Présentation du Marché Israël

Hotel Servotel - Nice – Juin 2017

Laurent Roumani – Laurent.Roumani@Atout-France.fr

# UN DEVELOPPEMENT SPECTACULAIRE & RAPIDE

Le Boulevard Rothschild en 1911 et Aujourd'hui.

# UN CHANGEMENT DE MODELE ECONOMIQUE

1950 – 1960 : Agriculture = 11% du PNB & 60% des Exportations.

2010 : Agriculture = moins de 2.5% du PNB & moins de 2% des Exportations.

(20 M$ en 1950 – 1.2Md$ en 2010 - x60)

THÈMES ABORDES :

→ DONNÉES GÉNÉRALES SUR ISRAËL ;

→ DONNÉES ECONOMIQUES ;

LES 4 PILIERS DE LA CROISSANCE ;

LA CRÉATION DE RICHESSES EN ISRAEL

DONNÉES SOCIO-ÉCONOMIQUES

→ CONJONCTURE TOURISTIQUE

DÉPARTS A L'ETRANGER

DESSERTE AÉRIENNE

POSITION DE LA FRANCE

TENDANCES DE LA DISTRIBUTION

POINTS FORTS DU MARCHE ISRAEL

→ LES OPERATIONS PHARES EN 2017

→ Superficie : 20.770 km² - 148ème Etat du monde par sa superficie ;

→ Population : 8.5 millions d'habitants ;

→ Capitale : Jérusalem (prés de 800.000 habitants) ;

→ Langues officielles : Hébreu et Arabe mais…. :

L’anglais est parlé très couramment. Le russe est parlé couramment ;

Le français est parlé par plus de 15% de la population soit plus d’1 million ;

+ 70 autres langues parlées.

→ Démocratie parlementaire monocamérale (dernières élections en

2015) ; → Villes principales :

- Tel Aviv – capitale économique (plus de 400.000 habitants) –

("Grand Tel Aviv" : 3.25 millions d'habitants)

- Haïfa (265.000 habitants) - (Agglomération de Haifa : 1 million d'habitants)

- Rishon Letzion (230.000 habitants)

- Ashdod (210.000 habitants)

10 autres villes de plus de 100.000 habitants.

DONNÉES GÉNÉRALES SUR ISRAËL :

→ Âge médian (population totale) 29,6 ans (France : 39,58 ans)

- Hommes 28,8 ans (France : 38,07 ans)

- Femmes 30,5 ans (France : 41,06 ans)

→ Structure par âge :

- 0 à 14 ans 27.3% ; - 15 à 39 ans 37% ;

- 40 à 64 ans 25% ; - 65 ans et plus 10.5%.

→ Espérance de vie 82 ans (8ième place mondiale)

(France 82 ans)

- Hommes 80 ans (France 79 ans) - Femmes 84 ans (France 85 ans)

→ Nombre d'enfants : 3 en moyenne (Moyenne OCDE : 1.7)

→ 2.248.200 foyers.

DONNÉES GÉNÉRALES SUR ISRAËL :

Données économiques sur Israël :

8

→ Déficit Budgétaire 2016 : 2.15% (4.65% en 2012 –3.15% en 2013)

→ 21ième PIB/hab. sur les 34 membres de l'OCDE (Source : OCDE) : 36.560 $

(Espagne : 34.727 $ - Corée : 34.569 $)

MARCHE ISRAËL 2017 - DONNÉES ECONOMIQUES

Indicateurs Israël (en %) 2017 2016 2015 2014 2013 2012

Croissance 3.1% 4.0% 2.5% 2.6% 3.5% 3.4%

Taux d'inflation 1.4% -0.2% 1.0% 2.1% 1.8% 1.6%

Taux de Chômage 5.3% 4.3% 5.2% 5.1% 5.8% 6.7% Les données 2017 sont des estimations - Sources : Bank of Israel, Central Bureau of Statistics et OCDE.

PIB par Habitant - Evolution & Comparatif.

Année Israel France Italie Espagne Différence

/ France

1990 $12 343 $22 599 $20 112 $13 748 45%

2005 $20 388 $36 210 $32 081 $26 550 44%

2015 $36 659 $38 458 $30 594 5%

Source : Les Echos / FMI - http://data.lesechos.fr/pays-indicateur/israel/pib-par-habitant.html

→ Consommation des Ménages : +6.3% en 2016 ;

→ Dépenses à l'étranger en NIS : +15.3% en 2016 / +13.5% en 2015.

MARCHE ISRAËL 2017 - DONNÉES ECONOMIQUES

Rapport OCDE – "Études économiques de l'OCDE ISRAËL" Janvier 2016

→ Taux de change du NIS : 1€ = 3,90 NIS (Mars 17) - +30%....

