(Projet soumis à l’Assemblée Générale du jeudi 27 …...2.2.4 Redéfinir le programme Alliance Export 2.3.1 Préparer au commerce de demain : Réaliser des prospectives, veilles,

Budget rectificatif 2014(Projet soumis à l’Assemblée Générale du jeudi 27 novembre 2014)

2 18

Budget Primitif 2018(Projet soumis à l’Assemblée Générale du jeudi jeudi 24 novembre 2017)

RAPPORT DE GESTION

www.maineetloire.cci.fr

Budget Primitif 2018

SOMMAIRE

INTRODUCTION ..................................................................................... 2

Partie I : ANALYSE DES DONNEES CCI ........................................................ 9

1 - Résultats de la CCI en k€ .............................................................................................. 9

2 - Soldes intermédiaires de gestion de la CCI ................................................................ 10

3 - Analyse des ressources et des dépenses ................................................................... 12

4 - Fonds de roulement en k€ .......................................................................................... 15

5 - Investissements .......................................................................................................... 16

Partie II : NORME 4.9 – CUBE ...................................................................... 17

Mission A : Appui aux entreprises ................................................................................ 18

A01 - Formalités ............................................................................................................. 19

A02 - Création transmission reprise ................................................................................ 20

A03 - Développement international ................................................................................. 22

A04 - Innovation/Intelligence économique ....................................................................... 23

A05 - Développement durable/environnement ................................................................. 25

A06 - Développement collectif des entreprises ................................................................ 27

A07 - Autre accompagnement individuel de l'entreprise .................................................. 30

A08 - Information économique .......................................................................................... 32

AE0 - Pilotage et support opérationnel de la mission Appui aux entreprises .................... 35

Mission B : Formation/Emploi ....................................................................................... 37

B01 - Apprentissage ....................................................................................................... 38

B02 - Formation initiale hors apprentissage ..................................................................... 43

B03 - Formation continue ............................................................................................... 45

B05 - Orientation professionnelle .................................................................................... 47

Mission C : Appui aux territoires/Gestion d'équipements .......................................... 50

C01 - Promotion et aménagement du territoire ............................................................... 51

C02 - Quai sablier............................................................................................................ 53

C10 - Service locatif ...................................................................................................... 54

Mission D : Représentation des entreprises auprès des pouvoirs publics ................ 56

D01 - Mission consultative territoriale ............................................................................. 57

Mission E : Fonctions supports et institutionnelles ...................................................... 59

Allocation des ressources fiscales en fonction des missions clients de la CCI ..................... 60

TFC affectée après répartition des services supports ............................................................ 61

Budget Primitif 2018 1

Membres du bureau mandature 2016-2021

Membres titulaires mandature 2016-2021

ORGANIGRAMME CCI 49

Membres du bureau mandature 2016 / 2021

Séminaire G20/CODIR du 30/08/16


LOI DE FINANCES

Après une « pause » en 2017, le nouveau Gouvernement prévoit, dans le cadre du projet de loi de finances 2018, une nouvelle baisse de 17 % du plafond national de la taxe pour frais de chambre. Cet arbitrage intervient alors que les ressources fiscales ont déjà été amputées de près de 35 % au cours des dernières années. La baisse est très significative car elle atteindrait près de 50 % en 6 ans ; fragilisant d’autant les CCI et remettant en cause nombre de leurs missions. Cette position est d’autant plus incompréhensible que les CCI interviennent en soutien des politiques publiques telles que : simplification, international, financements, apprentissage, digitalisation, revitalisation du commerce notamment en centre-ville.

Si cette réduction était adoptée par le Parlement, la baisse pour les CCI des Pays-de-la-Loire s’élèverait à 5,8 millions d’euros.

En Pays-de-la-Loire, lors du quinquennat précédent, les CCI ont déjà perdu 20 millions d’euros, et entre 2015 et 2017 un tiers de leur taxe pour frais de chambre. Dans ce contexte, les CCI des Pays-de-la-Loire ont dû réduire de 22 % leurs effectifs en quatre ans. Ce sont 284 postes qui ont été supprimés. De nombreux efforts de rationalisation et de transformation ont été engagés par les CCI pour absorber les baisses précédentes. Il a également été nécessaire d’abandonner de nombreux programmes d’investissements notamment dans les outils de formation, équipements gérés et autour de certaines missions au profit des entreprises et du territoire.

Pour la CCI de Maine-et-Loire, sur les 4 dernières années, nous avons déjà dû réduire nos effectifs de 60 ETP et près de 5 millions d’euros d’investissement n’ont pu être engagés.

Concrètement ces mesures vont impacter nos capacités à :

Développer l'apprentissage (1er CFA des Pays-de-la-Loire) et la formation professionnelle dans un contexte de besoins accrus de compétences en maintenant des centres sur les différents bassins d’emploi ;

Favoriser la transition de nos PME avec les enjeux autour la digitalisation de nos PME et de nos commerces, de l’industrie du futur, les questions énergétiques et environnementales, sujets pour lesquels nous menons des actions quotidiennes de sensibilisation, de formation et d’accompagnement ;

Organiser et animer les programmes d'accompagnements structurants tels que DINAMIC (performance, développement commercial, innovation), PEPS (parcours à énergie positive), STRATEXIO (stratégie export) ;

Faire entendre la voix des entreprises sur des dossiers structurants comme les infrastructures numériques et routières indispensables à nos PME ;

Accompagner le développement à l'International de nombreuses PME et PMI (programme Embarquement International) ;

Soutenir les clubs et les associations d'entreprises et de commerçants partout sur le territoire départemental : ANGERS TECHNOPOLE, VITRINES D’ANJOU, VEGEPOLYS, NOVA CHILD, WE NETWORK, SILVER ECO & GERONTOPOLE, FRENCH TECH, RESEAU DU BELLAY, MENUISERIE AVENIR ;

Accompagner les créateurs et repreneurs d’entreprise dans les Maisons de la Création Transmission d’Entreprise à Angers, Cholet, Saumur et à travers les programmes de la Grande Aventure d’Entreprendre ou des outils de financement de l’amorçage comme Anjou Amorçage ;

Répondre chaque jour aux besoins et aux attentes des TPE/PME (plus de 250 appels qualifiés par jour traités par la CCI Maine-et-Loire) ;

INTRODUCTION


Répondre aux besoins des Collectivités territoriales dans la revitalisation des centres villes et centre bourgs, les accompagner dans la définition de schémas de développement commercial, dans leurs relations avec les entreprises ou dans l’information économique que nous leur apportons

Situation à fin 2017 ! - 35 %

de TFC entre 2012 et 2017 par plafonnement

+ Prélèvements de 500 + 140 M€ en 2014 et 2015

sur fonds de roulement

Impact du PLF2018 sur évolution de la taxe pour frais de CCI

entre 2002 et 2018


UN TRAVAIL DE PEDAGOGIE IMPORTANT AUPRES DES NOUVEAUX ELUS Dans le cadre des discussions autour du PLF 2018, les élus de la CCI ont entrepris un important travail de pédagogie pour rappeler le rôle et les missions des CCI notamment auprès des nouveaux élus. L’ensemble des parties prenantes ont été sensibilisées aux impacts d’une baisse aussi significative de la TFC pour la CCI de Maine-et-Loire. Parlementaires (députés et sénateurs), présidents d’EPCI, représentants du Conseil Régional, syndicats patronaux, principaux clients et partenaires de la CCI mais aussi partenaires sociaux et collaborateurs ont été contactés. Un accueil particulièrement positif a été enregistré auprès de ces différents publics.

Cette situation est d’autant plus difficile à accepter qu’une nouvelle équipe de chefs d’entreprise a été élue en novembre 2016 et a d’ores et déjà construit une feuille de route ambitieuse pour la mandature en cours.

GROUPES PROJETS Après l’installation d’une nouvelle équipe d’élus fin 2016 et la mise en place de groupes projets durant le premier semestre 2017, la feuille de route de la mandature a été élaborée autour des 4 axes stratégiques du programme politique issu des élections. Un séminaire du bureau, élargi aux binômes élus et collaborateurs qui pilotaient les groupes projets, s’est déroulé le 7 septembre 2017. De nombreuses actions ressortent de ces travaux ; la feuille de route a été présentée lors de l’Assemblée Générale du 20 octobre et elle trouve ses premières traductions financières dans les budgets rectificatif 2017 et primitif 2018. Ces derniers seront adoptés lors de l’Assemblée Générale du 24 novembre prochain. En parallèle, cette construction est aussi en cours au niveau régional. L’actualisation des schémas sectoriels a été réalisée à l’occasion de l’Assemblée Générale de la CCI Pays-de-la-Loire le 26 octobre 2017 ainsi que l’adoption du schéma régional d’organisation des missions. Les schémas sectoriels consolident tout particulièrement le socle commun des prestations assurées par toutes les CCI de la Région.

23 novembre 2016 : installation des membres élus

Janvier 2017 : lancement des groupes projets

Février 2017 : séminaire du Bureau

Juillet/aout 2017 : auditions des groupes projets

7 Septembre 2017 : séminaire « G20 »

20 Octobre 2017 : présentation en AG de la feuille de route

24 Novembre 2017 : présentation en AG des BR2017 et BP2018

Eté 2018 : revue annuelle du portefeuille des projets.


Portefeuille des projets et actions : (cf feuille de route) AXE 1 - MUTATIONS

1.1.1 Programme de sensibilisation transition numérique et industrie du futur

1.1.2 Création d’une interface web orientée « usages numériques »

1.1.3 Opération « coup de poing » de sensibilisation au numérique

1.3.1 Accélérer le déploiement sur nos territoires de PEPS afin d’améliorer l’efficacité énergétique des entreprises

1.3.2 Contribuer à initier des programmes lourds avec des acteurs spécialisés pour répondre à la dernière étape du PEPS et ainsi renforcer l’efficacité énergétique des entreprises et le recours à la production d’énergies renouvelables

1.4.1 Analyser les nouveaux modèles économiques sur et avec les territoires

1.4.2 Connaître les acteurs de l’économie circulaire

1.4.3 Accompagner les entreprises sur l’économie circulaire avec des outils complémentaires et existants

1.4.4 Créer un événement économie circulaire en inter-consulaire de portée régionale 2018-2019

AXE 2 – ATTRACTIVITE RAYONNEMENT

2.1.1 Capitaliser sur les entreprises à capitaux étrangers

2.1.2 Ambassadeurs de l’Anjou

2.1.3 Collaboration avec les territoires sur l’international

2.1.4 Favoriser la création d’un événement à portée internationale autour de l’économie

2.2.1 Améliorer la visibilité sur l’offre à l’international de la CCI

2.2.2 Renforcer l’événement ambitieux autour de l’international

2.2.3 Créer des petits déjeuners gourmands

2.2.4 Redéfinir le programme Alliance Export

2.3.1 Préparer au commerce de demain : Réaliser des prospectives, veilles, data (études)

2.3.2 Professionnaliser les associations : Développer des actions « Commerce Lab », action de coaching des présidents d’associations, parcours d’accompagnement et conférence annuelle

2.3.3 Informer les commerçants : Proposer un cycle de conférences annuelles sur l’ensemble du territoire sur les thématiques réglementaires, numériques, évolutions des consommations…

2.3.4 Favoriser la digitalisation des commerces : Ateliers de sensibilisation pour lever les freins, formation action/outils

2.3.5 Créer des concertations avec les élus locaux pour influer sur les décisions en faveur du commerce


2.4.1 Renforcer la compétence des professionnels

2.4.2 Positionner l’Anjou comme pôle de la gastronomie

2.4.3 Faire rayonner et parler de l’Anjou

2.4.4 Affirmer le positionnement politique de la CCI comme partenaire des collectivités et entreprises du secteur

2.5.1 Lancement de la Fondation Mécène et Loire n°3

2.5.2 Soutien au sport en Maine-et-Loire

2.5.3 Conforter le leadership du Maine-et-Loire sur le développement du mécénat d’entreprise

AXE 3 – EMPLOI – FORMATION – ENTREPRENEURIAT

3.1.1 Créer une semaine de l’apprentissage CCI 49 avec « les folles journées de l’apprentissage » afin de donner envie et d’attirer les jeunes

3.1.2 Développer les Mordus de l’apprentissage CCI 49 afin de valoriser l’image de l’apprentissage

3.2.1 Recenser les établissements supérieurs situés sur l’aire départementale et régionale et établir nos relations avec eux

