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Septième assemblée publique annuelle de la CCL
Accueil et mot d’ouverture
Randy Williamson, Président
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Mot d'ouverture Aperçu et faits saillants de l'industrie en 2012-2013 Les réalisations récentes de la CCL et la voie à
suivre Revue financière Mise à jour sur les objectifs stratégiques de la CCL
en 2013-2014 Période de questions Mot de la fin Vin et fromages
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ORDRE DU JOUR
Randy Williamson, PrésidentHennie Bos, Commissaire Jacques Laforge, Chef de la direction Gaëtan Paquette, Directeur principal, Opérations commerciales et Marketing
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Panel de la CCL
Aperçu et faits saillants de l'industrie en 2012-2013
Randy Williamson, Président
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Aperçu
2013 1993
12 529 fermes laitières 29 358 fermes laitières
77 vaches par ferme 41 vaches par ferme
production par ferme environ 25 200 kg de matière grasse
production par ferme environ 8 400 kg de matière grasse
Industrie de la transformation laitière = valeur de 14 milliards $ en produits expédiés
Industrie de la transformation laitière = valeur de 7,5 milliards $ en produits expédiés
emplois : 24 500 personnes emplois : 19 800 personnes
Création et mise en place du programme de redirection du lait écrémé
Ajout de l'allocation permanente de croissance de 1 % au quota de lait de transformation
Création de la nouvelle classe 3(d) pour le fromage mozzarella utilisé par les restaurateurs pour garnir les pizzas fraîches
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Faits saillants 2012-2013
Les besoins canadiens ont augmenté de 1,74% La production de lait de transformation a
augmenté de 1,36% 2 438 tonnes de beurre ont été exportées Diminution des stocks de PLÉ de la classe 4(m) Augmentation des prix de soutien de la PLÉ et du
beurre de 1% Distribution du surplus de 14,5 M$ aux producteurs Création d'une nouvelle stratégie triennale
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Faits saillants 2012-2013
Gilles Froment, Chef de l'exploitation Gaëtan Paquette, Directeur principal,
Opérations commerciales et Marketing Chantal Laframboise, Directrice,
Finances et Administration Hossein Behzadi, Directeur, Vérification
et Évaluation de programmes La secrétaire à la direction et la
gestionnaire des ressources humaines se rapportent au chef de la direction
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Faits saillants 2013-2013
Les réalisations récentes de la CCL et la voie à
suivre
Jacques Laforge, Chef de la direction
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actualisation du manuel sur le CdP poursuite des discussions visant à diminuer le coût de
l'étude sur le CdP composition standard du lait supprimée de tous les calculs
d'établissement de prix 33 nouvelles demandes au FIP, 5 approuvées création par la CCL d'une nouvelle application informatique
pour le PPCSL création par la CCL du nouveau PIL administration des mises en commun effectuée efficacement
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Réalisations
74 vérifications des classes spéciales, 8 vérifications du PIR, 3 vérifications internes et 1 évaluation de programme
production élevée, stocks reconstitués exportations de solides non gras
optimisées à 100% aucune pénurie signalée par les offices
provinciaux
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Réalisations
adopté l'année laitière pour toutes les activités (1er août - 31 juillet)
mise en œuvre d'un nouveau code de valeurs et d'éthique
les systèmes de rapports de la CCL, les services de cueillette de données, les programmes et les opérations sont plus efficaces
initié une évaluation des besoins actuels et futurs en main-d'œuvre
davantage de partage d'information au sein de l'organisation (coopération, échange d'idées, partage de ressources)
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Réalisations
Stratégie triennale : éliminer graduellement le surplus structurel de SNG sur 5 ans (préférablement 3); accroître le marché de la mozzarella au Canada; créer un système plus souple d'attribution du lait aux transformateurs pour stimuler l'utilisation des SNG dans la fabrication de yogourts et de fromages, augmenter le revenu moyen des producteurs et améliorer les possibilités d'innovation; créer un fonds pour le développement des marchés
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La voie à suivre
création de la classe 3(d) allocation permanente de croissance de 1 % ajoutée
au quota de lait de transformation la CCL s'emploie à actualiser sa stratégie triennale
pour aider à relever les nouveaux défis Fonds de développement des marchés Programme d'exportation planifiée de fromage investissements étrangers dans de nouvelles initiatives
pour accroître les marchés laitiers
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La voie à suivre
REVUE FINANCIÈRE
Gaëtan PaquetteDirecteur principal, Opérations
commerciales et Marketing
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État de la situation financière au 31 juillet - Actif (p. 52)
(en milliers) Le 31 juillet 2013
Le 31 juillet 2012
Actif Actifs courants Trésorerie 1 266 $ 134 $Clients et autres débiteurs Clients 4 167 2 907 Avances aux agences et offices provinciaux 71 1 794
Mises en commun 1 121 993Actif dérivé - contrats de change 361 54Stocks 157 691 159 888 164 677 $ 165 770 $Actifs non courantsMatériel 48 2Immobilisations incorporelles 183 -
164 908 $ 165 772 $
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État de la situation financière au 31 juillet - Passif et capitaux propres (p.