3.96 NIS (Juin 17) - 5,69 NIS (Déc. 2009).

→ Dette : proche de 60% en 2017. (France : 93%, All. : 80%).

→ Autosuffisance énergétique (gisements de gaz offshore).

→ Rapport 2017 de la Banque d'Israël sur l'Economie en 2016.

→ Parmi les 10 Economies les plus Innovatrices (Bloomberg - 2017).

→ Enrichissement régulier de la population (+22% ventes Voitures de Luxe vs +13%)

→ The American Interest : "Israël, la 8ème grande puissance mondiale de 2017";

→ US News - "Israël, la 8ème grande puissance mondiale".

Autres Commentaires sur l'Economie d'Israel

1) La Consommation des ménages :

→ L'Israélien est considéré comme un "gros" Consommateur – Moteur de la Croissance.

Evolution de la Consommation :+3.9% en 2013, +4.4% en 2014, 4.3% en 2015 & 6.3% en 2016.

Consommation a l'étranger : +8% en 2013, +8.7% en 2014, +13.5% en 2015 et +15.3% en 2016…. Ca commence dés l'Aéroport Ben Gourion.

2) Les Exportations :

→ Représentent environ 40% du PNB (GDP)

-18% en 2009, +21% en 2010, +12% en 2011 et +0.5% en 2012.

3) Les Investissements :

→ Israël compte 3.850 start-up, soit une pour 1 844 habitants. Un record. En dehors des Etats-Unis, Israël est "la terre d’élection numéro un des entrepreneurs" (Eric Schmidt, patron de Google).

Selon PWC, Israël a vendu en 2013 pour $7,6 Mds de startups (50). Un Record…. NON !!!

Entre 2011 et 2012 : Intel aura investi plus de $2.7 Milliards en Israël.

Déclaration du Président Hollande lors de sa visite en Nov. 2013.

4) Le Gaz depuis 2014-2015 :

→ Découverte d'importants gisements de gaz (parmi les 30 plus importants).

MARCHE ISRAËL 2013 – LES 4 PILIERS DE LA CROISSANCE

→ Evolution du Secteur Automobile :

Pour information : Evolution en France (2013 vs 2012) -5,7% / 0% en 2014

MARCHE ISRAËL 2017 - DONNÉES ECONOMIQUES - UN INDICATEUR :

En 2016 : -Prix Maserati : 1 MSh (250.000 €) (En France : 120.000 €)

- Ferrari 458 : 1.7 MSh (425.000 €) (En France : 225.000 €)

Source : 2016_12 - Ventes de Voitures en Israël et Evolution - Presentation Marche - V3.xlsx

Marques de "Luxe" 2 016 Evol. 2015 Evol. 2014 Evol.

Audi 4 183 25% 3 344 30% 2 568 11%

Mercedes 3 419 33% 2 569 29% 1 985 20%

BMW 3 021 24% 2 433 40% 1 733 20%

Volvo 1 261 24% 1 020 4% 985 33%

Lexus 1 400 -3% 1 449 45% 1 001 76%

Infiniti 348 -10% 385 167% 144 -6%

Cadillac 285 -21% 362 -15% 427 79%

Jaguar 172 132% 74 25% 59 -3%

Porsche 92 70% 54 8% 50 -12%

Maserati 53 43% 37 61% 23

Ferrari 9 125% 4 0% 4

Aston Martin 13 0

Total 14 256 22% 11 731 31% 8 979 27%

Evolution Ventes de Voitures Israël

Année 2016 2015 2014 2013

Total 286 728 254 748 239 771 212 581

Evolution 13% 6% 13% 4%

LA CRÉATION DE RICHESSES EN ISRAEL :

Source : Boston Consulting Group - www.bcgperspectives.com www.bcgperspectives.com/content/articles/financial_institutions_business_unit_strategy_global_wealth_2014_riding_wave_growth/?chapter=2

83% des jeunes israéliens se disent "satisfaits de leur vie", soit le 2ème taux le plus élevé après celui exprimé en Pologne (85%) ;

La jeunesse d'Israël exprime le plus haut niveau de satisfaction à l'égard de la situation économique de son pays (61%) ;

81% des jeunes israéliens estiment leur avenir "prometteur", le taux le plus élevé après ceux des jeunesses brésilienne (87%) et indienne (90%).

