Étude du commerce et de l’artisanat sur la Communauté de ... · commerciale D - Synthèse des enjeux et des problématiques. 3 Méthodologie ... Enquête sur le commerce non-sédentaire

1

ÉÉtude du commerce et de ltude du commerce et de l’’artisanat artisanat sur la Communautsur la Communautéé de Communes de Communes Ardenne Rives de MeuseArdenne Rives de Meuse

DDéécembre 2004cembre 2004

Diagnostic Diagnostic

Communauté de Communes Ardenne Rives de Meuse

2

SSommaireommaire

Étude du commerce et de l’artisanat sur la Communauté de Communes Ardenne Rives de Meuse -Diagnostic

MMééthodologiethodologie

A A -- ÉÉllééments de cadrage du territoirements de cadrage du territoire

B B -- CaractCaractééristiques de lristiques de l’’offre marchandeoffre marchande

C C -- Analyse de la demande et de lAnalyse de la demande et de l’’activitactivitéécommercialecommerciale

D D -- SynthSynthèèse des enjeux et des problse des enjeux et des probléématiquesmatiques

3

MMééthodologiethodologie

Analyse des donnAnalyse des donnéées socioes socio--ééconomiques et des conomiques et des ééllééments ments documentaires.documentaires.Entretiens avec les acteurs locaux.Entretiens avec les acteurs locaux.

ApprApprééhension des hension des ééllééments ments dd’’environnement et des tendances environnement et des tendances dd’é’évolutionvolution

Traitement Traitement àà partir du fichier consulaire.partir du fichier consulaire.Expertise terrain.Expertise terrain.Enquête sur le commerce nonEnquête sur le commerce non--sséédentaire dentaire auprauprèès des Mairiess des Mairies

Analyse quantitative et qualitative des Analyse quantitative et qualitative des principaux pôles marchandsprincipaux pôles marchands

Enquête exhaustive auprEnquête exhaustive auprèès des s des commercommerççants et artisans commerants et artisans commerççants ants du territoiredu territoire

DonnDonnéées quantitatives sur les activites quantitatives sur les activitéés s marchandes, opinions, attentes, projetsmarchandes, opinions, attentes, projets

Enquête de consommation et Enquête de consommation et comportements dcomportements d’’achats.achats.

Potentiel de consommation, Potentiel de consommation, ééquilibre quilibre offre marchande / demandeoffre marchande / demande


4

ÉÉllééments de cadrage du ments de cadrage du territoireterritoire

AA


5Étude du commerce et de l’artisanat sur la Communauté de Communes Ardenne Rives de Meuse -Diagnostic

1. Positionnement du territoire1. Positionnement du territoire AA

7,5

kilomètres0 15

GIVET

VIREUX

REVIN

FUMAY

CHARLEVILLE-MEZIERES

BEAURAING

PHILIPPEVILLE

DINANT

CHARLEROI

NAMUR

Bois et forêtsDépartement

Fleuves et lacsRivières

Communes

LigneRéseau ferré

∀

AID Observatoire © 2004

Givet/Dinant : 20 kmGivet/Namur : 48 kmGivet/Liège : 94 kmGivet/ Bruxelles : 109 km

Distances kilométriques :



Fumay/Charleville-Mézières : 32 km

Givet/Vireux : 11 kmVireux/Fumay : 13 km

BRUXELLES

REIMS

LIEGE

6

2. Caract2. Caractééristiques dristiques déémographiquesmographiques AA


ÉÉvolution du nombre de mvolution du nombre de méénagesnages

kilomètres0 63

MONTIGNY-SUR-MEUSE

VIREUX-WALLERAND

HARGNIES

HAYBES

FUMAY

HAM-SUR-MEUSE

AUBRIVESVIREUX-

MOLHAIN

RANCENNES

FOISCHES FROMELENNES

GIVET

CHARNOISCHOOZ

FÉPIN

HIERGES

LANDRICHAMPS

DépartementRoutes principales

∀


Evolution des ménagesentre 1990 et 1999

Entre 10 et 15%Entre 5 et 10%Entre 0 et 5%Entre -14 et 0%

Belgique

ÉÉvolution de la populationvolution de la population

63

kilomètres0

HARGNIES

FUMAY

HAYBES

FROMELENNES

HAM-SUR-MEUSE

FOISCHES

AUBRIVESVIREUX-

MOLHAIN

HIERGES

LANDRICHAMPS

CHARNOIS

MONTIGNY-SUR-MEUSE

VIREUX-WALLERAND

CHOOZ

FÉPIN

GIVET

RANCENNES

DépartementRoutes principales

∀


Evolution de la population 90/99par communesEntre 0 et 10%Entre -5 et 0%Entre -15 et -5%Entre -25 et -15%

