RISQUES FINANCIERS ETRISQUES FINANCIERS ETOPPORTUNITÉS D’AFFAIRESOPPORTUNITÉS D’AFFAIRESLIÉS AU PROTOCOLE DE KYOTOLIÉS AU PROTOCOLE DE KYOTO

Présenté dans le cadre de la 2ième Conférence Internationale Présenté dans le cadre de la 2ième Conférence Internationale

sur l’Écologie Industrielle.sur l’Écologie Industrielle.

Par:Par:

Jean-Luc Allard, Ing.Jean-Luc Allard, Ing.

Vice-présidentVice-président

SNC-LAVALIN EnvironnementSNC-LAVALIN Environnement

14-15 Octobre 2004

SURVOL DE LA PRÉSENTATIONSURVOL DE LA PRÉSENTATION

Le Protocole de Kyoto: débat de l’heureLe Protocole de Kyoto: débat de l’heure

Enjeux relatifs à KyotoEnjeux relatifs à Kyoto

Plan d’action du CanadaPlan d’action du Canada

Quels sont les risques et les opportunités d’affaires pour Quels sont les risques et les opportunités d’affaires pour

chaque secteur visé dans le plan canadien?chaque secteur visé dans le plan canadien?

Comment les entreprises canadiennes de tous les secteurs Comment les entreprises canadiennes de tous les secteurs

peuvent-elles se positionner stratégiquement?peuvent-elles se positionner stratégiquement?

Quelques exemples de programmes d’aide canadienQuelques exemples de programmes d’aide canadien

ConclusionConclusion

LE PROTOCOLE DE KYOTO: LE PROTOCOLE DE KYOTO: DÉBAT ENVIRONNEMENTAL DE L’HEUREDÉBAT ENVIRONNEMENTAL DE L’HEURE

Avec ou sans Kyoto:Avec ou sans Kyoto:

Les réductions des GES seront une nouvelle question à intégrer Les réductions des GES seront une nouvelle question à intégrer dans la gestion environnementale des pays et des entreprisesdans la gestion environnementale des pays et des entreprises

Sujet polémique au sein du CanadaSujet polémique au sein du Canada

Objectifs non atteignables Vs. Plan Canadien trop soupleObjectifs non atteignables Vs. Plan Canadien trop souple

Répartition inéquitable entre les secteurs et provincesRépartition inéquitable entre les secteurs et provinces

Préoccupations sur la perte de compétitivité Vs. les Etats-UnisPréoccupations sur la perte de compétitivité Vs. les Etats-Unis

L’après Kyoto …L’après Kyoto … Comme toute problématique (environnementale ou pas), il y Comme toute problématique (environnementale ou pas), il y

aura toujours des gagnants et des perdants, d’où l’importance aura toujours des gagnants et des perdants, d’où l’importance de connaître les risques et/ou opportunités associésde connaître les risques et/ou opportunités associés

LES ÉTATS-UNIS SONT ACTIFS LES ÉTATS-UNIS SONT ACTIFS

Lois d’états et du congrès, ex. MaineLois d’états et du congrès, ex. Maine

Veulent développer leur propre approcheVeulent développer leur propre approche

Subventionnent toutes les étapes du développement Subventionnent toutes les étapes du développement

technologiquetechnologique

Recherche active de projets MDP-ACRecherche active de projets MDP-AC

Engagements volontairesEngagements volontaires

Limitations de centrales d’énergie au NH, MA et en OregonLimitations de centrales d’énergie au NH, MA et en Oregon

Ententes volontaires entre les provinces de l’Est du Canada et Ententes volontaires entre les provinces de l’Est du Canada et

des états de la Nouvelle-Angleterredes états de la Nouvelle-Angleterre

ENJEUX RELATIFS À KYOTOENJEUX RELATIFS À KYOTO

Tous les secteurs affectésTous les secteurs affectés

Tous les intervenants affectés Tous les intervenants affectés (population, PME, grandes entreprises)(population, PME, grandes entreprises)

DirectementDirectement

IndirectementIndirectement

Entreprises proactives = opportunitésEntreprises proactives = opportunités

Risques et opportunités variables suivant:Risques et opportunités variables suivant: Politiques gouvernementalesPolitiques gouvernementales

Flexibilité et vision des entreprisesFlexibilité et vision des entreprises Ex.: entreprises de portes et fenêtres haut de gammeEx.: entreprises de portes et fenêtres haut de gamme Manufacturiers de chaudières bas de gammeManufacturiers de chaudières bas de gamme

QUE FAIT LE CANADA ?QUE FAIT LE CANADA ?

