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T O U T S A V O I R

Bullet inéconomique

4e Trimestre 2014 – Mars 2015

n° 32

S o m m a i r e

SYNTHESE 1

ÉCONOMIE GENERALE 2

L'INDUSTRIE CHIMIQUE EN EUROPE 8

L'INDUSTRIE CHIMIQUE EN FRANCE 9

Production 9

Chiffre d’affaires et prix de vente 12

Commerce extérieur 13

Statistiques 15

Union des Industries Chimiques Union de Syndicats professionnels régie par la loi de 1884 Le Diamant A - 14, rue de la République - 92909 Paris La Défense Cedex Directeur de la publication : Jean PELIN, Directeur Général Responsable de la rédaction : Didier LE VELY www.uic.fr - Paru en 2015

© Union des Industries Chimiques (UIC) - Cette publication électronique est exclusivement destinée aux membres de l'UIC et à leurs adhérents.

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Achevé de rédiger le 20 mars 2015

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SYNTHÈSE 1 Bulletin économique

n°32-Mars 2015

© UIC 2014 – Bulletin économique

Croissance plus affirmée pour l’industrie chimique en France en 2014

Bilan 2014 de l’industrie chimique : http://www.uic.fr/Actualites-et-

publications/Actualites/Communication/2014-une-croissance-plus-affirmee-et-plus-equilibree-pour-l-industrie-chimique

En 2014, la croissance de l’industrie chimique a été plus soutenue, la production augmentant de 2,9 % en volume après +1,3 % en 2013. Son chiffre d'affaires s'est stabilisé à 82,4 milliards d'euros.

Dès le premier trimestre, l’activité s’est inscrite en nette hausse (+4,7 % en volume par rapport au premier trimestre 2013), un rattrapage accentué par des niveaux d’activité très bas début 2013. La production a ensuite ralenti au deuxième trimestre et la fin de l’année a été marquée par un essoufflement ; les volumes n’augmentaient plus que de 0,5 % par rapport au trimestre précédent (après +1,5 %).

L’industrie chimique a été plus dynamique que l’industrie manufacturière en 2014, laquelle s’est légèrement accrue au premier trimestre pour ensuite suivre une tendance plate et enregistrer une stabilisation en moyenne annuelle après deux années de contraction.

Au niveau européen, la production chimique a légèrement augmenté (+0,3 % après -0,3 % en 2013).

Tableau de bord de l’industrie chimique en France (yc chimie fine pharma.)

Sources : Insee, Douanes, exploitation UIC

Figure 1 : Production industrie chimique yc chimie fine pharmaceutique, base 100 = 2010, Indices CVS – CJO

Source : Insee

Indices CVS-CJO, base 100 en 2010, évolution

4T14/

3T14

4T14/

4T13

2014/

2013

Production en volume 0,5% 1,5% 2,9%

Exportations en valeur -1,4% 5,4% 1,9%

Importations en valeur 12,1% 6,1% -1,8%

Solde en Mds€ 7,4

5,6 en 2013

http://www.uic.fr/Actualites-et-publications/Actualites/Communication/2014-une-croissance-plus-affirmee-et-plus-equilibree-pour-l-industrie-chimique



ÉCONOMIE GÉNÉRALE 2 Bulletin économique

n°32-Mars 2015


Conjoncture internationale

Stabilisation de la croissance mondiale au quatrième trimestre 2014 Au cours du dernier trimestre 2014, la croissance du PIB mondial s’est maintenue au taux de 3,4 % l’an et de 3,3 % sur un an.

L’économie mondiale est estimée en hausse de 3,1 % en 2014, soit un rythme similaire aux deux années précédentes mais inférieur à sa tendance de longue période (+3,5 % pour la période avant 2007).

Globalement, le cycle de reprise amorcé

en 2013 s’est poursuivi en 2014 mais les

économies n’ont pas été en phase en

raison notamment de politiques

économiques différentes.

L’assouplissement des conditions

monétaires a constitué un moteur pour

les Etats-Unis et le Royaume-Uni. En zone

euro, les perspectives se sont rapidement

assombries avec une reprise encore

difficile à concrétiser dans certains pays

(Italie, Grèce).

La progression de la production industrielle mondiale s’est stabilisée autour de 3 % l’an avec des disparités régionales. L’activité a été dynamique aux Etats-Unis mais elle a ralenti dans les pays émergents et stagné dans la zone euro.

Figure 2 : PIB mondial en volume

Source : Coe-Rexecode – mars 2015

Figure 3 : Production industrielle mondiale

Source : Coe-Rexecode – mars 2015


n°32-Mars 2015


Ralentissement de la croissance américaine Au cours du quatrième trimestre 2014, la croissance américaine s’est modérée passant de 5 % l'an au troisième trimestre 2014 à 2,2 % l’an au trimestre suivant. Le principal moteur de l’activité sur la période a été la consommation des ménages (+4,2 % l’an). Les stocks ont peu contribué (à hauteur de 0,1 point à la hausse du PIB). A l’inverse, la contribution des échanges extérieurs a été négative (-1,5 point) en raison d’un fort développement des importations et d’un ralentissement des exportations.

En moyenne annuelle, le PIB américain s’est accru de 2,4 % contre 2,2 % en 2013.

La production industrielle a terminé l’année en hausse de 4,7 % l’an en décembre avec un taux d’utilisation des capacités moyen au-dessus du niveau d’avant crise (80 % début 2008).

Néanmoins, le repli de l’indice ISM manufacturier en février 2015 pour le quatrième mois consécutif signale une modération possible de l’activité industrielle en début d’année.

Stabilisation de la croissance chinoise dynamique La croissance de l’économie chinoise s’est stabilisée au dernier trimestre 2014, au rythme de 7,3 % l’an par rapport au trimestre précédent.

Sur l’ensemble de l’année, le PIB a crû de 7,4 % (après +7,7 % en 2013), soit un taux inférieur aux croissances à deux chiffres de la dernière décennie (+14 % en 2007).

Plus particulièrement, l’activité industrielle a décéléré en raison d’une faible demande interne et d’un ralentissement des exportations.