Belgique


3. 3. ÉÉllééments complments compléémentairesmentaires AA

•• La situation La situation ééconomique et lconomique et l’’emploi :emploi :

Un taux de chômage estimUn taux de chômage estiméé en 2004 en 2004 àà 17%17%

Des difficultDes difficultéés s ééconomiques avec une activitconomiques avec une activitéé industrielle en repli industrielle en repli mais qui marque encore le territoire.mais qui marque encore le territoire.

•• LL’’activitactivitéé touristique peu dtouristique peu dééveloppveloppéée mais e mais éémergente :mergente :

potentiel sur le territoire,potentiel sur le territoire,

infrastructures encore limitinfrastructures encore limitéées. es.

8

CaractCaractééristiques de ristiques de ll’’offre marchandeoffre marchande

B B



1. Organisation du commerce traditionnel1. Organisation du commerce traditionnel BB

4

kilomètres20

VIREUX-MOLHAIN

19

FUMAY45

HAYBES12

HIERGES2

AUBRIVES3

VIREUX-WALLERAND

9

HAM-SUR-MEUSE

1

HARGNIES9

FROMELENNES2RANCENNES

1

FÉPIN1

CHOOZ3

GIVET109

RivièresBois et forêtsDépartementRoutes principales

∀


Nombre d'activitéscommerciales

110

55

11

Belgique

Source: Chambre de Commerce et d'Industrie des Ardennes


2. Organisation des grandes surfaces2. Organisation des grandes surfaces BB

63

kilomètres0

VIREUX

GIVET

FUMAY

Bois et forêtsFleuves et lacsRivièresSecteursDépartementsRoutes principales

∀


Répartition des surfaces en m²par famille de produits

6 2003 100

620

AlimentaireEquipement de la maisonCulture et loisirsEquipement de la personne

Belgique

49%

51%

57%

43%

82%18%

Source: DDCCRF


3. Organisation des march3. Organisation des marchéés et tourns et tournééeses BB

0

kilomètres42

Ham-Sur-Meuse

Rancennes

Givet

Fromelennes

Charnois

LandrichampsAubrives

Montigny-Sur-Meuse Vireux-

Wallerand

HiergesVireux-Molhain

Fépin

Hargnies

Fumay

Foisches

Bois et forêtsFleuves te lacsRivières

Routes principalesDépartements

∀


Activités des tournées

Boulanger/PâtissierBoucher/CharcutierPoissonnierAutres

Belgique

Marchés

%%

%%

%%

%%

Source : Enquête communes novembre 04

55 activités

8 activités

50 activités


4. Hi4. Hiéérarchie des pôlesrarchie des pôles BB

2

kilomètres4

####

##

####

##

##

####

####

##

####

####

####

0

Ham-sur-Meuse

Hierges

Rancennes

ChoozAubrives

Vireux

Fromelennes

Fépin

Haybes

Hargnies

Fumay

Givet

Bois et forêts

Fleuves et lacsRivières

Routes principalesDépartements

∀


Belgique

#### Pôles secondaires

Pôles relais

## Pôles de proximité


5. Les pôles concurrents5. Les pôles concurrents BB

##

##

##

##

##

0 5

kilomètres

10

Fumay

Givet

Revin

Charleville-Mézières

DoischePhilippeville

Beauraing

Dinant

Secteurs Belges

Autoroutes

SecteursDépartementsRoutes principales

∀


####

Pôles majeurs

Pôles secondaires

19 k

m

22 km

11 km

10 k

m

32 km


6.6. Analyse des trois principaux secteursAnalyse des trois principaux secteurs BB«« Secteur de GivetSecteur de Givet »» –– Analyse quantitativeAnalyse quantitative

•• 145 locaux commerciaux145 locaux commerciaux

•• DiversitDiversitéé des familles de des familles de produits reprproduits repréésentsentééeses

•• CommercialitCommercialitéé entamentaméée par les e par les services, locaux vacants et CHRservices, locaux vacants et CHR

•• Taux de vacance des locaux Taux de vacance des locaux important (19 %)important (19 %)

•• Offre en grandes surfaces deOffre en grandes surfaces defaible densitfaible densitéé et peu diversifiet peu diversifiéée:e:

Surface totale : 6 145 mSurface totale : 6 145 m²²

Locaux vacants

19%

Alimen-taire13%

Services23%

Equip de la

personne12%

Equip de la maison

4%

Culture, loisirs10%

CHR19%


6.6. Analyse des trois principaux secteursAnalyse des trois principaux secteurs BB«« Secteur de GivetSecteur de Givet »» : Analyse qualitative: Analyse qualitative

SHOPI

SHOPI

EUREKA

Emplacements n°1 (linéaires continus)

Autres linéaires (continus)Autres linéaires (discontinus)

ParkingsEntrées de ville

LocomotivesZone aménagées

Boucles commerciales

GIVET


6.6. Analyse des trois principaux secteursAnalyse des trois principaux secteurs BB«« Secteur de GivetSecteur de Givet »» –– SynthSynthèèse qualitative globalese qualitative globale

Communes du secteur de Givet

Signalétique commerciale Nuisances Accessibilité

Qualité des espaces publics

StationnementDiversité

commerciale

Givet

Fromelennes

Charnois

Rancennes

Foisches

Landrichamps

Très SatisfaisantSatisfaisantMoyenInsuffisant

Légende


6.6. Analyse des trois principaux secteursAnalyse des trois principaux secteurs BB«« Secteur de VireuxSecteur de Vireux »» –– Analyse quantitativeAnalyse quantitative

•• Une cinquantaine de locaux Une cinquantaine de locaux commerciaux.commerciaux.

•• Un pôle pUn pôle péériphriphéérique avec un rique avec un IntermarchIntermarchéé, un Shopi et une , un Shopi et une jardinerie (surface totale : 2 321 mjardinerie (surface totale : 2 321 m²²).).

•• Vireux MolhainVireux Molhain ::

PrPrèès ds d’’un tiers de locaux un tiers de locaux vacants : dynamique vacants : dynamique commerciale en difficultcommerciale en difficultéé..

•• Vireux WallerandVireux Wallerand ::

Offre commerciale basOffre commerciale baséée sur e sur ll’’alimentaire et les services.alimentaire et les services.

Dispersion des activitDispersion des activitéés mais s mais qualitqualitéé commerciale du pôle commerciale du pôle apparente.apparente.

5 9 %

4 %

1 3 %

4 %

1 1 %

7 %

2 %

Locaux vacantsAlimentaireCHRCulture, loisirsEquip. de la maisonEquip. de la personneServices

Vireux MolhainVireux Molhain

3%

22%

14%

6%25%

30%

Vireux WallerandVireux Wallerand29%

7%

7%7%

7%

43%


6.6. Analyse des trois principaux secteursAnalyse des trois principaux secteurs BB«« Secteur de VireuxSecteur de Vireux »» : Analyse qualitative: Analyse qualitative




LocomotivesZone aménagées


GITEM


6.6. Analyse des trois principaux secteursAnalyse des trois principaux secteurs BB«« Secteur de VireuxSecteur de Vireux »» –– SynthSynthèèse qualitative globalese qualitative globale

Secteurs de Vireux

Signalétique commerciale Nuisances Accessibilité



commerciale

Vireux-Molhain

Vireux-Wallerand

Hierges

Aubrives

Chooz

Ham sur Meuse


Légende


6.6. Analyse des trois principaux secteursAnalyse des trois principaux secteurs BB«« Secteur de FumaySecteur de Fumay »» –– Analyse quantitativeAnalyse quantitative

•• Une soixantaine de locaux Une soixantaine de locaux commerciaux.commerciaux.

•• ReprRepréésentativitsentativitéé des diffdes difféérentes rentes familles de produits malgrfamilles de produits malgréé des des commerces quelque peu vieillissants.commerces quelque peu vieillissants.

•• Part des magasins en Part des magasins en ééquipement de la quipement de la personne et personne et ééquipement de la maison quipement de la maison un peu faible, risques sur lun peu faible, risques sur l’’existence existence de ces familles de produits.de ces familles de produits.

•• Taux de vacance des locaux important.Taux de vacance des locaux important.

•• Pôle pPôle péériphriphéérique (2915 mrique (2915 m²²) : offre ) : offre alimentaire scindalimentaire scindéée (Intermarche (Intermarchéé et et Champion) et une grande surface Champion) et une grande surface ééquipement de la personne (Dalex).quipement de la personne (Dalex).

