• 5

• 4,76 milliards d’euros : ventes totales des spiritueux en valeur en GMS (+0,4 %)

• Hausse de 1,6 % de la consommation de spiritueux en CHR (29,4 ML)

Les chiffres 2017

5 Les ventes en grande distribution et en CHR

Part des ventes 2017, hors départements d’outre-mer(variation par rapport à 2016)

Ventes en grande distribution*

Ventes en valeur Ventes en volume

Alcools blancs : 8,7 %Tequila, gin, vodka

(+3,43 %)

Alcools blancs : 9,1 %Tequila, gin, vodka

(+3,69 %)

Rhums : 10,2 %(+10,23 %)

Rhums : 10,7 %(+6,99 %)

Liqueurs et Crèmes de fruits : 6,4%

(-0,26 %)Liqueurs et

Crèmes de fruits : 8,1%(-1,34 %)

Eaux-de-vie de fruits : 0,5%(-6,05 %)

Eaux-de-vie de fruits : 0,4 %(-13,85 %)

Armagnac : 0,2 %(-6,12 %)

Armagnac : 0,2 %(-6,29 %)

Calvados : 0,3%(-3,24 %)

Calvados : 0,2 %(-4,09 %)

Cognac : 0,6%(-5,67%)

Cognac : 0,4 %(-4,64 %)

Whiskies : 46,9%(-0,11 %)

Whiskies : 41,1 %(-0,88 %)

Anisés : 22,7%(-3,28 %)

Anisés : 23 %(-4,11 %)

Amers : 2,4%(+5,16 %)

Amers : 4,6%(+3,91 %)

Autres : 1%(-1,6 %)

Autres : 2,2 %(-1,56 %)

4,76 milliardsd’euros

279 millionsde litres

* Ventes en grande distribution [hypermarchés (HM), supermarchés (SM), hard-discount (HD), proxi et drive], taxes incluses

Source : Panel Nielsen Scantrack

Whiskies : 21 %(-3,98 %)

Anisés : 12 %(-5,48 %)

Gin : 3 %(+17,6 %)

Vodka : 15 %(-1,07 %)

Tequila et cachaça : 2 %(+2,95 %)

Rhums : 18 %(+10,89 %)

Liqueurs : 12%(+6,02 %)

Crèmes de fruits : 4%(-7,94 %)

Eaux-de-vie de fruits : 1 %(-4,69 %)

Cognac et armagnac : 1 %(-2,12 %)

Amers : 6%(+15,14 %)

Autres : 5 %(-1,63 %)

29,4 millionsde litres

** Ventes en CHR (cafés-hôtels-restaurants) : hors domicile

Source : CGA Nielsen

Ventes en CHR**

• 6 10, rue Pergolèse - 75116 Paris • Tél. : 01 53 04 30 30 • ffs@spiritueux.fr • www.spiritueux.fr • www.spiritourisme.com

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Less

eps

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018

Les chiffres 2017

6 Un savoir-faire qui s’exporte

• Forte performance à l’export : +6 % en valeur et + 2,4 % en volume

• Principales catégories de spiritueux exportés : cognac, vodka, brandy

Cognac : 70 %(+10,8 %)

Armagnac : 0,5 %(+11 %)

Autres eaux-de-vie de vin : 4 %

(+5,9 %)

Liqueurs : 8 %(-4,4 %)

Calvados : 0,5 %(-7,5 %)

Rhum : 1 %(+23,8 %)

Vodka : 11 %(-14,8 %)

Autres : 5 %

4,2 milliardsd’euros

Répartition des exportations de spiritueuxen valeur

Cognac :31 %(+8,7 %)

Armagnac : 0,4 %(-1,7 %)

Autres eaux-de-vie de vin : 19 %

(+4,3 %)Liqueurs : 8%

(-2,9 %)

Calvados : 0,6 %(-6,8 %)

Rhum : 4 %(+14,1 %)

Vodka : 24 %(-5,3 %)

