Réunion d’information

Septembre 2009

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Avertissement

Les informations du présent document sont communiquées dans le cadre d’une augmentation de placement réservée aux investisseurs intéressés par une réduction de l’impôt sur le revenu.

Les informations et données d’ordre prévisionnelles présentées dans le présent document sont des estimations raisonnables de ce que nous envisageons d’accomplir. Nous n’apportons aucune garantie sur la réalisation effective des actions entreprises et les résultats qui seront obtenus.

Des informations complémentaires, portant notamment sur les risques et les modalités du placement, sont apportées dans la Note synthétique sur les modalités de l’Opération, disponible sur demande, librement et sans frais auprès de BioQuanta (www.bioquanta.net) ou d’ARKEON Finance (www.arkeonfinance.fr).

3

BioQuanta en bref

Vers une médecine personnalisée

Concevoir et développer de nouvelles technologies …

… pour établir un diagnostic précoce pour des maladies graves et répandues …

… et proposer des solutions thérapeutiques adaptées à chacun

4

Une réponse efficace aux enjeux de la médecine sur mesure

Un besoin toujours croissant de dépistage et suivi plus précis pour des soins de santé modernes, en réponse à

La croissance accélérée des grandes pathologies et le vieillissement de la population

La nécessaire prévention des maladies pour améliorer l'économie de santé

La prise en compte des particularités « génétiques » de chaque être humain

Le besoin d’optimisation des traitements et de la prise en charge des patients

€27milliardsMarché diagnostic “ in vitro”Sources : SFRL

+9%CAGR

Croissance 2010 - 2012Sources : Bharatbook, Global In Vitro Diagnostic Market Analysis

5

Une réponse efficace aux enjeux de la médecine sur mesure

L’industrie pharmaceutique en quête de nouvelles solutions pour concevoir des médicaments plus sûrs et moins chers à développer, en réponse à :

L’économie de la santé et l’expiration de brevets (montée des génériques)

La pression réglementaire (exigence de sécurité : absence de toxicité …)

La fin de l’ère des « blockbuster » (besoin d’une médecine personnalisée)

La réduction des budgets R&D accompagnant le déclin de la productivité

L’attrition du pipeline (moins de 1 médicament sur 8 atteint la phase marché)

Les échecs tardifs (Vioxx, Acomplia, ... 93 phase III abandonnées en 2008)

La croissance des coûts de développement (> $1,5 milliard par molécules)Estimation 2009 $7milliardsMarché “discovery”Sources : Kalorama

$4 milliards +16% an

Sous-traitance précliniqueSources : evaluate pharma

SOMMAIRE

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Sommaire

Au service d’une médecine personnalisée

Les éléments financiers

Deux plateformes de services uniques

Les kits de diagnostic

Stratégie et perspectives

7

Notre mission

Les besoinsIdentifier les facteurs impliqués dans les mécanismes biologiquesComprendre le rôle de ces facteurs pour identifier des cibles d’intérêtsConcevoir et développer des molécules actives spécifiques de ces cibles pour améliorer les stratégies thérapeutiques

Les moyens obtenus par la rechercheUn panel d’analyses in vitro unique au monde pour le diagnostic et l’évaluation de moléculesDes outils hors pair de modélisation et prédiction In silico de propriétés des molécules thérapeutiques

Les résultats : du laboratoire à la «science as a service»Création des plateformes de services Mitoxis™ et MultiDIP™Kits de diagnostic brevetés

8

Une équipe multidisciplinaire

Synergie des hommes et des compétences pour une performance inégalée

Comité scientifique

Dr. Marc ContiPhD, Pharm DPraticien hospitalier AP-HPBiologie, biochimie

Pr. Sylvain LoricPhD Pasteur, Pharm D,Resp. Dpt. Biologie AP-HP, génétique

Pr. Philippe ManivetPhD. Polytechnique, Pharm DPraticien hospitalier AP-HP Biologie, bioinformatique

Conseil d’administration

Jean-Michel MauclaireDESS, ESCP, CPAPrésident Directeur Général

Thierry GérardiMBA IAE Sorbonne, AdministrateurMarketing, Communication, RH

Thierry DelviennePharm D, AdministrateurSenior Mngt. Business Dev. Europe LGC

François HamonPharm D, AdministrateurFinance marché, biotech. Pharma.

