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Rapport trimestriel Q4 2012
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Rapport trimestriel Q4 2012 | 1
RAPPORT TRIMESTRIEL FEDERGON Q4 | 2012
Le marché des RH toujours sous pression
Un marché du travail en mode récession
L’économie belge a clôturé l’année 2012 sur un léger recul de
l’activité au 4ème trimestre, avec -0,1% à un trimestre d’écart.
Le 4ème trimestre a ainsi contribué à la contraction générale
du PIB en 2012 qui s’établit à -0,2%. Ce qui a surtout pesé
lourd, c’est la baisse de la demande intérieure, alimentée par
l’incertitude ambiante. La confiance des consommateurs a
chuté, et la confiance des chefs d’entreprise s’est stabilisée à
un bas niveau. Le marché du travail a souffert de la faible
conjoncture en 2012 : au total, on a enregistré 16.000 pertes
nettes d’emploi, et le nombre de chômeurs a augmenté de
25.000 unités. Ce tableau négatif a encore été assombri à la
fin de l’année avec l’annonce d’une série de licenciements
collectifs. On épinglera la hausse du chômage temporaire au
4ème trimestre : le nombre de jours de chômage économique a
augmenté de 25%. On n’avait pas enregistré un recours aussi
important au chômage économique au 4ème trimestre depuis la
crise de 2009.
Le secteur des services RH continue à subir les conséquences
de ce contexte difficile. Le secteur de l’intérim est confronté
à une baisse de son activité (-7,6% sur base annuelle) pour le
cinquième trimestre consécutif. Et pour la première fois, cette
baisse se fait aussi sentir fortement dans la construction où les
activités d’intérim ont enregistré une contraction de -13%.
Les staffing services plus spécialisés ont également connu une
fin d’année difficile. Le volume de travail dans le secteur du
projectsourcing a diminué de -5,6% sur une base annuelle,
et ce pour le troisième trimestre consécutif. Le nombre de
missions d’Intérim Management a aussi baissé de -6,6% par
rapport au 4ème trimestre 2011. Dans le secteur du
Recruitment, Search & Selection, le chiffre d’affaires a
reculé de plus d’un cinquième (-21,6% sur une base annuelle).
Un certain nombre de secteurs de Federgon affichent
cependant des chiffres positifs. La demande d’aides-
ménagères a soutenu la croissance des activités titres-
services (+7,5%). A la suite des licenciements et
restructurations, le nombre d’accompagnements dispensés par
les cabinets d’outplacement a augmenté de +12,3%. Et,
contrairement aux prévisions, les prestataires de formation
privés ont fait mieux que résister, puisqu’ils présentent un
chiffre d’affaires en hausse de +3,4%.
Vous trouverez ci-dessous un tableau détaillé des principaux
résultats par secteur.
Sur base trimestrielle Sur base annuelle
Travail intérimaire (en heures prestées) -1,7% -7,6%
Projectsourcing (en heures prestées) 6,7% -5,6%
Titres-services (en heures prestées) 12,9% +7,5%
Outplacement (en nbre d’accompagnements entamés) +16,8% +12,3%
Formation (en chiffre d’affaires) +70,5%
(effet saisonnier)
+3,4%
Intérim Management (en nbre de missions en cours) -5,3% -6,6%
RSS (en chiffre d’affaires) -2,7% -21,6%
-40,0%
-30,0%
-20,0%
-10,0%
0,0%
10,0%
20,0%
30,0%
-5,0%
-4,0%
-3,0%
-2,0%
-1,0%
0,0%
1,0%
2,0%
3,0%
4,0%
Q106
Q206
Q306
Q406
Q107
Q207
Q307
Q407
Q108
Q208
Q308
Q408
Q109
Q209
Q309
Q409
Q110
Q210
Q310
Q410
Q111
Q211
Q311
Q411
Q112
Q212
Q312
Q412
PIB - croissance annuelle (échelle de gauche)
INTERIM - croissance annuelle (échelle de droite)
Indicateurs économiques - Q4 2012 PIB -0,1% (Q/Q-1) Inflation +2,1% (déc ‘12) Indice santé +2,2% (déc ‘12) Emploi -0,1% (Q/Q-1)
Chômage temporaire +25,2% (Q/Q-4) Taux de chômage 7,5% (déc ‘12) Confiance chefs d’entrepr. oct: -13,5 nov: -13,4 déc: -11,8 Confiance consommateurs oct: -17 nov: -24 déc: -25
Q4 | 2012
Rapport trimestriel Q4 2012 | 2
RAPPORT TRIMESTRIEL FEDERGON Q4 | 2012 TRAVAIL INTERIMAIRE : A-T-ON TOUCHÉ LE FOND ?
