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Reproduction interdite sans autorisation préalable d’Umanis
RESULTATS 2016RÉUNION SFAF – 31 MARS 2017
DOCUMENT CONFIDENTIEL RÉUNION SFAF 31 MARS 2016
1
Reproduction interdite sans autorisation préalable d’Umanis
INTERVENANTS UMANIS
DOCUMENT CONFIDENTIEL RÉUNION SFAF 31 MARS 2016
2
Reproduction interdite sans autorisation préalable d’Umanis
SOMMAIRE
DOCUMENT CONFIDENTIEL
1Umanis
en bref
2Positionnement
unique
4
Points
clés
5
Résultats
financiers
6
Perspectives
RÉUNION SFAF 31 MARS 2016
3
Business
case
3
7
Annexes
Reproduction interdite sans autorisation préalable d’Umanis
UMANIS : UNE ESN FRANÇAISE
DOCUMENT CONFIDENTIEL RÉUNION SFAF 31 MARS 2016
4
Reproduction interdite sans autorisation préalable d’Umanis
UN POSITIONNEMENT UNIQUE
DATA FIRST Forte légitimité (expertise historique), 2/3 de l’activité
Plus forte concentration de spécialistes en France
Offres : Business Intelligence, gouvernance des données, big data, machine
learning, intelligence artificielle, IoT, data science, etc.
TRANSFORMATION DIGITALE Développement naturel sur cette expertise, l’expérience utilisateur se nourrit
de l’exploitation de la data et de la connaissance des comportements
Offres : dématérialisation processus, expérience et parcours client omnicanal,
digital workplace, lab innovation
SOLUTIONS MÉTIERS PLUG & PLAY Un catalogue de solutions packagées pour les métiers en mode SaaS ou on-
premise
Offres : planification budgétaire, pilotage de la masse salariale, CRM, centre
de contacts multicanal, recrutement prédictif, risk management
DOCUMENT CONFIDENTIEL RÉUNION SFAF 31 MARS 2016
Marché français
de la Data
Env. +12%/an
jusqu’en 2018
boosté par la
transformation
numérique (Markess)
Big Data, 1er volet
d’investissement
en matière
d’innovation pour
83% des dirigeants
(Google)
+25% en 2016(IDC)
Projets prioritaires
D’ici 2020 : Big data /
Smart data pour
70%,Internet de
objets pour 63%(Syntec)
78% ont lancé un
chantier de
transformation
numérique en 2016
et c’est 14% des
dépenses(IDC)
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Reproduction interdite sans autorisation préalable d’Umanis
CHIFFRE D’AFFAIRES PAR SECTEURS D’ACTIVITÉ
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NOS CLIENTS
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7
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EFFECTIFS POST ACQUISITION CELLA
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1 980Effectifs
Productifs (hors sous-traitants)
19%Turn over
35 ansÂge moyen
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3Business
Case
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Reproduction interdite sans autorisation préalable d’UmanisDOCUMENT CONFIDENTIEL RÉUNION SFAF 31 MARS 2016
4Points clés
Reproduction interdite sans autorisation préalable d’Umanis
POINTS CLÉS DE L’EXERCICE 2016
DOCUMENT CONFIDENTIEL RÉUNION SFAF 31 MARS 2016
Umanis assoit sa position de leader français de la data, un positionnement porteur dans un
environnement favorable, malgré des croissances de PIB faibles. La demande est forte, tirée par
les chantiers Data.
Umanis démontre sa capacité de croissance organique dans le temps et réalise de meilleures
performances que ses pairs : gains de parts de marché, nouveaux clients et forte fidélisation
Les efforts faits sur l’attractivité d’Umanis portent leurs fruits en terme de recrutements
L’offre Data continue à se renforcer : Les Datalab Big Data se transforment en projets,
développement practices IoT, data science, machine learning / intelligence artificielle, recrutement
massif d’experts
Umanis vend de plus en plus en direct auprès des donneurs d’ordre métiers vs DSI
Les capacités d’engagements dans la durée et en volume séduisent de plus en plus de clients
qui cherchent à optimiser leurs coûts (forfait et centres de services onshore/nearshore, 70% des
prestations)
Umanis démontre sa capacité à réaliser de la croissance externe dans son développement.
