Rapport No. 11727-MORRoyaume du MarocDveloppement Agro-IndustrielContraintes et opportunits(En deux volumes, version originale en anglais) Volur.e Il: Annexes techniques30 juin 1994Division des oprations agricolesDpartement gographique IBureau rgional Moyen-Orient et Afrique du NordFOR OFFICIAL USE ONLYMJDocument de,la Banque mondialeLe prsent documentfait l'objet d'une diffusion restreinte. Il ne peut tre,utilis par ses destinataires que,dans l'exercice de leurs fonctions officielles etsa teneur ne peut tre divulgue sans l'autorisation de la Banque mondiale.

MONNAIE ET TAUX DE CHANGEUnit montaire = Dirham (DH)1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992Est.DH par S, 6,27 8,06 9,55 9,62 8,71 7,80 8,21 8,12 8,04 8,15 8,5Fin de priodeDH par $, 6,02 7,11 8,81 10,06 9,10 8,36 8,21 8,49 8,24 8,71 8,5Moyenne de la priodeANNEE BUDGETAIRE1er janvier - 31 dcembre

A N'UTILISER QU'A DES FINS OFFICIELLESREMERCIEMENTSLe prsent rapport sectoriel, en deux volumes, a t prpar la suite d'une mission qui asjourn au Maroc en juin et juillet 1992. Il a t rdig par Michel L. Debatisse (chef de projet,Dpartement technique pour l'Europe, l'Asie centrale, le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord), et IsabelleTsakok (Dpartement du Maghreb, Divisions des oprations - agriculture). Ce rapport est fond sur lesrapports prpars par les consultants et les services de la Banque. Michael Koch (Dpartement duMaghreb; Division Industrie et nergie) est responsable du chapitre sur les finances. L'quipe deconsultants comprenait : Bertrand Angleys (production laitire), Grard Deshayes (gestion des entrepriseset des coopratives agricoles), James Fry (crales, graines olgineuses et dulcorants), Paul Guigou(fruits et lgumes), Ena Harvey (contrle des normes et de la qualit), Marc Lepinay (pices et plantesaromatiques), Klaus Pasbjerg (logistique), Jean-Yves Plamondon (vin), et Jean-Pierre Vaysse (viande).Le traitement de ce rapport a t assur par Syviengxay Creger. Nous tenons remercier toutes lespersonnes qui ont particip aux diffrentes phases de la prparation de ce rapport.Pendant son sjour au Maroc, la mission a bnfici du concours de MM. Albert Sasson etMohammed Anechoum (Ministre de l'agriculture et de la rforme agraire, MARA); M. AbdelhekBennani (MARA) a coordonn les travaux de l'quipe marocaine. La mission a galement bnfici del'appui de MM. James Lowenthal et Charles Uphaus de l'USAID, Rabat. L'quipe marocaine taitforme de Mmes. et MM. Abdelkader Elmazhor, Lahsen Esslimi, Mohammed Rhaoussi (MARA);Abdellouahed Rahmoun (Ministre du commerce et de l'industrie); Jamel Kilito, Zahra Maafiri (Ministredu commerce extrieur); Jamil Berdai (Ministre du Plan); Abdelrhni Nejjar (Ministre des Transports);Abdeljebar Lqadey (Ministre de l'intrieur); Fettoume Ameur (Banque nationale de dveloppementconomique); Wafi Hamami, Ouafa Cheqrouni (Caisse nationale de crdit agricole); et Mohamed Lebbadi(Banque marocaine du commerce extrieur).L'examen critique du rapport a t assur par Brendan Horton et Shilpa Patel.Le prsent document fait l'objet d'une diffusion restreinte. Il ne peut tre utilis par ses destinataires que dansl'exercice de leurs fonctions officielles et sa teneur ne peut tre divulgude sans l'autorisation de la Banque mondiale.

TABLE DES MATIERESVolume I : Rapport principePagesABREVIATIONS ET SIGLESRESUME ANALYTIQUE .. ................................. ....... i - xxiiChapitre 1 . . ... ....... .. ......................................... 1ROLE, PERFORMANCE ET POTENTIEL DE CROISSANCE DES AGRO-INDUSTRIES MAROCAINES .......................................... 1RESUME .................. .................................... . 1A. Le cadre macroconomique et commercial : consquences pourle dveloppement agro-industriel par le secteur priv ............ 3B. Potentiel de croissance de l'offre agricole et de la demande agro-industrielle ... ... 10C. Principales caractristiques du secteur de la transformation agro-alimentairemarocain ............... . ............................. ..18D. Principaux enjeux macroconomiques et commerciaux et rorientationde la politique en vue d'un dveloppement efficace des agro-industries ....... .25Chapitre 2 .... . ................... .............................. 28ENVIRONNEMENT TECHNIQUE DU DEVELOPPEMENT AGRO-INDUSTRIEL .......28RESUM. ........................................................... 28A. Techniques de commercialisation ................ . ................ 30B. Techniques de conservation et de transformation ........................ 40C. Approvisionnements ......................................... . 43Approvisionnement en matires premires agricoles .................. . .44Approvisionnement en additifs et autres ingrdients alimentaires ........... .45Approvisieaxnements non agricoles divers ......................... . 46D. Services d'appui au commerce et l'industrie ......................... . 46Coopratives de commercialisation et de transformation ................ 47Information sur les marchs, les technologies et les rglementationscommerciales ......................................48Les services aux entreprises .................................. 49Chapitre 3 ...................................................... 52GESTION DES ENTREPRISES AGRO-INDUSTRIELLES MAROCAINES :GENERALITES ...................................................... 52RESUME ............................................................ 52A. Menaces stratgiques nes de l'volution de l'environnement des entreprises ...... .53Accs aux zones de libre-change ...... ........................ 53Libralisation du commerce extrieur et drglementation des marchs agro-alimentaires ....................................... . 53B. Points faibles de la gestion des entreprises agro-industrielles ............... 54

Approvisionnement en matires premires ..... . ................... 54Financement de l'entreprise . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56Personnel de l'entreprise . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57Gestion comptable et contrle de gestion de l'entreprise . . . . . . . . . . . . . . . . 57Commercialisation des produits de l'entreprise . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59Organisation des entreprises, styles de gestion, et mise en place de stratgies . . . 61Chapitre 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64LOGISTIQUE ET SITUATION DES INFRASTRUCTURES ....................... .64RESUME ..................... . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .64A. La ncessit d'une logistique et d'infrastructures adquates ................. .65B. Aspects spcifiques du transport routier ............................. .66C. Aspects du transport maritime ................................... .74D. Aspects du transport arien ..................................... .78E. Aspects de l'utilisation des entrepts frigorifiques .... . .................. 79F. Matriaux d'emballage, manutention et quipement d'entreposage ............. .85G. Normes et dure de conservation ................................. .87Chapitre 5 ...................................................... 89GESTION DE LA QUALITE DANS LA FILIERE AGRO-INDUSTRIELLE ............. .89RESUME ....................................................... 89A. Gestion de la qualit au niveau institutionnel .......................... 92Rle des institutions gouvernementales ........................... .92Ministre de l'Agriculture et de la Rforme Agraire (MARA) .............. 92Services vtrinaires . . .................................... 93Direction de la Production Vgtale, du Contrle Technique et de laRpression des Fraudes (DPVCTRF) ................. .... .. 93Etablissement Autonome de Contrle et de Coordination d'Exportations(EACCE) ........................................ 94Ministre de la Sant Publique .................................. 96Ministre du Commerce et de l'Industrie (MCI) ..................... 96Ministre de la Pche et du Commerce Maritime ..................... .97Ministre de l'Intrieur ..................... ............... .98Le corps d'inspection ('Mohtassibs') ....................... .98Autorits locales ...... ............................. ..98Rle des institutions de soutien ........................... .98Institut Marocain de l'Emballage et du Conditionnement (IMEC) ...... 98Laboratoire Officiel d'Analyse et de Recherche Chimique (LOARC) ... 99Institut Agronomique et Vtrinaire Hassan II (IAV) ............. .99B. Gestion de la qualit au niveau de l'entreprise ......................... .99Marchs extrieurs .......... . ............................ . 99Marchs intrieurs ....................................... .100Niveau lgislatif ......................................... 101Niveau institutionnel . ..................................... 102

Chapitre 6 ...................................................... 106FINANCEMENT DES ENTREPRISES DE TRANSFORMATION AGRO-INDUSTRIELLEET SERVICES BANCAIRES OFFERTS AU SECTEUR .................... 106RESUME ............... ........................................106A. Besoins financiers et structure du capital . ........ .................... 109Besoins financiers spcifiques au secteur ......................... . 109Endet,en,ent et structure du capital ............................. 111B. Cot et adquation des services bancaires ............................ 115Accs au financement extrieur ........... . ................... .115Cot et conditions des services bancaires ......................... .118Adquation des services bancaires aux besoins agro-industriels ............ 120C. L'Agro-industrie en tant que demandeur de crdit auprs des banques .......... 122Crdit aux entreprises agro-industrielles au niveau national .............. 122Crdit aux entreprises agro-industrielles par des banques individuelles ........ 123Chapitre 7 ...................................................... 130L'AGRO-INDUSTRIE PAR SOUS-SECTEUR: GENERALITES ................ ..130RESUME .............. ...................... - * ..*. . . ... 130A. Les produits de substitution aux importations ........................... 132Crales et aliments du btail ................................. 132Graines olagineuses et huiles vgtales ... ...................... . 135Edulcorants et leurs sous-produits .............................. 137Produits laitiers .......................................... 138Industries de la viande ..................................... .140B. Les produits la fois substituts aux importations et d'exportation ............. .142Fruits et lgumes frais et transforms ............................ 142Epices et plantes aromatiques ................................. 146Vin ................................................. 147C. Problmes sectoriels cls et rorientations des politiques. ................... 148

