lorsque vous modifiez ou créez une fiche cotisation, d'afficher cesmodifications dans toutes les sociétés que vous avez créées dans le module Moncompte, onglet Sociétés rattachées.

Duplication des modifications d'une fiche rubrique dans toutes les sociétés : cetteoption permet, lorsque vous modifiez ou créez une fiche rubrique, d'afficher cesmodifications dans toutes les sociétés que vous avez créées dans le module Moncompte, onglet Sociétés rattachées.

Impression des lignes vides des bulletins de paye : cette option permet de na pasafficher les lignes qui n'ont pas de valeur sur un bulletin.

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Exemple :

La rubrique "Prime exceptionnelle" ne figurera sur le bulletin que si le salarié aeffectivement bénéficié de cette prime.

Mise à jour automatique du tableau de périodes d'activité des salariés : cette optionpermet d'enregistrer automatiquement sur le tableau de suivi des salariés lesmodifications effectuées dans leurs fiches.

Numérotation des nouvelles fiches salariés de manière automatique : cette optionpermet à chaque création d’un nouveau salarié de numéroter sa fiche automatiquement.Si vous décidez d’utiliser cette option vous devez initialiser le compteur en indiquantquel sera le numéro du prochain salarié.

Convention collective par défaut : vous sélectionnez ici la convention collectiveenregistré dans l'onglet Paramétrages, sous-onglet Divers, fichier Conventionscollectives.

Modèle d'impression : sélectionnez le modèle souhaité pour l'impression de vosbulletins de paye. Ces modèles sont paramètres dans l'onglet Paramétrages, sous-onglet italDivers, fichiers Modèles d'impression.

Texte de pied de bulletin de paye : le texte saisi ici figurera sur tous les bulletins depaye. Le texte affiché vous est proposé par défaut et vous pouvez, bien évidemment, lemodifier.

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13.4. Télédéclaration EDI

Paramétrer la télédéclaration EDI

Onglet : Options / Sous-onglet : Télédéclaration EDI


2. Saisissez vos paramètres.

3. Cliquez sur [Enregistrer] <Entrée>

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14. Honoraires

14.1. Liste des honoraires

Déclarer un honoraire

La déclaration des honoraires est souscrite par toute personne physique ou morale qui,à l'occasion de l'exercice de sa profession, verse à des tiers des commissions,courtages, ristournes commerciales ou autres, vacations, honoraires occasionnels ounon, gratifications et autres rémunérations.

Seules les sommes versées supérieures à 1200 Euros par an et pour un mêmebénéficiaire sont à déclarer.

La déclaration DSN mensuelle prend en compte les honoraires déclarés.

Onglet : Honoraires / Sous-onglet : Liste des honoraires


2. Séledtionnez l'établissement versant les honoraires puis le bénéficiaire (personnemorale ou physique).

L'indication d'établissement n'est disponible que pour les gammes Entreprise,Agile et Premium et que si vous avez paramétré la gestion multi-établissement dansl'onglet Options, sous-onglet Divers.

3. Saisissez les données concernant le bénéficiaire des honoraires.

Dans le cas où votre bénéficiaire soit une personne morale, vous pouvez utiliser lebouton [Importer] en bas de l'écran pour insérer directement un bénéficiaire déjàenregistré.

4. Saisissez les données disponibles :

Honoraires versés Avantages en nature Frais professionnels

5. Cliquez sur [Enregistrez] <Entrée>.

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15. AED / DADS

15.1. AED - Données salariales

Informations complémentaires sur les salariés

Onglet : AED / DADS / Sous-onglet : AED - Données salariales

1. Définition des critères :

Selon le paramétrage effectué, les critères à renseigner ici peuvent varier :

Emploi : critère par défaut.

Sélectionnez l'emploi dans la liste ou cliquez sur .

Code analytique, Groupe de salariés, Etablissement :

Ces trois critères s'affichent, si vous avez choisi la gestion analytique, gestion multi-établissements et des groupes de salariés respectivement dans l'onglet Options, sous-onglets Comptabilité (pour les codes analytiques) et Divers (pour les groupes desalariés et établissements).

