Présentation Compagnons Du Devoir (23

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Sellerie automobile

Intervention Compagnons du Devoir23 septembre 2008

Yann MAZÉConsultant en Aménagement d’Intérieur automobile


Sellerie automobile

Philosophie du Portail National de la Sellerie automobile

Le rêve automobile et l’amour du savoir-faire et des objets d’exception.

Les selliers artisanaux partagent une seule et même passion : le bel objet automobile et le cuir, matière noble et authentique par excellence.

Une passion qu’ils vivent au quotidien en habillant les véhicules de selleries sur mesure et faites main.

Sellerie ComplèteCorvette Xtreme

Sellerie ComplèteCappuccino Sport

Sellerie ComplètePGO

(Mondial Auto 2006)


Sellerie automobile

Selleries Automobiles d’ExceptionRéalisées par des Artisans Français

Citroën Traction Avant (1953)

Sellerie ComplèteSpykercar

Sellerie ComplèteFerrari F355

Sellerie Complète CIF

Sellerie ComplèteMaybach 57 S

Sellerie ComplètePeugeot 206 cc


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1. Compréhension du Marché AutomobileFrançais en 2007

Ventes d’Automobiles en France

• 2 165 384 voitures particulières ont été produites en France (-9% vs 2006)• 2 064 543 vendues sur le marché français en 2007 (+ 3,2% vs 2006).

En 2007, les véhicules neufs ont été commercialisées de la manière suivante :• 57% auprès de particuliers :

* -1 point vs 2006

• 43% auprès de sociétés :* +6,4% vs 2006* Plus forte progression sur les VP que sur les VU

(+6,8% vs +5,8%)* VP « Sociétés » représentent 24,4% des VP vendus

en France 2007


Sellerie automobile

1. Poids économique de la Sellerie automobile• Segment de l’industrie des Equipementiers automobiles : structures, mousses, coiffes (tissu et cuir), équipements électriques, etc…

• CA Famille « Sièges pour véhicules automobiles » = 2,743 milliards €• 5ème famille de produits du secteur des équipementiers automobiles, soit 11,2%

2. Chiffre d’affaires de la Sellerie cuir en France• Evalué* à 165 millions € dont :

– 120 millions € pour le marché de la 1ère monte– 45 millions € pour le marché de la 2nde monte

* : Pas de statistiques détaillées sur la sellerie automobile, car résultats répertoriés dans sept codes NAF différents.

2. Secteur dela Sellerie Automobile


Sellerie automobile

3. Topologie du Marchéde la Sellerie Automobile

1. Marché de la monte usine ou 1ère monte (Grandes séries)• Contrats, pour des fabrications en grande série, passés entre les grands fabricants de siège et les constructeurs automobiles

2. Marché de la 2nde monte (Surtout à l’unité)• Contrat passé entre un Particulier ou Concessionnaire (Responsable des Ventes VN ou Accessoires) et un Petit / Moyen Sellier• Packs cuir d’usine haute qualité sur certaines marques (Audi, Porsche, Jaguar, Range Rover, …) qui donnent très rarement lieu à une réalisation par une sellerie locale.• Sellerie spéciale (ex : broderie personnalisée) pour des marques étrangères (Hyundai, Mazda,…) commandées à un sellier local en petite série• Commande de sellerie cuir sur les VO assez rare, car leur remise en vente implique un investissement minimal• Rénovation de Véhicules Anciens et réalisations Tuning


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3. Topologie du Marchéde la Sellerie Automobile

3. Concentration du secteur de la Sellerie automobile • Les entreprises de 20 à 249 salariés représentent plus de 84% du tissu industriel de la fabrication de sièges…• Mais contribuent à peine à plus de 21% au chiffre d’affaires du secteur.

• A contrario, les vingt sociétés de plus de 250 salariés (environ 16% des structures) ont généré plus de 78% de l’activité et près de 72% de l’emploi.


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4. Acteurs du Marchéde la Sellerie Automobile

1. Equipementiers « Siège » internationaux (Grandes séries)• Faurecia, Johnson Control, Trêve, Lear, …• Fournisseurs de grandes (500 / jour) à très grandes séries (2 000 / jour) en cuir ou en tissu.• Usines réparties en Europe et au Moyen-Orient (également en Asie).

2. Selliers nationaux (Grandes et petites séries)• Ex : Industrie Lorraine de Sellerie, …• Marché de la première monte (grandes séries)


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3. Selliers de moyenne taille (Petites séries et à l’unité)• CA : 1 à 6 millions €• Une dizaine d’acteurs en France• A cheval entre le marché de la seconde monte (majorité) et le marché de la première monte (petites séries)

4. Selliers artisanaux (à l’unité)• 580 selliers automobiles artisanaux en France• Aucun identifié dans le Territoire de Belfort (90)• 1 à 5 selleries par semaine• spécialisés en Cuir• à l’unité et sur demande


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4. Selliers artisanaux (A l’unité)• Marché de proximité sauf quelques rares spécialistes connus sur une niche : voiture de collection, selles motos, …• Effectifs : jusqu’à 10 employés • CA annuel : entre 100 000 et 1 million • 100% fait main et sur-mesure



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Chiffres d’affaires des Equipementiers (Millions )

1 Bosch Allemagne : 25 273 2 Delphi Etats-Unis : 23 010 3 Denso Japon : 19 912 4 Magna International Canada : 16 603 5 Johnson Controls Etats-Unis : 16 457 6 Visteon Etats-Unis : 14 580 7 Lear Etats-Unis : 13 634 8 Aisin Seiki Japon : 12 920 9 Faurecia France : 10 720 10 ZF Allemagne : 8 612

5. Classement des 10 premiers Equipementiers mondiaux


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6. Internet et la Sellerie Automobile

1. Utilisation de l’outil InternetSur 580 selliers automobiles artisanaux identifiés en France :• 33% ont une adresse e-mail professionnelle• 29% ont un site Internet

2. Volumes de recherche liés à la Sellerie sur Google85 à 90% des recherches sur Internet (selon les sources) sont effectuées via Google.• « sellerie automobile » : 1.600 (Août 2008) / 1.900 (Moyen)• « sellerie cuir » : 4.400 (Août 2008) / 5.400(Moyen)• « interieur cuir » : 33.100 (Août 2008) / 49.500 (Moyen)• « intérieur cuir » : 135.000 (Août 2008) / 33.100 (Moyen)


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6. Internet et la Sellerie Automobile

Exemples de campagnes e-mailing• Publipostage : 0,80 à 2 € (coût par lettre)• E-mailing : 0,02 à 0,40 € (coût par e-mail)

• Internautes de 15 ans et + en 2001 : 15,2 millions• Internautes de 15 ans et + en 2006 : 26,5 millions

@LORSconvaincus ?

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