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BILANACTIVIT 2014
12 mars 2015
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BpifranceActivit 2014
Garantie - Financement - Court terme
International
Financement de linnovation
Fonds de fonds
Fonds propres directs
Rgions
2
-
Garantie des crdits bancaires
Recours marqu aux fonds de garantie visant la cration et la
transmission
Garantie de 40 70% avec le concours des Rgions
Prts bancaires garantis*(en Md)
RSULTATS 2014 :
3*nombre dentreprises, une entreprise pouvant bnficier de
plusieurs oprations
7,87,7
2013 2014
+1 %
67 100* 66 200*
-
MLT classique Prts de dveloppement
Cofinancement : prts moyenet long terme
Croissance en ligne avec le march pour le cofinancement
classique
Forte croissance des prts de dveloppement (+42 %), prvue au plan
stratgique
Cofinancement* (en Md)
3,83,7
+42 %
2013 2014
RSULTATS 2014 :
+3 %
1,71,2
4
4,9 Md5,5 Md
+12 %
-
Crdit court terme : soutien de la trsorerie des PME
Prfinancement du CICE(encours en Md)
Mobilisation de crances(encours en Md)
5*nombre dentreprises, une entreprise pouvant bnficier de
plusieurs oprations
3,23,6
2013 2014
+12 %
0,8
2,4
2013 2014
+200 %
11 665*
17 464*
2014 :+
1,7 Md
-
International :financement de lexport
Prts Export(en M)
111
404
2013 2014
RSULTATS 2014 :Volume trs proche de lobjectif de moyen terme
1,3 Md de financement total mobilis
2014 cration dAvance + Export et renforcement du partenariat
avec Business France
2015: lancement du crdit acheteur
+264 %
6
671*
672*
*nombre dentreprises, une entreprise pouvant bnficier de
plusieurs oprations
-
Financement de linnovation
Financement de linnovation (en M)
1091
747
+46 %
2013 2014
4 600 entreprises soutenues* en 2014 (soit 1 000 de plus)
Forte hausse des prts de dveloppement innovation et des
programmes collaboratifs
RSULTATS 2014 :
7*nombre dentreprises, une entreprise pouvant bnficier de
plusieurs oprations
-
12,5Md mobiliss parBpifrance pour le financement des
entreprises
8
3,8 Md Cofinancement (+3 %)1,7 Md Prts de dveloppement (+42%)5,9
Md Prts court terme (+46 %)1,1 Md Financement de linnovation (+46
%)
-
Fonds de fondsUne anne record au service du capital
investissement franais
Souscriptions (en M)
645
444
+45 %
2013 2014
RSULTATS 2014 :40 fonds financs en 2014
Progression du ticket moyen de Bpifrance en fonds de fonds 16,1
M (+36 %)
Naissance du fonds Sino French Midcap Fund
300 fonds partenairesPlus de 3 000 entreprises en
portefeuille
Effet levier x 59
-
Fonds propres investis(en M)
159
124+28 %
2013 2014
RSULTATS 2014 :109 entreprises investies (+13 % par rapport
2013)
Bpifrance Investissement Rgions : 90 oprations pour 97 M
investis
Augmentation du ticket moyende 1,3 M 1,5 M
10
96*
* entreprises
109*
Fonds propres directsCapital Investissement :PME
-
Fonds propres directsCapital Investissement :Innovation
Fonds propres investis(M)
RSULTATS 2014 :127 M investis dans 41entreprises
Participation de Bpifrance 7 oprations dintroduction en
Bourse
Nouveau fonds French Tech Acclration11
OBJECTIF 2015 :
127114
+11%
2013 2014
39*
* entreprises
41*
-
Fonds propres directsCapital Investissement :ETI/GE
Investissements(M)
517
369+40 %
2013 2014
RSULTATS 2014 :23 ateliers ETI 2020
ETI : 18 oprations ralises pour 425 M dans les entreprises de
taille intermdiaire
1re opration de capital-transmission (Sermeta)
Introduction en bourse dEuronext
Evolution du FMEA : Fonds dAvenir Automobile dot de 230 M 12
OBJECTIF 2015 :
16* 25*
* entreprises
-
1,4Md mobiliss pour linvestissementau capital des
entreprises
13
127 M Capital Innovation direct (+11 %)159 M Investissement
direct PME* (+28%)517 M Investissement direct ETI/GE* (+40%)641M
Investissement dans les fonds partenaires (+44 %)
-
ETI Accompagnes par Bpifrance
1 628
1/3 des ETI franaises accompagnes*
15*Insee 2014
-
Les entreprises finances croissent plus vite que la moyenne
nationale
Croissance du chiffre daffaires*
4,80 %
Population de rfrence
Entreprises accompagnes
7,10 %
16* TCAM sur 3 ans - Bpifrance: valuation des actions 2013
-
Les entreprises financescrent plus demploisque la moyenne