Les gestions analytiques et multi-établissements sont disponibles pour lesgammes Entreprise, Agile et Premium.

Selon les critères sélectionnés un certain nombre d'attestations s'affichent. Si ladéclaration dans laquelle vous souhaitez rajouter des informations complémentaires nes'affiche pas, vous pouvez la créer :


3. Sélectionnez le salarié, indiquez la date de début et de fin de contrat et le dernier jourtravaillé payé.

4. Cliquez sur [Enregistrer] ou sur [Calculer].

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15.2. DADS - Données salariales

Présentation

La DADS - Déclaration Annuelle des Données Sociales - est une déclaration annuellequi rassemble en un fichier l’ensemble des informations de paye de l’année écoulée.

Ce fichier comporte notamment :

- L’identification de la société- Les établissements auxquels sont affectés les salariés- L’identification du déclarant- Les informations de la fiche salarié- Les périodes d’activités des salariés- Le total des éléments chiffrés des bulletins pour chaque période- Les honoraires (si vous souhaitez les déclarer en même temps)

Pour générer un fichier DADS il faut dans un premier temps calculer et compléter lesdonnées salariales dans l'onglet AED / DADS, sous onglet DADS - Donnéessalariales, puis générer le fichier dans l'onglet AED / DADS, sous onglet Générationfichiers en sélectionnant le type DADS.

Introduction

Les données salariales de la DADS regroupent les informations des fiches salariés parpériode d'activité et totalisent les montants présents dans les bulletins de chacune deces périodes (salaire, heures travaillées, cotisations, etc.).

Chaque ligne correspond à une période d'activité du salarié : il peut donc y en avoirplusieurs pour un même salarié.

Pour plus d'informations sur la gestion des périodes d'activités, vous pouvez vousréférer à la rubrique "Salariés" de l'aide en ligne.

Les totaux, qui seront reportés à partir des informations contenues dans les bulletins depaye, utilisent les formules de calcul renseignées dans l'onglet Paramétrages, sous-onglet Divers, fichier DADS.

Si vous avez créé des rubriques ou cotisations personnalisées, il faut veiller à lesinclure dans les formules afférentes pour qu'elles soient prises en compte dans le calculautomatique des données salariales.


Onglet : AED / DADS / Sous-onglet : DADS - Données Salariales

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La première étape de réalisation de la DADS consiste donc à lancer le calculautomatique. Celui-ci va récupérer toutes les informations contenues dans les fichessalariés et les bulletins, dans le but de les synthétiser dans les fiches de donnéessalariales.

Cliquez sur [Calculer].

A l'issue du traitement, cliquez sur [Modification Générale] pour mettre à jour leschamps obligatoires pour l'ensemble des fiches des salariés. Ce traitement n'est pasnécessaire si vos fiches salariés sont déjà complètes.

Pour appliquer la modification générale à une partie des salariés, vous pouvez définir lescritères de filtrage :

Emploi Groupe de salariés Etablissement

Rappel : le groupes de salariés et établissements ne s'affichent que si vous avezdécidé de les gérer dans l'onglet Options, sous-onglet Divers. De plus, ces options deparamétrage ne sont pas disponibles sur toutes les gammes.

Conseil : pour gagner du temps, modifiez d'abord les champs applicables à lamajorité des salariés puis traitez les cas particuliers dans un second temps.

Une fois ces deux opérations réalisées, vérifiez chaque fiche afin de vous assurer quece qui sera déclaré est correct :

a) Cliquez sur sur la ligne de chaque salarié pour vérifier les données.b) Si besoin, vous pouvez recalculer une fiche unitairement. Cliquez sur [Recalculer]dans la partie inférieure de l'écran.

Le contenu de ces fiches constitue l'ensemble des données qui seront reportéesdans le fichier de déclaration, il est donc important de contrôler les informations qui yfigurent.