Acquisition de l’ESN Cella fin 2016 conformément au plan CAP 2019
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CELLA, ESN ACQUISE FIN 2016
239 collaborateurs en Île-de-France
32,7 M€ de chiffre d’affaires
Société rentable
Positionnement sur les mêmes domaines
d’expertises : Business intelligence &
transformation digitale
Portefeuille client complémentaires
Acquisition au juste prix
Intégration rapide
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5Résultats
financiers
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CHIFFRES CLÉS CONSOLIDÉS
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RÉSULTAT NET
11,9 M€
RÉSULTAT OPÉRATIONNEL
13,8 M€CHIFFRE D’AFFAIRES
153,3 M€
EFFECTIFS PRODUCTIFS
1 980
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CHIFFRE D’AFFAIRES
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TCAM : 18,8%
Taux d’activité 2016 : 90,0%
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COMPTE DE RÉSULTAT RÉSUMÉ
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Chiffre d’affaires pro forma au 31/12/2016 : 186 M€, +25%
COMPTE DE RESULTAT RESUME
en K€ 2016 2015
Chiffre d'affaires 153 326 148 490 + 3,2 %
Résultat Opérationnel 13 844 5 281
Taux de marge opérationnelle 9 % 3,6%
Résultat opérationnel normatif 9 862 5 281
Taux de marge opérationnelle normative 6,4% 3,6%
Résultat Financier (625) (325)
Impôts sur les résultats (1 290) (2 152)
Résultat net des sociétés intégrées 11 928 2 804
Parts minoritaires 3 (263)
Résultat net part du groupe 11 925 3 068
Taux de marge nette 7,8% 2,1%
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BILAN CONSOLIDÉ
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31/12/2016 31/12/2015 31/12/2016 31/12/2015
Ecart acquisition 49 343 29 843 Capitaux propres PG 32 565 25 152
Autres immobilisations 7 996 7 689 Intérêts minoritaires 32 29
Autres actifs non courant 15 538 19 958 Passif non courant 29 666 7 952
Autres actifs courant 36 244 27 317 Passif Financier courants 15 713 15 929
Trésorerie 25 974 13 585 Passif courant 57 119 49 330
TOTAL ACTIF 135 095 98 392 TOTAL PASSIF 135 095 98 392
ACTIF PASSIFen K€
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FLUX DE TRESORERIE
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En K€ 2 016 2 015
Capacité autofinancement 8 658 6 154
En % du CA 5,65% 4,14%
Impôts versés -622 405
Variation de BFR -1 078 493
Flux net provenant de l'activité 6 959 7 053
Flux provenant de l'investissement -19 042 -1 238
Flux provenant du financement 24 536 -699
Variation trésorerie 12 453 5 115
Trésorerie d'ouverture 13 453 8 338
Trésorerie de clôture 25 906 13 453
dont 16 166 K€ :
acquisition CELLA - trésorerie
au 31/12/2016
dont nouveaux financements :
24 200 K€
19
en K€ 2016 2015
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EVOLUTION DE LA DETTE
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La dette financière nette au 31 décembre 2016 représente 43,5 % des capitaux propres
en K€ 2015
Emprunts et dettes financières à long terme 24 455 4 101
dont nouveaux emprunts
dette sénior 20 000
moyen terme BPI 4 200
Passif financier courant 15 713 15 929
dont nouveaux passifs
crédit relais (remboursé le 28 février 2017) 8 100
Disponibilités 25 974 13 585
Dette financière nette 14 194 6 445
2016
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ACTIONNARIAT & DISTRIBUTION DE DIVIDENDES
Compte tenu de la bonne évolution des résultats, le conseil d’administration a souhaité en faire bénéficier les actionnaires et ainsi modifier sa politique enmatière de distribution de dividendes.
