Présentation du 9 avril 2014 au Cercle Finance du Québec

par Michel BoutinPrésident-directeur général

Table des matières1. Notre entreprise - Historique - Les marques - L’organisation - Les actionnaires - L’offre2. Caractéristiques de l’industrie - L’industrie funéraire Nord-Américaine - Changements dans les rites funéraires - Changements dans la détention des entreprises funéraires3. Transaction d’achat de Célébris

1. Notre entreprise

Historique

Historique

Incorporation ATHOS2010

Acquisition du Groupe CelebrisDécembre 2012

Historique

Les marques ATHOS

« «AthosAthos, Porthos, Aramis et D’Artagnan ont formé les célèbres Mousquetaires dont la devise, « Un pour tous, tous pour un ! », témoigne bien de la force, de l’entraide et de la solidarité du groupe.

AthosMontagne de la Grèce dont le nom vient du géant Athos.Dans la racine indo-européenne, ath signifie tête ou sommet.

Groupe AthosRegroupement de maisons funéraires partageant les valeurs d’entraide et de solidarité. Solidité d’un regroupement visant le sommet en étant les meilleures entreprises funéraires au Québec.

Un pour tous, tous pour un !

169 ansDepuis 1845

Depuis 1889125 ans

Les marques ATHOS

6 ans

8 ans

Les marques ATHOS

Depuis 2006

Depuis 2008

L’organisation ATHOS

L’organisation ATHOS

(traditionnels et columbariums)Québec, St-Augustin, Montréal,

Laval et la Rive-Sud

7 cimetières

28 complexesL’organisation ATHOS

et salons funéraires

Québec, Montréal, Laval et Rive-Sud

Services intégrés

L’organisation ATHOS

Arrangements préalables • Au décès Salons de condoléances • Chapelles

Salles de réceptions • GaleriesCrémation • Sépultures • Cimetières

400 employésExpérience • Expertise • Passion

L’organisation ATHOS

au Québec

10 000 familles / an

Au décèsArrangements

préalables Cimetières

L’organisation ATHOS

Nous servons :

Communication

Communication

Branding • Stratégie WEB Galeries / marchandisage • Support force de vente

Publicité • Documentation • Etc.

Célébrez vos êtres chers.

Les actionnaires ATHOS

Les actionnaires ATHOS

10 actionnairesde Québec

L’offre ATHOS

Services commémoratifs

Marques ATHOS Marques partenaires

Services funéraires

Regroupement “partenaires”

Réseau offrant :

• Regroupement d’achat• Économie d’échelle• Partage : - RH - Services - Ressource - Conseil• Publicité• Réseau de contacts• Bonnes pratiques d’affaires

L’offre et les bénéfices ATHOS

2. Caractéristiques de l’industrie

Caractéristiques de l’industrie

Tableau des permis de direction des funérailles

L’industrie funéraire nord-américain

Endroit Nombre de permis Nombre de décès Nombre de décès par permis

États-Unis 22 000 permis 2,3 millions de décès Environ 100 décès par permis

Québec 375 permis 60 000 de décès Environ 160 décès par permis

Caractéristiques de l’industrie

Caractéristiques de l’industrie

Caractéristiques de l’industrie

Caractéristiques de l’industrie

Changements dans les rites funéraires

L’Église catholique romaine tolère la crémation depuis le décret « De cadaverum crematione »

du 5 juillet 1963.

Caractéristiques de l’industrie

Changements dans les rites funérairesAthos Services Commémoratifs Inc.

Taux de crémation par région

Au décès En arrangements préalables

Année Montréal Québec Année Montréal Québec

2003 63,2% 67,4% 2003 n.d. n.d.

2004 63,5% 67,9% 2004 n.d. n.d.

2005 66,8% 68,2% 2005 61,9% 77,2%

2006 63,3% 71,3% 2006 62,8% 83,5%

2007 64,0% 71,9% 2007 69,8% 81,2%

2008 65,9% 74,7% 2008 72,3% 86,1%

2009 68,1% 75,2% 2009 72,3% 87,6%

2010 70,1% 77,5% 2010 69,8% 88,3%

2011 70,2% 77,5% 2011 72,7% 86,6%

2012 70,7% 76,4% 2012 68,6% 87,5%

2013 72,1% 78,9% 2013 68,6% 89,2%

Changements dans les rites funéraires

Caractéristiques de l’industrie

• Tempsd’exposition:3joursà3heures• 55%desfunéraillessefontdansnoschapelles• LesQuébécoisdélaissentlespratiquesreligieuses• Conséquencesurlarentabilité

de l’industrie funéraire AuxÉtats-Unis,lamargebénéficiairenette

estpasséde15%à7%depuis10ans

Changements dans la détention des entreprises funéraires au Québec

Caractéristiques de l’industrie

FamilleBourgie –1889à1996StewardEntreprise –1996à2002Celebris –2002à2012AthosServicesCommémoratifs –2012àaujourd’hui

Changements dans la détention des entreprises funéraires au Québec

Caractéristiques de l’industrie

1996 : Vente de Urgel Bourgie ayant l’effet d’une bombe dans l’industrie funéraire1998 : La faillite de LOEWEN Group2000 :Crisedel’endettement des compagnies funéraires

3. Transaction d’achat de Celebris

Structure financière pour l’achat de Celebris par Athos

Transaction d’achat de Celebris

Prix d’achat

100%

Solde

80%

BNC RoynatDette

58,2%FSTQ

Dette subordonnée

25%Actionnaires

17,8%

Nouveauxactionnaires

70%

Bridge Co. 7 immeubles

20%

Merci de votre attention