Observatoire de l'eolien 2015

Observatoire de 2015

Analyse du march, des emplois

Novembre 2015

3

Editorial

FranceEnergieEolienne,porte-parolede regroupelesprofessionnelsde la filire en France.Sesmembresont installplusde 90%desoliennesdployessur le territoire et en exploitent plusde 85%.

Dans le cadre de la transition nergtique, la profession engage dans une dmarchevolontaristeen proposanten 2014aux pouvoirspublicsun PacteEolienpourla Comptitivitet

, engagementdesacteurspour le dveloppementdu secteurolien.

Observatoirede danscette dmarche,et vise mesurer les contributions de lafilire la cration et au dveloppementindustrielen France. 2015, la deuximedu genre,permetde mesurerla progressiondesemploiset de oliennedepuisun an.

Etabli en associationavec le cabinet BearingPoint,ce secondtat des lieux sur un vasterecensementmen auprsde des acteurssur trois volets : les emplois, le march, etnouveautde cette dition lesformations,la R&Det de la filire olienne,regroupssousle terme du futur.

prsente ainsi une photographie prcise de la filire olienne et de ses atouts :ancrageau sein des territoires, existence acteurs sur la chane de valeur, etprennisationdela filirevia lesformationset la R&D.

Nousvoussouhaitonsunebonnelecture.

Olivier PerotPrsident de la Commission IndustrieFrance Energie Eolienne

Emmanuel AutierAssoci en charge du secteur UtilitiesBearingPoint

4

Sommaire

Les emplois oliens Le march olien

A. Une filire en croissance

Une priode de reprise

Une maturation de la chane de valeur

Des acteurs diversifis et multiples

B. Localisation des emplois oliens

Un maillage territorial fin

Un levier de dveloppement rgional

Des opportunits pour les rgions

A.

Un march qui se dveloppe

Une offre concurrentielle, en consolidation

Des rgions franaises dynamiques

B. Des technologies en volution

Une tendance vers des machines plus hautes

Une offre technique concentre

Une monte en puissance des parcs et des oliennes

Une production en hausse continue

P.6

P.16

P.28

P.40

A. Des formations adaptes aux besoins de la filire

Un tissu de formations certifiantes

Des formations professionnelles et suprieures toffes

B. Une R&D active sur tout le territoire

Typologie et rpartition des acteurs

Cartographie des acteurs de la R&D

C. Une filire qui se structure

Une filire anime par des acteurs multiples

P.50

P.58

P.64

5

Sommaire

Annexes

A.par catgorie

B.en rgions

P.70

P.78

Les emplois oliens

A. Une filire en croissance

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Aprsun ralentissementconstataprs2010 et la stabilisationdes effectifs observeen 2013, lafilire olienneafficheunenette progressionen 2014avec12 520emploisoliensrecenssautotal,soituneaugmentationdeplusde15%parrapport 2013. Leredmarragede seconfirme,etla contributionde dans enFrancevacroissante.

Cevivier sur un tissuindustrieldiversifi 750 socitsactivesdanslesecteurolien,comptantdesentreprisesde toutes tailles,despetites structuresauxgrandsgroupesintgrs.

Constitue cres lors de du secteur olien, historiquesspcialisssur leur de mtier ou ayantsaisidesopportunitsde diversification,lafilire a gagnenmaturit et poursuitsaconsolidation.

Via ces acteurs, implants en Franceau travers de prs de 1 700 tablissementsrpartis surdes rgions, le dveloppementde a permis de constituer un tissu industriel

fortement ancrauseindesterritoires.

Cetissuindustrielest par ailleursun terreau fertile pour filire olienneoffshore,assurantla ralisationfuture desobjectifsnationauxpour en mer et au seinde laquellesepositionnentdjplusieursacteurs.

Une priode de reprise qui se confirme par une augmentation de 15% des emplois oliens

Etat des lieux des emplois oliens

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12 520

750

1 700tablissements sur le territoire

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Lesemploisentrant dansle champde de sont en nette augmentationentre2014et 2015.

Leseffectifs oliens recenssprsentent une croissance 15% entre les ditions 2014 et2015. Elle par une croissancesignificativede des acteursde et parentredenouvellesentrepriseset activitsdansle primtrede .

industriels


Illustration de la mobilisation des acteursindustriels, thmatique Eole Industrie amobilisplusde 150 entreprisesreprsentantdesdonneurs TPE,PMEet ETIle 23 juin 2015 Lille autour des thmatiques transport,logistique, montage / levage et fondations dans

terrestre.

A travers une dizaine de prsentations, lesparticipantsont pu bnficier panoramadesgrandsenjeuxde la filire olienneen Francetouten changeantaveclesreprsentantsdesgrandesentreprisesdonneuses prsentessurplace.