MARCHÉ ISRAËL 2017 – UNE JEUNESSE OPTIMISTE ET CONFIANTE :

Rapport OCDE – "Études économiques de l'OCDE ISRAËL" Janvier 2016

MARCHE ISRAËL 2017 – DONNÉES SOCIO-ÉCONOMIQUES

• Une Economie et un mode de Consommation Occidentaux ; • Croissance économique : Bonne ; • Inflation modérée et une Monnaie qui se renforce ; • Chômage : faible ;

• Population plutôt jeune ; • Moral des Jeunes : Optimiste et Confiant ; • Moral des ménages : Très bon et Optimiste Consommation ; • Enrichissement global de ménages ; Cercle Vertueux : Optimisme Consommation Croissance + Revenus

Critères positifs pour favoriser le Tourisme.

MARCHE ISRAËL 2017 – DONNÉES SOCIO-ÉCONOMIQUES - RÉSUMÉ

Données touristiques sur Israël :

17 Le marché Israël

MARCHE ISRAËL 2017 – CONJONCTURE TOURISTIQUE

Séjours 2016 : 6.8 millions de voyages a l'étranger (5.9 millions en 2015). 3.5 millions de voyageurs.

→ Croissance du nombre de voyages a l'Etranger (par avion) :

- 2017 (5 mois) : +17% - 2016 : +15% - 2015 : +10% - 2014 : +6.1% - 2013 : +8.5%

→ Près de 6.8 M de voyages a l'étranger en 2016 – 5.9 M en 2015, 5.2 M en 2015, 4.9 M en 2013 ;

→ Près de 3.5 M de personnes auront voyagé en 2016 (plus de 40% de la population) (Taux de départ à l'étranger/habitant parmi les plus élevés au monde) ;

→ Plus de 2 millions (prés de 60%) ont voyagé une seule fois, plus de 1 million au moins 1 fois dont prés de 300.000 (prés de 10%) au moins 2 fois par an ;

→ Prés de 480 a 500.000 voyages vers la France en 2016 ;

→ Marché "très mature" (par son comportement – Mono Pays & MultiDestinations) & "émergent" (par sa croissance et son potentiel) ;

→ 65% de la population de plus de 18 ans a effectué au moins un voyage à l’étranger.

→ Dont 80% loisirs, 12% Affaires et 8% VFR (Visite Parents Amis)

→ Voyages d'Affaire en hausse. Incentive très Important. Développement du MICE.

MARCHE ISRAËL 2017 – CONJONCTURE TOURISTIQUE

→ Durée moyenne des séjours = 7 à 10 jours. Quasiment, Mono Pays / Multi Destinations.

→ Saisonnalité des départs - en fonction de la date des Fêtes Juives + Eté :

Pessah – Mars/Avril (1 a 3 semaines) Près de 400.000 départs environ ; (11 au 18 Avril 2017 – 31 Mars au 07 Avril 2018)

Nouvel An – Sept/Oct. (2 à 3 semaines) Pic de départs par jour ; (21 Septembre au 13 Octobre 2017)

Hanouccah – Nov. / Déc. (1 semaine souvent avant les congés en Europe

330.000 départs environ) ; (12 au 19 Décembre 2017) Eté – Juil. / Août Plus de 1.2 – 1.3 M de départ ;

Hiver : 800.000 personnes environ partent en vacances à l'étranger (TNS) ;

Sports d'Hiver : 40 à 50.000 personnes via des TO/AdV dont 30.000 habitués.

Dont 3 grandes périodes de départ : Fin Nov. – Début Déc., Mi Janv. – Mi Févr.. et Fin Mars – Début Avril.

Enquête Gulliver Travel (2010) :

47% des israéliens (adultes) ont l'intention de voyager à l'étranger ;

20% d'entre eux iront soit en Italie, en Fr, en GB ou en Esp. ;

16% iront aux USA et 7% dans les pays d'Europe de l'Est.

PÉRIODES DE DÉPART A L'ETRANGER :

MARCHÉ ISRAËL – TENDANCES DE CONSOMMATION – PÉRIODICITÉ :

Pessah 2014 : 15/04/14 Pessah 2013 : 26/03/13 Pessah 2012 : 07/04/12 Rosh Hashana : 25/09 Rosh Hashana : 04/09 Rosh Hashana : 17/09 Hanouccah : 17/12 Hanouccah : 27/11 Hanouccah : 08/12

0

100

200

300

400

500

600

700

Janv. Fev. Mars Avril Mai Juin Juil. Aout Sept. Oct. Nov. Dec.

2013 2012 2014

Source : Fichier " 2014 - Suivi du Nombre de Voyages a l'Etranger par les Israeliens - Graphiques - V1.xlsx "

En 2009 : 2 principales dessertes directes – Paris et Marseille.

En 2017 :

→ Tel Aviv – Paris :

Air France : 3 fréquences par jour.

El Al : 4 a 7 fréquences par jour.