Tableaux et figures du texte - Volume I : Rapport PrincipalLe dveloppement de l'agro-industrie marocaine : rcapitulation des principales contraintes,des opportunits et objectifs et des mesures proposes .......................... i- xiiiPrincipaux objectifs stratgiques, questions d'ordre gnral investissements et mesures desoutien ...................................................... xiv - xxiiTableau 1.1 : Maroc - Rgime commercial de divers produits agricoles, 1993 ............ 6Figure 1.1 : Taux de croissance de l'agriculture au Maroc (1980-1990) ............... 11Tableau 1.2 : Maroc - Performance et structure de la production de l'agriculture,1980-1990 ................................... . 12Tableau 1.3 : Maroc - Rendement potentiel et rendement effectif de certains produits agricoles 13Tableau 1.4: Comparaison des lasticits par rapport aux dpenses ou aux revenus : Maroc &monde .......................................... 15Tableau 1.5: Maroc - Exportations et importations - importance relative de certains pays ougroupements commerciaux (1980, 1985-91) ....................... 18Figure 1.2 : Taux de croissance du secteur de la transformation agro-alimentaire au Maroc(1982-1990) ............... . ........................... . 20Tableau 1.6 : Maroc - Taux de croissance des exportations et importations agricoles/alirientaires etbalance alimentaire ................................. . ... . 22Tableau 1.7 : Performance et structure du secteur agro-alimentaire marocain, 1981-1990 .... 23Figure 2.1 : Courbe optimale de dcision d'investissement ...................... 31Tableau 2.1 : Typologie des produits et des marchs .......................... 32Tableau 2.2 : Techniques de commercialisation des produits agro-alimentaires marocains .... 34Tableau 2.2 : Potentiel de modification des modes de commercialisation des produits alimentairesmarocains ............................................ . 40Figure 2.3 : Cadre technologique des agro-industries ......................... .42Tableau 3.1 : Rentabilit d'un chantillon d'entreprises agro-industrielle marocaines ....... .58Tableau 3.2 : Cadre gnral de la gestion des entreprises marocaines ................ 62Tableau 4.1 : Structure de cot pour un vhicule exploit pour le transport public ........ 69Tableau 4.2 : Volume du trafic (toutes marchandises) dans les ports marocaines (1991) ..... .74Tableau 4.3 : Trafic total de produits agricoles dans des ports marocains slectionns ...... 75Tableau 4.4 : Exportations de fruits et lgumes par mer ........................ 75Tableau 4.5 : Transit des conteneurs maritimes .............................. 76Tableau 4.6 : Rpartition de la capacit d'entreposage a froid ..................... .79Figure 4.1 : Comparaison ener les normes marocaines et celles d'conomies d'nergie dans laconception des chambres froides .............................. 81Tableau 4.7 : Economies d'chelle escomptes dans l'exploitation des chambres froides .... 82Tableau 4.8 : Directives d'utilisation des entrepts frigorifiques ................... .82Tableau 6.1 : Investissements dans les entreprises agro-alimentaires (1986-1990) ........ 109Tableau 6.2 : Nationalit des investisseurs dans les entreprises agro-alimentaires (1986-1990) 110Tableau 6.3 : Activit et rentabilit de l'entreprise ........................... .112Tableau 6.4: Endettement et structure de la dette des entreprises ................. .113Tableau 6.5 : Adquation du capital et liquidits des entreprises .................. 114Tableau 6.6 : Financement des projets d'investissement (1986-1990) ................ 116Tableau 6.7 : Crdit aux entreprises marocaines (1986-1991) .................... 119Tableau 6.8 : Crdit aux entreprises agro-industrielles par les banques commerciales (1991/92) 123Tableau 6.9 : Crdit aux entreprises ag,-industrielles par la BNDE (1988-1991) ........ 124Tableau 6.10: Crdit aux entreprises agro-industrielles par la CNCA (1986-1991) ....... .125Carte du Maroc: BIRD No. 24657

Fabrication de ptes .................................. 82Alimentation animale ...................................... 83C. Graines olagineuses et huiles vgtales ..... . ..................... 85Huiles vgtales et graines olagineuses( l'exclusion des olives et de l'huile d'olives) .............. . 86L'achat des graines olagineuses et la dtermination des normes dequalit .................................... . 86Le stockage des graines olagineuses ........................ 87Fixation des prix et distribution des graines olagineuses et des huilesvgtales . . . ................................ 87Marchs finals et nouvelles utilisations ...................... 90Olives et huile d'olives . . . .................................. 92Qualit de l'huile d'olives ................... .......... . 92Demande intrieure d'huile d'olive ...................... 93La fixation des prix de l'huile d'olives ...................... .. 93Conserves d'olives .................................. 93D. Edulcorants et leurs sous-produits .................. ......... 94Examen du sous-secteur sucrier et de son contexte de politique conomique etco erciale ......................................... 94Pi '.cipales contraintes au niveau de l'agriculture ................ . 98Principales contraintes au niveau industriel ... . . .............. 99Le Plan d'optimisation du secteur sucrier ...... ............. 100Le sucre et ses sous-produits .................................. 101Qualit et mthodes de livraison du sucre ...................... 101Fixation des prix de rfrence du sucre ... . ................. .101Impact de la transformation du sucre sur l'environnement .......... 101Pulpe de betteraves .................................. 102M lasses ........................................ . 102Distillation d'alcool ..... . ............................ 103Levure .......................................... 103Fcules et dulcorants base de fculents .......................... 103Annexe 4 ....................................................... 105PRODUITS LAITIERS ................................................. 105RESUME .................................................... 105A. Approvisionnement en matires premires ............................ . 106Taille des exploitations ...................................... 106Production animale . . .. .................................... 107Mise en march de la production laitire .......................... .. 109Importations ........................................... 110Ram assage ............................................ 110Encadrement des leveurs ...... ............................. 112Contraintes subsistant aux stades de la production et de la collecte .......... .113Colportage ............ . . ............ .. ................ 115B. Transformation et conditionnement du lait ............................ . 116Entreprises laitires ...................................... . 116Produits manufacturs ..................................... 116Conditionnement .......................................... 118Contraintes au stade de la transformation . ......................... 119Structure des cots . ........................................ 122

Technologies ...... .................................... 123C. D istribution .... . . . . . . . . . . . . . . . . .... . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 124Chane du froid . ...... . ................................. 124Importations en contrebande ................................. 125Annexe 5 ....................................................... 126VIANDES ........................................................... 126RESUME .................................................... 126A. Production animale ...................... . ................... 128Production de viandes rouges .................................. 128Qualit de la production bovine ............................ 128Qualit de la production ovine ............................ 129Prix des Viandes ...................................... 129Production de viandes blanches ........................... . 131Evolution des prix .................................... 131L'offre de l'industrie des aliments pour animaux . ............... 132Les ouvoirs ...................................... 134Les levages ...................................... 134B. Les abattoirs .............................................. 135Gros btail ........ ......... ....................... ...135Les abattoirs publics .......................... ...... 135Qualit du travail dans les abattoirs contrls .................. 135Gestion des abattoirs publics .............................. .138Formation du prix des viandes .............. . ............ 138Les abattoirs privs de volailles ............................... 140Dtermination des prix .................................. 140C. La commercialisation des viandes .................................. 141Viandes roug s ........ . ............................ 141Viandes blanches .................................... . 141D. Possibilits d'amlioration du sous-secteur de la viande .................... 142Viandes rouges .......................................... 142Drglementation du commerce des viandes .... . .............. 142Modernisation, quipement et entretien des abattoirs industriels ....... .143Dgager progressivement les abattoirs de la tutelle des municipalits , . . 143Encouragements aux leveurs .............................. 144Rvision du rle de l'Administration ........................ 144Viandes blanches ........................................ 144Conclusion gnrale ......................... ............ 145Annexe 6 ....................................................... 147FRUITS ET LEGUMES FRAIS ET TRANSFORMES .......... . ................ 147RESUME .................................................... 147A. Fruits et lgumes frais ........................................ 152Organisation conomique professionnelle du secteur des fruits et lgumes frais . . 152Agrumes ................................................ 156Production agrumicole .................................. 156Commercialisation des agrumes ...... ................... 159Conditionnement et stockage des agrumes ............... . .... 160Autres lgumes et fruits frais .................................. 164

Transformation .......................................... 242Commerce intrieur ....................................... 244Exportations ........................................... 244C. OPPORTUNITES POUR LE SOUS-SECTEUR ......................... 245Production agricole d'pices et de plantes aromatiques ................. .245Transformation pour les marchs locaux .......................... 245Traitement en vue de l'exportation ............................. .246Possibilits pour le paprika (niora) ............................. .248Potentiel pour le safran .................................... 248Possibilits pour le coriandre et le cumin ......................... .249Annexe 8 ....................................................... 250VIN ......................................................... 250RESUME ................................................... 250A. La chane de commercialisation du vin .............................. 252L'approvisionnement en raisins vin ............................ 252Les vignobles ..................................... . 252L'industrie de transformation . . . ....... . ...................... 253Techniques de vinification .............................. 254Qualit des vins ..................................... 255Services techniques et fournisseurs .......................... 255Commerce et distribution .............................. 256Organismes publics .................................. 257Production et perspectives commerciales ..................... .258Structure des prix et des cots dans la chane de commercialisation .... 260B. Principaux problmes de la chane de commercialisation du vin ................ 260Gestion du vignoble public ............ .................. 262Absence de vins de qualit de varit ....................... 262Entretien des installations de broyage-stockage; Techrologies suranes . . 262Connaissance inadquate des marchs trangers ................ 263Approche troite et bureaucratique des affaires ................. .263Manque de recherche et d'appui professionnel ................. .263Diversification insuffisante ............................ .263