3.2.2 Définir la nature de l’action à mettre en œuvre avec certains établissements

3.2.3 Identifier les entreprises ayant le profil type

3.2.4 Echange avec ces entreprises / Identification de leurs besoins en compétences / Elaboration d’action de formation

3.3.1 Asseoir la nuit de l’orientation

3.3.2 Relations Education nationale /Conseil Régional

3.3.3 Lobbying territorial

3.4.1 Vulgariser et diffuser la RSE

3.4.2 Communiquer sur les dynamiques régionales RSE

3.4.3 Créer les conditions du déploiement des démarches RSE

3.5.1 Donner l’envie d’entreprendre – La Grande Aventure d’Entreprendre

3.5.2 Fédérer pour mieux accompagner : MCTE

3.5.3 Evangéliser par le digital

3.6.1 Comprendre pour mieux appréhender les problématiques : les freins à la transmission d’entreprises

3.6.2 Faciliter la transmission d’entreprises : sensibilisation et information

3.6.3 Faciliter la transmission d’entreprises BtoC

3.6.4 Faciliter la transmission d’entreprises BtoB

3.7.1 Sensibiliser et informer les entreprises

3.7.2 Accompagner l’entreprise dans la mise en œuvre concrète de l’évolution de ses métiers

AXE 4 - SIMPLIFICATION

4.1.1 Amplifier le renfort en fonds propres

4.1.2 Faciliter le financement participatif

4.1.3 Renforcer la culture Gestion/Finances des TPE/PME

4.2.1 Détecter les dirigeants en situations difficiles

4.2.2 Sensibiliser et orienter les dirigeants sur les dispositifs existants

4.3.1 Structurer et vulgariser des « éléments de langages » CCI et en inter-consulaires

4.3.2 Faire connaître la mission urbanisme de la CCI

4.3.3 Agir/réagir, Action/Pro-actions – Favoriser la concertation en amont

4.3.4 Informer les entreprises sur l’urbanisme

4.3.5 Réaliser des études d’impact économique

4.3.6 Faire du lobbying auprès des collectivités

4.4.1 Affirmer la présence politique CCI dans les territoires

4.4.2 CCI impliquée et influente partout sur le 49 (conventions)

4.4.3 Communiquer sur la CCI auprès des décideurs publics

4.4.4 Informer/former Elus CCI sur thématiques stratégiques

4.4.5 Augmenter la dimension politique des études territoriales / Thématiques

4.4.6 Renforcer et développer l’animation de dispositifs partenariaux (MCTE, ALIZE…)



Référentiel d’orientation à utiliser pour prioriser les actions dans le cadre des différents axes. Les orientations relatives à l’accompagnement « humain » et au « développement stratégique » doivent être engagées de façon prioritaire et cela avant avril 2018, de façon à produire le maximum d’impacts durant la mandature en cours.


Partie I : ANALYSE DES DONNEES CCI

1 – Résultats de la CCI en K€


2 – Soldes intermédiaires de gestion de la CCI

Valeur % Valeur %

Ressources d'exploitation 27 345 27 749 28 667 918 3% 1 322 5%

TFC 5 261 5 206 5 240 34 1% -21 0%

Ressources propres 22 084 22 543 23 426 884 4% 1 343 6%

Ventes de marchandises et autres produits 6 859 6 521 6 623 103 2% -236 -3%

Subventions 15 224 16 022 16 803 781 5% 1 579 10%

dont taxe apprentissage 3 308 3 792 4 234 442 12% 926 28%

Charges externes d'exploitation 6 492 6 960 7 391 431 6% 899 14%

Achats de marchandises 25 27 29 2 9% 3 13%

Autres achats et charges externes 5 991 6 561 7 073 512 8% 1 083 18%

Autres charges 475 372 288 -83 -22% -187 -39%

Valeur ajoutée 20 853 20 789 21 276 487 2% 423 2%

Impôts 433 393 333 -60 -15% -99 -23%

Frais de personnel 18 093 18 643 19 102 459 2% 1 009 6%

dont Personnel CDD CDI 15 420 16 208 16 476 268 2% 1 056 7%

dont Honoraires de formation 1 077 1 199 1 256 57 5% 179 17%

dont Vacataires 1 577 1 424 1 531 107 7% -46 -3%

dont Intérimaires de remplacement 21 1 0 -1 -100% -21 -100%

dont Transfert de charges -2 -48 -125 -77 -161% -123

dont Provision/Reprise charge de personnel -141 -36 105 74% -36

Excédent brut d'exploitation 2 327 1 753 1 841 88 5% -486 -21%

Reprise Provisions et Amortissements 1 740 1 679 1 613 -66 -4% -127 -7%

dont réintégration de subvention équipement 1 505 1 460 1 479 19 1% -26 -2%

Dotations aux amortissements 2 950 2 893 2 992 99 3% 42 1%

Dotations aux provisions 493 135 135 0 0% -357 -73%

Résultat d'exploitation 625 404 327 -77 -19% -298 -48%

Produits financiers 48 35 75 40 116% 27 56%

Charges / provisions financières 398 377 359 -18 -5% -39 -10%

Résultat financier -350 -343 -284 58 17% 65 19%

Résultat courant avant impôt 275 61 42 -18 -30% -233 -85%

Produits / reprises de provisions exceptionnels 285 0 -285 -100%

Charges / provisions exceptionnelles 156 0 -156 -100%

Résultat exceptionnel 129 0 0 0 -129 -100%

Impôt sur les bénéfices 69 17 35 18 108% -34 -50%

Résultat 335 44 8 -36 -82% -327 -98%

CCI 49 - Primitif 2018 en k€

Ecart P18 / R 17 Ecart P 18 / E16Exécuté

2016

Rectificatif

2017

Primitif

2018


Le budget Primitif 2018 n’intègre pas d’opérations exceptionnelles. Les résultats projetés pour 2018 de la CCI de Maine-et-Loire sont conformes aux travaux des groupes projets et des 4 axes stratégiques et intègrent des actions.

On note un développement des formations par apprentissage (ouvertures de nouvelles sections prévues en septembre 2018), les effectifs du CFA, qui devraient atteindre 2 500 apprentis à la fin de l’année 2017, sont prévus en augmentation. En Formation Continue l’activité soutenue en 2017 (développement des formations continues courtes et en formations qualifiantes) est prévue se maintenir en 2018.

L’environnement de la formation devrait évoluer en 2018, le gouvernement va réformer la formation professionnelle et l’apprentissage. Concernant l’apprentissage, des groupes de travail vont être constitués, avec entre autre la participation des chambres consulaires, ils travailleront sur les axes suivants :

La construction des diplômes

La carte des formations

Le financement de l’apprentissage

Le statut de l’apprenti et son accompagnement (maître d’apprentissage)

Au sujet de la formation professionnelle, une concertation sera conduite sur la formation des demandeurs d’emploi, le CPF (Compte Personnel de Formation), et sur la certification des organismes de formation.

Le CFA devrait être proche de l’équilibre en 2018 (dans l’hypothèse d’un maintien d’une ressource fiscale à 1 000 K€, investissements du CFA compris) en intégrant une contribution supplémentaire du Conseil Régional de l’ordre de 680 K€ pour tenir compte d’un accroissement d’activité. En effet, la progression des effectifs, les ouvertures de nouvelles sections à la rentrée de septembre 2016, à celles de septembre 2017 et septembre 2018, ainsi que la mise en œuvre du nouveau projet de CFA, ont engendré une progression des heures d’enseignement (+ 5 500 h) et des coûts supplémentaires (augmentation de la masse salariale). Cette subvention complémentaire reste à négocier avec la collectivité. Elle a été comptabilisée en subvention à recevoir.

La Formation continue et initiale sera contributrice nette à la CCI en 2018, comme les trois années précédentes, avec un niveau d’activité important en formation professionnelle. On prévoit également un Chiffre d’Affaires significatif sur les stages courts. Le Professionnalisme de nos centres de formations et la qualité des formations dispensées nous permettent de mettre en place des nouvelles formations adaptées aux besoins des entreprises (organisme reconnu sur DATADOC).

INDICATEURS FINANCIERS

en k€

Exécuté

2016

Rectificatif

2017

Primitif

2018

RESSOURCES D'EXPLOITATION 16 470 17 057 17 850

FRAIS DE PERSONNEL 9 343 9 804 10 121

RESULTAT DE L'EXERCICE 170 0 -4

Primitif 2018- CFA -


en k€

Exécuté

2016

Rectificatif

2017

Primitif

2018

RESSOURCES D'EXPLOITATION 4 544 4 496 4 479

FRAIS DE PERSONNEL 3 004 3 101 3 156

RESULTAT DE L'EXERCICE 332 300 213

Primitif 2018 - FORMATION CONTINUE -



en k€

Exécuté

2016

Rectificatif

2017

Primitif

2018

RESSOURCES D'EXPLOITATION 991 716 772

CHARGES EXTERNES EXPLOITATION 426 370 404

RESULTAT DE L'EXERCICE 214 47 117

Primitif 2018 - LOCATIONS -

• Les fonctions supports sont mutualisées et optimisées (DSI, DRH) en s’appuyant de plus en plus sur une dynamique régionale, avec la CCIR.

3 – Analyse des ressources et des dépenses Au titre des ressources : Ressources fiscales :

Taxe d’apprentissage : La réforme de la Taxe d’Apprentissage a été appliquée progressivement en

2015 et 2016. L’OCTA Régional inter consulaire (CCI, Chambres des métiers, Chambres d’Agriculture) a poursuivi la collecte en 2017. Des mesures spécifiques (communication, contacts avec les experts comptables, ….) ont été mise en place pour compenser la baisse observée en 2016 et maintenir un niveau suffisant de Fonds libres pour soutenir les écoles de la CCI. Toutefois les OCTA de « branche » nationaux viennent fortement concurrencer les OCTA consulaires.

En septembre 2017, le CFA a ouvert la formation ingénieur avec l’ESEO et de Concepteur Développeur en projets numériques avec l’IMIE, après avoir ouvert le Master avec l’ESSCA l’année dernière. Ces formations sont essentiellement financées par la Taxe d’Apprentissage pour couvrir les coûts de formation. Nous avons prévu pour le CFA et les formations Négoventis un niveau d’affectation de Taxe d’Apprentissage à hauteur de 4 233 K€, la progression correspond à l’ouverture des formations avec les écoles partenaires.

Subventions : Les subventions sont en progression, liée au développement de l’activité :

o Le coût des ouvertures des nouvelles sections du CFA (rentrée septembre 2016, 2017 et 2018) a été compensée par une subvention complémentaire du Conseil Régional qui reste à négocier. Nous avons prévu également une subvention de 500 K€ des Fonds Européens pour le financement d’actions du Projet de CFA dans le cadre d’une nouvelle convention triennale, 2018-2022, qui est en cours d’instruction.

o En Formation Continue, de nouveaux stages permettent d’atteindre un montant de subvention

d’un peu plus de 501 K€ en 2018.

Recettes Fiscales : Le budget primitif 2018 a été établi avec une ressource fiscale de 5 240 K€, sans tenir compte de la baisse éventuelle de 17 % du plafond prévu dans le projet de loi de finances 2018, l’incidence pour la CCI de Maine-et-Loire serait une nouvelle baisse d’environ 850 K€. Ressources propres : Locations : La MCTE d’Angers reprendra un plateau libéré par le départ de Chronopost début 2018

(des travaux d’aménagement étaient nécessaires à cette installation). Par ailleurs, un compromis de vente a été signé en 2017 avec un nouvel opérateur concernant le Centre Soulez Larrivière. Il devrait aboutir positivement fin 2017 ou tout début 2018 avec la levée des conditions suspensives.

La diminution des charges d’exploitation et la progression des m² loués avec le transfert de la MCTE améliorent le résultat.


En Formation Continue et initiale, le développement de nouvelles lignes de produits (liés aux services à la personne, en énergétiques en collaboration avec le CNAM, en ressources humaines avec l’UCO et en assurances, la très bonne rentrée en formation Négoventis) a engendré l’ouverture de classes en contrat de professionnalisation et fait progresser le Chiffre d’Affaires de manière significative.

Au titre des dépenses :

Masse salariale : La masse salariale au Primitif est en progression de 459 K€ par rapport à 2017. La moitié de ces augmentations est due aux augmentations statutaires et l’autre moitié à la création de nouveaux postes pour faire face au développement de l’activité, notamment au CFA avec la création de 20 groupes supplémentaires. Il est prévu, pour tenir compte de nouvelles actions, (financées en grande partie par des subventions complémentaires), et de l’ouverture de nouveaux groupes au CFA (+ 5 500 h de face à face) puis en formation Continue, budgété des nouveaux postes :

o Directeur du CFA à temps plein o Chargé de Projet Economie circulaire o Enseignants formateurs, …..


Charges de fonctionnement : Les charges d’exploitation sont stables par rapport à 2017, si on neutralise les frais de formations des groupes en partenariat avec l’ESSCA, l’ESEO et l’IMIE compensés par un montant équivalent en Taxe d’Apprentissage, elles comprennent la fin des travaux de remises aux normes accessibilité des différents bâtiments, dont une partie avait été provisionnée en 2014 et 2015.

