Production de farine de niébé

7/30/2019 Production de farine de nib

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Ralis par ABC Consulting Aly.Sow/CAC Ousseynou.Lagnane Tel : 776493228/775128007

REPUBLIQUE DU SENEGAL

MINISTERE DE LECONOMIE ET DES FINANCES

DIRECTION DE LAPPUI AU SECTEUR PRIVE

CCRREENNEEAAUUXX PPOORRTTEEUURRSS DDUU

SSEECCTTEEUURR SSEECCOONNDDAAIIRREE

PRODUCTION DE FARINE DE NIEBE


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DASP | CRENEAUX PORTEURS | PRODUCTION DE FARINE DE NIEBE

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TABLE DES MATIERES1. APERU SUR LE SECTEUR .......................................................................................... 31.1.Production et producteurs de nib destin la panification ................................ 41.2.Disponibilit locale ou Importations ......................................................................... 5

1.2.1.Disponibilits locales : ........................................................................................... 61.2.2.Volumes des Importations ...................................................................................... 71.3.La destination des produits ....................................................................................... 82.ASPECTS PHYSIQUES ET TECHNIQUES .................................................................... 92.1.Processus de la transformation en farine du nib ................................................. 92.1.1.Descriptif pour la transformation ......................................................................... 102.2.quipements utiliss dans la transformation du nib en farine ......................... 112.3.Matriser lapprovisionnement en matires premires .......................................... 113.ASPECTS REGLEMENTAIRES ET INSTITUTIONNELS ............................................. 133.1.Rglementation intrieure en vigueur ..................................................................... 13

3.2.Les structures dappui du secteur .......................................................................... 133.2.1.Structures administratives .................................................................................... 133.2.2.Structures professionnelles .................................................................................. 134.ASPECTS ENVIRONNEMENTAUX .............................................................................. 144.1.Conditions d'installation .......................................................................................... 144.2.Normes....................................................................................................................... 145.ASPECTS ECONOMIQUES ET COMMERCIAUX ........................................................ 155.1.Le march national et international ......................................................................... 155.1.1.Principales caractristiques de la demande ........................................................ 15

5.1.2.Principales caractristiques de loffre ................................................................ 165.2.Potentiel de dveloppement du marche local ........................................................ 176.INVESTISSEMENTS NECESSAIRES ........................................................................... 186.1.Projet type de production de produits issus du nib .......................................... 186.1.1.Equipements ncessaires pour dmarrer lactivit ............................................ 186.1.2.Chiffre daffaires .................................................................................................... 186.2.Prix de revient ........................................................................................................... 196.3.Compte dexploitation prvisionnelle Farine de Nib.......................................... 196.4 .Rentabilit financire .............................................................................................. 197.ANALYSE DE LATTRACTIVITE ET DE LA FAISABILITE DU CRENEAU ....208.CONTACTS ET SOURCES D'INFORMATION ............................................................ 21


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1. APERU SUR LE SECTEUR

La meunerie recouvre deux activits principales : la minoterie et la semoulerie.

Les semouleries triturent du bl dur pour la production de semoules, essentiellementdestines la fabrication des ptes alimentaires et du couscous.

Les minoteries crasent du bl tendre pour la production des farines panifiables. Lemarch local est fortement marqu, depuis des annes, par limportante consommation

de riz et de bl imports (de lUE, des USA, de la Thalande).

La production mondiale de bl est de lordre de 580 millions de tonnes (Mt) par an dont350 millions de tonnes sont transformes en farines et semoules. Le Sngal importepour les intrants des minoteries lquivalent de 418 363 tonnes de froment et mteil debl tendre pour une valeur de 52 milliards francs CFA, soit 0,14% de la production

mondiale transforme.Au Sngal la tentative dintroduire la culture du bl tendre na pas encore donn les

rsultats escompts, mais en attendant, la solution pour parer ou rduire le recours limportation, la solution est de transformer en farine les lgumineuses traditionnelles(nib) qui pourront tre intgres dans la fabrication de farine de bl.

Les lgumineuses traditionnelles du Sngal nont pas encore fait lobjet dunetransformation moderne importante, du fait de leur faible valorisation. La production defarine locale base de nib peut entrer dans le processus de panification de la farine

de bl, jusqu une certaine proportion. Cest une opration ralisable par les unitsmodernes de transformation des lgumineuses traditionnelles (nib). La rentabilit deces structures est tributaire du cot des intrants agricoles et surtout de possibilits devalorisation des sous-produits.

Le dfi relever ici porte sur la stratgie de matrise de la technologie de transformationmoderne des lgumineuses locales par les potentiels oprateurs, grce l'appuimultiforme quils pourront recevoir de la part des institutions de recherche existantes au

Sngal ( cette technologie a t dveloppe par lITA) et des quipementiers limagede Equip Plus, Matforce, qui sont des reprsentants de marque europennes ayant

dvelopper des technologies modernes, ou choisir des modles venant de lInde ou de laChine.