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10 840

12 520

0

2 000

4 000

6 000

8 000

10 000

12 000

14 000

Observatoire 2014 Observatoire 2015

Effectifs Eoliens

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Lesacteursoliensimplantsen Francecouvrent desmaillonsde la chanede valeur,surlesquelslesemploisolienssont rpartis:

1. Etudeset Dveloppement: Ex. : bureaux mesuresdevent,mesuresgotechniques,expertisetechnique,bureauxdecontrle,dveloppeurs,financeurs

2. Fabricationdecomposants: Ex. : picesdefonderie,picesmcaniques,pales,nacelles,mts,brideset couronnes freins, quipementslectriquespourolienneset rseau

3. Ingnierieet Construction: Ex. : assemblage,logistique,gniecivil, gnielectriqueparc et rseau,montage,raccordementrseau

4. Exploitationet Maintenance: Ex. : miseenservice,exploitation,maintenance,rparations,traitementdessites

Entrelesditions2014et 2015de on constateun glissementdesemploisdesacteursde et dveloppement, gagnant en maturit, vers les activitsplus industrielles: FabricationdeComposants et Ingnierieet Construction.

Lesgrandesvolutions surcesmaillonsindustriels parunenette augmentationde la constructionet duraccordementdenouveauxparcsoliensonshore, ainsiquepar lespremiersinvestissementset recrutementsdansla filire offshore.

Enfin, les effectifs de maintenanceprsentent galement une croissancesignificative, en vuele fonctionnementdesparcsraccords,eux-mmesplusnombreux.

La chane de valeur volue et se porte vers la composante industrielle et les services associs


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31302810 2670

2230

3 020

3 520 3 560

2 420

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

Panorama des emplois oliens sur les maillons de la chane de valeur :

Etudes et Dveloppement

1Fabrication de composants

2Ingnierie et Construction

3Exploitation et Maintenance

4

Lgende : Effectifs oliens de Effectifs oliens de

+ 25,2 %- 3,5 % + 33,3 % + 8,5 %

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La mise en de projets oliens fait appel de multiplescomptencesapportespar desentreprisesde corpsdemtierstrsdiffrents:

Lesemploisoliensse rpartissentsur une chanede valeurcomplexeet diversifie, allant destructuresspcialises,positionnessurun desdiffrentsmaillonsde la chanede valeur,auxacteursintgrscouvrantplusieurstypes .

Majoritairement rcentes,structuresautour colonnevertbrale centainede PME, cesentreprisessont imprgnespar une forte cultureentrepreneurialeet disposent rservoirdesavoir-faire varis, moteursde la croissancedu secteurolien. Cesentreprisesfont preuvegranderactivit,illustrepar la croissancedeseffectifsoliensen2014.



Fabrication de composants

Ingnierie et Construction

Exploitation et Maintenance

Constructeur de machines

Dveloppeur

Dveloppeur & Exploitant

Exploitant

Fabricant de composants

Gnie Civil et Electrique

Logistique

Maintenance

Autres prestataires

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Rpartition des emplois oliens valeur : comparaison

Autres prestataires

Maintenance

Logistique

Gnie Civil et Electrique

Fabricant de composants

Exploitant

Dveloppeur et Exploitant

Dveloppeur

Constructeur de machines

expertiseEtudes et Dveloppement

1Fabrication de composants

2Ingnierie et Construction

3Exploitation et Maintenance

4

2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015

1040 1070

30 30

110 120 480 520850 930

410 380

13101030

450 370

510670

11040

2700

3400

1150

2160

590

520

760790

340520

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

31303030

2810

3520

2670

3570

2230

2430

Les emplois oliens

B. Localisation des emplois oliens sur le territoire

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Larpartition gographiquedesemploisoliensdessineun maillagefin du territoire et fait ressortir5 principauxbassins oliens:

Nord-Est(Rgions Alsace,Champagne-Ardenneet Lorraine, et Nord-Pas-de-Calaiset Picardie), territoires o la filire olienneconnatun trs fort dveloppementen termesde parcs,contribuant leur dynamisationconomique

Le BassinParisien(le-de-Franceainsi partie des rgions Centre-Val de Loire etNormandie), regroupant traditionnellement une part importante des siges sociaux

intervenantsur la chanede valeur

LeGrandOuest(Bretagne, Paysdela Loireet unepartie de la rgion Aquitaine,LimousinetPoitou-Charentes), importante aire de dont la faademaritime vabnficierde la croissancede

Lesrgions Auvergneet Rhne-Alpes et Bourgogneet Franche-Comt, bnficiantdela diversification industrielles dans la fabrication de composantspourolienne

LaMditerrane(Rgions Provence,Alpes,Cte et Languedoc-Roussillonet Midi-Pyrnes), historiquede olienneet lieu de plusieursdesacteurshistoriquescrsavec du secteur