Transavia : 13 fréquences/sem. (3 fréquences en avril 2014).

Arkia : jusqu'à 5 fréquences/sem.

XL Airways : 1 fréquences/sem.

→ Tel Aviv – Marseille : entre 4 et 6 fréquences / semaine

→ Tel Aviv – Nice : entre 2 et 3 fréquences / semaine + Saisonnier AF (4 / semaine)

→ Tel Aviv – Mulhouse : 5 fréquences/sem.

→ Tel Aviv – Toulouse, Tel Aviv – Strasbourg, Tel Aviv – Lyon, Tel Aviv – Corse : Vols Saisonniers.

→ Tel Aviv – Lyon : Ouverture le 19 octobre 2014. 1 – 2 fréquences/sem.

→ Tel Aviv – Genève (Ski & Montagne) : El Al et Easyjet.

LA DESSERTE AÉRIENNE ENTRE LA FRANCE ET ISRAËL :

MARCHE ISRAËL 2017 – POSITION DE LA FRANCE

Source : 2016 - Suivi du Nombre de Voyages a l'Etranger par les Israeliens & Vols de TLV - V4.xlsx

→ Environ 480 - 500.000 séjours d'israéliens en France (estimation 2016)

→ La France est dans les 2 à 5 premières destinations avec les US, l’Italie, l’Angleterre, l'Allemagne. Turquie : cas particulier.

→ France : 2ième destination des israéliens pour Pessah 2014 et 2017.

→ France : 2ième destination la plus Amicale pour les Israéliens (2017)

→ La part de marché de la France se situerait aux environs de 7% et attendrait 12% au niveau de l’Europe.

Classement des destinations au départ de Tel Aviv (First Destination)

2016 2015 2014 2013 2012 1iere USA Turquie USA USA USA

2ieme Turquie USA Turquie Turquie Allemagne 3ieme Allemagne Allemagne Allemagne Allemagne Italie 4ieme France Italie Russie France France 5ieme UK France Italie Russie Russie 6ieme Russie Russie France Italie UK 7ieme Italie UK UK UK Turquie 8ieme Espagne Grece Grece Grece Espagne

9ieme Ukraine Espagne Espagne Espagne

FRANCE – DESTINATIONS LES PLUS VISITÉES :

Première Destination : - Paris RP - Normandie - Châteaux de la Loire

Seconde Destination : - Cote d'Azur & - Provence

Moyenne de Passagers IL : (Années 2014 a 2016 – A Minima)

-Cote d'Azur : 45 – 76.000 (Moins de 24.000 en 2009 Prés de 50.000 en 2012)

-Provence : 65 – 81.000

Estimation Israéliens : (Années 2014 a 2016 – A Minima)

Cote d'Azur : 60 - 82.000

Source LR : "2017_06 - Donnees Aeroport Nice Cote d'Azur & Ben Gourion - Traffic entre NCE - MRS et TLV - 2011 a 2017 - V0.xlsx"

TENDANCES DE LA DISTRIBUTION :

→ Très forte intermédiation (entre 60 et 80%) même si Internet est très utilisé

pour la recherche d'informations :

75% passent par un professionnels ;

15% via le site Internet d'un professionnel israélien ;

10% via un site international.

→ 5 réseaux importants, quelques petits réseaux et encore beaucoup d'agences

indépendantes ;

→ 580 agences de voyages dont plus de 500 IATA ;

→ 1 TO qui ne vend quasiment que la France - Plusieurs AdV spécialisés France ;

→ Importance du Bouche à Oreille, de la Presse et de la Télévision.

→ Mode de Consommation :

Moyen – Bas de Gamme : Forfait All Inclusive / Bulgarie, Chypre, Grèce, Est de l'Europe (Prague). La Turquie revient dans les programmes.

Moyen – Haut de Gamme : Groupe ou FIT (majoritaire) / Préparation du voyage a l'avance avec un professionnel (75%). Europe & USA.

→ Comportement et tendance :

Demande pour les Hôtels 3+ (groupes),4 & 5 * & + / All Inclusive ;

Développement de la Locations de vacances, Potentiel pour les Gites et Hébergement de Charme ;

Israéliens sont des aventuriers (Fly & Drive).

→ Cibles pour la France : Jeunes couples, Familles avec enfants (fêtes juives), Adolescents avec Parents, Jeunes retraités, Public culturel, Village Mondial, Sportifs, Nature…

Et maintenant : City Breaks… ;

→ Jeunes = Cible très difficile pour l'instant car besoin d'exotisme mais….

Potentiel concernant les adolescents.

