Transparence et

Analyse de la qualité des brevets

F. Caillaud, E.-P. Gallié

Valeur des brevets: une notion très large et multiple

Indicateurs Qualité Brevet – 3/02/2015 2

Différentes approches de la valeur

Economique Technologique

Blind & al, 2006; Cohen & al, 2002; Harabi, 1995, Van Looy & al, 2010, Frietsch & a, 2010

Bé

néf

ices

att

end

us

Privé

Social

Réputation et signalement

Revenus et

Royalties

Bloquer de nouveaux

entrants

Protection

Négociation et alliances

Spill-overs

Qualité technologique

Qualité des brevets: de quoi on parle?

La notion de qualité des brevets est multidimensionnelle

Les études menées à l’OST

- s’intéressent principalement à l’aspect privé et technologique

- ont pris en considération deux dimensions – La qualité technologique, mesurée par les citations et leur

diversité

– La valeur accordée au brevet par son titulaire, via les stratégies de dépôt

© OST Qualité Brevet – 3-02-2015 3

3 catégories d’indicateurs

• La qualité d’un brevet est mesurée par un ensemble d’indicateurs qui peuvent se répartir dans ces 3 catégories

• Impact technologique

• Intérêts commerciaux

• Diversité technologique

© OST Indicateurs Qualité Brevet - 12/01/2015 4

L’approche privilégiée est de maitriser un ensemble d’indicateurs avant de s’interroger sur la

pertinence et l’usage d’un indicateur composite

Un travail avec des institutions

• Intérêt de travailler avec une/des institutions pour bien comprendre leurs enjeux et leurs questionnements

• Exemples de questionnement – Positionnement d’un acteur et de ses principaux

concurrents

– Le rôle de la diversité ex ante et ex post pour le licencing ou la vente de brevets

– L’impact du choix de la langue pour les dépôts PCT

– Qualité technologique et performance économique

– Evolution de la qualité dans un domaine technologique

© OST 5

Le point de vue du praticien

Copyright l’Oréal LBD

Tech world is becoming transparent

Technology mapping

Invention rating

Transparency

60 M patents 65M patents

8

Analyse stratégique intégrée des innovations

• Google Earth 65 M patents

Zoom

Innovation space navigation tool

SECTOR

FIELD

COMPANY

DEPARTMENT

LAB

L’Oréal Licensing & Business development

A

B

C

D

E

Ordnance map

Licensing & Business Development (20000 familles)

10

A B

Cross mapping

Frédéric Caillaud/ Jean-Yves Legendre/ Anne Mazzucotelli Licensing & Business Development

INPT

ENVT Ecole Nationale supérieure de Tarbes

INSA University of Toulouse I,II et III

51,800 patent families

India

F. Christiaens, A. Mazzucotelli 12 CSIR (4628)

Information Technology Communication

Metallurgy Motors Automotive

Chemistry

Formulation

Pharmacy: Treatments

Feb. 2012

Déposer moins mais mieux.

G

GB FR

Source : Thomson Innovation www.thomsonscientific.com

Plants

Gene therapy

Transgenic animals

Medical application

1-Analyser la qualité des brevets

Market

Legal Technical

impact

2 méthodes complémentaires : -Classiquement basé sur un score composite interne. -Egalement basé sur le calcul d’indicateurs prédictifs extraits de bases de données publiques (18 mois). -Indicateurs OCDE

N’importe qui peut aujourd’hui calculer ces indicateurs prédictifs, analyser la valeur de chaque

brevet et comparer des portefeuilles sectoriels.

Utilisation des indicateurs prédictifs

15

Brevets

de référence

Echantillon Classement

Valeur

Portfolio 10% 50%

Haute

Basse

Méthodologie : - sélection des brevets de référence - choix et calcul des indicateurs (OCDE)

Comparaison

La qualité des familles de brevets n’est pas distribuée normalement

OA

La qualité technologique des brevets

Présentation d’indicateurs clés et diversité des classements

© OST Indicateurs Qualité Brevet -3/02/2015 16

Classement des entreprises Défense: Portefeuille de brevets

© OST 17

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

Portefeuille technologique des 18 premières entreprises européennes et américaines spécialisées dans l'Aéronautique et la Défense en 2008

Indicateurs prédictifs technologiques

• Les citations reçues évaluent l’impact technologique d’une invention, et

reflètent l’importance économique d’un brevet (OCDE)

-Si une famille de brevets reçoit plus de citations de tiers que la moyenne du secteur durant la même période, cette invention a plus de valeur.

-Une autocitation témoigne d’une spécialisation de la recherche et d’une invention incrémentale.