Selon les enquêtes de conjoncture, l’activité ne devrait pas davantage ralentir, l’indice PMI-Markit dans le secteur manufacturier rebondissant franchement en février au-dessus des cinquante.

Arrêt de la récession au Japon Après deux trimestres consécutifs de récession, le PIB nippon a progressé de 0,6 % en rythme trimestriel au quatrième trimestre 2014, soit +2,2 % sur un an. En moyenne annuelle, le PIB parviendrait tout juste à se stabiliser (+0,2 % en 2014). Les exportations se sont bien tenues sur la période, en hausse de 2,7 % en valeur.

En revanche, les autres moteurs de la croissance ont été moins forts. En particulier, la consommation des ménages est restée atone ne progressant que de 0,3 % en glissement trimestriel (après +0,2 % au trimestre précédent marqué par la hausse de la TVA).

Pour la production industrielle, le redressement en cours s’est poursuivi en janvier 2015 (+4 % par rapport à décembre) grâce essentiellement aux exportations soutenues par la dépréciation du yen.


n°32-Mars 2015


Lente amélioration de la croissance en zone euro Le retour de la croissance de la zone euro s’opère lentement. Selon Eurostat, le PIB de la zone a progressé de 0,3 % au quatrième trimestre 2014 (après +0,2 % au trimestre précédent). Sur l’ensemble de l’année, la croissance est estimée à +0,9 % (après -0,4 % en 2013). Globalement, le PIB a été tiré par la consommation privée et les exportations.

La croissance a été plus forte en Allemagne (+0,7 % sur la période), en Espagne (+0,7 %), aux Pays-Bas (+0,5 %) et au Portugal (+0,5 %). Les économies française (+0,1 %), italienne (0 %), autrichienne (+0,1 %) et belge (+0,1 %) ont pour leur part stagné.

En Allemagne, la croissance s’élève en moyenne à +1,6 % en 2014 (après +0,2 % en 2013 et +0,6 % en 2012). L’accélération du quatrième trimestre est liée à la bonne tenue de la demande intérieure, en particulier de la consommation privée. Dans un contexte marqué par une inflation au plus bas depuis plus de cinq ans, une chute des prix de l’énergie et de faibles taux d’intérêt, les ménages allemands ont davantage consommé. Leurs dépenses se sont accrues de 3 % l’an au quatrième trimestre, et ont contribué pour 1,7 point à la croissance du volume du PIB. Dans le même temps, les entreprises ont augmenté leurs investissements.

Figure 4 : PIB de la zone euro en volume

Source : Eurostat

La production industrielle s’est stabilisée en décembre dans la zone euro (+0,1 % dans l’Union européenne à 28), et a progressé de 0,6 % en moyenne annuelle dans la zone euro (+1 % dans l’UE28).

Les enquêtes suggèrent que l’activité industrielle n’accélèrerait toutefois pas dans la zone euro. En février 2015, la confiance des chefs d’entreprises s’est stabilisée au niveau moyen de long terme. Le solde des opinions sur les perspectives de production s’effrite ainsi que celui concernant les carnets de commandes globaux. Les carnets à l’exportation se maintiennent au-dessus de leur moyenne de longue période.


n°32-Mars 2015


Baisse continue de l’euro depuis l’été 2014 A 1,23 dollar en moyenne en décembre 2014, le taux de change de l’euro a perdu 11 % par rapport à son plus haut d’avril 2014 (1,38 $). En moyenne annuelle, le taux de change s’est établi à 1 euro pour 1,33 dollar en 2014, soit le même niveau qu’en 2013.

Début 2015, il s’est installé sous 1,15 dollar en repli de 17 % par rapport à avril 2014.

Pour corriger la baisse de l’inflation, la Banque centrale européenne a lancé en mars 2015 son plan de rachats de titres (« Quantitative easing »), ce qui a accentué la baisse de l’euro vis-à-vis du dollar et tiré vers le bas les taux d’emprunts surtout ceux des pays périphériques (à l’exception des taux grecs).

Figure 5 : Cours moyen de l’euro contre le dollar

Source : Banque Centrale européenne

Chute du prix de baril de pétrole en deuxième moitié de 2014 Depuis un dernier point haut en juin à près de 112 dollars le baril, le prix du Brent n’a cessé de refluer pour descendre à 48,4 dollars en janvier 2015 (41,6 euros), soit -57 % en dollars par rapport à juin (-49 % en euros).

Le ralentissement de la croissance mondiale a détendu les prix du pétrole dans un contexte d’offre abondante, notamment avec la production de pétrole non conventionnel aux Etats-Unis.

En février 2015, les cours se sont redressés à 57,9 dollars (51 euros).

Figure 6 : Prix du pétrole brut (Brent)

Source : Insee


n°32-Mars 2015


Conjoncture française

Quasi-stagnation du PIB au quatrième trimestre 2014 Au cours du quatrième trimestre 2014, le PIB a peu évolué (+0,1 % en volume par rapport au trimestre précédent après +0,3 %).

La demande intérieure a moins contribué qu’au cours de la période précédente (0,1 point après 0,2 point) en raison d’une progression moindre de la consommation privée et publique et d’une contraction de l’investissement.

Le commerce extérieur a pour sa part soutenu la croissance, les exportations accélérant davantage que les importations.

Sans surprise sur la fin de l’année, les variations de stocks ont négativement contribué à la croissance (-0,2 point).

Figure 7 : PIB de la France en volume

Source : Insee

Stabilisation de la consommation des ménages Pour le deuxième trimestre consécutif, les dépenses de consommation des ménages en biens (alimentaires, produits manufacturés et énergie) sont restées stables au quatrième trimestre 2014.

On note sur la période une hausse des dépenses en équipement du logement mais une contraction des achats d’automobiles.

Les dépenses en énergie ont diminué du fait de températures clémentes pour la saison.

Sur l’ensemble de l’année 2014, la consommation des ménages a légèrement reculé au rythme de 0,2 % après -0,3 % en 2013.