Tableaux et figures du texte du Volume H: Annexes TechniquesTableau la Maroc - Rforme du Commerce dans le cadre de Prts l'ajustement successifsPrincipaux changements- (1983 - 1993)............................... 2Tableau lb : Maroc - Structure des prix officiels de groupes slectionns de produits agro-industries : Crales, Sucre & Edulcorants & Huiles vgtales, 1992 ...... 3Tableau Ic : Maroc - Structure et Niveaux des Prix officiels de produits agro-industrielsslectionns : viande, lait et drivs ............................ . 4Tableau Id : Maroc - Rgime commercial & Taxes intrieures pour les principalesimportations de produits agro-industriels - 1992 ...................... 5Tableau le : Maroc - Rgime commercial, Taxes intrieures & autres charges sur les principauxgroupes de produits agro-industriels vendus la fois surles marchs intrieurs -1992 .................................. 6Tableau 2 : Maroc - Subventions la Consommation pour les biens de consommation essentiels1985-1992............................................. 7Tableau 3 : Maroc - Performance agricole et Structure de la production (1980-1990) ...... 8Tableau 4 : Maroc - Indicateurs des zones agricoles potentielles, de l'intensit culturale et durendement - 1985-1990 .................................... . 9Tableau 5 : Maroc - Coefficients d'auto-suffisance agricole et alimentaire - 1880-1992 . . .. 10Tableau 6 : Maroc - Niveaux des prix officiels pour des groupes de produits agro-industrielsslectionns - Crales, Sucre & Huiles vgtales . . ....*......... .. 1Tableau 7a : Maroc - Protection relative aux niveaux de la production en agriculture(1984, 1987, 1988, 1989 et 1992) ............................. 12Tableau 7b : Estimations slectionnes de protection effective et d'avantage comparatif, 1991 13Tableau 8 : Maroc - Demande actuelle et projete pour les produits alimentaires de base(1980, 1985, 1990-1996)..................................... 14Tableau 9 : Niveaux de consommation pour les produits alimentaires de base au marocet dans le monde au cours des annes 1980 ....................... 15Tableau 10a: Maroc - Exportations agro-alimentaires pour 1980-1991 ('000 Tonnes) - Valeurscourantes et constantes 1980 = 100, Taux de croissance et coefficientsslectionns (%) ........................................ 16Tableau 10b: Maroc - Importations agro-alimentaires pour 1980-1991, Volume ('000 Tonnes) -Valeurs courantes et constantes 1980 = 100, Taux de croissance et coefficientsslectionns (%) ................................... . 17Tableau 10c : Maroc - Balance commerciale agro-alimentaire (1980-1991) - Taux de croissanceannuelle et coefficients slectionns ............................ 18Tableau 1la: Maroc - Vue d'ensemble de la performance dusecteur agro-alimentaires - 1981-1990 ........................... . 19Tableau 1lb: Maroc - Vue d'ensemble de la performance du secteur agro-alimentaire enpourcentage - 1982-1990 .................................... . 20Tableau 1c: Maroc - Vue d'ensemble de la performance du secteur agro-alimentaire (en prixconstants) en pourcentages - 1981-1990 .......................... . 21Tableau 2.1: Superficies cultives par les attributaires membres de coopratives agricoles de larforme agraire ........................................ . 25Tableau 2.3 : Equipements caractre social ou conomique de la rforme agraire ....... . 26Tableau 2.4: Rsultats conomiques et chiffres d'affaires des coopratives de la rforme agraire 27Tableau 2.5: Part des coopratives dans le commerce des crales ................. . 30Tableau 2.6: Capacits de stockage des coopratives cralires .... . ............. . 32

TABLE DES MATIERESVolume II : Annexes techniquesPagesABREVIATIONS ET SIGLESAnnexe 1 ................................... .................... . 1ROLE, PERFORMANCE ET CROISSANCE POTENTIELLE DE L'AGRO-INDUSTRIEDANS L'ECONOMIE MAROCAINE - TABLEAUX ..................... .2-21Annexe 2 ............................................................. 22COOPERATIVES DE COMMERCIALISATION ET DE TRANSFORMATION .......... .22RESUME.. .................................................... 22A. La situation des coopratives de la rforme agraire ...... ................. 24Prsentation gnrale des coopratives de la rforme agraire ............. . 24B. Les problmes spcifiques des coopratives de la rforme agraire ............. .26Un faible intrt des membres conduisant une situation financire prcaire . ... 26Une forte dispersion et un faible regroupement en unions ............... . 27Des difficults juridiques ...................................... 27Les risques prsents par le dsengagement de l'Etat .................. . 28C. La situation des coopratives cralires ............................. 28L'organisation du march cralier ............... . ............. 28Le rle de l'ONICL et des autres intervenants au march ............... . 28Rgime de stockage et rgime de commercialisation ..................... .29Les coopratives cralires : un mouvement coopratif instrument de lapolitique cralire de l'Etat ............................ 31Une comptition avec les ngociants en crales, effectue selon les mthodescommerciales diffzentes ............................... . 31Une situation financire affaiblie ............................... . 32Les perspectives de libralisation et ses difficults .................... . 34Les mesures de libralisation ................. ............... 34Les difficults structurelles ................... ......... . ... .. 35Les difficults institutionnelles ................................ 35Les difficults organisationnelles ............................... . 36Les difficults financires ................................... 36D. La situation des coopratives dans les zones hors rforme agraire ....... . ..... 36La situation d'ensemble .......... ......................... 36Analyse de la situation spcifique des coopratives laitires .............. .37Perspectives d'avenir ........................ ............. 38E. Problmes gnraux poss aux coopratives par la perspective du dsengagementde l'Etat ................................................. 38L'inadaptation des statuts ................................... 39Quelques dficiences d'une lgislation inapplicable .............. .39Une comprhension imparfaite de la logique cooprative ................ .40Une conception d'assistance administrative oriente vers la production ... . ... 41Annexe 2, .1 ..................................... . ........... 46Remarques concernant la loi sur les cooprativeset le statut qui en rsulte ................................................. 46

Annexe 3 ....................................................... 48CEREALES, OLEAGINEUX ET EDULCORANTS ............................. .48RESUME ...................................................... 48A. Examen des principales questions... ................................ 50Distorsions dans le systme des prix ................................. 53Graines olagineuses .................... ... . ............. ..53Crales ........ . . ..................................... 54Edulcorants ............................................... 55Dficiences de l'offre et de la qualit du stockage . . ........................ 55Sucre ................................................... 55Crales ................................................. 55Graines olagineuses ......................................... 56Normes de qualit inadquates ..................................... 56Crales ............................................... 56Graines olagineuses ................ . ..................... 56Sucre ................................................... 57Les matriaux locaux d'emballage .............................. 57Restrictions quantitatives la production et contrles l'entre dans le secteur ...... . 58Sucre ................................................... 58Crales ............................................... 58Graines olagineuses ......................................... 59Dficiences des services financiers et de l'infrastructure ..................... . 59Lgislation portant atteinte au commerce extrieur ......................... . 61Obstacles aux importations .................................. . . 61Projet de loi (13-89) sur le commerce extrieur ..................... 61L'administration des exportations de produits transforms . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62Certificats d'exportations . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62Admission temporaire ........................................ 62Ristournes douanires ........................................ 63Procdures administratives ..................................... 63L'application des prix de rfrence agricoles ............................ 64Le taux d'adquation ...................................... 66Diffrences de qualit des produits .............. ............... .. 67Le stockage des fournitures intrieures ......................... . 68Achat terme des approvisionnements imports ..................... 69Gestion des risques .......................................... 69Les possibilits d'un systme de bande de prix ...................... . 69Conclusions concernant le systme des prix de rfrence .......................... . 70B. Le sous-secteur des crales ....................................... 71Commercialisation et transformation alimentaire des crales ............. . 71Commercialisation et transformation alimentaire du bl et des autres crales . . . 72L'achat de crales et leur qualit ...... . .................. 72Importation ...................................... . 74Stockage ............. . ........................... 76Estimations de la capacit de stockage ...................... 77Fixation du prix des crales . . . .......................... 78Minoterie ........................................... 79Production de pain ..................................... 82

Production lgumire .................................. 164Cultures primeurs ................................... 164Tom ates .......................................... 165Pommes de terre ...................................... 165Cultures lgumires de saison ........................... 165Cultures lgumires destines l'agro-industrie .................. 165Cultures d'autres fruits .................................. 166Exportation de tomates, pommes de terre et lgumes ............. .166Tomates ........................... .............. 167Pommes de terre ...................................... 169Les autres lgumes et fruits divers d'exportation ................ 170Rglementations douanires d'accs aux marchs de la CE .......... 170Tomates .............................. ........... 170Pommes de terre ................................ . ... 171Conditionnement et stockage .............................. 172Le march national des fruits et lgumes frais ........................ 174Les marchs de gros des communes urbaines ........................ 174Les souks des communes rurales .................. . ............ 175Le cas de la rgion agricole du Souss-Massa ........................ 177Organisation rgionale de la mise en march des fruits et lgumes ..... .177Les principales faiblesses observes ........................ . 179Dveloppement du sous-secteur des fruits et lgumes frais ............... .181Agrumes d'exportation .................................. 181Lgumes d'exportation .................................. 183B. Fruits et lgumes transforms ......................... .......... 185La polyvalence des conserveries ............................ 185Jus d'agrumes ............................... ........... 186Approvisionnement de FRUMAT en agrumes .................. 187Le march international des jus et concentrs d'oranges ........... .189Sous-produits et co-produits de la transformation des agrumes en juset concentrs ................................ . 193Rglementations douanires .............................. 194Les usines ....................................... . 194Problmes financiers d ...... . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .195La position de risque de l'entreprise sur ses marchs ............. .196Relations contractuelles avec les producteurs .................. . 196Relations contractuelles l'exportation ...................... . 197La position-risque de FRUMAT ............................ 197Conserves d'olives ............. . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . .. .. .. 198Approvisionnement des conserveries ........................ 198Produits de l'industrie ................................ 199Units de production .................................. 200Les marchs ...................................... 201Dveloppement du secteur ................................ 202Conserves de cornichons ..... . ......................... 203Approvisionnement des usines ........................ 203Produits de l'industrie ........ . ....................... 203Units de production .................................. 203Les marchs ...................................... 204Dveloppement du secteur ................................ 204Conserves de cpres ...................................... 204