Pr Flavio TomaPhD, biologie structurale Univ. EvryDirecteur scientifique

Plus 8 chercheurs hospitalo-universitaires en conseil scientifique.

Plus 20 employés, stagiaires et consultants

Bientôt…

VP Diagnostics20 yrs business dev with major Diag company

VP Services20 yrs business dev. pharma B2B services

CFO6 yrs experience in biotech audit with Big3 audit firm

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Une présence internationale

USAAurora, CO.: Holding

France (Paris /RP)Abbé de l’Epée : Siège

JaponReprésentation commerciale

ThaïlandeR&D, modélisation

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Des partenariats de haut niveau

Un réseau de valeur pour une recherche de classe mondialeImplication dans de nombreux projets de recherche et développement pour la création de technologies, produits et services

BioQuanta bénéficie de la compétences d’équipes scientifiques de haut niveau et de technologies de pointe

Découverte de nouvelles molécules et

mise au point de nouveaux

diagnostics

11

Un partenaire privilégié

Un partenariat soutenu avec le 1er groupe hospitalier public EuropéenIdentification à la source des besoins en terme de diagnostic clinique

Adéquation de la réponse à l’exigence clinique

Accès aux échantillons biologiques et aux pratiques cliniques

Collaborations scientifiques pour des inventions et des publications de haut niveau

L’AP-HP participe à la protection des inventions en tant que copropriétaire des brevets issus

des collaborations scientifiques

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Un métier basé sur une science translationnelle et systèmique

Une présence sur toute la chaine de valeur

Caractériser la pathologie

Comprendre les mécanismes biologiquesIdentifier des biomarqueurs

Identifierla pathologie

Elaborer les testspour mesurer les marqueurs

Traiterla pathologie

Prestations de conception/sélection de molécules thérapeutiques

Patient Pathologie Diagnostic Traitement

Examen

Patient

Soins

Dépistage Pronostic Suivi

fDNA1

fDNA3

MDA

fDNA2

fDNA4ANGI

M

SOMMAIRE

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Sommaire

Au service d’une médecine personnalisée

Les éléments financiers

Deux plateformes de services uniques

Les kits de diagnostic

Stratégie et perspectives

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Des plateformes opérationnelles de services uniques

Mitoxis ™ Exploration globale des effets d’une molécule sur le métabolisme cellulaire

Basée sur la technique In vitro

Etudie les effets d’une molécule sur des cellules humaines (tissu, sang, urine…)

MultiDIP™Prédiction de l’efficacité et de la toxicité d’une molécule (ADMET*)

Basée sur la technique In silico pour une modélisation moléculaire

Identification, évaluation et sélection de la meilleure molécule en vue de la conception d’un médicament

Deux méthodes complémentaires : identifier la meilleure molécule en vue de la conception d’un médicament ou le meilleur biomarqueur en vue de la conception de tests de diagnostics

*ADMET : absorption, distribution, métabolisme, élimination et toxicité

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Mitoxis™ : une plateforme transversale unique

Des résultats exceptionnels en volumes industrielsDisponibilité d’un panel hors pair pour la compréhension globale des effets biologiques

Plus de 30 paramètres mesurés dans un seul échantillon de taille réduite

Taux de fiabilité supérieur à 95%

Basée sur 5 modulesStress oxydantADN circulantChaîne respiratoire mitochondrialeInflammationStatut énergétique de la cellule

Exploitation dans les hôpitaux de l’AP-HP

Un intérêt marqué des laboratoires pharmaceutiques

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MultiDIP™ : une approche multidimensionnelle

Précision et fiabilité inégaléesUne méthode de prédiction de toxicité et d’efficacité

Une alternative à l’interdiction des essais animaux

Approche issue de la biologie et multidimensionnelle

MultiDIP™ Toolset est composé de 4 modules :MultiDIP™ Tox : la prédiction et caractérisation de toxicité

MultiDIP™ ADMET : la prédiction et caractérisation de l’ADMET*

MultiDIP™ Profiling : la recherche de profil pharmacologique

MultiDIP™ Libraries : la recherche d’activité à grande échelle

Des articles publiés et en cours dans des revues scientifiques internationalesEn exploitation pour des laboratoires pharmaceutiques