Hausse du déficit des échanges de produits manufacturés En 2014, le déficit commercial des échanges extérieurs de la France s’est réduit, passant à 53,8 milliards d'euros contre 60,8 milliards en 2013. Cette baisse est liée à la détente des prix du pétrole qui a fait chuter la facture énergétique de 11 milliards d'euros. Hors pétrole et matériels militaires, le déficit commercial des produits manufacturés s'est accru passant de -12,4 milliards d'euros en 2013 à -16,7 milliards en 2014.

Sur l’ensemble de l’année, les exportations se sont stabilisées (après -1,2 % en 2013) grâce aux ventes de l’aéronautique, de

produits de luxe, de véhicules automobiles, de machines et de produits chimiques.

A l’inverse, les ventes agricoles ont reculé avec une contraction des exportations de céréales et de produits pharmaceutiques.

Les importations ont reculé (-1,3 % après -2,3 % en 2013) du fait de la baisse des achats énergétiques (-12,7 % en 2014). Hors achats énergétiques, les importations ont redémarré (+1,2 % après deux années de repli) s’appuyant en particulier sur des hausses d’achats de produits textiles et pharmaceutiques.


n°32-Mars 2015


Stabilisation de la production de l’industrie manufacturière Pour le deuxième trimestre consécutif, la production manufacturière s’est stabilisée au quatrième trimestre 2014 (+0,1 % par rapport au trimestre précédent). Elle a aussi perdu son avance sur 2013, reculant de 0,5 % par rapport au quatrième trimestre 2013.

En moyenne en 2014, l’industrie manufacturière a cessé de se contracter pour stagner après deux années consécutives de recul (-1,1 % en 2013 et -3,4 % en 2012).

En 2014, elle a pu s’appuyer sur le redressement des matériels de transports dont l’automobile (+4,1 % en cumul).

Pour la construction, l’activité est restée dégradée même si la baisse a ralenti en 2014 (-0,7 % après -1,4 % en 2013). La baisse du nombre de mises en chantier de nouveaux logements a continué en répercussion de la mauvaise conjoncture 2013.

L’enquête réalisée en février 2015 auprès des chefs d’entreprises souligne un léger tassement du solde des opinions sur les perspectives de production ; celui-ci reste situé dans sa moyenne de long terme.

Les stocks se sont contractés. Ils sont jugés inférieurs à la normale. Il en est de même des carnets de commandes globaux. Les carnets à l’exportation sont étales, inférieurs à la normale.

Tableau 1 : Evolution de la production industrielle

Indices CVS-CJO, base 100 en 2010, évolution en %

4T2014/

3T2014

4T2014/

4T2013 2014

Industries agricoles et alimentaires -0,5 -1,3 -0,7

Equipements électriques et électroniques

1,2 -1,7 -1,2

Matériels de transport -2,5 -1,9 2,3

dont industrie automobile -3,1 -2,4 4,1

Autres produits industriels 0,3 -0,1 0,2

dont caoutchouc, plastiques et minéraux non métalliques

-0,1 -1,6 -0,1

INDUSTRIE MANUFACTURIERE 0,1 -0,5 0,1

Industries extractives, énergie, eau, déchets, dépollution

-2,9 -4,8 -5,7

INDUSTRIE -0,4 -1,3 -1,1

CONSTRUCTION -1,2 -3,6 -0,7

Source : Insee

Figure 8 : Production de l’industrie manufacturière (yc IAA hors énergie et construction)

Source : Insee

Figure 9 : Indicateur de climat des affaires

Source : Insee

ACTIVITÉ DE L'INDUSTRIE CHIMIQUE 8 Bulletin économique

n°32-Mars 2015


L’industrie chimique en Europe

Production et échanges extérieurs En 2014, la production chimique européenne a enregistré une modeste croissance de 0,3 % (après -0,3 % en 2013).

Sur la fin de l’année, l’activité a même reculé (-0,5 % au quatrième trimestre par rapport au trimestre précédent) et se retrouve à un niveau inférieur à celui de la fin de 2013 (-1,6 % par rapport au quatrième trimestre 2013).

La production de nombreux secteurs de la chimie de base s’est inscrite en retrait en 2014 malgré une amélioration de la conjoncture de l’ensemble de l’industrie en Europe et de la construction.

La consommation des ménages européens a davantage soutenu l’activité, le secteur des savons, parfums progressant de 2,1 % après +1,3 % en 2013.

La demande extérieure adressée à l’industrie chimique européenne a été moins soutenue, en 2014, les exportations diminuant de 1,3 % en valeur sur les onze premiers mois de 2014. La balance commerciale s’est réduite à 40,3 milliards d’euros sur la période (contre 44,6 milliards d’euros en 2013) avec une hausse des importations de 3 % en valeur.

Figure 10 : Production chimique en Europe

Source : CEFIC, exploitation UIC

Tableau 2: Production chimique européenne par secteur

Source : CEFIC, exploitation UIC


n°32-Mars 2015


L’industrie chimique en France

Production La croissance de la production de l’industrie chimique en France a ralenti au quatrième trimestre, les volumes augmentant de 0,5 % par rapport au trimestre précédent (après +1,5 % au troisième trimestre) et de 1,5 % par rapport au même trimestre de 2013 (après +3,6 %).

Dans un contexte de baisse des prix des matières premières, les commandes adressées à l’industrie chimique ont pu ralentir fin 2014 dans l’attente de prix encore plus bas début 2015.

En moyenne en 2014, l'industrie chimique a enregistré une hausse de 2,9 % en volume (+1,3 % en 2013).

Interrogés en février 2015, les chefs d’entreprises se montrent un peu confiants à court terme avec une légère hausse des perspectives de production.

Dans le détail, le solde sur les niveaux des carnets de commandes se redresse même si ces derniers sont toujours jugés inférieurs à la normal, tant pour les commandes globales qu’étrangères. Enfin, les stocks de produits finis sont considérés lourds.