La FAO estime que la consommation optimale annuelle de lgumineuses (nib) devraitse situer aux alentours de :

18 kg per capitadans les pays niveau calorique bas,

14 kg per capitadans, les pays niveau calorique moyen,

8 kg per capitadans les pays niveau calorique lev, soit respectivement, 50, 40 et20 g environ par jour. La demande est donc estime pour le niveau calorique moyen de182 000 tonnes de nib sous toutes ses formes (en graines cuites, en farine pourbeignets ou pour le pain). La graine sche est aussi communment moulue etconsomme dans plusieurs plats traditionnels, comme la bouillie, le pain, laliment desevrage pour enfants ou encore transforme en beignets (Akara en wolof). Le nib sec


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prcuit, intervient dans la prparation des ragots sauce pice, mais il peut aussi tretransform en farine pour la panification.

Grce aux efforts de recherches accomplis dans ce domaine par lITA, la production

industrielle de farines de bonne qualit partir de ces productions de nib est

dsormais possible, et des ralisations techniques remarquables permettront denouvelles perspectives dans le domaine de la transformation industrielle des productionsvivrires locales.

Il faut donc des infrastructures de transformation modernes pour accompagner laproduction attendue par cette relance. La transformation moderne a donn des rsultatsconcluants en termes de process et de dbouchs pour une valorisation deslgumineuses locales. Cette activit pourra avoir un impact conomique en termes decroissance de la valeur ajoute du secteur agricole et de cration demploi au niveau

local.

Les principales cultures vivrires africaines susceptibles d'tre utilises dans lapanification en farines boulangre sont le nib, le nib, le mas, le riz, le nib et lemanioc. Une indpendance accrue vis--vis des importations de bl conduit desconomies de devises trangres.

1.1. Production et producteurs de nib destin la panification

La transformation des lgumineuses locales constitue une alternative la dpendancedes importations de produits destins la consommation humaine (bl et froment pour la

farine). Et aujourdhui des initiatives ont permis de passer dune transformationtraditionnelle domestique une transformation semi industrielle voire industrielle pourvaloriser les fortes productions de attendus avec les programmes de relance deslgumineuses locales.

La Grande Offensive Agricole pour la Nourriture et lAbondance (GOANA) lance en2008 a pour but dassurer la scurit alimentaire nationale avec, commeprogramme, laugmentation considrable des lgumineuses traditionnelles (nib) pourarriver une autosuffisance alimentaire. Cette surproduction pourra tre exploite sous

forme de farine en complment du bl dur.Au niveau national, la production du nib a connu une volution en dents de scie maiselle suit en moyenne une augmentation continue depuis quelques annes.

On note cependant, une production du nib beaucoup plus importante en 2008/2009,quen 2009/2010 o on note respectivement une production de 126 422 T et 86 625T).


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Production de nib

REGIONS

NIEBE

SUPERFICIE RENDEMENT PRODUCTION

(Ha) (Kg/Ha) (TONNES)

DAKAR 763,3 375,0 286,2DIOURBEL 50 898,9 348,3 17 729,9FATICK 21 779,6 504,2 10 981,9KAOLACK 2 511,9 436,9 1 097,5KOLDA 1 258,0 428,1 538,5LOUGA 89 023,8 407,5 36 276,3SAINT-LOUIS 6 332,0 196,0 1 241,3TAMBACOUNDA 2 192,7 500,0 1 096,3THIES 30 396,3 399,2 12 134,5

ZIGUINCHOR 1 871,2 300,0 561,4MATAM 342,3 300,0 102,7KAFFRINE 4 776,2 463,7 2 214,6KEDOUGOU 0,0 0,0 0,0SEDHIOU 3 637,4 650,0 2 364,3Production campagne 215 783,4 401,4 86 625,3Production campagne 272 104,0 464,6 126 422,6

SOURCE : SENEGAL, DAPS/MA 2010)

1.2: Disponibilit locale ou Importations

Le nib en grains non dcortiqus est gnralement vendu sur les marchs en sacs de100 kg, ou en kg dans certaines boutiques. Achet sous cette forme, le nib, comme lesautres lgumineuses, est ensuite transform pour la mnagre (transformation primaire) leplus souvent avec l'aide des dcortiqueuses et moulins artisanaux, ou semi industriels ,ensuite il prpar sous forme de beignets ou de pain.

Le nib est cultiv dans toutes les zones agro-cologiques du Sngal sous troissystmes : La culture pure et celle drobe pendant la saison des pluies et la culture dedcrue durant la saison sche, le long de la valle du fleuve Sngal.

La production de lgumineuses locales a progress ces dernires annes de 615 348tonnes en 2006 1 028 817 tonnes en 2009/2010, avec un record de production pourcette dernire grce une bonne campagne rsultat des initiatives de la GOANA et desprogrammes de soutien de la filire lgumineuses locales.


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Figure : Variation en couleur et taille de graines de nib.

1.2.1 . Disponibilits locales : La transformation des lgumineuses locales

Avec lurbanisation galopante, une consommation plus large dans les villes, daliments

commodes, contenant des proportions importantes de nib devraient augmenter lavaleur et la demande du nib. Avec un taux plus lev de femmes qui travaillent endehors de la maison pour augmenter les revenus familiaux, le temps de prparationdevient un important facteur dans le choix de la nourriture. La nutrition infantile en milieuurbains, est galement entrain de devenir un problme srieux.