Approvisionnement des conserveries ....................... .204Produits de l'industrie ................................ 205Units de production ................................. .205Capacits de production ............................... .205Les marchs ...................................... 206Dveloppement du secteur .............................. 206Conserves de lgumes appertiss et surgels ........................ 207L'approvisionnement des conserveries ...................... 207Produits de lindustrie ................................ 207Units de production .................................. 208Le march .................................... 209Le dveloppement du secteur ............................ 210Sortir du mono-produit, mono-march . . .................... 211Conserves d'abricots ...................................... 212Production de matires premires ......................... .212Approvisionnement des conserveries ....................... .212Produits de l'industrie ................................ 212Units de fabrication ................................. .213M archs ......................................... 213Dveloppement du secteur .............................. 214Conserves de tomates et de paprika . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 215Approvisionnement des conserveries ................... ... .215Produits de l'industrie ....... . ........................ .216Les marchs ...................................... 216Dveloppement du secteur .............................. 216C. La logistique applique au sous-secteur des fruits et lgumes frais ............. .217Le rle de l'Atlas Fruit Board ................................ 217Activits de 1'AFB .................................. 217Stations de conditionnement ................................... 219Equipement ....................................... 219Amliorations suggres ...... ........................ .221Matriaux d'emballage, manutention et quipement de stockage ........... .222Matriaux d'emballage pour les marchs d'exportation ............ 222Matriaux d'emballage pour le march intrieur ................ 224Palettes ......................................... . 225Equipement de manutention et d'emmagasinage ................ .226Qualit ............................................... 226Calculs de la dure de vie commerciale ..................... .227Qualit subjective ................................... 231Amloriations suggres ............................... 232Annexe7 .......................................................233EPCES ET PLANTES AROMATIQUE ................................... 233RESUME .................................................. 233A. Utilisation moderne des pices et plantes aromatiques - Caractristiques principales . . 234Produits et commerce ..................................... .234Caractristiques du march .................................. 238B. Production et commercialisation des pices et plantes aromatiques ............. .238Production ... ........................................ 238Circuits de commercialisation ................................. 241

Tableau 2.7 : Les quatre types de coopratives .............................. 43Tableau 2.8 : Nombre et catgories des coopratives hors rforme agraire . ......... ..44Tableau 3.1 : Consommation par habitant ................................. .51Tableau 3.2 : Dpenses alimentaires des mnages ............................ 52Tableau 3.3 : Exportations de crales et produits base d'huiles et olives 1991 ......... .53Tableau 3.4 : Tendance des superficies et des rendements de diverses crales .......... 71Tableau 3.5 : Tendance de l'utilisation d'engrais pour le crales (N:P:K) .............. 71Figure 3.1 : Circuit de commercialisation des crales (Minoterie) ................. .74Figure 3,2 : Commercialisation des olagineux ......... . ...................87Figure 3.3 : Changements introduits par le systme de prix de rfrence sur la marge detrituration (Prix moyens 1989) ............................... .89Figure 3.4 : Chane de commercialisation du sucre ........................... .94Figure 3.5 : Intervention administrative dans le secteur sucrier ................... .95Tableau 3.6 : Capacit nominale des sucreries . . . .*. . . . . . . . . . . . .. . . . . . .. . . . . . 99App. 3.1 : Marges de broyage des graines olagineuses ...................... 104Tableau 4.1 : Evolution des effectifs de vaches laitires en production(animaux de plus de 3 ans) ................................ 109Tableau 4.2 : Evolution des la production laitire et des quantits usines............ 110Tableau 4.3 : Importations de produits laitiers ............................. 111Tableau 4.4 : Evolution du nombre de centres de collecte de lait .................. 112Tableau 4.5 : Entreprises laitires et capacits de traitement ..................... .114Tableau 4.6 : Productions laitires marocaines ....... . .. .. . . . . . . . . . . . . . . . .. . 117Tableau 4.7 : Evolution de la production intrieur- marocaine de produits laitiers ....... .120Tableau 5.1 : Consommation de viandes rouges ............................ 128Tableau 5.2 : Indice des prix de gros agricoles ..... ' *. . ... . ... .. 129Tableau 5.3 : Comparaison des prix des viandes entre le Maroc et d'autres pays (1990) 130Tableau 5.4 : Prix la ccnsommation des viandes .................. ........ . 130Tableau 5.5 : Production de viande blanche ............................... .134Annexe 5.1 : Liste des oprations bnficiant de l'aide financirede l'tat dans le cadre du code des investissements agricoles ........... . 146Tableau 6.1 : Bilan production, commercialisation des fruits (1990/91) ........... ... 152Tableau 6.2 : Bilan production, commercialisation de lgumes (1990/91) ............. .153Tableau 6.3 : Production agrumicole marocaine des quatre campagnes (1987/88 1990/91) . 155Figure 6.1 : Evolution des superficies des principales varits agrumizoles ........... .156Tableau 6.4 : Rgions de production agrumicole .......... ................. ..157Tableau 6.5 : Age du verger agrumicole par varits ......................... .157Tableau 6.6 : Destinations commerciales des agrumes ........ ................ ..158Figure 6.2 : Filire de commercialisation des agrumes ....................... . 160Tableau 6.7 : Destinations des productions agrumicoles (1990/91) ................ 161Tableau 6.8 : Groupes exportateurs d'agrumes et capacit des stations .............. 162Tableau 6.9 : Capacit de stockage rfrigr des stations de conditionnement .......... 164Tableau 6.10: Evolution des cultures primeurs (1980/83, 1988/91) ................. .164Tableau 6.11: Evolution des rendements export des tomates (campagnes 1989/90, 90/91) ... 166Tableau 6.12: Evolution des cultures lgumires destines l'agro-industrie (1982,84, 1989/91) 166Tableau 6.13: Superficie et production de fruits, sauf des agrumes (1988/90-1990/91) ..... .167Figure 6.3 : Filire export des lgumes ................................. .168

Table2u c'. 14: Evolution des exportations de tomates (1965/70-1991/92) .............. . 169Tableau c. 15: Evolution des exportations de pommes de terres (1965/70-1991/92) ....... . 169Tableau 6.16: Exportations de lgumes et fruits divers (fraise, courgettes,aubergines, etc ........................................... 170Tableau 6.17: Autres lgumes et fruits frais exports (1988/90-1990/91) ............. .. 171Tableau 6.18: Nombre, localisation et statut des stations de conditionnement de lgumes et autresfruits ............... ........ .. ...................... 172Figure 6.4 : Filires de commercialisation des fruits et lgumes frais sur le march national(1990/91) ........... ...* .... .............. ........... 175Tableau 6.19: Volumes commercialiss et rpartition rgionale des transactions sur marchs de grosde fruits et lgumes frais (1991) ............................. 176Tableau 6.20: Zones et saisons de production de conserves de fruits et lgumes ......... . 186Tableau 6.21: Implantation rgionale des units de transformation des fruits et lgumes (horsagrumes) ............................................... 187Figure 6.5 : Filire de transformation et de commercialisation des agrume concentr ..... .188Tableau 6.22: Apports d'agrumes FRUMAT et prix pays aux apporteurs ........... . 189Tableau 6.23: Prix comparatifs des agrumes pays aux producteurs de pays concurrents(1988/89-1990/91) ......................................... 190Tableau 6.24: Production des principaux pays producteurs de jus et concentrs(1979/80-1990/91) ......................................... 190Tableau 6.25: Importations de jus d'oranges concentrs congels par les pays de la CE,et origines des livraisons (1985-1988) .......................... .. 192Tableau 6.26: Ventes de FRUMAT par pruduits et destinations (1985/86-1990/91) ....... . 193Figure 6.6 : Taux d'utilisation des usines FRUMAT (1985/86-1989/90) ............. . 195Figure 6.7 : Filires de transformation des fruits et lgumes .................... . 200Tableau 6.27: Exportations d'olives (1970/75-1990/91) ........................ 201Tableau 6.28: Distribution par pays des exportations d'olives (1990/91) .............. . 202Tableau 6.29: Exportations de cornichons (1975/80-1990/91) .................... 204Tableau 6.30: Distribution par pays des exportations de cornichons ................ 205Tableau 6.31: Exportations de cpres (1975/80-1990/91) ....................... . 206Tableau 6.32: Destinations des exportations de cpres en conserve ................. . 206Tableau 6.33: Exportations de haricots verts de conserve (1975/80-1990/91) ........... . 209Tableau 6.34: Exportations de lgumes surgels (1987/88-1990/91) ................ 209Tableau 6.35: Destination des exportations de haricots verts en conserves (1990/91) ...... . 210Tableau 6.36: Destination des exportations de lgumes surgels (1990/91) ............ . 210Tableau 6.37: Exportations de conserves d'abricots (1970/75-1990/91) .............. . 214Tableau 6.38: Destination des exportations de conserves d'abricots ................. . 214Tableau 6.39: Exportations de tomates transformes .......................... 216Tableau 6.40: Destinations des exportations de tomates 1990/91) .................. . 217Figure 6.8: Logistique optimales du champs au client tranger (transport par mer) ...... 230Figure 6.9: Logistique observe du champs au client tranger (transport par mer) ...... 230Tableau 7.1: Importations d'pices par principaux pays importateurs (1987) .......... . 236Tableau 7.2 : Destination des pices dans les pays dvelopps ................... 238Tableau 7.3 : Destination de certaines exportations marocaines d'pices (1987) ......... . 239Tableau 7.4 : Rcoltes d'pices (dclares) pour 1986, 1987 et 1988 ............... . 241Tableau 7.5 : Production de paprika par rgions ............................ 242Figure 7.1: Circuits de commercialisation des pices marocaines ............. ... 243