Modification générale

La modification générale vous permet de mettre à jour les champs des fiches salariésqui sont susceptibles d'être identiques d'un salarié à l'autre. Vous gagnez ainsi du tempslors de l'élaboration de la DADS, en renseignant un certain nombre d'informationsobligatoires sur tous les salariés à l'aide d'un seul et même traitement.

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Ce traitement effectue une mise à jour pour toutes les périodes d'activités de tousles salariés sélectionnés selon les critères ci-dessous.

Onglet : AED / DADS / Sous-onglet : DADS - Données salariales

1. Cliquez sur [Modification générale].


Vous définissez quels salariés seront impactés par la modification générale. Vouspouvez, par exemple, mettre à jour d'abord les fiches salariés d'un premierétablissement, puis d'un second.

Affectation du salarié : contrat de travail, etc. Ce sont l'ensemble des champs quevous allez mettre à jour.

Sélectionnez la valeur souhaitée sur les champs que vous souhaitez modifier : la case àgauche de chaque champ à prendre en compte se coche automatiquement lors de lasélection.

Si finalement vous ne souhaitez pas prendre en compte certains champs, vous pouvezbien sûr les décocher pour qu'il soient ignoré dans la mise à jour des fiches salariés.

Si un champ n'est pas coché, sa valeur dans la fiche salarié sera conservée tellequ'elle a été renseignée avant la mise à jour.

Effacer la valeur d'un champ : dans le cas où vous souhaiteriez vider un champ de savaleur, mettez le sélecteur sur "Sélectionnez" et cochez la case à gauche. Ceciréinitialisera ce champ pour tous les salariés concernés par les critères choisis.

2. Cliquez sur [Validez ] ensuite pour confirmer les modifications, ou bien annulez sivous souhaitez revenir en arrière sans modifier les fiches salariés.

Certains thèmes, comme Elections prud'homales, ne sont visibles que dans lesfiches salariés spécifiques à la DADS, c'est à dire les fiches présentes dans l'ongletAED / DADS, sous-onglet DADS - Données salariales.

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15.3. DADS - Editions préparatoires

Créer une édition

Onglet : AED / DADS / Sous-onglet : DADS - Editions préparatoires

1. Choisissez le type d'édition.

Dans votre Divalto idylis Paye, avec l'Edition DADS par salarié (export Excel) vousvisualisez le libellé de chaque code envoyé dans le fichier N4DS.

2. Définissez les critères.



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15.4. Génération fichiers

Générer le fichier AED

Cette opération permet de générer un fichier aux normes N4DS pour la transmission del'attestation employeur.

Onglet : AED / DADS / Sous-onglet : Génération fichiers

1. Sélectionnez le type de fichier Attestation employeur.


3. Sélectionnez le type de déclaration (dans le cas de la déclaration employeur, seule ladéclaration normale est proposée).

4. Indiquez le code du logiciel de contrôle. Tout en bas de l'écran vous avez le lien pourtélécharger l'outil de pré-contrôle.

Pour plus d'information sur les logiciels de contrôle, <a href="https://www.net-entreprises.fr/html/autocontrole-ae" target="_blank">cliquez ici</a>.

5. Saisissez une référence pour votre déclaration (champ facultatif).

Définition de critères :

Si vous gérez les codes analytiques et les groupes de salariés, ces champs s'affichentici et vous pouvez les sélectionner.

Pour gérer les codes analytiques et groupes de salariés (si votre gammed'abonnement vous l'autorise) un paramétrage préalable est nécessaire :

Codes analytiques : onglet Options, sous-onglet Comptabilité.Groupes de salariés : onglet Options, sous-onglet Divers.

A ce stade, vous pouvez lancer la création du fichier ou créer un brouillon avant.

L'option Générer un brouillon permet de visualiser le fichier à envoyer sans pourautant marquer les fiches salariés.


Générer le fichier DADS

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Cette opération permet de générer un fichier aux normes N4DS pour la transmission desdonnées sociales.