La demande en graines de nib et produits transforms est dicte par leconsommateur, les prfrences de lindustrie et les besoins rsultants de ces nouvelles

ralits urbaines. LInstitut de Technologie Alimentaire du Sngal (ITA) a dveloppquatre produits ; nib sec prcuit, le sanxal et la farine grille, la farine sche et les atests dans des restaurants et mnages.

La transformation semi industrielle

La farine sche tait exclusivement destine la prparation de lAkara, un beignetassaisonn de poivre, piment et dautres pices. Avec la farine sche, seulement 30

minutes sont ncessaires pour prparer la pte et frire le beignet dakara. La mouture de

la graine entire sec serait galement plus efficiente que le procd traditionnel quirequiert beaucoup de main duvre.

De petites et moyennes entreprises comme La vivrire, Les conserveries du Sngal

et Les grands moulins du Cayor sont entrain de transformer le nib en farine etcommercialisent les produits base de nib, tels que des aliments de sevrage, de lafarine et du Ndamb en conserve. Cependant la capacit de ces entreprises est faible

par rapport aux besoins. Le support technologique pour ces petites et moyennesentreprises impliques dans la transformation des produits agricoles est encore

extrmement limit.

La transformation industrielle

Elle est constitue par de grandes entreprises avec comme matires premiresprincipales importes (bl). Elles sont toutes installes Dakar : SENTENAC, les


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Grands Moulins de Dakar, NMA (Nouvelles Minoteries Africaines) qui fabriquent desfarines pour la panification pour la consommation humaine et les rsidus pour laconsommation animale, ajouts aux lgumineuses. Des potentialits existent pour queles lgumineuses comme le nib ou puissent tre intgres au bl.

La transformation industrielle des lgumineuses pour la consommation humaine.

La transformation industrielle pour la production daliments du btail partir desrsidus des matires premires utilises pour la panification.

Industries des grains et fabrication de produits amylacs en chiffre daffaireRUBRIQUE 2006 2007 2008 2009

CHIFFRE DAFFAIRES (millions F CFA) 90 291 108 520 135 794 117 855

CA PRODUCTION FABRIQUES (millions FCFA) 86 919 107 878 135 006 115 691Part EXPORTATION (millions F CFA) 3 102 0 0 509

VALEUR AJOUTEE (millions F CFA))16 913 18 125 19 179 26 172

(Source ANSD BDEF 2007

Lannuaire de classement des entreprises (CUCI) de lANSD, datant de 2010 donne larpartition suivante des entreprises de la branche transformation crale en fonction deleur taille:

Liste des Entreprises identifiesNom commercial Localisation Valeur CA en 2009

GMD - SA (LES GRANDS MOULINS DE DAKAR) Dakar 71 174 967 579 F

NOUVELLE MINOTERIE NMA Dakar 30 014 723 432 FSENTENAC Dakar 12 367 850 509 FMTBK SARL (MINOTERIE TOUBA BETAIL KEBEMER) Kbmer 76,979 423 F

AGRIDEV SARL (AGRICULTURE DEVELOPPEMENT) Fatick 3,408 512 F

(Source ANSD CUCI 2006)

La ncessit davoir une industrie locale de transformation est devenue une opportunitpour la production agricole importante avec comme cause un dclin des prix desproduits agricoles. La transformation ajouterait de la valeur au nib et ouvrirait pour lespetits paysans producteurs, de nouveaux marchs.

1.2.2 Volumes des Importations

Les importations, ralises essentiellement par des privs et de grandes socits sontrgulires et dune valeur moins importante que les autres lgumineuses (riz, bl) ; laproduction locale dominant le segment.

Les importations de froment de bl pour les minoteries sont trs importantes.Ces importations sont trs significatives depuis 2008 en terme de volume, mais aussien terme de valeur avec la hausse des prix sur les marchs mondiaux et la crisealimentaire qui ont entran une sortie importante de devises grevant ainsi la balance

des paiements. Les donnes fournies par les statistiques de la douane sngalaiserefltent cette tendance.

Volume des importations de bl et froment pour la panification

Libell produitvolume importe en

2008volume importe en

2009volume importe

en 2010


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Froment (bl) et mteil en kg 363 648 069 kg 418 363 018kg 440 077 530 kg

Farines de froment (bl) ou de mteil 22 312 824 kg 6 151 207 kg 10 005 006 kg

(Source Douanes 2011)

La ventilation des importations montre que pour le nib, le volume est trs faible par

rapport la production locale et tend diminuer danne en anne. Le tableau desynthse suivant agrge ces donnes.