Tableau 8.1 : Production de vin (1970-1991) .............................. 251Figure 8.1 : Filire du vin ......................................... 252Tableau 8.2 : Age des vignobles de SODEA ........... .. .................. 253Tableau 8.3 : Production de vin ......................... . ............. 258Tableau 8.4 : Production de vin et march par producteur (1991) ................. . 259Tableau 8.5 : Structure des prix et des cots dans la chane de commercialisation du vin (1991) 261Tableau 8.6 : Prix de dtail estims des vins nationaux et imports (1991/92) .......... . 262Carte du Maroc : BIRD No. 24657

ABREVIATIONS ET SIGLESAELE Association Europenne de Libre EchangeAFB Atlas Fruit BoardAFNOR Association Franaise de NormalisationANAF Association Nationale du FroidANEB Association Nationale des Eleveurs de BovinsAOG Appellation d'Origine GarantieASAL/PASA Prt d'Ajustement Sectoriel AgricoleASPAM Association des Producteurs d'Agrumes du MarocASPEM Association des Producteurs Exportateurs de Maraichage et Primeurs du MarocASTA American Spice Trade Association(Association amricaine pour le commerce des pices)ASTM American Society for Testing and Materials(Socit amricaine pour les essais et les matriaux)BCM Banque Commerciale du MarocBMCE Banque Marocaine pour le Commerce ExtrieurBMCI Banque Marocaine pour le Commerce et l'IndustrieBNDE Banque Nationale pour le Dveloppement EconomiqueBSI British Standards Institute (Institut britannique de normalisation)CCP Critical Control Points (points de contrle critiques)CDM Crdit du MarocCA Commerants AgrsCE Communauts EuropennesCE Conformit EuropenneCERLAB Centre Inter-Laboratoires d'Etudes et de RalisationsCFC Chloro-fluoro-carbonCAF/CIF Cot Assurance Fret (Cost Insurance Freight)CMA Coopratives Marocaines AgricolesCNCA Caisse Nationale de Crdit AgricoleCODEX Codex Alimentarius: compilation en 17 volumes des normes alimentaires, 8 codes depratiques rcommands, guides et recommandations de la Commission du CodexAlimentarius, et tables mises jour des rponses des gouvernementsCOMANAV Compagnie Marocaine de NavigationCOMAPRA : Compagnie Marocaine d'Approvisionnement Agricole (collecteur exclusif des grainesolagineuses et du coton)COSUMAR Compagnie Sucrire du Maroc (raffinerie prive du Groupe ONA)CPI Consumer Price Index (Indice des Prix la Consommation)CPM : Crdit Populaire du MarocDE : Direction de l'ElevageDH DirhamDPVCTRF : Direction de la Production Vgtale, du Contrle Technique et de la Rpression desFraudesEACCE Etablissement Autonome de Contrle et de Coordination d'Exportations

EMENA Europe, Middle East & North Africa (Europe, Moyen-Orient et Afrique du Nord)ENA Ecole Nationale d'AgricultureFAO Food and Agriculture Organization(Organisation pour l'alimentation et l'agriculture)FGIS U.S. Federal Grain Inspection Service (Inspection Fdrale des Grains)FL Farine de Luxe (farine non subventionne)FN Farine Nationale (farine subventionne)FICOPAM Fdration Interprofessionnelle des Conserveries de Produits Agricoles MarocainsFOB Free on Board (Libre Bord)GATT General Agreement on Tariffs and Trade (Accord Gnral sur les Tarifs et leCommerce)GDP/PIB Gross Domestic Product (Produit Intrieur Brut)GDPPC Gross Domestic Product Per Capita (Produit Intrieur Brut par Habitant)GMP Good Manufacturing Practice (Bonne practice manufacturire)GNPPC Gross National Product Per Capita (Produit National Brut par Habitant)HACCP Hazard Analysis Critical Control Point (mthode de contrle des points critiques etanalyse des tapes prsentant des risques dans les process de transformationalimentaire)HFCS High Fructose Cereal Syrup (isoglucose)HT Hors TaxesIAV Institut Agronomique et Vtrinaire Hassan IIIGR Impt Gnral sur les RevenusIMEC Institut Marocain de l'Emballage et du ConditionnementIS Impt sur les SocitsISERF Institut Sucrier d'Etudes, de Recherche et de FormationLABOMETAL Laboratoire Mtallurgique d'Etudes et de ContrleLOARC Laboratoire Officiel d'Analyse et de Recherche ChimiqueMAEP Ministre des Affaires Economiques et de la Privatisation (Ministry of EconomrreAffairs and Privatization)MARA Ministre de l'Agriculture et de la Rforme Agraire (Ministry of Agriculture etAgrarian Reform)MCI Ministre du Commerce et de l'Industrie (Ministry of Commerce & Industry)MIN March d'Intrt NationalNAFTA North American Free Trade Association (Association Nord-Amricaine de LibreEchange)OCE Office de Commercialisation et d'Exportation (Trade and Export Board)ODC Office des Changes (Exchange Office)ODECO Office de Dveloppement des Coopratives (Cooperative Development Board)ODEP Office d'Exploitation des Ports (Port Management Board)OECD/OCDE Organization for Economic Cooperation and Development (Organisation deCoopration et de Dveloppement Economiques)ONA Omnium Nord AfricainONICL Office National Interprofessionnel des Crales et Lgumineuses (NationalInterprofessional Board for Cereals and Pulses)ONT : Office National des Transports (National Transport Company)ONTS Office National du Th et du Sucre (National Board for Tea and Sugar)ORMVA Office Rgional de Mise en Valeur AgricolePFI Prlvement Fiscal l'Importation (Special Import Levy)PIB/GDP Produit Intrieur Brut/Gross Domestic ProductPRCC Projet de Rforme de la Commercialisation des Crales (financ par USAID)

RAFC Rgie Autonome des Frigorifiques de Casablanca (Refrigerated Storage Company ofCasablanca)RAM : Royal Air Maroc (Moroccan National Airline)R&D : Research & Development (Recherche-Dveloppement)Ro-Ro Roll on-Roll off (Transroulage)SA Socits AnonymesSAL/PAS Structural Adjustment Loan (Prt l'Ajustement Structurel)SARL : Socit Responsabilit LimiteSASMA Socit Agricole de Services du MarocSCAM Socits Coopratives Agricoles MarocainesSEPO : Socit d'Extraction de Produits Olagineux (Socit prive du groupe ONA)SICA Socit d'Intrt Collectif Agricole (droit franais): socit combinant desparticipations de coopratives et des entreprises ou individus privsSMAEX : Socit Marocaine d'Assurance l'ExportationSMEs/PMEs Small- & Medium-Scale Enterprises (Petites et Moyennes Entreprises)SNI Socit Nationale d'InvestissementSNIMA Service des Normes Industrielles MarocainesSOCAP : Socits de Crdit Agricole et de PrvoyanceSODIAAL : Socit franaise dtenant les produits de marque YoplaitTARIC Tarif Douanier commun de la CETIR : Transport International RoutierTRA : Taux de Rfrence AnnuelTTC : Toutes Taxes ComprisesTVA Taxe sur la Valeur AjouteUHT : Ultra High Temperature (Temprature ultra haute)UNCAL : Union Nationale des Coopratives Agricoles LaitiresUSAID : United States Agency for International Development(Agence des Etats-Unis pour le dveloppement international)USCAM : Union des SCAMUSDA United States Department of Agriculture(Dpartment de l'agriculture des Etats Units)USFDA : United States Food and Drug Administration(Administration des produits alimentaires et pharmaceutiques)WB : World Bank (Banque Mondiale)WHO/OMS : World Health Organization (Organisation Mondiale de la Sant)