N’est pas en voie d’atteindre les engagementsN’est pas en voie d’atteindre les engagements

Émission 13% au-dessus des niveaux de1990Émission 13% au-dessus des niveaux de1990

Octobre 2001:Octobre 2001: Stratégie nationale d’implantation / Plan d’affaire Stratégie nationale d’implantation / Plan d’affaire nationalnational

Mars 2001:Mars 2001: Initiative de la protection de la ligne de baseInitiative de la protection de la ligne de base

Mai 2002:Mai 2002: Option pour rencontrer le Protocole de KyotoOption pour rencontrer le Protocole de Kyoto

Déc 2002:Déc 2002: Plan stratégique et ratificationPlan stratégique et ratification

Budget fédéral 2003:Budget fédéral 2003: 2 milliards 2 milliards

QUE FAIT LE CANADA ? QUE FAIT LE CANADA ? (suite)(suite)

2004: 2004: Négociations avec les grands émetteurs finaux et législationNégociations avec les grands émetteurs finaux et législation

Limitation du coût des réductions d’émissionsLimitation du coût des réductions d’émissions

ÉMISSIONS CANADIENNES DE GESÉMISSIONS CANADIENNES DE GES

16%

18%

7%5%15%

25%

10%4%

Génér at ion d'éner gie

Industr ie

Résident iel &Agr icul tur eCommer cial

Industr iepétr ochimiqueTr anspor ts

Agr oecosystèmes

Déchets et autr es

Source: Canada’s Emissions Outlook: Update (1997 figures)

PLAN D’ACTION CANADIENPLAN D’ACTION CANADIEN

Réduction requise de 240 MTRéduction requise de 240 MT

Procédés industriels stablesProcédés industriels stables

Transports + 40%Transports + 40%

Électricité + 38%Électricité + 38%

Pétrole et gaz + 43%Pétrole et gaz + 43%

Stratégie canadienneStratégie canadienne

Innovation et technologieInnovation et technologie

PartenariatsPartenariats

InfrastructuresInfrastructures

Échange de droits d’émissionsÉchange de droits d’émissions

Initiative fiscale: Initiative fiscale: Efficacité énergétique, Bio carburants, etc.Efficacité énergétique, Bio carburants, etc.

Trois phases de réduction des GES: 80, 100 et 60 MTTrois phases de réduction des GES: 80, 100 et 60 MT

STRATÉGIE CANADIENNESTRATÉGIE CANADIENNE

  Étape1Interventions en cours

Étape 2Nouvelles interventions

Étape 3Ce qui subsiste

Interventions des Canadiens et des gouvernements: Transports et immeubles

13 Mt 15 – 20 Mt 

Gros émetteurs industriels

25 Mt 55 Mt

Autres émissions industrielles: Technologie, infrastructures et gains d’efficacité

  16 Mt Approximativement 60 Mt

Agriculture, foresterie et lieux d’enfouissement; puits et compensations

38 Mt Compensations possibles*

 

Marché International   10 Mt minimum  2 Mt

Total Approximativement 100 Mt

Approximativement 80 Mt

Source: Environnement Canada

PORTRAIT ÉNERGIE/GES DES PMEPORTRAIT ÉNERGIE/GES DES PME

Faibles coûts énergétiques vs coûts totaux (< 3%)Faibles coûts énergétiques vs coûts totaux (< 3%)

Réduction de l’intensité énergétique depuis 1990Réduction de l’intensité énergétique depuis 1990

Émissions de moins de 1% des GES au CanadaÉmissions de moins de 1% des GES au Canada

Plan canadien: mesures volontairesPlan canadien: mesures volontaires

Risques directs vs PK = nuls ou faiblesRisques directs vs PK = nuls ou faibles

Risques indirects = nuls à élevésRisques indirects = nuls à élevés

Opportunités potentielles pour certaines nichesOpportunités potentielles pour certaines niches

TRANSPORT 21 MTTRANSPORT 21 MT

Amélioration de la consommation du carburant, Amélioration de la consommation du carburant, fabrication de véhicules verts et recours aux transports en fabrication de véhicules verts et recours aux transports en commun.commun.