Le secteur de l’intérim enregistre une croissance négative sur
base trimestrielle pour le sixième trimestre consécutif. Cette
baisse du nombre d’heures prestées se poursuit dans les trois
régions. Seul le segment des employés en Flandre affiche une
hausse trimestrielle très modeste.
Sur une base annuelle, le nombre d’heures d’intérim prestées
a reculé de -7,6%. Le nombre d’heures prestées dans le
segment des ouvriers a diminué de -10,9% par rapport au
4ème trimestre 2011. Dans le segment des employés, la
baisse a été moins marquée (-2,7%).
Sur une base trimestrielle, le secteur de l’intérim a enregistré
une baisse de -1,7% en valeurs corrigées des variations
saisonnières et des effets de calendrier. Cette baisse est
imputable à la fois au segment des ouvriers (-2,7%) et à celui
des employés (-0,4%).
On notera un recul nettement plus marqué dans la Région de
Bruxelles-Capitale, recul qui est surtout dû à des
réajustements d’effectifs dans le secteur de l’automobile.
Croissance sur base
trimestrielle
(Q/Q-1)
Croissance sur base annuelle
(Q/Q-4)
Employés Ouvriers Total Employés Ouvriers Total
Q4 10 2,4% 4,0% 3,4% 10,1% 22,4% 17,2%
Q1 11 1,6% 4,2% 3,1% 10,9% 25,6% 19,2%
Q2 11 1,2% -0,4% 0,2% 8,9% 14,2% 12,1%
Q3 11 -0,9% -3,7% -2,6% 3,6% 3,4% 3,5%
Q4 11 -0,5% -2,0% -1,4% 1,3% -2,4% -1,0%
Q1 12 -0,8% -3,0% -2,1% -0,6% -8,8% -5,5%
Q2 12 -1,2% -3,0% -2,3% -3,7% -11,6% -8,2%
Q3 12 -0,4% -2,7% -1,7% -3,2% -10,3% -7,3%
Q4 12 -0,4% -2,7% -1,7% -2,7% -10,9% -7,6%
Evolution régionale sur base annuelle et trimestrielle
Ouvriers : -9.4% Ouvriers : -19.3% Ouvriers : -13.3%
-1.7% -17.0% -2.3%
Employés : -0.6% Employés : -5.4% Employés : -6.6% +0.3% -1.5% -2.1%
Intérim Construction
Dans le secteur de la construction, le nombre d’heures
d’intérim prestées a décru de -12,6% par rapport au
4ème trimestre 2011. Les activités d’intérim dans la construction
se sont contractées en Flandre comme en Wallonie, avec
respectivement -12,3% et -14,3%. Le travail intérimaire suit
en cela l’évolution de l’emploi dans le secteur de la
construction qui a subi le contrecoup de la faible conjoncture.
Source : ONSS
Remarque : le travail intérimaire dans la construction est une niche à
part au sein du secteur de l’intérim. C’est une activité qui nécessite un
agrément spécial et pour laquelle certaines règles dérogatoires sont
d’application. Longtemps interdite, elle a été libéralisée en 2002. En
2011, le travail intérimaire dans la construction représentait 2,2% du
total des activités d’intérim en Belgique. Aux Pays-Bas et en France, la
construction est un des plus gros secteurs utilisateurs.