MARCHE ISRAËL 2017 – POSITIONNEMENT DE LA FRANCE

Double besoin complémentaire :

→ Découvrir et Redécouvrir la Destination, les Villes, les Villages, l' Arrière pays ainsi que l'ensemble des produits (activités, culture, itinéraires,….).

→ Besoin de produits :

- Hôtels de Charme et Chaines (3*+ & 4* pour les groupes, 4 et 5* et + pour FIT) ;

- Résidences hôtelières ;

- Lieux culturels ;

- Festivals ;

- Activités & Parcs d'attractions ;

- Marchés & Lieux de shopping ;

- Des itinéraires.

→ De bonnes conditions commerciales ;

→ Besoin d'Agences Réceptives et de Prestataires de Transport / Transfert.

MARCHE ISRAËL 2017 – ATTENTES ET BESOINS DU MARCHÉ :

LES PARTICULARITÉS DU TO ISRAÉLIEN :

Il est très direct & va très vite a l'essentiel ("droit au but") ;

Il attend une réponse …. très vite, également ;

Il négocie…. Car il est très bien informé (système GLV, Tourico, Go Global, Hotel

Beds…), il compare et est très sensible a la commission ;

Ils parlent tous entre eux et tout se sait ;

Il contractualise très vite et réalise ses engagements rapidement ;

Il a peu de temps Structure de commissionnement simple ;

Il est très sensible au contact direct ;

A besoin d'être régulièrement relancé et en contact ;

Il est demandeur de nouveautés régulièrement ;

Ils sont positifs, très optimistes et pragmatiques – Résoudre les difficultés ;

Il a une forte influence sur son client.

Loi israélienne sur la Protection du Consommateur : 15 jours pour tout Annuler…

LES PARTICULARITÉS DU TO ISRAÉLIEN :

Loi israélienne sur la Protection du Consommateur : 15 jours pour tout Annuler…

LE PROFIL DE LA CLIENTÈLE POUR LA FRANCE :

Le profil de la clientèle pour la France selon les professionnels israéliens :

La plupart des voyages en France sont des voyages de mono-pays, multi-

destinations et de nombreux "repeaters" ;

Des personnes relativement aisées CSP + (notamment des couples et des

familles) ayant un bon niveau d’éducation et d'une moyenne d'âge de 40 ans ;

Ils sont de Gros Consommateurs ;

Souvent francophile voire francophone. Mais pas seulement….

Appréciant l’art de vivre français et sa culture dont les Musées… et amateurs de

bons restaurants et de vins et gastronomes (peu de restriction, en général) ;

Une grande partie de la clientèle est constituée de Couples & de familles (2 + 3).

LE PROFIL DE LA CLIENTÈLE POUR LA FRANCE :

LES FACTEURS SENSIBLES :

Les facteurs auxquels le touriste israélien est sensible :

La mentalité "Sabra" :

Il est Très Direct : Fait savoir quand il est Satisfait et quand il ne l'est pas :

Il a un relationnel très facile, attache de l'importance a la Qualité de l’accueil et est

très exigeant (forte protection des consommateurs en Israel) ;

La Promesse donnée doit être tenue (Attention au TO…) :

Il prépare son voyage a l'avance et en détail – Et est très "Technologie" & Forum ;

Un bon rapport qualité / prix, sensibles aux offres promotionnelles. Les

Israéliens sont réceptifs aux bonnes affaires ;

Il apprécie le geste qui le différencie des autres clients – l'Attention Personnelle :

La nouveauté / ce qui sort de l'ordinaire ;

Il affectionne les Casinos ("6ième rang sur 45 pays - taux de jeu dans les casinos")

Très fort développement du tourisme individuel (Fly & Drive) ;

N'a pas peur de découvrir des lieux insolites et peu visites ;

Les activités pour la famille & les enfants et les activités sportives ;

Intérêt pour les voyages organisés / packagés (confort, prix tout compris, pas de

problème de langue).

Et le Mythe du Casher !!!!

MARCHE ISRAEL – COTE D'AZUR : LES ATOUTS

Image très positive de la Destination – Provence / Cote d'Azur = Seconde Marque ;

Vols directs entre Tel Aviv et Nice et Tel Aviv et Marseille

Nombreuses Operations Presse (dont 3 en 2017 – Mai 2017) (Reportage télé),

Professionnels, VIP (Evénementiel)

Des Résultats concrets très positifs – 2 exemples :

Organisation de Congres a Cannes et à Nice (2.300 participants/2-3 nuitées – 2013)

Contrat avec un operateur israélien - 6.000 nuitées en Back to Back (avril a juin 2014)

Découverte des grandes villes comme Nice, Antibes & Cannes (mais pas seulement…),

les plus beaux Villages France, les Parcs nationaux et les Parcs Naturels, les Parcs

d'Attraction (Vesubia Mountain Park, Marineland,…) , l'Art local, la Gastronomie, le Vin, les