- 1 -Annexe 1ROLE, PERFORMANCE ET CROISSANCE POTENTIELLE DE L'AGRO-INDUSTRIESDANS L'ECONOMIE MAROCAINETABLEAUX

Tableau la: MAROC - Rforme du Commerce dam te cadre de Prts l'ajustement successifsPrincipaux changements (1983 - 1993)PRE REFORME 1983 REFORME EN COAS 1993INSTRIENTSTAUX COMMENTAIRES TAUX COUMENTAIRESMAX _ MAX. %IMPORT.TONSRestrictions Cuantitatives (Ra) Appliques toutes les rubriques tarifaires EliminesRectrictions Adainistratives (RA) Appliques de manire trs rpandue Crates Ctimination prvue pour la mi-1994)Prix de rfrence (PR) 1/ Appliqus 367 positions tarifaires Appliqus seulement au bl tendre, sucre, graineset tourteaux olagineux certains biensindustriets slectionns en reprsentant pas plusde 0 de ta production industrietle. 3/Droit d'entre (DE) 400 35Taxe Spciate l'importation (TSI) 2/ 15 PFI introduit en 1988 12.5Droit de timire (DT) 10 PFI introduit en 1988 12,5Taxe sur la vateur ajoute (TVA) 17 Introduite en 1986 19Droit d'excise (DE) Appliqu seulement aux prod. ptroliers AdrivsListe A (sans autorisation pralable) 39X de la valeur totale des importations Tous les produits de la Liste AListe 8 (Licence exige) 61X de la valeur totale des importations EliminloListe C (interdit) Abotte en 1986 ElImine except pour certains biens touchant la scurit nationate ou slectionns pourraisons sanitairesTarifs Equivalents et Droit d'importation (TE & DI) Appliqus la viande et au lait ainsi qu' leursdrivsMonopoles comerciux- Crates - ONICL Statut dterminer aprs tude- Sucre - ONTS Elimination projete dans le cadre du PAS Il- Huiles - BURAPRO ELimination projete dans le cadre du PAS IlEXPORTATIONSLicence (LIC) Gnralise Elimine sauf pour quelques biens de consommationagricoles s)wentionne, p.ex., le bl tendre, leRgine d'Abission Temporaire (AT) Appliqu 5% des exportations sucre, l'huite comestible. Importations enfranchise de droits pour les intrants directs &indirects de toutes les exportations Exonration de la TVA ou Taux zro l'exception des intrants agricolesMonopole commercial : Fruits & Lgumes - OCE Aboli en 1986 Toutes exportationsEtiminIMPORTATIONS ET EXPORTATIONSChange -Taux (FX) Survalu Dvaluation de 35% - anne de base = 1980- Convertibilit Non convertible Convertibitit du compte courant en 19931/ Afin de contrer tout effet de dumping pour certains produits agricoles & industriets slectionns.2/ La TSI et le OT combins en un prlvement fiscal l'importation (PFI).3/ Les prix de rfrence pour les produits agricoles correspondent. aux prix minime l'importation utiliss pour derminer les prix de soutien la production; pour lesbiens industriets, ils servent de base pour dterminer les tarifs qui seront imposs.Source : Prts l'Ajustement de la Politique Industriette et Commerciale I & Il - RERP, Rapport No. 7938, juin 1989. L'impact de la libralisation sur l'ajustementcommercial A industriel. Rapport pour la proposition d'un Second Prt l'Ajustement Structurel, P-5637-MOR, avril 1992. Maroc : Rcents Dveloppements conomiques,FMI, mers 1991.

Tableau ib: Maroc - Structura de. prix officiele d groupes ulectionne de produlle agro-industries :Crales, Sucre & Edulcoranta & Hule. Vdgtales, 1992H U I L E S V E G E T A L E SCEREALES 1/ SUCRE & EDULCORANTS 2/A. STRUCTURE BLE G R A I N E S T O U R T E A U X HUILE BRUTETENDRE BRUT BLANC SOJA. COLZASOJA COLZA TOURNESOL SCJA COLZA TOURNESOL &TOURNESOL1. F.O.B. - NorninalMoyenne mobi - 5 years (1) (1> (1) (1)Moyenne mb - 10 yeare 1 1,70 7.513. SECTEUR 11: FRUITS& LEGUMES. BETAIL& PROD. LAITIERS. POISSONS, EPICESET AUTRES CDProduction 12,70 20,50 17.54 25,72 18,93 19,79 (1,14) 11,55 A10 12,07 9,60Valeur Ajoute 10,36 18,83 25,00 20,91 20,00 44,50 7,07 56,10 (28.67) 21,74 20,30Exportations 17,24 8,97 32,82 290,68 19,68 31,56 14,81 17,72 21,28 28,00 22,03Emploi 7,53 23,90 20.86 (17,56) 17,46 11,34 137,52 14,31 37,40 2,34 40,584. SECTEUR 12: BOISSONS, VINS ET TABACProduction 4,068 18,20 (11,08) 7,10 3,75 18,35 32,21 14,00 7,28 (1.45) 14,27Valeur Ajoute 145,74 (51.09) 35,77 05,00 43,47 19,63 88,80 (28,54) 17,27 12,75 21,98Exiportations (47,02) 303,64 (54,00) 06,52 87,04 0,00 30,61 14.00 17,81 48,84 22,20Emploi (2,0) (5,00> 14,04 (13,11) 1,79 8,84 33,27 5,08 (7,44) 3,08 8,878. RATIOS DES PROD. AGRO-ALIMENTAIRESPIB 3,88 2,84 3,10 3,87 3,30 4,29 4,78 6,07 4,02 4,01 4,73IPIS Industriel 13,3 8,55 9,51 11,01 10,48 13,20 14,55 15.21 14,14 14,88 14,42IPIB Manufacturier 22,41 15,40 17,14 20,88 18,34 24,00 20,21 28,86 20,51 20,92 26,69IPIB Agricole 25,34 18,74 21,00 23,34 21,73 22,48 31.13 20,80 27,10 31,22 28,20( Coene n-.ie

Tableau li: Maroc -Ve d'eomble de la performano du eceur agro-abmentaire(on prix otanho )en pourcentagee1081-100SECTEUR OU SOUS-SECTEUR 1081 1982 1983 1984 1085 108 1987 1988 18 101. DEFLATEURSPIB 100.7 117,0 120,2 137,1 148,7 164.0 170,4 179.5 180.4 108.3Agriculture 104,7 108,1 127,5 137,8 148.4 149,1 150,1 157,0 100,4 184,9Industrie 114,5 122.5 134.5 150.5 164.5 188,3 191.1 200,2 223,0 222.3dont: Sec. Manufacturier 113.0 120.8 131.3 143,2 155.0 100,4 170.7 180,1 202,0 211,3Exportations Agricoles 100.6 128,3 142,0 165,4 205.0 231,4 237,0 248.1 244.1 295,42. AGRO-ALIMENTAIRE (TAUX DE CROISSANCE)Production 0.2 8,0 0,4 0,3 7.3 5,8 3.5 1.8 3.4Valeur ajout8e 55,9 -27,2 10,1 30,2 10.0 8,7 16,6 -7,4 8,3Exportation* -1,0 4,3 0,8 5,3 14,3 13,4 0,2 27,3 4,8Emploi 4.1 10,8 13,0 51.5 8.7 4,1 11,8 21,4 -14,93. RATIOS AGRO-ALIMENTAIRES(on termes constants):par rapport au PIB total 2,7 3,0 2,1 3,2 3,9 4,3 4,8 5,1 4,0 4,8par rapport au PIB Industriel 8,4 12,7 9.1 10,4 12,8 15,3 16,3 17,0 10,4 10,3par rapport au PIB Manufacturier 15.5 23.0 10,1 17,0 21,8 25.8 27,2 29,0 27,0 27,0par rapport au PIB Agricole 20,2 23,3 18,0 21,2 23,3 20,4 29,1 25.8 22.8 26.6

-22 -Annexe 2COOPERATIVES DE COMMERCIALISATION ET DE TRANSFORMATIONRESUME(I) Les coopratives sont confrontes un problme trs difficile, car le traitementprfrentiel dont elles ont bnfici sera rduit dans le cadre de la libralisation, tandis que celle-ciexigera d'elles des comptences gestionnelles et des ressources financires qu'elles ne possdent pas. Dansl'ensemble, elles ne se sont pas acquittes du rle de dveloppement qui aurait pu tre le leur.(il) On distingue deux types de coopratives : celles gres par l'Etat, et les cooprativesprives. Le premier groupe comprend les coopratives de la rforme agraire, qui sont au nombre de 713,et les coopratives cralires, qui sont au nombre de 13. En ce qui concerne les coopratives prives,on en compte au total 1.909, qui sont engages dans diverses activits comme l'achat de matriel, lesservices, l'levage et la transformation du lait, ou la commercialisation. Les coopratives de la rfbrmeagraire ont t cres entre 1966 et 1980, suite la dcision de distribuer les terres domaniales auxagriculteurs. Les coopratives cralires ont t cres en 1937, en mme temps que l'Office nationalinterprofessionnel des crales et des lgumineuses (ONICL). Les textes juridiques applicables datentde 1972-73. Quant aux coopratives prives, il s'en est cr partir de 1935.(iii) Un problme majeur est de savoir si les coopratives seront en mesure de s'adaptercorrectement la libralisation, et ce pour plusieurs raisons, Premirement, les coopratives de la rformeagraire et les coopratives cralires ne sont pas d'authentiques coopratives, en ce sens qu'elles ont tcres l'initiative de l'Etat et sont gres par des responsables nomms et rmunrs par lui, et qu'ellesjouent le rle d'organes d'excution de la politique gouvernementale. Elles n'ont jamais bnfici ni faitpreuve d'autonomie. Deuximement, beaucoup d'entre elles, quoique petites, exercent leurs activits surde vastes rgions caractrises par un taux d'analphabtisme lev. Troisimement, leurs rservesfinancires et leur capacit de gestion sont limites. Les membres des coopratives de la rforme agrairegres par l'Etat n'estiment pas que celles-ci leur appartiennent, si bien que leur apport en capital estminime; ils n'exploitent pas les conomies d'chelle en matire d'achat d'intrants ou decommercialisation. Ils cherchent plutt et surtout raliser des bnfices grace aux subventions qui sontoffertes pour les achats de matriel et autres intrants et pour le crdit. L'obligation qui leur est faite decommercialiser ensemble leur production est vcue par eux comme une contrainte. En ce qui concerneles coopratives cralires, leur capacit de stockage et leur viabilit financire ont normment souffertdu fait qu'elles sont tenues d'acheter le bl tendre uniquement aux prix officiels, mme en cas de pnurie,et que les marges de stockage administres par l'ONICL sont insuffisantes. Le cas des cooprativesprives, telles que les coopratives laitires, est lgrement diffrent. Les dissensions internes et lemorcellement du march qui en ont rsult, ont considrablement rduit, pour beaucoup d'entre elles,leurs parts de march et, par voie de consquence, leur viabilit financire.(iv) Pour faire face comme il convient aux problmes poss par la libralisation et permettreaux coopratives de s'acquitter du rle de dveloppement qui peut tre le leur, des mesures urgentes sont envisager sur plusieurs fronts. Avant toute chose, il faut que l'Etat s'abstienne d'utiliser les coopratives