* ADMET : absorption, distribution, métabolisme, élimination et toxicité

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Allier innovation et qualité pour un bénéfice clinique et économique

10 000 molécules candidates

Filtrer précisément et rapidement à partir de

données de départ triées, plus adaptés à la

problématique

Se focaliser rapidement sur quelques dizaines de

molécules ayant passé tous les filtres BioQuanta

(ADME-Tox)

1

2

10 - 20 molécules candidates

2000 → 100 molécules candidates

Nom

bre de composés

SOMMAIRE

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Sommaire

Au service d’une médecine personnalisée

Les éléments financiers

Deux plateformes de services uniques

Les kits de diagnostic

Stratégie et perspectives

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Bioquanta au cœur des exigences

Le besoin d’innovation en biochimie

Pas de nouveau kit de diagnostic biochimique depuis 20 ansUne forte demande des cliniciens non satisfaite par les fabricantsUn besoin pressant de dépistage, pronostic et suivi des pathologiesUn marché et des équipements prêts à absorber l’innovation

Améliorer la qualité du diagnostic de pathologies répandues en créant des kits plus simples, plus fiables et moins coûteux

20

Nos atouts pour mettre au point de nouveaux kits

Partenariat avec cliniciens pour l’accès aux données

Transformer des résultats scientifiques en produits et services

Fiabilité et précision des plateformes pour raccourcir les processus et efforts de développement

Partenariat avec les hôpitaux pour évaluation cliniqueet publications scientifique

Observations sur les patients par les cliniciens

Accès aux résultats de la biologie clinique

Recherche fondamentale

Du fondamental au composé

Valider les dosages et kits de diagnostic

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4 projets en cours

MDA, marqueur de stress oxydant

Des résultats fiables en 20 mn contre 3 heures sans fiabilité

Pour la R&D : essais clinique et pré clinique

Pour le diagnostic : réanimation, suivi cancer, diabète, asthme

Mesure de l’ADN circulant

Des résultats fiables et précis en 20 mn contre 24 heures plus couteux et moins précis

Pour la R&D : dynamique de la toxicité de molécules sur la cellule

Pour le dépistage et diagnostic : cancer, infarctus, réanimation

Pour le suivi du traitement : chimiothérapie, biothérapie, infarctus, embolie ..

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4 projets en cours

Mesure de l’ADN / ARN circulant spécifique

Des résultats automatisés et précis en 30 mn contre 2Hrs à 48 Hrs peu fiable et coûteux

Pour la R&D : altération/mutation, système immunitaire, OGM, siRNA

Pour le dépistage : pré-néonatal, cancer, maladie génétique, infections

Pour le pronostic et suivi: HIV, hépatite C, cancer..

Mesure de l’inflammation (NMI)

Des résultats fiables et rapides contre des solutions non spécifiques

Pour le diagnostic : méningite, inflammation générale …

Pour le suivi : soins intensifs, septicémie grave

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Une stratégie ambitieuse

Juin 09 Juin 10 2011 2012

MDABrevet com Scientifique Licence Exploitation

ADNADNc1 Mise au point Exploitation

ADNc1ADNc2 Mise au point Exploitation

ADNc2

ADN/ARNADN/ARN Mise au point Exploitation

ADN/ARNLicence

NMIBrevet Mise au point Exploitation Licence

24

Focus sur une pathologie

Le programme anti cancer

fDNA1

fDNA3

MDA

ANGIM

fDNA1

MDA

fDNA1

MDA

ANGIM

Prédisposition génétique

Evolution de la pathologie

Suivi du traitement

25

L’ADN pierre angulaire de nos réalisations

Diagnostic

CancerQuantificationDétection mutation

fDNA1

fDNA3

fDNA2

CancerImagerie médicale

ANGIM

Maladie génétiqueDétection mutation

fDNA3

fDNA4

Services

Modélisation moléculaireConception réactifsDrug influenceToxicitéMort cellulaireMitoxis

fDNA1

Contrefaçon

ContaminationDétection mutation

fDNA3

SOMMAIRE

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Sommaire

Au service d’une médecine personnalisée

Les éléments financiers

Deux plateformes de services uniques

Les kits de diagnostic

Stratégie et perspectives

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Une stratégie de développement sur plusieurs axes

Bioquanta a adopté un modèle économique visant à répartir les risques sur différents projets, tout en maintenant une forte cohérence de ses activités

MultiDIP™Prédiction des caractéristiques des molécules

Mitoxis™Analyses métaboliques globales

Kits de diagnosticDépistage, pronostic et suivi de pathologies

BioInsignisMarquage biologique anti-contrefaçon

Troisième relais de croissance : l’objectif est de filialiser cette activité et de la développer avec des partenaires industriels.