Importations de produits haricots bruts en volumeLibell produit 2008 2009 2010

Quantitimporte, Tonnes

Quantitimporte, Tonnes

Quantitimporte,Tonnes

Haricots communs secs, cosses,mme dcortiques ou casses

131 38 23

Haricots petits rouges, cosses,

mme dcortiques ou casses 72 150 17Haricots secs, cosses, mmedcortiques ou casses

4 2 5

Importations de produits haricots bruts en valeur

Libell produitValeur importe

en 2008Valeur importe

en 2009

Valeurimporte en

2010Haricots communs secs, cosses,mme dcortiques ou casses 47 186 200 F 149 353 100 F 92 734 900 FHaricots petits rouges, cosses,mme dcortiques ou casses 13 800 850 F 13 152 400 F 29 101 650 FHaricots secs, cosses, mmedcortiques ou casses 64 550 250 F 70 451 800 F 15 785 500 F

Source : (Comtrade /ANSD /DOUANES 2011

1.3. La destination des produits

La transformation moderne met sur le march diffrentes gammes issues deslgumineuses locales ou des dchets des produits divers pour les industries fabriquantdaliments de btail ou de volaille. La ncessit de fabriquer localement des produits

transforms, sains, nutritifs et de haute qualit devient critique avec lamlioration dupouvoir dachat en ville et du cot du tempsde travail de la femme. Puisque lindustriealimentaire est encore trs jeune dans plusieurs pays africains, des opportunitsexistent, au moins encore dans le futur proche pour approvisionner dautres marchs

porteurs avec des produits valeur ajoute.

Les farines de bl obtenus au niveau des units de transformations industrielles de typeminoteries avec diffrentes gammes de produits finis.

La farine industrielle obtenue avec certaines minoteries dont AGRIDEV et estcommercialise aprs mlange hauteur de 10 pour cent avec de la farine de blvendue en sacs de cinquante (50 kg) dans les boulangeries pour la panification (pour le1 semestre de 2009 le volume de production en farine brut est de 750 Tonnes ce quidonne 75 tonne de nib incorpor).


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2 . ASPECTS PHYSIQUES ET TECHNIQUES

La graine mre contient 23-25 % de protine, 50-67 % damidon, des vitamines B tel quelacide folique qui est important dans la prvention de malformation chez le nouveau-n.La graine est galement riche en micro-lments essentiels, tels que le fer, le calcium et

le zinc. Le nib joue donc un rle important dans la subsistance de beaucoup defamilles rurales en Afrique, en Amrique latine et en Asie, en procurant les lmentsnutritifs dficients chez les crales.

La transformation moderne est une amlioration des mthodes artisanales traditionnellesde dcorticage des lgumineuses locales qui permet dobtenir en continu et en quantitimportante un meilleur rendement en farine

2.1. Processus de la transformation en farine dunib

La matire premire qui subit la transformation est la graine de nib et les produits

intermdiaires qui en dcoulent se prsentent soit sous forme farineuse, de brisure, oupteuse, qui aprs avoir subi une recette de cuisson pa rmi tant dautres, abouti unaliment prt la consommation. La farine issus du nib peut entrer dans la productiondu pain.

La panification base de "farines composes" consiste fabriquer des produits deboulangerie et de ptisserie partir d'un mlange de farine de bl panifiable et d'autresfarines dites "non panifiables" en plus ou moins grandes proportions. De nombreux paysont dvelopp avec succs des programmes nationaux de ces farines appeles aussi"de substitution".

Une farine est dite non panifiable lorsqu'elle ne contient pas de gluten, ce constituant quifait "lever" la pte. Les farines composes (dites galement de substitution) proviennentsoit de tubercules ou racines (manioc, igname, pomme de terre, patate douce), soit deconcentr protique de lgumineuse (soja, nib), soit de crales (mas, nib, etc.).Ces mlanges conviennent la fabrication de pains, biscuits, ptes alimentaires,gteaux divers.

Au Sngal, de nombreux essais de production ont t concluants. Ils ont la plupart dutemps t suivis de campagnes de dgustation et de commercialisation. Des travauxmens par la FAO, l'Onudi, et lITA et d'autres instituts ont montr la faisabilit de la

panification base de farines composes. Diffrents types de produits de boulangerie-ptisserie ont t tests avec succs (cf. tableau suivant).

Produits de boulangerie-ptisserie tests avec succs

Produits finis Farine de froment Farines non panifiables utilises

Pain blanc franais 90-95 % Farine de tubercule ou de crale 5 10 %

Pain de seigle 70% Farine de tubercule ou de crale 30%

Pain de bl/mas 90% Farine de mas 10%

Pain de bl/patate douce 85% Farine de patate douce ou nib 15%Beignet traditionnel 60 90 % Farine de tubercule ou de nib 16 40 %

Beignet de boulangerie 60 90 % Farine de tubercule ou de nib 10 40 %

Ptes alimentaires 10 90 % Farine de tubercule ou de nib 10 90 %

(Source ITA)


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2.1.1 . Descriptif pour la transformation

LITA dvelopp un procd moderne pour valoriser le nib et le nib en farineboulangre par la mise au point de produits finis de panification (Pains et Pains au lait)incorporant plus de 30 % de farines locales (Nib, Mas, Riz, Nib, Manioc et patate

douce).