Autres : 13 %

437 millions de litres

Répartition des exportations de spiritueuxen volume

Sources : Douanes / Fédération des Exportateurs de Vins et Spiritueux

CHINE ROYAUME-UNI

USAUSA

SINGAPOUR ALLEMAGNE504 5,71

1 50514,55

483 4,52+28,6 % -2,7 %+4,9 % +1,1 %+1,8 % -3,9 %

RANG PAYS EXPORTATIONS VARIATION

4 ROYAUME-UNI 222 -6,6 %

5 ALLEMAGNE 144 -6,3 %

RANG PAYS EXPORTATIONS VARIATION

4 CHINE 3,98 +27,6 %

5 SINGAPOUR 2,31 -2,3 %

Top 5 des destinations des exportations de spiritueux en valeur (en millions d’euros)

Top 5 des destinations des exportations de spiritueux en volume (en millions de caisses)

• 1

1 Les spiritueux en France

« Valoriser et promouvoir nos produits et nos entreprises, tels sont les principaux enjeux pour notre fédération. Notre secteur et nos métiers sont souvent méconnus ou mal perçus, or la filière des spiritueux se caractérise par son dynamisme dans de nombreux domaines : exportation, innovation, spiritourisme. Nous devons mettre à l’honneur la vitalité de nos entreprises qui allient au quotidien, ancrage territorial et marché mondial, tradition et modernité.

Notre force réside dans notre identité, nos marques et nos savoir-faire. C’est en puisant dans nos racines que nous développerons notre secteur et l’excellence de nos produits. »

Michel Gayraud, Président de la Fédération Française des Spiritueux

Les chiffres-clés

Zoom sur la production des spiritueux

➥ Boissons d’origine 100 % agricole ➥ Obtenues par distillation, macération ou infusion ;

certaines après vieillissement en fût (15° minimum)

➥ Plus de 2 millions de tonnes de matières premières utilisées : raisins et autres fruits, cannes à sucre, céréales, plantes…

➥ 47 catégories principales

Repères 2017

Whisky d’Alsace,marc et eaux-de-vie

de fruits

Eau-de-vie deMirabelle

de Lorraine

GenièvreFlandre Artois

Whisky bretonet liqueurs

CalvadosAOC

LiqueursKirsch de

FougerollesAOC

Liqueurs Crème de cassis Absinthe

de PontarlierMarc de

BourgogneLiqueurs de noix

Gentianed’Auvergne

CognacAOC

Liqueurset vodka

Verveinedu Velay

Génépides Alpes

et liqueurs de plantes

Absinthe et liqueursde ProvencePastis de

Marseille

ArmagnacAOC

Liqueurs de fruitset de plantes

Liqueurs de Corse

Rhumet liqueurs

RhumAOC

et liqueurs

Rhumet liqueurs

Guadeloupe Martinique La Réunion

9,15 milliards €(chiffre d’affaires France, ventes TTC - GMS et CHR *)

4,2 milliards €

d’exportation

1,6 million de visiteurs / anaccueillis dans les entreprises de spiritueux

100 000 emploissoutenus en France

* GMS - Grandes et moyennes surfaces CHR - Cafés Hôtels Restaurants

54 indications géographiques (IG)

Protéger les intérêts de nos métiers

face aux décisions politiques pouvant nuire

à la compétitivité et à la pérennité de nos

entreprises.

• 2

2 La Fédération Française des Spiritueux

Une fédération au service de ses adhérents dont les missions s’articulent autour de 4 axes stratégiques :

Fédérer les professionnels

des spiritueux autour de l’intérêt général en s’appuyant sur une

action collective, forte et efficace.

Valoriser les savoir-faire de

nos métiers, la qualité de nos produits et l’excellence de nos

entreprises.

Informer les professionnels.

• Organisation professionnelle créée en 1996• 200 entreprises, dont 90 % de PME présentes dans 14 régions (y compris les DROM)

• Plus de 800 marques• La France, 2ème pays producteur européen de spiritueux

À savoir

La responsabilité en matière de prévention des comportements à risque est un enjeu prioritaire pour notre filière. Depuis de nombreuses années nos entreprises sont engagées dans la promotion d’une consommation responsable de leurs produits. La Fédération et ses adhérents appellent à la construction d’une véritable politique de prévention des risques impliquant l’ensemble des acteurs concernés et des parties prenantes.Un engagement souhaité par 82% des personnes interrogées qui pensent que les entreprises de spiritueux doivent jouer un rôle plus important dans la promotion de la consommation responsable (IFOP pour la FFS - avril 2017).