Risques:Risques:

Fabricants et distributeurs de pièces automobiles et camions Fabricants et distributeurs de pièces automobiles et camions traditionnels (surtout Ontario 89% des fabricants)traditionnels (surtout Ontario 89% des fabricants)

Compagnies de camionnageCompagnies de camionnage

TRANSPORT 21 MT TRANSPORT 21 MT (suite)(suite)

Opportunités:Opportunités:

Fabricants et distributeurs de pièces neuvesFabricants et distributeurs de pièces neuves

Fabricants d’éthanolFabricants d’éthanol

Développeurs de technologiesDéveloppeurs de technologies

Fabricants d’hydrogèneFabricants d’hydrogène

Fabricants de piles à combustiblesFabricants de piles à combustibles Fabricants de matériel roulant de transport en communFabricants de matériel roulant de transport en commun

Entreprises développant des systèmes informatiques Entreprises développant des systèmes informatiques d’amélioration de choix de routed’amélioration de choix de route

Transport intermodalTransport intermodal

MAISONS ET IMMEUBLES COMMERCIAUXMAISONS ET IMMEUBLES COMMERCIAUXET INSTITUTIONNELS 8 MTET INSTITUTIONNELS 8 MT

Amélioration de l’efficacité énergétique des maisons, des Amélioration de l’efficacité énergétique des maisons, des immeubles commerciaux et institutionnels existants et futurs et immeubles commerciaux et institutionnels existants et futurs et resserrement des normes pour équipements et appareils resserrement des normes pour équipements et appareils électroménagers.électroménagers.

Risques:Risques:

Fabricants d’électroménagers et piècesFabricants d’électroménagers et pièces

MAISONS ET IMMEUBLES COMMERCIAUXMAISONS ET IMMEUBLES COMMERCIAUXET INSTITUTIONNELS 8 MT ET INSTITUTIONNELS 8 MT (suite)(suite)

Opportunités:Opportunités:

Fabricants et distributeurs:Fabricants et distributeurs:

de systèmes d’éclairagede systèmes d’éclairage

de systèmes de chauffagede systèmes de chauffage

de systèmes de ventilationde systèmes de ventilation

de portes et fenêtresde portes et fenêtres

isolantsisolants

etc.etc.

RénovateursRénovateurs

ÉNERGIE RENOUVELABLE 22,6 MTÉNERGIE RENOUVELABLE 22,6 MT

Production d’énergie verte et coopération avec les provinces Production d’énergie verte et coopération avec les provinces pour réduire les obstacles à la transmission et aux échanges pour réduire les obstacles à la transmission et aux échanges inter-provinciaux.inter-provinciaux.

Opportunités:Opportunités: Fabricants de technologies, développeurs de projetsFabricants de technologies, développeurs de projets et firmes de génie-conseil reliés à la production d’énergie:et firmes de génie-conseil reliés à la production d’énergie:

ÉoliennesÉoliennes BiomasseBiomasse PhotovoltaïquePhotovoltaïque Hydroélectricité à petite échelleHydroélectricité à petite échelle GéothermiqueGéothermique

ÉNERGIE RENOUVELABLE 22,6 MT ÉNERGIE RENOUVELABLE 22,6 MT (suite)(suite)

Opportunités: Opportunités: (suite)(suite)

Monteurs de lignes de transmissionMonteurs de lignes de transmission Fabricants de chaudières (valorisation du biogaz) Fabricants de chaudières (valorisation du biogaz)

AGRICULTURE, FORESTERIEAGRICULTURE, FORESTERIEET LIEUX D’ENFOUISSEMENTET LIEUX D’ENFOUISSEMENT

Risques:Risques:

Entreprises de coupeEntreprises de coupe

Fabricants de meubles et composantesFabricants de meubles et composantes

Opportunités:Opportunités:

Entreprises de plantation d’arbresEntreprises de plantation d’arbres

Entreprises de recyclageEntreprises de recyclage

Fabricants et opérateurs de systèmes de collecte et de Fabricants et opérateurs de systèmes de collecte et de valorisation du biogazvalorisation du biogaz

RÉDUCTION INTERNATIONALE 12 MT ET +RÉDUCTION INTERNATIONALE 12 MT ET +

Risques:Risques:

Investissements dans des pays vulnérablesInvestissements dans des pays vulnérables

Opportunités:Opportunités: Développeurs de technologies Développeurs de technologies Firmes de génie-conseilFirmes de génie-conseil

GROS ÉMETTEURS INDUSTRIELS 96 MTGROS ÉMETTEURS INDUSTRIELS 96 MT

Secteurs:Secteurs:

Production thermique d’électricité (charbon, gaz et pétrole)Production thermique d’électricité (charbon, gaz et pétrole)

Pétrole et gaz (gazoducs, oléoducs, raffinage, etc.)Pétrole et gaz (gazoducs, oléoducs, raffinage, etc.)