Parmi les travaux lactif de lITA dans ce domaine on peut citer sans tre exhaustif:

- Elaboration de manuel de recettes culinaires base de nib

- Formulation de farine infantile base de nib

- Dveloppement de technologie de fabrication de farine de nib moins flatulente :une farine usages multiples (pure, biscuits, gteaux, etc.)

- Dveloppement dune technologie de fabrication de farine de nib de textureapproprieet dutilisation facile pour la confection des fritures ou beignets.

Il suffira, auprs des industriels et autres minoteries, de vulgariser les formules avec15% de taux dincorporation. Les essais concluants travers les travaux decaractrisation physico-chimique et technologique de varits de nib assez rpanduesen zone de culture ont permis de dceler des performances notoires pour la fabricationdu pain riche.

Les avantages sont considrables en terme de retombes : Le pain riche estactuellement fabriqu par un bon nombre de boulangeries. Sa gnralisation peutcontribuer booster la production de nib grande chelle, et surtout la fabrication depains faible cot en rduisant de 15% la valeur des importations value par an.

La technologie de dcorticage de lgumineuses locales est base sur l'utilisationdappareils cylindre. Le processus est alors scind en tapes successives:

Le pr-nettoyage

Avant de dbuter le traitement proprement, les lgumineuses locales sont tris etnettoys. En passant au travers des trieurs les graines de nib seront spares deleurs impurets telles que brindilles, sable. Les poussires sont aspires par un systmede ventilation.

La dcortiqueuse

Le but du dcorticage est d'enlever les couches externes du grain qui contiennentsurtout des fibres, et parfois des tanins, tout en minimisant les pertes de certainesparties de l'endosperme et du germe. Le choix du meilleur type de dcortiqueusedpend de sa performance qui est lie trois facteurs : le taux d'extraction, le rendementthorique et lefficacit du dcorticage.

Le moulin


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Deux grands types de moulins se partagent le march: les moulins meules et lesmoulins (broyeurs) marteaux. Le moulin meules est polyvalent mais coteux parcontre le moulin marteaux est plus efficacit et dune fabrication locale. Il a uneconsommation nergtique plus leve et est moins polyvalent.

Lemballageen sachet plastique a un faible cot et est disponible: Il sagit de sachets enpolythylne (PE) 80 100 microns, en polypropylne (PP), qui sont souvent imports,plus tanches et moins permables lair. Bien tiqueter le produit. Ltiquette ou zonedimpression doit tre attrayante et reflter les atouts du produit.

Le rendement de la graine sche en farine aprs transformation primaire est assezconsistant :

Table de composition alimentaire de la graine de nib

Caractristiques

Nib

Protines (100 g) Lipides (100 g) Glucides (100 g) Total

Graine entiresche 23,1g 1,4g 61,4g

85,9g

(Source ITA)

2.2. quipements utiliss dans la transformation du nib en farine

La liste du matriel lourd rencontr peut tre la suivante en fonction de la technologiemise en place pour la catgorie de produit.

Epierreur

Moulin

dcortiqueuse

Broyeuse

Sources : Kit ATCL (PAOA 2008)

2.3 . Matriser lapprovisionnement en matires premires

Les quantits de lgumineuses mises en march dpendent de certains facteurs(pluviomtrie, niveau de la demande, niveau dorganisation de la filire) qui amne une fixation des paramtres de collecte. La commercialisation du nib nchappe pas cette rgle et titre dexemple la production de nib reflte travers ces chiffrescette assertion.

Le systme des achats groups Cette mthode exige de grandes ressources enmoyens de stockage et en disponibilits montaires. Mais ces investissements et lesintrts bancaires que ce systme entrane seront vite amortis court ou moyen termepar les bnfices raliss.

Le systme des achats rotatifs est adopt par les entreprises peu nanties. Ilconsiste acheter jusqu' concurrence de la valeur de leur fonds de roulement, lestransformer et les vendre avant de rcuprer de nouveaux fonds permettant des'approvisionner nouveau.


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Diagramme technologique de la transformation d u nib.

Graines de nib

Vannage et tri

Dpelliculage au (x)

Moulin / Mortier / meule / mains

Farine ptissire


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3 . ASPECTS REGLEMENTAIRES ET INSTITUTIONNELS

3.1 Rglementation intrieure en vigueur

Aucune rglementation nest exige pour la transformation du nib en farine

pour la panification, cependant il faut une autorisation FRA dlivr par lesservices du Ministre du Commerce pour la commercialisation des produitstransforms issus du nib. La nomenclature codifie par lUEMOA classe lesproduits issus du nib selon la nature de ceux- ci.

Nomenclature des produits de lUEMOA

Code produit Libell produit

07.08.20.00.00 - Haricots (Vigna spp., Phaseolus spp.)