Un maillage fin du territoire

Localisation des emplois oliens sur le territoire

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Emplois olienspar rgion

1 le-de-France 3 550

2 Nord-Pas-de-Calais et Picardie 1 300

3Languedoc-Roussillonet Midi-Pyrnes

1 200

4Alsace,Champagne-Ardenne et Lorraine

1 130

5 Pays de la Loire 1 130

6 Auvergne et Rhne-Alpes 1 000

7 Bourgogneet Franche-Comt 720

8Aquitaine, Limousin et Poitou-Charentes

600

9 Provence-Alpes- 550

10 Bretagne 520

11 Normandie 420

12 Centre-Val de Loire 400

Total 12520

> 250 emplois oliens

150 250 emplois oliens




< 10 emplois oliens

Lgende :

Axe Nord-EstBassinParisien

GrandOuest

Mditerrane

Rhne-AlpesBourgogne

20

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Avecprsde 0,5 emploi olien pour 1000emploissalarisdu secteurmarchand,le dveloppementde la filire olienne reprsente un levier de cration pour des rgionsfranaises.

Parmi celles-ci, les rgionsdesgrandsbassins oliens(Ile-de-France,Paysde la Loire,Languedoc-Roussillonet Midi-Pyrnes,Auvergneet Rhne-Alpes,Nord-Pas-de-Calaiset Picardie)regroupent ellesseulesplusde2/ 3 desemploisoliens.

Dansle mmetemps,certainesrgionsont su tirer parti du dveloppementde la filire olienne,enparticulier la rgionPaysde la Loirequi comportele ratio emploisolienssur emploistotaux le pluslev,environun emploiolienpour 1000emploissalarisdu secteurmarchand.

Quelquesfacteursprincipauxpeuvent expliquer la concentrationcroissante oliensdansunergion: un rle depionnierde onshoreou offshore(exempledu Languedoc-RoussillonetMidi-Pyrnespour onshore, desPaysde la Loirepour un tissuindustrieldj prsent(exemplesde et Rhne-Alpes,Bourgogneet Franche-Comt),une puissanceolienneinstalleimportantesur son territoire (exemplesde Nord-Pas-de-Calaiset Picardie et Alsace,Champagne-Ardenneet Lorraine).

part, il y a fort parier que rgions, comme la Normandie,verront leur totaloliens augmenter significativementavec le lancement des constructions de fermes

offshoreet le lancement nergiesmarinesrenouvelables.

A noter quela nouvellerformeterritoriale, regroupantles22 anciennesrgionsen13 nouvelles(les12 de la cartographieprcdenteainsiquela Corse)a un effet de lissagesurlesrgions,tant en termes oliens termes salari,et quelesrgions pasfusionnont tendance seretrouveravecmoins (oliensettotaux)quelesautres.

Un levier de dveloppement


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Emploi salari par rgion (INSEE) en millions

Lgende :

1,0 1,5 1,7 2,0 5,0

Nb emplois oliens (250) Sources : FEE - 2015, INSEE - 2014

Lgende :

E

NB : Ile de France et Corse hors chelle

> 100 entreprises

70-100 entreprises

50-70 entreprises

< 50 entreprises

Emplois salaris par rgion (INSEE)

Em

plo

is

olie

ns

en

r

gio

n

Alsace, Champagne Ardenne et Lorraine

Aquitaine, Limousin et Poitou-Charentes

Auvergne et Rhne-AlpesBourgogne et

Franche Comt

Bretagne

Centre-Val de Loire

Languedoc-Roussillon et Midi-Pyrnes

Nord-Pas-de-Calais et Picardie

Normandie

Pays de la Loire

Provence-Alpes-Cte d'Azur

0

200

400

600

800

1 000

1 200

1 400

1 600

0 500 1 000 1 500 2 000 2 500 3 000

Milliers

Emploi salari Emploi olien +

Emploi salari +Emploi olien

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Des opportunits pour les rgions

Localisation des emplois oliens

Les profils dans sont distincts rgion avec des dominantesdiffrentessur la chanede valeur:

Le dveloppement du tissu industriel olien constitue galement pour plusieurs rgions uneopportunit sur leursterritoiresdes activitscomparativementmoinsdveloppesquesur rgions,enparticulier:

Le Languedoc-Roussillonet Midi-Pyrnes avecles et Dveloppement, et deMaintenance;La Bourgogneet Franche-Comt et Alsace,Champagne-Ardenneet Lorraine aveclesactivitsde Fabricationdecomposants;Le Nord-Pas-de-Calaiset Picardie et le Centre-ValdeLoire avecdesactivits et construction


Fabrication de composants

Ingnierie et Construction

Exploitation et Maintenance

1 2 3 4

BRETAGNE

ILE-DE-FRANCE

ALSACE,CHAMPAGNEARDENNE ET LORRAINE

AUVERGNE ET RHNE-ALPES

BOURGOGNE ET FRANCHE-COMTE

NORMANDIE

PAYS-DE-LA-LOIRE

AQUITAINE, LIMOUSIN ET POITOU-CHARENTES

CENTRE VAL DE LOIRE

NORD-PAS-DE-CALAIS ET PICARDIE

PROVENCE-ALPES-CTE

LANGUEDOC-ROUSSILLONET MIDI-PYRENEES

Activits oliennes majoritaires par rgion :

