Rémy ARCARémy ARCAPrésident Directeur Général Président Directeur Général Compagnie Internationale de Compagnie Internationale de

CroisièresCroisières

Evolution et perspectives du marché mondial de la

croisière

de l’an 2000 vers 2015

Source: Tony Peisley pour SeatradeSource: Tony Peisley pour Seatrade« Une analyse par un spécialiste britannique du marché de « Une analyse par un spécialiste britannique du marché de la croisière depuis 1974 »la croisière depuis 1974 »Mars 2006Mars 2006

Les « Majors » de la croisière dans le monde

Un marché largement dominé par 3 groupesUn marché largement dominé par 3 groupes

CARNIVAL CORPORATION

Carnival Cruises

Costa Croisières

Cunard Line

Holland America

Princess Cruises

The Yachts of Seabourn

Windstar Cruises

Aida Cruises, Ocean Village, P&O Cruises,

Swan Hellenic

ROYAL CARIBBEAN

CRUISES

Celebrity Cruises

Royal Caribbean Intl

Island Cruises

STAR CRUISES GROUP

NCL America

Norwegian Cruise Line

Orient Lines

Star Cruises

220 462 lits en 2010*

91 598 lits en 2010*

43 478 lits en 2010*

* Source A.R.PEISLEY

L’évolution de la croisière L’évolution de la croisière en nombre de passagersen nombre de passagers

Dans le MondeDans le Monde

20032003 20042004 20052005

Etats-Unis*Etats-Unis* 8 195 0008 195 000 9 107 0009 107 000 9 745 000 9 745 000 (+7%)(+7%)

Europe*Europe* 2 672 0002 672 000 2 835 0002 835 000 3 216 000 3 216 000 (+13%)(+13%)

AsieAsie 700 000700 000 650 000650 000

AustralieAustralie 154 000154 000 158 000158 000

Amérique du Amérique du SudSud

620 000620 000 655 000655 000

TotalTotal 12 340 12 340 000000

13 383 00013 383 000 14 400 00014 400 000

estimationestimation

% % augmentationaugmentation

10,2%10,2% 8,5%8,5% 7,5%7,5%

* Sources CLIA/ECC

L’évolution de la croisière L’évolution de la croisière en nombre de passagersen nombre de passagers

En EuropeEn Europe

20032003 20042004 20052005

Grande Grande BretagneBretagne

963 000963 000 1 029 0001 029 000 1 071 000 (+4%)1 071 000 (+4%)

AllemagneAllemagne 537 000537 000 583 000583 000 639 000 (+10%)639 000 (+10%)

ItalieItalie 346 000346 000 400 000 400 000 514 000 (+28%)514 000 (+28%)

EspagneEspagne 307 000307 000 300 000300 000 379 000 (+26%)379 000 (+26%)

France France 212 000212 000 222 000222 000 233 000 (+5%)233 000 (+5%)

AutresAutres 304 000304 000 300 000300 000 380 000 (+26%)380 000 (+26%)

TotalTotal 2 672 0002 672 000 2 835 0002 835 000 3 216 000 3 216 000 (+13%)(+13%)

Sources CLIA/ PSA (Passenger Shipping Association) / ECC

Les Prévisions Les Prévisions en nombre de passagersen nombre de passagers

Dans le mondeDans le monde

20102010 20122012 % % augmentatioaugmentatio

nn

Etats-UnisEtats-Unis 13 600 13 600 000000

14 600 00014 600 000 + 7,3%+ 7,3%

EuropeEurope** 4 000 0004 000 000** 4 500 000 4 500 000 +12,5%+12,5%

Reste du Reste du mondemonde

1 200 0001 200 000 1 500 0001 500 000 + 25%+ 25%

TotalTotal 18 800 18 800 000000

20 600 00020 600 000 + 9,5%+ 9,5%* Dont 74% en Grande Bretagne (1 700 000 passagers estimés en 2010)

Sources A.R.PEISLEY

Potentiel et capacité Potentiel et capacité mondialemondiale

1. L’évolution quantitative

Nombre de navires

Nombre de lits

20002000 245245 241 000241 000

20052005 253 253 332 000332 000

20102010 274274 440 000440 000

• Navires/Lits

Sources A.R.PEISLEY

En 2006, 30 commandes de navires en cours Estimation du nombre de lits pour 2015: 588 000

Nombre de lits Nombre de passagers

20062006 350 000350 000 15 110 00015 110 000

20102010 440 000440 000 18 841 00018 841 000

20152015 588 000588 000 24 924 00024 924 000

• Lits/passagers

Sources A.R.PEISLEY

2. L’évolution qualitative

• Constructions de navires de plus en plus grands

• 90% des navires en construction et en commande auront une capacité de 3000 à 4000 passagers