Investissements : En 2018 on prévoit un niveau d’investissement inférieur aux années précédentes, principalement :

o Pour le CFA avec une prise en charge à 50 % par le Conseil Régional

Du renouvellement de matériel informatique, de la remise aux normes accessibilité, de l’acquisition de matériel pédagogique, Remplacement du système d’aspiration des poussières de bois de l’atelier

menuiserie

Au vu de cette exploitation, le résultat serait de + 8 K€, la CCI aurait une capacité d’autofinancement à hauteur de 1 502 K€. Le résultat budgétaire est prévu à +177 K€, il correspond à la variation du fonds de roulement brut. Le fonds de roulement net serait de 4 099 K€ au 31/12/2018, représentant 49 jours de charges de fonctionnement.


4 – Fonds de roulement en K€

Emplois Ress.

FONDS DE ROULEMENT BRUT - RECTIFICATIF 2017 3 989

Résultat de l'exercice 8

Dotations aux amort. et aux prov. - Réintégrations et reprises 1 494

Sous-Total C.A.F. 1 502

Cessions ou réduction d'éléments d'actif 14

Subventions 584

Emprunts

Total Ressources 2 099

Immobilisations incorporelles et corporelles 1 542

Immobilisations financières 0

Sous-Total Immobilisations 1 542

Remboursements d'Emprunts 381

Total Emplois 1 923

VARIATION DE FONDS DE ROULEMENT BRUT TOTAL* 177

FONDS DE ROULEMENT BRUT 4 166

Provisions pour dépréciation des comptes de tiers au Primitif 2018 67

FONDS DE ROULEMENT NET - 31/12/2018 4 099

soit en nombre de jours 49

FONDS DE ROULEMENT en K€2018


5 – Investissements

PC / LOGICIEL / BORNES WIFI MATERIEL PEDAGOGIQUE

356 k€ 376 k€ dont Optique / Hotellerie

ACCESSIBILITE HANDICAPE SONNERIE PPMS

99 k€ 69 k€

ETUDES ET AGENCEMENTS SYSTÈME ASPIRATION POUSSIERE

317 k€ 325 k€

Les subventions d'investissement s'élèvent à 584 k€

INVESTISSEMENTS DU PRIMITIF 2018 : 1 542 k€


Partie II : NORME 4.9 - CUBE Dans le cadre de la réforme des CCI (loi de juillet 2010) il a été prévu l’élaboration d’un cadre de référence commun au réseau en matière d’organisation budgétaire, comptable et financière des CCI :

Pour associer les objectifs d’efficacité et d’économie du réseau avec ceux de la tutelle

Et concilier une nécessaire homogénéisation des pratiques avec la diversité des situations La norme 4.9 de la comptabilité analytique du réseau a été adoptée par les AG de CCI France des 21/06/2011 et 22/11/2011 et approuvée par la tutelle et le Ministère du budget. Les budgets et les comptes des établissements du réseau sont divisés en missions (A, B, C, D, E), subdivisées elles-mêmes en programmes (A01 à AE0, B01 à B05, C01 à C10, D01 et E01 à EZ0), constituant la nomenclature analytique commune obligatoire du réseau des CCI. Les actions de chaque programme sont déclinées librement au niveau de chaque établissement du réseau. L'objectif de ces divisions et subdivisions est de fournir aux élus, aux pouvoirs publics et aux tiers intéressés des informations homogènes sur l’exercice des missions des établissements du réseau et sur l’utilisation des ressources qui y sont affectées. Conformément à l’article R 712-19 du code de commerce, cette nomenclature et ces indicateurs de référence constituent des normes d’intervention du réseau, adoptés par l’Assemblée Générale de CCI France et approuvés par la tutelle ainsi que par le Ministère du budget. Les indicateurs par mission et par programme sont collectés et agrégés sur un outil commun : le Cube. Le principe est d’affecter directement aux programmes le maximum de charges et produits possibles. Les programmes des pilotages et support opérationnel de chaque mission (AE0, BE0, CE0, DE0) ainsi que les fonctions supports et institutionnelles (mission E, à l’exception de deux programmes E03 et EZ0) sont isolés dans un premier temps, puis répartis dans un second temps, selon des clés de répartition.

Extrait du site CCI Net renseigné par toutes les CCI


Mission A Tout au long du cycle de vie de l’entreprise, la CCI intervient pour aider le créateur d’entreprise à monter son projet et à se lancer, simplifier les formalités, aider le chef d’entreprise à développer son affaire, favoriser l’innovation et la compétitivité des entreprises, prévenir les défaillances d’entreprises et aider le chef d’entreprise lorsqu’il rencontre des difficultés, faciliter la mise en réseaux, accompagner la transmission (ou la reprise) d’une entreprise, etc.

Les programmes d’actions associés :

A01 - Formalités A02 - Création transmission reprise A03 - Développement international A04 - Innovation/Intelligence économique A05 - Développement durable/environnement A06 - Développement collectif des entreprises A07 - Autre accompagnement individuel de l'entreprise A08 - Information économique AE0 - Pilotage et support opérationnel de la mission Appui aux entreprises

Fonctionnement :

PROGRAMMESNB

D'ACTIONS

EFFECTIF EN ETP

CDD/CDI

PRODUITS

DIRECTS

en k€

CHARGES

DIRECTES

en k€

CAF Exploitation

en k€

A01 10 8,1 319 502 -183

A02 16 13,6 288 832 -544

A03 3 1,0 27 76 -49

A04 12 8,0 208 716 -508

A05 8 6,6 221 379 -158

A06 23 5,2 11 415 -404

A07 11 7,4 90 484 -394

A08 20 10,2 248 798 -550

A0E 4 2,9 8 294 -287

Sous-total Mission A 107 63,0 1 420 4 495 -3 075

Rappel Rectificatif 2017 107 63,9 1 366 4 582 -3 217

APPUI AUX ENTREPRISES

Rectif 2017 Primitif 2018 Rectif 2017 Primitif 2018

76% 74% 75% 73%

% Consommation TFC = part de la TFC affectée au programme

%

Consommation TFC

%

Taux de dépendance

% Taux de dépendance = part de la ressource fiscale affectée sur le total des produits



7% 6% 55% 51%

%

Consommation TFC

%

Taux de dépendance

DESCRIPTIF

Les formalités sont au cœur de la mission de service public de la CCI, établissement public administratif de l’Etat. Ainsi, les chefs d’entreprise accèdent aux services suivants au sein des 3 agences territoriales :

Le Centre Formalités des Entreprises – CFE

La délivrance des cartes des professionnels de l’immobilier

La délivrance des cartes des commerçants non sédentaires

Les visas à l’international,

L’enregistrement des contrats d’apprentissage

Le point accueil Agéfice

LES ACTIONS SIGNIFICATIVES 2018

2ème étape vers une tarification harmonisée des formalités internationales vis-à-vis des entreprises exportatrices, convenue entre les CCI de la région des Pays-de-la-Loire.

30 juin 2018 : date limite de renouvellement de toutes les cartes des professionnels de l’immobilier délivrées par la Préfecture.

LES ACTIONS ASSOCIEES

BUDGET ASSOCIE – FONCTIONNEMENT

PROGRAMMES INTITULE RESPONSABLE DE POLE

AMBULANTS

CARTES AGENTS IMMOBILIERS

CFE

CHAMBERSIGN

FORMALITES EXPORT

AGEFICE

ENREGISTREMENT DES CONTRATS

ANIMATION METIER

TRANSVERSALITE AUTRES CCIT

TRANSVERSALITE INTER CONSULAIRE

A01

Nadège LARDIER

Bruno PELERIN

Christophe ROUSSEAU

Gaëlle ERISSE

PROGRAMMESNB

D'ACTIONS

EFFECTIF EN ETP

CDD/CDI

PRODUITS

DIRECTS

en k€

CHARGES

DIRECTES

en k€

CAF Exploitation

en k€

A01 10 8,1 319 502 -183

Rappel Rectificatif 2017 10 8,4 300 506 -206

Appui aux entreprises

A01 - Formalités

Elu référent : Hervé FILLON Animateurs du programme : Christophe HOUEIX

Gaëlle ERISSE



17% 15% 75% 73%

%

Consommation TFC

%

Taux de dépendance

DESCRIPTIF Accompagner et qualifier les porteurs de projet à chaque étape de la création et de la reprise d'entreprise en collaboration avec les partenaires compétents, et assurer un suivi post création à trois ans, c’est l’objet de ce programme d’actions.

Côté transmission, l’axe prioritaire est la sensibilisation des cédants à l’anticipation de la transmission de leur entreprise, la détection des entreprises transmissibles, avec l’appui des acteurs locaux impliqués pour pérenniser le tissu économique.

Positionner sur le plan stratégique et politique la CCI comme ensemblier d’expertises et de compétences en intégrant sous la marque MCTE, les autres chambres consulaires, dans le périmètre.

Assurer un lobbying et une influence auprès des territoires et des collectivités sur la promotion de l’entrepreneuriat.

Etre un coordinateur des politiques publiques en matière d’entrepreneuriat. Animer et gérer une pépinière d’entreprises.


Lancement des actions spécifiques sur la « transmission-reprise » issues des groupes projets élus. Parcours Créateurs : poursuite des actions individuelles ante et post (accompagnement) et des actions collectives (2 formations généralistes en 2018 et une formation spécialisée Hôtellerie-Restauration)

Donner l'envie d'entreprendre : La Grande Aventure d’Entreprendre (GAE) et la Semaine Création Reprise d'Entreprises avec l'ambition de faire de la GAE une marque forte de la CCI. L’édition 2017 a vu le changement de format avec l’ouverture vers le grand public, les porteurs de projet.

"Ambition à 5 ans" : Une manifestation rassemblant des milliers de personnes participant sur la Semaine Création. Nombre de visiteurs 2018 : 1 200 à 1 500. Doubler le nombre de partenaires associés.

Fédérer pour mieux accompagner (MCTE) : Donner plus de lisibilité aux MCTE dans leur image et leur contenu. En 2018, un travail de refonte du contenu et dans l’aménagement de la MCTE dans ses nouveaux locaux sera à mettre en œuvre afin de transformer le concept et le format.


A02 – Création, transmission, reprise

Elus référents : Animateurs de programme : Philippe COUGE - Entrepreneuriat Christophe HOUEIX Véronique LEFEVRE-TOUSSAINT - Transmission Nadège LARDIER Pascal RANCHOUX


Développer le digital : Faire la part belle au digital dans les évènementiels CCI sur la création d’entreprise. En 2018, on développera les partenariats avec les acteurs du digital, notamment dans les MCTE afin qu’ils constituent une part significative de l’offre aux futurs entrepreneurs.

Mise en place et coordination d’actions transmission d’entreprises en lien avec les collectivités territoriales afin de favoriser les rapprochements entre cédants et repreneurs identifiés par la MCTE.

Des actions spécifiques transmission d’entreprises seront mises en place au sein des MCTE.

Contribution au programme d’actions « la Fabrique pour Entreprendre » avec le pilotage du plan de promotion et de communication


BUDGET ASSOCIE - FONCTIONNEMENT


TRANSMISSION Christophe HOUEIX

CONSEIL DEVELOPPEMENT NOUVELLES ENTREPRISES Thierry VERGNAULT

PEPINIERE Nadège LARDIER

5 J P/ENTREPRENDRE

ACCUEIL ORIENTATION MCTE

CREATEURS GENERALISTE - Visa Métiers Région

CREATION ANTE & POST (hors FSE)

DIAGNOSTIC TRANSMISSION (Hors Entreprendre en)

ENTREPRENDRE EN FRANCE

FSE - CREATION/REPRISE - ANTE & POST CREATION

LA GRANDE AVENTURE

OPERATION TERRITORIALE ENTREPRENDRE EN

MCTE ANGERS

MCTE CHOLET

MCTE SAUMUR

MCTE 49

A02

Nadège LARDIER

Bruno PELERIN

Christophe ROUSSEAU

Pascal RANCHOUX

PROGRAMMESNB

D'ACTIONS

EFFECTIF EN ETP

CDD/CDI

PRODUITS

DIRECTS

en k€

CHARGES

DIRECTES

en k€

CAF Exploitation

en k€

A02 16 13,6 288 832 -544




1% 1% 91% 73%

%

Consommation TFC

%

Taux de dépendance

DESCRIPTIF

La CCI de Maine-et-Loire a la volonté d’accompagner les entreprises à chaque étape de leur développement à l'international. Que l’entreprise soit primo exportatrice ou déjà exportatrice, une large gamme de services et de produits lui sont proposés. La politique de soutien des entreprises à l’international est un des axes clefs du réseau des CCIs. Elle est coordonnée au niveau régional par la CCIR. Le coût des actions régionales « CCI International », géré par la CCIR a été retenu à la source, la masse salariale des conseillers à l’international est comptabilisée à la CCIR (1,8 ETP dédiés pour le Maine-et-Loire et une contribution de 155 K€).