-20,0%
-10,0%
0,0%
10,0%
20,0%
30,0%
40,0%
50,0%
60,0%
70,0%
Q106
Q206
Q306
Q406
Q107
Q207
Q307
Q407
Q108
Q208
Q308
Q408
Q109
Q209
Q309
Q409
Q110
Q210
Q310
Q410
Q111
Q211
Q311
Q411
Q112
Q212
Q312
Q412
Evolution de l'intérim construction
Croissance heures prestées sur base annuelle
Croissance chiffre d'affaires sur base annuelle
Flandre: -6.1%
-0.9%
Bruxelles: -9.5%
-6.0%
Wallonie: -11.0%
-2.2%
Rapport trimestriel Q4 2012 | 3
RAPPORT TRIMESTRIEL FEDERGON Q4 | 2012 OUTPLACEMENT Une forte croissance sur base annuelle, mais qui n’est pour l’instant (?) pas due aux dossiers collectifs
“L’outplacement est un ensemble de services et de conseils de
guidance fournis individuellement ou en groupe par un tiers, le
bureau d’outplacement, pour le compte d'un employeur, afin de
permettre à un travailleur licencié de retrouver lui-même et le
plus rapidement possible un emploi auprès d'un nouvel
employeur ou de développer une activité professionnelle en
tant qu'indépendant.”
Le nombre d’accompagnements commencés a connu une
hausse au 4ème trimestre, avec +16,8% par rapport au
trimestre précédent. A un an d’écart, on note une progression
de +12,3%.
La hausse sur une base trimestrielle s’observe pour tous les
types d’accompagnement (individuel, collectif ou multiple). Les
accompagnements consécutifs à un licenciement individuel
restent traditionnellement majoritaires : ils représentent 63%
de l’activité totale au 4ème trimestre. Pour l’instant, l’impact
des restructurations annoncées ne se ressent pas encore
beaucoup dans les chiffres. Ceci est lié à la procédure à suivre
en cas de licenciement collectif, procédure qui fait que les
accompagnements ne peuvent être entamés que tardivement.
SERVICES AUX PARTICULIERS La popularité des titres-services continue à dynamiser le marché
Au 4ème trimestre 2012, le nombre d’heures d’aide au ménage
proposées par les membres de Federgon via les titres-services
a augmenté de +7,5% par rapport au même trimestre de
2011. Par rapport au trimestre précédent (Q3 2012), le
nombre d’heures prestées a enregistré une hausse de
+12,9%.
Au total, on dénombrait, à la fin décembre, 36.004 aides-
ménagères occupées chez 210.601 particuliers.
Croissance sur base annuelle
(Q/Q-4)
Croissance sur base
trimestrielle (Q/Q-1)
Tot Fla Bxl Wal Tot Fla Bxl Wal
Q4 10 10,0% 9,6% 14,9% 7,4% 14,2% 13% 23,4% 10,8%
Q1 11 8,5% 7,6% 13,6% 7,2% 5,0% 5,7% 2,9% 4,8%
Q2 11 7,4% 7,3% 9,2% 6,3% 0,0% -0,1% 1,3% -0,8%
Q3 11 4,3% 3,2% 7,9% 4,7% -13% -13% -16,2% -9,2%
Q4 11 2,7% 1,8% 5,9% 2,8% 12,5% 11,3% 21,1% 2,1%
Q1 12 8,0% 6,6% 12,2% 8,5% 10,4% 10,7% 9,1% 10,7%
Q2 12 2,2% 1,3% 3,9% 3,5% -5,4% -5,1% -6,2% -5,4%
Q3 12 7,1% 5,9% 11,1% 7,0% -8,9% -9,4% -10,3% -6,1%
Q4 12 7,5% 5,7% 12,8% 7,8% 12,9% 11,0% 23,0% 9,7%
RECRUITMENT, SEARCH &
SELECTION Un contexte difficile
Les activités traditionnelles de Recruitment, Search &
Selection vivent aussi des temps difficiles et sont restées
nettement en deçà du niveau de 2011. Pour le quatrième
trimestre consécutif, le secteur a enregistré une croissance
négative à un an d’écart.
Par rapport au 4ème trimestre 2011, le chiffre d’affaires du
secteur a enregistré une baisse globale de -21,6%. C'est dans
les missions de recrutement et sélection au sens strict que le
recul est le plus net (-23,5%). Dans les autres activités, la
baisse est également importante : Evaluation &
Assessment (-18,5%) et Recrutement & Sélection au sens
strict (-15,9%). Seule l’activité de Coaching a réussi à limiter
la casse (-3,9%).