Alimentaire18%

CHR16%

Culture, loisirs13%

Services21%

Locaux vacants

22%

Equip de la personne

5%

Equip de la maison

5%


6.6. Analyse des trois principaux secteursAnalyse des trois principaux secteurs BB«« Secteur de FumaySecteur de Fumay »» : Analyse qualitative: Analyse qualitative




LocomotivesZone aménagée


PROXI�SUPER


6.6. Analyse des trois principaux secteursAnalyse des trois principaux secteurs BB«« Secteur de FumaySecteur de Fumay »» –– SynthSynthèèse qualitative globalese qualitative globale

Secteur de FumaySignalétique commerciale Nuisances Accessibilité



commerciale

Fumay

Hargnies

Haybes

Fépin


Légende


BB7.7. RRéésultats de lsultats de l’’enquête auprenquête auprèès des commers des commerççants (1/2)ants (1/2)

Age du dirigeantAge du dirigeant

31-40 ans35%

51-60 ans17%

Plus de 60 ans

6%

41-50 ans37%

Moins de 30 ans

5%

Projets des dirigeantsProjets des dirigeants

(en % de réponses)

73%

23%

1%

10%

7%

0% 20% 40% 60% 80%

Maintenir votre activité

Développer votre activité actuelle

Modifier votre activité

Transmettre votre entreprise

Cesser votre activité

Projets en matiProjets en matièère de personnelre de personnel

Réduire l'effectif

1%

Embau-cher10%

Rester stable89%

ÉÉvolution du chiffre dvolution du chiffre d’’affaires affaires entre 2002 et 2003entre 2002 et 2003

16%

56%

15%

12%

1%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

Forte croissance (+20 %)

Croissance (+10 %)

Stabilité (0%)

Baisse (-10%)

Forte baisse (-20 %)



ActivitActivitéés commerciales manquantes s commerciales manquantes –– Opinions Opinions

36%

27%

21%

17%

17%

15%

13%

13%

10%

9%

4%

3%

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40%

Prêt à porter/Chaussures

Equipement de la maison

Equipement de la personne

Alimentaire

Culture/Loisirs

Services

Café/hôtel/Restaurant

Librairie/disquaire

Services médicaux

Cycles

Marchés/Foires

Bricolage



Opinion sur lOpinion sur l’’environnement environnement commercialcommercial

7,2

6,7

6,4

6,3

6,1

4,9

4 5 6 7 8

L'accessibilité piétonne / 2roues

L'aspect des façades

La qualité des espaces publics

Ensemble

Le stationnement

La signalisation descommerces

(échelle de notation de 1 à 10)

Opinion sur les commerces Opinion sur les commerces de votre communede votre commune

7,31

7,22

7,02

6,8

6,58

6,34

6,31

4 5 6 7 8

L'accueil

Les horaires d'ouverture

L'aspect extérieur descommerces

Ensemble

Le service / conseil

Les prix

Le choix

(échelle de notation de 1 à 10)

26

Analyse de la demandeAnalyse de la demande

et de let de l’’activitactivitéé commercialecommerciale

c c



1.1. ÉÉllééments dments d’’analyse de la demandeanalyse de la demande cc

Dépense commercialisable des ménages du territoire : 108M€

DDéépense commercialisable pense commercialisable des mdes méénages sur le territoirenages sur le territoire

22%

9%

50%

19%

alimentaire

Equipement de la personne

Equipement de la maison

Culture, Loisirs

Indices de DisparitIndices de Disparitéé de Consommationde Consommation

93

108

93

108

85 90 95 100 105 110

culture, loisirs

équip de lamaison

équip de lapersonne

alimentaire


2. Chiffres d2. Chiffres d’’affaires et activitaffaires et activitéé commercialecommerciale CC

Chiffre d’affaires de la Communauté de Communes : 88,2M€

Chiffre dChiffre d’’affaires affaires par famille de produitspar famille de produits

70%

11%

14%5%

alimentaireEquipement de la personneEquipement de la maisonCulture, Loisirs

Chiffre dChiffre d’’affairesaffairespar forme de ventepar forme de vente

24%

6%

56%

10%2%2%

Commerce traditionnelDiscountSupermarchéGrandes surfaces spécialiséesCommerce non sédentaireAutres

ratio CA/DC : 0,81


2. Chiffre d2. Chiffre d’’affaires et activitaffaires et activitéé commerciale (suite)commerciale (suite) CC

Haybes : 0,6 M€Vireux Wallerand : 0,4 M€Hargnies : 0,4 M€

18%

8%

68%

3%

2%1%

commercetraditionnelDiscount

Supermarché

grandes surfacesspécialiséesCommerce nonsédentaireAutres

Chiffre dChiffre d’’affaires par forme de venteaffaires par forme de venteAlimentaire