Lancement des projets tels que Alliance export, Petits déjeuners de l’export, issus des groupes projets élus « Internationalisation du territoire » et « Internationalisation des entreprises ». Evènement bisannuel Embarquement International journée complète : nouveaux partenaires, nouvel évènement avec ateliers, rendez-vous individuels, networking entreprises ; 250 participants visés.




CONSEIL CCI INTERNATIONAL

EMBARQUEMENT INTERNATIONAL

FORM CONSEIL INTERNATIONAL

A03 Cyril ROCH

PROGRAMMESNB

D'ACTIONS

EFFECTIF EN ETP

CDD/CDI

PRODUITS

DIRECTS

en k€

CHARGES

DIRECTES

en k€

CAF Exploitation

en k€

A03 3 1,0 27 76 -49



A03 – Développement international

Elu référent : Emmanuel PICOT Animateurs de programme : Cyril ROCH



14% 13% 79% 76%

%

Consommation TFC

%

Taux de dépendance

DESCRIPTIF

Dans un contexte de mondialisation et d’accélération des échanges, l’innovation est un facteur déterminant pour renforcer la compétitivité des entreprises et l’attractivité du territoire. La sensibilisation et l’accompagnement des entreprises à la transition numérique, dans le cadre de la TRIA, constitue un enjeu fort afin de renforcer leur compétitivité.


Contribution à ANGERS FRENCH TECH sur plusieurs axes : assurer la transition numérique des entreprises, en particulier en intégrant des nouveaux modèles économiques basés sur l’Internet des Objets ; accompagner les starts up dans leur développement à l’international et la recherche de financements. Contribution au renouvellement du label French Tech. Consolider la gouvernance et pérenniser la Connected Week en novembre 2018.

Transition numérique : Programmation de 7 ateliers, en s’appuyant sur les attentes exprimées par les élus lors des réunions du groupe projets en 2017. Industrie du futur :

Déploiement d’un outil d’évaluation de la maturité des industries vis-à-vis de l’industrie du futur (Scan industries du futur).

Programmation de 3 ateliers sur des thématiques en lien avec ce sujet (réalité virtuelle, fabrication additive, robotique).

Ateliers WISE UP « Créer de la valeur avec l’Internet des objets » en partenariat avec Angers French Tech, Cap’Tronic et Angers Technopole.

Animations « marchés » : 4 ateliers à orientation forte « marchés spécifiques ». Partenariat We Network : Mise en place du plan d’actions visant l’intégration des usages innovants de l’électronique dans des entreprises traditionnelles. Silver Eco : Collaboration au programme d’ateliers d’information et des tendances sur le marché de la Silver Eco. Mise en place du cluster Silver Eco.


A04 – Innovation / Intelligence économique

Elu référent : François LELIEVRE Animateurs de programme : Transition Numérique

Thierry VERGNAULT

Industrie du futur Cyril ROCH




https://angerstechnopole.com/


ATELIERS PRESTATIONS VEILLE APPROCHE MARCHE

MENUISERIE AVENIR

NOVACHILD

SILVER ECO

VEGEPOLYS

ANGERS TECHNOPOLE

FRENCH TECH

INDUSTRIE DU FUTUR

NUMERIQUE

OPTIMA INNOVATIONPhilippe LOHEZIC

Thierry VERGNAULT

PREDIAG PIPhilippe LOHEZIC

Thierry VERGNAULT

TREMPLINPhilippe LOHEZIC

Thierry VERGNAULT

A04

Cyril ROCH

Thierry VERGNAULT

PROGRAMMESNB

D'ACTIONS

EFFECTIF EN ETP

CDD/CDI

PRODUITS

DIRECTS

en k€

CHARGES

DIRECTES

en k€

CAF Exploitation

en k€

A04 12 8,0 208 716 -508




5% 5% 55% 55%

%

Consommation TFC

%

Taux de dépendance

DESCRIPTIF

Le développement durable constitue pour les entreprises un vecteur de performance globale, un gage de confiance vis-à-vis de ses parties prenantes, une opportunité de mobiliser les collaborateurs et une source potentielle de réduction des coûts. Dans ce contexte, la CCI de Maine-et-Loire a pour mission de sensibiliser les entreprises aux mutations en cours, de les aider à anticiper et de les accompagner dans les changements environnementaux, organisationnels, sociaux et économiques. Pour cela, elle facilite le partage d’informations, de bonnes pratiques et d’expériences sur ces thèmes.


Mise en place des actions retenues par les groupes projets élus : Performance Energétique :

Accompagnement des entreprises sur le Parcours des Entreprises à Energies Positives « PEPS » : prévision de 50 Pack’Energie en entreprise.

Programme OPTIMA’Energie sur l’efficacité énergétique ciblée sur les territoires du Grand Saumurois et de Mauges Communauté auprès de 20 entreprises.

Economie Circulaire :

Actions sur l’« Eco-circulaire » sur 3 territoires (Mauges Communauté, SMITOM Sud Saumurois et SICTOM Loir-et-Sarthe). Rencontre d’une centaine de professionnels sur les zones de Chemillé et de Durtal et mise en œuvre de synergies sur les territoires rencontrés en 2016.

Déploiement de l’ADECC (Association pour le Développement de l’Economie Circulaire Collaborative) : prévision de 50 adhérents début 2018.

Action de lutte contre le gaspillage alimentaire dans les restaurants traditionnels : prévision de 40 restaurants accompagnés.

Recherche de nouvelles filières de valorisation des déchets et déploiement des synergies inter-entreprises avec le logiciel ACTIF.

Lancement du programme ECOPRODUIRE en collaboration avec la Mayenne et la Sarthe pour développer l’éco-conception en entreprise.

Charte paysagiste zéro pesticide sur les bassins versants du Ribou-Verdon et de Layon-Aubance-Louets : prévision de 30 paysagistes engagés.


A05 – Développement durable/Environnement

Elus référents : Animateur de programme : Yannis BORJON-PIRON - Performance Energétique Philippe LOHEZIC Hélène GRELLIER - Economie Circulaire Régis ROUSSEAU - RSE


RSE – QSE – ENERGIE :

Clubs QSE&ENERGIE : 4 réunions programmées en partenariat (ORACE, UIMM, ADEME, Direccte, CARSAT, ARACT, MFQM, ALM, CNAM, DREAL, MSA …) pour apporter une information cohérente aux entreprises.

4 web-conférences pour compléter ou substituer des réunions « classiques ».




CLUBS QSE-ENERGIE

ECONOMIE CIRCULAIRE MAUGES SUD SAUMUROIS

ECONOMIE CIRCULAIRE NORD & DEPARTEM

ENERGIE GRAND SAUMUROIS

ENERGIE MAUGES LEADER

ENTREPRISE A ENERGIE POSITIVE PEPS

PRESTATIONS ENERGIE

PRESTATIONS QSE

A05 Philippe LOHEZIC

PROGRAMMESNB

D'ACTIONS

EFFECTIF EN ETP

CDD/CDI

PRODUITS

DIRECTS

en k€

CHARGES

DIRECTES

en k€

CAF Exploitation

en k€

A05 8 6,6 221 379 -158




10% 10% 94% 98%

%

Consommation TFC

%

Taux de dépendance

DESCRIPTIF

Sa bonne connaissance du territoire, des différents acteurs, sa capacité à fédérer, à favoriser les relations, confèrent à la CCI une posture de facilitateur et d’assembleur. Ceci lui permet de mettre au service des entreprises, l’intelligence collective d’acteurs économiques complémentaires. Par ailleurs, la CCI développe une dynamique de mise en réseau dont le concept se base sur des rencontres thématiques de l’incubation et l’animation de communautés.

Les conseils territoriaux sont les instances de la CCI qui ont pour objectif l’animation des réseaux et font le lien avec les décideurs publics et privés (collectivités, associations, clubs,…).

Cette offre de service permet à l’entreprise de sortir de son isolement, de partager des préoccupations communes et progresser ensemble, acquérir de nouvelles compétences.


Conseils Territoriaux La DRIAT accompagnera l’évolution des Conseils Territoriaux en soutien de la nouvelle équipe d’élus sur le 1er trimestre 2018 en lien avec la Dir DE.

Mise en place des actions proposées par les groupes projets élus : Relations Public-Privé :

Conseils territoriaux : évolution des conseils territoriaux pour 2018 avec mise en place de 9 conseils territoriaux, soit un par EPCI.

Commerce :

Déploiement de l’offre numérique des Vitrines d’Anjou : Les Vitrines d’Anjou prévoient de déployer l’offre digitale conçue en 2017 en équipant 5 associations supplémentaires

Actions de professionnalisation des associations de commerçants. Lancement de « Commerce Lab », parcours d’accompagnement et conférence annuelle.

Animations / informations pour les commerçants ; ateliers de sensibilisation pour favoriser la digitalisation des commerces.


A06 – Développement collectif des entreprises

Elus référents : Animateurs de programme :

Philippe COQUET - Relations Public/Privé Christophe HOUIEX Fabrice CESBRON - Commerce Bruno PELERIN Philippe CHOQUET - Industrie Cyril ROCH Raphaël COURANT - Tourisme Sylvain DOURNEAU Philippe BESNIER - Financements Pascal RANCHOUX Aménagement/projets structurants


Tourisme :

Destination Anjou : En 2018, animation dans les 23 restaurants adhérents de l’association avec la mise en avant du plat Angevin et édition d’un livre sur les recettes angevines et le plat Angevin.

Je développe mon resto: Création d’un parcours pour optimiser les compétences des professionnels de la restauration à travers un cycle de 2 conférences et 4 ateliers.

Financements :

Programme d’animations sur la culture financière des TPE/PME avec des thématiques telles que « maîtrise de la trésorerie », « relations avec les banques », … Alizé Saumurois/Vallées d’Anjou : Renouvellement de la convention avec recrutement de nouvelles entreprises Alizé Segréen - Anjou Bleu : Recrutement de nouveaux groupes partenaires (Terrena, Longchamp…) pour atteindre les 10 visés. Alizé Cholet – Mauges : Lancement de la convention avec recrutement des partenaires

Filières :

Réseau Du Bellay : Communiquer avec le luxe

Appui dans la participation des entreprises au salon Made In France, salon de la Haute façon à Paris en avril.

Aménagement/projets structurants :

Le club Immobilier Anjou Le club Immobilier Anjou (CIA) réunit les professionnels, sphère privée et publique, représentant les différents métiers de l’immobilier d’entreprises et du développement économique de Maine-et-Loire.

Il a pour objectifs d’analyser les marchés de l’immobilier d’entreprises, connaître les évolutions et les tendances, proposer des orientations et promouvoir les différents secteurs de l’immobilier.

Il est animé par la CCI qui a en charge le pilotage avec le Président du club, le soutien administratif et logistique dans le cadre du partenariat CCI/CIA acté par une convention annuelle.

Pour 2018, 50 adhérents sont prévus.

Des animations avec soirées plénières seront proposées et le travail des commissions se poursuivra. Une action plus particulière avec l’organisation de la commercialisation des biens d’Angers Loire Métropole par les professionnels devrait démarrer.





ASDEPIC

VITRINES D'ANJOU

VITRINES ANGERS

CLUB HOTELIER SAUMUROIS

VITRINES DE SAUMUR

VITRINES DE CHOLET

UDCM 49

CONS TERRITORIAUXNadège LARDIER

Bruno PELERINALIZE - SAUMUR

ALIZE - SEGRE

ANIMATION GESTION FINANCES

CLUB ENTREPRENEURS DE L'ANJOU

FRT - ANGERS

CLUB IMMOBILIER ENT Pascal RANCHOUX

FILIERES ACTIONS COLLECTIVES

RESEAU DU BELLAY

AUTRES CLUBS

CIDES

CONFERENCE/RV DU TOURISME/ACTIONS COLLECTIVES/DATA

CONSEIL TOURISME

DESTINATION ANJOU

OBSERVATOIRE/ETUDES/SUIVI/EQUIPEMENT

REPRESENTATION / REUNION

A06

Bruno PELERIN

Nadège LARDIER

Christophe ROUSSEAU

Christophe HOUEIX

Cyril ROCH

Sylvain DOURNEAU

PROGRAMMESNB

D'ACTIONS

EFFECTIF EN ETP

CDD/CDI

PRODUITS

DIRECTS

en k€

CHARGES

DIRECTES

en k€

CAF Exploitation

en k€

A06 23 5,2 11 415 -404




11% 10% 90% 85%

%

Consommation TFC

%

Taux de dépendance

DESCRIPTIF

Dans le cadre de l’accompagnement individuel des entreprises, la CCI de Maine-et-Loire a pour mission :

D’accompagner les entreprises dans l’optimisation de leurs performances en s’appuyant, soit sur des expertises internes, soit sur des compétences externes fédérées par la CCI

De guider, orienter, accompagner et conseiller l’entreprise, missions clés de la CCI, pour impulser une dynamique d’innovation

D’être partenaire des collectivités territoriales dans leurs projets de développement afin de favoriser l’activité commerciale et industrielle

LES ACTIONS SIGNIFICATIVES 2018 Mise en place des actions proposées par les groupes projets élus. Financements :

Crowdfunding : Développement des campagnes de financement participatif sur les PME (equity : ouverture capital, et prêts) et les TPE (dons contre dons).