• Le marché du luxe (à bord de petits navires) ne représentera que 2 à 3% de l’offre

Sectorisation des MarchésSectorisation des MarchésPotentiel et AvenirPotentiel et Avenir

On distingue 4 catégories de naviresOn distingue 4 catégories de navires

BUDGETBUDGETCONTEMPORARY (standard)CONTEMPORARY (standard)

PREMIUMPREMIUMLUXELUXE

1. L’offre « Budget »1. L’offre « Budget »

Quelques exemples:Quelques exemples:Louis Cruise LineLouis Cruise LineEasycruiseEasycruiseTravelscope/Thomson/AirtoursTravelscope/Thomson/AirtoursPullmanturPullmantur

Aux Etats-Unis le marché « Budget » a complètement disparu au profit du marché « Contemporary »

2. L’offre «Contemporary» ou 2. L’offre «Contemporary» ou standardstandard

Représente le marché le plus largeReprésente le marché le plus large

Quelques exemples :Quelques exemples :

Carnival Cruises lineCarnival Cruises lineCosta Costa Royal Caribbean…Royal Caribbean…

3. L’offre « Premium »3. L’offre « Premium »

Cette offre complète le marché Cette offre complète le marché le plus largele plus large

Quelques exemples:Quelques exemples:Princess CruisesPrincess CruisesCelebrity CruisesCelebrity CruisesCunardCunardAïda Aïda Holland AmericaHolland America

Ces 2 types de marchés vont connaître un développement significatif

- On distingue un modèle type de produit mais on constate que les compagnies innovent et améliorent sans cesse

leurs offres de services:

1- adaptation du produit au profil de clientèle2- création de « classes » de service à bord des navires

3- création activités et excursions en fonction de l’âge de clients( sportive, classique …)

4- les compagnies créent des programmes de plus en plus séduisants pour attirer une clientèle de plus en plus jeune

4- L’offre « Luxe »

Le secteur le plus touché par la crise du 11 sept 2001Le secteur le plus touché par la crise du 11 sept 2001

Forte concurrence du secteur « Premium »Forte concurrence du secteur « Premium »

Les cies doivent offrir de plus en plus de valeur ajoutée Les cies doivent offrir de plus en plus de valeur ajoutée

ce qui a un coût et une incidence sur la profitabilité…ce qui a un coût et une incidence sur la profitabilité…Excursions en compagnie de conférenciers, explorateurs…

concerts privés dans des lieux insolites…invitation de personnalités…

Quelques exemples :Quelques exemples :

The Yachts of SeabournThe Yachts of Seabourn

SilverseaSilversea

CrystalCrystal

Analyse du marché des EtatsAnalyse du marché des Etats Unis Unis le 1le 1erer marché mondial marché mondial

Les études montrent que les prospects qui Les études montrent que les prospects qui consultent les offres sur internet sont plus consultent les offres sur internet sont plus nombreux que ceux qui interrogent une agence nombreux que ceux qui interrogent une agence de voyages: de voyages: 93% contre 36%93% contre 36%

Mais le taux de concrétisation est supérieur Mais le taux de concrétisation est supérieur lorsque le prospect s’adresse à une agence de lorsque le prospect s’adresse à une agence de voyages: voyages: 64% de concrétisation en agences 64% de concrétisation en agences contre 50% via internet. contre 50% via internet. (dont une majorité sur les (dont une majorité sur les sites des agences de voyages)sites des agences de voyages)

L’évolution du marché de la croisière repose sur L’évolution du marché de la croisière repose sur un acteur indispensable: un acteur indispensable: l’agent de voyages

les croisiéristes représentent 6,4% de l’ensemble des vacanciers

Sources CLIA 2004

Le réseau de distribution est donc le vecteur indispensable

Le nombre d’agences de voyages qui investissent Le nombre d’agences de voyages qui investissent dans la vente de croisières est en augmentation dans la vente de croisières est en augmentation significative:significative:

Augmentation du nombre de passagersNiveau élevé des commissions reversées

Cet ensemble (16700 sur 35000 points de vente) est Cet ensemble (16700 sur 35000 points de vente) est organisé depuis 30 ans autour d’une association organisé depuis 30 ans autour d’une association dynamique pour pérenniser ce développement: dynamique pour pérenniser ce développement:

CLIA(Cruise Line International Association)