Musées, les Festivals , le Shopping … et les Casinos…

Présence régulière de partenaires azuréens ;

Cote d'Azur = Destination FIT, Groupes, MICE et Congres ;

LES OPERATIONS PHARES EN 2017 (ADHERENTS ATOUT FRANCE) :

Salon Israélien du Tourisme IMTM 2018 :

- Février 2018 a Tel Aviv ; - Plus de 24.000 visiteurs dont près de 15.000 Pro ; - Plus de 1.000 exposants dont 40 Offices Nationaux ; - Très forte présence de la Presse ; - Inauguration et Présence du Ministre israélien du Tourisme et de l'Ambassadeur de France - Présence de la France en 2013, 2014, 2016 et 2017 ; - Opportunité de capitaliser grâce a une Soirée VIP/Pro et/ou un démarchage.

LES OPERATIONS PHARES EN 2018 : Salon IMTM

Supplément France dans Magazine Féminin "Laisha" :

- 32 pages sur la France ; - 18 pages de rédactionnel ; - 10 Destinations et Thématiques traitées ; - 7 partenaires français ; - 1 partenaires israéliens ; - 8 professionnels locaux (offres de produits contextualisés).

"Laisha", c'est :

- 120.000 exemplaires diffusés (65.000 abonnés et 55.000 exemplaires en Kiosque) ;

- 600.000 lecteurs.

LES OPERATIONS PHARES EN 2017 : Supplément Magazine

Projet 2017 : Supplément Spécial "Hiver" (Oct.).

Résultat !!!

Workshop France en Israel – Offre Cote d'Azur :

- Période : 30 Octobre 2017 ; - Durée : 1 journée complète (actuellement) ; - Communication : Newsletter + ITTAA - Invites : prés de 100 TO/AdV qui comptent pour la France ; - Démarchage - Déjeuner / Petit-déjeuner Pro et/ou Presse - Soirée Cote d'Azur – Pro / VIP / Presse

LES OPERATIONS PHARES EN 2017 : Workshop France

Workshop dédié "Ski & Montagne": - Période : 12 & 13 Septembre 2017 ;

- L'économie est Bonne et le Shekel se renforce - Open Sky favorise la concurrence

- C'est un Marche très réactif et à très court terme

- Les Israéliens voyagent beaucoup et souvent

- Ils sont curieux et aiment découvrir des nouveautés et des lieux peu connus / insolites (ils veulent vivre une Vraie Expérience... Et en parler)

- Ils voyagent pendant les périodes de Fêtes Juives (hors Hautes Saisons) et beaucoup en famille (2 + 3 en moyenne)

- Ils sont amateurs de Culture, Gastronomie & Vins, Activités Sportives et de plein air, de Ski, de Parcs d'attractions et Parcs à Thèmes,….les Casinos et de Shopping

- Ce sont de "gros" consommateurs (150 $ / jour et personne) et Dépensiers

- Ils se comportent comme des Européens (peu ou pas de problématique pour le Casher )

- Ils sont beaucoup moins sensibles aux problématiques de Sécurité

- Ils affectionnent les hôtels 4 et 5* (et les Palaces). Et des 3*+ et 4* pour les groupes.

- Ils restent en France entre 7 et 10 jours – peuvent changer une fois d'hôtel

- La France est un Mono-Pays et peut être une Multi-Destinations

- Les entreprises développent des politiques d'Incentive et de Congrès

- Ils sont de plus en plus présents dans les Salons Professionnels et Congrès à l'étranger

- Les Israéliens Aiment la France et la Cote d'Azur….. Année Croisée en 2018.

POINTS FORTS DU MARCHE ISRAEL :

Shalom et Rendez-Vous en Israël……

Laurent Roumani – Laurent.Roumani@Atout-France.fr

MARCHE ISRAËL 2017 - DONNÉES ECONOMIQUES - BANQUE D'ISRAEL

ISRAEL : PARMI LES 10 ÉCONOMIES LES PLUS INNOVATRICE (JAN. 17).

Critères (Bloomberg) : (200 pays / 7 sous-catégories) - Intensité R&D - Valeur manufacturière ajoutée - Productivité - Densité Technologies développées, - Efficacité Secteur tertiaire - Concentration Chercheurs - Nombre Brevets obtenus Source : https://t.co/PhK5XinuT2

ISRAEL : THE AMERICAN INTEREST :

"ISRAËL, LA 8ÈME GRANDE PUISSANCE MONDIALE DE 2017".