Anjou Amorçage : Doublement du nombre de projets accompagnés.

Entreprises en difficulté :

Mise en place d’ImpulCCIon pour détecter, sensibiliser et orienter les dirigeants en difficulté sur les dispositifs existants.

Industrie :

Dinamic : Faisabilité d’une nouvelle version (travail régional).

Diffusion de l’offre « performance commerciale » (prédiagnostic EVAL / formation-actin PACK).

Commerce :

Augmentation des prédiagnostics Declic 360 à destination des commerçants et services aux particuliers.


A07 – Autre accompagnement individuel de l’entreprise

Elus référents : Animateurs de programme : Fabrice CESBRON - Commerce Bruno PELERIN Philippe BESNIER Guillaume MARTIN - Entreprises en difficulté

Financements

Philippe CHOQUET - Industrie

Christophe HOUEIX Christophe ROUSSEAU





DOSSIERS STRUCTURANTS

SVP COMMERCE/ASSOCIATIONS

ORACNadège LARDIER

Bruno PELERIN

CONSEIL DEVELOPPEMENT DES ENTREPRISES Thierry VERGNAULT

DINAMICChristophe HOUEIX

Christophe ROUSSEAU

ABAB

ANJOU AMORCAGE

CONSEIL FINANCEMENT

CROWDFUNDING

ENTREPRISES EN DIFFICULTE

DECLIC 360

Nadège LARDIER

Bruno PELERIN

Christophe ROUSSEAU

Thierry VERGNAULT

Christophe HOUEIX

A07

Nadège LARDIER

Bruno PELERIN

Christophe ROUSSEAU

Christophe HOUEIX

PROGRAMMESNB

D'ACTIONS

EFFECTIF EN ETP

CDD/CDI

PRODUITS

DIRECTS

en k€

CHARGES

DIRECTES

en k€

CAF Exploitation

en k€

A07 11 7,4 90 484 -394




16% 14% 77% 75%

%

Consommation TFC

%

Taux de dépendance

DESCRIPTIF

Renforcer la connaissance des entreprises et de leurs enjeux pour toujours mieux les représenter et les accompagner : c’est l’objectif que se donne la CCI de Maine-et-Loire sur ce programme d’actions. La CCI souhaite se positionner comme le leader de l’information économique dans le Maine-et-Loire. Ainsi, pour une réponse adaptée aux besoins des entreprises et des communautés économiques, la CCI :

• Organise la collecte et la gestion des informations sur les entreprises et les territoires • Exploite ces informations pour connaître les entreprises et leurs territoires • Restitue l’analyse de ces informations pour anticiper • Réalise des revues de presse thématiques


Anjou Eco

Publié à 24 500 exemplaires, c’est le magazine de référence de l’économie du Maine-et-Loire. Sa ligne rédactionnelle est claire : les entreprises du département, leur actualité, des portraits de dirigeants, des articles sur l’évolution des secteurs d’activité et de l’environnement des entreprises. Il est adressé aux entreprises ressortissantes de la Chambre, aux élus (maires, conseillers généraux, députés...), aux directeurs des administrations, à l’Université et aux grandes écoles. Parution de 4 numéros en 2018.

EssenCCIel Cette lettre mensuelle numérique est consacrée à l’actualité de la CCI de Maine-et-Loire. Elle est axée sur le marketing des produits de la CCI : études pour les collectivités locales, stages de formation continue, actualité de l’apprentissage, services aux entreprises, agenda des réunions et manifestations. La lettre est envoyée à tous les destinataires d’Anjou Eco dont l’adresse électronique est connue. Mais toute personne ou structure peut demander à la recevoir. 10 numéros prévus en 2018. Enquêtes, études et observatoires

La CCI 49 assure en 2018 la maîtrise d’œuvre Etudes régionales.

Le baromètre de conjoncture auprès des entreprises du Maine-et-Loire fait l’objet de deux numéros en 2018, tout comme la note de conjoncture régionale réalisée par la CCI49 dans le cadre de la maîtrise d’œuvre études.

La CCI publie la 10ème édition de l’Observatoire de l’Immobilier d’entreprise.

Dans le cadre de l’Observatoire du Commerce au fil de l’eau, des synthèses départementales, par Scot ainsi que par secteurs d’activité seront publiées.

Publication de l’Observatoire de l’Entrepreneuriat

Poursuite de l’Observatoire de l’hôtellerie de la région angevine et saumurois avec un élargissement à la région choletaise.

Poursuite des actions de prospection pour CCI formation.

Enquêtes de satisfaction et de qualification des visiteurs des grands événements CCI.

Rédaction du Livre blanc du commerce.


A08 – Information économique

Elus référents : Philippe VIOUX Animateurs du programme : Myriam GERMAIN Philippe COUGE Cyril ROCH


Observatoire Départemental de l’Hôtellerie de la région angevine et saumuroise : Création d’un rendez-vous annuel « tendances et évolution » qui permettra de présenter les données aux professionnels de l’hôtellerie. Revue de Veille projets-infrastructures-activités nouvelles En 2018, la veille réalisée aura toujours pour vocation d’alimenter la réflexion de la direction et des élus sur les projets d’infrastructures, d’aménagement et d’urbanisme. Presse économique quotidienne du Maine-et-Loire

Tous les midis, l’actualité économique du Maine-et-Loire est envoyée par mail à près de 3 700 destinataires, c’est simple et efficace ! Commerce Infos Cette lettre d’infos bimensuelle s’adresse à tous les commerçants, distributeurs, responsables d’un point de vente. Elle livre des informations précieuses sur les nouveaux concepts de vente, les stratégies commerciales et les initiatives récentes. Elle est envoyée à plus de 2 200 destinataires. Lettre transmise à nos collègues de la CCIT44 et CCIT85. Management Infos Cette lettre d’infos bimensuelle s’adresse à tous les dirigeants, managers, responsables commercial ou développement produit, DRH. Elle permet de réfléchir à sa stratégie de développement sur ses marchés intérieurs ou à l’international, de faire évoluer son organisation, et de rendre ses collaborateurs encore plus efficaces. Elle est envoyée à plus de 1 600 destinataires. Tourisme Infos Cette lettre d’infos bimensuelle s’adresse à tous les acteurs du tourisme. Elle offre une mine d’informations sur le secteur, les nouveautés, les concepts, les tendances, les initiatives en région et les évolutions marquantes du marché. Elle est envoyée à plus de 1 600 destinataires. Lettre transmise à nos collègues des CCIT 44 et CCIT 85 pour diffusion à leurs ressortissants Innovation Infos Cette lettre d’infos trimestrielle s’adresse à toutes les entreprises souhaitant s’informer sur les nouveautés en matière de financement de l’innovation, de propriété industrielle et d’outils et méthodes pour innover. Elle donne également un focus sur l’actualité d’Angers Technopole et d’Angers French Tech. Elle est envoyée à plus de 1 300 destinataires. La Lettre de veille mensuelle Silver Economie réalisée par la CCI de Maine-et-Loire permet de diffuser des contenus d’informations stratégiques pour la filière régionale avec un objectif de 130 abonnés en 2018.

Pépites Infos by L’Institut de la Bijouterie de Saumur Cette lettre de veille trimestrielle décode tout l’univers du raffinement, de la bijouterie, des accessoires et parcourt toutes les nouveautés et tendances, sans oublier l’actualité de l’Institut et des interviews d’experts. Elle compte près de 1 000 abonnés.

ORACE C’est la lettre de référence pour les adhérents d’ORACE. Publiée chaque mois, elle propose une actualisation des nouveautés du secteur de l’énergie. Du prix des énergies à la politique énergétique et à travers les innovations technologiques, chaque adhérent peut s’informer et s’inspirer des initiatives et expériences identifiées pour chacun des secteurs bâtiment, industrie et véhicules.


GED L’équipe du Pôle Marchés & International a développé un portail dans lequel il est possible d’accéder aux revues de presse et à d’autres informations économiques capitalisées par la CCI de Maine-et-Loire. Une page sur l’intranet régional permet d’accéder aux différentes plate-formes régionales.




ACTUALISATION OC

ANJOU ECONOMIQUE

COMPTAGE PIETONS ANGERS

ETUDES CCI FORMATION

ETUDES DIVERSES

ETUDES SATISFACTION

FICHIER CONSULAIRE

LIVRE BLANC

GRC

OBSERVATOIRE HOTELLERIE ANGEVINE & SAUMUROISE

OBSERVATOIRE IMMOBILIER

OBSERVATOIRE REGIONAL

OBSERVATOIRE REGIONAL INTERNATIONAL

OBSERVATOIRE REGIONAL APPRENTISSAGE

OFFRE INFO ECO A VALEUR AJOUTEEINFO ECO

VEILLE PROJETS INFRASTRUCTURES Pascal RANCHOUX

OBSERVATOIRE/ETUDE/SUIVI EQUIPEMENT Sylvain DOURNEAU

FILIERES BULLETINS DE VEILLE

REVUE PRESSE QUOTIDIENNE / GED / ABONNEMENTS

REVUES PRESSE SPECIALISEES

Cyril ROCH

A08

Myriam GERMAIN

PROGRAMMESNB

D'ACTIONS

EFFECTIF EN ETP

CDD/CDI

PRODUITS

DIRECTS

en k€

CHARGES

DIRECTES

en k€

CAF Exploitation

en k€

A08 20 10,2 248 798 -550



DESCRIPTIF

Mettre le client « entreprise » au cœur de ses missions est un leitmotiv qui guide la CCI de Maine-et-Loire dans chacun des projets labellisés dans son programme d’appui aux entreprises. La CCI de Maine-et-Loire travaille au quotidien avec les différents partenaires des entreprises (institutions, syndicats professionnels, etc.). Dans ce cadre, elle s’investit dans la mutualisation d’actions envers les commerçants, industriels et prestataires de services à travers des conférences et ateliers thématiques.


Pour rappel, la nouvelle organisation de la Direction Développement des Entreprises depuis 2016, s’articule autour de 3 axes traduisant la stratégie CCI :

1. Proximité : 3 agences territoriales Angers-Segré, Cholet-Mauges et Saumur Vallées d’Anjou

2. Transition numérique et écologique : Renfort du pôle numérique et du pôle développement durable dans le cadre de la TRIA

3. Compétitivité : Pôle « marchés & international » et montée en puissance du pôle « financements »

Des missions transversales sont développées :

Gestion de la Relation Clients : Harmonisation des usages et pratiques de la GRC en vue d’une meilleure exploitation notamment par la prospection et une connaissance de nos entreprises clientes et l’analyse des entreprises à potentiel

Optimisation du process de suivi budgétaire et du conventionnement avec nos partenaires. Harmonisation de nos conventions de prestations.

Production des indicateurs d’activité et de performance notamment dans le cadre de la norme 4.9


AE0 – Pilotage et support opérationnel de la mission

Animateur du programme : Christophe HOUEIX





DIRECTION Christophe HOUEIX

DONNEES D'ACTITIVE / SUIVI BUDGETAIRE

SUIVI DES CONVENTIONS

SUIVI PROJETS DDE

A0EThierry VERGNAULT

PROGRAMMESNB

D'ACTIONS

EFFECTIF EN ETP

CDD/CDI

PRODUITS

DIRECTS

en k€

CHARGES

DIRECTES

en k€

CAF Exploitation

en k€

A0E 4 2,5 10 284 -275




18% 20% 5% 5%


%

Consommation TFC

%

Taux de dépendance


Mission B

La CCI du Maine-et-Loire est un acteur de la formation initiale, de l’alternance, de la formation continue diplômante, qualifiante et courte. La Formation est l’une des composantes de l'ADN des CCI. Aujourd'hui, de nombreuses personnes sont formées chaque année dans les centres de formation, par la voie de l'apprentissage ou grâce à la formation continue.