Onglet : AED / DADS / Sous-onglet : Génération fichiers

1. Sélectionnez le type de fichier DADS.


3. Sélectionnez la nature de l'envoi DADS_U et le type de déclaration.

4. Indiquez le code du logiciel de contrôle. Tout en bas de l'écran vous avez le lien pourtélécharger l'outil de pré-contrôle.

Pour plus d'information sur les logiciels de contrôle, <a href="https://www.net-entreprises.fr/html/pre-controle_dadsu-v01x09" target="_blank">cliquez ici</a>.

5. Saisissez un numéro de référence pour votre déclaration. Ce champ est facultatifmais peut vous servir comme critère de sélection postérieurement.

Définition de critères :

Si vous gérez les codes analytiques et les groupes de salariés, ces champs vonts'afficher dans la partie de définition de critères et vous pouvez sélectionner cesdonnées.

Pour gérer les codes analytiques et groupes de salariés un paramétrage préalableest nécessaire :

Codes analytiques : onglet Options, sous-onglet Comptabilité.

Groupes de salariés : onglet Options, sous-onglet Divers.

6. Sélectionnez l'établissement.

Si vous avez paramétré la gestion multi-établissement, vous aurez dans le sélecteurtous les établissements que vous avez enregistré. Dans le cas contraire, vous aurezvotre unique établissement de travail et l'établissement fourni pour vos tests.

Pour paramétrer la gestion multi-établissements, rendez vous sur l'ongletOptions, sous-onglet Divers.

7. Indiquez le numéro de fraction.

A ce stade, vous pouvez lancer la création du fichier ou créer un brouillon avant.

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L'option Générer un brouillon permet de visualiser le fichier à envoyer sans pourautant marquer les fiches salariés et/ou honoraires.

Le brouillon vous permet de visualiser les anomalies et les corriger avant de générer lefichier.


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16. DSN

16.1. Extraction de données


Ce traitement est obligatoire avant la génération de vos déclarations DSN (mensuelle ouévènementielle). Ce sont ces données qui seront utilisées pour la création desdéclarations.

Ceci vous permet un gain de temps, car l'extraction se limite sur un mois déterminé. Aumoment de créer vos déclarations les données du mois concerné seront déjà extraiteset votre traitement ne va pas chercher dans toute votre base de données pour générervos déclarations .

Onglet : DSN / Sous-onglet : Extraction de données

1. Sélectionnez le mois et l'année d'extraction.



Ensuite, vous pouvez créer vos déclarations.

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16.2. Déclarations mensuelles

Généralités

La DSN - Déclaration Sociale Nominative - remplace à terme toutes les déclarationssociales en une seule et unique déclaration.

Pour toutes les informations concernant la DSN et pour vérifier si votre société en faitpartie des entreprises ayant l'obligation d'inscription, <a href="http://www.dsn-info.fr"target="_blank">cliquez ici</a> pour consulter le site dsn-info.

Le numéro d'ordre des déclarations DSN est incrémenté pour chaque déclarationsuccessive déposée par un même SIRET déclarant. Ce champ est renseigné avec lavaleur indiquée dans le fichier. Mais il reste modifiable par l'utilisateur.

Introduction

Avant de commencer la création de votre déclaration, il est obligatoire de passerpar le sous-onglet Extraction de données.

Vous avez ici des sélecteurs pour paramétrer l'affichage des déclarations mensuellesselon les filtres proposés. Notez que vous pouvez inclure les déclarations archivées.


Pour qu’un salarié soit inséré dans un formulaire DSN, il faut que le paramétragede ses périodes d’activités le précisent. Pour cela vous devez vous rendre dans l'ongletSalariés, sous-onglet Données générales. Ensuite déployez le thème Périodes

d'activité, cliquez sur sur la ligne de la période, effectuez les modificationsnécessaires, puis cliquez sur [Enregistrer].

Créer une déclaration mensuelle

Onglet : DSN / Sous-onglet : Déclarations mensuelles


2. À l'aide des sélecteurs :

a) Indiquez le mois et l'année.b) Indiquez la nature de la déclaration : DSN mensuelle ou DSN reprise historique.

