Principaux Résultats

European Microfinance European Microfinance NetworkNetwork

PrincipauxRésultats


2

Echantillon sur les activités 2008-Echantillon sur les activités 2008-2009:2009:

Effort Collaboratif Réussi Effort Collaboratif Réussi•Construit sur les points forts de Construit sur les points forts de l’échantillon précédent mené par le REM en l’échantillon précédent mené par le REM en 2003, 2006 et 2008:2003, 2006 et 2008:

– Le questionnaire de l’enquête précédente a été Le questionnaire de l’enquête précédente a été raccourci afin de se concentrer sur les sujets les plus raccourci afin de se concentrer sur les sujets les plus pertinentspertinents

– Incorporation de nouvelles questions en relation avec les Incorporation de nouvelles questions en relation avec les groupes de travail du REM: la performance sociale, le IT, groupes de travail du REM: la performance sociale, le IT, la régulationla régulation

– Standardisation des indicateurs financiersStandardisation des indicateurs financiers– Une amélioration et continuation de la ventilation des Une amélioration et continuation de la ventilation des

données: le sexe, l’origine ethnique, le statut données: le sexe, l’origine ethnique, le statut d’immigration, la jeunesse, le handicapd’immigration, la jeunesse, le handicap

– Questionnaire disponible en anglais, allemand, italien , Questionnaire disponible en anglais, allemand, italien , hongrois et espagnol.hongrois et espagnol.


• Travail Coordonné par Nantik Lum Travail Coordonné par Nantik Lum (Spain) et les efforts de onze agences(Spain) et les efforts de onze agences Réseau Financement Alternatif ASBL (RFA), BelgiqueRéseau Financement Alternatif ASBL (RFA), Belgique Center for Entrepreneurship and Executive Development Center for Entrepreneurship and Executive Development

(CEED), Bulgarie(CEED), Bulgarie European Microfinance Network (EMN), FranceEuropean Microfinance Network (EMN), France Deutsches Mikrofinanzinstitut (DMI), GermanyDeutsches Mikrofinanzinstitut (DMI), Germany Hungarian Microfinance Network (HMN), HongrieHungarian Microfinance Network (HMN), Hongrie Giordano Dell’ Amore Foundation (FGDA), ItalieGiordano Dell’ Amore Foundation (FGDA), Italie INHolland University of applied sciences, Center for INHolland University of applied sciences, Center for

Microfinance and Small Business Development , Pays-BasMicrofinance and Small Business Development , Pays-Bas EUROM Consultancy, RoumanieEUROM Consultancy, Roumanie Fundación Nantik Lum, EspagneFundación Nantik Lum, Espagne Nätverk för Entreprenörer från Etniska Minoriterer (NEEM), Nätverk för Entreprenörer från Etniska Minoriterer (NEEM),

SuèdeSuède Independent Microfinance Consultant and Director of the Independent Microfinance Consultant and Director of the

Centre for Responsible Credit, le Royaume-UniCentre for Responsible Credit, le Royaume-Uni


Grand nombre de réponsesGrand nombre de réponses

170 institutions représentant en tout 21 170 institutions représentant en tout 21 pays de l’Union Européennepays de l’Union Européenne

97 nouveaux participants97 nouveaux participants Plus de réponses de la part des institutions Plus de réponses de la part des institutions

venant de la Norvège, la Suède, et l’Irlande, venant de la Norvège, la Suède, et l’Irlande, en comparaison à l’échantillon précédenten comparaison à l’échantillon précédent

Réponses pour première fois de la Croatie, Réponses pour première fois de la Croatie, l’Estonie, la Lettonie, et la Lituaniel’Estonie, la Lettonie, et la Lituanie

Aucunes réponses ni de l’Autriche, ni de la Aucunes réponses ni de l’Autriche, ni de la Slovaquie dû au fait de l’absence de Slovaquie dû au fait de l’absence de programmes de microcréditprogrammes de microcrédit


Une Diversité dans le Nombre de Prêts Une Diversité dans le Nombre de Prêts DécaissésDécaissés

• Le nombre de prêts décaissés par pays va de 6 à Le nombre de prêts décaissés par pays va de 6 à 28,863 en 2009.28,863 en 2009.