La mission B améliore le Fonds de Roulement de la CCI 49 pour un montant de 281 k€.


B01 - Apprentissage

B02 - Formation initiale hors apprentissage

B03 - Formation continue

B05 - Orientation professionnelle

Fonctionnement - Investissement :

PROGRAMMESEffectif en

ETP CDD/CDI

PRODUITS

DIRECTS

en k€

CHARGES

DIRECTES

en k€

CAF

Exploitation

en k€

INVESTISSEMENTS

en k€

B01 178,3 16 851 14 898 1 953 1 196

B02 1,4 308 289 20

B03 37,2 4 280 3 687 592

B05 7 42 -35

Sous-total Mission B 216,9 21 446 18 915 2 531 1 196

Rappel Rectificatif 2017 217,4 20 665 18 074 2 592 607

FORMATION / EMPLOI

Filière maçonnerie

Filière restauration

Filière coiffure


DESCRIPTIF

Il forme chaque année près de 2 400 apprentis du CAP au Master dans ses établissements. Cette année, sur les établissements d’Angers, Centre Pierre Cointreau, de Cholet, à Eurespace-Formation et de Saumur, à l'Espace Formation du Saumurois. Pour rappel, 83 % de réussite aux examens en 2017. L'offre du CFA est riche de 90 diplômes, du CAP au Master, préparés sans sélection à l'entrée dans 17 filières professionnelles : Tourisme - café - hôtellerie - restauration, coiffure, optique, pharmacie, énergétique, industrie, logistique, mécanique auto, maçonnerie, menuiserie bois / alu / PVC, peinture, vente - commerce, ressources humaines - métiers de l'emploi, assistanat, banque - assurance, bijouterie, services à la personne.

Des moyens pour réussir :

Une offre adaptée aux besoins des entreprises : La diversité des domaines proposés répond aux besoins d'évolution exprimés par les entreprises et les territoires.

3 établissements de formation : Centre Pierre Cointreau (Angers) ; Eurespace-Formation (Cholet), Espace Formation du Saumurois (Saumur) regroupant près de 36 000 m2 de locaux, de salles spécialisées et d’ateliers professionnels.

270 formateurs, près de 100 000 heures enseignées.

Des concours : Le CFA s'engage chaque année dans plusieurs concours. La participation des apprentis à ces différentes épreuves valorise les métiers. Leur classement démontre la qualité des prestations assurées tant par le CFA que par les maîtres d'apprentissage (Sélections « Meilleur Ouvrier de France », « Meilleur Apprenti de France », Olympiades des Métiers, …).

Evolution des effectifs du CFA

Après plusieurs années consécutives de baisse des effectifs apprentis du CFA, l’année scolaire 2017/2018 se traduit par une progression des effectifs avec des variations selon les secteurs professionnels et les différents territoires d’Angers, de Cholet et de Saumur.

A ce jour, nous avons 2 500 apprentis inscrits, pour un effectif, au 31 décembre 2016, de 2 370.

Le CFA a déposé auprès du Conseil Régional, les demandes d’ouvertures suivantes pour la rentrée de septembre 2018 :

Titre professionnel conducteur de travaux BTP (délivré par le CNAM) - Niveau III

Titre RNCP - Assistant de vie aux familles - Niveau V

Titre Professionnel étalagiste décorateur marchandiseur - RNCP - Niveau III

Dispositif d’Initiation aux métiers en alternance (DIMA)

Titre RNCP - Assistant manager tourisme hôtellerie restauration AMTHR - Niveau III

Titre RNCP - Responsable en ressources humaines - Niveau I Ces dossiers doivent être examinés en commission permanente avant la fin de l’année 2017.

Formation / Emploi

B01 - Apprentissage

Elu référent : Jean-Benoît PORTIER - Géraldine BEALU – Michel LANGEVIN Animateurs du programme : Rémy RONDOUIN – Jean-François LAPLANCHE – Sandrine CAPELE –

Valérie GIRAUD

http://www.cciformation49.fr/rubrique-1851-Centre-Pierre-Cointreau-a-Angers.html

http://www.cciformation49.fr/rubrique-1850-Eurespace-a-Cholet.html

http://www.cciformation49.fr/rubrique-1852-Espace-de-Formation-du-Saumurois.html



19% 19% 6% 6%

%

Consommation TFC

%

Taux de dépendance


Poursuite des nombreux partenariats et projets au cours de l’année 2018 :

Projet de création d’un Lycée des Métiers sur Angers en partenariat avec l’Ecole Supérieure d’Optique de l’Ouest (ESOO)

Développement de la filière logistique

Finalisation du projet d’extension de l’Espace Formation du Saumurois

Poursuite de la réflexion sur le développement du projet « apprenti citoyen », partenariat CCAS - ville d’Angers

Réalisation d’actions solidaires et responsables (élaboration d’un jardin perma culture au CPC),

Formation de tous les délégués apprentis 1ère

année à la vie civique en partenariat avec la ville d’Angers

Poursuite du projet Ecole Supérieure de la Gastronomie/ lancement de la réflexion sur la création d’une école des vins et des spiritueux

Projet de création d’un dispositif d’initiation aux métiers de l’alternance pour les mineurs non accompagnés (en partenariat avec les CFA 49, le SAIA, le Conseil Départemental et le Conseil Régional)

Finalisation plate-forme PRAXIBAT

Campus :

Finalisation du regroupement de l’ensemble des activités du Pôle Formation des Industries Technologiques

Poursuite de la réflexion intégration agence-évolution du campus (AMOFI)

Evolution de l’offre :

Déploiement offre qualifiante (Demandeurs Emplois) - Métiers de l’énergie et du bâtiment

Demande d’ouverture d’un BTS DRB (Développement et Réalisation Bois) en apprentissage, en portage avec le lycée Renaudeau - rentrée 2018

Structuration d’offres de formation en Fibre optique

Actions importantes formation continue Menuiserie Industrielle (POEC- CQP)

Projet de 3 nouvelles formations en hôtellerie-restauration à débuter en décembre 2017 / Partenariat Pôle EMPLOI et FAFIH :

o CQP RECAP (Reconnaissance des Aptitudes à l’Emploi) o CQP serveur o CQP employé d’étages

Développement de l’offre de formation courte « industrie » en partenariat avec l’AFPI

Réflexion avec le CNAM et l’Institut Français du Froid Industriel (IFFI) sur une offre de formation Bac +


Partenariats :

Partenariat avec l’organisme « Corylus form@tions » à Saumur (ex-ASPFA) sur le dispositif « Prépa Avenir » : préformation à l’emploi ou l’apprentissage

Partenariat l’Autre Usine : Promotion de l’apprentissage auprès des jeunes et des entreprises du territoire

Mobilité internationale pour les apprentis Le CFA s’est engagé à nouveau dans la mobilité, hôtellerie-restauration, logistique et bijouterie vont se déplacer à Londres, à Copenhague, à Barcelone, à Dublin, à Madagascar, à Tel Aviv, pour échanger et découvrir la culture et les savoir-faire des apprentis étrangers.

L’accueil de deux délégations suédoises, les écoles de Markaryd et Angelhölm, entre le 19 et 29 septembre 2017, partenaires suédois depuis 6 ans (projets filières menuiserie et énergétique).

Un déplacement en Chine (Shenzhen) dans le but de concrétiser un partenariat avec une école de Bijouterie. Lors de ce voyage qui s’est déroulé en avril 2017, un apprenti de la Filière Bijouterie de Saumur et son formateur étaient présents pour participer aux Olympiades des Métiers et se préparer ensuite à participer aux épreuves Wordskills.

Une convention de partenariat signée le 18 octobre 2017 en Italie (Bologne) entre un réseau de six écoles de la Région Emilia Romagna et la filière tourisme-café-hôtellerie-restauration(TCHR).

Un premier projet humanitaire en novembre 2017 à Madagascar pour la Filière Optique.


Actions éducatives financées par le Conseil Régional Plusieurs projets éducatifs vont se poursuivre durant l’année 2018 avec les apprentis, pour promouvoir et faire partager les valeurs de la République en lien avec les événements survenus en France mais également sur d’autres thématiques :

L’Arbre de la Citoyenneté

Inscrire et promouvoir la biodiversité comme projet territorial.

DIAGNOFORM : l'Education à la santé des apprentis.

L’estime de soi / Alimentation saine

L'estime de soi : Les changements à l'adolescence, l'image du corps.

L’addiction et le Monde du travail

L’estime de soi chez les apprenants La CCI est engagée dans une démarche RSE – Depuis le 16 mars 2017, la CCI de Maine-et-Loire est porteuse du Label Lucie. Attestant un engagement en matière de développement durable d’une entreprise, le label Lucie s’attache à identifier les marges de progrès à réaliser dans différents champs en positionnant l’entreprise CCI dans une démarche d’amélioration continue, de progrès, d’échanges et de construction avec ses parties prenantes. C’est dans ce contexte, que le projet de CFA a été co-construit.

Notons que le CFA de la CCI de Maine-et-Loire, est également labellisé Etablissement Ecoresponsable par la Région des Pays-de-la-Loire et Etablissement E3D (Engagé dans une Démarche de Développement Durable) par le Rectorat, valorisant ainsi, nos actions et notre responsabilité vis-à-vis des jeunes et des entreprises que nous accompagnons.




PROGRAMMES INTITULE RESPONSABLE DE SECTEUR

COIFFURE

OPTIQUE

PHARMACIE

MACONNERIE

MENUISERIE

PEINTURE

LOGISTIQUE

VENTE

MECANIQUE Sandrine CAPELE

ENERGETIQUE INDUSTRIE

PRODUCTION INDUSTRIELLE

HOTELLERIE RESTAURATION Sylvain DOURNEAU

ASSURANCE BANQUE Catherine DRIANCOURT

ASSISTANAT

MULTISERVICES

BIJOUTERIE Valérie GIRAUD

B01

Emmanuelle BEAUDOUX

Emmanuel BABONNEAU

Patrice BAUMIER

Guillaume CHAILLOUX

Sébastien GREGOIRE


ETP CDD/CDI

PRODUITS

DIRECTS

en k€

CHARGES

DIRECTES

en k€

CAF

Exploitation

en k€

INVESTISSEMENTS

en k€

B01 178,3 16 851 14 898 1 953 1 196

Rappel Rectificatif 2017 177,9 16 057 14 121 1 935 607



0% 0% 0% 0%

%

Consommation TFC

%

Taux de dépendance

DESCRIPTIF

Ce programme intègre trois écoles :

NEGOVENTIS

CAP BIJOUTERIE

ECOLE SUPERIEURE DE LA GASTRONOMIE (Licence)


Lancé en janvier 2010, NEGOVENTIS propose huit cycles de formation à travers 90 Chambres de Commerce et d’Industrie du territoire métropolitain et d’Outre-Mer. Spécialisés en métiers du commerce, de la vente et de l’hôtellerie-restauration, ils s’adressent à tout public (adultes et jeunes), quel que soit le niveau de formation initiale. Objectifs :

Répondre aux besoins des entreprises en simplifiant l’offre de formation et en proposant des formations adaptées à leurs besoins,

Favoriser l’insertion professionnelle en proposant des formations qualifiantes accessibles à tous,

Permettre une meilleure lisibilité des formations offertes par les CCI, en limitant le nombre de sigles. Formations dispensées à la CCI – Réseau NEGOVENTIS

DIPLOMES NIVEAUX

Gestionnaire d’Unité Commerciale III

Vendeur Conseil en Unité Commerciale IV

Attaché Commercial III

Bachelor Responsable Manager de la Distribution II

Bachelor Responsable Développement Commercial II

Formation initiale diplômante - BIJOUTERIE

Ouverture du diplôme des métiers d’art du bijou et du joyau sous statut étudiant – Niveau III

Au sein de l’Institut de bijouterie à Saumur, la CCI propose en formation le : CAP art et technique de la bijouterie-joaillerie, option bijouterie-joaillerie – Niveau V.

24 jeunes suivent cette formation qui se déroule à temps plein, sur une année, de septembre à mai, dont 280 heures de stage en entreprise.

