MARCHE ET MARCHE ET TENDANCES TENDANCES EN EN CCONSOMMATION ONSOMMATION

AALIMENTAIRE LIMENTAIRE HHORS ORS DDOMICILEOMICILEEN 2005EN 2005

Qu’est-ce qu’un restaurant ?Qu’est-ce qu’un restaurant ?

L’ANNEE 2005…L’ANNEE 2005………4ème année 4ème année consécutive de consécutive de

transitiontransition

Rappel 2004Rappel 2004

Les chiffres clés 2005Les chiffres clés 2005

72,932 Milliards €72,932 Milliards € +2,90%+2,90% (0,64%)(0,64%)Chiffre d’affairesChiffre d’affaires

265 172265 172 +0,33%+0,33% + 0,75%+ 0,75%EtablissementsEtablissements

9,127 Milliards9,127 Milliards -0,76%-0,76% (-0,70%)(-0,70%)Repas/PrestationsRepas/Prestations

72,932 Mds € en 2005 (+2,90% en CA / -0,76% 72,932 Mds € en 2005 (+2,90% en CA / -0,76% en volume)en volume)

Consommation alimentaire hors Consommation alimentaire hors foyerfoyer

RACAFESCAFES

BistroBistrotstsCafés Cafés RestauranRestaurantsts

HOTELS

IndépendantsGroupes - Chaînes

COLLECTIVE

SantéEnseignementEntreprisesDivers

COMMERCIALE

IndépendantsSociétés structurées dont chaînes

CAA

Métiers de BoucheMagasinsCinémasPétroliersSites

39 500 établissements en France39 500 établissements en France

Chiffre d’Affaires : 6,417 Mds € (-3,02%)Chiffre d’Affaires : 6,417 Mds € (-3,02%)

Nombre de repas servis par an : 655,4 Millions Nombre de repas servis par an : 655,4 Millions (+1,94%)(+1,94%)

9 % du marché de la CHD9 % du marché de la CHD

RACAFES

BistrotsCafés Restaurants

CAACAA

Métiers de Métiers de BoucheBoucheMagasinsMagasinsCinémasCinémasPétroliersPétroliersSitesSites

HOTELS

IndépendantsGroupes - Chaînes

COLLECTIVE

SantéEnseignementEntreprisesDivers

COMMERCIALE

IndépendantsSociétés structurées dont chaînes

Consommation alimentaire hors Consommation alimentaire hors foyerfoyer

27 600 établissements en France27 600 établissements en France

Chiffre d’Affaires : 8,254 Mds € (+12,09%)Chiffre d’Affaires : 8,254 Mds € (+12,09%)

Nombre de repas servis par an : 1,304 Mds Nombre de repas servis par an : 1,304 Mds (+9,95%)(+9,95%)

11% du marché de la CHD11% du marché de la CHD

72,932 Mds € en 2005 (+2,90% en CA / -0,76% 72,932 Mds € en 2005 (+2,90% en CA / -0,76% en volume)en volume)

RARACAFES

BistrotsCafés Restaurants

CAA

Métiers de BoucheMagasinsCinémasPétroliersSites

HOTELS

IndépendantsGroupes - Chaînes

COLLECTIVE

SantéEnseignementEntreprisesDivers

COMMERCIALE

IndépendantsSociétés structurées dont chaînes

Consommation alimentaire hors Consommation alimentaire hors foyerfoyer

Chiffre d’Affaires : 0,843 Mds €Chiffre d’Affaires : 0,843 Mds €

Nombre de repas servis par an : 200,7 MillionsNombre de repas servis par an : 200,7 Millions

1 % du marché de la CHD1 % du marché de la CHD

72,932 Mds € en 2005 (+2,90% en CA / -0,76% 72,932 Mds € en 2005 (+2,90% en CA / -0,76% en volume)en volume)

RACAFES

BistrotsCafés Restaurants

CAA

Métiers de BoucheMagasinsCinémasPétroliersSites

HOTELSHOTELS

IndépendaIndépendantsntsGroupes - Groupes - ChaînesChaînes

COLLECTIVE

SantéEnseignementEntreprisesDivers

COMMERCIALE

IndépendantsSociétés structurées dont chaînes

Consommation alimentaire hors Consommation alimentaire hors foyerfoyer

17 120 établissements en France17 120 établissements en France

Chiffre d’Affaires : 4,05 Mds € (+6,29%)Chiffre d’Affaires : 4,05 Mds € (+6,29%)

Nombre de repas servis par an : 200 Nombre de repas servis par an : 200 Millions (+4,16%)Millions (+4,16%)

6% du marché de la CHD6% du marché de la CHD

72,932 Mds € en 2005 (+2,90% en CA / -0,76% 72,932 Mds € en 2005 (+2,90% en CA / -0,76% en volume)en volume)

RACAFES

BistrotsCafés Restaurants

CAA

Métiers de BoucheMagasinsCinémasPétroliersSites

HOTELS

IndépendantsGroupes - Chaînes

COLLECTIVE

SantéEnseignementEntreprisesDivers

COMMERCIALECOMMERCIALE

IndépendaIndépendantsntsSociétés structurées dont Sociétés structurées dont chaîneschaînes