07.13.31.00.90-- Haricots des espces Vigna mungo (L.) Hepper ou Vignaradiata (L.) Wilczek

11.06.10.00.00Farines, semoules et poudres de lgumes cosse secs dun 07.13,

Source: Commission de l'UEMOA

3.2. Les structures dappui du secteur

3.2.1 .Structures administratives

DASP (Direction de lAppui au Secteur Priv) 115, rue SC 126 Sacr Cur 3pyrotechnie Dakar Tl. : (221) 33 869 94 94 Fax : (221) 33 864 71 71

Agence d'Amnagement et de Promotion des Sites Industriels (APROSI) BP4112/17551 Dakar, Tl. 338652060/338652059, Fax [email protected].

La recherche agricole et agroalimentaire (ISRA, INP, ITA, Universits) : introduction denouvelles varits, production de semences de pr- bases, gestion des sols, tudes ensocio-conomie, valorisation alimentaire, etc3.2.2 . Structures professionnelles

Le Rseau APROVAL: Sige Dakar

Cooprative PANAL Sige Dakar

Association des Transformateurs de Lgumineuses Locales (ATCL) : Sige Dakar

Forum de lAgroalimentaire Dakar (ITA)

Les programmes de promotion de Lgumineuses locales et du projet de croissanceconomique. Ce dernier programme est appuy par les diffrents bailleu rs lUnionEuropenne, lAFD, les ONGs Enda Graf et Gret, le Programme Croissance Economique

PCE/USAID avec son programme de soutien des filires (riz local, mas, nib/nib).
mailto:[email protected]:[email protected]:[email protected]:[email protected]


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4 . ASPECTS ENVIRONNEMENTAUX

4.1 . Conditions d'installation

Une industrie agroalimentaire de transformation de lgumineuses locales doit, disposer du

certificat de conformit environnementale.Si linstallation des machines fixes a une puissance suprieure 50 KW et infrieure 500

KW, lunit doit faire lobjet dune simple dclaration auprs de la Direction delEnvironnement. Une tude dimpact nest pas dans ce cas ncessaire. Si Par contre la

puissance est suprieure ou gale 500 KW, une tude dimpact est requise. Le certificat

est dlivr la suite de ltude dimpact env ironnemental, dont le rapport, produit par unconsultant agr par la Direction de lenvironnement.

La gestion des dchets et des rsidus mis par les diffrentes machines doit tre assurede manire rationnelle pour le respect strict des normes environnementales. Les

installations daspiration sont obligatoires et doivent tre conforme aux normes (gestion desflux par la marche en avant entre autres).

Les machines sont gnralement quipes de mcanismes de scurit et de prise deterre.

Linstallation lectrique doit tre conforme aux normes de scurit.

4.2 . Normes

Les normes consistent en la dfinition des produits, la fixation de rgles, dexigences

minimales auxquelles doit satisfaire un produit, qui est appel tre commercialis lchelle nationale ou internationale. Fabriquer un produit selon les normes est uneobligation incontournable mais commercialement utile.

NS 03-007.-Etiquetage des alimentaires premballes.- 2005.-5p

NS 03-019.-Radioactivit - Taux d'lments radioactifs admissibles dans les denresalimentaires.-1989.-1p

Autorisation FRA et Dnomination des produits

Lexecice dactivit de transformation agroalimentaire ncessite un respact des normes

strictes largement reconnues dans le secteur, savoir :

sur le plan de lhygine : le code de lhygine (loi n 83 71 du 05 Juillet 1983) en sesarticles L 37, L 38, L 40, L 47, L 49, L 50, L 51, L 52, L 55; fixe les dispositionsrglementaires respecter pour les units de transformation et de manipulation dedenres alimentaires.

Sur le plan de la rglementation de lexercice dactivits commerciales et de la mise enconsommation des produits alimentaires.

Une demande officielle dautorisation de fabrication et de vente (FRA) des produits doittre dpose la division de la scurit et de la consommation. Le courrier portera le

numro dautorisation dexercer obtenu la chambre de commerce, la description exactedu produit, son nom, les types de conditionnement (emballage et quantit).


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Cette demande reste donc trs forte surtout en milieu rural, cependant il reste que latransformation moderne peut suppler le recours limportation des matires premires depanification.

2. La demande en farines lgumineuses pour satisfaire les minoteries

Le nib transform en farine peut tre faiblement intgr ( hauteur de 10%) dans lafabrication de farine. Il a t dmontr (travaux de lITA) la possibilit de substituer la farinede bl par celle nib jusqu hauteur de 10% en boulangerie sans affecter le got, latexture et la mie. Une production locale respectant les normes industrielles peut explorercette niche.

Simulation des besoins en farine en quivalent de farine de nib (en tonnes eten millions CFA) :

RUBRIQUE Importations 2009 Besoins Production locale Nib

10%

Matire Prem QuantitValeur

(millions)Qt Farine 10% Qt Nib Rendement 75%

Froment Bl 418 363 T 52 000

Equivalent nib 41 836 T 55 781 T

(Source ANSD 2010 / S E S 2009 et calcul des auteurs)

5.1.2 . Principales caractristiques de loffreType Principales caractristiques de loffreOffreImportations

Les importations sont insignifiantes sauf en en 2009, avec la hausse des prix. Lesstatistiques du commerce extrieur, disponibles lANSD par catgorie montre cettesituation.