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Emploi salari du secteur tertiaire marchand (INSEE) en millions

Lgende :

0,4 0,6 0,8 1,0 3,0

Nb emplois oliens (250)

Sources : FEE - 2015, INSEE - 2014)

Lgende :

Entreprises actives en Etude et Dveloppement implantes dans la rgion


> 40 entreprises

30-40 entreprises

20-30 entreprises

< 20 entreprises

Emplois salaris secteur tertiaire marchandpar rgion (INSEE)

Em

plo

is

olie

ns

Etu

de

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t D

v

elo

pp

em

en

t e

n r

g

ion

Alsace, Champagne Ardenne et LorraineAquitaine, Limousin et

Poitou-Charentes

Auvergne et Rhne-Alpes

Bourgogne et Franche Comt

Bretagne

Centre-Val de Loire



Normandie

Pays de la Loire

Provence-Alpes-Cte d'Azur

0

50

100

150

200

250

300

350

400

0 200 400 600 800 1 000 1 200 1 400

Milliers

Emploi salari tertiaire marchand Emploi olien tudes et dveloppement +

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Les emplois oliens lis aux activits de fabrication de composants

Emploi salari du secteur industrie (INSEE) en millions

Lgende :

0,16 0,20 0,30 0,40


Lgende :

Entreprises actives en Fabrication de Composants implantes dans la rgion


> 30 entreprises

20-30 entreprises

11-20 entreprises

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Les emplois oliens lis aux activits

Emploi salari du secteur construction (INSEE) en millions

Lgende :

0,06 0,10 0,15 0,20


Lgende :

Entreprises actives en Ingnierie et Construction implantes dans la rgion


> 50 entreprises

40-50 entreprises

30-40 entreprises

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Les emplois oliens lis aux activits

Puissance totale des parcs oliens installs en MW

Lgende :

300 500 700 1000

Nb emplois oliens (250)(Source : FEE - 2015)

Lgende :

Entreprises actives en Exploitation et Maintenance implantes dans la rgion


> 30 entreprises

20-30 entreprises

15-20 entreprises

< 15 entreprises

* : Sites multiples

*

*

*

*

* *

Puissance olienne totale installe

Em

plo

is

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ns

Exp

loit

ati

on

et

Ma

inte

na

nc

e e

n r

g

ion

MW installs

Alsace, Champagne Ardenne et Lorraine



Bourgogne et Franche Comt

Bretagne

Centre-Val de Loire



Normandie

Pays de la Loire

Provence-Alpes-Cte

d'Azur

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

0 500 1 000 1 500 2 000 2 500

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Aprsunepriodede baissedesinstallationsentre2011et 2013et uneanne2014de repriseentermesde raccordements, 2015 se prsentecommefavorableet au moinscomparable2014 : la dynamiquede raccordementspositiveconstate dernire,renduepossiblepar lesmesuresde simplificationengagesdepuis2012et la scurisationdu tarif sepoursuit doncsur 2015.

A mi-2015, 523MW ontt raccordsaurseaualorsque 410MW taient raccords mi-2014. Lareprisede 2014sembledoncseconfirmer.

Danscette dynamique,lacapacitoliennecumuleenFrance environ9 800MW telle quemesure mi-2015, et labarredes10000MW raccordsaurseaua tdpasseenoctobre2015.

Le redmarrageescompt lors de 2014 de de se confirme, et lacapacitinstalleserapprochedesobjectifsnationauxde 19 000MW oliensonshoreet 6 000MWoliensoffshore 2020. Un rythme peu moinsde 2 000MW oliensonshoreinstallspar an serait ncessaire partir de 2016 pour que cet objectif soit atteint. La programmationpluriannuellede (PPE)annoncepar le ministrede du dveloppementdurableet de devrait,pour lespriodes2016-2018et 2019-2023, fixer desobjectifsen volumepourchaquenergie(olienonshore, olienoffshoreposet olienoffshoreflottant).

La reprise constate en 2014 se poursuit en 2015

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3000

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200

400

600

800

1000

1200

1400

MW

o

lien

s c

um

ul

s

MW

o

lien

s in

sta

lls

Capacit cumuleCapacit installe dans Lgende :

Capacit prvisionnelle S2 2015 (estimation)

Capacit cumule fin 2015 (estimation)

Evolution de la puissance olienne installe en France mtropolitaine mi-2015

(Source : FEE - 2015)

Fin 2015 ?

35 28 5679

166

334

810

888950

1088 1100

955

741

631

1042

523

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Unedizainede constructeursde turbinesoliennessont prsentssur le marchfranais,dont quatreacteursmajeursayant fourni chacunplus de 1000 MW de puissanceinstalle. Cesquatre acteursdtiennentenviron80%de la puissanceolienneinstalle.

desparcsoliensestplusclateet compteunecentaine actifsen France,qui peuvent oprer leurs parcsen propre ou pour le compte de tiers via un contrat .11 exploitantsgrentplusde 300 MW de capacitsolienneset reprsententainsi55% du parcolien.