• Les facteurs qui influencent le nombre de prêts par Les facteurs qui influencent le nombre de prêts par pays semblent être:pays semblent être:• l'âge du secteurl'âge du secteur• le nombre d’acteurs et leur portée géographiquele nombre d’acteurs et leur portée géographique• si le microcrédit est une activité primaire ou juste si le microcrédit est une activité primaire ou juste

une parmi les nombreuses activités effectuées par une parmi les nombreuses activités effectuées par l’organisationl’organisation

P.ex. en France: deux organismes interviennent depuis les années 1980, P.ex. en France: deux organismes interviennent depuis les années 1980, avec une couverture nationale, mais avec des modèles de prêt différents: avec une couverture nationale, mais avec des modèles de prêt différents: une organisation à but non lucratif avec des prêts d’honneur à taux zéro une organisation à but non lucratif avec des prêts d’honneur à taux zéro qui permettent aux clients d’accéder à un prêt bancaire complémentaire qui permettent aux clients d’accéder à un prêt bancaire complémentaire significatif; une ONG avec des microcrédits standards avec intérêtsignificatif; une ONG avec des microcrédits standards avec intérêt

P.ex. en Hongrie: des petites fondations qui interviennent au niveau local; P.ex. en Hongrie: des petites fondations qui interviennent au niveau local; une banque qui travaille au niveau international a déboursé 9 500 prêtsune banque qui travaille au niveau international a déboursé 9 500 prêts

P.ex. en Allemagne: 60% des organismes ont commencé leurs activité de P.ex. en Allemagne: 60% des organismes ont commencé leurs activité de prêts après 2005 et ils interviennent au niveau local; une institution prêts après 2005 et ils interviennent au niveau local; une institution gouvernementale a déboursé 7 000 prêtsgouvernementale a déboursé 7 000 prêts


En 2009, un total de 84 523 microcrédits d’une En 2009, un total de 84 523 microcrédits d’une valeur de 828 million d’euros ont été valeur de 828 million d’euros ont été

octroyés*. Dans les pays de l’ouest, 51 027 octroyés*. Dans les pays de l’ouest, 51 027 microcrédits ont été déboursés d’une valeur de microcrédits ont été déboursés d’une valeur de 477 million d’euros, lorsqu’en Europe de l’Est 477 million d’euros, lorsqu’en Europe de l’Est 18 293 microcrédits ont été octroyés pour une 18 293 microcrédits ont été octroyés pour une

valeur de 307 million d’euros. valeur de 307 million d’euros.

72% des organisations ont donnés les chiffres de 72% des organisations ont donnés les chiffres de leurs clients actifs. Fin 2009: 135 815 clients leurs clients actifs. Fin 2009: 135 815 clients

actifs.actifs.

* Ces données ne comprennent pas un acteur important en Pologne, ainsi que le * Ces données ne comprennent pas un acteur important en Pologne, ainsi que le réseau des banques Procrédit en Europe de l’Est.réseau des banques Procrédit en Europe de l’Est.


Nombre de prêts décaissés Nombre de prêts décaissés en 2009en 2009


Nombre de clients actifsNombre de clients actifs

Il y a certaines organisations qui ont signalé un plus grand nombre de prêts que de clients actifs. C’est le cas en Allemagne, en Hongrie, en Lettonie, au Pays-Bas et en Suède. Dans le cas de la Pologne, la différence se trouve dans le fait que Fundusz Micro a été compté dans le nombre de prêts distribués mais pas dans le nombre de clients actifs.


Croissance et baisse en même tempsCroissance et baisse en même temps

• Entre 2008 et 2009, le nombre de prêts Entre 2008 et 2009, le nombre de prêts décaissés a diminué de -7%. décaissés a diminué de -7%.

• Les croissances les plus élevées du secteur de Les croissances les plus élevées du secteur de 2008 à 2009 sont:2008 à 2009 sont:

– en Hongrie (49%)en Hongrie (49%)– en Italie (40%)en Italie (40%)– aux Pays-Bas et en Lettonie dû à l’incorporation de aux Pays-Bas et en Lettonie dû à l’incorporation de nouvelles institutions qui ont commencé leurs activités en nouvelles institutions qui ont commencé leurs activités en 2009.2009.

- - La croissance la plus élevée en terme de La croissance la plus élevée en terme de nombres de prêts décaissés: Hongrie (3 412 prêts nombres de prêts décaissés: Hongrie (3 412 prêts de plus qu’en 2008), France (2 154), Italie (545) et de plus qu’en 2008), France (2 154), Italie (545) et la Finlande (485).la Finlande (485).


