Observatoire des prix et des marges

19 octobre 2011

Groupe de travail filière viande bovine

• 3

Ordre du jour

• Actualité de l’observatoire

• Présentation des parties communes et de la partie « Filière bovine » du site internet de l’observatoire

• Point sur la réunion du groupe de travail « comptes des rayons de la grande distribution » tenue le 6 octobre 2011

• Point sur l’actualisation des séries et rappel des améliorations à apporter au dispositif de suivi des prix dans la filière

• Poursuite des travaux sur les coûts de production agricole

• Quels thèmes « Filière bovine » pour les travaux de l’observatoire et le prochain rapport au parlement ?

Actualité de l’observatoire

• 5

Présentation à l’OCDE le 13 septembre 2011

Site internet de l’observatoire

Point sur la réunion du groupe de travail « comptes des rayons de la grande distribution »

(6 octobre 2011)

• 8

Analyse des coûts au niveau de la distribution

valeur de la matière première

agricole

marge commerciale du négoce en gros

de produits agricoles

marge brute de 1ère transformation

marge brute de 2ème transformation

prix au détail (HT)

"marge nette"

coûts de commercialisation

"marge nette"

coûts de 1ère transformation

coûts de 2ème transformation

"marge nette"

coûts de distribution

"marge nette"

marge commerciale du détaillant

coûts de production agricole

"marge nette"

Qu’est-ce qu’il y a dans ce poste ?

Passer de la marge brute à la marge nette ou

semi-nette

• 9

Passer de la marge brute à la marge nette ou semi-nette

• Identification des coûts de production expliquant les marges brutes à chaque stade de la chaîne de commercialisation

• Plus aisé pour la partie industrie grâce aux données statistiques officielles

• Plus difficile au niveau de la distribution parce qu'aucune donnée analytique n’est disponible dans les statistiques officielles

• 10

Estimation des charges par rayon : difficultés

• Des charges à au moins 3 niveaux dans l’univers grande distribution : siège, centrales, magasins ; le questionnaire porte sur l’ensemble GD considéré comme un tout

• On demande de répartir les charges par rayon, en les exprimant en % du CA (TTC) du rayon, qu’il s’agisse :

• de charges par nature commune à tous les rayons et éventuellement non suivies par rayon dans la comptabilité analytique des magasins (ex. : personnel de caisse) ;

• des charges communes mais réaffectées éventuellement par rayon dans la comptabilité analytique des magasins (ex. : électricité rayons réfrigérés, surgelés) ;

• des charges spécifique à un rayon, et comme telles probablement déjà suivies par rayon dans la comptabilité analytique des magasins (ex. : boucher, matériel de découpe de viande).

• 11

Prochaines étapes

• Certaines enseignes ont répondu au questionnaire détaillé• Discussion entre ces enseignes et FranceAgriMer pour s’assurer de

l’homogénéité des périmètres

• Impossibilité pour d’autres enseignes de répondre (notamment les indépendants)

• Passage à un système de modélisation

• Confrontation des analyses obtenues à partir des données et des systèmes modélisés pour arriver à un consensus sur un modèle de charges type sur le rayon produits frais ou par rayon

Point sur l’actualisation des données

1er semestre 2011

• 13

Composantes de la valeur du kg carc. vache moyenne

Composantes de la valeur du kg de carcasse de vache moyenne reconstituée au détail

0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

6,0

7,0

8,0

janv

-98

janv

-99

janv

-00

janv

-01

janv

-02

janv

-03

janv

-04

janv

-05

janv

-06

janv

-07

janv

-08

janv

-09

janv

-10

janv

-11

€ / kg carcasse

Prix carcasse entrée abattoir Marge brute agrégée industrie et détail sur carcasse

Source : FranceAgriMer, Kantar Wolrdpanel

Prix carcasse entrée abattoir (cumul 8 mois

2011/2010) + 4,6 % soit + 0,15 €

Marge brute agrégée (cumul 8 mois 2011/2010)

+ 2,2 % soit + 0,07 €

Données disponibles jusque août 2011

• 14

Evolution de la marge brute agrégée ind./distrib.

In dicateur de marge brute agrégée industrie-distribution du kg de carcasse de vache moyenne reconstituée au détail

1,6

1,8

2,0

2,2

2,4

2,6

2,8

3,0

3,2

3,4

3,6

3,8

janv

-98

janv

-99

janv

-00

janv

-01

janv

-02

janv

-03

janv

-04

janv

-05

janv

-06

janv

-07

janv

-08

janv

-09

janv

-10

janv

-11

€ / kg carcasse

Marge brute agrégée industrie et détail sur carcasse Moyenne mobile marge brute agrégée

Source : FranceAgriMer, Kantar Wolrdpanel

Données disponibles jusque août 2011

• 15

Composantes de la valeur du kg carc. vache moyenne

Composantes de la valeur du kg de carcasse de vache MOYENNE reconstituée au détail