Parmiles exploitants,le groupeEngie(anciennementGDFSuez)est le premier exploitant olien deFrance,avecprsde 1 200MW grspar sesfilialeset participations(GDFSuezFuturesEnergies,LaCompagniedu Vent, Maa Eoliset la CompagnieNationaledu Rhne). EDFEnergiesNouvellesseclassedeuximeavec950 MW en France,suivi par Boralexavec490 MW, aprsacquisition EnelGreenPowerFranceendcembre2014.

Une offre toujours concurrentielle, en cours de consolidation

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0 200 400 600 800 1000 1200

40

40

50

80

250

350

410

750

1350

1850

2340

2340

0 500 1000 1500 2000 2500

Parcs installs cumuls : constructeurs oliens et exploitants de parcs

MW installs(1) par constructeur MW exploits(exploitants directs ou pour compte de tiers)

Filiales et participations du Groupe Engie

*

550 340 240 50

* * * *

Capacit olienne cumule en France :9,8 GW mi 2015(2)

(1) : Installs = raccords au rseau RTE ou ERDF(2) : Donnes issues de la base de donnes FEE au 01/07/2015

Les donnes du dernier semestre sont consolides sur le semestre suivant

80% des MW

55% des MW


160

170

180

180

180

230

230

260

270

300

300

320

340

350

370

440

450

490

950

1170

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Puissance annuelle installe par constructeur

Capacit olienne installe en 2014 :

1 042 MW

MW installs par constructeur


12

43

46

47

90

197

224

383

0 50 100 150 200 250 300 350 400 450

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Lescapacitsoliennessont rpartiessur du territoire franais,avec850parcscomptantplusde4 900oliennes,implantsdans12des13nouvellesrgionsde Francemtropolitaine.

Largion Alsace,Champagne-Ardenneet Lorraine suiviepar la rgion Nord-Pas-de-CalaisetPicardie sont les premires rgions oliennes, comptant plus de 2 000 MW raccords etrespectivement176et 172parcsoliens.

Cesdeux rgionssont aussiles plus dynamiquesde France,avecpour chacune plus de 300MW raccordssur de leur territoire depuismi-2014.

Des rgions dynamiques

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Alsace, Champagne-Ardenne et Lorraine

2 430 MW

Normandie560 MW

Bretagne840 MW Pays de la

Loire560 MW

le de France0 MW

Nord-Pas-de-Calaiset Picardie2 100 MW

Centre-Val de Loire

910 MWBourgogne et

Franche-Comt330 MW


380 MW


600 MW

Provence-Alpes

50 MW


1 000 MW

Rpartition des capacits oliennes par rgion mi-2015

Lgende :

300

Evolution sur 12 mois (mi 2014 mi 2015)

Puissance totale des parcs oliens installs (MW)

500 700 1000

> 50 MW > 300 MW

Corse20 MW


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Sur 2014, la Franceest le quatrimepayseuropenen termes de parcsoliensavec1042MW installs. Lestrois premierspayseuropensen termes de parcsolienssont avecplusde 5 200MW installs,le Royaume-Uni avecplusde 1 700MW etla Sudeavec1 050MW installs. A contrario, et le Danemark,bien que possdantunebaseinstalleconsquente,montrent une forte diminution dansle dveloppementde nouveauxparcs.

Fin 2014, la Franceest le quatrimepaysen Europepar la puissanceolienneinstalle, avec9 375 MW. prend la premire place avec 39 165 MW, suivie de avec22987MW et du Royaume-Uniavec12440MW.

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Puissance installe (onshoreet offshore) fin 2014 en Europe

Puissance installe fin 2014 en Europe

PaysPuissance

fin 2014 (MW)

Puissance Installe 2013

(MW)

Puissance Installe 2014

(MW)

1 Allemagne 39 165 3 238 5 279

2 Espagne 22 987 175 28

3 Royaume-Uni 12 440 2 075 1 736

4 France 9 375 630 1 042

5 Italie 8 663 438 108

6 Sude 5 425 689 1 050

7 Portugal 4 914 200 184

8 Danemark 4 845 695 67

9 Pologne 3 834 894 444

10 Roumanie 2 954 695 354

France9 375 MW

Espagne22 987 MW

UK12 440 MW

Allemagne39 165 MW

Sude5 425 MW

Italie8 663 MW

Irlande2 271 MW

Portugal4 914 MW

Norvge819 MW

Finlande627 MW

Roumanie2 953 MW

Pologne3 834 MW

Belgique1 969 MW

Pays-Bas2 805 MW

Danemark4 845 MW

Grce1 980 MW

Estonie302 MW

Lettonie61 MW

Lituanie280 MW

Suisse60 MW

Autriche2 095 MW

Rep. Tchque282 MW

Bulgarie691 MW

Croatie347 MW

Hongrie329 MW

Slovaquie3 MW

Slovnie3 MW

100-400 > 400 < 100

Sources : FEE - 2014, EWEA - 2014

Zoom sur les 10 pays avec les plus grandes puissances installes fin 2014

Puissance totale des parcs oliens installs en MW

Lgende :