Figure 11 : Production, base 100 = 2010

indices CVS – CJO

Source : Insee

Figure 12 : Enquête mensuelle de conjoncture auprès des industriels de l'industrie chimique en France

Source : Insee


n°32-Mars 2015


La production de la chimie minérale a touché un point bas au quatrième trimestre ; elle a reculé de 9,7 % par rapport au trimestre précédent et se situe à un niveau inférieur de plus de 8 % par rapport au quatrième trimestre 2013.

En moyenne en 2014, les volumes ont progressé de 0,9 % par rapport à 2013.

En fin d’année, l’activité a reculé pour toutes les composantes du secteur, engrais, gaz industriels et produits inorganiques de base.

En moyenne, hormis les engrais, toutes les activités ont dépassé en 2014 leur niveau de 2013.

Après le rebond du troisième trimestre, la production de la chimie organique s’est contractée au quatrième trimestre (-3,9 % par rapport au trimestre précédent après +11,7 %). La correction se retrouve dans l’activité des produits organiques de base suite aux rattrapages opérés courant de l’été.

Pour les matières plastiques, la production a régulièrement reculé en variations trimestrielles mais elle enregistre en moyenne un niveau supérieur à 2013.

En 2014, la chimie organique est en croissance de 5,6 % par rapport à 2013.


indices CVS – CJO

Source : Insee


indices CVS – CJO

Source : Insee


n°32-Mars 2015


Sur la fin de l’année 2014, les spécialités chimiques ont enregistré une baisse de régime, les volumes reculant de 1,9 % par rapport au trimestre précédent (-4,6 % par rapport au quatrième trimestre 2013). En moyenne, la production a progressé de 1,8 %.

La production des peintures et vernis a continué de diminuer mais elle parvient à enregistrer une hausse de 0,6 % en moyenne. Pour les produits phytopharmaceutiques, l’activité a été marquée par des variations fortes d’un trimestre sur l’autre liées à des rattrapages ou reconstitution de stocks. Globalement, les volumes sont en hausse en 2014.

Pour les autres produits industriels, les résultats sont mieux orientés pour les explosifs et les huiles essentielles.

La croissance des savons, parfums et produits d’entretien a accéléré au dernier trimestre (+5 % par rapport au trimestre précédent après +0,9 %). En période de fin d’année où la demande est forte, tant sur les marchés domestique qu’étrangers, le secteur et en particulier les parfums, a profité de cette dynamique.


indices CVS – CJO


indices CVS – CJO

Source : Insee

Tableau 3: Évolution de la production chimique en France par secteur

Indices CVS-CJO, base 100 en 2010, Evolution en % 2013 4T2014/

3T2014

4T2014/

4T2013 2014

Chimie minérale (20.11, 20.12, 20.13, 20.15) 3,5 -9,7 -8,2 0,9

Chimie organique (20.14, 20.16, 20.17) -2,2 -3,9 0,9 5,6

Spécialités chimiques (20.2, 20.3, 20.51, 20.52, 20.53, 20.59) 1 -1,9 -4,6 1,8

Savons, parfums et produits d'entretien (20.41, 20.42) 3,2 5 10 3,9

Produits pharmaceutiques de base (21.10) -1,5 14,6 -13,2 -10,3

INDUSTRIE CHIMIQUE yc pdts pharm. de base (20-206+21.10) 1,3 0,5 1,5 2,9

Source : Insee


n°32-Mars 2015


Chiffre d’affaires et prix de vente industriels Les prix des produits chimiques ont davantage diminué en fin d’année 2014 (-2,6 % par rapport au trimestre précédent après -0,8 % au troisième trimestre). En moyenne annuelle, ils sont en recul de près de 3 % par rapport à 2013.

La baisse fait suite aux contractions des prix du pétrole et du naphta depuis juin 2014. Les répercussions dans la chimie ont été plus fortes pour les activités de la chimie amont (chimie organique, engrais) que pour les spécialités et les savons, parfums.

En moyenne en 2014, le chiffre d’affaires de l’industrie chimique est au même niveau que celui de l’année précédente, l’effet positif des volumes étant annulé par l’effet négatif des prix.

Figure 17 : Prix de vente de l’industrie chimique, indices mensuels en valeur, base 100 = 2010

Source : Insee

Figure 18 : Cours du pétrole et des grands intermédiaires chimiques

Source : Insee


n°32-Mars 2015


Commerce extérieur Au quatrième trimestre 2014, les exportations de produits chimiques ont été moins soutenues, affichant un recul de 1,4 % en valeur par rapport au trimestre précédent. A un an d’écart, les ventes à l’étranger sont supérieures de 5,4 % au niveau de 2013. Les exportations ont atteint 54,7 milliards d’euros en cumul en 2014.

A l’importation, les achats se sont redressés en fin d’année (+12,1 % au quatrième trimestre) et ont dépassé les niveaux de la même période de 2013. Avec des approvisionnements de 47,3 milliards d’euros en 2014, l’industrie chimique a enregistré une balance record de 7,4 milliards d’euros (après 5,6 milliards d’euros en 2013).

Tous les secteurs de l’industrie chimique ont enregistré une amélioration de leur balance commerciale en 2014.

Par destination, les exportations ont progressé vers toutes les zones. Les ventes vers l’Union européenne (UE28) ont représenté 64 % des exportations totales et 70 % des importations totales.

Hors Union européenne, les échanges se font prioritairement avec l’Asie qui compte pour 7,8 % des échanges totaux puis avec les Etats-Unis (6,8 % des échanges totaux).