nationaleCroissance des effectifs*
0,10 %
Population de rfrence
Entreprises accompagnes
1,70 %
17* TCAM sur 3 ans - Bpifrance: valuation des actions 2013
-
Rgions
95 Fonds rgionaux et inter-rgionaux dinvestissement souscrits
fin 2014
Fonds rgionaux dinnovation : 40 Maccords 593 entreprises en
2014
45 runions de Comits Rgionaux dOrientation en 2014
Fonds rgionaux de garantie : 246M de risques garantispour
786786786786MMMM de crdits accords
1817 conventions cadres de partenariat finalises
-
Rsultats annuels 2014
Encours mtierRevenus
Cot du risque des activits de crdit
Rsultats de la revue BCE (AQR)
Solvabilit
Bilan
Compte de rsultat
34
Synthse et situation financirersume
-
Encours mtierProgression de 12%
36
Encours crdits et portefeuille dinvestissement (en Md)
Principaux lments constitutifs
du PNB :
11,8 11,9
19,223,8
12,813,41,31,4
Bilan2013
Bilan2014
50,5
45,1
Financement
Investissement direct
Fonds de fonds
Garantie(hors bilan)
+ 12 % Investissement Variations annuelles de juste-valeur
des fonds souscrits par Bpifrance Rsultats de cessions
(plus-ou-moins values) Dividendes et intrts
sur obligations convertibles Dotations aux provisions
sur les titres disponibles la vente Financement: marge nette
dintrt Garantie: commissions
dengagement et de garantie
-
Revenus
37
Produit net bancaire(en M)
Un Produit net bancaire en hausse de 11%
2013 : donnes financires proforma (anne pleine) non audites * Y
compris variations de juste-valeur des fonds dtenus par Bpifrance**
Notamment, dividendes, intrts et commissions de gestion*** yc
variations de juste-valeur des fonds dtenus par Bpifrance
(262) (305)
382 447
274281
8491
396459
874973
2013 2014
Financement *
Garantie
Revenus des portefeuilles et autres **
+values/- values ***
Dprciations
+11 %
-
Cot du risque des activits de crdit
38
Cot du risque historiquement bas
Entres en contentieux et cot du risque (en M)
Provisions pour risque de crdit (en M)
* Avant dotation la provision collective** Encours bruts fin de
priode, hors PTZI (Prt Taux Zro pour l'Innovation)
284 332 336367 404
436
205228 254
274298
300489
560590
641702 7155,2 %
4,9 %
4,3 %4,0 %
3,6 %
3,0%
0%
1%
2%
3%
4%
5%
6%
0
100
200
300
400
500
600
700
800
2009 2010 2011 2012 2013 2014
Provisions collectivesProvisions individuellesProvisions /
Encours**
9983
94
127
161
140
36 18 6 3339 23
0,38 %
0,16 %
0,05 %
0,21 % 0,20 %
0,10%
0,00%
0,05%
0,10%
0,15%
0,20%
0,25%
0,30%
0,35%
0,40%
0
20
40
60
80
100
120
140
160
180
2009 2010 2011 2012 2013 2014
Entres en contentieux (hors fct)Dont cot du risque*Cot du risque
/ Encours**
-
Compte de rsultat
39
Bpifrance consolid (M)
2013 (1) 2014Produit net bancaire 874 973Charges d'exploitation
( Hors taxes) -383 -418Cot du risque ( avant dotation la provision
collective) -40 -25Cot du risque investissement ( obligations
convertibles) -17 -42Dotation la provision collective -36 -32Taxes
-43 -68
Rsultat d'exploitation 355 388Socits mises en quivalence ( hors
Orange) -250 164Plus-value de cession et revalorisation IFRS
dOrange 177 894Impt -128 -170Rsultat net 154 1276
(1) donnes financires proforma ( sur anne pleine) non
audites
-
Bilan
40
Bpifrance consolid
Actif (en Md) Passif (en Md)
20,6 21,1
19,223,8
14,1
14,8
2013 2014
59,750,9
Financement
Investissement
Autres
21,3 22,4
3,2 3
7,2 8,1
22,2
26,2
53,9
59,7
2013* 2014
Ressources CT-MT-LT
Autres
Fonds ddis la Garantie etl'Innovation
Capitaux propres
Refinancement2014
3,6 Md de 2 7 ans de Maturit Refinancement
TLTRO 1Md
BMTN 0,5 Md
-
Rsultats de la revue BCE (AQR)
42*Cadre rglementaire Ble 3 / CRD IV avec application des
dispositions transitoires
Ratio CET1* (impact normatif)
30,52%
(11 bps)
30,42%
(95 bps)
29,47%
Ratio CET131/12/2013
AQR Ratio CET1ajust
31/12/2013
Stressscenario
Ration CET1stress
31/12/2014
0%
40%
80%
0% 20% 40% 60%
Coverage ratio
Prts non performants (NPE)
Bpifrance (Prov. Spec. Fin.)Bpifrance (Prov. Spec. Fin. +
Gar.)Bpifrance (Prov. Spec. & Coll.)BanquesBanques
franaises
Taux de couverture des prts non performants
-
Lquipe de France du financement et de laccompagnement des
entreprises