- 23 -comme des organes d'excution de sa politique. Celles-ci doivent devenir autonomes, et leur statutjuridique doit tre modernis :-il faut appliquer la loi de 1984 et remplacer celle de 1937, qui n'est plusadapte. Les limites territoriales et autres restrictions touchant leurs oprations doivent tre rexamines,de mme que leur statut fiscal et leurs exonrations. Leurs membres doivent tre autoriss assumerl'entire responsabilit de la gestion des risques inhrents leurs activits. Leur situation financire doitetre assainie et renforce. Dans un premier temps, il conviendrait de dresser un bilan et d'apurer lescomptes. Comme c'est le cas dans beaucoup de pays en dveloppement, il faut que disparaissent lamentalit d'assists et la tendance se servir des coopratives pour soutirer un maximum d'avantagesfinanciers l'Etat.(v) Dans l'ensemble, les coopratives ne se sont pas acquittes du rle de dveloppement quiaurait pu tre le leur. Plus prcisment, elles n'ont pas fourni leurs membres les moyens de renforcerleurs capacits de gestion ou leur assise commerciale et, partir de l, d'exploiter les conomiesd'chelle, d'amliorer la diffusion des informations relatives aux marchs et de faciliter la diversificationet la gestion des risques. Au lieu de donner aux coopratives l'occasion de remplir ces fonctions, lalibralisation risque d'encore plus compromettre leur position dj prcaire. Le dfi consiste ralisercette difficile transition en peu de temps.

- 24 -COOPERATIVES DE COMMERCIALISATION ET DE TRANSFORMATION2.0.1 L'administration marocaine distingue trois types de coopratives agricoles decommercialisation et de transformation. Il s'agit:(a) des coopratives de la rforme agraire, dans lesquelles les agriculteurs ayant bnficide l'attribution des terres appartenant au domaine de l'Etat ont d adhrer;(b) des coopratives cralires, qui sont des organismes publics ou quasi-publics,troitement contrls par les pouvoirs publics pour excuter la politique cralire del'Etat;(c) des coopratives hors rforme agraire, qui sont purement prives.A. La situation des coopratives de la rforme agrairePrsentation gnrale des coopratives de la rforme agraire2.0.2 Les coopives de la rforme agraire ont t cres entre 1966 et 1980, suite ladcision de distribuer les terres domaniales aux agriculteurs. Cette distribution fut faite sous un certainnombre de conditions. Pour recevoir les terres attribues, les agriculteurs ont d s'engager respecterdiverses conditions 1 parmi lesquelles:(a) des conditions concernant l'exploitation de la terre:s'engager exploiter le lot de terres attribu sur dcision du Conseil de larforme agraire, selon des critres tablis par des tudes ralises par le MARA;* s'engager exploiter directement la terre sans utiliser de main d'oeuvre salarie;* s'engager ne lguer la terre qu' un seul hritier, afin de ne pas la morceler et(b) des conditions concernant la cooprative:* s'engager adhrer une cooprative de la rforme agraire;raliser avec la cooprative toutes les oprations concernant l'approvisionnement,la commercialisation et l'utilisation collective des machines agricoles, bien qu'enILe textes qui rgissent les coopratives de la rforme agraire sont : (a) le Dahir 1-72-277 du 29 dcembre 1972 relatif l'attribution certains agriculteurs des terres agricoles ou vocation agricole faisant partie du domaine priv de l'Etat; (b) leDahir 1-72-278 du 29 dcembre 1972 relatif aux coopratives agricoles mises en place par les personnes ayant bnfici de ladistribution des lots de terre proprit de l'Etat ou des communes; (c) le dcret 2-72-555 du 30 dcembre 1972 portant statutdeu coopratives de la rforme agraire.

-25 -fait, les agriculteurs puissent galement acqurir ces services et ces matrielsauprs de commerants et* payer, dans les dlais fixs, toutes les avances et tous les crdits qui ont tconsentis par la cooprative.Tableau 2.1 : Superficies cultives par les attributairesmembres de coopratives agricoles de la rforme agraire(hectares)Cultures Elevage TotalRgions favorables 151.976 25.012 176.988Rgions dfavorables 77.986 43.581 121.567Total 229.962 68.593 298.5552.0.3 Il existe actuellement 713 coopratives agricoles de la rforme agraire regroupant23.000 attributaires exploitant environ 300.000 hectares (tableau 2.1). L'quipement appartenant cescoopratives s'est accru de faon importante comme le montre le tableau 2.2. Ces coopratives disposentgalement d'quipements caractre social et conomique prsents au tableau 2.3. Le revenu moyen parattributaire est actuellement de 35.000 Dirhanis. Les rsultats conomiques et le chiffre d'affaires desdernires annes sont indiqus dans le tableau 2.4 qui montre galement l'volution du chiffre d'affairesdes coopratives. Les coopratives de la rforme agraire sont regroupes en 10 unions de cooprativesdont les chiffres d'affaires sont prsents au tableau 2.4. Le tableau 2.5. indique aussi les chiffresd'affaires globaux raliss durant la priode 1981-86 par les coopratives de la rforme agraire et parleurs unions.2.0.4 Chaque cooprative est administre par un Conseil d'administration constitu de 3 9membres lus par l'Assemble gnral, et est dirige par un Directeur pay par l'Etat marocain. Uncommissaire aux comptes, pay par la cooprative, rend compte de la situation financire l'Assemblegnrale. En outre, il y a un commissaire du Gouvernement auprs de la cooprative. Ses pouvoirs sontles suivants :(a) approbation de la proposition de nomination du directeur;(b) fixation des avances payes la production; et(c) fixation des montants des prts aux agriculteurs.2.0.5 Dans le cadre du programme de libralisation, il est prvu de confier au reprsentant duGouvernement le soin de veiller ce que les directeurs soient rmunrs par les coopratives elles-mmes.

- 26 -B. Les problmes spcifiques des coopratives de la rforme agraireUn faible intrt des membres conduisant une situation financire prcaire2.0.6 La premire difficult que rencontrent les coopratives de la rforme agraire provient dela faon dont elles ont t constitues. L'obligation d'adhrer a t vcue par les agriculteurs comme unecontrainte plutt que comme la possibilit offerte de raliser des actions conomiques collectives., Lesaides nombreuses apportes par l'Etat ont cependant permis d'obtenir l'adhsion de certains agriculteursaux coopratives dans la mesure o ils y trouvent un certain nombre d'avantages qu'ils ne peuvent obtenirailleurs. Ces aides ont principalement ouvert aux directeurs la possibilit d'obtenir des subventions pourl'acquisition d'quipements et de matriels des taux d'intrt privilgis, la cooprative agissant alorsen reprsentant, soit la Caisse nationale de crdit agricole, soit des unions lorsque celles-ci peuvent prter.2.0.7 En raison du faible intrt Tableau 2.3 : Equipements caractre social oudes membres, la situation financire conomique des coopratives de la rforme agraireglobale des coopratives de la rformeagraire est prcaire. Etant donn (nombre)l'obligation de constitution dans laquelle ia Logements des directeurs 736loi ~ ~ ~ ~ ~ ~ Lgeet des directeurprtursn osci ........................I...................... 736...............loi les mettait, les cooprateurs ont souscrit---.~-.---un capital social extrmement faible. De Bureaux et salles de runion 372plus, ils se refusent constituer des ...Magasins 646rserves lors des Assembles gnrales, ce -M--a-i--qui contribue galement affaiblir le Dpts 747potentiel de dveloppement des, Ateliers de rparation decoopratives. Par ailleurs, en raison d'une matriels 452concurrence proposant des matriels de .. ............................ ........trs mauvaise qualit, le matriel agricole Puits 899collectif n'est pas lou la cooprative Stations de pompage d'eau 673sa juste valeur, de telle sorte que lacooprative ne peut le reconstituer avec ses Rservoirs d'eau 405fonds propres lorsqu'il vient tre hors sttions diectriques 82d'usage. Dans ces conditions, et selon un - -responsable marocain, les coopratives dela rforme agraire peuvent emprunter jusqu' 70 % du montant des matriels qu'elles acquirent, un tauxlev qui conduit des frais financiers importants handicapant d'autant plus leur gestion.2.0.8 En outre, les agriculteurs ne ralisent pas l'intgralit de leurs oprations commercialesdans le cadre des coopratives. Si, puisque subventionnes, les oprations d'approvisionnement etd'utilisation de matriels collectifs sont ralises en cooprative, les oprations de commercialisation lesont beaucoup moins, notamment dans le domaine de l'levage, l'exception du lait o les agriculteurssont obligs d'utiliser un tank lait rfrigr dont l'acquisition par la cooprative a t subventionne.Ce cas mis part, la forte concurrence exerce par des marchands conduit les agriculteurs ne pasrespecter l'obligation contractuelle de commercialiser leur production travers les coopratives, obligationqu'ils considrent d'ailleurs comme une contrainte inacceptable.2.0.9 Les coopratives de la rforme agraire sont actuellement implantes dans des zones ol'alphabtisation est trs faible, ce qui rend d'autant plus difficile l'adhsion des agriculteurs cescoopratives. La participation des agriculteurs la vie effective de la cooprative est d'ailleurs fort