Formation / Emploi

B02 – Formation initiale hors apprentissage

Elus référents : Jean-Benoît PORTIER – Michel LANGEVIN Animateurs du programme : J.François LAPLANCHE - Sandrine CAPELE - Valérie GIRAUD


Ecole de la gastronomie – Ouverture de la Licence « cuisine et gastronomie » - Année 2017-2018 A la rentrée de septembre 2017, ce sont 12 jeunes qui ont intégré un parcours original et unique en France : la Licence « cuisine & gastronomie ». Cette licence ouverte dans le cadre de l’Ecole de la gastronomie s’inscrit dans d’un partenariat entre la CCI de Maine-et-Loire et l’UFR ESTHUA Tourisme et Culture de l’Université d’Angers afin de créer un véritable pôle/Campus de la Gastronomie dans le cadre d’Angers Tourisme Lab. La scolarité se déroule sous statut étudiant pour la 1ère année et sous statut étudiant et apprenti pour les deux années suivantes.



http://www.institutdebijouterie.fr/


CAP BIJOUTERIE TEMPS PLEIN Valérie GIRAUD

LICENCE GASTRONOMIE 1E Année Sylain DOURNEAUB02


ETP CDD/CDI

PRODUITS

DIRECTS

en k€

CHARGES

DIRECTES

en k€

CAF

Exploitation

en k€

B02 1,4 308 289 20

Rappel Rectificatif 2017 1,4 254 262 -8



0% 0% 0% 0%

%

Consommation TFC

%

Taux de dépendance

DESCRIPTIF

La CCI propose dans le cadre de la Formation Continue :

Des stages inter-intra pour les entreprises et leurs salariés.

Des formations qualifiantes pour les demandeurs d’emplois.

Des contrats de professionnalisation pour répondre aux besoins des entreprises, dans le cadre des formations par alternance non prévues en apprentissage.

En 2018, le chiffre d’affaires prévisionnel pour cette activité est près de 4 171 K€.


Chiffre d’Affaires Formation Continue courte

Chiffre d’affaires contrats de Professionnalisation

Le Chiffre d’Affaires devrait être proche de 1 425 K€. Les principales formations en contrat de professionnalisation :

CAP Petite enfance

Bachelor responsable manager de la distribution

Bachelor responsable développement commercial assurance

Gestionnaire unité commerciale

DOMAINESExécuté 2016

en k€

Rectificatif 2017

en k€

Primitif 2018

en k€

Catalogue LANGUES 786 750 750

Catalogue EFI 98 80 80

Catalogue INTER INTRA 1 035 1 050 1 150

Catalogue BIJOUTERIE 46 60 60

Catalogue THR 51 160 160

TOTAL 2 016 2 100 2 200

Formation / Emploi

B03 – Formation Continue

Elus référents: Jean-Benoît PORTIER – Katia SOCARD Animateurs du programme : J.François LAPLANCHE - Sandrine CAPELE - Valérie GIRAUD


Négoventis attaché commercial

Négoventis vendeur conseiller commercial

Licence professionnelle management et conduite de travaux

Licence professionnelle optique

BP coiffure

Responsable de salon

Mention complémentaire employé traiteur,…

Chiffre d’affaires Formations Conventionnées En 2018, le Chiffre d’Affaires va dépasser les 494 k€. Quelques exemples de formations conventionnées :

Assistante de Vie aux Familles Dépendance

CAP Cuisine

CAP Cuisine / Service Café Brasserie

Créer, Reprendre en Tourisme Café Hôtellerie-Restauration

Préparation concours

Création d’entreprise




STAGES COURTS

STAGES CONVENTIONNES

FORMATION PROFESSIONNELLE

PARTENARIAT

B03 Jean-François LAPLANCHE


ETP CDD/CDI

PRODUITS

DIRECTS

en k€

CHARGES

DIRECTES

en k€

CAF

Exploitation

en k€

B03 37,2 4 280 3 687 592

Rappel Rectificatif 2017 38,1 4 348 3 660 688



0,5% 1% 79% 83%

%

Consommation TFC

%

Taux de dépendance

DESCRIPTIF

Toutes les actions de promotion de l’apprentissage et de l’alternance ont pour objectif :

D’assurer une mission d’information et de conseil en orientation auprès des différents publics : jeunes et leurs parents, adultes, entreprises, prestataires (CIO, ANPE, missions locales, centres sociaux,…), établissements scolaires (Collèges, lycées, universités).

D’être le partenaire privilégié de l’entreprise, de l’accompagner pour la mettre en relation avec le jeune.

De faire découvrir les métiers aux jeunes qui souhaitent se tourner vers des qualifications professionnelles.


A travers, l’organisation de plusieurs actions internes et externes, à savoir :

L’ouverture, tout au long de l’année, de nos établissements de formation pour accueillir des groupes de publics intéressés par nos formations diplômantes ou qualifiantes : Accueil de groupes de jeunes issus de collèges, lycées, universités du département de leurs professeurs ainsi que des jeunes ou adultes venant de différentes structures d’accueil (MISSIONS LOCALES, SEGPA, MGI, ADAPEI, Association Retravailler).

Une Journée « Portes Ouvertes des C.F.A. du Maine-et-Loire, qui se déroulera le dimanche 18 février 2018 (de 10 H à 17 H) avec l’ouverture des établissements de Formation à tous les publics (Jeunes + familles, entreprises, maîtres d’apprentissage, organismes, …).

Formation / Emploi

B05 – Orientation professionnelle Elus référents : Jean-Benoît PORTIER - Yann HARDY

Animateur du programme : Sandrine CAPELE


L’organisation d’opérations départementales spécifiques pour découvrir la voie de

l’apprentissage, par exemple, les opérations «Découverte des métiers» et les mercredis de l’apprentissage. Ils sont organisés pour les trois établissements de formation sur l’ensemble des filières.

L’intervention dans les établissements scolaires (Collèges, Lycées, Universités) pour l’ensemble du département en présence des élèves, des parents, des équipes pédagogiques et des conseillers d’orientation (intervention dans les classes, les amphithéâtres, dans les forums,…).

La participation à de nombreux salons et forums sur le premier semestre de

l’année 2018 pour préparer la campagne de recrutements des apprentis pour la rentrée 2018-2019.

Organisation de la 5ème Edition de la Nuit de l’Orientation

Un événement national organisé par CCI France et décliné sur les Chambres de Commerces et d’Industrie, dédié à l’orientation des jeunes par la rencontre de professionnels.

Observatoire régional de l’apprentissage – Synthèse Maine-et-Loire

Le parcours professionnel des apprentis de niveau III, II et I (BAC PRO, BP) 3 à 5 ans après leur formation La cible : Ensemble des apprentis de niveau III, II et I sortis en 2012, 2013 et 2014 (439 apprentis)

2 février 2018 - 5ème Edition de la Nuit de l’Orientation 17 H à 22 H - Hôtel Consulaire Angers





B05 NUIT DE L'ORIENTATION Myriam GERMAIN

PROGRAMMESEffectif en ETP

CDD/CDI

PRODUITS

DIRECTS

en k€

CHARGES

DIRECTES

en k€

CAF

Exploitation

en k€

B05 7 42 -35

Rappel Rectificatif 2017 7 31 -24



5% 6% 24% 25%


%

Consommation TFC

%

Taux de dépendance


Mission C

Une des missions de la CCI du Maine-et-Loire est de transformer les projets de territoire en richesses économiques et humaines. Aussi, pour renforcer l'attractivité du Maine-et-Loire, la CCI s'attache à appuyer les collectivités locales dans l'élaboration des stratégies territoriales et des projets de grands équipements.

La CCI crée les conditions favorables à l’implantation et à la croissance d’activités et est partenaire des collectivités locales et des services de l’Etat.

L'implication de la CCI dans les politiques locales et nationales s'appuie sur l'ambition suivante : un développement équilibré des espaces en leur attribuant leur meilleure valeur d'usage. Ainsi, la CCI intervient, par exemple, sur différents outils de planification territoriale, comme les Schémas de Cohérence Territoriale (SCOT) ou les Plans Locaux d'Urbanisme (PLU). Elle accompagne les collectivités locales dans leurs projets de territoire.


C01 - Promotion et aménagement du territoire

C02 - Quai sablier

C10 - Service locatif

Fonctionnement :

PROGRAMMES NB D'ACTIONSEFFECTIF EN ETP

CDD/CDI

PRODUITS

DIRECTS

en k€

CHARGES

DIRECTES

en k€

CAF Exploitation

en k€

C01 6 4,8 71 307 -236

C02 1 38 5 33

C10 772 392 379

Sous-total Mission C 7 4,8 881 705 176

Rappel Rectificatif 2017 7 4,7 845 715 130

APPUI AUX TERRITOIRES /

GESTION D’EQUIPEMENT



5% 6% 75% 81%

%

Consommation TFC

%

Taux de dépendance

DESCRIPTIF

Par sa proximité des entreprises, des acteurs économiques locaux et ses trois agences implantées dans chacun des bassins économiques, la CCI contribue à l’élaboration de projets structurants qui permettent de développer des opportunités d’affaires pour les entreprises tout en favorisant l’attractivité du territoire. Puisant dans sa connaissance opérationnelle des territoires, la CCI contribue à la stratégie de développement des territoires et crée des synergies entre acteurs locaux.


En 2018, le positionnement stratégique de l’offre CCI à destination des intercommut dans chaque territoire. Les conseils territoriaux seront lancés à partir de janvier 2018. Partenariat Département avec Anjou Ingénierie Territoriale En 2018, poursuite des travaux dans le cadre de l’AIT et du porter à connaissance des collectivités territoriales, communes et EPCI, des expertises et savoir-faire de la CCI dans les domaines du développement durable (économie circulaire, énergie), de l’accompagnement des collectivités dans le développement et l’aménagement commercial, dans le foncier d’activité économique. Collectivités/SVP/accompagnement/Etudes territoires 70 accompagnements auprès des communes et des intercommunalités prévus. Plusieurs études d’appareil commercial seront réalisées. Bourse de l’immobilier d’entreprise Pour 2018, les objectifs sont de développer les partenariats auprès des conseillers en immobilier et auprès des collectivités territoriales, de renforcer la fréquentation du site immobilier :

Obtenir une couverture territoriale plus importante notamment en dehors du territoire pôle métropolitain Loire Angers

Développer les recettes par les partenariats et l’offre publicitaire du site

Développer le référencement

Aménagement-urbanisme-foncier La DRIAT pilote des études techniques en matière d’aménagement et d’urbanisme. En 2018, des travaux seront poursuivis sur le parc de locaux d’activités à l’échelle d’ALM en lien avec la « commission locaux d’activités » du Club Immobilier. La DRIAT contribuera également dans les études réalisées pour les collectivités territoriales en aménagement opérationnel, immobilier commercial ou tertiaire, ou par des apports méthodologiques (schéma d’urbanisme ou de développement commercial…).

Appui aux territoires /

Gestion d’équipement

C01 – Promotion et aménagement du territoire

Elu référent : Patrice POLLONO Animateurs du programme : Pascal RANCHOUX

Bruno PELERIN


Contribution au projet Tramway – ligne B : accompagnement des entreprises et suivi en lien avec la mission tramway.




CONVENTIONS COLLECTIVITES

ETUDES TERRITOIRES

SVP ACCOMPAGNEMENT COLLECTIVITES

ETUDES COLLECTIVITES LOCALES Myriam GERMAIN

BOURSE IMMOBILIER ENTREPRISE

AMENAGT URBANISME FONCIER

C01

Nadège LARDIER

Bruno PELERIN

Christophe ROUSSEAU

Pascal RANCHOUX


CDD/CDI

PRODUITS

DIRECTS

en k€

CHARGES

DIRECTES

en k€

CAF Exploitation

en k€

C01 6 4,8 71 307 -236




0% 0% 0% 0%

%

Consommation TFC

%

Taux de dépendance

DESCRIPTIF

Par sa proximité des entreprises, des acteurs économiques locaux et ses quatre agences implantées dans chacun des bassins économiques, la CCI contribue à l’élaboration de projets structurants qui permettent de développer des opportunités d’affaires pour les entreprises tout en favorisant l’attractivité du territoire. Puisant dans sa connaissance opérationnelle des territoires, la CCI contribue à la stratégie de développement des territoires et crée des synergies entre acteurs locaux.

La mission C2 améliore le Fonds de Roulement de la CCI 49 pour un montant de 9 k€.


Une convention tripartite d’occupation temporaire du domaine public a été signée entre, la Communauté Urbaine Angers Loire Métropole, la Commune d’Angers et la Chambre de Commerce et d’Industrie de Maine-et-Loire. Parallèlement la CCI a contractualisé avec la société Sabliers Angevins Réunis une convention d’occupation précaire.

En 2018, la convention avec les différentes parties prenantes signée (Mairie- Communauté Urbaine, société d’exploitation SAR), il s’agira de mettre en place un pilotage optimisé pour la CCI des relations avec les partenaires : tableau de bord, indicateurs d’activité.