Ainsi il a décidé, lors de sa séance du 30 mars 2017, de proposer la distribution, pour la première fois depuis la création d’Umanis, d’un dividende de 0,60 € par action.
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Actionnariat % Capital % droits de vote
Dirigeants - Associés 67,9% 72%
Flottant 32,1% 28%
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6Perspectives
Reproduction interdite sans autorisation préalable d’UmanisDOCUMENT CONFIDENTIEL RÉUNION SFAF 31 MARS 2016
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2010-2012BOOSTER
RAPPEL PLANS STRATÉGIQUES ET RÉALISATIONS
2013-2015MILLENNIALS
Fin de recovery
Recentrage cœur business : abandon d’offres n’ayant pas la taille critique ou fortement
concurrencées telles les progiciels de gestion (ERP)
Priorisation au développement de l’expertise data
Référencement nouveaux éditeurs dont des pure-players innovants (Qlik, Tableau, Anaplan, etc.)
Investissements fort sur l’activité conseil avec des experts de haut niveau en Data
Renforcement des prestations à engagements en volume en centres de services onshore (Tours)
OBJECTIF 80 M€ / RÉALISATION 88 M€
Rachat Hélice pour proposer une offre industrialisée de bout en bout (production / exploitation,
DevOps) et se renforcer sur les migrations d’architecture vers le cloud, restructuration et redressement
Nouvelles agences pour finaliser le maillage géographique France
Ouverture du centre de services à Casablanca (nearshore) et développement de nouveaux centres
onshore (taille cible Tours atteinte vs. Bassin emplois) à Lyon, Nantes, Orléans et Pantin
Lancement de nouvelles offres en Data dont big data, IoT, data vizualisation et renforcement des
positions en Business Intelligence traditionnelle
Développement du catalogue de solutions sur le digital (parcours utilisateurs omnicanal, digital
workplace, dématérialisation) et en solutions métiers packagées en SaaS (CRM, finance, RH)
OBJECTIF 150 M€ / RÉALISATION 148,5 M€
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LE PROJET UMANIS, CAP 2019
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5% à 7% Croissance
organique
par an
9%Marge
opérationnelle
cible
PLAN CAP 2019CA à 300M€
Équilibre entre croissance organique
et croissance externe ciblée
Rythme de croissance identique aux plans précédents
Bonne visibilité et investissements clients à la hausse
Réorganisation commerciale, nouvelle instance de
gouvernance
Attractivité et QVT (universités, marque employeur, locaux)
Vivier d’experts de haut niveau
Intégration, fusion (une marque unique)
Diminution de 2,5% commerce / back office (effet
massification)
Augmentation du poids du nearshore (CDS Casablanca)
Montée en puissance du consulting (+0,5% de marge)
Augmentation du TJM (levier pénurie profils data)
Reproduction interdite sans autorisation préalable d’Umanis
LE CERCLE VERTUEUX DE LA CROISSANCE
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Création de valeur
Recrutement de haut niveau
Pertinence des offres
Intégration rapide
sous une même marque
Redressement des
marges
Rachat d’entreprises
sur des dossiers ciblés
Positionnements cohérents
avec la stratégie d’Umanis (Data)
+517 collaborateurs en 2016
90% cadres
86% ingénieurs et bac +5
Cibler, acquérir
Intégrer, restructurer, organiser
Gérer rigoureusement
Processer et contrôler
Créer de la valeur
Dernières acquisitions
2011 : Aura
2013 : Hélice
2016 : Cella
En 2017 :
LOI exclusive signée (ESN
17M€ rentable)
Dossiers à l’études
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OBJECTIFS FINANCIERS 2017
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2017
Chiffre d’affaires 195 M€
Résultat opérationnel 13 M€
Marge opérationnelle 6,7 %
Hypothèse retenue
5% de croissance organique
La demande reste forte et les clients
poursuivent leurs investissements
Le premier trimestre 2017 affichera de
bons indicateurs
Bonne performance attendue malgré un
calendrier 2017 défavorable avec 2 jours
facturables en moins
2017 sera un bon millésime pour Umanis
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DES QUESTIONS ?