- 27 -limite, celle-ci tant le plus souvent gre par son directeur avec une participation plus ou moins activede son prsident.Une forte dispersion et un faible regroupement en unions2.0.10 Cres par obligation lgale, un moment o l'on ne se proccupait que peu de laperformance financire, les coopratives de la rforme agraire sont de petite taille et sont fortementdisperses, ce qui entrane une augmentation des frais gnraux dans le cot total de chacune d'elles.Cette dispersion ne favorise pas leur regroupement en unions, ce qui affaiblit d'autant leur potentiel dengociation. Il conviendrait de favoriser le regroupement de ces coopratives en units polyvalentes,adaptes aux particularits locales, et de favoriser leur regroupement en unions de coopratives.Tableau 2.4 : Rsultats conomiques et chiffresd'affaires des coopratives de la rforme agraire.Anne 1981 . 1982 1983 . 1984 1985 1986Chiffre d'affaires 189 195 220 217 208 251ffonsoa of DM)Revenu parattributaire 8,6 13,3 14,9 18,7 19 32,7(milliers de DH)Chiffre d'affairesdes unions decoopratives 39 41 38 37 80 61(milincas de DH)Des difficults juridiques2.0.11 Les coopratives de la rforme agraire connaissent un certain nombre de difficultsjuridiques. Il existe tout d'abord des retards importants dans la signature des titres fonciers en raison,notamment, de l'obligation faite trois Ministres de signer ces actes de vente. Par ailleurs, si, enprincipe, le lot est lgu un hritier2 choisi par une commission provinciale, en fait l'ensemble de lafamille peut rester sur le lot. Alors que la taille d'un lot est prvue pour nourrir une famille, il arrive quecinq ou six familles vivent sur un mme lot.2.0.12 Il est galement prvu que les agriculteurs qui ne payent pas leurs dettes la cooprativedoivent tre pnaliss par une commission administrative. Cependant, la lenteur de cette commissiondonne aux autres agriculteurs l'impression qu'il est possible de ne pas payer ses dettes sans en tresanctionn, ce qui les conduit copier des comportements irresponsables qui, ds lors qu'ils segnralisent, handicapent la gestion de la cooprative. Il est donc ncessaire d'appliquer les sanctions plus2Les veuves taient, jusqu' rcemment, vinces de la succession, de telle sorte qu'elles pouvaient se trouver dans une situationde misre, mais, depuis quelques temps, la commission provinciale attribue les lots aux pouses de dcds.

- 28 -rapidement. Ce retard rejoint les remarques faites dans le chapitre sur la gestion des entreprises agro-industrielles, concernant la difficult d'appliquer des sanctions.Les risques prsents par le dsengagement de l'Etat2.0.13 Il apparat dans ces conditions que le dsengagement de l'Etat des coopratives de larforme agraire pourrait, s'il n'tait pas suffisamment prpar, leur poser de nombreuses difficults. Toutd'abord, l'obligation qui leur sera faite de rmunrer le directeur contribuera accrotre considrablementleurs charges. De plus, l'arrt des subventions d'acquisition de matriels rduira la capacit descoopratives remplacer le matriel hors d'usage. La prise en charge de ces cots par les cooprativesrisque de les rendre moins comptitives et, par consquent, de diminuer l'intrt qu'elles peuventprsenter pour les agriculteurs.2.0.14 Cette situation n'est pas spcifique au Maroc; elle est caractristique des pays en voie dedveloppement. Compte tenu de l'individualisme des agriculteurs, de leur analphabtisation et de leurspratiques agricoles peu intensives, l'Etat cherche favoriser leur dveloppement en les chargeant d'uncertain nombre d'activits. Les agriculteurs utilisent cependant cette prise en charge sans chercher acqurir par eux-mmes leur autonomie conomique. Comme le cot et les effets conomiquesdfavorables de cette politique s'accroissent, l'Etat est oblig de se dsengager, alors que les agriculteursne sont pas prts assumer eux-mmes la gestion de leur cooprative.2.0.15 Du point de vue du rle des coopratives dans le dveloppement conomique, le problmede base n'est pas de chercher dvelopper des activits. Il est d'abord de chercher laborer un pland'action conomique de concert avec les agriculteurs. Si ce projet est l'oeuvre d'un Gouvernement, cequi est le plus souvent le cas dans les pays en voie de dveloppement, les agriculteurs se considrentcomme tant l'objet d'un projet dcid par d'autres. Il refusent d'adhrer ce projet coopratif tatique,et suivent plutt des stratgies individualistes.C. La situation des coopratives craliresL'organisation du march cralier'2.0.16 L'organisation du march des crales et des lgumineuses est dfinie par le Dahir 1-73-335du 24 septembre 1973 et par les textes d'application qui y correspondent.Le rle de l'ONICL et des autres intervenants au march2.0.17 Le march cralier est rgi par l'Office national interprofessionnel des crales et deslgumineuses (ONICL). L'ONICL a pris sur lui le soin d'assurer aux agriculteurs une rmunrationquitable. A cet effet, il est charg:3Voir galement l'annexe technique 3.

- 29 -- d'tudier les mesures lgislatives et rglementaires de nature rgulariser le march descrales et des lgumineuses et celui des sous-produits provenant de leur transformation;et- de contrler et, s'il y a lieu, d'assurer l'excution de ces mesures.2.0.18 L'ONICL peut notamment procder, ou faire procder, (a) des achats et cessions, (b) des importations et exportations, ainsi que (c) la dtention, au tiansport et la transformation desproduits agricoles et marchandises relevant de ses comptences. Jusqu' maintenant, l'intervention del'ONICL dans la commercialisation, aussi bien l'intrieur qu' l'extrieur, s'est limite la coordinationet au contrle des diffrentes actions rsultant des oprations et conditions du march.2.0.19 Les intervenants sur le march des crales sont les collecteurs -des commerantsagrs- et les coopratives cralires. Les collecteurs agrs collectent les crales et sont tenus dertrocder la totalit de leurs achats aux commerants agrs. Ces derniers effectuent les oprationsd'achat et de vente, et sont habilits participer aux appels d'offres pour l'importation de crales. Lescoopratives cralires acquirent leurs crales auprs de leurs membres, participent aux oprationscommerciales de vente et peuvent galement participer aux appels d'offre pour l'importation des crales.Rgime de stockage et rgime de commercialisation2.0.20 La dtention des crales est soumise aux rgles suivantes:- les producteurs ne peuvent dtenir des crales et des lgumineuses autres que cellesprovenant de leurs exploitations, ou celles qui doivent servir leurs semences ou leuralimentation, celle de leur personnel ou de leurs animaux;- les commerants agrs ne peuvent dtenir plus de 500 quintaux de crales etlgumineuses, dont 200 quintaux de bl;- les commerants dtaillants sont autoriss dtenir jusqu' 50 quintaux de crales etlgumineuses, dont 10 quintaux de bl;- les minoteries artisanales peuvent dtenir 15 quintaux de bl;- les minoteries industrielles sont tenues de constituer un stock de scurit gal 23 joursd'crasement et un stock de farine gal 7 jours de la moyenne mensuelle des ventes;enfin,- les coopratives et les commerants agrs ne sont soumis aucune limitation de stockde crales et de lgumineuses. Toutefois, les quantits achetes doivent obligatoirementtre entreposes dans les centres dits "d'utilisation ou de stockage", afin de permettre lesoprations de contrle concernant l'octroi de primes de magasinage sur les stocksexistants.2.0.21 Le stockage des crales est ainsi fortement rglement. Les limitations prvues au niveaudes commerants agrs, des dtaillants et des minoteries artisanales sont destines orienter le stockagedans les circuits contrls par l'Etat. En fait, une part trs importante du commerce des crales, de

- 30 -l'ordre de 85 %, est effectue en dehors des circuits officiels (tableau 2.5). Cette activit commerciale,en principe illgale, est cependant rendue relativement peu risque (en matire de fluctualtion des prix)en raison de l'action que l'ONICL exerce sur les cours des crales.Tableau 2.5 : Part des coopratives dans le commerce des crales(000 lonnes)Anne de Production Commerciali- Part Commerciali- Part des coop.rcolte total sation totale Commerciali- sation par les dans lese (%) coopratives commerce total(%)1976 5.542 276 5,0 102 36,81977 2.815 135 4,8 18 13,11978 4.593 403 8,8 146 36,11979 3.994 421 10,5 149 35,51980 4.353 538 12,4 256 47,61981 2.021 83 4,1 42 50,51982 4.764 775 16,3 461 59,51983 3.456 504 14,6 249 49,41984 3.658 435 14,6 185 49,41985 5.221 697 13,4 352 50,61986 7.679 1.586 20,7 820 51,71987 4.211 736 17,5 231 31,41988 7.831 1.161 14,8 433 37,31989 7.328 1.284 17,5 399 31,11990 6.187 757 12,2 187 24,71918.526 1.221 14,3 439 36,0Moyenne 5.136 689 13,4 280 40,6(16 ans)sources : oCIMARA2.0.22 Le bl tendre est soumis un prix fixe, tant la collecte qu' la vente. Ces prixconstituent la base sur laquelle doivent obligatoirement se traiter toutes les transactions effectues par lesecteur contrl. Les quantits de bl tendre achetes par les organismes stockeurs sont obligatoirementmises la disposition de l'ONICL, seul habilit ordonner leurs utilisations, pour l'approvisionnementdes minoteries, la constitution des stocks de rserve, la remise en vente sur les souks pour rguler lemarch et stabiliser les prix. Depuis 1987, les prix de toutes les autres crales su