Consommation alimentaire hors Consommation alimentaire hors foyerfoyer

103 952 établissements en France103 952 établissements en France

Chiffre d’Affaires : 37,237 Mds € (+2,18%)Chiffre d’Affaires : 37,237 Mds € (+2,18%)

Nombre de repas servis par an : 2,541 Mds Nombre de repas servis par an : 2,541 Mds (-4,35%)(-4,35%)

50% du marché de la CHD50% du marché de la CHD

72,932 Mds € en 2005 (+2,90% en CA / -0,76% 72,932 Mds € en 2005 (+2,90% en CA / -0,76% en volume)en volume)

Consommation alimentaire hors Consommation alimentaire hors foyerfoyer

RACAFES

BistrotsCafés Restaurants

CAA

Métiers de BoucheMagasinsCinémasPétroliersSites

HOTELS

IndépendantsGroupes - Chaînes

COMMERCIALECOMMERCIALE

IndépendantsSociétés structurées dont chaînes

GROUPES (hors chaînes)GROUPES (hors chaînes)

1503 établissements en France1503 établissements en FranceCA : 2,521 Mds € (+3,36%)CA : 2,521 Mds € (+3,36%)Nb repas servis/an : 68 millions Nb repas servis/an : 68 millions (=)(=)

COLLECTIVE

SantéEnseignementEntreprisesDivers

72,932 Mds € en 2005 (+2,90% en CA / -0,76% 72,932 Mds € en 2005 (+2,90% en CA / -0,76% en volume)en volume)

INDEPENDANTSINDEPENDANTS

97 430 établissements en France97 430 établissements en FranceCA : 27, 980 Mds € (+0,8%)CA : 27, 980 Mds € (+0,8%)Nb repas servis /an : 1,696 mds (-Nb repas servis /an : 1,696 mds (-7,73%)7,73%)

CHAINESCHAINES

5019 établissements5019 établissementsCA : 6,735 Mds (+6,02%)CA : 6,735 Mds (+6,02%)Nb repas servis/an : 776 millions Nb repas servis/an : 776 millions (+3,51%)(+3,51%)

RACAFES

BistrotsCafés Restaurants

CAA

Métiers de BoucheMagasinsCinémasPétroliersSites

HOTELS

IndépendantsGroupes - Chaînes

COLLECTIVECOLLECTIVE

SantéSantéEnseignemEnseignemententEntreprisesEntreprisesDiversDivers

COMMERCIALE

IndépendantsSociétés structurées dont chaînes

Consommation alimentaire hors Consommation alimentaire hors foyerfoyer

77 000 établissements en France77 000 établissements en France

Chiffre d’Affaires : 16,13 Mds € (-Chiffre d’Affaires : 16,13 Mds € (-1,98%)1,98%)

Nombre de repas servis par an : 4,225 Nombre de repas servis par an : 4,225 Mds Mds

23% du marché de la CHD23% du marché de la CHD

72,932 Mds € en 2005 (+2,90% en CA / -0,76% 72,932 Mds € en 2005 (+2,90% en CA / -0,76% en volume)en volume)

JUSTIFICATION Retour du produit "Star" et

d'un contact sincère

Prix, Produit, Rapidité, Efficacité, Ambiance

Rupture de rythme

INNOVATION

Nouveaux circuits, lieux

et packagings

Prix, Rapidité, Efficacité,

Produit

Prise alimentaire

dominée par une autre activité

ACTIONSCRITERES de CHOIXFONCTIONS

Le produit devra aller de + en + là où se trouve le consommateur

Le consommateur ira chercher le produit là où il se trouve

Segmentation GIRASegmentation GIRA

Produit, Cadre,

Atmosphère

Festif événementie

l

Produit, Service,

Ambiance, Prix

Plaisir festif

Produit, Prix,

AmbiancePause, détente

3%

7%

12%

11%

67%

VOLUME de

REPAS

Plus de 30€

Entre 20 et 30€

Entre 15 et 20€

Entre 10 et 15€

Moins de 10€

€ TTC (boissons

Incl.)

Luxe

Haut de gamme

Intermédiaire

Economique

Super Economique

SEGMENTS

Entre 17 et 27 €Entre 17 et 27 € ?