Production de pâtes et papierProduction de pâtes et papier

Production chimiqueProduction chimique

Production de fer et d’acierProduction de fer et d’acier

Fusion et raffinageFusion et raffinage

Production de ciment et de chauxProduction de ciment et de chaux

Production de verre et de contenants en verreProduction de verre et de contenants en verre

GROS ÉMETTEURS INDUSTRIELS 96 MT GROS ÉMETTEURS INDUSTRIELS 96 MT (suite)(suite)

Risques:Risques:

Sous-traitants (majoritairement des PME) ex.:Sous-traitants (majoritairement des PME) ex.:

Fabricants de machinerie traditionnelleFabricants de machinerie traditionnelle Entreprises d’entretienEntreprises d’entretien Fabricants de composantesFabricants de composantes

Opportunités:Opportunités:

Développeurs de technologies Développeurs de technologies (ex.: plasma, brûleurs à haute efficacité)(ex.: plasma, brûleurs à haute efficacité)

Firmes liées à la récupération/recyclageFirmes liées à la récupération/recyclage

Firmes de génie-conseilFirmes de génie-conseil

PME 7MTPME 7MT

Aucune réduction d’émission obligatoireAucune réduction d’émission obligatoire Amélioration de l’efficacité énergétique par de nouvelles Amélioration de l’efficacité énergétique par de nouvelles

immobilisationsimmobilisations

Opportunités:Opportunités:

PME vs baisse des coûts énergétiques et amélioration de la PME vs baisse des coûts énergétiques et amélioration de la compétitivitécompétitivité

Fabricants de systèmes avancés de chauffage et de refroidissementFabricants de systèmes avancés de chauffage et de refroidissement

Projets de micro-cogénérationProjets de micro-cogénération

Technologies de contrôle de la gestion de l’énergieTechnologies de contrôle de la gestion de l’énergie

DES AMBIGUDES AMBIGUÏTÉS DEMEURENTÏTÉS DEMEURENT

Le plan du Canada indique des orientations globalesLe plan du Canada indique des orientations globales

La mise en œuvre du plan est encore en discussionLa mise en œuvre du plan est encore en discussion

Les négociations et le partage du fardeau entre gouvernements Les négociations et le partage du fardeau entre gouvernements

et secteurs encore délicatet secteurs encore délicat

L’importance des marchés internationauxL’importance des marchés internationaux

PLAN STRATÉGIQUEPLAN STRATÉGIQUE

Il faut agir dès maintenant: les entreprises doivent identifier Il faut agir dès maintenant: les entreprises doivent identifier les types de risques, incertitudes et opportunités potentielles les types de risques, incertitudes et opportunités potentielles associés au Protocole de Kyotoassociés au Protocole de Kyoto

Favoriser le développement de projets à faibles émissions Favoriser le développement de projets à faibles émissions

dans un contexte Canadiendans un contexte Canadien

Favoriser la mise en place de projets de démonstrations axés Favoriser la mise en place de projets de démonstrations axés

sur l’exportation du savoir faire Canadiensur l’exportation du savoir faire Canadien

Favoriser l’efficacité énergétiqueFavoriser l’efficacité énergétique

Des stratégies à court moyen et long terme sont importantes Des stratégies à court moyen et long terme sont importantes

dues à la nature long terme de la problématiquedues à la nature long terme de la problématique

GESTION DES ÉMISSIONS DE GESGESTION DES ÉMISSIONS DE GES

Revue de base de l’information sur les GESRevue de base de l’information sur les GES

Procédés et GES spécifiquesProcédés et GES spécifiques

Sources d’énergieSources d’énergie

Évaluation préliminaire des niveaux de GESÉvaluation préliminaire des niveaux de GES