La diversité du nombre de prêts par paysLa diversité du nombre de prêts par pays

0

5000

10000

15000

20000

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Number of loansdisbursed 2008

Number of loansdisbursed 2009


Les organisations non-gouvernementales sont les principaux acteursLes organisations non-gouvernementales sont les principaux acteurs


Des variations par paysDes variations par pays


Les prêteurs font un petit nombre de prêtsLes prêteurs font un petit nombre de prêts

• 40% des prêteurs qui ont participé à cette 40% des prêteurs qui ont participé à cette enquête étaient actifs avant l’année 2000enquête étaient actifs avant l’année 2000

• 9 nouvelles organisations ont commencé à 9 nouvelles organisations ont commencé à faire des prêts en 2008 et 9 autres ont faire des prêts en 2008 et 9 autres ont commencé en 2009commencé en 2009

• La plupart des préteurs dans l’UE/ EEE La plupart des préteurs dans l’UE/ EEE décaissent moins de 50 prêts par an (57%).décaissent moins de 50 prêts par an (57%).• En revanche, seulement 13% des organisations ont En revanche, seulement 13% des organisations ont

décaissé plus de 400 prêts en 2009décaissé plus de 400 prêts en 2009


Le secteur est jeuneLe secteur est jeune


Le microcrédit: une partie relativement Le microcrédit: une partie relativement petite du portefeuille des activitéspetite du portefeuille des activités• Les micro-prêteurs sont composés de deux Les micro-prêteurs sont composés de deux

groupes:groupes:– ceux pour qui c’est leur occupation principaleceux pour qui c’est leur occupation principale– Et ceux pour qui les prêts représentent une Et ceux pour qui les prêts représentent une

partie relativement petite de leur portefeuille partie relativement petite de leur portefeuille d’activitésd’activités

• Pour 36% d’entre eux, le microcrédit constitue 75-Pour 36% d’entre eux, le microcrédit constitue 75-100% de leur portefeuille d’activités, dont la 100% de leur portefeuille d’activités, dont la plupart est située en Roumanie et en Bulgarieplupart est située en Roumanie et en Bulgarie

• Pour 23% de ceux qui ont répondu, les Pour 23% de ceux qui ont répondu, les microcrédits constituent seulement 5-25% de microcrédits constituent seulement 5-25% de leur portefeuille d’activitésleur portefeuille d’activités


Proportion du microcrédit dans le portefeuille d’activités Proportion du microcrédit dans le portefeuille d’activités


Enonce de mission: les emplois, l’inclusion et Enonce de mission: les emplois, l’inclusion et la croissancela croissance


18

Les exclus sociaux et les entreprises Les exclus sociaux et les entreprises en voie de démarrage sont les cibles en voie de démarrage sont les cibles principalesprincipales Profile des clients:Profile des clients:

• 47% des organismes ciblent les personnes exclues des 47% des organismes ciblent les personnes exclues des services financiers ordinairesservices financiers ordinaires

• 44% ciblent les femmes44% ciblent les femmes• 41% ciblent les minorités ethniques et/ou les immigrants41% ciblent les minorités ethniques et/ou les immigrants• 32% ciblent les chômeurs32% ciblent les chômeurs• 30% n’ont pas de cible spécifique30% n’ont pas de cible spécifique

Type d’entreprise:Type d’entreprise:• Plus d’organismes ciblent les entreprises au démarrage Plus d’organismes ciblent les entreprises au démarrage

que les entreprises déjà existantes, ce qui correspond aux que les entreprises déjà existantes, ce qui correspond aux objectifs d’aider ceux qui sont socialement exclus et objectifs d’aider ceux qui sont socialement exclus et d’adresser le chômage.d’adresser le chômage.

• Comme dans l’enquête précédente, les entreprises Comme dans l’enquête précédente, les entreprises inscrites ayant moins de 5 employés sont les cibles inscrites ayant moins de 5 employés sont les cibles principales principales (55%)(55%)

• 24% font des prêts aux entreprises informelles ou aux 24% font des prêts aux entreprises informelles ou aux entreprises non-enregistréesentreprises non-enregistrées

65.5% des clients sont « non bancarisés »65.5% des clients sont « non bancarisés »


La Bulgarie et la Finlande obtiennent le meilleur score quand on regarde les taux des prêts et le nombre total de prêts aux femmes;

** 37.7% sur les 82% de réponses,;26.7% sur la totalité des participants.

Note: L’Autriche et la Slovaquie n’ont pas divulgué les données à propos de l’équilibre des genres.

L’équilibre hommes-femmesL’équilibre hommes-femmes37.7% des prêts accordés aux femmes en 2009 (taux de réponses: 82%)**


Les immigrés et les minorités ethniquesLes immigrés et les minorités ethniquesEn 2009 32% des prêts ont été donnés aux immigrés/ minorités ethniques (taux de résponse: 54%)**.

