Gas Natural FenosaPrésentation institutionnelle

2ème semestre 2012

pays27

employés

Personnel de

de clients dans le monde

20 MPlus de

1. Donnée au 30/12/11.

17.7691

EBITDA4.645 M€1

Puissance

électrique

installée15.443 MW1

Qui sommes-nous?

1843 Première compagnie de gaz fondée en Espagne.

1992 Début de l’expansion internationale en Amérique latine, avec l’entrée en Argentine

2005 Arrivée de

Gas Natural commercialisation France sur le marché français dans le cadre du programme Gas release.+

Entrée dans le négoce éolien

2004 Début des activités de production et d’exploration de gaz

2007Gas Natural est présent sur tout le territoire français y compris dans la zone Sud-Ouest de la France (Zone TIGF)

2009 Autorisation de

fourniture aux Collectivités Locales 

Fusion de Gas Natural et d’Union Fenosa

Gas Natural Commercialisation France devient Gas Natural Europe

2012Grace à son succès commercial, l’entreprise est maintenant tournée vers le futur et a élargi son extension à l’Allemagne et aux Pays Bas

2010 Gas Natural Europe obtient la licence de fourniture de gaz naturel sur le territoire belge et sur le territoire du Luxembourg

Lancement de la marque Gas Natural Fenosa

Gas Natural Fenosa: Origine et évolutions

Une solidité financière : résultats du groupe

Montant net du chiffre d’affaires

(€ millions)

EBITDA

Résultat d’exploitation

Résultat net

Investissements :

Dette nette (au 31/06/2012)

12.439

2.559

1.582

767

551

16.939

10.205

2.386

1.698

822

520

16.949

21,9%

7,3%

-6,8%

-6,7%

6,0%

-

-0.1%

1S12 1S11 Variation

Notations financières (Credit Ratings)

S&P BBB Perspective : Stable

Fitch A- Perspective : Négative

Moody’s Baa2- Perspective : Stable

Les agences de notations reconnaissent le sens stratégique et industriel de l’achat d’Union Fenosa

35,3%

30%

3,9%

30,8%

Free Float

Répartition de l’actionnariat

Gas Natural Fenosa, une reconnaissance mondiale

1 En décomptant le désinvestissement de 2.233 MW , réalisé avec Mitsui&CO.et Tokyo Gas

Distribution degaz 2 000 MW CCC1

Mexique1

Distribution d’électricité

Guatemala

Distribution d’électricité

Nicaragua

50 MW hydraulique

Costa Rica

Distribution d’électricité et 30 MW hydraulique et cogénération

Panama

Distribution de gaz et d’électricité

Colombie

Projets éoliens, mini-hydraulique et biomasse

Chili

Distribution de gaz

Argentine

Distribution de gaz

Brésil

200 MW fuel-gaz

République dominicaine 250 MW cycle

+ regazéification

Porto Rico

Vente de gaz

France

Distribution de gaz, projets de regazéification

Italie

Distribution d’électricité

Moldavie

Liquéfaction de gaz

Égypte

Participation usine de liquéfaction

Oman

110 MW (fuel-huile+gaz

Kenya

Projet intégré

Angola

Exploitation du charbon

Afrique du Sud

Projets éoliens

Australie

Transport de gaz

Maroc

Distribution de gaz et d’électricité, 7.000 MW Cycles combinés 1.900 MW hydraulique, 600 MW nucléaire, 2.000 MW charbon, 160 MW fuel-gaz, 1.100 MW régime spécial, regazéification, upstream

Espagne

Vente de gaz etd’ électricité

Portugal

Achat de gaz

Algérie

Vente de gaz

Luxembourg

Vente de gaz

Belgique

Notre activité dans le monde

Vente de gaz

Pays Bas

Vente de gaz

Allemagne

Leadership sur les marchés du GNL

• Opérateur de référence de GNL/GN dans les bassins atlantique et méditerranéen, avec 330 TWh (soit 30 bcm)/an