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Annexes
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HISTORIQUE
•Création d’Europstat par Laurent Piepszownik autour de l’analyse statistique et des mathématiques avancées,
puis en Business Intelligence
•Lancement de l’activité de recherche clinique (CRO)
•Croissance en expertises data, lancement des activités web et gestion de la relation client, puis développement
sur toutes les technologies de l’information
• Introduction en Bourse
•Changement de nom pour Umanis, création de Call One (centre de contact multicanal)
•Création du premier centre de services onshore à Tours.
•Recentrage sur les métiers historiques : Business Intelligence (Data), Relation Client et Digital
•Lancement de nouvelles offres sur ses cœurs d’expertises, développement des solutions métiers
•Rythme de croissance organique d’env. 8% par an. Ouverture de nouvelles agences en France pour compléter
le maillage géographique. Ouverture du centre de service nearshore à Casablanca. Rachat Hélice pour
proposer une offre industrialisée de bout en bout (production / exploitation, DevOps) et se renforcer sur les
migrations d’architecture vers le cloud, restructuration et redressement
•Réorganisation en une seule marque : la CRO devient Umanis Life Science et Call One, Umanis Managed
Services. Pour renforcer ses positions, rachat de l’ESN Cella en fin d’année
DOCUMENT CONFIDENTIEL RÉUNION SFAF 31 MARS 2016
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1990
1993
1994-1999
1998
2000
2006
2007
2009-2010
2013-2015
2016
Reproduction interdite sans autorisation préalable d’UmanisDOCUMENT CONFIDENTIEL RÉUNION SFAF 31 MARS 2016
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« Notre challenge est de rapidement transformer notre
culture industrielle vers la fourniture services. Et cela
passe entre autres par la décentralisation, la
dématérialisation et l’innovation !
L’activité historique de distribution de courriers et de colis
est en pleine mutation, il était devenu indispensable
d’offrir aux 3000 établissements de distribution une vision
360° de leur activité pour mesurer en quasi-temps réel
leurs performances et faire émerger de nouveaux services
personnalisés.
Rien que sur la dimension connaissance clients, nous ne
pouvions plus nous satisfaire d’études et d’analyses des
données de ventes, de sondages et autres enquêtes à
postériori. »
Kais Soltane, Directeur Programme DATA BSCC du
Groupe La Poste
CAS CLIENT BIG DATA, LE GROUPE LA POSTE
Reproduction interdite sans autorisation préalable d’Umanis
CAS CLIENT BIG DATA, LA POSTE
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CONTEXTEBaisse de 6% / an des activités traditionnelles, volumétries de données exponentielles, arrivée de disrupteurs (UberRush, DHL, Amazon), la Poste doit de transformer.
OBJECTIFMieux exploiter et valoriser la data pour répondre aux nouvelles problématiques des métiers, améliorer des processus existants et mettre en place de nouveaux business models.
DÉMARCHEIdentification des challenges : ingestion, modélisation, accès concurrents, visualisation, etc.
Principes d’architecture et choix : Hadoop, Oracle, Cloudera, DataHub (Hive, Pig, Impala, SQL, Spark, etc.), Dataiku, Kafka
SOLUTION Data lab (POCs) et mise en œuvre de nouvelles applications métiers : marketing, fraudes, distribution, production et RH
30 opportunités métiers identifiés
Premiers succès : compréhension fine des comportements, microciblage et up-selling, détection de fraudes potentielles significatives (« mon timbre en ligne ») et sécurisation des processus, optimisation de la distribution (gain de 4M€ sur l'ordonnancement en PIC)
En cours : identification et hiérarchisation des causes d’absentéisme et liens avec les modèles d’organisation (risques RH), sécurisation des trafics (SYCI), prévention de la fraude réexpédition et sécurisation (client).