** 32% sur l’échantillon de 54% et 13% sur la totalité des organismes


Les jeunesLes jeunes17.5% des prêts ont été octroyés aux jeunes (18-25) en 2009 (taux de réponses: 52%).**

** 17.5% sur l’échantillon de 52% et 11% sur tous les participants.


L’accompagnement et le conseil: un aspect L’accompagnement et le conseil: un aspect essentiel de la microfinanceessentiel de la microfinance

• Les formations, le conseil et l’accompagnement Les formations, le conseil et l’accompagnement sont des éléments critiques pour le succès des sont des éléments critiques pour le succès des nouvelles entreprises et des entreprises déjà nouvelles entreprises et des entreprises déjà existantes. existantes.

• En 2009, 57% des clients ont bénéficié de En 2009, 57% des clients ont bénéficié de l’accompagnement et 27% des organisations l’accompagnement et 27% des organisations offrent un renvoi vers les fournisseurs externes offrent un renvoi vers les fournisseurs externes pour ce service. Seulement 19% des répondants pour ce service. Seulement 19% des répondants ne fournissent aucun type d’assistance.ne fournissent aucun type d’assistance.

• Aucun des répondants ne couvrent les coûts Aucun des répondants ne couvrent les coûts complets de formation et complets de formation et d’accompagnement à travers les tarifs d’accompagnement à travers les tarifs facturés. La majorité compte sur les dons et facturés. La majorité compte sur les dons et les subventions du secteur publique et du les subventions du secteur publique et du secteur privé. secteur privé.


Non seulement le microcrédit professionnelNon seulement le microcrédit professionnel

42% fournissent d’autres types de services financiers


Produits et tarifs: une diversité dans Produits et tarifs: une diversité dans la taille des prêts et les taux d’intérêtla taille des prêts et les taux d’intérêt

• Une grande variété de tailles des prêts offerts aux clientsUne grande variété de tailles des prêts offerts aux clients

• La taille maximum des prêts octroyés aux clients varie de La taille maximum des prêts octroyés aux clients varie de €220 à €37,000 (bien que la définition de l’UE d’un €220 à €37,000 (bien que la définition de l’UE d’un microcrédit est un montant inferieur a €25 000).microcrédit est un montant inferieur a €25 000).

• Les taux d’intérêt (non pondérés) varient de 2% au plus Les taux d’intérêt (non pondérés) varient de 2% au plus bas jusqu’ à 22% au plus haut. Le taux d’intérêt moyen bas jusqu’ à 22% au plus haut. Le taux d’intérêt moyen est de 9%.est de 9%.

• Le taux d’intérêt moyen (non pondéré) varie selon le pays Le taux d’intérêt moyen (non pondéré) varie selon le pays – les taux d’intérêt les plus élevés sont facturés au – les taux d’intérêt les plus élevés sont facturés au Royaume-Uni (22% Royaume-Uni (22% en moyenneen moyenne), en Pologne (17% en ), en Pologne (17% en moyenne) et les plus bas au Portugal et en Finlande (3% moyenne) et les plus bas au Portugal et en Finlande (3% and 2% respectivement).and 2% respectivement).


Taux d’intérêt moyen par Taux d’intérêt moyen par payspays


Un large éventail dans la taille Un large éventail dans la taille moyenne des prêtsmoyenne des prêts

• La somme moyenne prêtée est de € 10 012.La somme moyenne prêtée est de € 10 012.

• C’est une baisse comparé à l’année 2007 (somme C’est une baisse comparé à l’année 2007 (somme moyenne prêtée: €11,002).moyenne prêtée: €11,002).

• Malgré ceci, nous voyons que dans certains pays de Malgré ceci, nous voyons que dans certains pays de l’UE, les décaissements des prêts s’orientent vers des l’UE, les décaissements des prêts s’orientent vers des prêts plus importants ainsi que vers une gamme plus prêts plus importants ainsi que vers une gamme plus haute du marché.haute du marché.

- Eg. Les Pays-Bas – somme moyenne des prêts: € 14,745- Eg. Les Pays-Bas – somme moyenne des prêts: € 14,745

- Eg. Le Royaume Uni – somme moyenne des prêts: € 9,623- Eg. Le Royaume Uni – somme moyenne des prêts: € 9,623

- Eg. La Hongrie – somme moyenne des prêts: € 14,545- Eg. La Hongrie – somme moyenne des prêts: € 14,545


Montant moyen des prêts par Montant moyen des prêts par payspays


La taille moyenne des prêts varie selon le type La taille moyenne des prêts varie selon le type d’institutiond’institution15,852

11,379

11,070 10,948

9,144

8,340

8,054

6,456

Government Body CDFI Bank NGO or Savings Non-bank Credit Union/ Other


L’importance de la portéeL’importance de la portéeFait en utilisant les données de la Banque Mondiale sur le revenu Fait en utilisant les données de la Banque Mondiale sur le revenu par tète en 2008 selon le pays ainsi que sur la taille moyenne des par tète en 2008 selon le pays ainsi que sur la taille moyenne des prêts.prêts.