100 1 000 5 000 10 000

Variation de la puissance installe en 2014 en MW

> 1 000

Le march olien

B. Des technologies en volution

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Des volutions technologiquesont notamment entran un quadruplement de la puissancedesoliennesdepuis les annes2000, elles permettentde diminuerde faoncontinueles cotsdeproductionduMWh olienet dessitesprsentantdesgisementsdeventplusfaibles.

Depuislesdbutsde enFrance,lescaractristiquestechniquesdesoliennesconnaissentuneprogressiontechnologiquecontinue,bien quecesvolutionsbnficientplustardivementaumarchfranaisdu fait de cyclesde dveloppementdesprojetspluslents (7 ansen moyennecontre environ3 enAllemagne).

Desoliennesde plusen plusgrandessont misesen servicechaqueanne: en moyenne, lesoliennesmisesen serviceau coursdes 6 premiersmois de 2014 atteignent 136 m en bout depale (106m en 2005) et prsententune puissanceunitaire moyennede 2.2 MW, unmt de 89 mdehauteur(72m en2005) et unrotorde96m dediamtre(70 m en2005).

Lestechnologiesdisponiblesainsi que les projets en cours de dveloppementpourront permettre desoliennesdpassantdeshauteursde150m enboutdepale.

Une tendance vers des machines plus hautes

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Evolutions des caractristiques des oliennes

Anne : Puissance : Hauteur Nacelle : Diamtre Rotor : Hauteur bout-de-pale :

Comparaison de la plus haute olienneinstalle en 2005 et 2015

Ha

ute

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en

m

Anne :Puissance :Hauteur Nacelle : Diamtre Rotor :Hauteur bout-de-pale :

20051,3 MW

79 m99 m

128,5 m

20153,2 MW

93 m114 m150 m


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Offre technique en cumul et sur la priode 2014 mi-2015

Modle Constructeur Puissance (MW)

1 V90 1304

2 MM92 1190

3 E70 1150

4 E82 900

5 N90 838

6 MM82 523

7 V100 408

8 G90 370

9 V80 336

10 N100 332

Modle Constructeur Puissance (MW)

1 V100 248

2 MM92 234

3 E82 192

4 V90 156

5 N100 138

6 E70 92

7 SWT 3.0 84

8 V112 83

9 GE 2.85 77

10 G97 46


Turbines les plus installes mi-2015 (cumul) Turbines les plus installes entre dbut 2014 et mi-2015

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Lacomparaisondesprofilsdesparcsoliensconstruits mi-2014et mi-2015montre unevolutiondeleurstructure:

1 - Lapuissancemoyennedesparcsoliensinstallsaugmente, avecprsde la moiti desparcsayantunepuissancemoyennecompriseentre 10et 15MW

2 - Parmiles parcsmis en serviceentre mi-2014et mi-2015, les parcsde puissance5-10 MW et10-15 MW sont ceuxqui ont t les plus installs(respectivement27 % et 39 % en nombre denouveauxparcsinstalls).

Une tendance de dveloppement de parcs plus puissants devrait tre favorise grce auxsimplificationsdu cadrejuridiquepesantsur desparcs(2013).

Une monte en puissance des parcs et des oliennes

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Puissance compare des parcs oliens construits mi-2014 et mi-2015

Parcs installs mi-2015Lgende : Parcs installs mi-2014 Puissance par catgorie de parcs mi-2015

Parcs installs entremi-2014 et mi-2015

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1-5 5-10 10-15 15-20 20-25 25-30 30-40 40-50 50-65 65-80

Pu

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arcs (M

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Taille des parcs oliens en MW

+ 21

+ 49

+ 70

+ 15

+ XX


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constitueune part toujoursplusimportantedu mix nergtiquefranais: tire par lacroissancedu parcet lesvolutionstechnologiques,la productionlectrique olienneestenprogressionconstanteenFranceet apportechaqueannesacontributiondansle mix nergtiquedupays. La Francea retrouvdesmargesde scurit lectrique 2020(1),

desnergiesrenouvelablescontribuantdirectement de cesmarges(+1000MW / an 2020pour terrestre et les premirescapacitsoliennesoffshoreinstalles partir de 2019selonRTE).

Dpendantedu profil du vent annuel,avecun facteurde chargeoliende 2014modret stableparrapport celui de 2013(soit 23%environ),la productionoliennea atteint17,2 TWhen 2014et areprsent4,1%delaconsommationlectriquefranaise(2).