Quelques Critères : - Qualité de l'Economie ;

- Autosuffisance énergétique ;

- Exportation de gaz ;

- Industries de pointe : High Tech ;

- Positionnement dans des Industries "Low Tech" stratégiques : Irrigation, Désalinisation, Techniques agricoles.

8 puissances : US, Chine & Japon, Russie, Allemagne, Inde, Iran et Israel Source : http://www.the-american-interest.com/2017/01/24/the-eight-great-powers-of-2017/

ISRAEL : US NEWS - "ISRAËL, LA 8ÈME GRANDE PUISSANCE MONDIALE".

Source :

U.S. News in partnership with Y&R's BAV and Wharton https://www.usnews.com/news/best-countries/israel

MARCHÉ ISRAËL 2017 - DONNÉES ECONOMIQUES

MARCHÉ ISRAËL 2017 - DONNÉES ECONOMIQUES

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MARCHÉ ISRAËL 2017 - DONNÉES ECONOMIQUES

MARCHÉ ISRAËL 2017 - DONNÉES ECONOMIQUES

Source : Foundation for National Security Research - New Delhi – Inde www.fnsr.org. Décembre 2012.

MARCHÉ ISRAËL – TAUX DE CROISSANCE DES INVESTISSEMENTS

Source : http://www.edreams.fr/meilleur-aeroport/

MARCHÉ ISRAËL – TAUX DE CROISSANCE DES INVESTISSEMENTS

QUELQUES CENTRES DE R&D EN ISRAËL:

+ Renault, + GM, + Qoros, + Daimler Chrysler, + Porsche, BMW (a venir), + Honda (?)

QUELQUES CENTRES DE R&D EN ISRAËL:

+ Renault, + GM, + Qoros, + Daimler Chrysler, + Porsche & BMW (a venir), + Honda (?)

• DiskOnKey = la "fameuse" clé USB (M-Systems);

• Développement du Pentium et du Centrino (Intel) ;

• La messagerie instantanée (ICQ de Mirabilis racheté par AOL) et la VoIP (Internet) ;

• Développement de la messagerie vocale des téléphone portable (Comverse) ;

• Système de sécurité informatique Firewall (CheckPoint) ;

• Le téléphone portable (centre de recherche de Motorola en Israël - + grand au monde) ;

• Une grande partie de la technologie de Windows XP ;

• Babylon, un logiciel de traduction, (24 millions d'utilisateurs) ;

• La drip irrigation (irrigation goutte à goute) pour l'agriculture (1959) ;

• La tomate cerise (Institut Weizmann et Zera) ;

• N°1 mondial du recyclage des eaux usées (70%) ;

• Capsule endoscopique à ingérer avec vidéo (Given Imaging) ;

• Nouveau concept Voiture Electrique & Voiture Autonome;

• 12 Prix Nobel dont 6 de Chimie & 2 d'Economie.

QUELQUES INVENTIONS ISRAÉLIENNES :

Les Echos – 31/12/2013.

MARCHE ISRAËL 2017 - DONNÉES ECONOMIQUES

Top Israeli hi-tech deals

1 - Mobileye bought by Intel for $15.3 billion (2017)

2 - NDS bought by Cisco for $5 billion (2012)

3 - Chromatis bought by Lucent for $4.8 billion (2006)

4 - Mercury bought by HP for $4.5 billion (2006)

5 - Iscar bought for $4 billion by Berkshire Hathaway (80%-2006)

5 - Iscar bought for $2 billion by Berkshire Hathaway (20%-2013)

6 - M-Systems bought by Sandisk for $1.5 billion (2006)

7 - Waze bought by Google for $1.1 billion (2013)

8 - Creo bought by Kodak for $980 million (2004)

9 - Trusteer bought by IBM for $800 million (2013)

10 - Lipman bought by Veri Fone for $793 million (2006)

11 - New Dimension bought by BMC for $673 million (1999)

12 - Retalix bought by NCR for $650 million (2012)

13 - Shopping.com bought by eBay for $620 million (2005)

MARCHE ISRAËL – DÉCLARATION DU PRÉSIDENT HOLLANDE

E. Macro – Sept. 2015

MARCHE ISRAËL – GISEMENTS DE GAZ

LA CRÉATION DE RICHESSES EN ISRAEL :Y-A-T-IL DES MILLIONNAIRES ?:

Source : World Wealth Report 2007 – Merrill Lynch / Cap Gemini

HNWI = High Net Worth Individuals - "personnes de haute valeur" - actifs équivalant à au moins $1 million.