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c) Sélectionnez le type de déclaration : totale, partielle régime agricole, partielle régimegénéral.

3. Indiquez le numéro de fraction :

Fraction / fractionnement de déclarations : on utilise le système de fractionnement (oude fractions) de DSN dans le cas où une entreprise gère la paie de ses salariés d’unmême établissement via plusieurs logiciels de paie.

La DSN constituant une option d'un logiciel de paie, il y aura dans ce cas autant de DSN"fractions" de DSN et qui couvriront l’intégralité des salariés de l’établissement.

Un salarié ne pourra être déclaré que dans une seule et unique fraction au titre d’unmois principal déclaré. Par exception, un salarié peut être admis dans plusieurs fractionsde DSN relatives au même mois principal déclaré lorsqu’une évolution de sa situationprofessionnelle survenue en cours de mois justifie la production de plusieurs paies surdes systèmes différents.

4. Indiquez l'identifiant métier.

5. Choix d'établissements :

Cochez l'établissement ou les établissements pour lesquels vous effectuez ladéclaration.

Le thème Lieu de travail (autre que l'établissement d'affectation) doit êtredéclaré en DSN pour les lieux de travail différents de l'établissement d'affectation.


La déclaration s'affiche sur le tableau sous un code créé automatiquement. Une fois lecalcul terminé, les déclarations vous sont présentées sous la forme d'une arborescenceque vous pouvez déployer pour vérifier les données. Cela vous permettra,éventuellement, de modifier votre déclaration avant la génération effective du fichierDSN.

7. Cliquez sur <F4> ou <Entrée> sur la ligne de la déclaration de votre choix, puiscliquez sur Déclaration.

Déployez l'arborescence pour la vérification des données.

Divalto idylis a mis en place des éditions spécifiques afin de vous permettre decontrôler vos déclarations avant l'envoi :

Bordereaux URSSAF Rémunération par salarié

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Primes par salarié Autres éléments de revenu brut par salarié Bases assujetties par salarié

8. Cliquez sur [Valider] <Entrée> pour lancer le traitement.

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16.3. Déclarations évènementielles

Introduction

Avant de commencer la création de votre déclaration, il est obligatoire de passerpar le sous-onglet Extraction de données de votre module de paye, onglet DSN.

Les déclarations évènementielles concernent la transmission de signalementsévénementiels allégés, transmis au fil de l’eau dès leur survenance pour garantir la priseen charge des salariés dans les délais de référence.

Les employeurs ou leurs expert-comptables transmettent également les signalementsévénementiels : arrêt et reprise de travail suite à un congés maladie, maternité oupaternité, etc.

Pour afficher vos déclarations, vous pouvez utiliser les filtres :

Nature : sélectionnez les données correspondant aux déclarations que vous souhaitezvisualiser.

Notez que vous pouvez inclure les déclarations archivées en cochant l'option.

Créer une déclaration évènementielle

Onglet : DSN / Sous-onglet : Déclarations évènementielles


2. Cochez les cases des contrats pour les lesquels vous souhaitez créer une déclarationévènementielle :

Liste des arrêts de travail :

Cochez les contrats des individus ayant eu un arrêt de travail pour lesquels vous devezgénérer une déclaration.

Liste des reprises de travail :

Cochez les contrats des individus ayant eu un arrêt de travail pour lesquels vous devezgénérer une déclaration de reprise de travail.

Liste des fins de contrat de travail :

Cochez les contrats des individus pour lesquels vous devez générer une déclaration defin de contrat.

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3. Cliquez sur [Valider] <Entrée> puis validez le message de confirmation de générationde vos déclarations.

Les déclarations s'affichent sur le tableau et vous pouvez alors saisir des données, lesvérifier et les corriger :

4. Cliquez sur <F4> ou <Entrée> sur la ligne de la déclaration de votre choix, puiscliquez sur Déclaration.

5. Cliquez sur [Valider] <Entrée> puis validez le message de confirmation.

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16.4. Editions de contrôle

Introduction

Vous pouvez lancer des éditions pour contrôler les données avant l'effectif traitement detransmissions de déclarations. Vous pouvez alors effectuer des modifications avant letraitement.