Classement des entreprises Défense: Nombre de citations reçues

© OST 19

0

0,05

0,1

0,15

0,2

0,25

0,3

0,35

0,4

0,45

0,5

Visibilité des 18 premières entreprises européennes et américaines spécialisées dans l'Aéronautique et la Défense en 2008, à l'OEB

Classement des entreprises Défense: Excellence technologique

© OST 20

0,00%

0,50%

1,00%

1,50%

2,00%

2,50%

3,00%

Classement des entreprises Défense: Lien production – citations reçues

© OST 21

BOEING

AIRBUS INDUSTRIES

LOCKHEED MARTIN

UNITED TECHNOLOGIES

RAYTHEON

THALES

ROLLS-ROYCE

NORTHROP GRUMMAN

BAE SYSTEMS

HARRIS

SAFRAN

RHEINMETALL

ITT

GKN

MTU AERO ENGINES

ROCKWELL COLLINS

GOODRICH

QINETIQ

0

0,05

0,1

0,15

0,2

0,25

0,3

0,35

0,4

0,45

0,5

0 1000 2000 3000 4000 5000 6000

No

mb

re m

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reve

ts

Nombre de familles de brevets

Intérêts commerciaux

Les indicateurs d’intérêts commerciaux prennent en compte la couverture géographique des brevets Les principaux indicateurs sont • La Triadicité (par exemple US, EP, JP) • La Diadicité (US-EP, US-JP, EP-JP) • Le nombre d’Offices de brevets contenus dans une

demande

Ces indicateurs permettent de mesurer L’intérêt commercial qu’un déposant accorde à son brevet

via la stratégie d’extension de son marché

© OST Indicateurs Qualité Brevet – 3/02/2015 22

Intérêts commerciaux: Comparaison de Concurrents

© OST Indicateurs Qualité Brevet – 3/02/2015 23

0

1

2

3

4

5

6

0,0%

20,0%

40,0%

60,0%

80,0%

100,0%

120,0%

No

mb

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aux

Par

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EP-US-CN EP-US-BR Nombre moyen d'offices principaux

Acteur 1 Acteur2 Acteur3 Acteurs4 Acteur5 Acteur6

Couverture des principaux marchés technologiques

Indicateurs prédictifs technologiques

• Index d’Originalité : il mesure la diversité technologique des sources d’une invention. Plus les brevets citent des sous domaines différents, plus leur degré d’innovation est important. Il traduit aussi l’ouverture de l’entreprise.

• Index de Généralité : il mesure le potentiel de valorisation d’une invention. Plus les citations reçues proviennent de sous domaines différents, plus l’invention est d’application générale et plus elle peut être valorisée dans différents secteurs.

0,00

0,10

0,20

0,30

0,40

0,50

0,60

0,70

0,80

0,90

1,00

0,00 0,10 0,20 0,30 0,40 0,50 0,60 0,70 0,80 0,90 1,00

Portfolio diversity

Originality

Generality

G1 - Très originaux et peu généraux

Fort potentiel d’innovation

Intra-sectoriel

G3 - Très diversifiés

Fort potentiel de valorisation et de

Licensing

G2 – Peu originaux et peu généraux

Exploitation ciblée

Brevets bloquants

Intra-sectoriel

G4 - Généraux et peu originaux

Potentiel de valorisation et deLicensing

Portfolio diversity

G1

Fort potentiel d’innovation

intra-sectorielle

G3

Fort potentiel de valorisation et de

Licensing

G2

Exploitation ciblée

Brevets bloquants intra-sectorielle

G4

Potentiel de valorisation et

Licensing

Originalité

Généralité

Difficultés à surmonter

Copyright Frédéric Caillaud

• « Gap » entre la théorie et la pratique • Quasiment aucun praticien de la PI n’est formé et très

peu se sont intéressés au rating • 100 études économétriques sur le sujet • Difficultés :

• Choix des indicateurs à combiner • Mode de calcul des indicateurs • Rareté des économistes connaissant la PI • Définition du référentiel • Interprétation des résultats • Comparaison sectorielle

• Choc de devenir transparent et d’être jugé par un tiers « issu de l’extérieur »

• Les plus gros déposants sont rarement les plus innovants

Synthèse

Copyright Frédéric Caillaud

• Le monde de la PI est en train de devenir transparent ainsi que la stratégie des entreprises

• L’ Open innovation devient beaucoup plus facile

• Le choix des investissements est plus objectif • La productivité de la R&D devient meilleure • Classements possibles

Il faut s’y préparer car le premier diagnostic prend du temps et que les experts capables de bien le faire sont rarissimes.

De nombreuses perspectives

Quoi? - Dépasser la simple notion de quantité - Décrire la qualité technologique des brevets La liste de ces indicateurs n’est pas exhaustive Pour quoi faire? - Une aide à la gestion du portefeuille - Une aide au positionnement stratégique - Une aide aux partenariats © OST

Indicateurs valeur Brevet - 12/01/2015

31

Niveau d’analyse

Des potentiels importants d’analyse au niveau Du portefeuille d’une institution

– Brevets maintenus Vs Abandonnés – Brevets Exploités Vs Non exploités – Brevets licenciés vs. Non licenciés

De la comparaison des institutions – Comparaison de concurrents – Comparaison de performances selon des Technologies

De la comparaison des pays - Classement de pays et d’institutions par pays

• L’analyse peut se faire au niveau – Brevet – Portefeuille de brevets

© OST Indicateurs valeur Brevet - 12/01/2015 32

Conclusion

• Importance des relations partenariales avec les institutions pour ce type d’analyse

• Confrontation nécessaire des indicateurs statistiques avec les logiques internes d’évaluation du portefeuille de brevets

© OST 33