0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

6,0

7,0

juil-

10

août

-10

sept

-10

oct-

10

nov-

10

déc-

10

janv

-11

févr

-11

mar

s-11

avr-

11

mai

-11

juin

-11

€ / kg carcasse

Marge brute de la distribution en GMS

Marge brute de l'industrie sur produits de 3° transformation

Marge brute de l'industrie sur produits de 2° transformation

Prix carcasse entrée abattoir

Source : FranceAgriMer, SNIV – FNICGV, Kantar Wolrdpanel

Données disponibles jusque juin 2011

• 16

Evolution des marges brutes industrie et distribution

Indicateurs de marges brutes au kg de carcasse de vache MOYENNE

1,0

1,2

1,4

1,6

1,8

2,0

2,2

juil-

10

août

-10

sept

-10

oct-

10

nov-

10

déc-

10

janv

-11

févr

-11

mar

s-11

avr-

11

mai

-11

juin

-11

€ / kg carcasse

Marge brute de l'industrie (total 2° et 3° transformations) Marge brute de la distribution en GMS

Source : FranceAgriMer, SNIV – FNICGV, Kantar Wolrdpanel

Données disponibles jusque juin 2011

• 17

Evolution des marges brutes industrie et distribution

Source : FranceAgriMer, SNIV – FNICGV, Kantar Wolrdpanel

Données disponibles jusque juin 2011

Indicateurs de marges brutes au kg de carcasse

1,0

1,2

1,4

1,6

1,8

2,0

2,2

2,4

juil-

10

août

-10

sept

-10

oct-

10

nov-

10

déc-

10

janv

-11

févr

-11

mar

s-11

avr-

11

mai

-11

juin

-11

€ / kg carcasse

Vache moyenne Marge brute de l'industrie (total 2° et 3° transformations)Vache moyenne Marge brute de la distribution en GMSVache allaitante Marge brute de l'industrie (total 2° et 3° transformations)Vache allaitante Marge brute de la distribution en GMSVache laitière Marge brute de l'industrie (total 2° et 3° transformations)Vache laitière Marge brute de la distribution en GMS

Poursuite des travaux sur les coûts de production agricole

• 19

Deux sources de données pour la viande bovine

• RICA : structure des charges des exploitations spécialisées• Echantillon d’une centaine d’exploitation dans lesquelles la

production concernée (gros bovins abattus en sortie d’exploitation) représente plus de 70 % de la production de l’exercice

• Cet échantillon représente entre 5000 et 8000 exploitations.

• Institut de l'Elevage : Calcul du coût de production (jeune bovin, en poids vif) grâce au Réseau d’Elevage, dans les systèmes naisseur-engraisseur.

• 20

Exploitations spécialisées viande bovine

Source : SSP RICA

Structure du compte de résultat des exploitations spécialisées dans la production de viande bovine

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Résultat courant avant impôts

Intrants cultures

Alimentation

Autres consommationsintermédiaires

Amortissements

Fermages, charges financières,impôts et taxes, assurances,frais de personnel

• 21

Exploitations spécialisées viande bovine

Source : SSP RICA

Résultat courant avant impôts moyen en € par UTANS (*)

12 552

14 819

18 189

26 019

24 061

20 37818 83118 941

0

2 500

5 000

7 500

10 000

12 500

15 000

17 500

20 000

22 500

25 000

27 500

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

• 22

Exploitations naisseur – engraisseur jeunes bovins

Source : Institut de l’Elevage

Evolution du coût de production de 100 kg de bovin viande vif en système naisseur-engraisseur Charolais

50 € 63 € 78 €

22 €22 €

23 €32 €32 €

33 €

72 €75 €

80 €21 €

21 €

21 €19 €

21 €

22 €42 €

43 €

44 €

89 €91 €

92 €348 €

367 €

394 €

0

50

100

150

200

250

300

350

400

2009 2010 début 2011

€ / kg de poids VIF

Travail (essentiellement familialnon salarié, évalué à 2 SMIC)

Foncier et capital (fermages,intérêts)

Frais généraux

Entretien et réparations desbâtiments

Mécanisation

Frais d'élevage

Appro.pour cultures

Appro. pour animaux dontcéréales évaluées au prix demarché

• 23

Exploitations naisseur – engraisseur jeunes bovins

Source : Institut de l’Elevage

Produits et coût de production de 100 kg de poids vif dans 2 systèmes naisseurs-engraisseurs en 2009

45 €35 €

30 €29 €

34 €35 €

89 €

73 €

20 €

22 €

25 €

20 €

46 €

43 €

219 €

192 €

106 €

87 €

Total coûts : 323 €

66 €

Total coûts : 367 €

78 €

0

50

100

150

200

250

300

350

400

Produits Coûts Produits Coûts

Naisseur-engraisseur Limousin Naisseur-engraisseur Charolais > 1,4 UGB/ha

€ / kg de poids VIF

Appro. pour animaux Appro. pour cultures

Frais d'elevage Mécanisation

Bâtiments et installations Frais généraux

Foncier et capital (fermages, intérêts) Travail (essentiellement familial non salarié)

Produit bovins viande hors aides directes Aides directes

• 24

Perspectives concernant les coûts de production de la viande bovine

• Deux grands axes de développement pour compléter les données du RICA :

• Exploiter les données individuelles du RICA de façon à en extraire un coût de production à partir des exploitations hautement spécialisées

• Utiliser la méthode INRA – SSP – Insee pour les coûts de production dans les exploitations non spécialisées

• Pour l’ensemble des filières les instituts tentent d’harmoniser leurs méthodes de calculs.

Quels thèmes « Filière bovine » pour les travaux de l’observatoire et le prochain rapport au parlement ?