35%

3%

30%

27%

3%2%

Non alimentaire

Chiffre dChiffre d’’affaires par communeaffaires par commune

13,5 M€

18,7 M€

54 M€

0 10 20 30 40 50 60

Givet

Fumay

VireuxMolhain


3. Zones de chalandise3. Zones de chalandise CCZone de chalandise Zone de chalandise

de la Communautde la Communautéé de Communesde Communes

0

kilomètres

3 6

Dinant

Hastière

Philippeville

Beauraing

Vireux

Fumay

Givet

SecteursSecteurs belgesRoutes principales

∀


Zone primaire

Zone de chalandise de GivetZone de chalandise de Givet

0

kilomètres

3 6

Dinant

Hastière20 %

Philippeville18 %

Beauraing

Vireux57 %

Fumay

Givet68 %

SecteursSecteurs belges

Département

Routes principales

∀


Zone primaire

Zone secondaire

Zone tertiaire


3. Zones de chalandise (suite)3. Zones de chalandise (suite) CCZone de chalandise de VireuxZone de chalandise de Vireux

0

kilomètres63

Dinant

Hastière

Philippeville7%

Beauraing

Vireux29 %

Fumay

Givet

Secteurs belgesSecteursDépartement

Routes principales

∀


Zone primaire

Zone secondaire

Zone tertiaire

Zone de chalandise de FumayZone de chalandise de Fumay

0

kilomètres63

Dinant

Hastière

Philippeville

BeauraingVireux

Fumay50 %

Givet

SecteursSecteurs belges

Département

Routes principales

∀


Zone primaire

Zone secondaire

Zone tertiaire


4.4. ÉÉvasions et apportsvasions et apports CC

Taux dTaux d’é’évasion hors de la Communautvasion hors de la Communautééde Communesde Communes

41%

48%

23%

82%

59%

52%

67%

18%

0% 100%

culture, loisirs

équipement de lamaison

équipement de lapersonne

alimentaire

Emprise évasion

Évasion totale: 40 %

Taux dTaux d’é’évasion par secteurvasion par secteur

59%

44%

54%

13%

41%

56%

46%

87%

0% 100%

culture, loisirs

équipement de la maison

équipement de la personne

alimentaireGivetGivet

79%

80%

95%

60%

21%

20%

40%

5%

0% 100%

culture, loisirs



alimentaireVireuxVireux

68%

88%

76%

21%

32%

24%

79%

12%

0% 100%

culture, loisirs



alimentaireFumayFumay

33

SynthSynthèèse des enjeux se des enjeux et des problet des probléématiquesmatiques

D D



Enjeux et problEnjeux et probléématiquesmatiques DD•• ÉÉllééments de cadragements de cadrage

Contexte global de stabilisation voire de dContexte global de stabilisation voire de déégradation : emploi, gradation : emploi, ddéémographiemographie

Contexte gContexte gééographique concurrentiel mais atouts touristiquesographique concurrentiel mais atouts touristiques

•• Offre commercialeOffre commerciale

RRéépartition territoriale commerciale marqupartition territoriale commerciale marquéée, pas de pôle majeure, pas de pôle majeur

Maillage alimentaire important en supermarchMaillage alimentaire important en supermarchééss

DifficultDifficultéés visibles du commerce traditionnel sur Vireux et Fumays visibles du commerce traditionnel sur Vireux et Fumay

Pôle dPôle d’’attraction commercial avec Givetattraction commercial avec Givet

•• Analyse de la demandeAnalyse de la demande

Niveaux dNiveaux d’é’évasion vasion éélevlevéés sur certaines familles de produits (s sur certaines familles de produits (ééquip. quip. maison, maison, ééquip. personne)quip. personne)

Apports belges ponctuels et Apports belges ponctuels et éévasion vers la Belgique limitvasion vers la Belgique limitéée. e. Destination dDestination d’é’évasion vers Charleville essentiellementvasion vers Charleville essentiellement

Documents

Étude du commerce et de l’artisanat sur la Communauté de ... · commerciale D - Synthèse des enjeux et des problématiques. 3 Méthodologie ... Enquête sur le commerce non-sédentaire