Figure 19 : Commerce extérieur de l'industrie chimique y compris les produits pharmaceutiques de base

Source : Douanes

Cumul Taux

couverture Solde

M€

12 mois 2014 1,16 7 436

12 mois 2013 1,12 5 579

Source : Douanes


n°32-Mars 2015


Tableau 4 : Commerce extérieur de l'industrie chimique y compris les produits pharmaceutiques de base (en millions d'euros)

Source : Douanes

Tableau 5 : Commerce extérieur de l'industrie chimique y compris les produits pharmaceutiques de base (en millions d'euros)

Source : Douanes

Cumul : 12 mois 2014

12 MOIS 2014 2014/2013 12 MOIS 2014 2014/2013 12 MOIS 2014 12 mois 2013

Chimie minérale 4 033 0,7% 7 416 -0,7% -3 383 -3 467

Chimie organique 20 518 1,4% 17 517 -4,0% 3 001 1 993

Spécialités chimiques 14 801 3,3% 12 022 1,4% 2 778 2 467

Savons, parfums, produits d'entretien 12 903 3,1% 3 949 2,2% 8 953 8 649

Produits pharmaceutiques de base 2 489 -6,5% 6 403 -4,8% -3 914 -4 064

INDUSTRIE CHIMIQUE y compris produits pharmaceutiques de base 54 744 1,9% 47 308 -1,8% 7 436 5 579

===========================

EXPORTATIONS IMPORTATIONS SOLDE

Cumul : 12 mois 2014

12 MOIS 2014 2014/2013 12 MOIS 2014 2014/2013 12 MOIS 2014 12 mois 2013

Zone financière EURO* 26 449 1,5% 28 559 -2,1% 0,93 0,89

Union européenne 15 31 877 2,0% 31 996 -2,9% 1,00 0,95

Union européenne 13** 2 997 3,3% 1 198 2,5% 2,50 2,48

Afrique 2 210 -1,2% 855 9,5% 2,59 2,87

Amérique Centrale et du Sud 2 343 9,9% 440 -0,8% 5,32 4,80

Asie (hors Japon) 5 102 2,2% 2 886 -10,9% 1,77 1,54

Autres pays d'Europe Occidentale*** 2 284 -4,0% 2 211 2,7% 1,03 1,10

États-Unis 2 965 10,2% 3 959 2,6% 0,75 0,70

Japon 769 -18,6% 941 -2,9% 0,82 0,97

Pays de l'Est (Europe Centrale et Orientale) **** 1 795 -4,4% 1 073 58,2% 1,67 2,77

Proche et Moyen Orient 1 626 1,4% 579 -11,4% 2,81 2,46

Autres 776 7,8% 1 170 -6,8% 0,66 0,57

TOUTES ZONES (Hors médicaments) 54 744 1,9% 47 308 -1,8% 1,16 1,12

=======================

* y compris Slovénie, Malte, Chypre, Estonie

** Bulgarie, Croatie,Chypre, Estonie, Hongrie, Lituanie, Lettonie, Malte, Pologne, Rep. Tchèque, Roumanie, Slovénie, Slovaquie

*** Turquie, Islande, Norvège, Suisse

**** Russie, Ukraine…

EXPORTATIONS IMPORTATIONS Tx couvert.

STATISTIQUES 15 Bulletin économique

n°32-Mars 2015


Les secteurs de l’industrie chimique selon la Nomenclature d’Activités Française (NAF)

Code NAF rév.2 2008

Intitulés

20 Industrie chimique

20.1 Fabrication de produits chimiques de base, de produits azotés et d'engrais, de matières plastiques de base et de caoutchouc synthétique

20.11 Fabrication de gaz industriels

20.12 Fabrication de colorants et de pigments

20.13 Fabrication d'autres produits chimiques inorganiques de base

20.14 Fabrication d'autres produits chimiques organiques de base

20.15 Fabrication de produits azotés et d'engrais

20.16 Fabrication de matières plastiques de base

20.17 Fabrication de caoutchouc synthétique

20.2 Fabrication de pesticides et d’autres produits agrochimiques

20.3 Fabrication de peintures, vernis, encres et mastics

20.4 Fabrication de savons, de produits d'entretien et de parfums

20.41 Fabrication de savons, détergents et produits d'entretien

20.42 Fabrication de parfums et de produits pour la toilette

20.5 Fabrication d'autres produits chimiques

20.51 Fabrication de produits explosifs

20.52 Fabrication de colles

20.53 Fabrication d'huiles essentielles

20.59 Fabrication d'autres produits chimiques n.c.a.

21 Industrie pharmaceutique

21.10 Fabrication de produits pharmaceutiques de base

21.20 Fabrication de préparations pharmaceutiques


n°32-Mars 2015


Tableau de bord de l’industrie chimique en France

1 variation du dernier mois connu par rapport au mois précédent

2 variation du dernier mois connu par rapport au même mois de l’année précédente

3 variation du cumul en fin de période connue par rapport à la même période de l’année précédente

Sources : Insee, Douanes, OPIC, exploitation UIC


n°32-Mars 2015


Indices de production chimique Indices en volume, base 100 en 2010, CVS – CJO

Chimie minérale

(20.11, 20.12, 20.13, 20.15)

Chimie organique

(20.14, 20.16, 20.17)

Spécialités chimiques

(20.2, 20.3, 20.51, 20.52, 20.53, 20.59)

Savons, parfums, produits

d’entretien

(20.41, 20.42)

Produits pharmaceutiques

de base

(21.1)

INDUSTRIE CHIMIQUE

yc pdts pharma. de base (20.1, 20.2, 20.3,

20.4, 20.5, 21.1)

2001 152,4 105,0 111,9 82,0 122,9 102,5

2002 149,9 103,7 107,3 82,0 125,6 101,0

2003 146,0 103,8 101,9 84,3 146,1 100,8

2004 148,1 102,6 106,4 80,0 150,2 100,3

2005 137,5 105,1 104,6 83,6 142,4 100,8

2006 127,8 107,5 104,3 86,7 121,7 101,2

2007 130,6 113,7 108,1 96,6 106,2 107,2

2008 117,4 107,5 108,6 96,8 128,8 105,3

2009 90,2 96,9 94,9 88,7 163,3 95,1

2010 99,8 100,0 99,8 99,8 99,7 99,8

2011 106,0 101,6 104,8 112,9 170,8 109,1

2012 107,5 95,3 106,0 112,5 165,5 107,4

2013 108,1 93,2 106,6 116,2 155,2 108,1

Chimie minérale

(20.11, 20.12, 20.13, 20.15)

Chimie organique

(20.14, 20.16, 20.17)

Spécialités chimiques

(20.2, 20.3, 20.51, 20.52, 20.53, 20.59)