Créer une édition de contrôle

Onglet : DSN / Sous-onglet : Editions de contrôle

1. Sélectionnez le type d'édition selon les données que vous souhaitez contrôler.

Vous ne pouvez choisir qu'un type d'édition à la fois.

L'édition du bordereau URSSAF est construite sur les données du formulaire DSN. Eneffet, si un utilisateur modifie le formulaire, l'édition du bordereau URSSAF estactualisée en conséquence.

2. Indiquez le mois d'extraction de la déclaration que vous souhaitez contrôler.

3. Choisissez le mode d'affichage et le format d'édition.

4. Cliquez sur [Afficher] <Entrée> ou sur [Export Excel] selon votre choix.

Après votre vérification, pour générer les fichiers d'exports de votre DSN, rendez vousdans l'onglet DSN, sous-onglet Génération fichiers.

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16.5. Génération fichiers

Introduction

Ici, vous générez vos fichiers d'export. En arrivant ici vous avez passé par un certainnombre d'étapes dans le votre module Divalto idylis Paye :

1. Paramétrage :

DéclarantDSNTypes d'absence

2. Préparation des fichiers :

Création des déclarations mensuellesCréation des déclarations évènementiellesContrôle des déclarations

3. Génération des fichiers d'export, ici.

Générer le fichier d'envoi

Onglet : DSN / Sous-onglet : Génération fichiers


2. Sélectionnez les données pour le transfert de données

3. Cochez l'option Envoi de test si vous souhaitez tester le traitement d'export avantl'envoi définitif.

S’il s’agit d’un envoi pour test, le bilan des contrôles effectués sera envoyé quel quesoit le résultat obtenu (KO/OK). Aucune donnée ne sera conservée par le récepteur. Lenombre d’envois pour test n’est pas limité.

S’il s’agit d’un envoi réel et que le bilan de contrôle de forme et de cohérence estKO, alors il faudra corriger les anomalies et effectuer un autre envoi.

S’il s’agit d’un envoi réel et que le bilan de contrôle est OK, alors les déclarations quevous aurez déposées (sur net-entreprise par exemple) seront automatiquementtransmises à chaque organisme récepteur.

4. Cochez le contact émetteur.

Contact enregistré dans la fiche du déclarant lors des paramétrages.

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Pour enregistrer vos contacts émetteur, rendez vous dans l'onglet Paramétrages,sous-onglet Divers, fichier Déclarant, thème Emetteur de l'envoi.

5. Cochez les déclarations mensuelles et évènementielles à transmettre.

6. Cliquez sur le lien DSN pour télécharger l'outil de pré-contrôle de votre traitement.

"L’outil DSN-val permet de contrôler gratuitement en local des fichiers DSN, surun poste Windows ou Linux, avant transmission d'une déclaration mensuelle ou d’unsignalement d'événement" (DSN-Info).

7. Cliquez sur [Valider] <Entrée> pour enregistrer vos saisies et modifications.

Modifier le fichier d'envoi

Vous pouvez redimensionner les colonnes de votre tableau. Il suffit de vouspositionner sur les lignes verticales séparant les titres des colonnes du tableau. Cliquezet glissez les lignes les positionnant là où vous le souhaitez. Les colonnes de votretableau se redimensionnent automatiquement.

Onglet : DSN / Sous-onglet : Génération fichiers


2. Déployez la rubrique "Envoi" et ainsi de suite selon les données que vous souhaitezmodifier.

3. Effectuez les modifications dans les champs modifiables de votre déclaration.

Lorsque vous survolez les champs avec votre souris, une icône "i" s'affiche àgauche de l'intitulé du champ. Lorsque vous positionnez le curseur dessus lesinformations du champ correspondant et le code rubrique s'affichent.


5. Validez le message d'alerte.

Vous devez, selon les modifications que vous souhaitez apporter, suivre les étapes decréation de votre fichier d'envoi.