Vente directe et partenariats avec prestataires complémentaires

Licence des brevets aux industriels du diagnostic.

28

Les chiffres clés

En € 30/06/2009* 30/06/2008 30/06/2007

Chiffre d’affaires 313 565 187 579

Résultat d’Exploitation 2 485 3 213

Résultat net 1 464 1 924

En € 30/06/2009* 30/06/2008 30/06/2007

Capital social 40 000 40 000

Capitaux propres 50 030 50 030

Actif net 50 030 50 030

* Chiffres non audités

SOMMAIRE

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Sommaire

Au service d’une médecine personnalisée

Les éléments financiers

Deux plateformes de services uniques

Les kits de diagnostic

Stratégie et perspectives

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Un positionnement de pure player

Management expérimenté et complémentaire

Une R&D performante et

éprouvéeUne gamme unique de

produits innovants

Stratégie commerciale intégrée

et validée

Savoir-faire technologique inégalé

In Silico et In Vitro

Des partenariats de haut niveau

dont l’AP-HP

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Un marché cible global de 170 M de test/an

● fDNA1in vitro

Rapide, fiable, coût réduitvs. peu sensible, lent, cher

Complications cardio-vasculaire, cancer, réanimation, R&D… 10,1 M€

● ANGIMImagerie

Spécifique, doses réduites vs. fortes doses, toxicité Cancer (sein, prostate, poumon…) 4,0 M€

● MDAin vitro

Rapide, fiable, coût réduitvs. peu fiable, complexe

Réanimation, asthme, diabète, R&D, contrôles qualité alimentaires… 9,5 M€

● fDNA2/3in vitro

Rapide, simple, cout réduit vs. lent, onéreux

HIV, infections, cancer, dépistage anomalies génétiques … 12,1 M€

● NMIin vitro

Rapide, fiablevs. peu fiable Urgences, septicémie, méningite … 2,5 M€

● Demande de brevet déposée ● Dépôt de brevet dans les 3/6 mois ● >6 mois C.A. année 5 38,2 M€

32

Business plan

33

Business plan

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Bioinsignis : un produit dérivé

Solution de marquage « in product » brevetée pour l’authentification anti-contrefaçon et la traçabilité des produits et des marques.

BioInsignis : sophistication et fiabilité sans équivalent

• Des combinaisons infinitésimales de marqueurs dans le produit• Solution inégalée d’authentification

sur site de manière simple, rapide et sécurisée.• Permet la protection par brevet de

produits non brevetables.• Une alternative au marquage sur

l’emballageValidation par tiers indépendantRecherche de partenaires industriels

• Nourriture, boissons• Extrait de plante, tabac• Cosmétiques, parfums, savons• Médicaments, réactifs• Encres, colorants, peintures, vernis, produits

chimiques• Textiles, cuirs• Papier, poudres industrielles et matière première• Liquides biologiques

Les données et informations présentées ci-dessus sont prévisionnelles, aucune garantie ne peut être apportée quant à leur réalisation

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Une opportunité d’investissement unique

Mettre en œuvre notre expansionIntensifier l’activité de business développement (services, licences)Finaliser le développement des projets dans le pipeline de diagnosticConsolider la structure, recruter des professionnels de haut niveau

Pour poursuivre nos objectifs d’entrepriseDevenir plus fortement et durablement profitableMaintenir le leadership scientifique avec de nouveaux projets

Et accomplir notre mission Contribuer à l’amélioration de la prise en charge des maladesNous donner les moyens de la R&D thérapeutiqueValoriser une expertise scientifique française de classe mondialeOffrir un médicament anti-malaria à l’OMS