Savons, parfums, produits

d’entretien

(20.41, 20.42)

Produits pharmaceutiques

de base

(21.1)

INDUSTRIE CHIMIQUE

yc pdts pharma. de base (20.1, 20.2,

20.3, 20.4, 20.5, 21.1)

2013

J 108,4 95,0 105,6 115,5 162,3 108,0 F 110,5 94,6 106,5 116,8 153,4 107,9 M 110,9 93,1 98,4 117,4 145,7 105,6 A 106,5 94,6 106,4 117,1 141,9 107,8 M 111,2 90,3 105,2 118,2 142,8 107,5 J 105,9 84,6 103,8 121,7 147,1 108,0 J 107,9 91,1 107,6 115,8 153,6 107,4 A 105,3 92,4 103,7 112,3 160,1 105,8 S 108,9 88,8 110,7 117,0 164,1 109,2 O 104,1 92,5 108,5 115,2 165,4 108,9 N 108,8 100,7 111,9 113,6 164,2 111,1 D 108,6 100,6 111,0 114,2 162,2 110,5

2014

J 116,4 97,1 118,2 122,0 148,5 114,1 F 107,5 101,4 115,5 117,0 149,9 112,1 M 110,7 101,0 113,3 115,5 150,0 111,4 A 112,1 93,7 120,1 116,6 147,6 111,8 M 116,7 92,5 109,1 115,5 142,3 109,3 J 109,9 90,0 109,4 119,7 134,0 110,4 J 115,8 103,3 115,6 119,4 126,1 113,5 A 113,4 105,2 110,5 117,3 122,4 112,1 S 105,8 100,2 113,7 118,1 124,7 111,0 O 100,5 93,8 109,2 124,7 132,5 111,3 N 100,4 98,9 108,2 125,9 143,1 113,1 D 101,6 104,0 116,1 121,8 152,0 113,9

Source : INSEE


n°32-Mars 2015


Cotations de produits chimiques

Euros/ tonne Éthylène Propylène Benzène Styrène PEbd Films

PEhd souflage

PP homo injection

PVC

J 2011 1 110 1 070 879 1 205 1 440 1 426 1 335 1 000 F 1 135 1 105 1 101 1 310 1 440 1 325 1 375 1 045 M 1 195 1 185 1 001 1 325 1 440 1 325 1 375 1 045 A 1 205 1 210 860 1 210 1 590 1 410 1 540 1 045 M 1 230 1 245 889 1 286 1 590 1 410 1 540 1 133 J 1 185 1 205 754 1 168 1 550 1 370 1 500 1 065 J 1 095 1 130 754 1 078 1 450 1 300 1 500 1 065 A 1 120 1 115 886 1 199 1 160 1 300 1 150 1 065 S 1 115 1 078 819 1 205 1 160 1 300 1 150 1 065 O 1 115 920 701 1 061 1 160 1 300 1 110 965 N 1 095 1 013 660 1 061 1 280 1 280 1 270 965 D 1 080 995 671 1 094 1 260 1 130 1 170 965

J 2012 1 120 1 015 860 1 214 1 270 1 250 1 270 1 043 F 1 219 1 105 979 1 334 1 270 1 250 1 270 1 043 M 1 305 1 195 927 1 334 1 545 1 130 1 390 1 043 A 1 345 1 245 890 1 300 1 345 1 090 1 310 1 043 M 1 325 1 230 948 1 347 1 570 1 630 1 540 1 320 J 1 205 1 105 1 021 1 347 1 340 1 440 1 410 1 280 J 1 035 935 953 1 232 1 340 1 440 1 410 1 280 A 1 175 1 065 1 061 1 367 1 420 1 440 1 410 1 280 S 1 300 1 060 1 026 1 410 1 580 1 610 1 500 1 330 O 1 290 1 140 998 1 418 1 580 1 610 1 500 1 330 N 1 275 1 120 1 032 1 413 1 490 1 610 1 500 1 320 D 1 275 1 103 1 084 1 428 1 460 1 380 1 650 1 330

J 2013 1 275 1 090 1 153 1 488 1 540 1 560 1 560 1 275 F 1 275 1 100 1 040 1 448 1 540 1 560 1 470 1 295 M 1 325 1 155 1 054 1 475 1 555 1 565 1 470 1 310 A 1 265 1 105 992 1 411 1 555 1 565 1 470 1 040 M 1 165 1 025 1 056 1 400 1 400 1 440 1 360 1 040 J 1 170 1 040 1 045 1 414 1 460 1 430 1 380 1 080 J 1 170 1 040 978 1 410 1 460 1 430 1 400 1 110 A 1 210 1 090 946 1 542 1 490 1 430 1 400 1 115 S 1 260 1 150 977 1 542 1 530 1 470 1 445 1 210 O 1 225 1 110 926 1 450 1 570 1 520 1 500 1 350 N 1 195 1 080 884 1 365 1 500 1 450 1 440 1 290 D 1 225 1 110 975 1 375 1 530 1 475 1 450 1 290

J 2014 1 240 1 130 994 1 410 1 520 1 480 1 500 1 170 F 1 200 1 130 1 055 1 427 1 520 1 480 1 500 1 170 M 1 180 1 130 1 055 1 427 1 510 1 430 1 470 1 170 A 1 165 1 140 1 019 1 385 1 480 1 430 1 490 1 170 M 1 160 1 140 1 048 1 405 1 500 1 430 1 530 1 180 J 1 170 1 150 977 1 360 1 520 1 430 1 530 1 180 J 1 220 1 165 1 076 1 442 1 520 1 410 1 510 1 000 A 1 205 1 145 1 082 1 440 1 480 1 350 1 490 1 000 S 1 150 1 095 1 039 1 390 1 520 1 410 1 490 1 100 O 1 150 1 095 1 045 1 390 1 470 1 360 1 420 1 100 N 1 060 1 015 935 1 390 1 410 1 290 1 320 1 000 D 1 010 995 780 1 240 1 410 1 290 1 320 1 000

Source : Chimie Pharma Hebdo


n°32-Mars 2015


Commerce extérieur Commerce extérieur chimie par famille de produits (en millions d’euros)