La FFS doit être reconnue comme un interlocuteur privilégié dans le cadre d’une politique de prévention ambitieuse.

L’engagement de toute une filière : promouvoir une consommation responsable

• 3

Source : Nielsen

Consommation globale de boissons spiritueuses en 2017

Alcools blancs : 10,2%Tequila, gin, vodka

(31,36 ML)

Rhums : 11,3%(34,95 ML)

Liqueurs et Crèmes de fruits : 8,9%

(27,31 ML)

Punchs et cocktails : 2%

(6,2 ML)

Eaux-de-vie de fruits : 0,5%(1,48 ML)

Armagnac : 0,2%(0,62 ML)

Calvados : 0,2%(0,57 ML)

Cognac : 0,4%(1,27 ML)

Whiskies : 39,2%(120,84 ML)

Anisés : 21,9%(67,66 ML)

Amers : 4,8%(14,68 ML)

Autres : 0,5%(1,6 ML)

308,5 ML

3 La consommation

• Les catégories whiskies et anisés représentent 61% de la consommation française

• Forte croissance des gins (+9,4%) et rhums (+7,6%)

À savoir

Consommation d’alcool en France

0

5

10

15

20

25

30

Total

Spiritueux

Bières

Vins

2016201520102005200019951990198519801975197019651961

26,0

20,1

14,0

11,7

20,6

2,9

2,5

6,9

2,62,2

2,4

En équivalent litres d’alcool pur, par an et par habitant de 15 ans et plus1960-2016

Source : OMS, groupe IDA, Insee/OFDT

0

5

10

15

20

25

30

Total

Spiritueux

Bière

Vin2016201520102005200019951990198519801975197019651961

26,0

20,1

14,0

11,7

20,6

2,9

2,5

6,9

2,62,2

2,4

Une légère révision des panels Nielsen (intégration de nouveaux magasins dans le panel GMS, granularité plus fine des données en CHR) peut créer un léger décalage entre les chiffres 2016 communiqués l’année dernière et les chiffres n-1 communiqués cette année.

• 4

• Moins de 0,2% des 4 milliards d’euros de recettes fiscales avant TVA sur les boissons alcoolisées (spiritueux, bières, vins…) sont alloués à la prévention des comportements à risque.

• Conformément aux dispositions du Code rural, les recettes fiscales perçues sur les spiritueux sont allouées au financement de la protection sociale agricole (art. L.731-2, L.731-3, L. 732-58).

Des recettes non affectées à la prévention des risques

Au 1er janvier 2018, décomposition des droits et taxes pour un litre d’un spiritueux à 40 % vol. (whisky, liqueur, pastis, etc.) vendu à 15 e

Une pression fiscale qui augmente dans un contexte de guerre des prixAvec 73,3% des recettes fiscales pour seulement 21,7% des volumes d’alcool pur mis à la consommation en France, la filière des spiritueux subit une fiscalité écrasante qui nuit à la compétitivité des entreprises du secteur dans un contexte de guerre des prix entre enseignes de la grande distribution.

4 La fiscalité

• Une pression fiscale extrêmement forte sur les spiritueux : 3 milliards d’euros de recettes fiscales avant TVA

Les chiffres 2017

Source : DGDDI

Vins

Autres

Spiritueux

Bières

Comparatif des volumes mis à la consommation en alcool pur et des recettes fiscales (droits de consommation [accises] et cotisation sécurité sociale) en 2017

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

0

500 000

1 000 000

1 500 000

2 000 000

2 500 000

3 000 000

Volu

mes

(en

mill

iers

d’H

L AP

)

Recettes fiscales (en milliers d’€)

22 %des volumes

20 % des volumes 5 %

des volumes

53 % des volumes

22 %des recettes 2 %

des recettes

3 %des recettes

73 %des recettes

11,70 €

3,30

6,96

2,24 €

2,50 €

1741,01 €/HAP

Taxe additionnelle pour les spiritueux

20% sur le prix de vente et taxes

de plus de 18% vol. : 559,02 €/HAP

HAP : Hectolitre d’Alcool Pur

sur 15 €

MONTANTTOTAL DES