52)Passif Le 31 juillet 2013 Le 31 juillet
2012Passifs courants Découvert bancaire 71 $ 1 794 $ Fournisseurs et autres créditeurs Fournisseurs 14 459 14 321 Distribution aux agences et offices provinciaux 14 531 8 672
Autres passifs 2 399 1 211 Passif dérivé - contrats de change - 61 Emprunts auprès du gouvernement du Canada 122 323 127 277 153 783 $ 153 336 $ Passifs non courants Avantages postérieurs à l'emploi 140 596Capitaux propres
Résultats non distribués 10 985 11 840 164 908 $ 165 772 $
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État des résultats et du résultat global pour l'exercice financier se terminant le 31 juillet
(p. 53)
(en milliers) Le 31 juillet 2013
Le 31 juillet 2012
Ventes et coûts des ventes
Ventes au Canada 252 686 $ 211 280 $ Coût des ventes au Canada 234 423 189 808 Frais de transport et de possession 5 330 4 790 Charges financières 1 126 579Marge brute sur les ventes au Canada 11 807 16 103 Ventes à l’exportation 51 131 27 076 Coût des ventes à l’exportation 49 266 26 111 Frais de transport et de possession 1 336 978 Charges financières 21 1Marge (perte) brute sur les ventes à l’exportation 508 (14)Marge brute totale 12 315 16 089
Autres produits
Financement provenant des mises en commun 6 418 5 676 Financement par le gouvernement du Canada 4 496 4 668 Services d’audit 178 237
11 092 10 581
Total de la marge brute et des autres produits 23 407 $ 26 670 $
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État des résultats et du résultat global pour l'exercice financier se terminant le 31 juillet
(p. 53)
(en milliers) Le 31 juillet 2013
Le 31 juillet 2012
Charges opérationnelles Initiatives de l’industrie 1 597 2 524 Étude sur le coût de production 862 840 Autres charges (recouvrements) (406) (301) 2 053 3 063 Frais d’administration Salaires et avantages du personnel 5 912 5 842 Autres frais d’administration 1 766 2 025 7 678 7 867Total des charges opérationnelles et des frais d'administration
9 731 10 930
Résultats avant distribution aux agences et offices provinciaux
13 676 15 740
Distribution aux agences et offices provinciaux 14 531 18 672Résultat global total (855 $) (2 932 $)
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État des variations des capitaux propres pour l'exercice financier se
terminant le 31 juillet (p. 54)
(en milliers) Le 31 juillet 2013
Le 31 juillet 2012
Résultats non distribués au début de l’exercice
11 840 $ 14 772 $
Résultat global total de l’exercice (855) (2 932)
Résultats non distribués à la fin de l’exercice
10 985 $ 11 840 $
Mise à jour sur les objectifs stratégiques de la CCL en
2013-2014
Hennie Bos, Commissaire
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2 principaux buts :permettre aux producteurs de lait et
de crème dont l’entreprise est efficace d’obtenir une juste rétribution pour leur travail et leur investissement;
assurer aux consommateurs un approvisionnement continu et suffisant de produits laitiers de qualité.
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Objectifs stratégiques de 2013-2014
Activités sous le premier but :établissement des prix du lait de transformation et de consommation; administration des mises en commun, et vérifications externes
Activités sous le deuxième but : gestion de l’offre nationale de lait de transformation et des programmes de saisonnalité
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Objectifs stratégiques de 2013-2014
marge des transformateurs et rendements pour le beurre et la PLÉ actualisés
étude sur le CdP plus efficace nouvelle formule d'établissement des prix pour les
classes 2 et 3 diminution du surplus structurel de SNG développement de marchés internationaux pour le
fromage utilisation accrue de SNG dans des classes plus lucratives développement de la production de formule pour
nourrissons mise en œuvre les recommandations du Comité de
négociation du P10 correspondance de la production du lait à la demande optimisation des exportations de SNG système de production de lait prévisible et stable 24
Objectifs stratégiques de 2013-2014
Période de questionsQuestions ou commentaires?
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Le vin et les fromages nous attendent.
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Merci.