Source : Douanes

Commerce extérieur chimie (hors médicaments) par zone géographique (en millions d'euros)

Source : Douanes

CUMUL : 12 MOIS 2014

12 MOIS 2014 12 mois 2013 2014/2013 12 MOIS 2014 12 mois 2013 2014/2013 12 MOIS 2014 12 mois 2013 12 MOIS 2014 12 mois 2013

Chimie minérale 4 033 4 003 0,7% 7 416 7 470 -0,7% -3 383 -3 467

Chimie organique 20 518 20 233 1,4% 17 517 18 240 -4,0% 3 001 1 993

Spécialités chimiques 14 801 14 327 3,3% 12 022 11 860 1,4% 2 778 2 467

Savons, parfums, produits d'entretien 12 903 12 515 3,1% 3 949 3 866 2,2% 8 953 8 649

Produits pharmaceutiques de base 2 489 2 663 -6,5% 6 403 6 727 -4,8% -3 914 -4 064

Médicaments 25 490 26 855 -5,1% 19 657 18 213 7,9% 5 834 8 643

INDUSTRIE CHIMIQUE 52 255 51 079 2,3% 40 904 41 436 -1,3% 11 350 9 643 1,28 1,23

INDUSTRIE CHIMIQUE y compris

produits pharmaceutiques de base 54 744 53 742 1,9% 47 308 48 163 -1,8% 7 436 5 579 1,16 1,12

INDUSTRIE CHIMIQUE + INDUSTRIE

PHARMACEUTIQUE 80 234 80 598 -0,5% 66 964 66 376 0,9% 13 270 14 221 1,20 1,21

===========================

EXPORTATIONS IMPORTATIONS SOLDE Taux de couverture

COMMERCE EXTERIEUR CHIMIE (HORS MEDICAMENTS) - PAR ZONE GEOGRAPHIQUE (en millions d'euros).

CUMUL : 12 MOIS 2014

12 MOIS 2014 12 mois 2013 2014/2013 12 MOIS 2014 12 mois 2013 2014/2013 12 MOIS 2014 12 mois 2013 12 MOIS 2014 12 mois 2013

Zone financière EURO* 26 449 26 066 1,5% 28 559 29 184 -2,1% -2 110 -3 118 0,93 0,89

Union européenne 15 31 877 31 266 2,0% 31 996 32 962 -2,9% -119 -1 696 1,00 0,95

Union européenne 13** 2 997 2 901 3,3% 1 198 1 169 2,5% 1 799 1 732 2,50 2,48

Afrique 2 210 2 236 -1,2% 855 780 9,5% 1 355 1 456 2,59 2,87

Amérique Centrale et du Sud 2 343 2 132 9,9% 440 444 -0,8% 1 903 1 688 5,32 4,80

Asie (hors Japon) 5 102 4 993 2,2% 2 886 3 239 -10,9% 2 216 1 754 1,77 1,54

Autres pays d'Europe Occidentale*** 2 284 2 379 -4,0% 2 211 2 154 2,7% 73 225 1,03 1,10

États-Unis 2 965 2 691 10,2% 3 959 3 859 2,6% -994 -1 168 0,75 0,70

Japon 769 945 -18,6% 941 970 -2,9% -173 -25 0,82 0,97

Pays de l'Est (Europe Centrale et Orientale) **** 1 795 1 876 -4,4% 1 073 678 58,2% 722 1 198 1,67 2,77

Proche et Moyen Orient 1 626 1 603 1,4% 579 653 -11,4% 1 048 951 2,81 2,46

Autres 776 720 7,8% 1 170 1 255 -6,8% -394 -536 0,66 0,57

TOUTES ZONES (Hors médicaments) 54 744 53 742 1,9% 47 308 48 163 -1,8% 7 436 5 579 1,16 1,12

=======================

* y compris Slovénie, Malte, Chypre, Estonie

** Bulgarie, Chypre, Croatie, Estonie, Hongrie, Lituanie, Lettonie, Malte, Pologne, Rep. Tchèque, Roumanie, Slovénie, Slovaquie

*** Turquie, Islande, Norvège, Suisse

**** Russie, Ukraine…

EXPORTATIONS IMPORTATIONS SOLDE Tx couvert.


n°32-Mars 2015


Échanges extérieurs de l'industrie chimique de la France au 4ème trimestre 2014

Exportations Importations Soldes Libellés K Euros K Euros K Euros

20 INDUSTRIE CHIMIQUE 2014 12 728 900 10 015 546 2 713 354 2013 12 071 893 9 802 624 2 269 270

20.1 Produits chimiques de base 2014 2 467 017 2 075 006 392 012

2013 2 381 061 2 030 871 350 190 20.11 Gaz industriels 2014 1 873 910 1 434 231 439 679

2013 1 835 093 1 404 704 430 389 20.12 Colorants, pigments et agents tannants 2014 86 556 67 807 18 749

2013 83 259 68 395 14 864 20.13 Autres produits chimiques inorganiques de base 2014 460 268 540 358 -80 089

2013 420 620 504 977 -84 356 20.14 Autres produits chimiques organiques de base 2014 46 284 32 610 13 673

2013 42 088 52 795 -10 708 20.15 Engrais et composés azotés 2014 6 005 795 5 902 334 103 461

2013 5 791 572 5 844 697 -53 125 dont autres engrais et mélanges azotés 2014 681 148 859 940 -178 792

2013 672 527 849 287 -176 761

20.16 Matières plastiques sous formes primaires 2014 2 554 074 2 227 154 326 919 2013 2 353 746 2 146 221 207 525

dont polymères de l'éthylène, sous formes primaires 2014 236 712 120 763 115 949

2013 257 606 131 513 126 093

dont polymères du styrène, sous formes primaires 2014 191 608 226 073 -34 465

2013 219 962 241 154 -21 192

dont polymères du chlorure de vinyle ou d'autres oléfines halogénées, sous formes primaires 2014 78 116 631 524 -553 409