CDD/CDI

PRODUITS

DIRECTS

en k€

CHARGES

DIRECTES

en k€

CAF Exploitation

en k€

C02 1 38 5 33

Rappel Rectificatif 2017 1 38 5 33



C02 – Quai sablier

Elu référent : Patrice POLLONO Animateur du programme : Pascal RANCHOUX



0% 0% 0% 0%

%

Consommation TFC

%

Taux de dépendance

DESCRIPTIF

Dans le cadre d’une gestion optimisée de son patrimoine immobilier voire de rationalisation de son fonctionnement, la CCI a programmé des réflexions sur l’élargissement de son offre locative (notamment dans le cadre d’accueil de partenaires sur ses différents campus) mais également la possibilité de « réaliser » une partie de son patrimoine pour lui donner l’opportunité d’investir sur de nouveaux projets. Pour 2018, nous n’avons pas de locataires supplémentaires, mais simplement une progression des m² loués suite au transfert de la MCTE sur un des plateaux laissés vacants par CHRONOPOST. Les locataires de la CCI se situent à :

Angers :

Centre Pierre Cointreau : Fondes, ADIE, IDEAA, BGE, IMIE, Réseau Entreprendre…

10/12 boulevard du Roi René : Rectorat, Centre d’Information et d’Orientation

La boutique des Services : les Vitrines d’Angers.

Cholet :

Solendi

Nova Child,

Chambre des Métiers et de l’Artisanat

La location de places de Parkings.

Eurespace : A.F.P.I. (centre de formation de la Métallurgie), Institut Régional Sport Santé et l’ESIAME

Saumur :

Communauté d’Agglomération « Saumur Loire Développement ».

La mission C10 améliore le Fonds de Roulement de la CCI 49 pour un montant de 137 k€.




C10 – Service locatif

Animateur du programme : Rémy RONDOUIN



VILLE


VILLE LOCATAIRES Nombre de M²

IMIE 1180

RECTORAT 1200

MCTE ANGERS 182

VITRINES D'ANGERS 73

IRSS 654

AFPI 782

CHAMBRE DES METIERS 151

ESIAME 890

POLE ENFANT 191

SOLENDI 169

MCTE CHOLET 49

AGGLO 1392

M.HAMON Conseiller départemental 17

TOTAL M² 6930

ANGERS

CHOLET

SAUMUR


CDD/CDI

PRODUITS

DIRECTS

en k€

CHARGES

DIRECTES

en k€

CAF Exploitation

en k€

C10 772 392 379

Rappel Rectificatif 2017 716 418 297

Cholet

Saumur

Angers



1% 1% 100% 100%


%

Consommation TFC

%

Taux de dépendance


Mission D

La CCI partage avec les collectivités, les branches et syndicats professionnels et les autres chambres consulaires, une même finalité de développement économique et territorial. Dans une logique d’efficacité et la volonté de co-construire des offres de produits innovants, ayant une réelle valeur ajoutée pour les entreprises et le territoire, la CCI développe des partenariats durables avec l’ensemble de ces acteurs.

La CCI est au service des commerçants, industriels et prestataires de services pour les représenter et défendre leurs intérêts généraux, vis à vis des pouvoirs publics au niveau local, régional ou national.

La CCI désigne ses représentants dans de nombreuses instances ; elle est aussi obligatoirement consultée pour avis dans un certain nombre de cas ; elle a la possibilité de s’autosaisir et d’exprimer ses vues.

Les programmes associés

D01- Mission consultative territoriale

Fonctionnement :


CDD/CDI

PRODUITS

DIRECTS

en k€

CHARGES

DIRECTES

en k€

CAF Exploitation

en k€

D01 3 0,8 44 -44

Sous-total Mission D 3 0,8 44 -44

Rappel Rectificatif 2017 3 0,8 45 -45

REPRESENTATION DES

ENTREPRISES AUPRES DES POUVOIRS PUBLICS



1% 1% 100% 100%

%

Consommation TFC

%

Taux de dépendance

DESCRIPTIF

La CCI partage avec les collectivités, les branches et syndicats professionnels et les autres chambres consulaires, une même finalité de développement économique et territorial. Dans une logique d’efficacité et la volonté de co-construire des offres de produits innovants, ayant une réelle valeur ajoutée pour les entreprises et le territoire, la CCI développe des partenariats durables avec l’ensemble de ces acteurs. La CCI est au service des commerçants, industriels et prestataires de services pour les représenter et défendre leurs intérêts généraux, vis à vis des pouvoirs publics au niveau local, régional ou national. La CCI désigne ses représentants dans de nombreuses instances ; elle est aussi obligatoirement consultée, pour avis, dans un certain nombre de cas ; elle a la possibilité de s’autosaisir et d’exprimer ses vues.


La mission de la CCI en matière d’urbanisme et d’aménagement du territoire permet d’influencer les conditions d’implantation et d’exercice des activités économiques à tous les échelons de la planification. Cette mission de représentation s’analyse concrètement en une mission de lobbying et d’influence. La CCI est le seul établissement public représentant les entreprises qui siège dans les instances en charge d’élaborer les documents d’urbanisme. Un triple intérêt à s’y impliquer :

Défendre la place du développement économique dans les projets de territoire

Faire valoir l’intérêt des ressortissants individuellement ou par groupement

Bénéficier d’une clé d’entrée dans les collectivités pour mieux faire connaître l’offre de la CCI SUIVI SCOT et PLU La CCI assure le suivi des Schémas de Cohérence Territoriaux. Elle assure la mission de Personne Publique Associée par des apports techniques et politiques auprès des Collectivités en charge et en responsabilité de ces schémas. Ceux-ci sont élaborés après consultation et concertation des conseils territoriaux de la CCI, des différentes commissions et instances qui sont réunies autour de ces projets. Comme pour les SCOT, la CCI, participe à l’élaboration de ces documents d’urbanisme. Elle sollicite les entreprises concernées par les modifications des PLU ainsi que les instances de concertation comme les conseils territoriaux.

Représentation des

entreprises auprès des

D01 – Mission consultative territoriale

Elu référent : Patrice POLLONO Animateur du programme : Pascal RANCHOUX

pouvoirs publics


En 2018, avec la nouvelle mandature plusieurs actions sont envisagées :

Structurer et vulgariser des « éléments de langages » sur les documents d’urbanisme propres à la CCI et en inter-consulaires en renforçant le travail déjà réalisé et en élaborant des principes communs avec les 2 autres chambres économiques en s’accordant sur des points de vigilance.

Faire connaître la mission « urbanisme » de la CCI en impliquant les élus : formation/information des élus et des membres des conseils territoriaux.

Réaliser de la veille et intervenir en amont des projets des collectivités. Produire régulièrement des notes de positionnement sur des sujets d’actualité ou stratégiques.




GROUPE PROJET AMENAGT

SUIVI PLU

SUIVI SCOT

D01 Pascal RANCHOUX


CDD/CDI

PRODUITS

DIRECTS

en k€

CHARGES

DIRECTES

en k€

CAF Exploitation

en k€

D01 3 0,8 44 -44

Rappel Rectificatif 2017 3 0,8 45 -45


Mission E Cette mission a pour objectif d’aboutir à une organisation optimale qui permet de mener à bien l’ensemble des missions et programmes d’actions. Cette mission comprend les moyens et supports nécessaires à l'exercice de l'ensemble des missions opérationnelles, non rattachables directement à une mission. La « régionalisation » n’est pas naturellement synonyme de concentration au niveau de la CCIR des activités, des outils et des équipes, mais une vision plus fine du « fait régional » est possible en Pays-de-la-Loire. Dans le cadre de la rédaction des SROM (Schémas Régionaux d’Organisation des Missions), cinq modalités de gestion opérationnelle ont été identifiées, et pourront être promues et déployées sur le territoire.

Autonomie (A) : Le maintien au niveau local de la gestion de l’activité ou du service

Coopération (C) : Sans déplacement des équipes, l’organisation sur un temps donné d’un travail collectif avec une finalité définie, mobilisant des collaborateurs issus de plusieurs CCI, experts d’un sujet (en mode projet ou en communauté organisée autour de centres d’intérêt partagés)

Harmonisation (H) : Définition d’un cadre commun, d’une doctrine, de règles, de pratiques, de principes d’actions, de processus, de règles de gestion

Mutualisation (M) : La mise en commun de ressources, d’outils, de personnes, d’expertises en un ou plusieurs sites du territoire pour réaliser des opérations au bénéfice d’un ensemble plus large (logique de CSP ou de groupement de moyens)

Intégration (I) : La centralisation selon deux options : au niveau CCIR vs. une délégation de gestion (soit supra-régionale, soit infra-régionale, vers une CCIT, soit à un tiers opérateur, soit nationale)

Le périmètre du SROM retient cinq fonctions de soutien aux métiers : Services financiers et comptables – Ressources humaines – Systèmes d’information – Juridique et vie institutionnelle, marchés publics et achats – Communication / marketing Les missions ressources humaines et systèmes d’information sont centralisées au niveau de la CCIR (I), pour les autres missions on se situe entre la coopération (C), l’harmonisation (H) et la mutualisation (M).

Cette politique qui n’induit pas forcément des économies immédiates, doit néanmoins permettre une optimisation de ces coûts et générer des gains annuels.

FONCTIONS SUPPORTS ET

INSTITUTIONNELLES

Animateur du programme : Cyrille LAHEURTE



PROGRAMMESEffectif en ETP

CDD/CDI

PRODUITS

DIRECTS

en k€

CHARGES

DIRECTES

en k€

CAF

Exploitation

en k€

E01 VIE INSTITUTIONNELLE 150 -150

E02 PILOTAGE GENERAL 4,4 36 826 -790

E04 COMMUNICATION 6,1 405 -405

E05 FINANCE GESTION 9,2 581 -581

E06 ACHATS MARCHES PUBLICS 1,5 89 -89

E07 RESSOURCES HUMAINES 3,0 178 -178

E08 JURIDIQUE 4 -4

E09 SYST D'INFORMATION 20 -20

E10 GESTION IMMOBILIERE 349 -349

E11 MOYENS GENERAUX 8,0 441 -441

Sous-total Mission E 32,2 36 3 043 -3 008

Rappel Rectificatif 2017 32,5 36 3 078 -3 043

Allocation des ressources fiscales en fonction des missions

client de la CCI du Maine et Loire


Cette répartition par missions opérationnelles (de A à D) intègre au préalable une ventilation de la mission E « Fonctions support et opérationnelles ».

TFC AFFECTEE

en k€

taux

conso.TFC *

taux

dépendance **

A01 Formalités / CFE 328 6% 51%

A02 Création transmission reprise 789 15% 73%

A03 Développement international 73 1% 73%

A04 Innovation, intelligence économique 657 13% 76%

A05 Développement durable / environnement 272 5% 55%

A06 Développement collectif des entreprises 506 10% 98%

A07 Autre accompagnement individuel de l’entreprise 530 10% 85%

A08 Information économique 756 14% 75%

B01 Apprentissage 1 000 19% 6%

B05 Orientation professionnelle 35 1% 83%

C01 Promotion et aménagement du territoire 301 6% 81%

D01 Mission consultative territoriale 54 1% 100%

BESOIN en TFC 5 302 --- ---

TFC PERCUE 5 240 --- ---

TFC NON AFFECTEE -61 --- ---

(*) % Consommation TFC = part de la TFC affectée au programme

(**) % Taux de dépendance = part de la ressource fiscale affectée sur le total des produits

PROGRAMMES

PROGRAMME / LIBELLEEXECUTE

2016

RECTIF

2017

PRIMITIF

2018

%

P18 / R17

%

P18 / E16

A01-Formalités / CFE 329 366 328 -10% -0%

A02-Création transmission reprise 715 881 789 -10% +10%

A03-Développement international 71 64 73 +14% +3%

A04-Innovation, intelligence économique 711 743 657 -12% -8%

A05-Développement durable / environnement 219 259 272 +5% +25%

A06-Développement collectif des entreprises 389 499 506 +1% +30%

A07-Autre accompagnement individuel de l’entreprise 422 582 530 -9% +26%

A08-Information économique 626 809 756 -7% +21%

B01-Apprentissage 1 000 1 000 1 000 +0% +0%

B05-Orientation professionnelle 25 24 35 +43% +40%

C01-Promotion et aménagement du territoire 274 270 301 +11% +10%

D01-Mission consultative territoriale 49 56 54 -3% +11%

EZ0-Opérations exceptionnelles significatives non reventilables 432 -348 -61 -82% -114%

TOTAL 5 261 5 206 5 240 +1% -0%

TFC AFFECTEE en k€ après répartition des services supports

Direction Administrative et Financière

8 boulevard du Roi RenéCS 60626

49006 ANGERS Cedex 01

Tél. : 02 41 20 49 00Fax : 02 41 20 54 14

[email protected]

www.maineetloire.cci.frRapport de Gestion / Budget Primitif 2018

Documents

(Projet soumis à l’Assemblée Générale du jeudi 27 …...2.2.4 Redéfinir le programme Alliance Export 2.3.1 Préparer au commerce de demain : Réaliser des prospectives, veilles,