Importations de nib en valeur

Libell produit Valeur importeen 2008

Valeur importe en2009

Valeur importe en2010

Nib 125 537 300 F 232 957 300 F 137 622 050 F

(Source : ANSD 2010)Le gros enjeu conomique pour le pays est de parvenir valoriser la productionlocale avec des procds de transformation novateur, parce que le niveau de productionactuel et les projections futures font quil est impratif de prendre en charge ce volet de la

transformation, qui reste le maillon faible de la filire nib. .


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Production etvaleur ajoute.

Loffre et march de la transformation

La transformation constitue le maillon le plus important dans la filire lgumineuse localedu fait du process technique et des quipements modernes quelle requiert.Ces produits sont prsents sous des formes modernes pour respecter les exigences de

qualit, de prsentation des produits. Linnovation majeure rside dans leconditionnement et les efforts fournis dans lamlioration de lhygine et de la qualit desproduits. Le march est essentiellement urbain ; ce qui explique en partie la concentrationdes MPE dans la capitale Dakar et This, villes attractives du fait de leur potentiel deconsommation et de distribution.Compte tenu de lensemble de ces lments favorables, on peut valablement estimer quela demande de produits cralires poursuivra sa croissance un rythme gal celuiprvu pour lensemble se lconomie soit prs de 5% pour les prochaines annes et queloffre aura satisfaire en quantit et en qualit grce une promotion dinitiative

prive.Loffre existante est spcifie en sous filire :

__ La sous filire semi-industrielle :On estime plus de 1.000, les Micro et Petites entreprises agroalimentaires semi-industrielles qui ont t cres ces 15 dernires annes dont prs de 90% ont vu le jourdurant la dernire dcennie. Dans ce lot la filire crales et lgumineuses Locales (CL)reprsente peu prs le 1/10me, cest dire environ 80 entreprises de transforma tion delgumineuses locales recenss en 2008 dans les villes de Dakar, This Fatick, Saint-Louis, Kaolack, Touba.._ La sous filire industrielleElle est constitue par de grandes entreprises qui ont fini de consolider leur installationavec comme matires premires principales les lgumineuses locales et imports. Ellessont toutes installes Dakar : SENTENAC, les Grands Moulins de Dakar, les NouvellesMinoteries Africaines

5.2 . Potentiel de dveloppement du marche local

Etant donn le niveau moyen des changes extrieurs pour les matires premires (25%importations de produits cralires), cest loffre locale qui satisfait en grande partie la

demande nationale en matires premires cralires jusque l (ce qui donnelopportunit aux potentiels investisseurs dexploiter cette niche), mais cette situation risque

de changer avec louverture totale des frontires partir de 2015 (application des accords

APE et OMC).

L'offre de transformation de lgumineuses locales doit rpondre aux exigences dequantit, de qualit et de prix de chacun de ces segments.


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6 . INVESTISSEMENTS NECESSAIRES

6.1 . Projet type de production de produits issus du nib/nib

Lusine peut tre installe sur une surface de 1 000m2 avec :

Une aire de stockage avec abri permanent. Un Entrept de 100m2 servant datelier de production en ligne complte avec uneemballeuse en sacs venant dInde ou de la Chine (moins chre de 75% de lUnionEuropenne).

Un btiment administratif

6.1.1 . Equipements ncessaires pour dmarrer lactivit

La liste des prix des quipements, obtenue auprs dun fournisseur est prsente dans letableau suivant

MATERIELS DE DEMARRAGE Dpart usine en H.TMatriel de productionEpierreur 7 000 000 FDcortiqueur graines 8 750 000 FBroyeur cylindre 6 000 000 FEntolleter 5 700 000 FMlangeur 4 300 000 FEmballeuse automatique 4 355 750 F1 Poste de transformation lectrique 400 KvA 1 965 000 F1 lvateur 1 277 250 FTOTAL 39 348 000 F

6.1.2 . Chiffre daffaires

La quantit de produits finis fabriqus par jour dpend de la bonne programmation de laproduction.

Pour estimer le chiffre daffaires moyen du projet, nous avons retenu un article de

rfrence la farine bien positionne dans le march, vendue dpart usine H.T. 300 F lekg.

Nous avons calcul le temps de production et tabli que lusine peut traiter avec une

bonne programmation 100 Tonnes brute par mois en moyenne.Sur cette base nous estimons que lusine peut dgager un chiffre daffaires mensuel de :

75 Tx 300 000 =22 500 000 Frs qui correspond un CA annuel de : 270 000 000 Frs, surla base de 12 Mois.


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6.2 . Prix de revient

La structure des dpenses dexploitation (charges fixes et charges variables) pour le

traitement des lgumineuses locales peut tre estime :