2013 88 840 550 296 -461 456

dont polymères de propylène ou d'autres oléfines, sous formes primaires 2014 996 108 975 -107 979

2013 1 976 87 699 -85 723

20.17 Caoutchouc synthétique sous formes primaires 2014 48 967 53 085 -4 118

2013 22 208 37 781 -15 572

20.2 Pesticides et autres produits agrochimiques 2014 2 215 171 1 783 794 431 377

2013 2 176 683 1 888 445 288 238

20.3 Peintures, vernis et revêtements similaires, encres d'imprimerie et mastics 2014 460 169 418 357 41 812

2013 457 566 464 012 -6 446

20.4 Savons, parfums, produits d'entretien 2014 377 149 294 816 82 333

2013 360 697 291 699 68 998

20.41 Savons, détergents et produits d'entretien 2014 207 146 98 121 109 025

2013 186 680 105 851 80 829

20.42 Parfums et produits pour la toilette 2014 171 343 111 731 59 612

2013 194 318 119 814 74 504

20.5 Autres produits chimiques 2014 3 265 831 1 029 991 2 235 840

2013 3 028 824 985 236 2 043 588 20.51 Produits explosifs 2014 2 861 597 605 395 2 256 202

2013 2 626 493 568 026 2 058 468 20.52 Colles 2014 404 234 424 596 -20 362

2013 402 330 417 210 -14 880 20.53 Huiles essentielles 2014 616 548 634 208 -17 660

2013 496 352 571 475 -75 123

20.59 Autres produits chimiques n.c.a. 2014 373 708 374 008 -299

2013 374 085 370 345 3 740

21 INDUSTRIE PHARMACEUTIQUE 2014 7 101 772 7 159 890 -58 118 2013 7 155 101 6 113 656 1 041 445

21.10 Produits pharmaceutiques de base 2014 6 501 213 5 037 865 1 463 348 2013 6 572 357 4 487 744 2 084 613

21.20 Préparations pharmaceutiques 2014 600 559 2 122 025 -1 521 466 2013 582 744 1 625 912 -1 043 168

Source : Douanes


n°32-Mars 2015


Échanges extérieurs de l'industrie chimique de la France avec l’Union européenne à 28 au 4ème trimestre 2014

Exportations Importations Soldes Libellés K Euros K Euros K Euros

20 INDUSTRIE CHIMIQUE 2014 7 999 706 7 145 455 854 251 2013 7 703 255 7 176 509 526 746

20.1 Produits chimiques de base 2014 1 417 344 1 371 955 45 389

2013 1 375 812 1 335 614 40 199 20.11 Gaz industriels 2014 1 094 690 977 195 117 494

2013 1 070 089 939 658 130 431 20.12 Colorants, pigments et agents tannants 2014 56 060 59 680 -3 619

2013 51 762 59 097 -7 335 20.13 Autres produits chimiques inorganiques de base 2014 246 486 310 609 -64 123

2013 235 597 291 874 -56 276 20.14 Autres produits chimiques organiques de base 2014 20 108 24 470 -4 363

2013 18 364 44 985 -26 621 20.15 Engrais et composés azotés 2014 4 402 466 4 239 108 163 358

2013 4 254 251 4 363 228 -108 977 dont autres engrais et mélanges azotés 2014 445 408 547 018 -101 610

2013 458 814 610 941 -152 127

20.16 Matières plastiques sous formes primaires 2014 1 928 166 1 501 804 426 362 2013 1 757 357 1 500 434 256 923

dont polymères de l'éthylène, sous formes primaires 2014 124 688 90 179 34 508

2013 134 425 96 138 38 287 dont polymères du styrène, sous formes primaires 2014 135 813 158 456 -22 643

2013 155 057 164 726 -9 669

dont polymères du chlorure de vinyle ou d'autres oléfines halogénées, sous formes primaires 2014 58 075 376 793 -318 718

2013 67 216 331 900 -264 684

dont polymères de propylène ou d'autres oléfines, sous formes primaires 2014 887 58 953 -58 067

2013 875 48 061 -47 185

20.17 Caoutchouc synthétique sous formes primaires 2014 40 004 18 812 21 192

2013 17 856 18 527 -671

20.2 Pesticides et autres produits agrochimiques 2014 1 670 312 1 546 045 124 267

2013 1 663 525 1 640 562 22 963

20.3 Peintures, vernis et revêtements similaires, encres d'imprimerie et mastics 2014 395 644 368 156 27 488

2013 389 517 401 749 -12 232

20.4 Savons, parfums, produits d'entretien 2014 317 445 265 503 51 942

2013 309 963 261 741 48 222

20.41 Savons, détergents et produits d'entretien 2014 162 805 86 686 76 119

2013 150 472 96 065 54 407

20.42 Parfums et produits pour la toilette 2014 141 750 101 310 40 441

2013 157 495 109 881 47 614

20.5 Autres produits chimiques 2014 1 691 275 776 027 915 248

2013 1 598 704 744 223 854 481 20.51 Produits explosifs 2014 1 377 300 403 359 973 941

2013 1 293 937 377 368 916 569 20.52 Colles 2014 313 975 372 668 -58 693

2013 304 767 366 855 -62 088 20.53 Huiles essentielles 2014 240 585 468 002 -227 417

2013 220 779 444 071 -223 292

20.59 Autres produits chimiques n.c.a. 2014 248 036 290 364 -42 328

2013 253 708 289 373 -35 665

21 INDUSTRIE PHARMACEUTIQUE 2014 3 854 124 4 802 077 -947 952 2013 3 723 038 3 817 466 -94 428

21.10 Produits pharmaceutiques de base 2014 3 557 999 3 297 337 260 662 2013 3 433 392 2 710 545 722 847

21.20 Préparations pharmaceutiques 2014 296 126 1 504 740 -1 208 614 2013 289 646 1 106 921 -817 275

Source : Douanes


n°32-Mars 2015


Documents

n° 32 - francechimieupload.uic.fr/2015/BE_32_4eTrimestre2014.pdf · marqué par la hausse de la TVA). Pour la production industrielle, le redressement en ours s’est poursuivi en