Évaluation des émissionsÉvaluation des émissions

Établir la tendance vs. 1990Établir la tendance vs. 1990

Développement d’un inventaire d’émissions GESDéveloppement d’un inventaire d’émissions GES

Utilisation de facteurs d’émissions ou mieuxUtilisation de facteurs d’émissions ou mieux

Identification des mesures de réduction de GES et coûts afférents Identification des mesures de réduction de GES et coûts afférents possiblespossibles

Revue des fonds disponibles pour implanter les réductionsRevue des fonds disponibles pour implanter les réductions Évaluation des scénarios possiblesÉvaluation des scénarios possibles

Réduction d’émissionsRéduction d’émissions

Mécanismes de flexibilitéMécanismes de flexibilité

Développement d’une stratégie corporative de GESDéveloppement d’une stratégie corporative de GES

Sources de contrôleSources de contrôle

Échange de permis de GESÉchange de permis de GES

COÛTSCOÛTS

Co

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Bén

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ces

Projets avecbénéfices

Lim

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201

0

Réduction d’émissions de GES

QUELQUES EXEMPLES DE PROGRAMMES D’AIDE QUELQUES EXEMPLES DE PROGRAMMES D’AIDE CANADIENS CANADIENS

BâtimentsBâtiments

Le Programme d'encouragement pour les bâtiments commerciaux Le Programme d'encouragement pour les bâtiments commerciaux (PEBC) de Ressources naturelles Canada (PEBC) de Ressources naturelles Canada

Le Programme d'encouragement pour les bâtiments industriels Le Programme d'encouragement pour les bâtiments industriels (PEBI) (PEBI)

L'Initiative des Innovateurs énergétiques (IIE): Améliorations de L'Initiative des Innovateurs énergétiques (IIE): Améliorations de bâtiments commerciaux et institutionnelsbâtiments commerciaux et institutionnels

Initiative fédérale: Prêcher par l'exemple Initiative fédérale: Prêcher par l'exemple

EnerGuideEnerGuide

QUELQUES EXEMPLES DE PROGRAMMES D’AIDE QUELQUES EXEMPLES DE PROGRAMMES D’AIDE CANADIENS CANADIENS (suite)(suite)

TransportTransport

Le Programme d'expansion du marché de l'éthanol Le Programme d'expansion du marché de l'éthanol

Initiative en matière de carburants et d’efficacité énergétique dans le Initiative en matière de carburants et d’efficacité énergétique dans le transport commercialtransport commercial

Énergie renouvelableÉnergie renouvelable

Programme de stimulation du marché (PSM) à l'intention des distributeurs Programme de stimulation du marché (PSM) à l'intention des distributeurs de nouvelles sources d'électricité renouvelable de nouvelles sources d'électricité renouvelable

Le Fonds d'investissement municipal vert (FIMV) Le Fonds d'investissement municipal vert (FIMV)

InternationalInternational

L'Initative canadienne pour le transfert technologique international (ICTTI) L'Initative canadienne pour le transfert technologique international (ICTTI)

Le Bureau Canadien du MDP et AC (MAECI)Le Bureau Canadien du MDP et AC (MAECI) Nouvelles technologiesNouvelles technologies

Technologies de développement durable CanadaTechnologies de développement durable Canada

CONCLUSIONCONCLUSION

Une gestion des GES est nécessaire pourUne gestion des GES est nécessaire pour

Évaluer les émissions actuelles et futuresÉvaluer les émissions actuelles et futures

Évaluer les risques en affairesÉvaluer les risques en affaires

Développer un plan stratégiqueDévelopper un plan stratégique

Le Protocole de Le Protocole de Kyoto: Kyoto: Opportunité d’affaires Opportunité d’affaires

Les bons projets sont facile à financerLes bons projets sont facile à financer

Gagnants: entreprises pro-activesGagnants: entreprises pro-actives

QUESTIONSQUESTIONS

Jean-Luc Allard, Ing.Jean-Luc Allard, Ing.

Vice-présidentVice-président

SNC-LAVALIN Environnement Inc.SNC-LAVALIN Environnement Inc.

2271 boul. Fernand-Lafontaine 2271 boul. Fernand-Lafontaine

Longueuil (Québec)Longueuil (Québec)

CANADA CANADA

J4G 2R7J4G 2R7

Tel. 1 (450) 651-6710Tel. 1 (450) 651-6710

courriel: courriel: jeanluc.allard@snclavalin.com