Basée à New YorkDirigée par une cellule de 25 agence sélectionnées pour 2 ans et qui

mettent en place des initiatives originales et mobilisatricesSources CLIA

Comment procède l’association?Comment procède l’association?Étude d’un cas pratique:Étude d’un cas pratique:

The World ‘s Largest Cruise NightThe World ‘s Largest Cruise NightEn 2005En 2005

400 agences sélectionnées400 agences sélectionnées

7300 réservations7300 réservations

25 000 clients25 000 clients

Un revenu de 4,7 M Un revenu de 4,7 M $$

600 000 600 000 $ de commission$ de commission

Un évènement couronné de succès et qui sera désormais renouvelé tous les ans

Analyse du marché Analyse du marché EuropéenEuropéenchiffres année 2004chiffres année 2004

A/Les prévisions de l’European Cruise A/Les prévisions de l’European Cruise Council (ECC)Council (ECC)

2004 2004 2 800 000 passagers 2 800 000 passagers

2010 2010 4 100 000 passagers 4 100 000 passagers

2014 2014 4 900 000 4 900 000 passagers (dont 2 800 000 pour la Grande Bretagne)

Soit une augmentation d’environ 10% Soit une augmentation d’environ 10% par anpar an

(1,4% de croisiéristes sur 180 millions de vacanciers au total)

Sources ECC

B/ Les Destinations des croisiéristes À noter que la proximité des ports favorise le choix de la destination

Espagne (Barcelone) Italie (Gênes) France (Marseille)

MéditerranéeMéditerranée Europe du Europe du NordNord

Autres*Autres*

AllemagneAllemagne 42%42% 27%27% 31%31%

ItalieItalie 84%84% 8%8% 8%8%

EspagneEspagne 82%82% 5%5% 13%13%

FranceFrance 64%64% 11%11% 25%25%

Autres Autres 65%65% 14%14% 21%21%

Sources ECC 2004

* Autres destinationsAutres destinations: Polynésie, Hawaii, Basse Californie, Polynésie, Hawaii, Basse Californie, Alaska, Antarctique, Groenland, Amérique du Sud, Canal de Alaska, Antarctique, Groenland, Amérique du Sud, Canal de

Panama, Australie, Nouvelle Zélande, Asie du Sud Est, Panama, Australie, Nouvelle Zélande, Asie du Sud Est, Océan Indien…Océan Indien…

C/ L’Age moyen des croisiéristes Il est déterminé par le type de Croisières

46 ans pour les passagers « contemporary »

58 ans pour les passagers « premium »

Grande Grande BretagneBretagne

Ocean Ocean VillageVillage

ContemporarContemporaryy

P&OP&O

PremiumPremiumCunardCunard

PremiumPremium

Age MoyenAge Moyen 4848 5858 5959Europe du sud Europe du sud

et Allemagneet Allemagne

Costa Costa

ContemporaryContemporaryAidaAida

ContemporaryContemporary

Age MoyenAge Moyen 4646 4444

Sources Carnival Corporation

Etats -Etats -UnisUnis

CarnivalCarnival

ContemporarContemporaryy

PrincessPrincess

PremiumPremiumHolland AmericaHolland America

PremiumPremium

Age MoyenAge Moyen 3838 5252 5959

D/ Les Perspectives Françaises

1- Suivre les modèles britanniques, allemands et 1- Suivre les modèles britanniques, allemands et récemment espagnolsrécemment espagnols

2- Positionner des navires dédiés à la clientèle française 2- Positionner des navires dédiés à la clientèle française au départ des ports français: exemplesau départ des ports français: exemples

Croisifrance ( Coral /Sapphire)Croisifrance ( Coral /Sapphire)

Costa Croisières ( Costa Marina en 2007)Costa Croisières ( Costa Marina en 2007)

3-Création de terminal exclusif: projet de développement 3-Création de terminal exclusif: projet de développement de l’offre MSC au départ de Marseillede l’offre MSC au départ de Marseille

En conclusionEn conclusion

Ce que l’on constate dans ce rapport:Ce que l’on constate dans ce rapport:

1)1) Une augmentation de la capacité et de l’offre de Une augmentation de la capacité et de l’offre de destinations d’ici à 2015destinations d’ici à 2015

2)2) Le marché de la croisière va évoluer sur les Le marché de la croisière va évoluer sur les catégories Contemporary et Premiumcatégories Contemporary et Premium

3)3) L’avenir des agents de voyages n’est pas en L’avenir des agents de voyages n’est pas en danger sur la vente des croisièresdanger sur la vente des croisières

Il faut que les agents de voyagent participent à la Il faut que les agents de voyagent participent à la fête!fête!