Des données limitées sur la performance de Des données limitées sur la performance de portefeuilleportefeuille• Bien que plus d’institutions ont répondu comparé aux Bien que plus d’institutions ont répondu comparé aux

enquêtes précédentes, le nombre de réponses continue enquêtes précédentes, le nombre de réponses continue d’être faible. Pourquoi?d’être faible. Pourquoi?- Une système de gestion d’information sous-développéUne système de gestion d’information sous-développé- La confidentialité (banques)La confidentialité (banques)

• Pour les données disponibles en 2009*:Pour les données disponibles en 2009*: - - Taux de remboursement moyen de 83%,Taux de remboursement moyen de 83%, 6% de moins 6% de moins

que dans l’enquête précédente (autour de 90%)que dans l’enquête précédente (autour de 90%)

- - Pourcentage du portefeuille à risque > 30 de 16,8%Pourcentage du portefeuille à risque > 30 de 16,8% (14% dans l’enquête précédente)(14% dans l’enquête précédente)

- - La valeur des pertes est de 5,2%, La valeur des pertes est de 5,2%, de l’encours moyen de l’encours moyen des crédits, similaire à l’enquête précédentedes crédits, similaire à l’enquête précédente

- Taux de pérennité opérationnel moyen: 98,7%- Taux de pérennité opérationnel moyen: 98,7%* Sur * Sur la base du taux de réponses (CRR: 16.5%, PAR>30: 37%, Write-la base du taux de réponses (CRR: 16.5%, PAR>30: 37%, Write-

offs: 35%, OSS: 28%)offs: 35%, OSS: 28%)


Le financement externe joue toujours un rôle Le financement externe joue toujours un rôle importantimportantCoûts OpérationnelsCoûts Opérationnels

-Contrairement Contrairement àà l’enquête précédente, 60% des l’enquête précédente, 60% des répondants au sondage couvrent leurs coûts répondants au sondage couvrent leurs coûts opérationnels grâce aux revenus gagnés (frais, opérationnels grâce aux revenus gagnés (frais, intérêts et le revenu gagné sur les actifs).intérêts et le revenu gagné sur les actifs).

Capital d’EmpruntCapital d’Emprunt

-Le capital d’emprunt vient d’une combinaison de Le capital d’emprunt vient d’une combinaison de sources publiques et de sources privées, sources publiques et de sources privées, les les sources publiques étant les plus importantessources publiques étant les plus importantes

-50% utilisent des 50% utilisent des sources publiquessources publiques

-fonds propres, secteur privé, dépôts des clients, fonds propres, secteur privé, dépôts des clients, dette commercialedette commerciale


L’impact de la criseL’impact de la crise


Visions pour l’Avenir: la Visions pour l’Avenir: la CroissanceCroissance• Atteindre la viabilité financière reste la Atteindre la viabilité financière reste la

principale préoccupation pour les principale préoccupation pour les organisation qui ont réponduorganisation qui ont répondu

• L’accès aux financements sur le long L’accès aux financements sur le long terme terme

• La souplesse législativeLa souplesse législative• La croissance et le ciblage de nouveaux La croissance et le ciblage de nouveaux

groupes de personnesgroupes de personnes


Les objectifs futures Les objectifs futures


Réseau Européen de la Microfinance - ParisRéseau Européen de la Microfinance - Paris103 Rue de Vaugirard103 Rue de Vaugirard75 006 Paris - France75 006 Paris - FranceTel: +33 1 42 22 01 19 Tel: +33 1 42 22 01 19 Fax: + 33 1 42 22 06 44Fax: + 33 1 42 22 06 44

Réseau Européen de la Microfinance - BruxellesRéseau Européen de la Microfinance - Bruxellesdans les locaux du dans les locaux du Fonds de participation – ParticipatiefondsFonds de participation – Participatiefondsrue de Ligne 1rue de Ligne 11000 Bruxelles – Belgique1000 Bruxelles – BelgiqueTel: +32 2 209 08 38Tel: +32 2 209 08 38Fax: +32 2 209 08 32Fax: +32 2 209 08 32

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