Sur l’ensemble des candidats placés, 63% ont trouvé un
emploi en Flandre, 22% à Bruxelles et 14% en Wallonie. Les
canaux utilisés pour trouver ces candidats ont été
principalement le Direct Search & File Search (36%) et les
annonces (30%). Les autres canaux utilisés sont les suivants :
réseaux sociaux (6%), candidatures spontanées (6%) et
executive search (8%).
2.52
1
2.44
0
2.02
9
2.17
8 2.
749
2.23
0
1.92
3
2.04
9
2.28
7
2.00
6
1.71
3 2.
285
2.74
7
2.19
6
2.36
8
2.49
9
1.19
3
894
1.59
4
781
1.71
7
1.23
3
2.87
8
1.21
4
2.27
4
593
732
599
701
547
587
938
521
687 36
8
371
723
298
419
265
513
260
231
636
532
391
431
517
0
1.000
2.000
3.000
4.000
5.000
6.000
Q109
Q209
Q309
Q409
Q110
Q210
Q310
Q410
Q111
Q211
Q311
Q411
Q112
Q212
Q312
Q412
Accompagnements commencés
Outplacement suite à “plusieurs” licenciements sans CPE obligatoire
Outplacement suite à un licenciement collectif avec cellule pour l’emploi (CPE) obligatoire Outplacement Individuel
Q1 2011 Q2 2011 Q3 2011 Q4 2011 Q1 2012 Q2 2012 Q3 2012 Q4 2012
40,0
60,0
80,0
100,0
120,0
Ind
ice
Q1
2011
= 1
00
Indice de l'évolution du chiffre d'affaires
Rapport trimestriel Q4 2012 | 4
RAPPORT TRIMESTRIEL FEDERGON Q4 | 2012 INTERIM MANAGEMENT
Nombre de missions en berne
“A company (in whatever legal form) that plays an intermediary
role to identify and present their clients a third party – the
interim manager – who will conduct a management assignment
for the provider’s client at their premises in the name and on
behalf of the provider."
Au 4ème trimestre, la demande dans le domaine de l’Intérim
Management s’inscrit en baisse par rapport au trimestre
précédent (-5,3%). Sur une base annuelle, le nombre de
missions d’intérim management a reculé de -6,6%. Cette
baisse du nombre de missions a été moins marquée que celle
du nombre d’Intérim Managers en mission, ce qui indique qu’il
y a davantage de missions à temps partiel et/ou de plus courte
durée que l’an dernier.
Les Intérim Managers ayant une expertise financière,
administrative et juridique sont de loin les plus demandés. Les
Intérim Managers spécialisés dans les domaines ‘Logistique &
Production’ et ‘HR Management’ complètent le Top 3.
PROJECTSOURCING
Baisse de la demande
“Le Projectsourcing est une manière flexible de faire appel à
des spécialistes externes pour renforcer le savoir-faire présent
dans l’entreprise ou pour des missions qui ne relèvent pas du
core business de celle-ci.”
Le nombre d’heures prestées dans le Projectsourcing a décru
de -5,6% sur une base annuelle. Sur une base trimestrielle,
l’activité a augmenté de +6,7%. L’activité, qui avait très
nettement progressé dans le courant de l’année 2011, n’a
donc pas pu se maintenir à ce niveau élevé au cours des trois
derniers trimestres de 2012.
Les bureaux de projectsourcing sont principalement actifs dans
les domaines ‘Engineering’ (part de 30,5%) et ‘Office’ (part de
30,0%). Autres activités importantes : ICT (où la baisse sur
base annuelle a été la plus marquée), Finance et Medical.
FORMATION
Mieux que prévu
Le secteur de la formation ne semble pas être en mesure pour
l’instant de revenir au niveau des bonnes années 2007 et
2008. Le recul de l’activité dans le domaine de la formation
s’est amorcé en 2009 et depuis lors, c’est le mode mineur qui
prédomine.
L’indice de l’évolution du chiffre d’affaires (nominal) a atteint
au 4ème trimestre 2012 une valeur de 112 (base Q1 2007 =
100). Cela signifie que le chiffre d’affaires total des sociétés de
formation privées au 4ème trimestre en termes nominaux était
en hausse de 12% par rapport au chiffre d’affaires réalisé au
1er trimestre 2007.