Les facteurs de charge du dbut de 2015 tant comparables ceux de 2014, il estvraisemblableque compte tenu de de la puissanceolienne installeau cours de

2015, la part de olienneconsommesoit en croissance.

Une production en hausse continue

(1) : Sources : RTE - Bilan prvisionnel 2015(2) tion

%par rapport 2013.

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2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

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Evolution historique de la production olienne franaise

Part de la production olienne dans la consommation lectrique franaise

Production lectrique olienneLgende :

Puissance olienne cumule

Pic de production olienne (30 mn)

Source : SoeS-2014, RTE-2014

8,2GW

15,9TWh

Moy: 3,4 %

17,2 TWhMoy: 4,1 %

9,4GW

7,6GW

6,4GW

7,4GW

6,2GW

A. Des formations adaptes aux besoins de la filire

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Encomplmentaux formations initialement ddies un largespectre industrielles,desformationsadditionnellessur ont t misesen place pour complter le socledes savoirsfondamentaux. Ellesse structurent sur dessavoirspropresaux systmesolienset peuventparfoisdlivrerdescertificatscomme le BZEE(1), fortement valorispar les constructeursallemands. Deslicencesprofessionnellesmettent galementen place des modulessur (commela licence techniquesavancesde maintenance de l'IUTde Reims).

Lesbesoinsde formationsvont aller croissantconcernantla maintenancedu fait de la croissanceduparc install. Il faut galement tenir compte du besoin de techniciensde maintenancepour ledmarragede dessitesoffshore. du BTSMaintenancedessystmesoptionolienen2015estunerponse cesbesoinsfuturs.

Certainesformations spcifiquessont recherchespar lesrecruteurs: lesspcialitsenacoustique,analysedu vent ou encore en expertiseenvironnementalefont partie des formationsamenes sedvelopper.

Lesconstructeurs dansla formation: lyceset centres de formation ont nou despartenariatsaveclesindustrielsdu secteurolien. Ceux-ci participentau financementd'quipementsad hoc au sein des tablissement(mts offrent des placesde stageou des contratsd'apprentissage. Ils interviennent aussi dans la formation pour mieux faire connatre leursentreprises.

Les formations certifianteset de type bac+2/bac +3 se dveloppent

Formation dans le secteur olien

(1) : Bildungszentrumfr erneuerbareEnergien

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Deux exemples de formations certifiantes


Formationcertifiante: Techniciendemaintenancedessystmesoliens

Formationprofessionnelle,complmentaire localeaprsBTSindustrielou aprsexpriencedanslesnergiesrenouvelables

Enformationcontinueou enapprentissage

8 tablissementsagrsenFrance

200lvesformspar an

Uneformationcourtede6 9 mois

Dlivrele certificatallemandBZEEreconnupar lesentreprisesdu secteurolien

LecertificatGWO basicsafetytraining

Unorganismeet un certificat international

3 centresde formation

5 modules : premiers secours, manutention manuelle, sensibilisation auxincendies,travailenhauteur,survieen mer

Uneformationet un certificat reconnuspar lesindustrielsdu secteurolien

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La formation initiale : le BTS Maintenance des systmes option olien

Une nouveaut 2015

10 tablissements ouverts en 2015 installs prs des fermes oliennes

100 diplms par an ds 2017

Formation sur 2 ans, avec spcialisation en olien en deuxime anne

Deux exemples de formations bac +2/+3 et professionnelles en pleine volution


La licence professionnelle de maintenance des systmes pluritechniques,

6 12 tudiants alternants par an

Un an de formation aprs un bac +2

Forme des cadres pouvant assurer les tches incombant un responsable maintenance de champs oliens (turbines, quipements de service et de base logistique)

10BTS

maintenance

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Exemples ouGrandesEcoles

Les formations suprieures toffent leurs modules mtiers : bac +4/+5/+6


Les formations gnrales consacres aux nergies renouvelables :

Les formations de niveau master ou quivalent : 70 formations universitaires ou de grande cole sur le territoire franais

Les formations bac + 6 / post master hautement qualifiantes: 14 mastres spcialiss portant sur les nergies renouvelables

Formation bac+6 accrdite par la Confrence des Grandes Ecoles

Objectif : former des ingnieurs amens intervenir dans le dveloppement des systmes ou des champs de marines

nergtiques marines, les aspects juridiques, socitaux, conomiques et environnementaux

Fait intervenir l'ENSTA Bretagne, l'Ecole Navale, Tlcom Bretagne, l'IUEM/UBO, l'ENIB, l'ISEN, Ifremer, le Cetmef, le SHOM, Mto France et DCNS

Soutien du Ple Mer Bretagne et de nombreux industriels : ALSTOM Hydro, Bureau Veritas, EDF, Nass& Wind, Sabella, Sofresid, STX...