Y-A-T-IL DES MILLIONNAIRES EN ISRAËL ? POINT EN 2013 :

Source : Ultra High Net Worth Individuals (HNWIs) in Israel 2013

http://www.researchandmarkets.com/research/95qsck/ultra_high_net

LA CRÉATION DE RICHESSES EN ISRAEL :

Countries ranked by millionaire inflows, 2015.

Country Inflow of

millionaires in 2015 Millionaires

2015 % added

Australia 8 000 290 000 3% United States 7 000 4 180 000 0%

Canada 5 000 292 000 2%

Israel 4 000 71 700 6% Emirates 3 000 72 100 4%

New Zealand 2 000 89 000 2% Notes: Numbers rounded to nearest 1000. Source: New World Wealth.

Source : https://nebula.wsimg.com/6e5712bf40ffe85cc116a52402d5a7d7?AccessKeyId=70E2D0A589B97BD675FB&disposition=0&alloworigin=1

ET DES MILLIARDAIRES….?

Israël fait partie des 20 pays qui ont le plus de milliardaires (2008). Israël : Augmentation de près de 15% entre 2007 et 2008. Seul pays à économie occidentale dont le nombre de milliardaires est à la hausse.

ET DES MILLIARDAIRES….?

Rank Pays (Asie)Nombre

MilliardairesPopulation

Taux (Million

habitants)

1  China 64 1 340 000 000 0,048

2  India 49 1 150 000 000 0,043

3  Hong Kong 25 7 000 000 3,571

4  Japan 22 127 000 000 0,173

5  Taiwan 18 23 000 000 0,783

6  South Korea 11 49 000 000 0,224

7  Saudi Arabia 10 29 000 000 0,345

7  Israel 10 7 400 000 1,351

Top 8 des pays - Zone Asie - Milliardaires

Rang Pays Nombre PopulationTaux (Million

Habitants)

1  United States 403 309 000 000 1,304

2  China 64

3  Russia 62 142 000 000 0,437

4  Germany 53 82 000 000 0,646

5  India 49

6  United Kingdom 29 61 000 000 0,475

7  Turkey 28 73 000 000 0,384

8  Hong Kong 25

9  Canada 24 34 000 000 0,706

10  Japan 22

Top 10 mondial des pays - Milliardaires

Source : Forbes Magazine 2010 & Wikipedia.

ET DES MILLIARDAIRES….? MISE A JOUR 2017.

Source : Forbes Magazine 2010 & Wikipedia.

Milliardaires – Israel – 2008 : 8 Milliardaires – Israel – 2016 : 18 Soit +125% en 8 ans

Année 2016 : - 25 personnes possèdent entre 500 millions et 1 Mds$ - 277 personnes détiennent entre 100 et 500 millions$ - 2% possèdent plus de 1 M$ - 105.000 personnes +17.000 personnes - +19% - vs 2015 - 32% possèdent plus de 100.000 $

Richesse a doublé entre 2000 et 2016 passant de 92.589 $ a 176.263 $

UNE JEUNESSE CONFIANTE & OPTIMISTE :

Source : Fondapol – www.fondapol.org

MARCHE ISRAËL 2017 – WORLD HAPPINESS REPORT (ONU)

83% des jeunes israéliens se disent "satisfaits de leur vie", soit le 2ème taux le plus élevé après celui exprimé en Pologne (85%) ;

La jeunesse d'Israël exprime le plus haut niveau de satisfaction à l'égard de la situation économique de son pays (61%) ;

81% des jeunes israéliens estiment leur avenir "prometteur", le taux le plus élevé après ceux des jeunesses brésilienne (87%) et indienne (90%).

Marché Israël 2013 – Une jeunesse Optimiste et Confiante :

MARCHE ISRAËL 2017 – POSITION DE LA FRANCE – DEBUT 2017

France – Janvier 2017 : +24% - Transavia : +110% - AF : +12.4% France – Février 2017 : +18% - Transavia : +90% - AF : +10.53% France – Mars 2017 : +18% - Transavia : +78% - AF : +7.7% France – Avril 2017 : +26% - Transavia : +76% - AF : +5.6% France – Mai 2017 : +2% - Transavia : +85% - AF : +2%.

SUPPLÉMENT FRANCE 2015 – QUELQUES RETOURS :

-20%

-10%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

Supplement "France"

Courbe de l'évolution du Trafic vers la France entre 2014 et 2015 :

Evolution du Trafic Air France – Partenaire - entre 2014 et 2015 – Sept. 2015 :

Source LR : 2016 – "Suivi du Nombre de Voyages a l'Etranger par les Israeliens & Vols de TLV - V4.xlsx"

Evolution Marché Outgoing – Israel – 09/2015 : +11%

Contexte : -Été 2014 : Guerre a Gaza Position Presse France -Janvier 2015 Terrorisme a Paris