• Un des plus importants opérateurs mondiaux de GNL, à travers les participations dans les sociétés Stream et Unión Fenosa Gas

• Flotte de 11 méthaniers totalisant une capacité de transport de plus de 13 TWh

• Participations dans 3 usines de regazéification (plus 2 en projet) et dans 2 usines de liquéfaction

• Position de leadership en GNL dans le bassin atlantique, avec une plate-forme d’infrastructures unique

Operateur leader dans le downstream

• Environ 35 TWh d’électricité distribués, et 54 TWh d’électricité produite à travers le monde

• 20 millions de clients, 403 TWh de gaz distribués, et 286 TWh de gaz vendus dans le monde en 2010, soit des quantités représentant respectivement 90 % et 65 % des consommations annuelles de gaz en France

• Positions très complémentaires sur des marchés-clé : L’Espagne, le Mexique, le Brésil et la Colombie

• Un des plus importants opérateurs mondiaux de cycles combinés, avec plus de 9 GW de puissance

Gas Natural EuropeL’énergie au-delà des frontières

Paris noyau de l’activité européenne : une position stratégique

Gas Natural Europe dont le siège est à Paris bénéficie d’une forte indépendance de la maison Mère espagnole tout en profitant de la grande solidité du groupe

Nous avons des contrats avec les principaux pays producteurs, ainsi nous sommes capables de proposer une offre en gaz très compétitive

TTF

Zeebrugge

PSV

PEG

NCG - Gaspool

Montoir

LarrauPanigaglia

Quevy/Taisnieres

Access and influence zone

Hub

Access infrastructure

• Appros Gaz: 30 bcm/an • Echanges sur tous les Hubs européens• Capacité de Regazéification à Montoir (1 bcm/an)• Capacité à l’Interconnexion France-Espagne à Larrau• Introduction du gaz en Espagne utilisant toutes les

usines de regazéification et les pipelines• Propre projet d’usine de regazéification à Trieste• Accès à des contrats de fournitures sur le long terme

avec des pays d’Europe du Nord

Diversité et sécurité d’approvisionnement depuis les pays producteurs. Economie d’échelle et optimisation des frais de transport sont des éléments qui font notre valeur ajoutée

Différentes formules de prix possibles :

Prix fixe Prix indexés (produits pétroliers, produits HUB, etc.) Prix mixte (Part Fixe + Part Indexée) Prix cap, prix tunnel …

Formules indexées « à la carte » :

Grande variété de choix d’indexationFlexibilité sur le volume d’indexationPossibilité de changer vers une option prix fixe au cours de la validité du contrat

Les offres Gas Natural Europe

Notre panel de clients européens fait notre valeur ajoutée sur le marché.Seuls des acteurs globaux aussi réactifs et flexibles que Gas Natural Fenosa peuvent proposer des offres multi-sites qui répondent au mieux aux nécessités du client

Gas Natural Fenosa engagée dans ses valeurs

Orientation Client:Nous concentrons nos efforts à connaître et satisfaire les besoins de nos clients.

Obligation de résultat: Nous fixons des objectifs collectifs et individuels, nous prenons des décisions stratégiques assurant ainsi l’accomplissement de nos engagements envers nos clients.

Intérêt pour la personne:Nous promettons à nos collaborateurs un environnement de travail respectueux avec une implication et un accès à la formation.

Intégrité:Les personnes du groupe font preuve d’honnêteté, de droiture, de dignité et d’éthique contribuant à la confiance et au respect de l’entreprise.

Sécurité: Nous étudions chaque négociation en respectant aussi les intérêts écologiques et sociaux tant à court terme qu’à long terme.

Gas Natural Fenosa engagée dans ses valeurs

Administration –Facturation:Gestion de tout le back office et de la facturation.Communication:Evénements, création des outils de communication print web et relations publiques

Service au client

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