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BZEELgende :

GWO

Formations Bac+2/+3

BTS MS Option Eolien

Formations Bac +4/+5

Lyces de Fcamp(Descartes / Maupassant)

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B. Une Recherche et Dveloppement

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152 acteursconduisantdesactivitsde R&Dont t identifiset recenss ce jour sur le territoirefranais. Ilssontcompossde :

81 acteurspublics(agences,instituts, universits,laboratoirespublics,grandescoles,Centretechniques )

55acteursprivs(entreprises,bureaux )

11clustersdont 5 plesdecomptitivitactifsdans qui regroupentde multiplesacteurs.

Lesdeuxthmatiquesderecherchedansle domainede sont lessuivantes:

Lessciencestechniques: la mcanique, ledimensionnement

Lesscienceshumaineset sociales: perception,acceptationsocialeet acceptabilitdes fermesoliennessurle territoire franais,tudes environnemental

Lesprojetsde R&Den olienconcernentprincipalementlessciencestechniques,ditesaussisciences dures, en comparaisonauxSciencesHumaineset Sociales(SHS). On note tout de mmeun rlenonngligeabledesSHS,et notammentde nombreuxtravauxsur desEnR.

Typologie des acteurs impliqus dans la R&D

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Rpartition des acteurs en R&D selon leur activit

de recherche et dveloppement

R&D en environnement

onshore

R&D en environnement onshoreet offshore

152 acteurs ayant des activits de R&D

R&D en environnement

offshore

Rpartition des acteurs selon la nature des activits de R&D

Rpartition des acteurs de R&D selon leur

Sciences Humaines et Sociales

7%

les deux7%

Sciences Techniques

86%

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Cartographie des acteurs de la R&D

Lgende : Universit ou Grande Ecole

Acteur priv de la R&D

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C. Une filire qui se structure

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Lafilireestanimepardesacteursdiversifis,qualifisentroisgrandstypes:

Desanimateurset agrgateursdela filire,telsque:

Une filire anime par des acteurs multiples

Animation de la filire

1. Ples de comptitivit

2. Clusters

3. Autres acteurs

Cinqplesde comptitivitactifs dans en France,queretrouve prs des zones de dveloppementde

offshore: Bretagneet Mditerrane

Regroupement publics et privs permettant lestransfertsde connaissancesentre tous cesacteurs. Sixclustersactifsdansle domainede ont trecenssenFrance.

Syndicatset Fdrationsprofessionnellesqui, deFrance Energie Eolienne,regroupent des professionnelsde

olienne : FNTP, FNTR, UFL, Cluster MaritimeFranais,SER

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Ple de ComptitivitLgende :

Cluster

France Energie Eolienne

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Le cluster Wind4Future, bas en Bourgogne,est reprsentatif de de la filire par lesclusterslocaux.

Le cluster regroupe80 adhrents,dont 60 entreprisesreprsentantenviron 1000 emploisoliens,principalementprsentsen rgionBourgogneet Franche-Comt.

Ceclustera pour missionsla miseen placede formationsddies en coordinationaveclesacteurslocaux(lyces,IUT,GrandesEcoles), de la filire olienneen Bourgogneaveclamiseen contact de la filire et desactionsen faveurdu dveloppementde la filire

Principalementactif en rgion Bourgogneet Franche-Comt, ce cluster assure et lapromotion localede la filire olienne,ainsiquela coordinationaveclespouvoirslocaux. Ilcluster regroupant des acteurs de de la filire ainsi ensemble complet decomptenceset .

Animation de la filire

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Zoom sur le cluster Wind4Future, animateur de la filire olienne en rgion Bourgogne et Franche-Comt

Implantation des industriels appartenant au Cluster Wind4Future et prsents en rgion Bourgogne et Franche-Comt Rpartition des acteurs appartenant au Cluster Wind4Future

Prysmian

Delta BoxNicolasPrcilec

BenitisSKF

AnvisIndustryCMD GearsTexys

Mtal Dploy Rsistor

Gewiss

Nexans

Dec+FrancEoleOrmazabalRave

MtallianceLyce Parlat

Repack-S

MSBSchneider ElectricSIMRIT (Freudenberg)

CITA Production

Monnot

FluidExpertSPM Instrument France

Lufkin

Elec-EnrH2ion

Sciences Environnement

ADEE ElectronicCLM IndustrieCOFELY INEOCOLAS EstDM TableauxEDF BourgogneEntreprise DijonnaiseFrancEoleDijonOvakoSteelParker SSD ParvexSOCATER E.NSOMAX ENERGYTPC-AVXSiemensSenvionNordexVestas

Constructeurs5%

Dveloppeurs et exploitants de parcs

oliens21%

Gestion de parcs, audits,

experts

Fabricants de composants, mtal.

Et mca.14%

Gnie lectrique9%

Gnie civil, rseaux, construction8%

Bureaux d'tudes, de certificatio

Logistique1%

Organismes socio-conomiques8%

Lyces, formation initial et secondaire

8%

Enseignement sup., centres de recherche

9%

Annexes

A.oliens par catgorie

Documents

Observatoire de l'eolien 2015