CALCUL DES COUTS PRODUCTION

PRODUITS TRANSFORMES FARINE 75%

Production mensuel : 100 T Nib kg 140 F Dbut rcolte

Matires Premires nib 100 T Quantit Cot /kg Montant mensuel

Matires Premires 100 T/Mois 100 000 kg 140 F14 000 000 F

Emballage (sachet 16/ 8 kg) 15 000 100 F 1 500 000 F

lectricit (Kwh) 1kg 3,12 F 312 000 F

Transports et manutention 100 000 kg 4 ,2 F 420 000 F

Main d'uvre Production (1 500 F/H) 10 390 000 FCharges Variables 222 F 16 622 000 F

Frais de personnel permanent 750 000F/Mois

10 F 750 000 F

Frais financiers 393 000 F/Mois 5,5 F 393 000 F

Dotation aux amortissements 819 750F/Mois

10,5 F 819 750 F

Charges Fixes 26 F 1 962 750 F

Prix de revient du kilo 248 F 17 992 125 F

Prix de vente de rfrence/Kg 75 000 kg 300 F 22 500 000 FMarge brute par kilo 78 F 5 878 000 F

Taux de Marge Brute par kg 26%

Seui l de rentabi l i t 25 163 kg 7 549 038 F

6.3 . Compte dexploitation prvisionnelle Farine de NibLe compte dexploitation prvisionnelle du projet en anne de croisire se prsente

comme suit:Rubrique Montant Annuel

Vente produits 270 000 000 FCharges variables 199 464 000 F

Charges fixes 23 400 000 F

REVENU BRUT D'EXPLOITATION 47 136 000 F

Impts 11 784 000 F

REVENU NET D'EXPLOITATION 35 352 000 F

CASH FLOW 45 189 000 F

6.4 . Rentabilit financireRUBRIQUE RatioRatio du retour sur investissement ROI: 8 mois

Rentabilit exploitation 13,09%Taux de rentabilit interne (TRI) sur 2 ans 79%


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7. ANALYSE DE LATTRACTIVITE ET DE LA FAISABILITE DU CRENEAU

Secteur secondaire : Travail des grains et fabrication de produits amylacs

PANIFICATION A BASE DE NIBDonnes de rfrence activits BDEF 2010

INDUSTRIES TRAVAIL DE GRAINS 2007 2008 2009

Chiffres dAffaires en millions de F 108 520 135 794 117 855

Taux de croissance du CA 20%

Valeur des exportations en % CA 0,4%

Importance de la valeur ajoute en millions de F18 125 19 179 26 172

Importance de la valeur ajoute en %24% 24% 23%

Importance Innovation et R&D en millions de F40 56 77

CAS PRATIQUE : SETUNA Diourbel2007 2008 2009

Chiffres dAffaires en millions de F 1 738 1 830 1 930

Taux de croissance du CA 5% 6%

Part des exportations en % CA

Rsultats Apprciation Crneau 1 2 3 4 5

Attractivit du crneau et Participation la croissance

Niveau de croissance 5% 10% 15% 20% 30%Quel est le niveau de Croissance du march

Niveau de production, et transformationTrs

faiblefaible Moyen Important

Trs

important

Niveau de valorisation et gamme de produits

Possibilits dexportationTrs


Trs

important

Importance des Marchs lexportation

Niveau Valeur ajoute 5% 10% 15% 20% 30%

Importance de la valeur ajoute dgager

Faisabilit et existence de Facteurs Cls de Succs FCS

Innovation et Niveau de technicitTrs


Trs

important

Les possibilits dinnovation, connaissance

technologique ?

Apport au dveloppement des rgionsTrs


Trs

important

Apport au dveloppement local ou rgional


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8 . CONTACTS ET SOURCES D'INFORMATION

FOURNISSEURS D EQUIPEMENTS et INDUSTRIELS

8.1 . Les Oprateurs Fournisseurs de Matriels

Les fournisseurs dquipements ont t identifis comme pouvant accompagner latransformation dans lamlioration des procds technique (mcanisation automatique de la

manutention) ou pour lautomatisation de lemballage des produits finis. La technologie des

plateformes multifonctionnelles (regroupant le processus par un travail la chane, est aussien phase exprimentale pour plusieurs quipementiers.

1. T.S.E2. Matforce3. Bouh SECK (This)4. Equiplus5. ENERGECO6. Pne et Fils7. Moussa Gueye (This)

8.2 . Industriels plus ou moins formels

Nom UNITE Localisation Tonnage An

OBA Parcelles Assainies Dkr 216 Tonnes

Frres Unis This 823 TonnesAGC Sicap Lb dkr 120 TonnesFree Work Service Dakar 105 Tonnes

UTRACEL Fatick 140 TonnesVPL This 478 TonnesTFPA Mdina Dkr 420 TonnesMoulins Cayor This 540 TonnesPROFEMU Thiaroye 240 TonnesBALAL Guediawaye 48 TonnesGIE Mansour This 975 TonnesNDIAKHERE Saint Louis 250 TonnesCTG Saint Louis 132 TonnesUTRAPAL Saint Louis 120 Tonnes

GIE Lin-Tech Kbmer 36 Tonnes

GIE Zeina Prod Louga 144 TonnesLa vivrire Nd Foire dkr 288 Tonnes

(Source Etude filire TCL /PAOA 2007)

Documents

Production de farine de niébé