Sur une base annuelle, le chiffre d’affaires a progressé de
3,4% au 4ème trimestre. Cependant, les prestataires de
formation prévoient que le niveau atteint au 1er trimestre 2012
ne pourra pas être égalé au cours de la même période de
2013.
Le chiffre d’affaires n’est bien entendu qu’un indicateur parmi
d’autres pour mesurer l’activité, un indicateur qui masque en
outre un certain nombre de tendances comme des formations
en moyenne plus courtes, l’utilisation de la technologie, de
méthodes nouvelles,…
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Q1 2011 Q2 2011 Q3 2011 Q4 2011 Q1 2012 Q2 2012 Q3 2012 Q4 2012
Ind
ice
Q1
2011
= 1
00
Indice du nombre de missions
Q1 Q2 Q3 Q4
2008 100 104 98 105
2009 102 92 88 93
2010 103 104 105 110
2011 121 119 116 123
2012 123 114 109 116
80859095
100105110115120125130
[ B
ase
Q1|
2008
= 1
00 ]
Evolution des heures prestées dans le Projectsourcing
0,00
20,00
40,00
60,00
80,00
100,00
120,00
140,00
160,00
Q1
07
Q2
07
Q3
07
Q4
07
Q1
08
Q2
08
Q3
08
Q4
08
Q1
09
Q2
09
Q3
09
Q4
09
Q1
10
Q2
10
Q3
10
Q4
10
Q1
11
Q2
11
Q3
11
Q4
11
Q1
12
Q2
12
Q3
12
Q4
12
[ B
ase
Q1|
2007
= 1
00 ]
Indice de l'évolution du chiffre d'affaires
Infos & Contact
Les enquêtes trimestrielles structurelles sont réalisées auprès d’un échantillon fixe de membres de Federgon, et ce afin de garder la même base de comparaison pour les chiffres trimestriels et annuels.
Visitez notre site Web pour plus d’informations sur les secteurs de Federgon : http://www.federgon.be/fr/chiffres/
Sources : BNB, ONEM, ONSS
Federgon – Service économique
TOUR & TAXIS, avenue du Port 86C bte 302 | 1000 Bruxelles
( 0032 (0)2/203 38 03
6 0032 (0)2/203 42 68
www.federgon.be
www.twitter.com/federgon
Rapport trimestriel Q4 2012 | 5
RAPPORT TRIMESTRIEL FEDERGON Q4 | 2012 LES SECTEURS DE FEDERGON | CHIFFRES-CLÉS
1 Les résultats portent exclusivement sur les activités des membres de Federgon. Pour le travail intérimaire et le Recruitment, Search & Selection, en revanche, il s’agit des chiffres de
l’ensemble du secteur. Le taux de représentativité des membres de Federgon dans le secteur de l’intérim est de 96%.
2012
Chiffre d’affaires
Nombre de collaborateurs
Chiffres-Clés
Travail intérimaire1 4064 millions €
(-4,28%)
6.400
165 millions d’heures prestées (-6,6%)
378.730 travailleurs intérimaires (2011)
182.516 étudiants jobistes (2011)
Formation 69 millions €
(-1,60%) 280 2.000 formateurs
Outplacement
14.454 accompagnements (+2,8%)
Taux de placement global 51%
68% d’accompagnements après licenciement individuel
19% d’accompagnements par le biais d’une cellule pour
l’emploi obligatoire
13% d’accompagnements après licenciement multiple
Services aux particuliers
702,5 millions €
(+7,8%)
35.665
(+4,5%)
32 millions d’heures prestées (+6,2%)
202.804 clients (+5,4%)
Interim Management 82,6 millions €
(-2,20%)
En moyenne 515 missions en cours
30% des missions ont eu une durée supérieure à 9 mois (2011)
Projectsourcing 379 millions €
(-1,8%) 4.594 7,3 millions d’heures prestées
Recruitment, Search & Selection
155 millions €
(-12,0%) 1.394
10.523 candidats placés
29% du chiffre d’affaires réalisé dans l’assessment, la
consultance RH et le coaching