20032003 %%

20020044 %%

20052005 %%

Evolution poids des repasEvolution poids des repas

Super Economique 63 65 6767

Economique

Intermédiaire

Haut de gamme

Luxe

12 12 1111

14 13 1212

9

2 2 33

8 77

consomme 1 repas sur 7

consomme 1 repas sur 3

consomme 1 repas sur 2

Consommation de repas à Consommation de repas à l’extérieur du domicilel’extérieur du domicile

FréquentatiFréquentationon

Moral des Ménages

Rythme de vie (35h, WE ,CP)…

Hauteur du Ticket Moyen

Justificationpermanente

La FréquentationLa Fréquentation

La Restauration de chaînes en Europe La Restauration de chaînes en Europe en 2005 en 2005

EnseigneRestaurantsMoy. Unités/enseignesChiffre d’affaires (mds d’€)CA/Unités(millions d’€)

France82

5 019617

1.39

Europe507

45 6159039

0.86

La Restauration de chaînes en La Restauration de chaînes en Europe en 2005 - CA par modes Europe en 2005 - CA par modes

de distributionde distribution

Chiffre d’affaires (mds €)Restauration Distri. RapideRestauration Self ServiceRestauration Servie à Table

France7

59%11%30%

Europe39

62%14%24%

La Restauration de chaînes en La Restauration de chaînes en Europe en 2005 – Repas Europe en 2005 – Repas

par modes de distributionpar modes de distribution

Nombre de repas (millions)Restauration Distri. RapideRestauration Self ServiceRestauration Servie à Table

France844

69%9%

22%

Europe6 950

77%16%7%

2001Ouverture de nouveaux points de vente

+ 169

2002 + 116

2003 + 73

2004 + 52

2005 + 59

Evolution des 15 Majeures Evolution des 15 Majeures France France

Trop mono-produitmono-produitTrop anglo-saxonanglo-saxonPas de remise en cause remise en cause

permanentepermanentePrix injustifiésinjustifiésPas à l ’écoutel ’écoute de leurs clientsNe créent plus l’envie de revenirl’envie de revenir

Les chaînes qui souffrentLes chaînes qui souffrent

Des repas encore plus rapides Des repas consommés plus souvent hors domicile Un tassement des repas festifs au profit des repas nécessité Une simplification de l’offre Une déstructuration des repas Une recherche permanente de l’équilibre

6 grandes tendances 6 grandes tendances

Un apport de nouvelles solutions alimentaires

Une communication simple et sincère

Une information plus rassurante

de l’innovation, de l’animation et de la surprise …

Les 4 grandes pistes à suivreLes 4 grandes pistes à suivre

1er élément de sensation sur la réassurance

Sécurité alimentaire 

Retour en force du produit « STAR »

Expérience sensorielle

Véritable « CONTACT » sincère avec l’établissementExpérience émotionnelle

1. Propreté globale du restaurant Hygiène générale

2. Qualité intrinsèque du produitLe produit tel qu’il est… sans paillettes

3.AtmosphèreRelationnel

Les Critères de Fidélisation Les Critères de Fidélisation

«Sentiment» de hausse des prix

Passage abusif à l’euroBattage médiatique sur la baisse des prixDifficulté des marques à justifier la différence

Prise de distance à l’égard de la publicité et du

marketing

Méfiance/Promesse

Rejet de la « manipulation »

2 Craintes… 2 Craintes…

Manger « BON »

Retour du « gustatif »

Stimulation sensorielle

Manger à « Risque zéro

»

Réassurance permanente sur la traçabilitéApport de « CERTITUDES »

Forte demande d’informations

4 Grandes Attentes… 4 Grandes Attentes…

Justification des prixManger « A

MOINDRE COÛT »

Manger « VRAI et

SIMPLE »

Moins de promesses et plus de solutionsRecherche d’une cuisine sans « artifices »

Appellations « compréhensibles » et « sécurisantes »

4 Grandes Attentes… 4 Grandes Attentes…

Anglos-Saxons / LatinsAnglos-Saxons / Latins

Pressés et GourmetsPressés et Gourmets

Equilibre et GourmandiseEquilibre et Gourmandise

Tradition et InnovationTradition et Innovation

Plaisirs de la table et lieux de Plaisirs de la table et lieux de consommationconsommation

ISOLEMENT EUROPEENISOLEMENT EUROPEEN

Les 5 Grands Paradoxes des Les 5 Grands Paradoxes des Français Français

Le retour aux fondamentauxLe retour aux fondamentaux

La notion de partageLa notion de partage

Le souci permanent de la Le souci permanent de la qualitéqualité

L’innovationL’innovation

La technicité, la compétence et La technicité, la compétence et l’efficacitél’efficacité

La simplicitéLa simplicitéLe bien êtreLe bien être

La générositéLa générosité

Ce qui fera la différence demain Ce qui fera la différence demain dans l’esprit du « CLIENT » dans l’esprit du « CLIENT »

RASSURERRASSURER

JUSTIFIERJUSTIFIER

CREDIBILISERCREDIBILISER

au lieu de se battre sur les au lieu de se battre sur les prixprix

au lieu de niveler le marché par au lieu de niveler le marché par le basle bas

au lieu de brader la qualitéau lieu de brader la qualité

3 Axes Stratégiques pour une 3 Axes Stratégiques pour une reprise de la croissance des reprise de la croissance des

volumesvolumes

MARCHE ET MARCHE ET TENDANCES TENDANCES EN EN CCONSOMMATION ONSOMMATION

AALIMENTAIRE LIMENTAIRE HHORS ORS DDOMICILEOMICILEEN 2005EN 2005